国际工程EC总承包风险管理及案例

国际工程EPC总承包

风险管理及案例分析

国际工程EPC总承包风险管理及案例分析第一单元国际工程EPC总承包风险管理概述第二单元报价与签约阶段转化风险为利润策略及相关管理第三单元项目实施阶段转化风险为利润策略及相关管理第四单元国际工程EPC总承包风险管理失利与成功案例分析第一单元 国际工程EPC总承包风险管理概述一 从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险EPC总承包经营理念三EPC总承包特征与适用条件四EPC总承包合同与合同关系五国际工程EPC总承包风险管理一 从沙特项目巨亏看中国承包商经营风险1.海外市场风险（1）受工程所在国政治、经济、金融、宗教、自然条件等多因素影响（2）管理惯例和文化差异（3）竞争价中标拿项目（4）EPC+O&M模式（5）业主常指定分包商（6）规范中常指定业主青睐的设备材料2.业主方原因导致风险（1）只提供概念设计，导致承包商实施工程量大增（2）运能需求较合同规定大幅度提升（3）大量指令性变更，使部分已完工程重新调整（4）地下管网和征地拆迁严重滞后3.承包商原因导致风险（1）缺乏对业主的概念设计进行深入分析，低估了项目工程量（2）没有慎重分析合同条件及规范（3）采用国内工程成本估算报价（4）参照国内经验实施工程（5）工程分包，由外国设计公司提供设计、指定设备和控制系统等（6）对中东市场不够熟悉，低估了项目实施难度（7）为确保工期进度，加大了人机料投入（8）亏损情况下继续实施工程（9）变更管理“先做后批”，实施后向业主提交索赔资料（以上1～3网上原因分析正确与否及如何解决见第一～第四单元讲解）二EPC总承包经营理念

1. 商业经营 招标承包是有组织的市场交易行为是以工程作为商品的生产及流通过程业主是工程的买方 承包商是工程的卖方

2. 合同管理 工程合同应符合工程所在国法律法规合同管理是工程项目管理的核心3.竞争策略和风险管理 竞标策略与签约策略 工程、大自然、政治、经济、金融等风险避险、分险、管险4.业主监督的控制 业主是工程项目的投资人、拥有者，具有工程实施的命令权、指导权、核准权、变更权、验收权等业主有权选择承包商、业主代表有权编制合同条件等

5.调整知识结构 工程招标承包将工程的可行性研究、设计、采购、施工、资金融通、合同管理融为一体 工程承包使工程学科扩充为工程、技术、政治、经济、金融、贸易、管理、法律、外语等的综合学科复合型人才培养6.承包经营与传统管理的区别

传统管理 承包经营项目获取指令 市场竞争资金来源拨款自由借贷资源来源定编定价自由贸易工程造价统一定额单价计价动态定额市场价项目目标完成项目完成项目＋利润

7.工程项目管理与专业管理的区别

专业管理工程项目管理管理理念必须完成什么谁来完成必须何时完成如何完成得更好如何完成好要花多少钱学科单一学科多学科综合质量技术质量项目质量理念技术理念经营理念人才专业人才复合型人才目标完成项目完成项目＋利润

8.承包经营目标

市场调查 资格审查 现场考察 投标可行性分析 决定投标

招标文件分析 策略 签约 计算标价 编标报价 完建工程+利润

方案设计技巧合同管理三EPC总承包特征与适用条件

1.概念

Engineering-Procurement-Construction（EPC）规划及设计—采购—施工

20世纪80年代首先出现在美国，其后广泛应用

FIDIC《EPC合同条件》银皮书（1999年版）承包商承担设计采购施工总承包多用于电力、化工、石化、地铁等项目

2.提出原因及效果提出原因：便于协调设计、采购、施工缩短工期效果：业主控制减弱承包商风险加大但主动性增加3.EPC总承包的特征（1）承包商承担规划设计、采购及施工风险（2）业主或业主的代表管理工程实施（3）不适用于包括隐蔽工程太多的项目（4）采用总价合同，按合同规定进行调整（5）物价调整在合同专用条件中规定4.EPC总承包的适用条件（1）“业主的要求”需明确工程目的、范围、功能、标准等（2）投标人准确了解“业主的要求”，提交技术可靠、价格和工期合理的投标书（3）业主注重对承包商及其分包商资质和经验的审查（4）承包商对承包及分包管理能力强（5）签约前业主与承包商有充分的商讨（6）总价相对宽松以合同总价为基础，按照合同规定进行调整四EPC总承包合同及合同关系分包商分包合同（1）业主与承包商签订总承包合同（2）承包商与分包商签订分包合同（3）业主与分包商无契约关系（4）分包商违约即承包商违约五国际工程EPC总承包风险管理1.国际工程项目风险定义 国际工程项目合同履行过程中遭遇意外事件造成损失的可能性或不确定性2.国际工程项目风险的分类（1）纯风险：只能造成损失的风险投保保险（2）投机风险：可能造成损失，也可能转化为收益的风险风险转化为利润管理3.国际工程项目风险管理的内容4.FIDIC合同条件中中EPC总承包风险的分担（1）业主方的风险

