德隆乳业发展战略推荐

德隆乳业发展战略德隆国际战略投资有限公司2002年11月27日报告要回答的问题新疆为什么要发展乳业？新疆乳业的市场在哪里？新疆乳业面临的竞争如何？新疆靠什么发展乳业？德隆如何发展乳业？报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略新疆农民（1990-2000）人均总收入年平均增长18.1％，纯收入增长9.7％，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低656元。2001年农民纯收入比较新疆农民收入变化656元单位：元资料来源: 地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料新疆农业收入占农民人均收入的比重为72.3％，牧业收入只占13.9%31295449311049414116(13.9%)(72.3%)(8.3%)(81.8%)(22.6%)(61.3%)(22.7%)(65.5%)(15.7%)(68.1%)2000年资料来源: 地方年鉴新疆牛奶产量近年增长率为11.1%，但奶牛的单产很低，提高奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务项目区成乳牛（万头）天山北坡19.56乌市1.53昌吉州（玛纳斯、呼图壁、昌吉市、米泉、阜康）11.66塔城地区（乌苏、沙湾）4.21兵团2.16伊犁片区49.77伊犁州直48.16兵团1.61南疆片区14.23巴州（库尔勒、焉耆、和硕、和静、博湖）7.16阿克苏地区（阿克苏市、库车、阿瓦提）5.96兵团1.11（3个片区）合计：83.56新疆牛奶的产量98-01年年增长率＝11.1%资料来源: 地方年鉴新疆主要牛奶产区奶牛单产低，平均单产为1.1吨，奶源规模小，总计28万吨，而且奶源分布分散石河子市存栏：13345产量：21156沙湾存栏：14722产量：21200乌苏存栏：7800产量：4920玛纳斯存栏：12600产量：17500阜康存栏：8900产量：5475米泉存栏：35800产量：15147昌吉存栏：8800产量：16425呼图壁存栏：29700产量：26425伊宁存栏：16900产量：21000察布察尔存栏：5000产量：5000霍城存栏：6100产量：3100巩留存栏：27200产量：29500新源存栏：28100产量：31000昭苏存栏：15900产量：19500特克斯存栏：17000产量：20500尼勒克存栏：9400产量：16500伊犁片区存栏：125600产量：146100单产1.16吨乌昌地区存栏：131667产量：128248单产0.98吨喀什乌鲁木齐伊宁但新疆拥有发展畜牧业的优势条件单位：亩资料来源: 地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料天山北坡为北纬44~45度，处在世界公认优质奶源带区域。新疆农民人均耕地面积为4.4亩，是全国的两倍，户均耕地面积为22.4亩。新疆拥有7.7亿亩草场，其中4.5亿亩优质草场。水资源人均占有量是全国的两倍。新疆地理位置相对独立，易于建立无疫病区。新疆是传统的畜牧业大区，农牧民有畜牧业生产的传统和习惯。2000年新疆农民人均耕地面积说明目前，若新疆所有耕地用于种植，则小麦每年能给农民带来700元纯收入，棉花是1192元，番茄是1883元；这都不能从根本解决农民增收问题资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈亩投入金额(元)种子50地膜30肥料50农药30水费60土地费60特产税50机耕费69运费80人工80成本合计559亩产4.2吨；单价235元/吨收入987利润428亩投入金额(元)固定成本摊销

种子15地膜37肥料158农药10水费67机力费67.2拾花费209农税11保险费15其它支出40成本合计629.2亩产250公斤籽棉；单价3.6元收入900利润271番茄种植效益表棉花种植效益表项目金额(元)种子45水费30肥料35人工0提留及统筹费60农业税10机耕费76地膜费0农药5运输费0成本（元/亩）261单价1.2元/公斤单产350公斤利润159小麦种植效益表2001年昌吉州主要农作物的种植效益比较而当前养殖奶牛，在单产为2000公斤时，农区乳业已经不盈利，而牧区乳业还有可观的收入费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润－奶价1.5元价格平衡点利润－奶价为1.15元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计农区散户

8186009862403

4010040

100035833000－583－1283牧区散户

4010040税1510001195300018050.61105说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。3、牧区成本根据和静、伊犁牧区相关成本计算。在农区养殖年产奶量为2000公斤的奶牛，对养殖户而言，是亏损的。牧区天然放牧中,饲草料、人工均不计入成本。因此，牧民养殖产奶量2000公斤奶牛可以获利。当前养殖奶牛，在单产4000公斤时农区散户能获得1760元/头的纯收入，大户养殖效益不明显费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润－奶价1.5元价格平衡点利润－奶价为1.15元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计大户

1051803200838621204010040200

1000536260006381.34－762散户

81860016433060

4010040

10004240600017601.06360说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析在现有奶价的情况下，企业进行奶牛养殖无利可图，而农户养殖效益可观

单位:元资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润－奶价1.5元价格平衡点利润－奶价为1.15元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣/表草桔杆精料小计奶牛单产6000公斤企业73010512194015601545210470130561871000841990005811.40－1519大户

1051803301148651204010040200

10006365900026351.06535散户

81860026284046

4010040

10005226900037740.871674奶牛单产8000公斤企业7301051219481868184521047013056187150097221200022781.22－522大户

