T恤行业分析报告

T恤行业分析报告

加强科技创新，加快产业升级，提高纤维新材料应用和智能制造水平，大幅提升差异化、高端化产业用纺织品的比重，对接国家重大发展战略，满足新材料、新能源、医疗健康、安全防护、环境保护和国防对先进纺织材料的需求。引导纺织产业链、供应链在国际国内建立多元化布局，平衡国内发展和国际布局之间的关系，从国内居民消费安全和应急供应保障角度保持纺织产业安全供应规模。建设高质量的纺织制造体系（一）推进产业基础高级化实施纺织产业基础能力提升工程，加快补齐基础纤维材料、基础零部件、基础软件、基础工艺和产业技术基础等短板。加快突破碳纤维、对位芳纶、聚酰亚胺等高性能纤维及其复合材料领域的尖端技术空白，推进生物基纤维和原料关键技术研发及其终端产品应用。突破高精度、高效率、高适应性的纺织专用基础件，纺织装备加快向柔性化、智能化、国际化转型升级。加强工业互联网、大数据、人工智能、工业机器人、区块链等智能制造应用关键供应技术在纺织行业的深入融合，提升行业的数字化、智能化基础能力。强化产业链长板，立足产业规模大、产业链完整优势，进一步开发功能性、可降解新材料，扩大智能化、绿色化先进技术应用，提升创意设计能力，满足国际国内多元化、多层次的消费需求。（二）提升产业链现代化发挥纺织产业链完整优势，推动高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，建设创新能力强、附加值高、安全可靠的纺织产业链、供应链。加强纺织全产业链精细化加工技术的研发应用，提升先进制造水平。适应消费升级趋势，应用新材料、新技术开发具备高品质、多功能、智能化的高端纺织消费品。加强高技术纤维材料的研发和应用，提升织造、非织造、复合等成型技术，扩大产业用纺织品在重点领域的应用。（三）推进制造能力高端化加快纺织全产业链智能化、绿色化关键装备和先进技术的研发和应用，发展服务型制造新模式。运用先用适用技术加快设备更新和技术改造，采用科学管理工具提高企业生产管理效率，强化网络基础设施建设，加快企业数字化改造提升。推动行业工业互联网平台体系建设，面向纺织产业链、产业集群、特定行业领域、龙头企业，分别打造一批工业互联网平台。纺织各细分领域加快推进数字化、智能化车间/智能工厂建设，提高生产效率，优化生产流程，化解劳动力等要素资源约束。在全行业强化全生命周期绿色化管理，建设绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理企业，研发绿色纺织产品。发展优势持续强化十三五期间，我国纺织行业在全球价值链中的位置稳步提升，产业链整体竞争力进一步增强。2020年，我国纺织纤维加工总量达5800万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在50%以上，化纤产量占世界的比重70%以上。2020年，我国纺织品服装出口额达2990亿美元，占世界的比重超过三分之一，稳居世界第一位，其中纺织品出口额占全球的比重从2016年的36．6%提升到2019年的39．2%。2020年，全国纺织行业规上企业实现营业收入4．52万亿元，占全国工业4．3%，利润总额2065亿元，占全国工业3．2%。服装行业进入壁垒（一）服装行业品牌壁垒随着我国经济的快速发展及居民收入水平的提高，居民的消费能力持续提升，品牌消费意识逐渐增强，拥有良好品牌形象与影响力的产品在市场进入、获取品牌溢价方面更具优势。而一个知名品牌的建立是品牌运营企业长期经营积累的结果，需要在品质管理、研发设计、品牌推广、渠道建设等诸多方面投入大量人力、物力资源，消费者对品牌认知的培养更需要长时间的市场检验及时间积淀。对于行业新进入者而言，难以在短期内建立起知名的男装品牌。