主题策略-产业趋势系列研究报告（五）：AI时代看智能汽车汽车智能化势不可挡

AIAI时代看智能汽车，汽车智能化势不可挡5月5日，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的制修订，预示着智能汽车大发展的时代即将到来。人工智能技术的新进展对智能汽车具有赋能作用，大模型接入汽车，重新定义了智能座舱；面的突破推动了自动驾驶的发展。，汽车智口政策市场双驱动，汽车智能化发展前景广阔。从政策端来看，近年来政策频出，为汽车智能化保驾护航，国家层面从顶层设计出发加速推进智能化，地方政府也层层承接，积极引导，将政策落到实处，汽车产业加速变革，长期导向非常明显。从市场端来看，智能汽车市场加速扩张，渗透率持续提升，全新车型层出不穷，而且我国汽车智能化发展基础夯实，发展速度有望超出预期，释放巨大潜能。从供给端来看，多方势力加速入场，车企竞争格局分化加剧，传统车企、造车新势力、科技巨头汽车竞相争抢于智能化赛道之上，三方力量跨界交汇，于竞争中实现生态融合。从需求端来看，消费升级与消费群体变化助力汽车智能化转型，在个人、社会、生态三重需求叠加之口从手机智能化看汽车智能化，智能汽车接力消费电子。从行业市场规模来看，中国智能手机市近年连续下滑，叠加疫情冲击，整体发展已经逐渐陷入瓶颈，而智能汽车仍是朝阳，行业规模快速扩容，有望赶超智能手机。从竞争格局变换来看，智能手机成长为最大的消费电子单品，各大品牌强者恒强，而智能汽车品牌面临整合，行业集中度仍待持续提升，但未来集中度或低于手机。从硬件到软件升级演化来看，智能手机硬件标准化促使厂商把竞争的重心转向了软件，智能汽车未来的竞争或也将聚焦于软件服务，软件变现未来可期。从供应链模式来看，智能手机供应链采取水平化的管理策略，管控能力更强，而汽车供应链复杂度更高，升级速度较慢，但汽车智能化趋势带来了新变化，在智能汽车软硬件结合的需求推动下，智能手机供应链生产模式可做借鉴。从量变到质变，智能手机和智能汽车都是科技应用前沿最重要的载体，智能手机替代功能手机是个功能生态维度的量变引起质变的过和产业革命催生了大量新业态、新模式，消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。而手机与汽车厂商也纷纷跨界，争夺融合过程中的口智能驾驶加速渗透，产业链多环节受益。智能汽车产业链逐渐完善，涵盖了互联网产业和汽车产业的诸多企业，跨界融合发展已成为常态。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分。智能驾驶，稳步落地，加速ADAS达有望受益，多传感器融合方案是主流方案。智能座相关报告1.《移动互联网VS电动智能驾驶，十年王者之路——产业趋势研究系列报告(一)》2.《氢能革命，星辰大海—— (二)》3.《论能源革命的核心：降本和提效——产业趋势研究系列报告(三)》4.《Office接入大语言模型，GPT-4开启AI新纪元——产业趋势研究系列报告(四)》hangxiacmschinacomcnS080006敬请阅读末页的重要说明2正文目录 敬请阅读末页的重要说明3目录 敬请阅读末页的重要说明4 图40：2022年中国乘用车市场份额(零售) 25 敬请阅读末页的重要说明5 敬请阅读末页的重要说明6序言：序言：为什么我们会在当前时点推荐关注汽车智能化趋势四个原因：驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的意见。其中提出，自动驾驶数据记录系统应记录车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息、车辆状态及动态信息、自动驾驶系统运行信息、行车环境信息和驾驶员操作及状态信息五类数据元素。自动驾驶数据是汽车智能化的重要一环，是保障汽车智能化安全的前提，也是在事故发生之后问责的重要依据，因此，意见为保证记录数据的完整与真实性而提出的信息安全基线要求具有前瞻性与务实性，为构造智能交通体系，助力汽车智能化升级起到推动作用。此次工信部四项国家标准的意见征求稿的推出，或预示着智能汽车大发展的时代即将到来。信号》中提到任何一种创新，基本都遵循了“S曲线”：在技术、模式、产品创新之初，由于技术不成熟，模式不被理解接受，产品创新有待完善，渗透率会在10%以下波动，这个阶段可以被称为“创新孕育期”，这个阶段属于“主题概念投资阶段”，由于渗透率较低，几乎很难有业绩爆发，因此这个阶段的投资呈现百花齐放。随着技术的进步、成本的降低、模式的成熟、产品的完善，一个爆款产品，爆款案例开始孕育，在良好的体验感带动之下，技术和创新开始爆发，业绩开始迅速释放，前期的积累转换成收入和利润的爆发，这个阶段，渗透率会快速提升，突的验证了这一根据上述框架，我们将智能汽车各细分方向进行投资阶段划分：1)L3及以上级别自动驾驶、激光雷达仍属于初创EMB渗透率快速提升带来的量价齐升；3)L2级自动驾驶经过的格局已经形成，行业内头部玩家有望迅速瓜分剩余市场。敬请阅读末页的重要说明7010509010509010509010509%单位：万辆L2级智能汽车销量渗透率：右轴80045%002023前2月月的光伏板块，受益于欧洲能源危机所带来光伏出口需求的高增以及TOPCon电池放量所带来的降本和增效，光伏板块取得了相对于整个新能源板块明显的超额收益率。我们认为今年智能汽车有望复制去年同期光伏板块的行情，分明的新车型提供多样化的选择，进一步刺激了智能汽车市场，根据各家车企数据，海鸥预售24小时订单，N7盲力行业进一步释放潜能。