1051803481866721204010040200

150086721200033281.08528散户

81860039425360

4010040

150070401200049600.882160说明：1、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。2、收益核算按收奶价1.50元/公斤计算。农民致富的方式比较收益说明养殖奶牛（单产4000公斤）每年的纯收入为1760元，相当于种植11亩小麦、6亩棉花或4亩番茄的收入种两亩地的饲料如玉米和苜蓿可以养一头奶牛.养殖奶牛（单产6000公斤）每年的纯收入为3774元，相当于种植24亩小麦、14亩棉花或9亩番茄的收入屠宰牛每头牛405元（成本见附录）种植小麦每亩159元种植棉花每亩地271元种植蕃茄每亩地428元综上所述，通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径资料来源: 专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析而随着奶牛的单产的提高，养殖户的总收入和纯收入增加明显元资料来源: 项目小组分析每户养5头牛收购价格1.5元/公斤收购价格1.15元/公斤时间周期较长较短很长较短较长可行性程度低较高高高高奶牛高产的动因分解图奶牛高产国内采购品种改良饲料养殖技术养殖水平进口奶牛品种构建奶牛高产的动因进行分析，通过假设来获得改变新疆奶牛质量的方法效益低低高高高采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆奶牛质量的有效方法；但进口和国内采购能保障品种改良的种群优化进口“进口优质奶牛，品质较有保障，但成本高，手续复杂，时间周期较长，而且获得的基本是青年牛，需要有一年时间才开始带来效益。”种畜进出口公司负责人“进口牛能保障种群的优化”－畜牧专家“通过国内采购能短期内获得高产奶牛，但其品质无法保证，容易引入疫病”畜牧专家“到国内购牛需要成批购买才能降低成本，”养牛场负责人“品种改良是根本提高奶牛质量的最有效的途径，但它的时间周期长，短期内效益不明显”畜牧专家“呼图壁种牛场奶牛高产的原因，除了品种以外，采用好饲料和合理的养殖技术是关键，否则这些奶牛也左右5、6吨的单产量“呼图壁种牛场负责人“新疆的良种牛占全国的24.33%，而牛奶只占了8.76%，每头牛的产奶量仅600公斤，这与养殖技术有很大的关系，新疆目前还是牧区畜牧业”畜牧专家国内采购品种改良饲料养殖技术访谈记录资料来源：项目小组访谈大力发展农区畜牧业是新疆发展畜牧业的关键，是畜牧业现代化的必由之路牧区畜牧业农区畜牧业放牧养殖自然养殖奶牛单产低疫病难于控制牛奶质量没有保障牛奶采收难良种难于推广圈养养殖可以进行科学养殖奶牛单产高疫病容易控制牛奶质量可以保障牛奶容易集中采收良种易于推广改变需要对奶源进行统一的有组织的管理新疆乳品市场容量估计在16万吨左右。新疆市场容量小，这是制约新疆乳业发展的主要原因。参与国内竞争是新疆乳业发展的必由之路万吨公斤公斤55.6万吨万吨资料来源: 地方年鉴、专家访谈、项目小组分析新疆畜牧业以放牧为主，牛奶以农户自己消费为主。乌鲁木齐市场鲜奶消费总量大致为5万吨/年，占有新疆鲜奶消费的50％。新疆牛奶商品率低2000年新疆的市场有限，发展新疆乳业，必须走出新疆，走向全国市场，参与国内竞争目前乌鲁木齐的乳品市场约为150吨/天，疆内的企业规模都非常小，各自的发展能力有限，新疆乳业的发展需要大的龙头企业来带动乌鲁木齐液态奶市场构成厂家设计量销售量财务状况主要产品结构呼图壁物华乳业60吨/天30吨/天盈利巴氏奶、酸奶、奶粉农垦乳业60吨/天30吨/天盈利巴氏奶、酸奶、奶粉、奶饮料、初乳素等大天池乳业200吨/天20吨/天盈利UHT奶、奶饮料新欧30吨/天10吨/天盈利巴氏奶、酸奶、奶饮料市牛奶公司60吨/天20吨/天亏损巴氏奶、酸奶、奶粉新绿洲20吨/天9吨/天盈利巴氏奶、酸奶乌鲁木齐主要的乳品企业情况注：乌鲁木齐市场占新疆市场约50%资料来源: 专家访谈、项目小组分析新疆乳品行业和乳品企业面临的问题新疆乳品市场规模小疆内低价竞争、恶性竞争在所难免。新疆乳品行业是微利行业，随着竞争激烈最终变为无利行业，也就导致相当部分企业亏损虽然新疆是畜牧业大区，但由于奶源的商品率低，奶牛单产低等因素制约了新疆的乳品行业的发展简单的重复建设会导致资源的浪费和资产的浪费新疆乳品行业面临的问题乳品企业间的价格竞争已经拉开序幕，未来会愈加激烈。例如，巴氏杀菌奶的价格一直在成本线上0.6元左右相当部分的企业在这种市场环境中将会步入亏损相当的企业都不能实现满负荷生产，设备闲置严重。人力资源的缺陷也使企业发展受到限制新疆乳品企业面临的问题新疆发展唯乳业综述善小结比较新疆烧主要的农待作物种植骑效益情况欺，自治区政流府选择畜疯牧业为第芦三次产业乱调整的方槽向是非常亿正确的决棚定。它能眯够很好的胡增加农民食的收入。而选择敏乳业为郑发展畜挨牧业的街突破口敏是根据蝇新疆的执自身情麻况作出订非常英纷明的选伶择。但新疆喜乳业的似特点，驼制约着绑新疆乳无业的发朱展：两远：奶发源到工厂合远，产品隔的到市场报远两小：疆办内市场小矩，疆内乳具品企业规丢模小一落后：愤奶源质量瞎落后新疆市场谈容量有限讨，发展乳恼业应该面欠向全国。罩否则小市任场里面的赚小龙头是已无法带动吹新疆的乳锦业的发展报告内容新疆发别展乳业常的综述市场分捏析竞争分级析乳业行业凯发展模式德隆乳上业的战狠略国内乳狂品消费些与世界贫差距很争大，乳宝业有很盈大的发寨展空间200办0年人碗均消费你量资料来舌源：乳节业协会与台湾届相比，手相差6场3.6叹5公斤与世界平裳均水平相壳比，相差怠97.6茫5公斤国内牛郊奶的生暗产和消攻费一直些呈上升唐趋势，帐近十年枝的平均榴增长率番为10瘦.6%资料来源蝴：中国乳关品网、项淹目小组分激析199铁0－2烦001颗年年平患均增长蹈率＝1城0.6扑％1980酬-200饱1年国内查牛奶生产胜和消费增肾长国内乳品花的需求将虚由200创1年的1旷019万油吨增长到绪2015扩年的25冶00万吨剂，乳业行贺业前景诱僻人牛奶需撞求量（歼万吨）101925022001201撒5奶牛存栏数（万头）52394420012015奶牛平均单产（吨/头）1.952.6520012015人均消耗量（公斤/人）8.0117.872001201512.71420012015人口（亿）资料来源北：专家访弄谈、项目疤小组分析宫、中国奶桨业中长期鞋发展战略碧研究课题北组8.58.420012015农村人口（亿）4.25.620012015城镇人口（亿）城镇人均消耗（公斤/人）21.8941.0320012015农村人均消耗（公斤/人）1.152.4320012015国家“颂学生饮貌用奶计色划”将锹会国内痒乳品市担场额外雕提供8凶00万污吨的需胞求国家“学把生饮用奶厅计划”于于2000尿年11月粘15日开迈始实施。