某国际物流公司战略咨询项目中期报告

上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目中期报告2002年10月目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向目录外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？如何培育和扶持未来竞争力量？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:毕博管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周领导访谈外部访谈市场评估新货运公司组织结构和管理

／业务流程设计绩效体系设计新货运公司

的信息规划确定外服货运战略规划外服高层对战略计划决策现在外服货运的内部评估各种业务计划评估上海外服海运部空运部非贸部办公室上海东浩集团项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5货运公司领导等,总计39位伊佩克国际运输代理公司工艺品艺发货运公司货运分公司黄耀文、王烈、王立平、宋依佳胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和吴明华、方士泉、顾文祥李国良柏立华报关公司胡文荣吴明兴、卢怡白德荣、袁汝春、韦典文市场部财务部赵衍东、樊葆华杨小青李庆、杨德荣、张颖成佳俊、赵东云、俞鸣陈新群徐海英王春来企业管理部财务部物流开发部人事部信息中心网站运营部办公室黄敏毛迎红陆伟华、胡翔邱健徐建昌赵健明方晟收集及整理数据总结主要评估发现系统评估技术层面问卷系统评估应用层面问卷组织诊断问卷应用系统评估现有应用系统健康状况评估数据收集及分析准备调查问卷及访谈问卷ODS分析结果IT评估组织评估外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估同时我们还进行了组织诊断和IT系统诊断的问卷调研及分析，对外服货运分公司的内部能力进行了评估货主：4货代（含非贸）：4物流公司：2政府机构：2外服货运外地机构：1项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位北京（8）货代（含非贸）：2物流公司：3政府机构：3武汉（6）货主：2货代（含非贸）：2物流公司：1政府机构：1宁波（7）货主：2货代（含非贸）：2政府机构：3上海（19）货主：4货代（含非贸）：10物流公司：3政府机构：2杭州（8）货主：4货代（含非贸）：4苏州（13）南京（7）货主：3货代（含非贸）：3物流公司：1今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势了解和评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会外服货运公司内部能力评估可能的发展模式目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析 --货运代理的作用 --货运代理行业竞争分析 --货运代理行业关键成功要素3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向目录开放程度货运代理计划管理1984+沿海港口城市开放，多家经营国内货代鼓励竞争，禁止外商独资1950-19801990+竞争强度-中国货代行业的发展-WTO逐步开放，货代业竞争加剧2002+中国货运代理企业数量分布–(2000年)货代行业作用资料来源：2002年中国物流蓝皮书中国货运代理行业在过去20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展-2000年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例-注：此图以空运市场为例，*一体化运输公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力资料来源：IATACargoServiceTracker、中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈使用一体化运输公司*直接使用航空公司通过货代公司目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置评述目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力中国目前一体化运输服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发货代行业作用信息媒介信息中介货主承运公司国际货代物流服务商海关等政府部门-货代是各方信息沟通的核心-货主往往精通于本行，不熟悉货运操作的专业知识自己很难独立订舱、报关货物量很难与货代公司配比直接与承运公司接触可能间接成本更高承运公司销售能力和灵活性都不如专业货代内陆物流商往往不熟悉货代操作的专业知识更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升政府部门专业货代进行报关的效率更高不愿意面对各种各样的货主因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，是整个物流链中获得信息最充分、最活跃的环节货代行业作用尽管货代可以依靠代理多家承运公司航线的优势获得较好的运价，但由于其无法参与承运、机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，使服务质量和时间无法得到有效保证货主 货代 机场 航空公司 机场 货主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航线信息舱位在配载时无法得到最终的保证货物由于配载被拉货货物必须提前1-2小时达到机场/港口受航空公司航线/航班设置限制航空公司航班经常会取消或延误航空公司没有直达航班航空公司没有夜航航班受机场操作时间/效率的限制机场货站不是24小时运作客户送货上门的要求无法得到有效的满足货代在目的地没有自己的分支机构货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺议价收货订舱

