传动装备件产业调研报告

传动装备件产业调研报告

大规模，超大规模集成电路用引线框架精密多工位级进冲模，集成电路精密封装模具，电子元器件和精密接插件用精密模具，超高速精密冲压模具；高分子复合材料成型设备、生物制药设备、医疗器械所需的精密、超精密模具，CT机轴承，新型化纤设备轴承、智能定位气动执行系统。重点支持关键基础零部件企业技术改造，加强基础研究和检测实验能力建设，提高工艺、技术和装备水平；支持企业进行节能降耗和资源综合利用改造，减少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技术和先进适用技术改造传统制造工艺和装备，淘汰高污染、高消耗等落后工艺和装备；鼓励将技术改造资金优先用于检测实验条件建设和企业技术中心建设。中国铸造行业发展情况中国铸造协会数据显示，2021年受下游主机行业的带动，我国铸件总产量达到5，405万吨，同比增长4．04%，2014-2021年复合增长率为2．27%，总体保持增长态势。下游应用方面，根据中国铸造协会报告统计，中国铸件最主要需求来自于汽车行业，占28．49%，其次是铸管及管件占16．37%，来自工程机械、矿冶重机、机床工具领域的需求占比合计为23．68%。另外，铸件的应用领域也渗透到了内燃机、农机、轨道交通装备、发电设备、船舶制造等多种机械装备产品中，应用领域广泛，是机械装备制造业原材料的重要来源和基础。此外，依据铸造金属材料的不同，铸件可分为铸铁件、铸钢件、有色金属件以及其他合金铸件等，其中，铸铁件长期以来居主导地位，中国铸造协会数据显示，2021年我国铸铁件占铸件总量的比例达72．34%，其中灰铸铁占比41．72%，球墨铸铁占比29．51%，可锻铸铁占比1．11%，铸铁件在铸件中占据绝对优势地位。自2014年以来，国内球墨铸铁产量占全部铸件的比例基本呈逐年增加趋势。球墨铸铁保持了铸铁的轻量化优势的同时，在金属的力学性能上相比灰铸铁有较大改进，市场对其需求逐步增加，从2014年的1，240万吨产量，逐步增加到2021年的1，595万吨产量，复合增长率为3．66%；同时，以球墨铸铁为材料的铸件占国内整体铸件的比例从2014年的26．84%，增长至2021年的29．51%，也呈逐年上涨趋势。构优化原则鼓励企业通过兼并重组发展具有国际竞争力的大企业集团，积极引导中小企业向专、精、特方向发展，形成优势互补、协调发展的产业格局。目标通过3年努力，使我国机械基础零部件制造水平得到明显提高，自主创新能力实现较大提升，产业结构不合理的局面得到改善，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面。突破一批基础零部件制造关键技术，产品技术水平达到21世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设，创建若干行业技术服务平台，完善技术创新体系，夯实技术创新基础。点突破原则选择一批基础条件好、需求迫切、带动作用强的领域和产品，加大支持力度，突破发展瓶颈，打造一批具有国际先进水平的产品和知名品牌，带动产业的全面发展。加大技术改造力度，提高企业工艺装备水平重点支持关键基础零部件企业技术改造，加强基础研究和检测实验能力建设，提高工艺、技术和装备水平；支持企业进行节能降耗和资源综合利用改造，减少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技术和先进适用技术改造传统制造工艺和装备，淘汰高污染、高消耗等落后工艺和装备；鼓励将技术改造资金优先用于检测实验条件建设和企业技术中心建设。新先导原则加大研发投入力度，开展关键技术和共性技术研究及产品开发，加强行业公共研发和服务平台建设，培育科技创新人才，建立健全以企业为主体，产学研用相结合的技术创新体系，形成持续的创新能力。铸造行业面临的机遇与挑战（一）铸造行业发展态势和面临的机遇1、国家政策大力支持，促进铸造行业迅速发展铸造工艺是现代制造工业的基础工艺之一。连续铸造技术生产工艺清洁环保，生产过程易于实现机械化、自动化，利于提升生产效率；同时，连续铸铁件具有洁净致密、组织均匀、机械性能好等优点，近年来被机械设备零部件行业广泛认可，其发展也受到国家政策鼓励。同时，精密机加工件作为国内机械设备零部件产业的组成部分，将推动我国实现通用装备及专用装备领域完全自主生产，对我国装备产业发展具有重要战略意义，因此受到政策支持。