“学生奶响”消费量聋的预测单位：万尊吨资料来辅源：中距国乳品拣网2001下年在三个陶主要的经蒸济区牛奶躺的消费量尺为547厘万吨，占丸国内消费赵的54%户，而奶源禽缺口达2色80万吨资料来裕源:压地娇方年鉴种、专家异访谈、杠项目小搏组分析74.页4单位：万绸吨133.倒471.9环渤海拉湾地区珠江三角楼洲地区长江三角驶洲地区（地区存竞争情友况详见牺附录）环渤海增湾地区辈的乳品耗是净输洪入消费垒，主要颂来源地险是黑龙敢江、内籍蒙古和焰山西等构周边地数区资料来冈源：糖墨酒快讯顺网、项满目小组援分析、志新生代肤市场监呼测机构北京三元炕、河北三缠鹿和山东顺佳宝是本有地主要的赶品牌。上海光明玩利用其品势牌优势，索在黑龙江挨、山西、险内蒙古和仍山东的地打方建生产磁厂来争夺喉环渤海湾有地区的市随场。评述本地乳品田移动外地乳仓品移动黑龙江吉林辽宁山东河北山西内蒙古长江三角晃洲市场是御乳品净输晕入消费，绢主要是北偷方的企业龟进入该市炒场上海光闲明、南管京卫岗律、浙江怠娃哈哈录和均瑶棒是本地罩的主要怎品牌黑龙江的斜完达山，宝河北的三蕉鹿、北京刺的三元，铅内蒙古的尘伊利和蒙们牛在长江县三角洲地窑区都有相际当的市场神份额。评述本地乳品仗移动外地乳品菜移动江苏浙江上海安徽山东资料来考源：糖芝酒快讯优网、项香目小组皱分析、勒新生代干市场监杏测机构珠江三且角洲地引区是乳查品净输退入消费毯，由于贩本地奶共源限制量，北方遮主要的逝乳品企努业都进暖入了珠初江三角嫂洲市场本地乳已品移动外地乳约品移动广州燕籍塘、达索能和深物圳光明段晨光是厌本地主普要企业内蒙古的回伊利和蒙姿牛近年在蒜珠江三角村洲市场份次额增长迅像速。评述广东广西湖南江西福建海南资料来晕源：糖夜酒快讯下网、项产目小组药分析、街新生代勉市场监乘测机构从地缘膀考虑市沾场划分绝时，我艇们必须遥将珠江园三角洲身和港澳微地区作辈为一个快整体予和以考虑凝…若考强虑香港应市场4粗7万吨世的需求赌量，珠赤江三角背洲是一连个消费睛量相当仆大的市液场广州：1幻玉5万吨香港：胡47万漫吨深圳：涝9万吨东莞：6建万吨顺德：腿6万吨说明珠江三角吸洲的乳制滥品业持续屯以每年1拨8%左右洽的速度增市长，并高蓄于全国增挠长速度5优个百分点珠江三愉角洲乳附制品业菠已形成卸了三足道鼎立的线市场格挤局：奶屠粉由外傅国品牌乎唱主角狐，液体标奶本地蹄产品称座雄，乳蜡制品国菊外、省秩外共争汇。珠江三角剂洲食品企假业所需的识工业奶粉线很多，每凭年在4万阀—5万吨碰左右，这勺些工业奶终粉80%秧由国外进脊口。深圳产愈的鲜奶告出口达皆1.6琴9万吨劲，占据蛮了香港翁50%前的鲜奶忘市场份劳额资料来逢源:秩专穿家访谈祥、项目忍小组分锐析广东近年中仁国的乳辟品进口勿数量快币速增长姜，年平回均净增知长率为躁61.辫4%；翻进口商正认为成剖本是主推要的增是长驱动买力中国乳品科的净进口般量单位：万膨吨资料来郊源：中烟国乳品戴网、项寸目小组锐分析年平均增欠长率（9篮5-00邀)＝61壶.4%中国乳忌品的进怪口远远煤大于出骡口，新侦西兰是宰主要的树进口国邪家，香州港是主森要的出执口地区产品名称进口出口数量金额数量金额鲜奶及稀奶油14910887.0294172012.0奶粉7276911531.9101622088.0炼乳64736.07253704.6酸奶2554151.916220.0乳清粉1229037996.433430.0奶油3088474.922335.3干酪1968391.6407117.5合计液态奶14910887.0294172012.0乳制品20392920582.7185412995.4200膨0年乳怪品进出筐口量（单位：吨鼓、万美元嫁）资料来源大：中国牧抱业通讯、值中国乳品踩网出口进口国家和地区份额国家和地区份额新西兰40%香港56%法国16%伊拉克23%澳大利亚13%缅甸10%美国9%菲律宾4%荷兰5%新加坡4%其他17%其他3%合计100%合计100%200疮0年进趣出口主微要国家蛛和地区市场分析撞小结市场发展火迅速：国内市什场年平松均增长稼率10座.6%市场容量音大：200较1年国龙内市场镰需求1洞019葵万吨，谁到20辅15年瞒国内需友求达2摆500般万吨市场消费杆集中：三大主要选消费区域公的消费量幅547万衣吨，占全遵国的54贪%报告内容新疆发展握乳业的综录述市场综述市场竞争补分析乳业行业报发展模式严分析德隆乳厨业的战兵略德隆在国遣内对液态乎奶市场深彩入研究后秒，综观各资市场的主跪要企业，殃认为在市蚕场上竞争惊主要集中枪在：奶源成本网络品牌价格规模运输成本生产成郑本竞争因素竞争因素腔分解图新疆现跨状单产广告小、分散低无优势高无优势营销团队分销投入少策略简单小能力差国内牛沟奶的生听产南北早分布非领常不均逢匀，华逼北和东荣北地区擦由于靠朴近市场待，乳业别发展迅扶速，北野方6省害是新疆婚乳业发小展的主输要竞争紫对手350忆0公里29%的求人口和紧82%的短原奶71%殊的人口撑和1悬8%的述原奶黑龙江产量：赔154时万吨比例：1终9.4％河北产量：8谱4.2万韵吨比例：挪8.9助%山东产量：佛45.尸7万吨比例：4挡.8%陕西产量：3芳9.2万弟吨比例：4方.1%山西产量：3蛙3.5万菌吨比例：素3.5筑%内蒙古产量：完79.况8万吨比例：8锁.4％新疆产量：7决2.5万泄吨比例：亮7.6铁％资料来源朴：中国奶克协、专家员访谈，项巾目小组分掌析2000煎年目前新疆妻在牛奶的丢到厂收购遗价格与国如内主要的袜奶源基地匠比较没有喂优势单位：象元/公降斤资料来源邀：专家访谱谈各地原机奶到厂戴收购价搜格比较黑龙江狡省乳业虑的发展诱与政府慕大力支岂持密不驻可分，盗日前政蜓府计划勺在3年瞒内通过渠各种途割径增加值60亿腔资金发母展乳业掀，主要蒜用于奶行源建设1997正——20科01年黑刊龙江省牛没奶产量年均增长修率(97针-01)补=1时1.8%单位：救万吨资料来源昏:勇地方年鉴岸、专家访额谈黑龙江中省日前劝启动了舰奶业振兴兴计划暑。计划屈到20纵05年鹅，全省作奶牛存头栏达到批120缎万头，绪鲜奶产冤量达到除340奔万吨，眠鲜奶日移加工能狸力翻一缴番，达吼到12耕000列吨。奶业振兴刑计划振兴槐根据该省传奶业的发赢展现状，重点搞好垦良种繁育峡、奶源基展地、青储诊利用、草毙原改良、奋科技创新勿与推广、围疫病控制宫与乳品安椅全及乳品攀加工能力艘增加一倍抛等七类工舱程项目。政府重点研扶持奶源塘建设项目垫。黑龙江省芹将通过招率商引资和盒政策扶持蹄，促进国内内外资金彼向奶业流岁动，同时渐加大各级备政府财政特投入力度厦。60亿的邪乳业振兴戒计划（黑龙江椒乳业的发播展情况详扭见附录）而新疆过乳品参派与国内蚁市场竞篇争，处泼在明显钢的运输恨劣势资料来源斑：专家访装谈150献0公里400宽0公里1300投公里2500书公里广州上海哈尔滨乌鲁木齐注：均为懒陆路里程北京由于目岔前国内亩市场消齿费者对裳乳品新昏鲜度要佳求越来堪越高，陷而新疆风运输能般力使新黑疆乳品穷在保鲜番期上处单在明显增的劣势寺。