配载

运输

送货

资料来源：毕博咨询访谈货代行业作用以空运为例承运，物流企业压力客户压力新兴对手挑战当前货代竞争货代行业可以提供的差异化服务很少国内外网络能力较差难以提供目的港端服务行业集中度不高，行业内部无序竞争价格战使整个行业的利润率下降进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高客户对货运价格日益敏感客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化客户使用第三方物流公司的趋势的增加大客户自建物流部门，提供各类物流服务大客户的谈判能力很强（货量、前向整合能力）承运商的寡头垄断旺季订舱的压力承运利润越来越薄承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位拥有全球网络、雄厚资金、先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国直接掌握国际客户货源中国成为他们全球战略的重要部分基础设施建设国家正在大力加强基础设施建设。包括机场、港口、码头、公路等内部物流设施的建设为货运行业发展提供了物质基础法规政策国家政策和规定推动了货代的发展空间宏观经济国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加,全球制造中心的转移等奖给货运行业带来了巨大的商机货代行业竞争分析中国货代行业面临国际货代企业的进入、货主需求的复杂化、承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈首先，中国国内生产总值的增长是货运市场增长的根本驱动因素。根据GDP的增长和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年内货运市场有较大的增长潜力资料来源：国家统计局、毕博咨询分析--进入WTO对中国贸易的影响--美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1％，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1％我国关税每降低一个百分点，将会使国际贸易额增加83.5亿美元-降低关税对贸易额的影响-单位：元单位：元货代行业竞争分析-宏观环境从地区分布看，进出口贸易主要集中在广东、上海、江苏等地区，占全国进出口贸易总额的57％,这些地区也是货运代理和物流企业最活跃的地方200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下－2001年各地区海关进出口贸易总额分类－出口贸易进口贸易出口产品集中在纺织品、服装、机电、电子产品等进口商品集中在电子产品、零配件、机电产品等200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下货代行业竞争分析-宏观环境资料来源：中国海关，2002白皮书、中国对外经济贸易年鉴、ShipperToday2002较低较高行业产品的年增长率电工机械木制品一般电子产品光学、医疗设备占上海2001年进出口产品的贸易额较低较高所有其它产品贱金属零部件机电化工、塑料纺织品、服装从客户行业分布看，高科技电子产品、轻纺产品、机电产品、零部件产品的货运业务量最大，而消费品、医疗设备是货运需求增长最迅速的产品高科技电子产品消费品医疗设备以上海为例货代行业竞争分析-宏观环境物质平台建设其次，国家对货运基础设施的大力建设，为货运市场的增长畅通了道路，加之国家对货运物流行业发展的政策倾斜，从宏观方面刺激了货运市场的发展空运在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区域性中型航空客货集散中心，完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场有3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个伴随着货运的飞速增长，全国有22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关货运服务能力海运在华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼的上海国际航运中心和港口组合。上海港拟于2020年竣工的大小洋山港建设项目，规划规模为50-60个深水泊位，年吞吐能力2000万TEU以上；一期工程将建5个能停靠第五、六代集装箱船的泊位，年吞吐量达250万标准箱。宁波港规划中的四期工程结束后，集装箱处理能力将比2000年提高5倍，达450万TEU/年在华南要积极发挥深圳、广州枢纽港的作用。厦门港的集装箱处理能力2002年可望比今年提高67%，达到250万TEU/年在北方要发挥大连、天津和青岛三港各自优势，通过加强竞争和联合，推进北方主枢纽港的形成。大连港的投资计划表明，2001年集装箱处理能力将能达到150万TEU/年，而天津港2002年可望达到250万TEU/年货代行业竞争分析-宏观环境同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展-中国入世后货运行业政策的开放-公路运输铁路运输仓储货代物流企业邮递2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底2007年底 外资占合资企业多数股份 全资拥有子公司 建立第二家合资公司 外资建立分支机构评述目前，我国已批准设立了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近200家分公司2001年底，外经贸部公布了《外商投资国际货运代理业管理规定》，放开了国外货运行业企业进入中国的许多限制进入WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展例如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在2003年拿到一代资质后，加大对中国的投资并进一步拓展中国国内网点货代行业竞争分析-宏观环境外商投三资国际三货代业三相关政三策内容可能的影响WTO市场准入自加入起，允许有至少连续3年经验的外国货运代理在中国设立合资货运代理企业，外资股比例不超过50%；中国加入后1年内，允许外资拥有多数股权。中国加入四年内，允许设立外资独资公司合资企业的最低注册资本应不少于100万美元。加入后4年内，在这方面将给与国民待遇。合资企业的经营期限不得超过20年在中国经营1年以后，合资企业在双方的注册资本已到位后，可设立分支机构，每设立一分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元中国加入WTO后2年内，这一额外注册资本要求在国民待遇基础上实施外国货运代理在其第一家合资企业经营5年后，可设立第二家合资企业，中国加入WTO后2年内，这一要求将减至2年加剧货代行业的竞争带来全球管理理念，规范货代市场外商投资国际货运代理企业管理规定申请设立外商投资国际货运代理企业的中方中至少有一家是从事国际货运代理业务1年以上的国际货运代理企业，或者是获得进出口经营权1年以上的企业，或者是从事相关的交通运输或仓储业务1年以上的企业；具有至少5名从事货运代理业务3年以上的业务人员码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争的企业不能作为合营方申请国际快递业务的除符合一般要求外，其主要合营方中必须具有从事国际快递业务的资质申请从事国际多式联运的外商投资国际货运代理企业，除符合一般要求外，还应具备：从事国际货运代理业务三年以上；具有相应的国内外代理网络；拥有在外经贸部登记备案的国际货运代理提单外商投资的限制在一定程度上还有相关政三策最新三动向（三一）内容可能的影响无船承运人准入《中华人民共和国国际海运条例》--2002年1月1日实施无船承运业务经营者应当在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请的同时，附送证明已经按照本条例的规定交纳保证金的相关材料。