1）~5）战争动乱等特殊风险

（2）承包商的风险

1）进入市场与选择项目风险

2）投标报价风险

3）设计采购施工失误风险

4）除业主风险以外全部风险5.三F木ID么IC灵《E煌PC合同降条件》承包额商的猾风险捞条款（1）不喘可预势见的棚困难（2）不可外预见无僻法防范此的自然宣力作用绘后果（3）满枣足业洪主要骡求及石合同数隐含茄的全裕部工摊作（4）物价狡调整在由专用合牵同条件朝中规定（5）总俭价合奶同（块按合必同规叼定调则整）6.承包薄商风惕险管勤理实舟务（1）投标报怖价与签刑约阶段金风险管蛙理1）注吴重市售场调啦查现守场考针察2）投枕标可趁行性职分析叹与风什险分饶析3）科校学配衫置设屑计采轻购施拼工方秧案4）注孤重标桂价计检算及啄报价革策略5）签胖约前现合同校谈判调策略6）慎重滑选择分该包商（2）逆项你目实垄施与错交付遗阶段幕风险清管理1）研究虾及动态泊运用项锤目合同2）履迈行合锋同注飘重结抚算管扎理3）注重矿变更与朴调价管柔理4）注重厕索赔管补理与方华式变通5）保筛函风疏险防演范6）对分馋包商的免管理承包井商对艰分承鸟包商趁的控痒制（1）悠承包释商对困选择朽分包侵商具乡丰有决静定权（2）袋承包册商编无制分死包合延同条牺件维树护利寄益并忠制约对方（3）转哲移总承状包合同伏相关义渔务与风舒险给分朵包商（4）要朝求分包蜂商办理壤保函、戴保险（5）维扣留兵质保乘金（6）坟控制吸分包蕉商的阻变更辫与索葵赔第二却单元亿报捏价与挣签约懒阶段吐转化摇风险旨为利毕润策障略及轻相关勉管理一条注重叮市场调崇查现场谨考察二罪投标吐可行词性分袜析与解风险露分析三夹设计嫌采购至施工锣方案绢的确笨定四鄙标希价计算阅及报价爸策略五乡丰签约减前合同弟谈判策顷略一幼注色重市场摆调查现济场考察立足于女效益2.着眼浴于发剥展重调融查考斩察4.慎选择贯项目选合启作伙缠伴6.重经营屈策略二咬投暗标可陪行性谷分析愁与风伪险分蝇析招标条工件分析刊（资金熟来源、蜻业主等盒）合同碍条件筹分析副（必拢须条加款、辨苛刻裳条款王等）工程堪难度冠分析榴（工贫程范烤围、族业主趁资料屿等）自身条蓝件分析痛（筹资箭可能、沟优势、牲迫切性债等）竞争对焦手分析炒（对手闭现状及克可能策掘略等）风险伴应对误分析惹（地府区、践工程继、大似自然钳风险收；联私营、景分包泉风险疲等）1、方案骡确定应晒遵循的今原则（1）满钞足业主残提出的泡功能要羊求（2）弹承包卖商提颤出限边额要膜求（3）技术岔可行（4）安斗全可交靠（5）经济泄适用（6）方便澡施工（7）市场死可供（8）符件合国素情（9）为动遍态变化烤留有余嫌地三踢设计采傅购施工铅方案的挤确定2、价值做工程在暮设计中虏的应用（1）价在值工肾程的翅含义（2）价鞋值工伶程在撤优化逗设计障中的眠应用1）保证佳功能，通降低成貌本2）降低刷次要功斥能，降姓低成本3）功能阀提高，释变更要荣求补偿鸣成本四辛标泥价计猛算及座报价撤策略（一）覆标价膝计算1.国内奥工程喇以直慌接费告为基厌准海外工忠程以总揉价为基俘准2.工程纲量清垂单报桂价人机料仙市场调岔查比较定额躲按实内际情我况调眨整单价为跪综合单召价（二）赖报价策陆略投标谦低报申价斑实施颂高利撒润1.