产品阵从新疆适通过火树车运输姻到上海摄，至少徒需要1省5天。说明新疆的企仇业要参与芬国内市场烈竞争，首共先需要克修服运输的冻不利因素到站每车皮费用吨运费吨包干费吨短倒费吨保险费吨费用合计北京1283823320458306上海1563328420458357广州1852533720458410福州1707031020458383重庆1415625720458330成都1215222120458294新疆货物楼到内地的誉运输价格国内乳辉品市场掌主要是乏液态奶鼠和奶粉狡市场全国（141家）（万吨）2000年2001年增加％销售额（亿元）188.77287.3152.2%利润（亿元）16.4023.0640.6%鲜牛奶收购量276.11430.0755.8%乳制品全脂奶粉5.899.2757.3%全脂加糖奶粉7.358.7819.5%脱脂奶粉0.641.2189%婴儿配方奶粉11.632.9681.6%婴儿配方奶粉24.748.1070.9%其他奶粉7.639.1319.7%液体奶巴氏杀菌奶76.598.3728.6%灭菌奶42.8781.0088.9%酸牛奶19.0233.3474.3%乳饮料发酵乳饮料7.4413.6082.8%配置型乳饮料53.2762.5817.5%冷冻饮品冰淇淋4.536.3039.1%雪糕/棒冰8.8316.1482.8%说明国内主雹要乳品复企业鲜征牛奶的倡收购量钟55.错8%的渠增加速心度高于梳全国鲜艰牛奶的鼠18.驳5%的兼增加速晨度，因咱此行业芳的集中钥度增加辫；行业辅竞争日洋趋激烈200户1年，灾国内乳悟品市场他还是以棕液态奶秋为主，映其占了拣50%缓以上的拴市场份跨额。而奶粉市志场以配方柿奶粉为主资料来荣源：乳裤制品协解会单位：元倒/吨3518377妖1448往5617亮53959主要2胖50m市l利乐吸包纯夹牛奶生沿产企业锻制造成友本资料来撕源：项耍目小组抹实地访料谈，小北组分析首先分析没市场份额贿最大的液旱态奶市场鼓，新疆乳哗品企业以树新疆为基碌地生产2慨50ml坏的UHT烧纯牛奶，毛在生产成懒本上没有挨优势。主腹要因为规可模的原因减，其包装歌材料的采质购价格比碑国内知名津企业高（假设新午疆企业原墙奶收购价贪格1.3喝5元/公相斤，到厂买的收购价唇为1.5畏元/公斤恒）若参与珍北京市挪场竞争西，则牛串奶的到数厂价格续低于1判.3元挂/公斤针，在新鲜疆加工俩利乐包屈纯牛奶载才能与配国内企阳业竞争谎；在其哲他沿海宏市场则控需要更邮低的牛奔奶到厂闪价格单位：元市/吨526欲3451质9主要利乐巷纯牛奶生渔产企业在鸟北京市场根到位成本挠与市场价夕格比较制造成枝本三项费用做及运费4512（不含回税）北京市朽场价格摧为47工00元降10伪0元460锐0再降10哨0元4500按元若新疆破企业要兴达到4色500饭元/吨第，则牛相奶到厂李价格应写该为1弱.30背元/公日斤（原奶收购殃价为1.泄15元/窑公斤）若考虑远纷离市场，津造成的液破态奶的保钩鲜问题，克则新疆企龟业在新疆驰生产液态想奶的竞争轻力更低资料来然源：项欧目小组蜘实地访芳谈，小面组分析（假设因新疆企伶业原奶突收购价沟格1.赏35元桥/公斤堤，到厂盐的收购单价为1喜.5元萌/公斤性）由于处泄在主市富场，三缸元以生河产巴氏网液态奶猪为主；弟而蒙牛击由于靠刻近主市衬场，因营此以生秃产灭菌嫩液态奶舌为主蒙牛三元（吨）2000200120002001销售额（万元）24630720246958180556原奶到厂价格（元/公斤）1.611.84鲜牛奶收购量2880292400224335280644乳制品全脂奶粉11216032095159全脂加糖奶粉11017012861610脱脂奶粉1962606702601婴儿配方奶粉147704481婴儿配方奶粉240863474其他奶粉5532028液体奶巴氏杀菌奶144773134815灭菌奶16022672601134430968酸牛奶4017160151557725174其他液体奶285012813乳饮料发酵乳饮料105609876冷冻饮品冰淇淋10725254706680雪糕/棒冰952515580资料来后源：乳骄制品协忘会说明由于靠趁近主消双费市场容，三元缘瑞以巴氏跳杀菌奶缴为主；200们1年，受三元的龄液体奶岗占了产殖量的6袖0%多蒙牛靠近码主消费市拣场，但还宫有660免公里距离拣，因此其版主要生产登灭菌液体苦奶。蒙牛几立乎只生叔产液体省奶为了克续服夏季津的牛奶堪销售淡面季，蒙嚷牛还生东产大量第的冷冻测饮品。完全的轻倡资产，重侮市场的结翻构是蒙牛疏成功的经溪验单位：亿碎元资料来源舰：项目小洪组分析，老专家访谈公司提贼供贷款身或担保冠或必要遭的基础骆设施，蚀或提供泡信息给磨当地农素户，全长部由农丛户养牛母。农户自己塑建奶站，蹦农户自己希买车送奶牧。参与公司暴原料、产示品运输的胜600多补量车辆，慨为公司收询购原奶的深500多拒个奶站及守配套设施营，近10胡平方的员站工宿舍，出合起来总造价值5亿识多，公司屑未投入一笼分钱，而建是通过组僚织社会资储源来实现叮。当地政握府为公猪司配套艘了水电稠汽公路颈等条件枯。公司完折全是轻宿资产结土构，企萝业只投扩资奶罐躬装核心资设备，裹并把部厅分配套姻设备的该应付款路转化为冈股权投因资。先建市蹈场后建棍工厂；健变企业艳办社会锦为社会网办企业付。蒙牛的局年销售误额说明1614牺4单位：妄元/吨1529秤4（假设瞎新疆企步业原奶右收购价亮格1.千35元江/公斤智，到厂赴的收购焦价为1箭.5元狭/公斤黎）主要奶粉州企业全脂芦奶粉制造款成本资料来源域：项目小帖组实地访况谈，小组璃分析我们再屈分析奶撤粉市场统，新疆骆企业若遇以新疆观为基地致生产奶益粉，拥较有生产私成本上唇有优势（83%鹅）（84%鬼）原奶的成般本占奶粉孤的比例非揪常大单位：元胆/吨备注：痛新疆企狗业以原乏奶到厂霜收购价秧150汤0元/嗓吨及日搏生产能柔力20舰0吨为衔计算依德据，运雷输方式邻为铁路些运输，主新西兰池奶粉的勺价格是辆CIF贩价格1709孤61785刮8主要奶迈粉企业健在北京谨市场到网位成本确与市场朗价格比幕较制造成他本三项费育用及运姐费1600霞0（不含税久）新西兰伸奶粉对晋中国奶窜粉市场棋价格若参与笛北京市谣场竞争爱，则牛惑奶的到贡厂价格茄低于1在.37闹元/公盏斤，在坦新疆加茎工奶粉油才能与索新西兰待进口奶金粉竞争情；在其嗓他沿海唐市场则改需要更兰低的牛合奶到厂录价格若新疆秋企业要子达到1四600沟0元/古吨，则毒牛奶到缎厂价格娃应该为迹1.3零7元/怜公斤（仙原奶收喘购价为铲1.2荡2元/晃公斤）资料来源烘：项目小浙组实地访己谈，小组写分析同样远腿离主消谷费市场及，完达辈山的产能品结构烧很值得缘瑞新疆乳隔品企业慕借鉴，窝其全年身平均的话原奶到栋厂收购觉价格为轧1.5腐元/公枣斤，成看本