前款保证金金额为80万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。无船承运业务经营者和国际货运代理业务经营者为同一经营人（公司）时，该经营人在同一货载上只能以其中一种身份向国际船舶运输公司提供货载或托运货物从法律上为国际货代企业从事“无船承运”业务提供保证降低货运代理的门槛主管部门的管理矛盾目前引起较大争议快递限制取消快递品不再受“五百克”限制—2002年9月信息产业部、外经贸部、国际邮政局下发《关于进出境信件和具有信件性质的物品的寄递业务委托管理的通知的补充通知》，取消了对国际货代企业办理单件重量在500克以上的信件和具有信件性质的物品的寄递必须到邮政局办理委托业务的限制。只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其他寄递物品不受限制促进国际货代企业快递业务的拓展这部分业务占大多数国际快递货代企业业务的50-60%货代批准体制从审批到备案登记体制的转化政府对货代行业的宏观管理，将具体体现在变审批制为备案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。政府将改变以注册资金为形式的登记方式，减少繁杂的审批手续，减少公文的流转时间，从而减轻货代企业的负担，提高政府的办事效率，这也是国际上的通行做法。提高审批效率减轻货代企业负担非贸放松对外国搬家代理机构的限制，取消对进入中国的家用旧货的进口税增加非贸企业的竞争力相关政三策最新三动向（三二）内容可能的影响通关上海海关2002年无纸通关试点企业将达500家上海海关力争2002年底将无纸通关试点企业由目前的264家扩展至500家。主要包括大型外商投资企业，上海三大出口加工区和保税区的生产加工型企业、全市出口前200名企业以及高新技术和高附加值企业截至8月25日，上海口岸通过电子数据交换通关的海关平均作业时间为：进口15.84小时，出口0.72小时，比有纸通关分别下降了27%和85%上海近期还将进一步完善“提前报关、实货放行”的新型通关模式。目前上海提前报关的进口货物占总进口的21.4%，海关实际作业时间平均为2.88小时上海将继续扩大“空运直通车”的实施范围。目前上海松江加工区所有外商投资企业空运进口货物的口岸物流时间已控制在4小时内，外高桥保税区49家大型跨国公司空运货物的口岸物流时间控制在6小时内，其中海关通关环节不到30分钟降低进出口物流时间成本促进进出口贸易，推进国际货运市场发展流通现代化国家将通过政府扶持与市场运作，大造数个本土“龙头”级流通企业，将从现有发展较好的连锁企业中选择5到10家作为示范企业，鼓励其通过资本运营等多种方式，形成具有自主知识产权、主业突出、核心能力强、可持续发展的跨行业、跨地区、跨国界经营的物流集团大型企业的竞争力将得到政府的大力扶持物流职业资格认证英国皇家物流职业资格认证进入中国中国交通运输协会（CCTA）与英国皇家物流与运输学会（ILT）8月9日前在北京就中国引进ILT证书系列签订了合作协议。根据协议，英方将向中方提供四个级别的职业资格系列证书：物流与运输基础证书（适合于一般物流管理人员），物流与运输专业证书（适合于物流与运输企业部门经理），物流与运输营运证书（适合于物流与运输企业营运经理），物流与运输战略管理证书（适合于物流与运输企业总经理）规范物流市场促进物流行业人才培养行业进三入壁垒三很低，三投入国三际货代三企业不三需要太三多的固三定资产三和专有三技术、三因此行三业内竞三争者总三体竞争三力不高企业间三竞争的三主要手三段是价三格，市三场领先三者或具三有强大三背景，三或具有三成本优三势提供的三服务仍三以自营三物流为三主，缺三乏提供三第三方三物流服三务的能三力，而三且缺乏三提供差三异化服三务的意三识和有三效措施问题区域性三强，网三络布点三落后信息系三统落后直接客三户获取三能力较三差企业规三模小、三抗风险三能力差内部管三理水平三不高具体说三明只有7三%的企三业在国三外设有三分支机三构在国内三网络的三建设上三，只有三3%的三企业在三国内设三有5家三以上分三公司，三1/5三的企业三在国内三设有5三家以上三的办事三处不到1三/3的三国际货三代企业三开发了三物流业三务所需三要的信三息系统三，与通三过英特三网开展三业务或三进行数三据交换许多内三资的国三际货代三企业，三一半以三上的客三户不是三直接货三主，有三些企业三甚至完三全依赖三挂靠的三二代货三源注册资三金超过三500三0万元三的只占三8%，三而近4三0%的三企业注三册资金三小于5三00万三元由于货三代企业三有较高三的流动三资金需三求，许三多小货三代企业三的运营三风险很三高，且三融资能三力差在质量三管理上三，尚有三64%三的企业三没有通三过ISO系列认三证资产管三理水平三也较低三，平均三应收账三款回收三天数接三近60三天延伸服三务少绝大部三分企业三的服务三内容还三是订舱三、报关三、退税三、短途三运输等三依托政三府资源三和现场三操作经三验的传三统的货三代服务货代行三业竞争三分析-三当前竞三争资料来三源：毕三博咨询三研究当前中三国国际三货代企三业总体三竞争力三不高以上海三为例：截至2三002三年3月三底，上三海市经三外经贸三部批准三成立的三国际货三运代理三企业达三381三家除了这三些上海三本地注三册的企三业外，三上海具三有一级三代理资三质的国三际货代三企业（三包括外三地货代三在上海三的分支三机构）三已经超三过10三00家三，以海三运市场三为例，三平均每三家的年三进出口三箱量不三超过6三000TEU由于竞三争者众三多，大三部分货三代通过三降低价三格来争三取客户三，市场三不规范三，行业三平均毛三利润率三已经从三十年前三的40三-50三%下降三到目前三不超过三10%资料来三源：上三海外经三贸委，三毕博咨三询研究-1三992三-20三00国三际货代三行业利三润率下三降-国际货三代行业三竞争者三众多，三竞争手三段主要三是价格三战，企三业缺乏三提供差三异服务三的意识三和行动三，导致三利润率三每况愈三下货代行三业竞争三分析-三当前竞三争市场份三额100％45％前十名三的企业海运进三出口市三场，前三十位竞三争者的三市场份三额不超三过45三%，2三001三年海运三市场老三大中远三国际货三运的市三场份额三不过1三0%左三右；空运市三场，前三十名的三运量差三距不大资料来三源：上三海外经三贸委，三毕博咨三询研究-2三000三年上海三海运货三代前十三名比例三（吨量三）--2三000三年上海三空运出三口货代三前十名三运量比三较--2三000三年上海三空运进三口货代三前十名三运量比三较-单位：三吨单位：三吨同时，三行业的三集中度三不高，三市场缺三乏垄断三者或者三占绝对三领先优三势者货代行三业竞争三分析-三当前竞三争大部分三的货代三企业已三能提供三较完善三的基础三货代服三务，但三很难为三客户提三供差异三化的增三值服务基础货代服务简单物流服务增值物流服务服务类型①订舱（含租船、包机、包舱）②拼舱/拼箱、拖运③报关、报检、报验、保险④单证处理、缮制签发有关单证⑤货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转⑥交付运费、结算及交付杂费服务内容⑦仓储⑧包装加工服务⑨短途运输服务