中国婴幼儿托育行业研究报告4164

中国婴幼儿托育行业研究报告婴幼儿托育行业概况托育主要是指0-3岁婴幼儿的托管、照护和教育，具体内容根据婴幼儿的年龄和实际情况进行协调与落实。托育服务是帮助婴幼儿迈向个体健康成长的第一步，早期教育和科学保育能够通过合理的营养结构促进婴幼儿身体发育，提高婴幼儿认知能力，促进婴幼儿社会情感培养，为其未来的成长和发展奠定基础。提高婴幼儿托育质量和数量可帮助更多婴幼儿的父母重返工作岗位，更好地实现工作与生活的平衡，此外也可解放家中祖辈的劳动力。在全球范围内，0-3岁婴幼儿的托育服务已成为各个国家或地区高度重视的家庭政策议题,并已上升为公共服务体系建设的一部分。托育服务的进程逐渐加快，更多的育婴服务项目被有效推出。托育服务的质量和规模不断提高，托育环境、课程、教学方法、教师素质等均有改善。婴幼儿入托率大大提高。私立托育机构的数量不断增长，主要包括以营利为目的的私立机构、非政府组织和教会组织的托育机构等。欧美发达国家婴幼儿早期教育起步早，国家十分重视对婴幼儿的保育服务，相关服务体系完善，但由于国家移民规模较大，存在种族教育公平等问题。以英、美为代表的自由主义福利国家，婴幼儿托育以市场运作为主，辅以政府支持，而以丹麦、冰岛等社会民主主义福利国家则更注重政府的作用。在亚洲国家中，日本、新加坡借鉴欧美国家先进教育理念和方式，重视3岁以下婴幼儿的照护与保育，近年来托育服务进程发展迅速。但在整个亚洲范围内，以发展中国家为主，这部分国家的0-3岁婴幼儿托育服务起步较晚，质量问题仍较为严重。中国婴幼儿托育行业宏观环境分析在国家政策方面，自2017年起，国务院陆续发布相关文件，支持促进婴幼儿托育行业的发展。2017年1月10日，《国家教育事业发展十三五规划》指出：发展0-3岁婴幼儿早期教育，探索建立以幼儿园和妇幼保健机构为依托，面向社区、指导家长的公益性婴幼儿早期教育服务模式。2018年9月24日，《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》提出：制定实施大力发展3岁以下婴幼儿照顾服务的政策措施。2019年5月9日，国务院发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。5月29日，国务院常务会议上，决定加大对托幼税费优惠政策支持，提出从2019年6月1日到2025年底，对提供社区托幼相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额。同年10月8日，国家卫健委发布托育机构设置标准及管理规范。其中国务院发布的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》是目前婴幼儿托育行业的纲领性文件。该意见指出，到2020年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，到2025年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全。政府应加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导，加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度，规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构。并要求托育机构进行登记备案，加强监督管理和专业化规范化建设，建立工作人员职业资格准入制度。该意见同时提出相应的保障措施，如加强行业人才队伍建设，探索试行育儿假期，加强信息支撑和社会支持以及优先保障婴幼儿照护机构用地等。随着我国人口老龄化的不断加剧，国家必然会不断出台保障生育率的相关政策，而推进婴幼儿托育行业的发展无疑将是重点政策之一。在经济方面，国家统计局数据显示，近年来中国居民收入水平和消费水平不断提高。随着消费市场持续完善，消费环境不断优化，社会服务更加全面，居民消费从吃穿消费向发展和享受型消费倾斜。整个养育体系从成本到精力日益奢侈品化。居民可支配收入不断提高，新一代父母对产品价格的敏感度降低，在孩子身上的花费将加大。幼儿托育作为特殊的支出项目，父母会更倾向于为孩子选择高品质的托育服务。在社会方面，80、90后父母愈加重视自身职业发展和生活质量,较之上一代父母更有意愿选择婴幼儿托育服务，对婴幼儿托育的关注度也进一步提升，育儿理念日益精细化，随着育儿观念改善和消费升级，新一代父母对婴幼儿托育服务有更高要求。在技术方面，通信技术的发展使家长能够随时随地远程了解孩子在托育机构中的情况，减少了家长对于托育的疑虑。此外，安防设备、医疗护理设备、生物监测等技术建设也为婴幼儿照管、养护提供了良好的条件。

