高通专利经营模式及专利重复收费问题探讨

高通专利经营模式及专利重复收费问题探讨2013年11月，基于“部分国内公司的举报”，发改委对高通公司进行了反垄断调查。2015年2月10日，发改委对高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为依法作出处理，责令高通公司停止相关违法行为，并处2013年度中国市场销售额8%的罚款，折合人民币约60.88亿元，同时要求高通公司做出具体的五项整改措施。高通公司成立于1985年，是一家美国的无线电通信技术研发公司，以在CDMA技术方面处于领先地位而闻名。作为全球移动芯片领域的领跑者，高通在3G乃至4G时代的移动通信技术领域占据了绝对核心地位。凭借其长期的技术领先地位以及经营多年十分成熟的专利经营模式，其在全球范围内每年都能获得巨额的盈利，以下是高通近五年来的营业额及成本收益统计：数据来源于高通企业年报和估股网。高通近五年营业额及成本收益分配（单位：百万美元）以上数据显示，高通公司连续五年来营业额几乎每年都有不同幅度的增长，2015财年的营业额更是高达252.8亿美元。更重要的是，相比于成本支出，高通每年的毛利润基本都维持在60%的高水平。2013财年其净利润达68.5亿美元，净利润率高达32%，据了解，2014年年报净利79.64万美元同比增长16.35%。而近年来高通大势进军中国市场，随着中国移动通信领域的迅猛发展，高通也几乎垄断了中国的无线通讯技术市场，由此从中国市场获取的利润令人咋舌。高通近五年全球主要市场营业收入表（单位：百万美元）数据来源于高通企业年报。20152014201320122011中国（含香港）1333752.76%1320049.84%1228849.42%797141.69%474431.72%韩国410716.25%617223.30%498320.04%420321.98%288719.30%台湾地区329413.03%287610.86%268310.79%264813.85%255017.05%美国2460.97%3721.40%8053.24%9675.06%8976.00%其他国家429717.00%386714.60%410716.52%333217.43%387925.93%总计25281100%26487100%24866100%19121100%14957100%从表中可以清晰的看出来，近五年来，高通在中国市场的营业额占其全球营业额的比例呈现逐年上升的趋势，而且自2013年起，中国市场的营业收入就开始占据其总额的半壁江山，成为高通最大的产品市场。2015财年中国市场的营收超过133亿美元，市场份额更是超过了一半，达到52.76%。高通公司之所以能够在全球范围内获得如此巨额收益，与其行业领先的技术研发战略和其独有的专利经营模式密切相关。高通专利经营模式收取高额“入门费”首先，任何手机厂商若想取得CDMA手机开发授权，就必须向高通缴纳标准授权费。按照高通公司的规定，全世界不管是生产CDMA系统设备还是手机的公司，都要缴纳大约1亿元人民币的“入门费”。所谓的“标准授权费”相当于对生产CDMA系统的设备或手机的公司收取的后续研发的费用，但是在现行的专利法及其相关制度中，找不到这种专利利用方式的法律依据。二、许可标准必要专利，收取“高通税”行话说“三流企业卖产品，二流企业卖技术，一流企业卖标准”，高通的经营模式很好地诠释了这句话。手机制造商在生产手机、基站、交换机时，要想使产品符合国际技术标准就必须给高通公司缴纳专利费用。当前除中国移动专用的TD-SCDMA3G手机外，中国制造的所有3G和4G手机都必须寻求高通的无线技术标准必要专利许可。高通为客户提供的专利组合，除了高通自己研发的专利外，还包括高通通过交叉许可纳入到自己的专利组合中的第三方优质专利。这就意味着与高通合作不仅可以使用高通的专利，还可以使用高通专利组合中的第三方专利，免除了很多知识产权方面的投入和风险，大大降低了初次投入成本和转入门槛，因此全球绝大多数手机厂商都选择与高通合作。在确定标准必要专利授权费率时，高通的标准则是以整机售价为基准支付5%的专利授权费，这种专利授权收费模式被业界称为“高通税”。其特点在于不是按照集中使用专利的零部件的售价为基准来收费，而是按照整个完整终端的售价来收取授权费，这就相当于买了一个鸡腿，却要付整只鸡的价钱，这种暴利模式若能实施，自然会让高通赚的盆满钵满。其他运行费用1140.76%1040.54%3311.33%4841.83%12935.11%总计505433.79%634333.17%781631.43%825131.43%912736.10%收取“升级费“根据高通公司的规定，CDMA手机厂商每次升级支持芯片的软件都要支付给高通公司几十万美元的“授权费“，相当于CDMA专利技术的后续”维护“费用，这也找不到直接的法律依据，勉强可以将其解释为专利法框架下的”许可“。