公开发行预案证券代码简称

得有关机关的批准或核准。重大事项提示2、本次非公开的对象为、、、、总经理，、和为公司管理人员。定价基准日前20个日公司均价（即8.88元/股）的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额÷定价基准日前20个日总量）。若公司在定价基准日至日期间有的数量区间将根据本次募金总额与除权除息后的价格作相应5、对象已经与公司签署了附条件生效的协议 指指指浙江2016年指指指指指指指2016727指法指指指所指声 重大事项提 释 目 第一节本次非公 方案概 一、人基本情 二、本次非公 的背景和目 三、对象及其与本公司的关 四、的方式、价格及定价原则、数量、限售 五、募金投 六、本次是否构成关联七、本次是否导致公司控制权发生变 八、本次已经取得有关主管部门批准的情况和尚需呈报批准的程 第二节对象的基本情 一、对象的基本情况说 裁情况说 三、本次完成前后，对象与公司是否存在同业竞争及关联的说 四、本次预案披露前24个月对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大情 五、本 来 第三 附条件生效 协议主要内 一、合同主体、签订时 二、标的、方式、数量及支付方 三、定价基准日、定价原则及价 四、的限售 五、合同生效条 六、违约责任条 第四 董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用计 二、本次募金投资项目可行性分 三、本次募金运用对公司经营管理和财务状况的影 第五 董事会关于本次非公开对公司影响的分 的变化情 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 同业竞争等变化情 其关联人占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情 五、本次非公 对公司负债情况的影 六、本次非公开相关风险的讨论和分 第六节公司利润分配政策和分红规 一、公司现行章程规定的利润分配政 二、未来三年股东回报规 三、公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用 第七节其他必要披露的事 第一节本次非公开方案概一、人基本情英文名称：ZhejiangLongshengGroupCo.,资本：3,253,331,860公司：公司；器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类、助剂、化工二、本次非公 的背景和目（一）本次非公 的背1、中国宏观经济向新常态转换动、投资驱动转向创新驱动。在新常态下，推进供给侧结构性，尤其是聚焦2、经济发展良好机遇海迪士尼乐园于20166月正式运营，预计首年参观人流将达到千万人次，这11月30日，国际金组织执行董事会决定，将纳入特别提款权货币3、政策调整为房地产带来大量需终保持在，受调控政策影响较小的商业更是引领了房地产投资的新热4、华兴新城区位优势凸显本次非公开募金扣除费用后拟全部投入华兴新城旧区改向西距火车站1.5公里，向南距苏州河0.5公里，距市中心人民广场（路步行街）1.3公里；向东距黄浦江1.4公里，与陆家嘴金融中心隔江相望，区位优势明显。2015年11月4日上午，中共、市举行撤销闸北区、（二）本次非公 的目1、巩固控股地位，保证公司控制权的持有公司856,467,950股，占总股本的比例为26.33%。先生作为对象本次非公开200,000,000股，通过本次非公开，阮水龙、30.20%，从而巩固公司实际控制人的2、支持旧城改造项目开发建设，增强持续能将为开发建设优质的房地产项目提供有力的支持，有助于提高公司资本实3、优化资本结构，提高抗风险能力通过本次非公开，公司可以优化自身资本结构，降低资产负债率和财务风险，公司将进一步拓宽融资，增大资产规模，增强实力，降低财务风险，优化资本结构。简言之，本次非公开有利于增强公司的抗风险能力和持续经营三、对象及其与本公司的关1234567-四 的方式、价格及定价原则、数量、限售（一）本 的种类、面本次为普通股（A股），面值为1.00元（二 方式 时本次的A股全部采取向特定对象非公开的方式，证监。（三）价格及定价原本次的定价基准日为本次董事会决议公告日（2016年7月27日）。日公司均价（即8.88元/股）的90%易总额÷定价基准日前20个日总量（四）数（五）限售期上市或转让。（六）本次非公 前公司滚存利润的安由公司新老股东按照后的比例共享。（七）上市地点本次的在限售期届满后，将在所上市（八）本 股东大会决议的有效五、募金投本次非公开募金总额预计不超过196,000万元（含本数，扣六、本次是否构成关联司副总经理，、和为公司管理人员。因此，上述对象以现金本公司本次非公开之行为构成关联交 七、本次是否导致公司控制权发生变3,253,331,860股，公司控股股东和实际控制人阮水龙、和项志峰合计持有公司856,467,950股，占总股本的比例为26.33%。本次后，公司总股本将变更为3,498,331,860股，阮水龙、和项志峰合计持有本公司的为1,056,467,950股，占总股本的比例为30.20%，仍为因此，本次不会导致公司控制权发生变化。次批准程序需取得中国核准。