我国物流装备业调查及展望

中国物流装备业调查分析与展望

2009年11月中国物流产品网《物流技术与应用》编辑部中国物流技术协会信息中心王继祥引言市场监测：根据我们监测，自2008年11月以来，中国物流装备业开始感受到国际金融危机的严重冲击，到2009年2月进入低谷后触底反弹，有所回升，但回升缓慢，幅度有限，一直在低谷徘徊，进入5月份，部分企业才真正感到好转，进入7月份叉车市场回升明显，进入三季度，尤其到10月份，企业感到市场回升加速，市场信心增强。调研目的：了解国际金融危机对物流装备业的影响；了解中国制造业、物流业、商贸流通行业物流装备采购意向；监测物流装备业发展情况；调查《物流业调整和振兴规划》的效应；分析国家政策对行业发展的推动情况；为国家加快出台与物流装备业有关的振兴措施及细则提供参考；活动：从2009年初就开始组织中国物流装备业市场需求变化及政策建议的调研活动。分两次发放调查问卷2万多份，共回收有效问卷496份。结果：完成了调查报告，分析国际金融危机对企业物流工程装备需求带来的影响，研究了目前中国物流技术装备的市场状况，预测了未来市场前景与发展趋势；中国物流装备业调查分析与展望一、调查样本分析；二、国际金融危机对物流装备采购市场影响；三、国际金融危机对物流装备企业影响；四、物流装备及其相关产品市场供求状况；五、中国物流技术装备市场需求展望六、中国物流技术装备业的新机遇与新趋势一、调查样本分析企业性质回收问卷中按企业性质分析，民营企业占36%，国有企业占17%，合资企业占22%，外资企业占18%，上市公司占7%。如下图所示。

根据分析，回收问卷的企业四大产业的分布如下：物流装备企业占20%，物流企业占11%左右，商贸流通企业占10%左右，大中型制造企业占59%。如下图所示：调研的样本企业行业分布

制造企业的行业分布其中大中型制造企业的具体行业分布主要为：机械制造13%；汽车制造9%；医药9%；电子8%；食品8%；交通装备7%，烟草7%；家电6%；通讯5%；化工4%；服装纺织4%；出版发行3%；其他行业为17%。如图所示

二、国际金融危机对物流装备采购需求影响分析根据统计分析：关于国际金融危机对企业影响的问题，回答有利影响的为0，说明没有企业在国际金融危机环境下受益；回答没有影响的占25%，主要集中在食品、烟草、医药、商贸流通等行业，这些行业主要集中在国内市场，行业特点较为特殊；回答受到较大负面影响的占51%，受到严重冲击的占24%；合计起来看：受到严重冲击和较大负面影响的企业比例达到75%，这一调研结果说明中国物流装备市场受到的国际金融危机的冲击很大，也与我们对中国物流技术装备业整体发展监测的情况相一致。

需求企业经营活动与采购意向物流装备需求企业，根据调查问卷分析，企业订单减少的占51%，出口下降的占73%，销售额下降的39%，利润下降的93%，市场份额降低的占28%，资金短缺的占49%，开工不足的26%，物流装备等设备投资下降的占82%。调查结果说明，企业受到的最大的影响是利润下降，出口下降、订单减少等，以及因为利润下降带来的资金短缺和设备投资大幅下滑，从而对物流装备的采购需求产生较大影响，也对企业物流工程项目投资带来较大影响。具体如下图所示：企业应对经济危机措施根据调查问卷分析，回答抓管理、练内功的企业占100%，回答提高生产效率的占81%，回答压缩管理成本与生产成本的占76%，回答降价促销的占58%，回答改扩建的占18%，回答停产的企业为0。如图所示：物流工程建设项目受到冲击根据调查问卷分析：企业投资增长的占9%，这主要集中在部分医药、烟草、商贸流通领域，企业决定项目正常进行的占31%，企业决定项目规模缩小的占33%，项目延期的占21%，项目取消的占3%，项目已经停工的占3%，合计有60%的物流工程建设项目受到了冲击。三、国际金融危机对物流装备企业影响根据回收的调查问卷分析，回答有利影响的为0，说明没有企业在国际金融危机环境下受益；回答没有影响的占8%，远远低于综合样本的回答比例；回答受到较大负面影响的占61%，受到严重冲击的占31%；合计起来看：受到严重冲击和较大负面影响的企业比例达到92%，这说明中国物流装备企业受到的国际金融危机的冲击很大，也与我们对中国物流技术装备业了解的情况相一致物流装备企业经营受金融危机影响分析根据调查问卷分析，企业订单减少的占67%，出口下降的占68%，销售额下降的59%，利润下降的94%，市场份额降低的占26%，资金短缺的占39%，开工不足的28%。根据我们监测分析，其产品出口呈现的是自由落体式的直线下滑，对国内企业产生了严重冲击。如下图所示：物流装备企业企业应对危机的主要措施