根据以上PEST分析的结果，中国婴幼儿托育行业宏观环境是十分利好的。三、中国婴幼儿托育行业市场调研艾媒咨询2019年对中国婴幼儿家庭进行了关于子女托育的内容十分详尽的抽样调查，从中我们可以分析得出如下结论。（注：以下数据均来源于艾媒数据中心，部分数据相加超过100%是由于调查可多选，几种情况可同时存在）2019年中国幼儿家庭群体画像2019年中国幼儿家庭群体画像2019年中国幼儿家庭群体画像2019年中国幼儿家庭群体画像硕士以上2019年中国婴幼儿家庭中，0-3岁的婴幼儿父母主要以80、90后为主，大学本科以上学历占到八成以上。随着育儿观念的转变和职业发展的追求，以80、90后为主的新一代父母更注重职业发展，同时也更关注婴幼儿照料问题。2019年中国幼儿家庭03岁婴幼儿年般分布情况调查2019年中国幼儿家庭03岁婴幼儿年般分布情况调查28.9年中国幼儿家庭09岁婴幼儿主要喟护方式情况调查3岁以下婴幼儿主要由夫妻双方和家中老人照顾，而家中老人照201晞中国幼儿家庭时要幼儿托育概念认知情况调查31,0^一陵了解201晞中国幼儿家庭时要幼儿托育概念认知情况调查31,0^一陵了解2D19年中国幼儿家庭

接受婴幼儿托育服务情况调查/有没电66.7%顾占比高于夫妻照顾，达到54.2%。由于0-3岁婴幼儿年龄较小，照护时间、精力投入需求较高，目前中国婴幼儿家庭普遍习惯由夫妻双方和家中祖辈来照顾。此外，以80、90后为主的年轻父母更多会选择回归职场，将婴幼儿交由家中老人照顾。43的25.4%的受访幼儿家庭表示对婴幼儿托育相关概念及内涵不了解，而了解的用户占31%。与之相对应的，这些家庭中接受婴幼儿托育服务的比例仅为三分之一。目前中国0-3岁的婴幼儿托育起步较晚，幼儿家庭对婴幼儿托育机构服务还没有较深的了解和接触。随着育儿观念的转变，婴幼儿照护需求有增加的趋势，中国婴幼儿托育市场将会有更广阔的发展空间。2019年中国婴幼儿家庭0-3岁婴幼儿照护方式选择倾向调查哨式1夫妻双方51.1%2 家中祖辈 49,6%3公立托育机构19,0%4保姆或月嫂117%5民办托育机构4.2%6 其他方式 53%

在各种婴幼儿照护方式中，幼儿家庭更倾向于夫妻双方或托付家中祖辈照顾幼儿。目前中国普遍存在隔代养育的习惯，大多数幼儿家庭受传统照护观念的影响，对于0-3岁婴幼儿的保育观念仍停留在养护、照料层面。此外，中国幼儿家庭对托育机构服务信任度较低，社会化婴幼儿托育服务普及度不高。2019年中国幼儿家庭婴幼儿托育机构服务选择原因调查排名1祖辈无力照料56.4%2夫妻无力照料48.9骚3保姆雇佣费高255%4保姆安全问题23.9%5避免隔代教育14.0%6提供科学保育13.3%数据显示，近六成的受访幼儿家庭因家中祖辈无力照看孩子，而选择婴幼儿托育服务机构，夫妻无力照料紧随其后。由于中国幼儿家庭面临着新一代父母发展意愿和生育意愿间难以平衡、家中祖辈无力照料孩子、保姆带孩存在安全隐患等问题，对专业的婴幼儿托育服务的需求是显而易见的，并且该需求将日趋强烈，这也是未来的发展趋势。2019年幼儿家庭接受专业婴幼儿托育机构服务作用调查培养学习能力' N32.6%I促进身心发展 21,2%推动社会交往15,5%满足实践需求- 9.1%培养自理能力- I0,7%过渡制幼儿园丘5%提供科学保育I3.4%藤在起跑蛙上M3.0%32.6%的幼儿家庭认为婴幼儿接受专业的托育机构服务能更好地培养其学习能力，此外在身心健康及人际关系上也有一定的推动作用。专业的婴幼儿托育机构能提供科学、合理的照料、保育，随着育儿观念的发展，中国幼儿家庭更加注重育儿的科学性，逐渐意识到专业托育服务对幼儿健康成长的推动作用。2019年中国幼儿家庭&3岁婴幼儿杆，育服务质量及数撵满足情况调香36.OW20192019年中国幼儿家庭&3岁婴幼儿杆，育服务质量及数撵满足情况调香36.OW0-3岁瞿幼儿托育服务机胸社区分布情况调也口面 62.2%3-5FJ；箫以上■6.3%2019年中国3岁以下婴幼儿托育服务机构社区普及度较低，社区内0-1所婴幼儿托育服务机构占比达到62.2%。在此背景下，中国幼儿家庭的0-3岁婴幼儿托育服务需求难以得到满足，超过六成的受访家庭对托育服务市场不清楚或认为不能满足需求。目前中国婴幼儿托育发展刚刚起步，以社区为主建设的婴幼儿托育机构数量匮乏。此外，