在获得中国监督管理核准后，公司将向所和中国登记结算公司申请办理股 第二节对象的基本情一、对象的基本情况说和，对象简要情况如下：（一）先生，男，中国国籍，1965年10月出生，理学，工程师，现住盛公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总截至本预案公告之日，先生持有本公司328,931,398，持股比例为10.11%，此外，先生与阮水龙先生、项志峰先生共同控制浙盛控股，先生持有浙盛置业12.80%的股权。浙盛，资本2.5亿元，先生持股比例为20%，主浙盛置业，资本2,100万元，主营业务为普住房的 （二先生，男，中国国籍，1962年12月生，工商管理，统计师，现住址为浙江省绍兴市上虞区道墟镇。先生曾任上虞县助剂总厂企管科 1.40%，持有浙盛置业1.07%的股权。此外，先生不存在其（三）先生，男，中国国籍，19836月出生，本科学士，现住址为浙江省绍兴市越城区东浦镇。先生于2006年7月－2008年5月就职于精功投资部；2008年5月－2013年5月在公司董事会处工作，负责对外投资管理；2009年4月至今，在本公司全资子公司市创业投资任董事、总经理；2013年5月起公司投资部部长。第六届（四）浙江省绍兴市越城区广宁桥直街。1999年参加工作，先后任公司财务部会计、子公司董事、截至本预案公告之日，先生持有本公司20,000，持股比例（五）先生，男，中国国籍，19713月出生，本科学士，高级工程师，现住址为浙江省绍兴市上虞区百官街道。19937月进入公司工作，1997研究董事长，公司国家级企业技术中心。（六）先生，男，中国国籍，19651月出生，现住址为浙江省杭州市区下城区。2002年12月至今在本公司下属控股子公司工作，曾公司第四届、截至本预案公告之日，先生持有吉龙化学建材24%的先生持股比例为24%，本公司持股比例76%，主营业务为制造、销售混凝先生持有本公司8,000,000，持股比例为0.25%，此外，（七）先生，男，中国国籍，1965年8月出生，学历，现住址为重庆截至本预案公告之日，先生持有本公司8,000,000，持股比例0.25%，此外，先生持有重庆都汽车配件95%的股权、刑关重大民事或者仲裁情况说明事处罚，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。的说明四、本次预案披露前24个月对象及其控股股东、实际根据公司2013年度股东大会决议并经中国《关于核准浙盛3,000万股，1,200万股，550万股，400股，400万股，320万股。该次新增已于20153月25日在中登公司办理完毕登记托管相关事宜本次预案披露前24个月内本公司控股股东及其关联方与本公司之间存五、本 来第三 附条件生效 协议主要内一、合同主体、签订时间甲方（人：浙乙方（人：、、、、、、波合同签订时间：2016726二、标的、方式、数量及支付方，每股面值为1.00元。（二）方式：乙方同意全部以现金本次的（三）数量：本次非公开合计不超过245,000,000股，1234567 本次募金总额与除权除息后的价格作相应调整（主承销商发出的本次非公开之缴款通知书之日起3个工作日内一次甲方指定的募金专项账户。三、定价基准日、定价原则及价（一）定价基准日即年月日。（二）定价原则及价易公司均价（定价基准日前20个日均价=定价基准元/股）90%。四、的限售对象自本次非公开结束之日起36个月内不得转让本次的五、合同生效条 六、违约责任条第四 董事会关于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用计本次非公开拟募金总额预计不超过196,000万元（含本数，行投入，并在募金到位之后予以置换。二、本次募金投资项目可行性分（一）项目情况要点项目总投资：2,500,114万元委托征收时间：201632018（二）项目基本情况1、项目开发地址路以北，天目中路以南，北路以东。2、项目开发内容及规模公司于2016年1月8日与闸北区签订《闸北区51~55街坊及73同日公司与市闸北区建设和交通签订了《闸北区51～55街坊及交通合作对该项目实施征收、补偿等工作。51～55街坊征收、补偿总成本在125亿元（不含征收、补偿期间的财务成本）之内，征收结束后市闸北区建设和交通按交地标准将51～55街坊土地移交给公司，由公司规划开发，其中包含由公司代建的教育地块。73街坊因与51～55街坊相邻，将与住宅和商办规划总建筑面积约518,8643、项目建设期4、关于项目开发地址及项目开发建设的说明86,40318,000平方米，该备案文件中相关规划参数的确定基于晟诺与市闸北区规划和土006号等规划文件。南至海宁路、西至北路、北至天目中路，其中，约5.4万平方米土地已出让给晟诺，上述备案文件中的项目用地即为该5.4万平方米土地。51～552015年5月22日，市出具了关于同意《市闸北区天目社区C070102单元控制性详细规划（局部调整》的，晟诺依据调整后的项目范围（即新增土地约0.7万平方米）以及《市闸北区天目社区C070102单元控制性详细规划（局部调整》对土地规划参数进行调整并征询市闸北因项目用地新增约0.7万平方米以及市闸北区天目社区C070102单元控地规划证等各项资格文件并及时办理项目备案登记的变更手续。（三）项目的市场前景未来将规划打造成为中心城区亮点区域，形成商务商业区、文化创意展1、住宅市场前景分析2015年以来，楼市异常火爆，成为房价涨幅位居第二的城市（仅次于。