（二）服装行业设计壁垒研发设计是品牌发展的基础，直接决定了产品风格和品牌特征，形成了服装的研发设计壁垒。只有具有一定研发设计能力的服装企业才能够不断满足消费者的需求，持续推出符合流行趋势的产品，从而在竞争中保持优势地位。研发设计能力的提升，不仅需要优秀的设计师，也需要完善的软、硬件环境和较强的创新氛围。设计师团队对行业流行趋势的感知以及对消费者的了解程度，直接决定了服装面料的选择、色彩图案的搭配、版型裁剪等多方面的综合水平。对于一个新品牌的设计师团队来讲，在短时间内挖掘品牌内涵、明确品牌定位，实现与品牌间的高度契合是较难实现的。（三）服装行业渠道壁垒从男装行业价值链结构来看，行业的高附加值部分主要在于研发设计以及品牌和渠道建设两方面，其中构建自己的营销渠道已成为品牌男装企业占领市场的重要手段。营销网络的延伸和门店规模的增长是提升企业经营业绩的重要手段，然而建立全国性的、完善的、稳定的营销网络需要男装企业前期的大量投入，需要大量时间积累，不断对其进行修正。此外，以中高档百货商场、大型购物中心等为代表的商业终端资源虽然近年来呈现持续增长的态势，但是其中具有较高商业价值、能够稳定贡献较高客流量的重点商业渠道资源仍然相对有限，先行进入的品牌男装往往能够形成先发优势。另一方面，商业地产商往往会对其将引进的品牌进行规划及筛选，引进的品牌男装数量相对有限并且将主要挑选较为知名的品牌男装企业进行合作，期间根据品牌的销售情况进行调整，对于本行业新进入者而言，短期内很难获得此类资源。此外，蓬勃发展的互联网经济加深了男装市场的渠道建设难度，线上新媒体技术的使用，大数据分析等前沿手段的应用都需要企业具备一定的技术支撑、经验积累和资源优势，而线上线下渠道的充分整合以及集成更是大大提升了渠道建设的要求。以上庞大的、复杂的营销渠道，明显构成了男装行业的主要壁垒之一。（四）服装行业管理与人才壁垒人才是企业之本，也是企业发展最重要的核心资源之一。对于品牌男装企业而言，其设计研发、品控管理、品牌推广以及终端销售等各个业务环节均需要经验丰富的专业化人才来执行，确保企业发展战略的顺利实施和各个业务流程之间的有效衔接。随着品牌男装行业竞争的日益加剧，对品牌运营、商品企划、设计研发、市场拓展、信息管理等方面的人才需求日益强烈，对具有男装行业多年经验的人才需求日益增加。对本行业的新进入者而言，在短时间内难以引进或培养此类人才。（五）服装行业供应链管理壁垒在国际领先零售企业的影响下，以生产外包和经销为主要特征的轻资产经营模式正越来越多地被国内服装零售业所采用。对于将服装生产环节外协而专注于产品的设计研发、品牌推广以及终端销售等业务环节的品牌男装企业而言，有效的供应链管理是取得良好运营效率的重要保障。一个完整高效的产品供应链不仅需要企业内部跨产品设计、采购生产计划、仓储物流、销售等多个部门的协调运作，也需要整合外部面辅料供应商、外协工厂、第三方物流服务商等资源。在保证产品供应链高效的同时，企业还必须在控制供应链成本和确保产品高品质之间实现平衡。对于行业的新进入者而言，产品供应链的打造需要较长时间的摸索和积累，短期内难以获得。服装行业技术水平及技术特点（一）服装行业技术水平目前，中国已经成为全球规模最大、种类最全、产业配置网络完整、国际市场份额占比最高的服装大国。由于充分参与国际竞争，中国服装行业的装备技术和制造技术与世界先进水平基本同步，品牌建设得以持续推进，产品适应能力和企业运营管理水平大幅提高。与此同时，行业发展大而不强，在创新能力、产业结构、信息化水平等方面与世界先进水平仍存在一定差距。随着人口红利、成本优势逐步减弱，来自新兴经济体的中低端制造的竞争压力逐渐显现，同时在产业价值链高端领域与发达国家面临更多直接竞争，行业发展面临严峻挑战。