2、自动化，智能化推动铸造行业高质量发展过去，我国铸造产业粗放式发展，生产工艺较为落后，自动化生产水平普遍不高，导致生产效率低下的同时，造成较高能源浪费。此外，我国铸件产品多用于低端铸件部件生产，产品附加值较低，难以满足市场需求，导致经济效益较差。当前，我国正迈入高质量发展阶段，国家从顶层设计层面不断推动制造业转型升级。与此同时，当前我国与5G、大数据、工业互联网等新一代技术相关的基础设施逐步建设完善，为制造业产业升级提供多方位支持。制造业自动化和智能化升级，将推动我国连续铸造行业、机械设备零部件制造行业生产效率及产品品质提升，有利于优化产业结构，淘汰落后产能，带动产能向中高端产品领域汇集，为产业未来持续、健康发展提供有力支撑。3、铸造行业下游技术升级需求强劲，激发核心部件需求由于我国机械设备零部件行业存在中低端过剩，高端不足的结构性失衡，导致我国液压、空压、机械传动行业长期存在较大贸易逆差。近年来，随着国内液压、空压与机械传动产业技术和工艺水平的不断提高，相关核心零部件国产需求愈发强烈，尤其以中高端液压阀块、柱塞泵、马达转子、马达定子、螺杆转子、机械传动齿轮、变速箱齿轮、制动盘等为代表的核心零部件长期依赖进口的格局亟需改变。核心零部件产品具有高附加值、高毛利率特征。需求的持续爆发，有助于国内优质连续铸铁企业以及机械设备零部件制造企业摆脱中低端产品低价竞争困局，获取更为广阔的增量市场和成长空间。（二）铸造行业面临的挑战1、铸造行业高端产品研发创新能力相对薄弱中高端精密装备部件制造长期由发达国家占据主导地位，相对而言，我国相关行业自主创新能力稍显不足，掌握核心技术的行业内企业数量较少，相对于国际大型企业，国内企业在产品类别与质量等方面存在一定差距。改革开放以来，全球制造业不断向我国转移，机械整机制造产业在下游行业需求带动下实现了飞速发展，但我国机械装备零部件行业起步较晚，在生产工艺、产品研发及应用创新上，国内企业与发达国家同行尚有一定差距，机械设备零部件进口依赖性依旧较强。国内机械设备零部件制造行业若要实现突破，仍需不断提高自主研发创新能力，满足不断发展的下游市场需求。2、铸造行业内高端人才短缺在机械设备零部件行业，整个研发、生产过程涉及材料学专业、机械加工、成型技术相关专业等多种专业的综合应用，对具备较高专业知识和行业应用经验人才有较大需求。我国在相关领域的研究起步较晚，高校对口专业设置较少，仅依靠企业内部培养无法满足企业未来发展对高端人才的需求，成为制约机械设备零部件制造企业发展的重要因素。搭建公共服务平台，提升行业整体技术水平依托科研院所、高等院校和检测机构等现有资源，形成一批行业检测实验平台，开展基础零部件强化实验、可靠性和寿命测试试验、产品质量检测检验、材料性能检验，为提高基础零部件质量提供先进的检测实验条件和权威的第三方检测。整合集聚优势资源，在中小企业集聚区形成公共服务平台，为中小企业技术创新提供支撑服务。鼓励有条件的大型企业将检测实验能力向社会开放。加快产业及产品结构调整，增强企业竞争力积极推动产业和产品结构调整，改变我国基础零部件行业目前存在的低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面，提升产业竞争力。（一）积极培育一批专、精、特企业和知名品牌研究完善相关配套政策，充分利用市场机制和宏观调控手段，鼓励基础零部件企业向专业化分工、细分市场、特色明显的方向发展。培育100家有较大规模、专业化水平高、特色鲜明、具有知名品牌产品的企业。加大知识产权保护，营造公平竞争的市场环境，吸引多种资本投向基础零部件行业，提高企业研发高性能产品的积极性。鼓励企业跨行业、跨所有制兼并重组，整合要素资源，提高集约化生产水平，努力形成若干具有国际竞争力、年销售额超过50亿元的企业集团。（二）优化特色产业集聚区依托现有资源，结合基础零部件企业的特点，加大对国内已有轴承、齿轮、液压件、密封件、紧固件等产业集聚区的支持和指导，引导企业向产业园区集聚，加强集聚区铸造、锻造、热处理的集中化生产，培育一批专业化分工、产业链协同、销售收入超100亿元的特色产业集聚区。支持省市建设省级基础零部件新型工业化示范基地，鼓励在具备条件的集聚区建设若干国家级基础零部件新型工业化示范基地。建立健全区域性现代制造服务业体系，提高区域配套服务能力，完善技术成果共