2015年住宅类用地的楼板价达到17,285元/平方米，环比上年大涨37.7%。2015年度一手商品住宅供应量为1,195万平方米，较上年下滑4.0%；量为1,500万平方米，较上年上涨54.9%；均价为32,174元/平方米，较上年上涨18.1%。2015年度的量创下2010年以来近6年的新高，均价则再创历史新高，并且迈入3万元/平方米以上的时代。2013年3月至2015年3月市商品住宅存量空间分布如下图所示宅物业的亮点区域。毗邻本项目的华侨城苏河湾项目塔尖高端住宅于2013其是2012年新鸿基凯旋门项目更是刷新了公寓类物业最高价，大大突破了2、商业市场前景分析2015年1-7月份商业总体量为231.55万平方米，总体额为733.97亿元，总体均价31,698元/平方米，中心城区商铺售价涨多跌少。，新数据表明2015年度第二季度整体商业均价为38,548元/平方米市整体情况有所不同，闸北区商业市场目前呈现出供小于求的状态。20142.51502015近1示商业市场消化能力较好。从价格来看，2014年度闸北区商业物业平均价，5.7万元/2013107%。亿元。外滩国际金融服务中心预售期间，办公部分的报价最低为10万元/4万-17.5万元/410万元/平方米。本项目所在的闸北区近年来商业物业增长较快，目前平均价格5.7万/平方区域的明显高于整体水平。根据机构统计数据，区域/天升至28元/平方米/天。总体来看，区域水平基本保持为次中心区域2倍左右。3、办公市场前景分析业市场，尤其是甲级办公楼市场。加之2012年下半年对投资房升18.7%。国际航运服务中心的办公物业被整体收购，均价折合约92,800元/平方米。从办公出租市场来看，70%左右的办公楼项目都集中在黄浦、静安、的平均分别达到每天每平方米10元和每天每平方米13.5元，环比分别上涨4.2%和6.3%。2016年的“营改增”试点计划，成为了沪上写字楼市场平均上涨的主要推力。从目前几大办公楼板块的水平来办公楼水平一般是标准层办公物业水平的130%~150%左右。板块。本项目地处苏河湾，靠近人民广场、西路等办公楼板块，办4、停车位市场前景分析由于近年来中国机动车数量成“井喷”式增加，各大城市都着交通仍按2005年3月1日批准实施生效的《试点区域道路停车场和路外公共停高不得超过每小时10元，以后以半小时计费；而路面停车场，第一个小（四）、资格文件及协议的取得与签订情1、华兴新城旧区改造项目相关文（1）市旧区改造工作小组于2014年5月14日出具了《关于同意调整闸北区华兴新城地块旧城区改建房屋征收范围的复函》（沪旧改认[2014]13号。（2）市闸北区于2014年5月22日出具了《闸北关于同意调整华兴新城旧城区改建项目房屋征收范围的》（闸府批[2014]8（3）市于2015年5月22日出具了关于同意《市闸北区天目社区C070102单元控制性详细规划（局部调整）》的。（4）市静安区和市闸北区于2016年1月19日出具了《房屋征收决定》（沪静府房征[2016]001号）。（5）晟诺于2016年1月12日就华兴新城项目相关规划参数向闸北区规划和土地管理局征询，市闸北区规划和土地管理局于2016年12、取得的资格文件公司已取得华兴新城旧区改造项目的备案文件（闸发改投备[2016]3号于项目用地新增约0.7万平方米以及市闸北区天目社区C070102单元控制性3、已签订的协议73晟诺于2016年1月26日与市闸北区规划和土地管理局签订（五）投资估算及筹资方123公司将通过自有、银行或预售收入等途径解决。（六）项目经济评价1、项目部分效益情项目部分预计实现销售收入2,439,804万元（只包括用于的住宅和（七）项目的具体开发和进展情况三、本次募金运用对公司经营管理和财务状况的影第五 董事会关于本次非公开对公司影响的分一、本次公司务及产、章程、东结、高人员结构、业务收入结构的变化情况（一）本次对公司业务及资产的影本次非公开所募集的将全部用于公司房地产业务，随着募投项目的（二）本次对公司章程的影（三）本次对股东结构的影本次后，公司将增加245,000,000股限售流通股，公司的股东结构将发（四）本次对高管人员结构的影（五）本次对业务收入结构的影本 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情本次非公开对公司财务状况、能力及现金流量的具体影响如下（一）对财务状况的影响（二）对能力的影（三）对现金流的影响三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情况本次非公开的对象为、、、、次非开完成，公司否在、资被股制人及其关联人提供担保情况公司的使用或对外担保严格按照和公司章程的有关规定履行五、本次非公开对公司负债情况的影响本次非公开不会增加公司负债（包括或有负债截至2016年3月31日，公司合并报表资产负债率为53.81%。按照本次非公开募金总额六、本次非公开相关风险的讨论和分（一）全球经济复苏缓慢的风险（二）宏观经济增速放缓的风险中国宏观经济增速的放缓，国内经济结构结构，可能会对上述行业（三）募投项目投资风险本次非公开募金将全部用于闸北区华兴新城旧城区改造项目运作周期延长、开发成本上升，项目运营无法达到预期水平的风险。（四）经营管理风险（五）环保治理风险空气污染和水