大部分中国幼儿家庭仍选择保守的育儿方式，幼儿托育服务市场知名度较低。2S.4%20192S.4%2019年中国幼儿家庭矍幼儿托育服务机构信息获取渠道调查数据显示，幼儿家庭主要经由熟人介绍获取相关婴幼儿托育服务机构的信息，同时也从出版物、官方网站、电视广播、户外广告等信息渠道获取信息。婴幼儿托育属于特殊的教育项目，对安全、服务质量的要求较高，同时也有着较高的费用，幼儿家庭对托育服务机构选择较为谨慎。目前中国婴幼儿托育服务主要依靠熟人社交圈内的口碑传播进行推广。

2019年中国幼儿家庭对婴幼JL托育服务机构偏好类型调杏在众多社会化托育服务中，公办托育机构最受幼儿家庭欢迎，其次是私立托育机构和社区提供的托育服务。公办托育机构受政府直辖，教师资质和服务保障上更具权威性，且在服务质量和服务费用上都具有较高的性价比。2019年中国幼JL家庭

要幼儿托育服务机构选择考虑因素调查安全保障 4LOH其他・4」驰受访幼儿家庭在选择婴幼儿托育服务机构时，最主要考虑的因素是机构的安全保障，占比达48%,其次是服务质量。随看育儿理念的

发展，幼儿家庭对婴幼儿托育的服务要求不断增高，因此托育机构的安全保障建设与服务质量提升显得尤为重要。八成以上的受访幼儿家庭可接受托育机构2000到4000元每月的收费制度，其中2000-3000元每月的比例占48.9%。大部分中国幼儿家庭可接受的费用在4000元以下，收费问题仍是众多家庭考虑婴幼儿托育服务的重要因素之一。2019年幼儿家庭饕幼儿托育机构服务满意度调查受访幼儿家庭对目前孩子接受的婴幼儿托育服务普遍比较满意，然而仅有11.4%的受访幼儿家庭表示“非常满意”，而“较为满意”和“满意”的占比较大。目前中国婴幼儿托育服务整体处于发展期，未来中国幼托机构的提升空间仍然很大。