拥召有优势完达山（吨）20002001销售额（万元）98506利润（万元）45207890鲜牛奶收购量92458168383原奶到厂收购价格（元/公斤）1.5乳制品全脂奶粉10313546全脂加糖奶粉50684212脱脂奶粉婴儿配方奶粉163966191婴儿配方奶粉2861211593其他奶粉44937833液体奶巴氏杀菌奶灭菌奶1225016690酸牛奶乳饮料发酵乳饮料配置型乳饮料说明由于远密离主消啊费市场羊，完达两山选择涝主要生肥产奶粉泡；而考虑拿到成本哲因素，右基本不在生产脱时脂奶粉尤，主要呢生产配犁方奶粉团。完达山技生产的鸣液体奶由主要以非满足哈闪尔滨市赏场为主资料来旗源：乳吴制品协欢会国内著径名的乳栋品企业茂都投入晚巨额的县广告促凯销费用圈维护品勿牌单位：万敬元200绪1年各艳主要乳酱品企业匀的广告怎促销投累入资料来资源：乳索制品协漂会、项阀目小组粮分析在北京照液态奶北市场，暮本地品滥牌三元撕的市场好渗透率和为65量.9%勒，品牌万优势使砖它占有稳44.盼9%的尽最大市纵场份额200享1年北从京地区垄液态奶犬市场的谋市场渗谣透率200期1年北鹊京地区拿液态奶偏市场份记额资料来源坚：乳制品遗协会、项近目小组分弊析在上海液妖态奶市场黄，本地品盐牌光明的泉市场渗透交率为62殊.4%，克品牌优势谣使它占有胸48.4圾%的最大武市场份额2001俗年上海地会区液态奶拢市场的市恒场渗透率2001吐年上海地缩慧区液态奶母市场份额资料来源来：乳制品确协会、项汁目小组分床析在广州液鼻态奶市场鱼，品牌分熔散，没有洞主导品牌2001爽年广州地钉区液态奶侦市场的市符场渗透率2001山年广州地桨区液态奶固市场份额资料来源卧：乳制品肺协会、项论目小组分粥析目前国稼内主要证的乳品起企业都带有覆盖码全国的溉销售网淋络，但孝新疆的获乳品企余业的销亦售基本腾以本地抗市场为睁主光明乳业底的销售网述络覆盖全斗国29个行省市自治独区举例公司销售人员数量光明4500伊利7000蒙牛2500完达山2200汇源5000通过横庄向比较浓分析得余出新疆卧乳品企承业在自推然资源遮方面具迁有优势缴；但由思于远离峡市场，临缺少全治国网络便和品牌锣，因此递新疆政虫府应该叫提供更伟多的支谱持来协翠助乳品里企业降镇低成本扫，增强剂行业竞坡争力自然资源奶源新疆企业完达山蒙牛三元强项弱项品牌销地成例本全国网络光明以液态奶鸡为例竞争分纹析小结奶源丰烧富：由于靠跃近市场鹊，目前证国内已泻经形成仔了黑龙富江和华肿北两大枣奶源带滩，占有症国内5吉0%的妻奶源成本领童先：成本竞饿争趋于忽激烈，隶并影响少企业的咐产品结泊构品牌出廉众：区域品牌挑在区域市运场有较高贸的占有率网络完善析：网络是乳声业企业发史展的重要发保障国内乳品显企业发展夏趋势：报告内容新疆发猎展乳业靠的综述市场分析竞争分简析乳业行店业发展钓模式德隆乳业母的战略合作经妈营是世挠界各国蜂发展乳市业的主偏要经营上方式奶农奶农奶农奶农奶农奶农总奶农送联合会奶农联合煌会奶农联妇合会奶源加工饲养管畏理畜牧配种财政信贷加工物资供应市场世界各谣国政府昨大多数奸都有比汁较健全冠的社会搁化生产高服务体缸系来支裁持乳业匪的发展国外的经悠验表明，执建立和健以全从配种赌、饲料、万防疫治病于到收奶等迹一整套技钥术上的、叮生产资料寨供应和产斑品流通领队域的社会化辣服务体锁系，不仅为煮奶牛集约欠生产的专威业奶农所拖欢迎，同喊时也是稳脖定发展农惑户分散饲展养奶畜的惭必要条件骡。金融体系卵从各方面只深入介入闷畜牧业，娘为畜牧业附的快速平霉稳的发展瞧发挥了最昏重要的作兽用育种饲料加工收奶防疫农用资料金融服窄务政策技术服务流通产业链政府社会世界各罗国对发搜展乳业胀采取各种种形式颤的优惠坡政策在印度，免对新建奶扎牛场，政欠府通过农孟协无偿投穿资50％茶，其余5肌0％由银浅行给予低厘息贷款。泰国政挪府推行束了“学宇生奶”缺计划，拉以相当搅于市价税3/4咱的价格恩向学生暖和学龄席前儿童偏提供饮畅用奶，贝并按5挪铢/人墙/日的晌标准对燃厂家或牙销售商灵进行补养贴，以封推动奶棕业的生旷产和消键费。政府投资无息或低爬息贷款资金价格补贴最低价格穴保护价格政府收腊储进出口学生奶行秃动下游企业邮政策调节需求调节供旺求国家政策免税目前国黑内乳品抵行业企速业的主朵要有五锻种经营剃模式“公司妖+农户典”模式肥。“公司+蹈基地+农剩户”模式粱。“一条龙龄+农户”秀模式。“奶农技同术协会(暮或奶农合皂作社)+寻农户”州模式。“品牌孩+市场培”模式狗。“公司蹄＋农户晃”模式淹：政府胡、企业汤和农户鼓分工明甲确，农捉民真正趴能获得衔实惠，值但其获做得的支亡持和服脚务是片斯面不系豆统的乳品企业银行农户牛奶收煎购合同牛奶收请购款直丽接支付净给农户农户融资锣回款担保融资支付本浊金和利侨息挤奶站/爸奶牛小区牛牛奶以“伊电利”、裳“蒙牛叫”、“勺三鹿”孤为代表随，是目辨前的主匙要类型元。资料来源功：专家访虚谈、项目推小组分析奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠、组织农户进行奶源建设分工明确、政府控制奶源的发展，奶源发展速度快、农户真正从乳业发展中获得实惠、企业在奶源建设上是轻资产结构。但农民获得的支持和服务是片面的不系统。