（二）服装行业技术特点1、服装行业产品研发设计能力加强行业企业根据消费需求变化，从科技创新、产品创新、设计创新、管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性，积极从时尚美学、服用功能、生态环保、自然健康等方面满足消费新需求。近些年来，相关前沿技术快速渗透进服装行业，如虚拟现实技术。虚拟现实技术可以将计算机图形系统生成的图像进行转化，使用户沉浸在三维立体环境中，给服装设计带来了巨大的变化。通过虚拟现实技术的应用，专业的服装设计师不再局限于单一的手绘表现形式来进行设计，借助计算机将设计、制版、样衣制作、样衣调整、上身效果等一系列的过程快速、精确、逼真地进行模拟，极大提高了设计师的工作效率，摆脱了传统服装表现方式上的局限。同时，人工智能AI技术的应用使得服饰辅助设计系统更具智能化，人工智能深度学习技术的应用有效的缩短了设计时间，有效保障了产品的美感以及时尚度。此外，相关研发流程体系的完善进一步推升了我国服装的设计能力，以市场为导向的产品开发体系逐步健全，通过对技术、设计、市场、营销等方面的系统管理，显著提升了企业准确、快速、高质量开发新产品的能力。近年来，我国服装行业产品设计明显进步，产品品质大幅提升，不断满足多元化需求，企业市场结构得到有效改善。2、服装行业面料技术大幅革新在传统面料生产中，化纤产品、毛、丝绸、棉麻是其制作的主要材料，针织、梭织以及混纺等则是制作面料实现的途径，色彩的渲染以及印花的制作则是在后期由工厂进行大批量完成。通过不同纺织材料的混合使用、不同材料结构的搭配使用以及不同粗细结构纱线的组合交织，最终实现了服装面料的多样变化。近年来，随着消费者收入水平的提升，对于服装面料的要求显著升级，除了色彩要求外，对于面料的功能性要求明显抬升。消费者对于面料的护理功能、舒服度、防护要求愈发强烈，利用特殊工艺、特殊方法、特殊材料等方式制造新型面料得到大规模的应用，抗静电面料、紫外线屏蔽面料、抗菌除臭面料等逐步应用，更好得满足了消费者需要。借助以上技术、工艺、材料的使用，男装产品逐步兼顾了抗菌、易去污、抗皱等功能，易于打理，舒适度也大幅提升，极大提升了男装产品的竞争力。3、服装行业智能供应链技术快速融入行业进入到了供应链更为多元和高质量发展的新时代。当前，服装市场竞争越发激烈，下游市场迅速变革，时尚潮流变化加快、服饰流行周期趋短，需要企业完善供应链体系，由过去的大规模制造和批发体系转变为小批量、多批次、快出货的模式，提高对下游市场的反应能力，增强供应体系的柔性化水准。以智能制造技术以及云技术为代表的先进技术在服装行业快速应用，电脑辅助制造软件全面普及，吊挂柔性制造系统大量应用，自动缝制单元、模板缝制系统等自动化生产装备快速迭代升级，数字化综合集成技术和大规模定制技术的产业化应用取得重大突破；同时，智能物流深度融合，大大提高了供应链效率。此外，云计算成为企业内外资源协调的新手段，借助云计算等先进技术，各大企业可以有效突破地理位置对供应链中成员企业生产经营模式的约束，实现供应链中成员企业间的协同合作以及各类资源的信息共享，从而快速、高效、低成本地为客户提供产品和服务。4、服装行业信息技术广泛应用随着信息技术的发展，我国男装产业信息化应用不断完善成熟，各大企业构建了适合男装产业技术管理的信息化系统。企业单项业务环节信息化应用技术基本完善，男装产业个性化定制技术逐渐成熟，电子商务技术促进实体商业空间与网络的融合，二维码技术在男装产业中应用推广，信息技术已经基本覆盖研发、设计、生产、营销等各个环节。创意力量持续提升十三五期间，我国纺织领域形成了覆盖产业链各环节的流行趋势协同研究和发布机制，时尚设计原创能力提升明显，全国有100多所本科院校和300多所高职院校设有服装设计和工程专业，保障时尚设计人才队伍储备。