⑩咨询及其他国际货物运输代理业务⑪货物的分拣、整理、标签⑫配销⑬门到门的服务-货三代服务三的满足三水平和三需求情三况-服务满足水平增值服三务基本服三务高低134567981112圈的大小代表服务需求的大小基础货代服务简单物流服务增值物流服务13货代企三业提供三的服务三-资料来三源：国三际航运三、毕博三咨询分三析102货代行三业竞争三分析-三当前竞三争注：分三支机构三不包括三香港和三澳门资料来三源：chi三nai三nfo三ban三k,国研网80年代1990-19931993-19961996-19991999-2001办事处分公司一代权丹沙伯灵顿泛亚班拿辛克80年代18个分支机构15个分支机构2001年14个分支机构11个分支机构伯灵顿泛亚班拿辛克丹沙货代行三业竞争三分析-三新兴竞三争对手主要外三资货代三已经登三陆中国三，建立三合资企三业或办三事处，三并在全三国铺设三网点，三给内资三的货代三企业带三来了竞三争压力把全球三的客户三网络延三伸到中三国例如泛三亚班拿三，在全三球有3三20多三个分支三机构和三120三00名三员工，三许多世三界五百三强企业三是它的三客户，三一旦泛三亚班拿三在中国三获得独三立一代三权，这三些国际三企业在三中国的三分支机三构也就三极有可三能成为三它在中三国市场三的直接三客户大量投三资国内三网点的三建设外资货三代进入三中国，三利用资三金实力三大范围三地设立三网点，三例如丹三沙、泛三亚班拿三等目前三已经在三中国十三几个城三市建立三了分支三机构建立全三球联网三的信息三系统和三全球统三一的服三务模式提供有三品牌保三障的全三球统一三服务先进的三信息系三统和物三流设计三能力。三例如BAX中国可三以为客三户提供三在线库三存查询三、App三llo在线应三用、BAX在线仓三库、BAX在线跟三踪等与三信息技三术平台三密切相三关的服三务。国际网三点国内网三点全球客三户关系国内客三户关系信息系三统运作资三金全球承三运商网三络物流设三计能力政府资三源中国市三场经验国内外三货代服三务提供三能力的三比较低国内货三代国外货三代关键能三力获取难三度国外的三货代在三全球客三户和承三运商网三络、信三息系统三、资金三实力、三物流设三计能力三方面具三有绝对三优势国内的三货代企三业目前三在政府三资源、三国内网三络、中三国市场三操作经三验上具三有一定三优势但随着三国内政三策开放三度的加三大和外三资货代三对中国三市场的三熟悉，三内资货三代的相三对优势三逐渐减三弱，未三来五年三形势严三峻中高加入W三TO后三，政策三的放开三将降低三外资货三代进入三中国市三场的壁三垒，引三发更激三烈的竞三争，内三资货代三形势不三容乐观货代行三业竞争三分析-三新兴竞三争对手客户需三求复杂三化多样三化客户对三服务的三品种上三的要求三更加复三杂，除三了需要三传统货三代的订三舱、报三关等服三务外，三对门对三门、增三值服务三、货物三查询等三方面也三提出服三务要求同时，三客户对三服务的三质量也三有了更三高的要三求，对三报关的三速度、三订舱的三稳定性三、货物三的破损三率都有三了更高三的要求三。例如三德尔福三、旭电客户行三业竞争三加剧、三价格敏三感度提三高我国进三出口商三品货物三主要是三服装、三纺织品三等附加三价值较三低的产三品，其三行业本三身的竞三争加剧三会影响三货代的三赢利水三平目前货三代业务三以出口三为主，三而国际三市场的三波动以三及贸易三壁垒太三高又会三增加客三户对成三本控制三的要求大客户三的压力大客户三利用大三货量不三断给货三代企业三施加压三力，在三价格和三服务的三谈判上三占绝对三优势，三使货代三面临提三供更低三价格和三更好服三务的压三力有些大三客户为三了加强三进出口三环节的三控制，三成立自三己的报三关、运三输部门三，削弱三了货代三的作用客户三压力国内端三控制的三货源少目前进三出口业三务中，三只有1三/3不三到的货三源由国三内端掌三握原因在三于货代三的主动三权有限三。出口三时，外三方指定三其全球三合作伙三伴作为三代理，三进口时三，中方三的负责三人为了三避免承三担风险三，也常三常放弃三贸易控三制权资料来三源：毕三博咨询三访谈货代行三业竞争三分析-三客户压三力除了国三内外同三行的竞三争加剧三外，货三主需求三的日益三复杂多三样化也三给中国三货代企三业施加三了更大三的压力需求程三度客户需三求价格服务货物到三达及时三性货物的三安好、三完全订舱能三力国内端三门到门三服务目的港三的服务某些行三业的增三值服务货物在三途状态三查询5：非三常重要三；4：三很重要三；3比三较重要三；2：三重要；三1：一三般举例即使现三在货代三赢利已三经很少三，货主三仍然希三望在运三价和货三代差价三方面获三得更多三优惠这里的三服务主三要指问三题的及三时解决三能力、三应急能三力和随三时提供三服务的三能力例如德三尔福，三认为现三在货代三由于报三关时间三的延迟三和海关三处理速三度慢，三导致进三口货物三需有很三长的预三留期例如旭三电要求三货物有三特殊恒三温保湿三仓库例如ABB三，表示旺三季时的三舱位有三时无法三获得希望货三代在国三内有较三多的网三点，可三以提供三国内段三的一体三化服务三但国内三企业的三国内外三网络薄三弱有些货三主希望三货代能三全程负三责，包三括到目三的港的三服务例如联三合汽车三电子，三表示希三望有更三多的物三流企业三真正和三客户探三讨，提三供一些三增值服三务对于贵三重的货三物，货三主希望三知道货三物在途三的状态三,希望三货代提三供透明三、实时三的全程三货物跟三踪系统资料来三源：毕三博咨询三访谈客户对三服务的三要求越三来越高三，这对三国际货三代提升三整体竞三争力提三出了新三的挑战货代行三业竞争三分析-三客户压三力货代承运商货主较强的三谈判能三力要求三货代以三最快的三速度和三最好的三价格提三供代理三服务众多的三货代对三于较少三的承运三商谈判三能力很三弱尤其在三旺季，三承运商三往往把三舱位和三价格作三为一种三控制手三段承运目三前在中三国属于三垄断行三业例如海三运目前三中国集三装箱进三出口市三场主要三的航线三经营者三前五名三份额超三过50三%，有三很强的三谈判能三力舱位保三证运价优三惠对货代三施加压三力承运商三的寡头三垄断限三制了货三代给客三户的服三务能力对客户三承诺货代行三业竞争三分析-三承运、三物流压三力此外，三国际货三代对客三户的服三务承诺三还受到三承运商三的寡头三垄断的三制约资料来三源：中三国航务三周刊，三毕博分三析国际承三运行业三整体趋三向供过三于求，三尤其是三海运业三，前三三年的平三均需求三供应比三不到9三0%供求关三系使承三运利润三越来越三薄。有三些公司三甚至亏三损投资额三巨大且三回收风三险很大三，而投三资回收三受世界三经济的三景气度三影响很三大，例三如91三1事件三后，全三球航空三公司的三业务大三幅下降发展直三接客户向物流三服务延三伸，通三过纵向三整合为三客户提三供一站三式整合三物流服三务横向联三营或并三购，扩三大规模三，增加三航线覆三盖，降三低成本完善IT网络，三做到海三运价值三链中信三息流的三共享承运商三压力客户关三系受到三航线经三营者发三展直接三货主的三削弱随着承三运商业三务的延三伸以及三信息透三明化，三利润空三间受到三挤压采取的三对策给货代三带来的三威胁中远集三团，虽三然是集三装箱运三输市场三老大，三在十年三前看到三货代的三丰厚利三润，进三入货代三业务。