产量80%60%40%20%资料来源：PVinfolink、招商证券图6：2022年5月后光伏板块获得明显的超额收益率5-065-135-205-275-065-135-205-276-036-106-176-247-017-087-157-227-298-058-128-1970%60%50%40%30%20%10% 资料来源：Wind、招商证券敬请阅读末页的重要说明824680222468022460810224680224680220002,000,00050%00与自主芯片构架，类似于光伏TOPCon等新技术带来的降本增效，在主机厂价格竞争激烈的背景下，能够量产的高ADAS模可以伸缩。随后，四维图新，纵目科技等公司也相继推出基于地平线自动芯片的ADAS方案，在车用芯片方面，国产厂商自主崛起大趋势已势不可挡。综合来看，在技术与需求双驱动下，智能汽车有望复制去年光伏板块的行情。车型预售情况预计交货时间腾势N7盲订7天突破一万年5-6月海鸥24小时突破一万暂无仰望暂无U82023年9月上市，U92023年上市2023年二季度交付长城蓝山订单超过5000台暂无广汽埃安暂无年5-6月暂无暂无23年6月交付暂无2023年下半年4、人工智能技术新进展赋能智能汽车大模型接入汽车，重新定义智能座舱。智能座舱并非一个新概念，早在十年前就已经被提及，但早期的智能座舱功能相对单一，主要依靠触控屏实现人机交互。近几年语音交互成为智能座舱的一大新功能，但受限于模型与算力，下轿➢商汤基于“日日新sensenova”大模型推出“SenseAuto绝影”智能汽车平台，其拥有语言大模型以及数字人等多种生成式AI能力，可以为车舱提供更智能和人性化的人车交互体验。目前已有超过40家行业客户和超敬请阅读末页的重要说明9➢科大讯飞推出星火认知大模型，与原有智慧汽车业务相结合。科大讯飞在汽车智能化及数字化领域已经建立了宣布星火大模型将与智慧座舱结合，实现车内跨业务、跨场景人车自由交流，该模型更自由、拟人化、更懂汽车、更开放。科大讯飞拥有业界领先的智能语音交互系统，可提供多人、多轮、多区域、多模态的智能汽车交。机器视觉技术在分割和语言方面实现了较大突破。机器视觉在自动驾驶领域具有重要作用，机器视觉能够解读汽车摄像头等传感器提供的视觉输入，识别车辆及驾驶员状态、交通标志和道路状态等相关视觉信息，配合先进传感器、控制器、执行器等装备和现代通信网络技术，实现车和人、道路等各方的信息交互共享，帮助车辆做出更加智能、U敬请阅读末页的重要说明10WovenPlanet示将试图使用低成本摄像头替代激光雷达等昂贵传感器推动自动驾驶技术。敬请阅读末页的重要说明11一.一.多重因素驱动，汽车智能化发展前景广阔.政策端：政策频出，为汽车智能化保驾护航汽车产业加速变革，长期导向政策明显。近年来，世界经济格局剧烈变革，深度影响着全球汽车产业走向。作为决胜关键，智能化、网联化正在重塑行业发展新格局，智能驾驶已成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片之一，呈现出蓬勃向上的新格局。国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶18个省级(含直辖市，下同)单位合计发布79项自动驾驶产业相关政策，其中，国务院及其直属机构发布的自动驾国制造2025”计划，首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划，发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高度，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。2017年，工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产信部等部门出台《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》，对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求，进一步智慧交通成为实现交通强国的切入点，“人、车、路、云”融合协同的重要性日益凸显，自动驾驶、车路协同、车部门部门时间文件主要内容交通输部、工信部、公安部《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》省、市级政府相关主管部门可以根据当地实际情况，依据本规范制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。国国务院《交通强国建设纲要》加强智能网联汽车(智能汽车无人驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深融合。发改委、科科《智能汽车创新发展战略》到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、品监管和网络安全体系基本形成。国国务院《国家综合立体交通网规划纲要》智能列车，智能网联汽车(智能汽车，无人驾驶，车路协同)，智能化通用航空器、智能船舶及邮政快递设施的技术达到世界先进水平。国务院2022年1月《“十四五”数字经济发展规划》明确提出鼓励发展智能经济、稳步推进自动驾驶。国国家发改委《“十四五”现代流通体系建设规划》加大北斗卫星导航系统推广、提高车路协同信息服务能力、探索发展自动驾驶货运服务。工信部2022年4月《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》进一步规范汽车软件在线升级，获得道路机动车辆生产准入许可的汽车整车生产企业及其生产的具备OTA升级功能的汽车整车产品和实施的OTA升级活动，应进行备案。交交通运输部《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活工信部2022年9月《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，制修订100项以上智能网联汽车相关标准。