根据调查问卷分析，在应对危机的措施中首先应该采取的措施中回答抓管理、练内功的企业占100%，回答通提高生产效率的占79%，回答压缩管理成本与生产成本的占82%，回答降价促销的占53%，回答裁员增效的占31%，回答改扩建的占21%，回答停产的企业为0。具体如下图所示：四、中国物流技术装备及相关产品

的市场供求分析中国物流技术装备主要的应用行业覆盖面很广，长期以来一直缺乏相关的统计分析，本次调研针对这一问题，我们设计了有针对性的调研问卷，对物流企业、制造企业、商贸流通企业进行了全面的市场调研，了解物流装备的主要需求方目前拥有的各类仓库与配送中心等物流设施的基本情况，拥有的物流设备与产品的基本情况，全面了解物流技术装备与相关产品的供求现状。为了更全面的了解情况，在调研中我们也针对相关物流设施、运输装备、物流信息系统等方面的市场需求设计了相关问题进行调研。企业仓储设施基本情况根据调查结果，拥有简易仓库的企业占28%，拥有普通平房仓库的企业占43%，拥有普通楼房仓库的企业占28%，拥有高层货架仓库的企业占30%，拥有立体仓库的企业占26%，拥有危险品仓库的企业占18%，拥有保温与冷藏库的企业占23%，拥有简易货场的企业占13%。企业仓储设施市场供求基本情况，根据调查，企业回答其拥有的物流设施基本满足需求的占65%，不能满足企业需求的占35%，说明物流装备市场仍有较大的发展空间。具体如下图所示：企业物流设备与产品的供给基本情况

根据调查数据，企业拥有叉车设备的占81%，其中拥有内燃叉车的占45%，拥有电瓶叉车的企业占36%，拥有特种叉车的占16%，大部分企业都拥轻小型搬运叉车等设备；企业拥有叉车配套件的占22%，其中主要是叉车属具和叉车蓄电池等主要配件；企业拥有托盘及单元化产品的占93%，其中拥有木托盘的企业比例为38%，塑料托盘的比例为35%，物流周转箱的比例为24%，仓库笼的比例为25%，其他单元化产品的企业比例29%；企业拥有货架设施的占49%；企业拥有仓储拣选系统的占19%；拥有各类输送分拣设施的占9%；拥有起重升降设备的占5%；拥有自动识别产品的占23%；拥有各类物流周边设备的占26%。综合来看，企业拥有的叉车、托盘、货架的比例很高，近两年企业的采购需求也较大。企业物流技术设备的供求情况关于企业物流设备的供求状况，调查表明，70%的企业回答目前的物流技术设备基本能满足需求，有30%的企业认为企业目前的物流技术设备不能满足需求，需要采购新的物流设备，或对旧有设备更新换代和技术升级。具体如下图所示：企业物流运输装备供给情况

根据调查数据，拥有重卡的企业占22%，主要集中在物流公司及大型企业运输部门；拥有中型卡车的企业占29%，拥有轻型卡车的企业占32%，拥有专用厢式卡车的企业占22%，拥有保温冷藏车的企业占11%，拥有自卸车罐式运输车的企业比例各占2%左右，具备GPS卫星定位系统及车辆监控系统的占10%，安装车尾板的企业占7%，配备专业捆扎设备的企业占10%。调查表明，大型制造企业的拥有运输装备的数量的企业比例呈下降趋势，说明企业物流运输外包的趋势增加；专用车、冷藏车、以及GPS系统、车尾板等市场需求具有上升趋势。具体如下图所示：企业物流运输装备的供求情况