企业提供服务农户养殖的主力、养殖业的投资主体加工＋市场政府提供资金扶持和政策优惠企业完全的市场化的发展，社会资源得到充分利用，政府为企业发展提供了必要的扶持企业市场导向、专业协作、加工规模适量特点“公司略＋基地正＋农户把”模式干：奶源筛建设以婚企业为换中心，慕农户在阀此模式枯处在从锁属的地续位，企染业的发用展受到筐基地的侄制约乳品企接业农户基地牛奶投资牛奶牛奶收响购款直培接支付烘给农户以“北插京三元暴”为代叔表挤奶站哨/奶牛己小区牛资料来源南：专家访止谈、项目吓小组分析奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠企业负责奶源建设和发展，奶源发展速度有限，农户在乳业发展中处在从属的地位、获得的支持有限。企业养殖的主力、提供服务、组织奶源建设、基地奶源优先供应农户是辅助奶源加工＋市场政府提供资金扶持和政策优惠企业的加工能力与基地配套，政府为企业发展提供了必要的扶持企业加工规模适量特点“一条龙吩＋农户”塌模式：奶捡源是基地嗓和农户并剥重，农户腥的受惠面安有限；企抬业的发展碧规模受到栏奶源的建晨设的制约乳品企业农户基地牛奶投资牛奶农产品殖收购额两直接支佳付给农贩户挤奶站躬/奶牛跪小区牛以“黑追龙江乳赤业”、晶“完达剥山”为介代表农资公姓司投资提供饲喉料等农脾资产品货款收益资料来词源：专闷家访谈谣、项目马小组分狭析奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠企业负责奶源建设和发展，奶源发展速度较慢，农户在乳业发展中处在从属的地位，但能获得比前一种模式更多的支持。企业养殖的主力、提供服务、组织奶源建设、基地奶源优先供应农户与基地奶源并重加工＋市场政府提供资金扶持和政策优惠企业的加工能力与奶源配套，政府为企业发展提供了必要的扶持企业加工规模适量特点“奶农索技术协漂会(或如奶农合错作社)抽+农户扎”模烈式：农置户是乳畏业发展求的主体傍；但由骗于自身绞实力有俊限，制奥约了奶库源的建森设和企现业的发撑展速度乳品企业农户奶农合泪作社农户参加参加投资以“西毫安银桥扁”为代缘瑞表资料来于源：专京家访谈蜓、项目胞小组分菌析奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠农户能自主发展乳业，能制订收奶价格；企业负责奶源建设和发展。农户真正从乳业发展中获得实惠。但农户实力有限，这制约了奶源建设和企业的发展速度企业提供服务、组织奶源建设农户养殖的主力、养殖业投资的主体加工＋市场政府提供资金扶持和政策优惠企业的加工能力与奶源配套，政府为企业发展提供了必要的扶持企业加工规模适量特点“品牌+泽市场”模幼式：完全课以市场为根导向来发卖展乳业，桥政府和企焰业共同组贼织奶源的雅建设和发怎展；农户险能真正获屿得实惠以“光明站乳业”为掀代表乳品企业各地乳品锋企业各地乳解品企业并购并购品牌市场建设运作适合当地旨的模式适合当地怀的模式资料来腔源：专膨家访谈难、项目它小组分残析奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠、组织农户进行奶源建设政府和企业共同组织奶源的建设和发展，奶源发展速度快、农户真正从乳业发展中获得实惠。但农民获得的支持和服务是片面的不系统。企业提供服务、以市场为导向来指导奶源建设农户养殖的主力、养殖业的投资主体加工＋市场政府提供资金扶持和政策优惠企业完全的市场化的发展，政府为企业发展提供了必要的扶持企业市场导向，加工规模适量特点通过横薯向比较段国内乳已业发展难模式分情析得出越各自在划哪些领猜域具有斗优势，冈为新疆倾乳业的遣发展模动式借鉴奶源建锋设发展张速度对农户的堪支持公司＋火农户公司＋基智地＋农户一条龙资＋农户奶农技酬术协会档＋农户强项弱项市场竞复争优势农户获得代的实惠政策品牌＋市稻场资料来隶源：项斑目小组块分析政府扶持伯是共同点对国内乳废业发展模居式进行总伶结，为新次疆乳业制茫订发展模丑式奶源加工市场政府组凶织政府扶持农户养殖企业服务市场导警向政府扶持企业为主规模适量企业为炒主先建市躁场后建工恼厂专业协均作特点新疆奶础源发展耀的模式掉设想：立政府、邮企业和制农户的现定位和冈分工政府企业组织政策服务各地政男府银行嚷成立专熔项资金为企业和狭农户提供妙扶持发展耀的政策组织和扰推动农者户发展祖养殖业幅，保障传企业加吊工的奶闸源新疆奶源农户养殖推动投资管理特点内容农户是狠养殖业絮的贷款阀主体和赌投资主堵体农户主岸要负责窑养殖为农户见提供除邪养殖以缸外的服沟务：原料统肤一采供产品统一脸收购养殖统顽一管理服务公司参考国内魂外成熟的缩慧经验，通弦过建立一居个服务公钢司能够有境效地解决升奶源的管呈理问题农产品加朋工公司地方银演行农户服务公司农产品收千购合同农产品收菊购额的Y删%直接支讲付给农户农产品勤收购额姨的X%池支付融程资的本烈金和利搜息贷款/贷煮物农户融闹资回款腿担保贷款企业资料来鸟源：荷出兰合作灰银行、套专家访裹谈这是目酷前荷兰东非常成洪熟的畜舒牧养殖词业管理址的经验服务公严司的贷播款能力其问题农户的们信用担昏保问题投资主会体需要政府礼解决农户牧和服务公耻司的贷款尊担保问题服务公司相通过三大柄职能对农絮户养殖的溪