不平膏衡报溉价指改蝇变投四标价何格分迎布，织保持肯投标消价为撑低报询价（1）抬劫高早坦期结羊算项亩目单航价降低后粱期结算糕项目单烘价（2）抬爱高工蛛程量肆可能勇增加承项目筐单价降低工肆程量可狮能减少峰项目单童价（3）无工渐程量项恶目报高蝇价（4）暂列夺可能实偶施项目眯报高价暂列可公能不实唇施项目绵报低价（5）日紫工报钩高价秀（日誉工报污价不筑在清淘单累打计表厦中时栽）（6）单除价分困析表绞中的劝不平振衡报船价策略（为勿中标懂）波（忌为效令益）2.抬高透无形轰价（1）抬渠高物沙价调零整（2）利列用汇堡差效隆益3.方案策粗略（1）多方拜案报价垒法“某射款改朝为…，报蛾价降…”（2）建议宵方法报僻价法“建议…，报含价降…”（3）利用么招标文识件不清4.其他由策略（1）承咽诺优良惠条优件（2）与砍当地描公司菜联营五破签套约前镇合同别谈判山策略1.合同梦谈判教的基项础与渔准备（1）确定期谈判目唐标（最蚕佳目标睛、最后识防线等疗）（2）选定岂谈判人刊员（情阳况熟、波判断准伐、反应团快等）（3）分童析对洪方情驱况（你条件会、要陈求、虽策略枯等）（4）预联估谈杏判结搞果并为拟定丽相应钢对策（5）资料拆、数据遍准备2.合同层谈判软的目率的与瓦内容（1）价搁格（宝潜在勤价、莫调价吉、变绍更价竖等）（2）工期唤（总工年期、分饺工期等博）（3）确认飞图纸资莫料（与晕设计、芬施工方扰案相对摧应）（4）改善宁合同条箱件（修辞订、补耳充）（5）其它3.合同睬谈判江策略（1）把妈握主筋动权绘：安全粘答语浙耐隙心说鱼服（2）利益庆准则：投石圾问路拌曲创线求卸利（3）选择央时机：以逸待旷劳任车轮笨战术（4）慎重椒决策：限制权扭利棉慎重升让步第三期单元月项采目实者施阶巡寿段转愚化风青险为得利润宁策略吸及姥相关型管理一盟研究及扑动态运雷用项目由合同二代履行合唱同注重交结算管尿理三薯注重幼变更权与调猜价管约理四悬注介重索谊赔管正理与活方式走变通五阅保函叨风险糟防范六除对分哑包商哪的管旅理一赚研邪究及志动态闹运用枯项目瓜合同1.研究范及动壤态运盼用项聪目合响同的副意义为完建战工程并零获取利率润2.合同文闭件内容值及优先兽顺序（1）规定物优先顺迹序的意循义当同一税事项在排合同文仍件不同集部分中店论述有言矛盾或不清时图，以优返先顺序勒为准（2）EP傻C总承龙包合蛋同文帽件内缸容的碰优先勤顺序1）合同比协议书2）合梁同专作用条贱件3）合同裹通用条仙件4）业主摇的要求5）投助标书岸及其烤它合评同文眨件3.运用合德同文件太中的明吧文条款4.挖掘乳并运财用合咬同文绒件中横的隐泽含条衔款形成隐域含条款沸的条件（1）从明吩文条款学引申（2）是公在正合理贸的（3）有张利于高合同夜实施（4）是显戒而易见津不言而踩喻的（5）是孟明确腿的5.运用亚可推寇定情古况提速出索军赔（1）可推餐定工程灰变更成立条史件：1）实施摔了变更2）是窑业主见、业忌主的凭代表荷要求足实施仰的（虽馆无变煮更令僚）3）发生屯了额外追费用（2）可推饺定加速涌施工成立斜条件1）非承教包商原洲因导致芝了误期2）业闸主未托同意腾延长棕工期3）发你生了界额外医费用（3）可推睬定暂停披施工成立谜条件1）非傍承包态商原限因导寨致了拨暂停2）是撞业主伟、业互主的税代表举要求举暂停疑的（虽无钞暂停令兔）3）发孝生了疤额外院费用二垂履行涝合同数、注即重结穗算管床理（一竿）双者方权射利义遵务1.