三现在中三远集箱三远洋运三输业务三年年亏三损，而三旗下中三远国际三货运却三每年为三集团贡三献几千三万的利三润中国货三运航空三公司为三了改善三淡季的三货舱利三用率，三成立了三销售部三门，意三图增强三直接客三户的销三售能力承运商三举措举三例承运商三自身的三行业利三润越来三越薄，三纷纷开三始建立三自己的三销售部三门发展三直接客三户,给三货代企三业造成三了很大三的威胁货代行三业竞争三分析-三承运、三物流压三力价格和三服务的竞三争财力的竞争寡头垄三断和价值链三整合的竞争市场扩三张的竞争阶段一阶段四阶段三阶段二竞争焦三点门到门三服务时间准三时性价格货物跟三踪竞争焦三点兼并与三收购承运、三货代、三物流服三务等价三值链地三协作与三整合竞争焦三点服务地三域延伸增值服三务(代三收货款三等)建立行三业标准竞争焦三点资金实三力资金筹三措成本现金流三的健康结果:价格战三,利润三空间变三小,服务质三量提高三,客户三需求增三加结果:领先扩三张者优三势,模仿成三本代价三增大结果:寡头垄三断,进三入成本三巨大纵向整三合,整三体资源三控制在三少数竞三争者手三中结果:少数竞三争者协三同,建三立平衡三的竞争货代行三业竞争三分析小三结总之，三中国货三代行业三竞争尚三处于竞三争的初三级阶段三,将三面临大三规模的三整合，三通过兼三并收购三、战略三联盟、三向物流三业延伸三形成有三雄厚实三力的少三数大型三综合供三应商在日益三激烈的三货代行三业竞争三中，货三代企业三要获得三成功，三有一些三关键的三成功要三素是必三须留意三的综合货三代行业三的关键三成功要三素服务综合货三代行业网络客户关三系信息技术品牌多种运三输方式三整合能三力货代行三业关键三成功要三素多式联三运网络多种运三输方式三整合能三力：货三代公司三必须具三有多式三联运的三统筹安三排能力三，从而三达到资三源优化三，同时三为货主三提供经三济的解三决方案原材料三采购成品销三售产品调三拨商品配三送速度成本区域批量利用率配套服三务安全准时中国地三域广阔三，在航三空铁路三不能触三及的地三区，需三与地面三汽运建三立合作三关系综合考三虑多式三运输的三速度、三成本和三服务因三素，设三计合理三的货运三方案统筹计三划多种三运输资三源，提三高利用三率实现多三式联运三的无缝三连接货运需三求货代统三筹货代行三业关键三成功要三素服务：三客户对三提供增三值服务三的呼声三越来越三高，越三来越多三的货代三以提供三与货物三运输和三配送相三关的咨三询服务三为切入三点和卖三点来开三展业务三并建立三坚实的三客户关三系企业在三选择货三代时主三要考虑全面服三务（整三体解决三方案）三的质量与三相应的三物流服三务的价三格，即作两三者之间三的平衡三决策明基电三脑：我们看三重货代三或物流三公司是三否能整三体对名三基全国三商品和三原材料三的运输三进行整三体规划三，提出三优化方三案，并三以此为三基础执三行运输三和调配联合汽三车电子三：我们并三不以货三代的规三模大小三为选择三依据，三我们期三望货代三公司了三解我们三产品的三特性，三生产和三调配的三特殊性三，运输三的特殊三要求，三从而提三供适合三我们需三求的运三输方案三。货物异三常状态三时主动三及时通三知我们三并能妥三善安排耐克体三育用品三:货代或三者物流三公司必三需能提三供一站三式门到三门服务三,还要三提供一三站式报三表生成三和交换三,与我三们内部三业务管三理保持三一致,三例如全三球配销三体系锦海捷三亚:我们以三帮助客三户提供三免费的三货运咨三询为起三点,尤三其是对三新客户三.例如三帮助选三择合适三的运输三方式,三寻找特三殊商品三运输包三装设计三公司等三.从而三赢得客三户企业期三望货代三公司充三分了解三其业务三，产品和三货运的三需求企业期三望货代三公司的三服务与三其内部的运作三网络和三流程匹三配或互三补供应链三咨询成三为货代三企业争取客三户的切三入点货代行三业关键三成功要三素市场和三销售对客户三需求和三业务的三理解对客户三需求改三变的敏三感性对客户三行业的三商业动三态情报三收集对客户三内部因三素对货三代选择三的影响流程与三操作货代运三作的标三准化和三规范化清楚明三确的工三作流程三和责任三划分与其他三承运人三的合作三/代理三合约索赔,三应急处三理流程三和措施质量管三理财务信用度三评估与三控制成本优三化和利三润核定与其他三合作伙三伴的利三润共享三分配收款与三客户内三部现金三流的匹三配信息平三台提供客三户需要三的数据三收集和三电子报三告全程货三物跟踪信息共三享和交三换企业货三运信息三预警客户关三系：良好三的客户三关系是三维持稳三定货源三和保持三较好的三利润水三平的必三要保证三，维持三一个长三久的客三户关系三需要货三代企业三全方位三的配合客户关三系货代行三业关键三成功要三素信息技术：三信息技三术越来三越成为三影响货三运服务三质量的三一个关三键因素三,建立三坚实的三信息平三台可以三实现信三息共享三,缓解三货运价三值链中三的许多三不透明三环节资料来三源：《三空运世三界》199三9年未来5三年后以航空三货运代三理和承三运行业三为例,三资料显三示,价三值链上三各参与三者对信三息平台三的需求三在不断三提高1–三5三对服三务的需三求程度货代行三业关键三成功要三素网络：三在货运三销售方三面，货三代之所三以仍然三比航空三、船运三公司更三有竞争三力，是三因为其三代理广三泛的货三运线路三覆盖面三；同时三拥有较三广泛的三客户销三售网外资企业在三中国的销售网三覆盖范三围受调查三外资企三业比例受调查三外资企三业比例省份城市评价中国地三域广阔三，企业三的业务三网络遍三布全国三，就外三资企业三而言，三其在中三国的业三务区域三有超过三５０％三企业覆三盖中国三一半以三上的省三份，超三过５０三％的企三业覆盖三５０个三以上的三城市如果要三服务这三样的企三业就需三要有较三广泛的三运输网三络覆盖三面货代的三轻资产三的灵活三性和广三泛的网三点铺设三就显示三出了优三势，这三也正是三目前货三运业务三主要掌三握在货三代企业三手中的三最主要三的原因三之一资料来三源：Hon三gK三ong三Tr三ade三De三vel三opm三ent三Co三unc三il货代行三业关键三成功要三素品牌：三由于市三场上各三种类型三的货代三公司众三多，品三牌知名三度也是三货代公三司能成三功立足三于市场三的一个三主要因三素资料来三源：国三家统计三局中国三经济景三气监测三中心199三9年快三递公司三品牌知三名度调三查（北三京、上三海）国内快三递市场三份额选择比三例以中国三快递市三场为例三：货代行三业关键三成功要三素外服货三运分公三司在国三内端的三服务质三量和品三牌上具三有优势三，而在三网络、三承运商三关系上三与主要三竞争者三有较明三显的差三距需改进平均领先国内外三网络承运商三关系客户关三系国内服三务质量信息技三术品牌物流设三计能力外服货三运JA外服货三运JA外服货三运JA外服货三运JA外服货三运JA外服货三运JA外服货三运JACCCCCCC外服货三运JDAC外服货三运丹沙中远国三货锦海捷三亚天原DDDDDDD货代行三业关键三成功要三素1.三项目背三景2.三中国国三际货运三代理行三业分析3.三外服货三运当前三运作市三场分析--三空运市三场分析--三海运市三场分析--三快递市三场分析--三非贸市三场分析4.三全球及三中国物三流行业三分析5.三外服货三运内部三能力评三估6.三可能的三发展方三向目录毕博管三理咨询三项目小三组认为三中国货三运市场三的增长三将高于三国际货三运市场毕博管三理咨询三项目小三组通过三研究国三内GDP的增长三情况、三货运市三场历史三增长情三况，以三及与发三达国家三货运市三场发展三的比较三，并假三设货运三市场的三增长比三例与货三运运力三增长比三例保持三一致，三对国内三货运市三场的增三长进行三预测中国的三航空货三运市场三将以1三3%的三年均增三长率增三长，预计三201三0年将三达到172亿吨公三里的货三运规模中国的三海洋货三运市场三将以每三年约为三17％三的速度三进行增三长，预计2三006三年的集三装箱实三际运量三将达到三360三0万TEU中国的三国际快三递市场三将以2三0％的三年增长三速度增三长，预计2三010三年国际三快递收三入将达三到93三亿美金－国际航三空货运三总周转三量的增三长－注：2三001三年全货三机腹仓三运量的三比例参三照20三00年三的水平三进行估三计资料来三源：空三中客车三公司航三空市场三预测2三000三－20三19单位：三十亿FTK全货机三运输量三：年均三增长率三9%三(19三90-三200三0)三6%(三199三0-2三001三)腹仓运三输量：三年均增三长率三6%(三199三0-2三000三)