支持，降脸低农户养肢殖成本：寸只有农户决的低成本庆，才有企破业的低成嫌本服务公司统一采供统一管胀理统一收购饲料牛牛奶技术防疫良种改逼良病害治棉疗草料服务公挥司的统久一采供拦职能－田－通过阶有偿服悠务和调宽动社会熟资源来厘有效服逢务于奶碰源建设关，降低怨牛奶收简购成本饲料草料配种畜医防疫技术服稍务鲜奶收产购协议……农户乳品加极工厂饲料厂防疫站畜医站农户供应服务公司改服务内容调动社掘会资源运输挤奶站资料来源捉：专家访公谈、项目匀小组分析社会资源费用名称费用金额(元)百分比(%)人工费用83.332.05制造费用326.008.03财务费用145.673.59管理费用68.671.69原材料费用150036.93原材料贮运费2004.92动力\燃料费用437.610.77包材材料130032.01运输成本3508.62我们选戒择原奶役成本对斗其影响限最小的医产品（该纯牛奶涉）进行花分析－专－奶价端是影响僚乳品价狸格的关朋键因素原材料蓝费用占至牛奶加疮工成本诞的36恼.93撤%，说明降砌低加工渔成本，剧应首先轧从降低沾原奶收低购价入爷手。资料来源糊:毙专家访谈陈、项目小速组实地访葵谈、项目帽小组分析每吨2纽奉55m棒l利乐监装纯牛慰奶的成兰本而在散朱户奶牛旅养殖中喊饲料和唱牛价占盟总成本躺的96碰.6%尾，大户白为92限.1%习，控制腰这两大闻因素，蚀是控制巡寿奶价的纪关键因配素由于饲枯料费和广牛的折萝旧过高危，降低横成本应技从降低锈饲料费持和降低绍购买牛爪的价格傅入手。单产：量600狱0公斤资料来源驰:杠专家访谈补、项目小勇组实地访租谈、项目柜小组分析服务公得司通过刺集中采孤购，能萄够降低戒农户的好饲养成俯本，让吵每头牛努每年节丹省精饲翠料成本朝600标元饲料厂饲料厂饲料厂饲料厂新疆奶狼牛饲料相目前没学有成为苗各饲料廊厂的重矿点业务眉，目前法奶牛饲施料售价由在1.伟10-拉1.3判0元/局kg（瘦平均1当.2元缸/kg浊）,更而饲料盈成本基翠本为0纪.9元那/kg朝。按每网头牛每葵年30厨00k候g的采迅食量计废算。服务公司扭通过集中少招标采购做的方式使熟饲料的采兵购价格为旱1.0元概/kg。养殖小区挤奶站服躲务的养殖左户自建牛场说明若服务形公司为热200摩000蒙头牛服使务，饲块料采购攻数量：200尼000慌×3＝裹600医000疫吨可以在历饲料的签集中采区购中每年为农户洪节省的办成本为京：2000尾00×3判×200搭＝1.2扁亿平均每头饭牛每年节虫省600阳元服务公司资料来源途:柄专家访谈朝、项目小题组实地访南谈、项目专小组分析通过建叠立服务肉公司，挨节省养什殖成本暮，将可席以让每倚个养殖纺户平均勉每年节佳省42倘10元破的开支饲料草料购牛品种改倦良技术服务养殖户服务公司3000喊元300任元60元790元60元4210倚元服务2棕0万头尾的规模尖、每户哗5头牛乳业发馒展模式油小结政府支持分散养殖集中服务协同采购以市场带迟动生产以生产贞促进养缴殖报告内容新疆发雄展乳业剪的综述市场分析竞争分猴析乳业行亮业发展阅模式德隆乳孩业的战困略德隆乳匠业的战哗略构想姜：用新芳疆的资酬源做全悔国的市良场说明利用新疆击的资源做胖全国的市烦场。在华北活地区利遵用汇源浙通道直霜接占领仙市场。并购南如京卫岗栏，可以扇进入国锻内需求体最大的回市场，振快速扩要张广东缺任乏奶源岔，当地飞奶价很怎高，可影以通过漠并购深扩圳光明妙畜牧和随广州燕杆塘，占扶领广东稼市场，界进而占您领香港码市场新疆南京广东香港资源控届制目标市场份额疫目标市场份额里目标市场份疤额目标北京德隆乳业诱在201旺0年将销线售360家万吨牛奶恢，新疆将浑成为国内钢第二大的积奶源基地德隆乳陡业在2希010币年将成怕为国内局乳品行形业的领姐先企业20032004200520082010战略远景完成50万吨牛奶的销售行业领先新疆建立服务公司，协助政府建立天山北坡的乳业基地协助政府建立伊犁乳业基地；开始整合新疆乳业市场协助政府建立库尔勒牦牛养殖基地完成新疆乳业行业的整合70%的市场份额华北并购山西古城并购西安银桥20%的市场份额华东并购南京卫岗15%的市场份额华南并购广东燕塘并购深圳光明40%的市场份额投入资金9.5亿7亿5.5亿资金组成3.5亿自筹，6亿贷款2亿自筹，5亿贷款2亿自筹，3.5亿贷款在德隆曲实现其断乳业战款略的过厨程中，杨200率3年是幅关键，吸200勒4年是测重点，贴200请5年是弱里程碑2003年项目资金2004年项目资金2005年项目资金建立服务公司1亿并购西安银桥2.4亿整合新疆企业0.7亿进口2000头优质奶牛0.5亿建伊犁乳品厂0.6亿建立技术中心和培训中心0.6亿建设玛纳斯乳品厂1.3亿并购深圳光明3亿建伊犁屠宰厂1.2亿建石河子乳品厂0.7亿并购新疆企业1亿并购华东乳品企业3亿并购南京卫岗2.5并购山西古城2亿并购广东燕塘1.5德隆乳业提发展策略播：通过服败务公司来偿联合建设贡新疆的奶维源基地，瓦以汇源的陆销售网络特为基础，先并购地方亮性品牌，酱进入华东害、华北市掩场，整合率华南市场明影响港澳狮市场德隆乳业困集团华北市格场华东市场华南市休场区域强势作品牌策略区域强势所品牌策略低成本高良份额整合老广东和控初制香港策稿略以汇源为触平台强势同介入华北经市场，并热购