4.9%2019年中国幼儿家庭对婴幼儿托育服务市场发展痛点看法调查环境设饰 - 14.0%目前中国3岁以下婴幼儿托育服务机构综合资质有待加强，其次4.9%2019年中国幼儿家庭对婴幼儿托育服务市场发展痛点看法调查环境设饰 - 14.0%目前中国3岁以下婴幼儿托育服务机构综合资质有待加强，其次除含资质师资力步收费制度监管质最在教师专业性、收费制度以及环境设施上也存在不同程度的问题。中国婴幼儿托育服务机构在软硬件上皆有较大的改善空间，随着政策的不断规范和市场化运作的不断深入，中国婴幼儿托育市场或将展开一24.2%场洗牌。加19年中国幼儿家庭对婴幼儿托育服务未来期望改进方向调查安全保障48J%师资力维443%育儿指导292%人员配备23-4%信息服符24.2%场洗牌。加19年中国幼儿家庭对婴幼儿托育服务未来期望改进方向调查安全保障48J%师资力维443%育儿指导292%人员配备23-4%信息服符社区托育9.1%其他4,6%改逸为受访幼儿家庭对中国婴幼儿托育服务的改善期待集中在安全保障和师资力量上，同时对家庭指导、师幼比、信息服务等抱有期待。在婴幼儿托育上，家长更注重婴幼儿的健康安全问题，其次是托育质2J.1%23.1%1皿量问题。2019年中国幼儿家庭。-3岁婴幼儿托育服若需求度调查2019年中国幼JL家庭2J.1%23.1%1皿量问题。2019年中国幼儿家庭。-3岁婴幼儿托育服若需求度调查2019年中国幼JL家庭未来婴幼儿托育参与意愿情况调查比较需要 42.1^非常需要一般用矍不需具20.1%3Lr!fe存点监总48.8%在对于专业托育服务需求度的调查上，认为比较需要的幼儿家庭占比最大，达到42.1%。而在未来参与意愿方面，只有31.1%的幼儿家庭愿意接受婴幼儿托育服务。说明当前中国婴幼儿托育市场发展还未成熟，接近半数幼儿家庭对婴幼儿托育仍有所疑虑，处于观望状态。综上所述，通过调研数据我们可以看出，中国婴幼儿托育行业具有可观的潜在市场需求，但由于行业规范不够健全，机构建设水平不够高以及传统观念等因素，婴幼儿托育行业的市场认可度较低，相当一部分家长是想送孩子到托育机构但又不放心送，潜在需求未能充分转化为有效需求。行业整体目前正处于发展期，市场仍是一片蓝海，随着行业规范的不断健全，机构建设水平的不断提高以及社会育儿观念的转变，对婴幼儿托育的需求将会不断得到释放，市场规模将不断扩大。中国婴幼儿托育行业发展趋势分析结合上述宏观环境分析与市场调研情况，我们对中国婴幼儿托育行业未来的发展趋势作出了如下的判断：宏观环境利好，婴幼儿托育行业发展潜力持续释放随着国务院婴幼儿照护服务发展指导意见的出台，中国婴幼儿托育行业受到社会更多的重视，迎来规范化发展时期。在政策引导下，中国婴幼儿社会化托育理念和托育市场消费者意识将不断得到提升，会有更多家长考虑将孩子送到托育机构。政策、职业发展和育儿理念的转变将促进社会化托育服务需求的扩大，中国0-3岁婴幼儿托育服务市场将具有更广阔的发展空间和机会，预计2020年中国婴幼儿托育市场规模将突破两千亿元，其广阔的前景也在吸引着众多资本入局。婴幼儿家庭专业性需求提高，托育机构综合资质成竞争优势现阶段婴幼儿家庭主力人群以80及90后为主，双薪家庭下隔代教育仍普遍存在。随着家庭照料人力问题的矛盾激化，中国婴幼儿家庭开始转向专业托育机构的托育服务。在此背景下，中国婴幼儿家庭对幼儿托管的安全性有较高要求，同时对教育内容、家庭教育指导等的需求也有所提升，婴幼儿托育服务机构的综合能力成为婴幼儿家庭选择的重要关注点。婴幼儿托育不同于一般早教，面对婴幼儿家庭的专业性需求，中国婴幼儿托育机构需要强化服务质量和服务效果，树立品牌口碑。传统家庭式育儿观念仍普遍存在，婴幼儿托育市场认知度和信任度有待增强目前中国婴幼儿家庭对于3岁以下婴幼儿仍以家庭照料为主，尽管婴幼儿托育服务需求日益扩大，面对刚起步的中国婴幼儿托育市场，中国婴幼儿家庭对其整体认知度和信任度不足。当前，中国婴幼儿托管面临着机构匮乏，师资不足，监管不力的问题。在此背景下，随着政府相关指导意见的发布，中国婴幼儿托育机构需要进一步加快步伐，从基础设施、从业人员、课程品质等方面全方位布局服务链条，提升社会认知度和影响力。中国婴幼儿托育行业仍需加强规范，专业师资少等问题亟待解决目前，中国婴幼儿托育行业相关政策和法规尚不健全，托育机构缺乏规范管理，包括无准入机制、无人员资格认证、无行业标准、未明确主管部门等，行业运营服务体系还不成熟。此外，行业十分缺乏专业人才。一方面是专业培养欠缺，0-3岁婴幼儿年龄较小，缺乏基本的识别能力、表达能力和自理能力，发生风险的可能性较高，相对于幼儿园儿童来说对师资的专业度要求更高。而目前中国的幼师培养内容大部分针对3岁以上的儿童群体，对婴幼儿教育的专业培养较为欠缺。另一方面则是行业待遇较低，目前托育机构的幼教薪资水平跟幼儿园教师相差无几，但与幼儿园相比休假更少，工作更辛苦，责任更重大，整个行业待遇较低，难以吸引优秀人才。社区托育将成为普遍模式，托管+早教将成为托育主流中国婴幼儿托育服务潜在需求较大，此外婴幼儿家庭对于托管和教育的安全、质量关注度较高。在此情形下，定位于社区的托育服务能极大地给家长接送带来便利，除此之外也为周末或假期的亲子活动提供了场所，更能满足家长的需求，在一定程度上增加服务的信任度。托育机构应加强社区服务普及，围绕社区构建一站式早教服务新行业生态。当前，社区托育已成为资本热点，2020年社区托育普及度将进一步提高。在社区托育布局方面，不仅有托育机构，还有具备地利之便的地产巨头，未来行业竞争将日趋激烈。此外，保姆式的纯托管模式已无法满足新一代家长们的育儿需求。目前市场上规模较大、口碑较高的托育机构都是将托管与专业早教课程相结合，这样的模式在未来将成为主流。中国婴幼儿托育行业标杆企业案例研究2014-2019年9月中国婴幼儿知育行业投融资数量和金额自二胎政策全面放开以来，资本加速布局婴幼儿托育行业。2015到2017年间婴幼儿增长明显，资本涌入也达到了一个峰值，2017年投融资金额近3.9亿人民币。截至2019年9月的投融资数量和金额已接近2017年的峰值数，中国婴幼儿托育行业已成为资本热点。随着国家相关促进政策的不断出台，未来资本将加速入场，投融资热度将持续提升。