冯晓青、陈啸、罗娇：“高通模式反垄断调查的知识产权分析——以利益平衡理论为视角”，《电子知识产权》2014年第3期，页30重复收取专利费问题前面提到，高通如果向其他芯片厂商授权专利使用，那么其他芯片厂商依靠高通的专利技术生产出来的芯片投放市场之后，高通将不能对购买这些芯片的手机厂商二次收取专利费。在此前的“广达诉LG案“中，LG将三项内存专利授权给英特尔公司，而英特尔又把自己生产的应用此技术的微处理器卖给广达等电脑厂家。LG因此于2000年将广达告上法院，要求广达也必须支付专利费。2008年美国最高法院对此案作出最终判决，裁定LG公司在向英特尔收取了专利费后，就无权再向下游买家行使其专利权。该判决结束了专利厂家可以对第三方使用追诉专利使用费的历史。为了避免类似“广达诉LG案“这种情况的发生，高通的做法是不向芯片厂商授权，而是自己生产芯片，并与专利授权捆绑销售给手机厂商，也就是一边向手机厂商出售芯片，一边收取专利使用费。这种做法很显然也是存在很大问题的。高通公司自己生产的芯片必然会使用其标准必要专利，其将芯片出售给手机厂商，收取芯片费之后，还向手机厂商收取专利使用费，本质上同样是违反“专利用尽”原则的。专利权用尽原则是指专利权人自己或者许可他人制造的专利产品（包括依据专利方法直接获得的产品）被合法地投放市场后，任何人对该产品进行销售或使用，不再需要得到专利权人的许可或者授权，且不构成侵权。换言之，专利产品经专利权人授权被首次销售后，专利权人即丧失对该专利产品进行再销售、使用的支配权和控制权。我国《专利法》第六十九条(一)项规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。这一规定本质上体现了专利权利用尽原则的内涵。这一原则的核心是在保护专利权人合法权益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益，便于贸易活动的正常开展，防止专利权对国内商品的市场流通造成阻碍。根据《专利法》六十九条和专利权利用尽原则的精神，高通作为专利权人，其将专利产品，也就是芯片卖给手机厂商之后，就不再享有对芯片销售、使用的支配权，更不能要求购买者再次支付专利使用费。从原理上来说，专利权人生产的专利产品的售价就已经将专利的使用费用涵盖在内了，那在支付专利产品售价之后再要求支付专利使用费就存在重复收取专利使用费的嫌疑了。因此，高通公司“芯片+专利授权”的捆绑式营销模式的正当性是值得怀疑的。“成也萧何，败也萧何”——高通模式的恶果通过以上的分析我们可以看出，高通全球化的经营策略之所以能成功，完全依赖于其行业技术领先优势和专利授权模式化经营。但仔细推敲其经营模式不难发现很多没有法律依据，甚至违法法律依据的规定，这也是其在中国遭受到发改委反垄断调查的原因所在。譬如按照整机售价的5%收取授权费，有无正当理由搭售非标准必要专利之嫌，也有可能构成按不合理高价出售商品之垄断高价行为；芯片和专利授权捆绑式的销售模式同样有可能构成搭售行为；拒绝向其他芯片厂商授权专利则会构成拒绝交易行为；反向许可和交叉协议的要求则会构成附加不合理条件等。其实早在中国对其进行反垄断处罚之前，高通就因其专利授权模式在很多国家吃过官司。2005年10月28日，诺基亚、爱立信、NEC、松下、德州仪器以及Broadcom等六家公司向欧盟提起28项申诉指控高通利用自己持有的CDMA技术专利限制竞争对手的发展，违反了欧盟反垄断法。欧盟随后发起反垄断调查，但在与高通公司达成和解协议之后，六家公司纷纷撤诉，欧盟委员会决定停止对高通公司尚未完成的反垄断调查。2009年7月，日本公平贸易委员会指控高通滥用市场支配地位，滥用行为包括迫使日本公司签署交叉授权协议要求免费反向许可，以及阻止专利持有人进行专利维权。2009年7月，韩国公平贸易委员会对高通处以2.08亿美元的罚款，主要指控其使用条件折扣，将芯片与专利相捆绑，对仅购买高通技术但不购买高通芯片的厂商收取歧视性高许可费。其调查结果显示，高通公司从2004年4月向三星电子、LG电子等韩国手机制造商提供CDMA（2Ｇ）基础技术，同时收取５％的专利费，但如果这些企业使用高通公司以外其他企业的芯片，高通公司便要求其支付5.75%的专利费。近日，高通公司发布了截至9月27日的2015财年第四财季财务报告。报告显示高通第四财季营收为55亿美元，比去年同期的67亿美元下滑18%；净利润为11亿美元，比去年同期的19亿美元下滑44%。2015财年高通公司几年来首次出现营收下滑，且后期