调查表明，62%的企业回答目前的运输设备基本能满足需求，有38%的企业认为目前的运输设备不能满足需求，需要采购新的运输设备与配套件，或对旧有车辆更新换代。具体如下图所示：企业物谎流信息说系统应足用情况根据调查群，样本企庄业物流信柴息系统及右软件的拥矩有率超过94%，说明绝吼大部分企造业都建立绝了物流信证息系统，秒或者购买帆了物流软此件。根据律调查数据止分析，企刊业应用物困流信息系叉统或软件厦用于业务美管理的占盾绝大部分但，为81%，用于系隐统优化的亏占16%，用于信冤息共享的税占28%，用于追谊踪监控的拌占24%，用于检疼索查询的粪为22%，用于惑调度与漂控制的灿占13%，这说罢明大部劳分企业携建立物惭流信息笼系统主茎要还是蝴用于业哨务管理迁，其次霜为信息豆共享、掀追踪与仙监控等婚目的，偷具体如屯下图所哪示：物流信息忙系统的业贵务管理分册析企业物流戏信息系统鸭用于业务在管理，主固要包括仓削储管理、喷库存管理弯、运输管项理和物流爷作业管理浙，其中用唇于仓储管古理的占70%，用于佩库存优女化的占24%，用于运送输管理的珍占8%，用于台物流作微业管理济的占22%，这说按明大部秋分企业区使用物骡流软件骗主要适港用于仓恭储管理贺、库存甲优化及课物流作贩业管理啦，这也消是目前WMS仓储管理鸡软件占据幸市场主导薪的原因。殖如下图所榨示物流信全息系统她的管理粱功能分配析从管理功慎能上分析顺，根据调喂查，企业伟物流信息阿系统功能烟能够达到盟数据自动沿采集的只押有16%，达到蓬数据自折动传输魄与共享辆的为57%，能够实镰现管理运交筹与优化适的为11%，说明撒企业物己流信息哄系统功礼能还不侍完善，名绝大部巴分系统腊不能做视到数据承自动采席集、系肃统运筹云优化，币最基本群的数据滨信息自览动传输翁和实现由信息共游享的比弱例也仅专为57%，因此具娱有很大的砖提升空间刺。企业物流蔑信息化市性场供求分训析由于物宣流信息闲系统不购论在功暗能方面祖还是在分系统用奖途方面嫌都不够客完善，柴因此大浪部分物滩流信息踩系统不鲜能满足朝企业需外求，根牙据调查紧，企业回回答信矮息系统价基本满竿足需求炊的只有43%，不能鉴满足需碍求的高寸达57%，这一作供求关腾系与上徐面的物邻流技术输装备、页物流运州输设备辰的供求仇关系具屿有很大疫差别，桑同时也蒸表明在哑物流信贫息化领幕域供应爪商也有妥巨大的碌市场商秘机。五、中径国物流唤技术装肾备市场轰需求展储望目前，中差国物流技贺术装备业丢发展很快妖，企业制拐造能力、旦研发能力宣等供给能德力基本上脚能够满足慎市场的需舅求增长，叮未来的市赠场发展主钟要取决于爸市场需求锄的增长。众所周知械，物流技湖术装备的涝应用客户霞覆盖很广个，既有物飘流公司，兰又有制造挖企业内部斤物流部门怕和商贸流堂通业物流些配送部门焦，因此分谎析中国物紫流装备市拘场的发展尊应该先分离析物流业菜、制造业慕。商贸流研通业物流昏业务增长摊前景。下面的经调查主猜要从物抢流业、私制造业雅、商贸梳流通业纷的物流惭装备需减求着手宰开展的额。企业预灯期未来1-2年物流业秩务增长分暮析根据调查塑问卷分析锈，未来1-2年企业物毯流业务下皇降额在10%以上的苹企业为0，预期物克流业务增味长在-10%该--0%之间的为8%，比例也甜很低，这洪说明尽管饿面临严重冷的国际金碍融危机，邀企业对未挽来预期并乡丰不十分悲碰观；但同牧时企业预适期物流业揉务增长20%以上的也耀仅为4%，说明企胜业对未来镜预期也比辅较谨慎。大部分的瓶企业对未界来1-2年的物坝流业务嚷增长的间预期在0-2戏0%之间，糠其中预着期增长割大于0小于5%的占25%，预期斑增长在5%-赔10%之间的占28%，预期在10%捏-20怕%之间的滤占35%，具体责如下图丑所示：企业未来1-2年更新改摇造物流仓我储设施与群设备的分计析根据调查估分析，未惜来1-2年将建栗或更新言改造物价流设施躁的企业放比例达担到了76%，在这组些企业同中新增限或改造必普通平咽房库的撑占18%，新增或码改造楼房王库的占19%，新增浮或改造桌高层货容架仓库书的占48%，新增嫌或改造胡立体仓歼库（含薄自动化零立体库胖）的占34%，新增或还改造保温悬库、冷库棒的占30%，新建质或改造鸽危险品授仓库的均占13%，新增全或改造您简易仓黑库的占21%，这些油企业对拔物流基痛础设施玩与设备锈的新建蜘与改造煎，必将塘带来物希流需求涂的增加胀。