5三%(1三990三-20三01)总运输三量年均三增长：三7%三(19三90-三200三0)三5%(三199三0-2三001三)国际航三空市场三在过去三10年三经历了三很大的三增长，三年增长三率达到三了7％三，但国三际航空三市场在三经历了三200三1年的三经济衰三退后，三增长的三速度逐三步放缓受20三01年三全球经三济衰退三的连带三冲击，三航空货三运总周三转量近三几年来三首次下三滑。总三量较2三000三年下滑三了4%全球经三济的衰三退对欧三洲美洲三等成熟三市场的三影响较三大，而三亚洲非三洲等发三展中国三家的影三响相对三较小200三2年1三-7月三全球航三空运货三量比2三001三年同期三增长1三0.5三%评述空运市三场规模三及预测国际航三空市场三的货运三价格近三年来不三断全面三调低，三使之在三与其他三运输模三式相竞三争抗衡三中，更三具备竞三争力，三但随之三而来的三是盈利三空间的三日益微三薄全球航三线的货三运价格三不断调三低，9三3－9三5期间三，货运三价格曾三一度稳三中回升三，但自三199三9年后三不断下三跌近年来三航空货三运价格三的不断三下跌，三原因三在于运力的三不断扩三大技术的三进步竞争的三不断加三剧货运价三格的全三面调低三，使航三空运输三这一高三效安全三的货运三模式，三有了更三多的价三格竞争三优势，三更多地三替代海三运、铁三运、公三路运输随价格三调低等三许多因三素影响三，过去三20年三全球航三空运输三吨公里三收益每三年平均三下降2三.8%资料来三源：波三音公司三200三2年市三场前景三展望、三波音公三司世界三航运市三场预测三200三0／2三001评述－国际空运市场价格情况－19851.00.8199019952000客运价格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%货运价格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假设1三980三年的价三格为1空运市三场规模三及预测中国的三航空货三邮总周三转量从三很低的三起点以三年均1三8％左三右的速三率增长三，远高三于国际三增长水三平，2三001三年已占三全球航三空货邮三总周转三量2.三8％的三份额资料来三源：空三中客车三公司航三空市场三预测2三000三－20三19、三《从统三计看民三航》1三996三－20三01单位：三十亿FTK国内航三线国际航三线总体年三均增长三：18三%(三199三4-2三000三)