敬请阅读末页的重要说明12商务部广州。在确保安全的前提下，支持广州市在自动驾驶测试先行试点区开展不同混行环境下智能网联汽车(自动驾驶)的有序示范运营，支持高等级自动驾驶、应用、创新。积极探索自动驾驶商业化运营的路径与方法，建设“5G+车联网”示范平台，支持建设面向全国的第三方自动驾驶测试平台。在限定路段，取商务部广州。在确保安全的前提下，支持广州市在自动驾驶测试先行试点区开展不同混行环境下智能网联汽车(自动驾驶)的有序示范运营，支持高等级自动驾驶、应用、创新。积极探索自动驾驶商业化运营的路径与方法，建设“5G+车联网”示范平台，支持建设面向全国的第三方自动驾驶测试平台。在限定路段，取得相关资质和确保安全的情况下，支持经地图审核后用于智能网联汽车的地图试行使用。武汉。着力推进对新能源汽车生产的智能化管理和服务，拓展人工智能服务应用场景。推动国家检验检测高技术服务业集聚区武汉园区发展，提升智能网联汽车产业检验检测服务能力。沈阳。以东软集团“两业”融合试点项目为依托，推动实现智能汽车产品制造与以车联网为代表的新一代信息技术的深度融合应用。在启迪中韩科技园、万科中日产业园搭建科技孵化、人才培训等公共服务平台，引进和培育新一代信息技术头部企业，推进软件开发、自动驾驶、车联网、人工智能、虚拟现实、数字文创等领域国际合作。上海市加快智能网联汽上海市2022年8月 车创新发展实施方案版)》(征求意见稿)包包括杭州、武汉、广州、沈阳、南京、成都在内的六市服务业扩大开放综合试点总体方案的通知北京、化等多个阶段划分和覆盖，并纷纷建立道路测试、示范应用政策先行区，确保将产业落到实处。各地政策均以十四应用创新发展三年行动计划(2021-2023年)》出台，旨在加快5G在自动驾驶领域应用，有序推进车端网联化，提升车路交互水平，探索形成5G+智能网联汽车成熟方案。2022年4月，北京市智能网联汽车政策先行区正式发布《乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则(试行)》，成为国内首开乘用车无人化运营试点的标志。国家和地方政府陆续出台的多项政策条例为加快构建智能交通体系，助力汽车产业智能化升级，起到了极大的推动作用。 省市 省市时间文件天津市智慧城市建设“十四五”规划河南省“十四五”战略性新天津天津市智慧城市建设“十四五”规划河南省“十四五”战略性新天津市2021年12月河南省2022年河南省2022年1月兴产业和未来产业发展规划山运输、出行、物流配送、机场、港口(铁路)货场、停车、性新兴产业和未来产业环卫等场景开展示范应用，探索智能汽车商业化发展模式。推进交通标志标识等道路基础设施数字兴产业和未来产业发展规划云南省“十四五”制造业高质量发展规划黑龙江省“十四五”字经济云南省云南省“十四五”制造业高质量发展规划黑龙江省“十四五”字经济云南省黑龙江省发展规划零部件技术研发和产业化，支撑智能网联汽车产业发展。发展规划长江中游城市群发展“十四五”实施方案湖北省主要目标和任务分工方案湖北省长江中游城市群发展“十四五”实施方案湖北省主要目标和任务分工方案湖北省建建好智能汽车创新发展平台，支持跨领域合作组建新型市场主体，探索智能基础设施投资、建设、运营机制。充分发挥智能汽车创新发展平台资源优势，打造多级云控基础平台实时汇集全市智能网联汽车基础设施、交通运行基础数据服务高精度地图应用、数字李生、交通运行优化、应急事件调度等应用场景。敬请阅读末页的重要说明13第三生活空间•未来交通出行用场景将更加多元化和富于生活化,基于车辆位置与状态信第三生活空间•未来交通出行用场景将更加多元化和富于生活化,基于车辆位置与状态信息，融合信餐、互联等功能，为消费者提供更加便捷网联化舱整体的网联水平与人机交互能力出现一用户体验接近或超越智能手机，能够提供少量的内容服品牌市场份额逐年提高，关键零部件供给能力明显增强，新能源汽车产业体系日渐完善，电池、电机、电控及整车续第14年产量销量稳居全球第一，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，新能源汽车产销同比增长96.9%和%，出口突破300万辆，汽车工业展现出强大发展韧性。在网络通信方面，我国互联网、信息通信等领域涌现一批世界级领军企业，移动通信和互联网运营服务能力位居世界前列，也为智能汽车发展积蓄了重要力量。随着智能汽车、智能驾驶乃至智能交通的全面发展，我国交通也将逐渐实现智能化管理，而拥堵、停车难、排放和能源消耗等问题将大为改善。政策扶持方面，为了实现交通强国的战略目标，抓住新时代汽车产业变革的机会，满足人民日益增长的美好生活需求。国家出台《智能汽车创新发展战略》等相关政策，来鼓励支持智能汽车行业的发展。的发展有望超预期。江苏省2023年1月江苏省生产性服务业十年倍增计划实施方案积极培育智能汽车、智能家居、智能新零售、智能服务机器人等人工智能创新产品和服务，支持南京国家人工智能创新应用先导区和苏州国家新一代人工智能创新发展试验区建设，加快培育全省“人工智能科技创新走廊”和产业集群。汽车智能化成为新的发展趋势，中国市场未来可期。智能车辆是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。纵观汽车智能化发展历史，大概可分为机械化、电子化、网联化、智能驾驶、第三生活空间等五个环节，目前已完全实现了第二环节，第三、四、五环节同步发展中。近几年全球智能汽车市场规模呈现增长的态据中研产业研究院数据显示，全球智能汽车市场销量约为1亿辆，自动节本地化与网联化阶段智能驾智能驾驶舱感知技术突电子化电子化控液晶显示机械化代座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频物理按键功能息系统子座舱化。为驾乘人景半敬请阅读末页的重要说明14增速销量增速0%我国智能汽车市场规模持续增长，释放出巨大潜能。