业主权津利义务1)任命炉业主奖的代群表并闯授权2)合同挎转让娱与分由包的晓批准取权3)保函劳、保柱险的口批准浇权4)提出索系赔的权系利5)提出仲塔裁的权届利6)提供伪业主缴的要退求7)提供阶施工椒现场羞与道巨路8)支付工波程款9)接收工恩程后照唉管工程10)发生业哑主风险郑时承担窑重建费致用2.承包忘商权室利义锤务1）提供骂规划、徒设计、虎材料、北设备2）按申合同列规定刻收取梯工程竞款3）业酒主拖先期支挡付时趋可暂掌停实方施的姻权利4）提交相变更建都议书（摸方案价秒格工期嘴）的权东利5）提出亿索赔的巡寿权利6）提毯出仲陶裁的政权利7）执行搭指令，南接受监滴理8）提交衣保函、绑保险9）对所亏承担的泪设计采纯购施工息负责10）按期思保质完拜成设计膝采购施励工并维因护工程11）提浙交技火术文捕件、软设计岁文件嗽、操瓜作手滚册、氧竣工纪图12）培削训（二向）注核重结讽算管狼理1.实施乓与结虽算的蔬互控2.控制资惕金投入三字注重弹变更与尺调价管孝理（一畜）变辱更管舰理1.变更掉发生延的原史因（1） 设猎计变更（2）关施工巷中出孔现不接可预室见的晋外界呜条件（3） 出魂现了合厅同范围半以外的主额外工尤程（4）孙现场彻施工珍条件命变化2.变更的架内容（毛参照施画工合同闯条件）（1） 增拘减合同陪工作数叔量（2） 改挪变合同敲工作质标量或性货质（3）渐改变居合同饼工程狠高程丸、位灶置或毒尺寸（4）些删减碰工作臣项目（5）接增加容工作爷项目（6） 改考变施工马顺序或梦时间安通排3.变更的内程序（1） 提顺出变更（2）砍审查单变更（3） 编势制变更低文件（4） 发私布变更泻指令（5） 确着定变更晨单价①合同中疮有相同励项目，眠按合同兼价②合同顺中有独类似例项目触，参虑照合咏同价瓣协调狡新价③合同中薪无此类窜项目，岔协商新锐价（6） 实矛施变更4.发生变弊更承包该商的有谣关工作（1）及绘时发缘瑞现变训更（2）遵循厦变更程凯序（3）提交差建议书甲（包括德方案、石价格与溉工期）（4）协胆商变校更价（5）执行垃变更（存难以取扰得变更缘瑞所需货丛物或将身对工程蕉不利时抄除外）（6）按脏变更融价结罚算（7）对变厉更价差醒异进行别索赔（二）我工期延起长和要棋求补偿原加速施班工费1.工期随拖延状的原衡因（1） 客吃观原因虾：如异误常气候袖、灾害乏、不可倍预见的兵外界条辫件等（2） 业绝主、工封程师原折因：如双延误提召供现场娘、提供协支付等（3） 承叙包商原茅因：如帆开工迟牲、工效柏低等2.合同中搭工期可龟延长的且情况（1） 变委更（2） 合慎同中提恐到的可疗延期的静情况（3） 业方主、业席主的代刃表原因佩导致延罚误3.拖期的电合同责荣任（1） 客撑观原因魔导致拖庄期给予承关包商工视期延长（2）拜业主宜、业爆主的绪代表怪原因糟导致俱拖期给予狸承包反商工启期延轨长及知相应总经济屯补偿（3）接承包絮商原侧因导男致拖松期承包商穴自费加瓜速施工丸后仍误班期，处宿以误期病损害赔识偿费（三）易成本调男整（签检约前谈矮判争取限业主在暴合同专用条定件中规汉定）1.含义指根湿据实冒施中宾劳力虹费、父货物樱费或宅影响愧成本勒的其狼他费冲用的鼓涨落汁，对展合同乖价进尸行增弟减的驼调整2.调价计先算方法指数漂法3.调价队有关厦工作（1）在景招投年标文削件中谎限定川调价依因素衫及其比例、桂指数来华源国勇、基本典价格指柄数等（2）指酷数法蹲调价跑研究调价重值=参调麦基值×参调因狸素比例×4.调价策于略现行指数－基本指数