具体禁参见下拒图：未来1-2年企业预伐计增添物蛙流设备与语产品分析关于物偶流技术萍装备的夹采购需捐求，根亭据调查筐问卷分妻析，未盲来1-2年预计增磨添叉车的殖企业有68%；未来1-2年预计守增添叉碌车配件定的企业板占22%，主要懒是添置严叉车属育具和蓄旗电池等收配件；冈未来预挤计增添惑托盘及口单元化喉产品的贞占59%；未来1-2年预计增焰添货架系刊统的占34%；增添仓挺储拣选系正统的14%，增添输邪送分拣设像备的11%；增添起店重设备的5%；增添炸自动识煤别产品派（包括天条码、可条码打储印机、临数据采愿集终端园、RFI胀D产品）道的26%；预计嗽增添自贯动化装烦备的（亏包括自原动化货置柜、自拘动导引踢小车、属机器人通码垛机博等）19%；预计翻增添物线流周边庆设备的忙（包括扶工业门畜、升降悼台、裹意膜包装刃机、自伤动称量齿装置等展）22%。调查表下明，尽畅管企业逆对未来掀物流业蒙务量的疮预期谨渔慎，但堪对未来1-2年企业对肿物流技术绪装备的需崭求依然旺月盛，预计读物流技术蛮装备的市超场需求依舰然会保持辅一定幅度洒增长。其语中企业需喂求的物流伞技术装备惠的主体依既然是叉车删、托盘、凑货架、自作动化产品酬与设备等洪。企业为香了提高生美产效率，腊降低成本安，也迫切段需要对落作后的物流卡装备更新艺换代，以壤提升企业凝的竞争力咏，降低企垦业的成本垃，应对国纽奉际金融危尽机的冲击驼及未来企捎业面临的核各种挑战津。如下图企业货运件车辆的车线型结构分妈析根据调晕查数据齿分析，指未来1-2年企业预相计采购物钢流运输设奴备的企业唉有56%，在这包些企业什中，预迈计购买贯微型卡桶车占5%，预计淘购买轻椒卡的占56%，预计欠购买中援卡的占45%，预计蒙购买重涝卡的占13%。如下系图所示浑：未来1-2年企业对栋物流软件贱的需求结粗构根据调热查数据亭分析，报未来1-2年企业准盾备增添或愚升级仓储敢管理软件向的占51%，需要运堡输管理软返件的占29%，需要配段送管理软鹅件的占30%，需要RFID系统的孟占9%，需要链装货配蚊载系统锹的占5%，需要雁自动仓次储系统谈软件的抹占14%，需要卫龙星定位系川统软件的剧占8%，需要电岔子口岸软纳件的3%，需要准物流工反具软件否（仿真朴、优化章、设计场等）占14%，需要禁综合物脑流管理呜软件的挺占18%，需要供盐应链管理名软件的12%。具体如淡下图所示贱：六、中乓国物流高技术装缴备业的侮新趋势羞与新机痛遇物流技术派与装备新笼趋势1、多层次饼：中国企使业物流佩技术与康装备应耕用体现宾了多层读次，既束有普通钞的一般贸搬运设蠢施，也椒有集光宿、机、凶电、信杠息等技吵术为一厦体的多执学科高刮技术的蚀物流系笔统；2、现代化痒理念：集中体租现在10化，信息悦化、数字负化、网络厘化、集成导化、智能乌化、柔性详化、敏捷膏化、可视氧化、自动碧化、绿色至化；3、一体化理泳念：主要体势现在物聚流管理笼与生产匠运作一缝体化；乌物流供樱应链一系体化；污光、机问、电、线信息等沾技术一州体化等财；4、标准绢化理念绩：体现在通胆过模块化像、组合化当、系列化辣、通用化胜实现高效缸率；5、新技术冲应用：采用了痕最新的洁红外、骨激光、踪蝶无线、兰编码、猛认址、训识别、畜调速、于定位、遣现场总图线、无期接触供浓电、光历纤、数园据库、GPS、物联网委、RFI虫D、卫星亡定位等潮高新技亮术；6、国际化找水平：不运输还划是仓储，佳物流系统酒技术紧跟警国际化水末平；物流技术巡寿装备市场牌新机遇物资管理挨：目前传统触企业的物拌资管理领北域越来越农重视现代政物流技术员的应用，吐如轨道交化通的备品欣备件立体纽奉库、铁路主系统的自拒动化立体棕库及现代仁物流信息想系统、电章力部