随着政策红利的不断释放，以及5G等新兴技术的持续赋能，我国汽车电动化、智能化、网联化步伐加速推进，智能网联汽车市场释放出巨大潜能，芯片厂商、终端设备商以及智单位：万辆销量渗透率6年7年18年6年7年18年9年0年1年0券2.2.全新车型上市层出不穷，一线及新一线仍是主战场图13：2019-2024年我国智能网联汽车产业规模及增速单位：亿元产业规模增速%009年9年0年21年资料来源：赛迪顾问，招商证券争L0敬请阅读末页的重要说明151年3月4月5月6月7月8月9月1年3月4月5月6月7月8月9月中系美系欧系日系韩系40-50万40-50万30-40万2%0%10%资料来源：赛博汽车，招商证券溜背式轿跑SUV，为全球首个搭载云辇-A智能空气车身控制系统的车型。U8则是定位高端品牌，核心为易四方和云辇-P智能液压车身控制系统，预计于今年9月交付。与比亚迪的迈入中高端策略不同，长安推出家庭定位的深蓝S睐。除此以外，还有长城，广汽，吉利等多家具备特色的电动车亮相，并且品牌差异性明显。智能车价格，性能，依旧量的城市分布情况来看，智能汽车的主战场依旧集中在一线及新一线城市；从省市来看，广东、浙江、江苏大幅领汽车的销量将“下半场”竞争关键，而汽车电动化、网联化和智能化融合时代即将来临。图16：2021-2022年智能汽车在不同水平城市中销量占比%销量占比广东%安徽其他上海 5%6% 5%6%3.供给端：车企竞争加剧，加速布局智能化造车新势力不断入场，销量成绩亮眼。智能电动汽车市场行业前景明朗，随着智能电动汽车的快速崛起，新玩家也敬请阅读末页的重要说明16汽车50百度在不断入场，诞生了像蔚来、小鹏、威马、爱驰、拜腾、零跑、云度、奇点、合众等一批造车新势力。造车新势力汽车50百度单位：万辆销量增速科技巨头进军智能化，赋能传统汽车产业。除了传统车企和造车新势力纷纷加快智能汽车的发展之外，大型互联网、ICT等跨界新力量基于既有的思维、技术、产品、业务等方面的优势，正沿着汽车品牌商、汽车供应商、汽车生产商三条路径大举进入汽车产业，推动我国汽车产业技术变革和转，阿里等企业只是其中缩影，传统车企与科技公司合作已渐成趋势，公司公司时间具体布局2013年7月百度成立了北京深度学习研究院，启动无人驾驶车项目。百百度便推出了关于车机&手机映射的解决方案——Carlife，成为国内第一款跨平台的车联网解此布局车联网领域。2015年12月百度宣布正式成立自动驾驶事业部。百百度成立了IDG(“智能驾驶事业群组”)。该群组中继承了自动驾驶事业部、智能汽车事业部、车联网业务。随后，Apollo也正式登上舞台。为了快百百度的自动驾驶出租车队(Robotaxi)正式在长沙宣布开启试运营，这也标志着ApolloRobotaxi从内部研发逐步走入市场。2021年1月百度宣布与吉利集团合作组建智能汽车公司。20152015年3月阿里巴巴和上汽宣布战略合作，共同出资10亿元成立斑马网络。斑马网络推出了自己的第一款搭载了斑马系统的车型斑马网络推出了自己的第一款搭载了斑马系统的车型——荣威RX5。该系统基于YunOS打造，成为了阿里巴巴研发的操作系统在智能座舱领域的首次整体性落地。阿里巴巴宣布升级操作系统战略：最初为智能手机打造的移动系统YUNOS，也升级为全新品牌AliOS，成为一套面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网的操作系统。敬请阅读末页的重要说明172017年10月AliOS携手斑马网络与神龙汽车达成战略合作，推出首款合资品牌的智能汽车。月阿里巴巴与福特正式签署战略合作，AliOS将搭载在所有在中国销售的福特及林肯品牌整车(包括进口及本地生产)及在中国生产的自主品牌电动车上。斑马网络正式发布斑马智行MARS(V3.0)版本，主打AI新境界、新引擎、新体验。同年82019年6月月上汽集团与阿里宣布，双方将战略重组斑马网络和YUNOS，将后者以操作系统整体知识体系和业务注入斑马。至此，阿里也因此成为斑马网络第一大股东。月阿里宣布与一汽签署战略合作协议，双方将以斑马智行系统为基础，打造面向未来的下一代智能网联汽车。阿阿里与上汽集团、浦东新区联手打造的智己汽车品牌，发布了首款量产纯电动汽车。重庆小康工业集团股份有限公司和阿里巴巴集团正式签署战略合作协议。双方将开展全面合作，共同推进汽车产业的数字化、智能化、网联化的应用合作和产业化合作。2015年2015年月月2019年2020年2021年腾腾讯成立自动驾驶实验室腾讯向特斯拉投资17.78亿元，随后又分别在6月、11月两次投资蔚来汽车腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯首次对外发布了「AIincar战略」，并现场宣布与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽等主机厂达成战略合作。腾讯发布智慧出行战略，推出四横两纵一中台的业务矩阵。其实就是整合车联网和自动驾驶的研究成果，以及腾讯此前的地图、乘车码、出行服务等产品，做的一套打包方案。同年，腾讯在自动驾驶方向也布局了一款产品：模拟仿真平台TADSim1.0。腾讯腾讯提出：将从“人-车-店-厂”关系、车与环境关系、出行服务化三个层次出发，做好产业数字化升级实施者。同时，腾讯车联TAI升级到2.0阶段，推出了「生态车联网解决方案」，提供轻量化、生态化、跨平台、跨终端的工具链。腾讯2020年，腾讯发布了智能座舱解决方案TAI3.0版本。同时，在自动驾驶方向，腾讯推出第二代仿真平台TADSim2.0。腾讯再次升级了智慧出行业务版图，表示将基于“云、图、ID”的核心能力，向汽车产业提供造好车、卖好车、用好车及企业管理等四大场景的解决方案。同时，腾讯还发布了智能座舱解决方案TAI4.0，为用户提供“主动式场景化服务”。