20H年5月金客冢天便轮由和希投资公司投期000万人民币式11脾4月班诺教育碑安隔黄本、广州创空企业管］里有限於司聘吉里投।广布交他产业按窗冬没，融资65口任方人民市即瞒照多一小能pm轮由新东方投资数千万人民币2。1日年5月臂心软音大便养由■&方形本投资数百分人民而201袋鼠用碳由光淳中国⑪粉，我戢奥本、张焉等老股东限投r讪黄靓千万人民币加18年娟呈顿粒目天使郭主立思辰、玳木梧桐创投，更健资本铺贾，葩春金埔未透露201g年3月Urjoyschool!Pre■读由丘强涛本投密,金颜1口口防人民币式119年4月钮诏救有B轮由广发值得领投、发改委的广州市中小企业发展基食同投，范资数千万人民币2。工『西1睇中国婴幼儿托育行业投融资情况由水木梧桐创投、清科也爱、立双辰、•道生贯本、百花创投裳合理黄，明黄金勒未选客20蚪年5月 圣顿班苜备注；条等物金部嬲费率怅Pre城2019年中国僵劭儿知盲行业主要机枸围谐纽乐堡bgW8「♦附提育事心怩i?戛昌君乐祖Pre城2019年中国僵劭儿知盲行业主要机枸围谐纽乐堡bgW8「♦附提育事心怩i?戛昌君乐祖I托育早教中心HOlCiDSNURSERYf^UCATIONCEMTER:C3SCW3C0Q睦米©TOLOBEAR$9S<hM日托整整忠,舞Yo+1D@诩片薪以下是对行业内三家标杆企业的案例研究：金睿家：美国早教托育领导品牌金睿家Kinderhomel979年诞生于美国；1980年获得特许连锁经营权，成为品牌特许经营连锁公司；2017年品牌全面升级，进入中国大陆，中文名称为“金睿家”。金睿家一直专注儿童早期教育研究，经过40多年的发展，凭借“非指导性教学策略”和“非竞技性教育原则”的国际先进理念，先后在美国、加拿大、新加坡、中国等13个国家和地区，开设了200多家中心，迅速成长为全球婴幼儿家庭熟知的0-6岁儿童教育品牌。经过40多年的发展，金睿家旗下项目逐渐形成了以亲子早教+全日托教+艺术教育+营地学习为一体的运营模式。四大项目相互融合，彼此渗透，弥补单个项目的运营短板，极大提高了教学场地及师资的利用率，大大提升了单位面积的坪效产出和利润率，从而获得了投资者的青睐。艺术教育谀程满负荷运营创收管地学习丰存课程继锲创收早教土艺术课程液负荷运营创收全日知救然程满负荷运营创收亲子早就艺术教音苣地学宙艺术教育谀程满负荷运营创收管地学习丰存课程继锲创收早教土艺术课程液负荷运营创收全日知救然程满负荷运营创收亲子早就艺术教音苣地学宙茂楷：0-3岁全日制国际化教育机构茂楷MoreCare成立于2017年，以线下中心为载体提供0-3岁婴童养教一体的教育服务，具体产品及服务包括全日托、科学养育、通识教育、父母工作坊、家庭教育咨询等，在北京、上海、济南、武汉等城市均设有园区。2018年7月，茂楷进行品牌升级，旗下全日托中心更名为婴童学苑，定位转为“0-3岁全日制国际化教育机构”，提供衔接国际幼儿园、国际学校的国际早期教育内容，为孩子接受国际化教育铺路。

MomCare茂楷班童学蜒五大服务'10小时超员日托早8点-晚6点,并卓佐琏时杆育眼争.加核子提供科学的保育照伊，合理的营养港食.覆龄的运动n・基于发翻的涌现教育□-父母工作坊定期提供育儿强程，让菽子接受到寝控一致的教育.定期寂K.服男，为孩子蚀智官规划、评境叟设建必里卧狗卷