自主品牌认知度与美誉度持续提升，国内主要大型商业实体的服装家纺品牌中85%左右为自主品牌，原创潮流品牌消费规模逐年提升，占品牌消费比重已超过15%。中国品牌的国际影响力有所提升，时尚消费的跨界融合、商业载体和传播形式更加多元和丰富。优化国内布局提升发展协调性（一）对接国家区域发展战略对接京津冀一体化、长三角洲一体化、粤港澳大湾区、长江经济带等国家战略，在不同区域分别落实行业发展重点。中心城市重点发展科技创新平台和都市时尚产业，积累科技创新和时尚创意人才。先进制造业成熟地区，引导形成单项冠军、领航企业、专精特新、小巨人等领先企业的集聚。依托区域范围内核心区带动外围、下游带动上中游的联动关系，形成纺织产业跨区域联动发展效应。（二）进一步提升区域协调发展水平东南沿海地区立足价值链中高端，大力提高协同制造、精益制造和绿色制造水平；统筹国际国内资源，发展国际水平的研发中心、设计中心和品牌中心，建设纺织智能制造示范基地。纺织产业发展助力中西部地区工业化和城镇化建设，以资源条件为基础，不断完善产业体系、服务配套和综合投资环境，继续引导纺织龙头企业扩大在中西部地区投资力度，鼓励回乡创业扩大纺织制造业规模；扩大农村富余劳动人口本地就业规模，提升劳动技能，带动乡村振兴。（三）推进高水平产业集聚发展运用现代科技推动建设一批世界级纺织产业集群，具有世界领先的创新能力、制造能力和可持续发展能力，单一品种具有世界领先产业规模，产品制造和流通深度嵌入全球价值链，形成具有世界影响力的区域品牌。成熟产业集群地区发挥产地型专业市场和产业链配套优势，进一步突出先进、绿色制造优势，建设高水平、现代化和智慧型产业集群，与城镇化建设相结合建设特色产业小镇，提升区域品牌影响力。新兴产业集群地区以产业园区为载体，与成熟地区紧密协同发展，建设现代纺织产业制造基地，并积极融入全球纺织产业供应链。发挥龙头企业跨区域布局的作用，通过跨区域兼并重组，建立总部+基地的方式，实施一批跨区域产业合作重大工程和重点项目，带动中小企业融入供应链体系。（四）公共服务体系升级发展以产业集群空间分布为基础，提供高质量、精准化的公共服务供给，提升检验检测、研发设计、会展商贸、教育培训等服务功能。优化产业集群各主体发展环境，集群管理机构、科研院所、重点企业、行业协会等各方形成协作共同提升产业集群的公共服务能力，助力集群中小企业整体提升发展。2035年远景目标2035年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。关键核心技术取得全面突破，我国处于国际纺织先进技术创新国家前列。与现代经济体系和人民更高品质的生活相匹配，纺织行业有效满足居民消费升级和产业转型升级的要求。形成一批对全球时尚发展具有引领力、创造力和贡献力的知名品牌，共同构筑全球时尚文化高地。纺织行业责任导向的绿色低碳循环体系基本建成，行业碳排放在达峰后稳中有降。服装行业发展趋势（一）商务与社交活动日益增多为商务男装市场发展创造有利条件改革开放以来，我国国民经济迅速发展，中小企业不断涌现，已成为社会经济生活中不可缺少的组成部分。中国市场化改革一直强调和鼓励多种所有制发展和多种市场主体共存，随着工商登记制度改革的大力推进，大众创业蔚然成风，私营新增市场主体快速增加，成为近年来企业法人单位数量变化的显著特征。根据国家统计局数据显示，我国企业法人单位数量从2010年的651．77万个快速增长至2021年的2，866．52万个，年复合增长率达到14．41%。随着社会经济的不断发展和中小型企业的不断崛起，国内从事商业活动的人越来越多，为了出席不同的商务场合，需要搭配不同的男装，为我国商务男装市场提供了有力的发展条件。