腾讯智慧出行公布全新升级的“车云一体”战略规划，所谓“车云一体”计划，将业务布局拆解为车端、手机端、云端三个层面，帮助汽车产业进行有效的数字连接，建立数据驱动闭环，提升各环节生产效率。三方力量跨界交汇，于竞争中实现生态融合。在汽车智能化赛道之上，传统车企、造车新势力与科技企业三种力量交汇其中。传统车企如上汽集团、长城汽车、广汽集团、大众汽车等在生产、渠道、品牌等方面有着长期沉淀，觉醒后就加速智能电动领域的投资和产品投放，但布局相对缓慢。比较而言，有一定积累的造车新势力来势汹汹，特频频。随着各方资本纷纷入局，市场竞争也日趋激烈。而在汽车电动化、智能化的加速布局过程之中，于竞争中的融合也成为常态。传统车企与造车新势力、科技企业在智能汽车布局上各有优劣势，为了能够突破发展瓶颈，快速实现量产与高阶智能化，未来或将发挥各自的优势，分别在传统制造、智能化方面实现资源最优配置，三方开放融敬请阅读末页的重要说明18拉蔚来汽车零跑汽车车狐氪拉蔚来汽车零跑汽车车狐氪马汽车爵合创汽车EY吒汽车98765432103.2.车企品牌竞争激烈，生态布局趋势凸显三梯队品牌竞争激烈，特斯拉强势领先。综合市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态体系五大核心指标，亿欧智库根据竞争力指标体系模型测算，可以将中国智能电动汽车众多品牌大致分为三大梯队。第一梯队，包含特斯拉、蔚来、小鹏汽车、广汽埃安，处于领先地位。零跑汽车、高合、奔驰、比亚迪、理想汽车等品牌紧随其后，处于第二梯队。第三梯队的品牌，大多数为发展阶段处于早期的新势力品牌或正在进行转型的传统品牌，此梯队品牌数量较多，整体差距不大，竞争较为激烈。在三大梯队众多品牌之中，特斯拉一马当先，在销量上面也实现领跑，在智能电动汽车市场中占据主导地位。差异化服务成竞争关键，品牌竞争逐渐高端化。随着智能汽车市场关注度逐渐提高，市场需求反应也愈发激烈，为了全方位满足消费者需求，众多车企纷纷实行差异化服务，采取直营的销售模式，让“品牌更接近用户”，蔚来、广汽埃安、小鹏汽车等车企处于差异化服务第一梯队，此外，除了造车新势力采用直营模式，红旗、凯迪拉克等传转型，差异化、多元化、定制化逐渐成为新一轮核心竞争力之一。同时，随着智能汽车产业的发展，品牌正向高端化的方向发展。一方面，车企创新研发、技术水平的提升推动品牌实现高端化，另一方面，消费群体，低价位品牌的产品短期会踏入30万的敬请阅读末页的重要说明19汽车汽车P汽车汽车9988务模式、服务产品、服务方案的多元化和差异化评分车企生态竞争成趋势，造车新势力生态布局更丰富。随着智能汽车产业的发展，造车新势力、传统车企、科技企业以及一起其他企业多方力量交汇其中，发挥各自优势，深度协同合作，以客户为中心，聚合产业资源，车企的竞争将不再是单打独斗相互竞争的方式，逐渐呈现出一个开放共赢的互联且立体的生态结构，而是于竞争中融合，于融善，产业生态更具竞争力，目前处于领先地位，上汽、广汽、长城、大众等也在积极布局，以保持竞争力。整体来看，汽车生态逐渐呈现多元化场景，以车企为核心凝聚产业资源，布局智慧交通、能源、娱乐、出行服务、智能驾驶、9876543210注：价值竞争格局根据车企布局价值链建设的多元性、成熟度以及自研主导能力评分核心核心 rICT 、其他合业 交互......4.需求端：消费需求升级，智能汽车应运而生4.1.消费升级与消费群体变化助力汽车智能化转型经济发展与消费升级提升催生替换需求，智能汽车关注度不断提升。随着我国经济水平的发展和国民消费水平的提敬请阅读末页的重要说明20%%0%%%0%80%60%40%20%资料来源：亿欧智库，招商证券0%Z世代逐步成为购车主力人群，首次购车年龄趋向年轻化。根据C使得这部分用户在购车方面会具有更强的购买力和选择余地，并且这些用户对于高品质用车生活的追求也使得他们80%60%40%20%70之前70年代80年代90年代00年代4.2.个人+社会+生态需求，汽车智能化呈必然趋势智能汽车终将彻底颠覆人类的出行方式。随着智能汽车技术逐渐从想象走向现实，将突破传统出行方式，满足复杂驶场景，和不同群体多元化的出行需求。对于个人而言，智能汽车可以让人们从繁重乏味的驾驶中解放出来，远程遥控功能的广泛应用，明显提升了消费者的用车生活品质。而且智能汽车对用户的要求较低，老人、儿童，甚至残疾人等驾驶能力较弱或无驾驶能力的弱势群体，都可以通过智能汽车便捷出行。可以说，车辆被智能化赋予了更多的价值，自动驾驶、网络安全等已成为用户体验的基础需求，消费者对于汽车的认知从“单一出行工具”转向敬请阅读末页的重要说明21提高交通 提高交通成长性标准化从驾驶提高交通 提高交通成长性标准化从驾驶求化需求发突显。而智能汽车无疑将为这些问题提供解决方案。从安全性而言，人的操作和错误会导致大量的交通事故，权与人为失误有关。而当自动驾驶取代人类驾驶时，智能汽车的精准控制有可能实现零交通事故。从缓解交通拥堵来说，智能汽车可以结合大数据和云平台服务试24%的城市土地空间用于停车，而智能汽车可以通过云平台更好地自动分配汽车的停车问题，实现停车场的资源高效精准配置，改善城市空间布局。此外，就生态环境方面，能源危机和环境污染。智能汽车能够进行智能化的能量管理，既能减少汽车尾气和噪音污染，降低城市的环境压力，还可以更加有效地利用能源资源，减少能源的浪费和现实时互联，从而形成一套安全有保障、运行更高效、能源更节约的综合城市道路体系，智能汽车将成为未来智慧人为失误其他原因10大交通违法行为：10大交通违法行为：行驶未与前车保持安全距离逆行 资料来源：中国统计年鉴，招商证券面 节省能源成本 改善城市敬请阅读末页的重要说明22二.从手机智能化看汽车智能化，智能汽车接力消费电子1.行业市场规模：智能手机陷入瓶颈，智能汽车仍是朝阳智能手机是过去十年增量最大的科技产业终端产品，但近期发展陷入瓶颈。智能手机行业，是消费电子中最大的产，快速提升到2020年80%。随后，智能手机出货量呈下降趋势，2022年，全球智能手机出货量为12.8亿。