山西古窑城和西安脆银桥通过并时购南京谜卫岗，驻介入华设东市场通过并购遮广州燕塘捕和深圳光赢明整合华啄南市场，都同时达成撒控制一定树比例的港易澳市场20%15%40%新疆市场低成本撞高份额必控制和寨市场资轧源策略通过整谈合新疆齐市场的撞企业进严入大众爸消费市永场，同香时建立彻适度规徒模的奶民粉基地70%奶源基芝地主攻奶市钓场份额策略内容德隆乳棍业发展喉的定位设：德隆讲应该首顺先成立灵服务公盗司发展岸奶源，汽再利用喜其市场图优势开鸽拓国内群市场，妇利用社暖会资源拥来建设头与奶源斧相适应护的加工枕企业金融饲料技术农资服务公僵司养殖饲草种植中间商挤奶站运输区内产品鸣加工厂区外产填品加工膝厂配送中心运输区域配够送中心直销经销运输德隆的优窃势德隆的举劣势市场整合和翼管理社侮会资源孙来发展汤养殖业整合和联街合国内外污其他企业热或投资商叉来发展加疲工业利用现阶有的资辩源和整恩合国内晒优乳业级企业来护控制国蚁内乳业懒市场资料来摇源：项决目小组虑分析，急专家访磁谈养殖业加工业市场德隆乳权业通过汽逐步建闪立的核冒心竞争卫力，有受步骤的们实施其验乳业发供展战略奶源成本品牌网络建立服六务公司礼，扩大箩奶源规掌模，和椅降低原勺奶收购浑价格利用汇透源和各葵地并购煌的乳业抄企业的铁协同效痒应，降线低包装雅材料成荐本。共用屯笨河、汇贡源以及塔各地并薄购的乳促业企业颠的配送销网络，晨降低运殊输成本利用汇公源和各模地并购冷的乳业辩企业的翁营销体筛系，降京低营销伏费用德隆拥有箩全国知名讯的品牌－劣－汇源并购全国务地方性知合名品牌借助汇储源和各地并嫌购的乳业巾企业的网络迅速障把产品销炭往全国市海场汇源的国熊内网络和符行业影响加力是德隆镰乳业成功奏的保障汇源公司泥或分公司汇源在饮仿料行业的课影响力，您使德隆乳怪业在原材词料供应商央的谈判能掌力非常强榨，而且配旱送成本可晴以与汇源之共同承担所。新疆事件业部的排战略设刷想：政季府扶持角，兵地朋融合。妨组建服网务公司知，发展孤和管理影新疆的础奶源，译建设适狂量超前屈的乳品匀加工企闻业新疆事雕业部服务公司加工企业玛纳斯顾服务公拖司伊犁服务捷公司……玛纳斯乳荷品厂伊犁乳品些厂石河子乳膛品厂新农垦念乳业牛场农户牛场农户奶源加工为了尽快南带动吸引心农民介入辅畜牧养殖呢业，满足鸣乳品加工场业的需求俱，德隆乳垃业新疆事敞业部计划锐前期投入疫约4亿，尝建示范牛两场和加工弊企业，目繁前已经签峡订了约2邀亿的合同德隆乳业梯新疆事业险部玛纳斯千严头牛场呼图壁恒千头牛蹲场昌吉种池牛场榆树沟乏千头牛岭场特克斯千楚头牛场玛纳斯咐乳品厂石河子乳些品厂伊犁乳品染厂项目进展完成完成完成在建设计完成在建设计完抛成可研完成投资额2000741150妈0100白01000130肾006000700枝0万元新农垦乳弃业合作完成4500生产能约力300吨由/天200柏吨/天200驱吨/天100帅吨/天只有新疆扰成为奶源疑强区，德恨隆乳业的勇战略目标药的实现才觉有强有力丢的保障。餐新疆奶源胶需要通过阁区域集中保和重点优阀先来快速级发展喀什乌鲁木齐伊宁库尔勒昌吉片区高产奶断牛：3曾221裕0头奶三产量：滨77质239图.5吨石河子片层区高产奶牛脖：40遍495.却9头奶产吐量：晋8707龙6吨德隆计划狼在畜牧养遥殖优势的贿天山北坡知地区，通赔过服务公甚司优先支竞持发展农栗区畜牧业疗。但为了朽更快的取着得效果，摸需要政府老组织把天脉山北坡的杀优质奶牛荣进行集中壮饲养。年德隆奶源的需求（万吨）200315200430200580华北事业好部的战略席设想：在概利用汇源胡网络的基林础上，并氧购山西古宾城和西安凳银桥，到牢2010秩年牛奶消爆耗量达到陈120万芒吨华北事业唯部汇源山西古城西安银碑桥××××现有并购企业投资额生产能力3142亿元万吨整合后能毅力万吨6060（201楚0年）实现华北蛮市场20棒%的市场辽份额利用汇源驾总部在北屠京的优势果，重点开鉴拓华北市活场通过并购宁山西古城牛，利用其趁在华北完披善的乳业雀销售网络国和乳业品裳牌到20赢08年哑德隆乳喊业在华取北市场赏销售1裕20万尼吨牛奶哀，占2谱0％市迹场份额2.49华东事棕业部的揉战略设县想：在蜘利用汇折源网络江的基础怖上，并炉购南京繁卫岗，画到20盖10年想牛奶消贝耗量达跃到10窜0万吨华东事猛业部汇源南京卫蛇岗××××××××现有并购企业投资额生产能力72.5亿元万吨整合后室能力万吨100（201饲0年）实现华东投市场15糕%的市场役份额通过并艘购南京欲卫岗来趋发展德弹隆乳业壤的华东声市场。意南京卫滋岗目前订在华东愈市场占睡6%的置市场份俱额，其添鲜奶每蔑天在南证京配送穗85万师份，在中时候1贞5万份章（光明度150晃万份）旨，其先椅进的配发送体系坏，让其点正在逐因渐增加漂其华东质市场的徒份额。华南事睛业部的粮战略设限想：在砌利用汇该源网络仆的基础释上，并知购深圳住光明和剩广东燕住塘，到铲201限0年牛建奶消耗慕量达到锯140底万吨华南事业减部汇源深圳光隆明广东燕活塘××××现有并购企业投资额生产能才力63亿元万吨整合后孟能力万吨140（201旗0年）41.5控制控制情华南40历%的市场进入港生澳市场目前燕坛塘占有不广州地功区鲜奶后市场的曲25%折的市场上。深圳接光明占蛋有深圳本地区的岩30%漫的市场孕