根据国家统计局统计数据，我国城镇居民人均可支配收入从2013年的26，467元增至2021年的47，412元，年均复合增长率达7．56%。与此同时，居民消费能力大大提升，城镇居民消费性支出从2013年的18，488元增长至2021年的30，307元，年复合增长率为6．37%。随着我国居民可支配收入的快速增长，社会消费结构亦处于不断升级进程之中，具体表现为在居民消费水平和消费质量提高的基础上，其消费结构不断合理优化，不断由低层次消费向高层次消费转变。随着我国居民收入的持续增加，城镇人口数量的进一步加大，人民的生活水平的不断提高，穿衣风格也随着思想观念的变化而改变着，人们对服装的需求不仅仅局限于过去的保暖、遮羞，而是个人品味、文化、修养的体现，消费者逐渐形成了自己的审美兴趣和消费趋向。同时，由于不同年龄阶段有不同的市场需求，各季节也有明显的穿衣风格及色彩，使得人们在追求物美价廉的同时，质量、款式、流行元素、品牌效应、色彩搭配等因素已成为购买服装的基本需求。如今，消费者对服装的精神需求已经超过生理需求，服装品牌可以代表财富、地位、生活方式、文化信仰、甚至是科技潮流，其符号价值日益明显。为迎合消者对各类符号价值的追求，国内服装品牌亦在不断加大创新力度，为服装加入更多新的元素，为消费者提供更多选择，满足人们对美好生活的需求。此外，随着年轻消费者个性化需求的增强，男装消费开始从实用大方的价值选择向时尚、有型的方向发展，更加注重品牌时尚品位、产品品质和优质的体验服务。（二）新零售将为男装市场注入新活力在社会消费结构升级的背景下，消费者的需求日趋个性化、多样化，催生出了线上、线下渠道融合发展的新零售模式。新零售，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。新零售的核心要义在于推动线上与线下的一体化进程，其关键在于使线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，从而完成电商平台和实体零售店面在商业维度上的优化升级。同时，促成价格消费时代向价值消费时代的全面转型。线下渠道销售方面，男装企业融合数字化、互动等科技技术，与线上渠道融合打通。线上渠道方面，KOL和垂直电商成为男装新兴销售渠道，随着抖音、小红书等移动社交平台的流行度、普及度的提升，网红、明星引领着新的流量渠道；垂直电商以精准的差异化定位和独特的品牌附加值，为供应商、网络零售商、采购商、消费者提供优质服务。同时，男装企业升级线上渠道，从公域流量有效转化为私域平台流量，通过大数据对目标客群进行精准运营。男装企业以互联网为依托，通过运用人工智能、大数据等技术手段，升级商品的生产、运转与销售过程，进而重塑产业结构、构建生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，打通全渠道、实现优势互补，为消费者提供更好的购物体验。（三）男装行业多品牌化转型所谓多品牌化战略，即为男装企业在取得一定经营基础后，为了满足不同消费者个性化、差异化的消费需求，在单一品牌基础上，扩展出同一产品类型或不同产品类型的两个或两个以上品牌经营的战略模式。多元化的定位方式是形成男装品牌之间差异性的重要手段，男装企业必须扩宽自己的品牌定位方向，才能寻找到不同品牌间的差异，为自身的产品塑造符合目标市场的个性化的品牌形象。当下，随着收入水平的提升，男性消费者对于服装的个性化、多样化需求急剧增长，同时由于国外男装品牌大举进入中国市场的影响，男性消费者已不再满足于男装市场上男装产品风格单一的局面。这样的一种现状客观上要求各大男装企业进一步细化消费群体，以多样化和差异化来满足不断变化中的市场需求。在不断深化的细分市场以及逐渐多样化的需求下，越来越多的国内男装企业开