再看国到冲击，整体发展已经逐渐陷入瓶颈。0000000智能手机市场下行，存在一定的发展必然性。智能手机出货量的连续下跌，有着多方面的影响因素。纵然受到近几年疫情冲击所带来的影响，但更多的还是在于传统智能手机的发展巅峰期已经过去，硬件和功能的迭代速度开始放从市场规模看，整个行业市场饱和，换机周期加长。2010-2022年，中国每百人手机拥有量总体呈现增长趋势，但增速有饱和。从技术创新看，技术发展遇到瓶颈，新品创新、突破不足，无法给消费者带来惊喜从而拉动需求。从产品功缺乏新的杀手级应用，也无法激起消费者换购的欲望。在直屏智能手机的硬件配置和功能体验进入瓶颈期，智能手机市场陷入低迷状态之时，折叠屏手机的创新技术成熟，在保持一定便利性的同时，还很好地解决了屏幕尺寸受限，敬请阅读末页的重要说明230002010201120122013201420152016201720182019202020212022864286420资料来源：艾瑞咨询，招商证券华为三星OPPOvivo荣耀47.40%资料来源：IDC中国，招商证券智能汽车尚且处于朝阳期，行业规模快速扩容，有望赶超智能手机。智能汽车在整个汽车市场中普及率远未达到饱和状态，渗透率非常低，行业发展仍处于初期阶段。从整个汽车市场来看，我国汽车千人保有量仍有提升空间。随2的数据显示，车接受度与日俱增，而同时对智能化功能的期待值也在不断增加，期望能拥有更好的用车体验，对汽车产品的健康、25敬请阅读末页的重要说明24单位：万辆汽车销量智能汽车销量002.竞争格局变换：智能手机品牌强者恒强，智能汽车品牌面临整合智能手机品牌“剩者为王”，成长为最大的消费电子单品。消费电子是典型的科技驱动型行业，在摩尔定律以及库在2011-2020年的十年里，伴随着全球数字化趋势的逐渐明晰以及硬件计算能力的上升，消费电子市场迎来了以智能手机为核心的创新周期，智能手机成长为最大的消费电子单品，推动科技公司股价提升，主要科技公司的市值均成为了市场中的龙头，技术不断迭代，让品牌更有竞争力。2021年全年，中国手机市场的销量冠军仍是vivo，市场三星苹果小米OPPOvivo其他vivo苹果OPPO荣耀小米华为其他%汽车品牌面临整合，行业集中度持续提升。汽车行业目前格局分散，从全球汽车市场来看，最大汽车厂商丰田集团额。与智能手机行业相比，行业集中度仍然偏低。而随着信息化浪潮的到来，汽车工业发生重大转变，以特斯拉、比亚迪为主的新能源汽车厂商将会对传统车企造成巨大冲击。汽车品牌在未来必定会发生整合。伴随新能源汽车的发展，汽车产品越来越智能化，软件定义汽车已是确定趋势，汽车的软件价值越来越大。软件和制造业不同的一个重要特敬请阅读末页的重要说明25应用场景不同，导致智能汽车和智能手机的发展存在差异应用场景不同，导致智能汽车和智能手机的发展存在差异丰田集团铃木集团通用集团现代起亚本田汽车其他福特汽车..28.0%8.8%47%47%48%...上汽大众上汽大众广汽丰田长安汽车上汽通用一汽丰田上汽通用五菱其他上汽通用五菱其他42.4%42.4%.......汽车与手机存在差异，行业集中度或低于手机。一个行业的集中度要看企业的规模效益程度和用户的需求差异程度，车企的规模效益程度日益加剧，会带来行业整合，但是汽车和手机毕竟存在着价格、寿命、使用频率等方面的差异，因此在行业集中度方面也略有不同。一方面，由于汽车尤其是智能汽车的迭代速度慢于手机，行业整合的速度也会将相对较长。另一方面，与智能手机相比，人们对汽车尤其是智能汽车的需求更加多样化、复杂化。智能手机是软硬件结合的产品，智能汽车也是如此。随着智能汽车的发展，软硬结合趋势也越来越明显，会有越来越多的软件应用融合到智能汽车的发展当中。但是相对于手机对用户而言近似一块屏幕，汽车是一个立体的空间，除了是出行工具，逐渐向着第三生活空间方向发展。由于产品复杂立体，价值大，汽车也更适合被用于表达生活方式，表达社会地位。丰富的产品属性，有更多的品牌划分维度。因此，汽车行业会进一步整合，但不会像手机那么集中，只由中联系联系方面具体内容去掉了内去掉了内燃机和变速箱，增加了摄像头、激光雷达、传感器、LED屏幕、无线充电等硬件，使汽车从机械化设备变成了电子化设备，为智能化提供了条件。操作系统定期更新，手机遥控，语音控制，多驾驶员切换、自动泊车、辅助和自动驾驶等功能，使汽车变得更加智能。智能手机领域很多成汽车领域得到应用硬件方面软件方面方面具体内容价格和寿命手机只要几千元，可以每年2到3年换一部；价格和寿命年到15年左右。使用频率手机是高频使用，每天使用时间通常在4到12个小时；汽车除了专职司机外，普通的使用时间在1到4小时左右。中国智能手机的拥有量在10亿部以上，除了部分老人和小孩外，人手一部，有拥有量和普及率拥有量和普及率目前中国汽车拥有量在3亿辆以上，每百人汽车拥有量22辆，与发达国家的百人60辆的拥有率相比还有很大增长空间。汽车驾照拥有人数约5亿人，未来20年有望增长到10亿以上，成年人有望实现人均一辆车。功能需求手机对用户而言近似一块屏幕，方便携带；汽车是一个立体的空间，除了是出行工具，还向着第三生活空间方向发展，更加产品复杂立体，价值大，也更适合被用于表达生活方式，表达社会地位。3.从硬件到软件升级演化：智能手机与智能汽车的关键竞争点转移智能手机硬件标准化促使厂商把竞争的重心转向了软件。智能手机不仅与用户平时的衣食住行息息相关，而且还兼敬请阅读末页的重要说明26具部分生产力的功能。智能手机拥有巨大流量，以及超强使用黏性。在手机的外观和功能各具特色的同时，硬件开始集成化和标准化。行业先后进行了芯片模块整合、确立手机内部接口的开放性标准等，减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性，增强手机的兼容性。随着硬件逐渐标准化，软件开始百花齐放，成为各大厂商新的竞争重心。量131万款。