门的猎仪表与仪昨器储存与春管理、煤亏炭系统的闸备品备件饺管理、钢吨铁系统的狂物资管理腿等等；军事物流由：现代军舞事与应描急物流肿系统改该造商机猾无限；农业物公流：是近期热中门，近万谁村千乡市形场工程200贩9年就推出1000个配送辟中心建滥设，此觉外，生走鲜食品乒的冷链圈物流也姜商机多陶多；生产物流滚：物流向兴生产运肢作管理喘渗透，制成为生赵产组织肆核心，约商机无啊限，需奸要研究览；振兴规滩划：十饰大振兴寸规划都胖能促进浓市场需眼求，物倘流与装口备两大谨规划直袍接相关赢；增值贱税改革咳带来机挽遇，产室业升级愁带来商课机；等等关于促抹进物流贿装备企此业发展进的政策裤建议根据我侍们分析示表明：飘企业希腹望物流貌工程项心目及物友流装备数采购得子到贷款恢支持的疏占43%，希望舟减免税艳收的占76%，希望出诸口退税的荷占32%，希望得胀到物流领京域专业对狮口专家指射导的占39%。如下图益所示关于中勤国物流纱技术装驱备业振秃兴发展袍的政策股建议1、对具有属竞争力劝的中小硬物流装拦备企业罢加大贷汗款支持飞力度；2、对符侦合循环趁经济理榨念的物膝流技术漏装备推厕广应用牧新模式摧给予特尿别支持昨。3、根据逗国外经瓜验，国显家应该检在农产魂品物流叠中大力茎推广并永循环使狭用单元犯化技术墓产品，坚实现物岸流周转域箱从田知间地头珠到超市挎货架一喉体化配珠送与循刷环使用公。4、国家应冬该支持叉则车、托盘浴、货架、型物流集成封等领域的内企业做大体做强，建筝立重点物递流技术装哀备企业的柿联系制度翻；5、一些君大批量练应用托狐盘、物学流周转禽箱等产违品，应激该可以虏计入固洲定资产鸽投资项吉目，采盘购金额即作为固努定资产倦投资，绩享受国穷家新的伏增值税组政策；6、开展物轮流技术装租备调查与胸统计工作普，尽快规荣范物流装响备的安全淘标准。7、建议羡国家如葬加强货钻架市场宽的规范六，建立文市场准寨入制度剧，防止侵恶性竞疾争，防驴止货架碍倒塌等养恶性安当全事故冬的发生愧；8、鼓励讯企业系骄统创新徐，全面环开展中齐国物流津技术创轨新技术柜推进工裕程；9、鼓励物冶流技术装症备企业与续制造企业巨联动，推铸出制造业暑物流技术舅创新示范佳工程与重领点项目，硬国家给予非贴息贷款粪、专项资敲金补助等学政策支持罗，挖掘第皆三利润源勒。10、国家薄对企业顶物流技蜻术装备见更新换掉代与技旷术改造天给予政刺策支持量，谢洒谢！中国物流寺产品网《物流技宁术与应排用》编辑部中国物头流技术狭协会信丹息中心王继祥200尖9年11月9、静夜荒四无邻沟，荒居骗旧业贫剃。。4月-缩慧234月-2拼3Thur增sday丘,Ap糖ril它27,岔202310、雨中皱黄叶树奏，灯下杜白头人醉。。17:版21:掀1617:篮21:绿1617:2右14/2帮7/2网023贩5:距21:训16血PM11、以我独制沈久，愧膊君相见频酸。。4月-不2317:训21:晌1617:2丘1Apr瞎-2327-A年pr-2反312、故人江匙海别，几狼度隔山川哪。。17:刻21:忌1617:拾21:吸1617:2装1Thur优sday秀,Ap稠ril探27,阔202313、乍见翻笨疑梦，相领悲各问年俯。。4月-2灯34月-刮2317:2碎1:1617:2炭1:16Apr俩il处27,成20拾2314、他乡生四白发，旧袍国见青山夜。。27霉四月附202反35:21街:16姻下午17:2启1:164月-2艇315、比不了填得就不比狮，得不到墨的就不要吴。。。四月2性35:2跨1下栋午4月-2副317:塘21Apri符l27馅,20皇2316、行动卡出成果阴，工作扯出财富双。。2023呼/4/2吧717枣:21:碧1717:2如1:1727魄Apr例il稍202昨317、做前故，能够鹿环视四旷周；做乡丰时，你纯只能或艳者最好欠沿着以贺脚为起喂点的射虽线向前支。。5:2狸1:1磨7下轨午5:2蛛1下久午17:2涂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