基本指数（四）忠法律变鸦化调价1.含义指国家缎法律或毅其解释扔发生变绒化，导凯致费用而发生增绞减，对握合同价租进行的悦调整2.基准日其投疾标书递排交截止姻日前28天当日3.法律变要化对合丧同价的缓调整法律变肆化引起床增、减舟费用计懒入合同虾价（五）楚工程量靠变化超斤限度补禽偿1.含义指因工盒程量发撇生变化起超过某钻一限度眨引起的票合同价巴变化2.关注余工程坑量变冲化引论起的恶合同絮价变挪化（1） 暂窗定量尽搁可能准东确（2） 实徒施量尽堤可能接赛近暂定猴量（3） 关栏注工程番量变化欧引起的逮合同价使变化（六胡）业侦主风递险导托致的犯修复链费补息偿1.含义指发箭生业注主风粮险时果业主辈承担签风险锹导致煌损失柜引起束的合民同价谁变化2.业主风驱险导致钱的修复括费（七）抖不可抗盼力导致捡费用补汇偿1.概念指某坛种特侮殊事孝件或第情况1）一方见无法控挂制2）签约劳前该方掉无法合炉理准备3）发生晚时该方恐无法合渴理回避年或克服4）主去要不汗是由挡于另遇一方灯造成2.内容（1） 战拾争、动跑乱（2）自姓然灾逢害：规如地复震、堵飓风的等3.因不郊可抗葡力终段止合壶同发患生费剖用（1） 双钥方均被揭解除进旗一步履狡约（2） 承圣包商撤勿离现场爷、移交观文件（3） 业农主支付期承包商雪已完工葱工程款恳、已订希购材料嘱设备款、承昏包商人肥员及设浪备遣返逝费及为讲完成工先程导致爷的其他合诵理费用四王注么重索钩赔管臣理及阻方式淹变通（一叫）旁承包寻商向复业主宪的索志赔1.时限与扣程序事件发椒生云时限索赔通混知事件题发展帜时限同期报加告事件游结束戒时号限索赔报煤告及总惧帐单2.索赔念的计岗算方茎法选炭择（1）工仿期索艘赔计坡算1）网来络分帽析法2）比争例计执算法3）实际种工期法（2）经绳济索紧赔计醋算1）分恨项计渴算法2）总费斤用法3）修紧正总丑费用酷法3.索赔策区略（1）它重合狠同依柱据（2）妇遵循亮时限程司序（3）潮证据网充分（4）策及时地确认窗口头且指令（5）毒要求接明确（6）灵计算慰正确（7）畜纳入年常规租结算（8）债变通姐方式（9）些谈价判得到力（10）钞合作辛履约（二）泽对扒业主向洋承包商渔索赔的丙防范1.业主向码承包商绩索赔的任内容（1）工纵期延柜误索上赔防团范承包商点原因导治致拖期豪处以误撞期损害誓赔偿费（2）质巾量缺龄陷索咱赔防界范承包页商质京量缺俯陷时票自费校返工浊或不狠退还蔽其质赏保金（3）违约虫索赔防台范业主终拼止合同钳，没收晋履约担吓保金，警承包商飞向业主评赔偿投损失2.业主锅向承昆包商静索赔璃的特膏点（1）措非施已痛编入娃合同田条件（2）无时供限与程绑序要求茄，只通轮知（3）直接偷从工程皮款扣取3.防范业族主索赔猪的策略（1）注重冲沟通与早谈判（2）向业去主提出并索赔（3）作碌好反浪索赔特日常畜管理五械保启函风险基防范1.保函的甜概念（1）合踩同的惕担保指合同最双方为拣确保合执同切实乌履行，门按国家锯法律共氏同商定的帮具有法材律效力欢的措施担保识方式提：违鹿约金沾、定谎金、坛保证躁等（2）保证指业售主要锹求由抱第三汽方（怕银行……）作露为保栗证人煤担保如：胁银行爬保函2.银行丈保函拥的性痛质（1）银行遇保函的总性质银行挡保函燥是银厅行（云保证殖人）块应承列包商缠（保言函的旱申请掉人）挠要求掀，向领业主业（保奸函的李受益绞人）英开具喘的，州担保缩慧申请纺人正根常履识行合说同义小务的述书面须保证贡文件银行轰（保框证人鹅）必奴须是秋法人订，用柔自己泄的名牺义担袖保，贺承包还商未疤能正黎常履症行合漠同义属务，乓银行塌赔偿围业主剧，并咬向承顷包商茄追索（2）银行孤保函的弟种类1）投标读保函2）履知约保狂函3）预升付款蜡保函3.银行保膛函风险概防范1)避免性无条株件保引函2)关注保值函的失浙效期3)国际工距程采用朝转开方忘式（一翼）盟监督泳分包辩商履年约分包时商权呀利义刃务（清在分虾包合版同中腰明确缎）1）提萝供设纵计、详材料赔、设衣备、捏人工2）执行已指令，僻接受承抱包商监弹理3）提艘交保讨函、贞保险4）对所棚承担的兄设计、槐采购、灭施工负翅责5）按镜期保糠质完瞒成设驴计、捉采购统、施急工并星维护方工程6）提彼交技器术文母件、塑设计遵文件奏、操赔作手碎册、约竣工消图7）