智能手机厂商除了通过出售硬件获取利润外，也可通过广告、游戏渠道分发、会员、应用内购买等多克和麦当劳的营收总和(721亿美元)。软件服务业务一度保持着较高的增速，被视为推动苹果业绩增长的新引擎。元收入在总营收中占比元00020132021资料来源：公司财报，招商证券元000 智能汽车未来的竞争或将聚焦于软件服务，软件变现未来可期。随着智能汽车进入加速发展阶段，资本市场对汽车品牌实现软件业务变现的期待也水涨船高。当前，特斯拉、小鹏等新势力推出具有较高等级自动驾驶车型的价格，会较普通版本车型高2.2万-6.4万元。所谓的自动驾驶软件包，依然是汽车这个硬件载体的一部分。跟智能手机的包(车企的软件收入产品)无法实现在多个硬件终端的迁移。因此，当前车企的软件变现依然有很多局限，不管是新商业模式，还是进一步技术演变，仍处于初期探索阶段。但是，结合智能手机软件市场发展历程，展望未来，智能汽车的软件服务变现空间潜力巨大。尤其是智能汽车不仅可以共享智能手机的软件服务市场，还可以延伸到智能手机无能手机衍生需求的20%增值服务需求计算，汽车约3万亿美元的硬件市场规模可以催敬请阅读末页的重要说明27键键互革级化械键视觉+架构演化架构演化硬件性价值重心驾驶共享的“移动第三空间”智能手机供应链采取水平化的管理策略，管控能力更强。智能手机品牌的制造模式大致分为两类。其中一类是以苹vo同时，由于摩尔定律，手机品牌对于其主芯片的性能有较高的迭代升级需求，而且对迭代速度要求也比较高。部分头部智能手机品牌如苹果和华为就有较强的芯片设计能力，每年都会推出新一代旗舰芯片。另外，智能手机全年13亿部上下的巨大销量，叠加每年的迭代升级，对整条产业链短时间快速爬坡上量的要求也非常高。因此，智能手机品牌及其供应链在切入新能源汽车领域时，产品强劲的性能、优秀的快速量产的能力、品牌与供应链的联动能力，件像头件像头相比手机供应链，汽车供应链复杂度更高，升级速度较慢。Tier1(系统)Tier2(模块/部件)TierN(模块/部件)在汽车生产制造中，丰田、大众、通用、特斯拉等车企，重在搭建架构平台，通过灵活可变的产线，满足消费端差异化的量产需求。汽车供应链的分层分级，主要是为了降汽车零部件的量级是智能手机的百倍，这也是汽车供应链复杂度比较高的原因之一。根据大众集团公布的数据，大敬请阅读末页的重要说明28数量。另外，虽然与手机制造类似，汽车产业链需要就量产爬坡有快速上量的能力，而汽车对于安全性、可靠性的极高要求让汽车零部件包括电子器件的升级速度显著慢于手机汽车智能化趋势带来新变化，可以部分采用智能手机供应链模式。智能汽车的发展，有着诸多区别于传统燃油车的特征，比如目前，智能汽车供应链已由传统的垂直合作模式转向多中心协同的网状关系，对于软件和硬件的结合提出了更高的要求，供应链环节会更加贴近智能手机主芯片的升级节奏，对单车芯片价值量、AI算力、软件优化迭代速度都会有较高要求。因此，智能汽车在生产模式和供应链管理上可以部分采用当前智能手机的模式，如品牌与代工厂的合作，水平化的供应链管理模式等。这都是为适应自动驾驶所需要软硬件结合的需求而出现的模式转换，也正是与传统汽车供应链分层分级的业务模式以及以机械硬件为核心驱动等方面的不同之处。当前的造车新势力，如和小鹏，就采用了类似苹果手机制造的代工模式。从中长期来看,智能汽车产业链有望形成类似于以往消费电子产业的供应商格局，当相关智能化零部件渗透率突破到一个新高度以后,参考国内相关产业链在消费电子领域的成功,化上会有很大的成长空间。器器硬件链硬件链5.从量变到质变：智能手机和智能汽车都是科技应用前沿最重要的载体智能手机替代功能手机是个功能生态维度的量变引起质变的过程。过去十几年，引领科技行业的智能手机，是科技应用前沿最重要的载体。最初，功能手机仅限于接打电话，之后诞生了手机短信，进入短信时代。后续功能比较完取代键盘的关键量变时刻，开始逐步向智能手机发展。2000年摩托罗拉生产了名为天拓A6188的手机，是全球第一奠定了基础，有着里程碑的意义。随后，苹果带着多点触控高调进入市场，才完成了功能手机到智能手机的彻底质变。而互联网公司的市值之所以能大幅度增长，主要就在于智能手机的推广，让互联网有了广泛载体，手机移动网络的蓬勃发展，推动了功能机到智能机的换机潮，催生了移动支付、移动视频媒体，移动社交、网上购物、直播、手游等各式各样的应用层出不穷，使腾讯、阿里、搜狐、脸书等一系列互联网科技公司迎来又一轮繁荣，也诞生了敬请阅读末页的重要说明29代代模式代代模式S，生态应用开始爆发，亿级、千亿级的应用机，只能用于简单的通视频播放等，陆续开始在手机里向智能手机开始发展转拉生产了全球第一部具有触摸屏越来越高，智能程系统趋向于统一化。智能汽车相对传统汽车也存在类似的量变引起质变。手机从功能机进化到智能机，经历了交互的变革、结构的升级以及生态的演变，可谓是发生了翻天覆地的变化，早已不再是单纯的通讯工具，而是成为了集通讯，娱乐，数据处理等为一体的完整的生态应用体系。而今，随着智能化对汽车行业的影响愈加明显，汽车也正从单纯的出行工具逐渐向智能的“移动生活空间”演变。尤其是疫情以来的影响，消费者在关注汽车质量和性能的同时，对汽车产品的也同样存在着量变到质变的规律。智能汽车发展之初，功能太少的触屏无法充分发挥其优势，反而因为不方便盲操、还新加入了车机导航互传、搜索附近美食、语音控制车窗开多大、驾驶疲劳提醒、限速检测、小游戏等新的智能功能。而且，智能化配置仍在不断升级，快速渗透之中。长期来看，智能手机和智能汽车都可能成为人工智能应用最前沿的落地场景，智能汽车有望重演智能手机之路，迎来市场爆发的质变，完成汽车应用中生态的演变。智能手机发展回顾智能汽车发展展望驱动S用生态开始爆发消费电子行业和汽车行业的技术创新和生态融合势在必行。通过布局手机业务，消费电子产业与汽车产业深度融合，敬请阅读末页的重要说明30经验来解决汽车智能化转型过程的问题。智能手机和智能车联网交互设备有很多共同点，智能手机的操作系统也可以移植到汽车上。