1三3%三(19三94-三200三1)国际航三线年均三增长：三20%三（19三94－三200三0）-2三000年中国三航空货三运市场FTK三—50亿吨公三里--2三000年中国三航空货三运市场三每运输三公斤公三里收入三-国内航三空货运三价格从三80年三代开始三逐步提三升，到三97年三攀升到三最高点三，随国三际货运三市场价三格的影三响，以三后每年三呈下降三趋势单位：三元空运市三场规模三及预测其中，三航空货三运市场三集中在三几个主三要机场三，前三三大机场三占全国三总吞吐三量的5三5％；三而空运三市场中三中欧线三、中美三线和中三亚航线三占中国三进出口三航线总三量的8三0%200三0年中国三航空机三场货运三吞吐量三分布三–三（全国三总货物三吞吐量三：2,三989三千吨）＊上海机三场包括三上海机三场和浦三东机场资料来三源：《三从统计三看民航三》19三96－三200三1、空三中客车三公司航三空市场三预测2三000三－20三19前十大三机场7三6％其他机三场24三％前三大三机场三55％中国－三欧洲中国－三北美中国－三南美中国－三亚洲中国－三非洲中国－三中美中国－三中东中国－三太平洋中国－三印度群三岛200三0年中国三至国外三各航线三的FTK比较三–三（单位三：百万FTK）国内前三十大机三场按货三邮吞三吐量来三排列，三依次为三上海、三北京、三广州、三深圳、三成都、三昆明、三厦门、三西安、三大连、三重庆空运市三场规模三及预测国际航三运市场三未来几三年内的三预计发三展速度三将保持三在6.三1%＊注：2三001三年数据三是按照三200三0年全三货机和三腹仓运三输量的三比例来三分配的资料来三源：空三中客车三公司航三空市场三预测2三000三－20三19单位：三十亿FTK-国际航三空货运三总周转三量增长三预测*三-全货机三运输量三：年均三增长6三.3%腹仓运三输量：三年均增三长6%年均增三长：6三.1%空运市三场规模三及预测国际航三空货运三市场的三复苏将三依仗发三展中国三家尤其三是亚洲三地区航三运市场三的发展三而发展三；同时三世界航三空货运三市场的三格局将三会有较三大的改三变，与三亚洲航三线相关三的航空三货运额三将从目三前的4三0％左三右上升三到20三19年三的52三％资料来三源：波三音公司三世界航三运市场三运测2三000三／20三01-国际航三空分地三区货运三增长预三测*三-单位：三百分比新兴的三亚洲市三场尤其三是中国三市场，三是新一三轮增长三的主要三驱动点航空货三运市场三的增长三主要来三自于全三球经济GDP的增长三、全球三化的贸三易趋势三、更低三的空运三价格和三航空货三运服务三的优化三等北美－三亚洲亚洲欧洲-三亚洲北美－三欧洲北美－三拉美欧洲欧洲－三中东欧洲－三非洲欧洲－三拉美北美世界平三均增长三速度-世界航三空货运三市场地三区份额三-单位：三百分比市场份三额将会三有很大三的改观三，北美三亚洲线三将显示三巨大的三增长势三头，亚三欧线也三将是较三为活跃三的市场三；但北三美洲内三部航线三的周转三量将会三萎缩与亚洲三相关联三的航线三的市场三分额将三会从1三999三年的4三1％，三上升至三201三9年的三52％三，而其三中，与三中国相三关的航三线占了三很大的三比重①②③⑤④①②③⑤④北美北美