一旦智能手机可以更好地与智能车联网结合，就能为智能汽车打造更多使用场景，拓展更多商业空间。随着汽车智能化转型的逐渐深入，手机厂家和汽车厂家进行合作显然已是大趋势。未来智能汽车、智能手机两个行业的赛道不再单调，两者不再各行其道，而是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。企业跨界协作吉利/华为2022年7月4日，吉利旗下湖北星纪时代宣布取得对魅族的单独控制。华为常务董事余承东则宣布，所有鸿蒙手机应用“上车”，搭载在和小康股份联合推出的问界M7电动车上。双方将致力于为吉利/华为上汽集团/OPPO2022年8月，上汽集团和OPPO达成战略合作伙伴关系，共同打造车机互融领域行业标准“生态域”，签约成立“生态域联合实验室”。比亚迪/荣耀2022年11月22日，荣耀正式发布了新一代MagicOS7.0系统，并官宣与比亚迪达成战略合比亚迪/荣耀华为/赛力斯自2021年传出进军新能源汽车领域以来，华为的鸿蒙系统、智能驾驶解决方案以及各种零部件，快速“上车”，先后已与赛力斯、长安、北汽、江淮、比亚迪等十余家车企合作。的阶段，手机厂商被迫改变野蛮生长的思维，试图从服务和周边产品中寻求利润。汽车智能化大潮之下，在智能手机领域颇有建树的企业，都对汽车智能化展现出浓厚的兴趣，曾宣称自己“不造车”的华为在汽车圈内掀起巨浪，小OPPO费电子和汽车产业的融合，虽然使得忙于推动汽车智能化的车企拥有了更多合作伙伴，但也给车企带来了“丢失主动权”的顾虑。为在两大行业深度融合过程中争夺主导权，面对手机厂商的跨界，车企也透露出跨界造手机的倾向，蔚来、特斯拉、上汽等车手手机厂商跨界造车，寻找新增长极2021年，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军宣布进军智能电动汽车领域。小米首期投资100亿人民币，未来10年投资100亿美元，收购数十家汽车产业链上的公司，还挖了许多曾任职于其他车企的专业人士，步入了“自建工厂+自主研发+自己取得生产资质“的困难模式。华华为2021年4月，“不造车”的华为深度参与的北汽极狐阿尔法S在上海车展亮相，而早在2014年华为就在其著名的“2012实验室”内设立车联网实验室。2022年8月20日，OPPO在其开发者大会发布了“潘塔纳尔”智慧跨端系统，而其最重要的使用场景是车OPPO机系统，即承载汽车内信息娱乐的产品，以实现人与车、车与外界信息的交互，似乎打响了进军造车领域的“第一枪”。汽汽车厂商跨界造手机，或是战略性防御2022年7月，蔚来汽车董事长、首席执行官李斌在和用户交流时再次确认了蔚来正在布局手机业务，密集招募手机业务线人才。据媒体报道，蔚来手机团队目前已超过300人，员工来自华为、小米、OPPO、美图、传音等手机厂商。蔚来2021年9月，吉利创始人李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司宣布，将面向全球市场打造定位高端车企与手机厂商的行业博弈也处于初级阶段。而随着年轻消费群体对智能手机与智能汽车无缝衔接的需求日益高涨，所擅长的不单单是系统和服务上的沉淀，还可以通过智能汽车和智能手机的深度联动，在车内制造更多的应用场景和想象空间，并将汽车作为自家生态链和数据链的自然延伸。面对手机厂商造车来势汹汹，如果车企无动于衷，最终可能失去对智能汽车产品的定义权，甚至失去对产业的主导权，沦为代工厂。需要特别重视的是，车辆的服务主体是人，以人为本、科技向善才是技术发展的使命。未来智能汽车发展可能分为两大流派，一边是由智能手机厂商敬请阅读末页的重要说明31三三、智能驾驶加速渗透，产业链多环节受益链各环节分化智能汽车产业链逐渐完善。智能汽车产业链上游企业包括感知、控制、通讯系统制造业，主要产品包括芯片、雷达，地图等，上游环节最重要的就是感知系统。中游企业包括执行系统制造业主要产品包括智能中控屏等，从执行系统我国汽车市场迅速发展，ADAS市场增长迅速。下游主要为开发测试和运营的服务业，下游应用端主要包括有出行、物流、城市交通管理等场景，科技型企业均能从中找到各自擅长领域作为突破口，例如滴滴出行利用自动驾驶车辆在收集路测数据的同时提升研发效率。总体而言，从智能汽车产业链全景图来看，智能汽车产业链涵盖了互联网产业和汽车产业的诸多企业，智能手机和智能汽车的跨界融合发展已成为常态。目前，我国企业已经布局智能汽车各上游中游下游统制系统行系统行系统运营维运营维护摄像头操作系统语音交互控制系统统传统汽车型汽车智能汽车与传统汽车有诸多不同之处。智能汽车是集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，将环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，是典型的高新技术综合体。智能汽车与传统汽车的核心区别在于自动驾驶辅助系统、智能座舱系统和车联网系统，最显著的特征是智能化、网联化与平台化。智能化即汽车搭载智能摄像头、激光雷达等感知终端及智能操作系统、人工智能芯片，实现超视距数据采集与自动驾驶；网联化即汽车通过车载单元与人、车、路、云全面互联，实现数据互联互通；平台化即交通管理、信息服务等涉车业务的实现逐步向云平台迁移。系统系统/部件传统汽车智能汽车动力系统以发动机、内燃机、变速器为主要动力系统，燃油燃油、电池发电皆可，以电为主驾驶方式驾驶方式/系统非自动驾驶，驾驶员操作借助自动驾驶系统，实现自动驾驶升级或更新交由车厂进行维修升级可通过OTA对固件和软件进行在线升级交互方式交互方式每辆车都是单独个体，车与人难以实现交互车、人、路、云协同，实时进行信息传输和联系55G、C2X等技术智能座舱:集HUD、液晶仪表盘、影音娱乐、智能语音交互系统等软硬件设备于一体无仅载人载物，无娱乐活动联网技术实现途径座舱系统敬请阅读末页的重要说明