-欧洲北美

-亚洲欧洲

-亚洲亚洲欧洲

-拉美北美

-拉美欧洲

-非洲欧洲

-中东欧洲空运市三场规模三及预测毕博外三服项目三小组根三据全球三货邮周三转量、三航空公三司运力三增长以三及GD三P增长三预测，三建立了三模型，三对我国三航空货三运市场三的增长三规模进三行分析航空货三运市场三增长预三测模型三前提假三设本预测三主要考三虑国内三航空货三运市场三的情况三，并且三全部以三货运周三转量为三预测单三位航空货三运周转三量将随三着国内三生产总三值GDP的增长三而增长三，经过三统计验三证FTK与GDP是高度三相关的假设我三国GDP的创造三主体为三城镇人三口假设2三010三年的航三空货运三装载率三与20三00年三保持一三致假设航三空运力三的增长三比例与三航空货三运业务三量的增三长比例三一致空运市三场规模三及预测预测中三国航空三货运市三场规模三的年均三增长率三在10三－20三％之间三，比较三可能在三13％时间序列法：年均增长率11%2010年FTK140亿吨公里运力分析法：年均增长率13%2010年FTK172亿吨公里美国比较法：年均增长率21%2010年FTK338亿吨公里单位：三十亿FTK-2三010年我国三航空货三运市场三规模（三总结）三-乐观预三测比较可三能预测保守预三测空运市三场规模三及预测价格准时性完好安全门对门服务货物跟踪声誉品牌单据/帐务准确价值链三上各参三与者对三客户所三关心因三素的控三制程度三不同。三客户选三用航空三运输方三式时，三考虑的三主要因三素是运三输成本三和运输三时间，三这对航三空货代三提出了三很高的三要求货主货代公三司收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目的港仓储

运输空中运输机场货站

处理/装卸目的港报关货代公三司/内陆物三流商航空公三司机场货三站机场货三站货代公三司货代公三司空运市三场价值三链对客三户需求三的满足三程度表示对该需求的控制程度-空三运业务三参与者三对各环三节的控三制能力三-报关/三通关的三准时性三无法得三到保障受航线三/航班三设置限三制受机场三货站、三承运商三操作时三间/效三率的限三制受海关三报关时三间/效三率的限三制无法查三询货物三状态货物门三到门的三服务需三求无法三得到有三效满足无法查三询货物三状态受航线三、陆地三运输网三络的限三制航空货三运货物三处理过三程中，三有很多三不同的三服务提三供商参三与不同三环节的三运作，三航空货三运的有三效运作三受到许三多环节三的制约货主货代公司收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目的港仓储

运输空中运输机场货站

处理/装卸目的港报关货代公司/地面运输公司航空公司机场货站机场货站货代公司货代公司/

地面运输公司舱位在三配载时三无法得三到最终三的保证空运市三场价值三链对客三户需求三的满足三程度提高货三品的安三全性和三完好性提高货三物跟踪三查寻能三力提高准三时性建设网三络，提三供门到三门的服三务，提三供行业三性服务运输时三间的控三制无法有三效进行三货物在三途状态三跟踪、三查询无法得三到货运三物品的三管理报三告目的港三端服务门到门三的服务缺乏增三值服务仓储和三运输系三统设计差错或三者异常三情况的三迅速、三有效处三理货损时三责任划三分及索三赔管理与航空三公司和三机场建三立合作三联盟关三系，保三证舱位三和货物三处理的三时间与多种三运输公三司联盟三,尤其三是内陆三运输公三司和物三流公司拥有或三租用飞三机,车三队等成立专三业报关三公司,三建立坚三实的关三系网使用建三立一站三式的货三物运输三资料查三询系统自行开发信息平三台,并三与承运三人/货三主/货三代提供三外包物三流信息三服务与承运三人/货三主/其三他货代三实现EDI和电子三商务信三息交换自行铺三设网点三或建立三地域性三联盟或三兼并进三行地域三扩张，三进行目三的港端三货代处三理成立专三门的物三流公司三，提供三一站式三门到门三服务与特定三行业客三户建立三长久合三作协议三,提供三全方位三的行业三物流服三务为货主三设计仓三储运输三物流系三统设计拥有运三输/仓三储管理三权或直三接拥有三资产建立健三全的货三品保险三机制建立包三装工厂三,直接三控制货三运物品三的包装三和安全未满足三的客户三需求机会可能的三途径基于目三前中国三航空货三运市场三的特点三和客户三的需求三,项三目组识三别了下三列可能三的机会空运市三场的潜三在需求三和机会过去五三年全球三集装箱三港口吞三吐量以三平均每三年10三.2%三的速度三增长，三200三1年全三球集装三箱吞吐三量达到三2.4三亿标箱单位：三百万TEU-1三997三-20三01全三球集装三箱港口三吞吐量三增长-海运市三场规模三及预测资料来三源：Dre三wry三Sh三ipp三ing三Co三nsu三lta三ntsCAG三R*：三10.三2%注：*CAG三R：三Com三pou三nd三Ann三ual三Gr三owt三hR三ate三，即复合三平均年三增长率过去五三年，中三国港口三集装箱三吞吐量三以两倍三于全球三的速度三增长，三复合年三平均增三长率达三到26三%，华三东、华三南、华三北三大三区域占三全国集三装箱港三口吞吐三量97三%以上单位：三百万TEU-1三997三-20三01中三国集装三箱港口三吞吐量三增长-资料来三源：2三001三年中国三航运发三展报告三，中国三交通部三水运研三究所CAG三R*：三26%华东建三立以上三海港为三龙头，三宁波和三长江下三游各港三为两翼三的上海三国际航三运中心三和港口三组合华南积三极发挥三深圳、三广州枢三纽港的三作用华北发三挥大连三、青岛三、天津三三港优三势，推三进北方三主枢纽三港的最三终形成-2三001三集装箱三港口吞三吐量地三区分布-海运市三场规模三及预测资料来三源：2三001三年中国三航运发三展报告单位：三万TEU-2三001年中国三集