德勤+新征程中国企业国际化再思考（演讲PPT）-15正式版

新征程，中国企业国际化再思考黄伟强德勤管理咨询中国客户行业与市场战略总裁March16，2023©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 1每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。。中国企业出海面临的挑战在“走出去”的新阶段，中国企业面临市场选择、业务发展、组织管控等方面的挑战中国企业走出去新阶段阶段一 阶段二 阶段三非理性投资攀高 政策收紧体量收缩 业务需求推动增长由房地产、文娱等主导的非 在2016政策收紧下海 对新兴国家投资意愿、获理性投资快速攀升 外并购体量持续下滑 取技术和品牌的需求的增强带动海外并购体量反弹2021年约60%并购在科技、工业品、能源、医疗等行

关键挑战市场不明朗:•由于地缘政治的紧张、经济及货币政策的变动，各个国家的发展局势难以把握，加剧了中国企业选择海外市场的难度海外并购数量（起）海外并购金额（十亿美元）

业422391

业务难推进：334215.5 283239197166132.6108.5 98.1454 60.243.724.7 29.40.22001 2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

缺发对于当地消费者、竞争对手、合作伙伴的了解，缺乏本地化的资源，难以制定有效的业务策略并推进落地组织难管控：受到地理因素，文化差异等限制，中国企业对海外业务难以实现有效的组织管控资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 2中国企业出海面临的挑战国际政治局势和经济周期加剧中国企业出海的不确定性，但中国企业对于全球化仍抱以信心在对未来全球化与部分领域投资的担忧之 中国的宽松货币政策与人民币国际化趋势将有上，中国企业出海投资形势依然向好 利于中国企业出海

更为不稳定的地缘政治关系预见未来世界政治经济的合作趋向消极积极：60%中性：28%消极：12%

积极：61%中性：27%消极：12%

积极：48%中性：32%消极：20%债务风险后疫情时代的人民币国全球化受阻际化数据隐私风险中国企业企业创新宽松货币并购投资政策数字人民币数据风险

中东局势国际政经合台海关系作俄乌关系国际局势变化资料来源：案头研究，德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 3中国企业出海面临的挑战[调研补充]与2022年相比，您对2023年本企业全球化发展的整体看法是?较2022年更为悲观13.7%与2022年持平19.6%66.7%较2022年更为乐观资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 4经过多年的发展，中国企业出海和全球化布局已初具雏形中国企业联合会、中国企业家协会“2022年中国前100大跨国企业跨国指数” 企业跨国指数海外资产（亿元）均值：20.31%3球形尺寸：各企业2022年海外收入金额（亿元）10,000中国石油天然气集团有限公司中国中化控股有限责任公司华为投资控股有限公司中国石油化工集团有限公司腾讯控股有限公司中国远洋海运集团有限公司国家电网有限公司中国海洋石油集团有限公司 联想控股股份有限公司山东如意时尚投资控股有限公司中国建筑股份有限公司浙江吉利控股集团有限公司复星国际有限公司潍柴控股集团有限公司紫金矿业集团股份有限公司TCL实业控股股份有限公司681万洲国际有限公司均值：1075亿元4美的集团股份有限公司青山控股集团有限公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司隆基绿能科技股份有限公司万向集团公司间泰科技股份有限公司宁波均胜电子股份有限公司天合光能股份有限公司上海韦尔半导体股份有限公司万华化学集团股份有限公司004182注释：1)2022年资产、收入及利润均为合并抵消前数字；2)岗位编制归属国内但在境外工作的员工；3)跨国指数平均值：100大企业跨国指数总和/100；4)海外资产平均值：100大企业海外资产总数/100资料来源：各公司年报；中国企业联合会网站；德勤分析

重要指数:海外资产占比1：海外资产/总资产海外收入占比1：海外收入/总收入海外员工占比2：海外雇员数/总雇员数计算公式：企业跨国指数=(海外资产占比+海外收入占比+海外员工占比)/3跨国指数%©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 5通过德勤对出海企业的观察和总结，“扩市场”“谋创新”是我国企业长久以来寻求出海的核心动因；而与此同时，近年来“强韧性”所带来的出海需求也日益显著，在制造业中尤为明显扩市场谋创新强韧性•寻找增量市场是长久以来中国企业出海最•实现技术创新同样是中国企业出海的重要•近年来，受到国内外疫情的影响，全球供主要的原因，近年来中国上市企业海外营目标，我国企业从早年间的直接并购海外应链愈发紧张，且随着全球经济回归实体收持续增加，增速普遍超过企业总营收增企业及其相关产品技术，逐步发展成为投经济，各国普遍采取取消制造业领域外国速；而2020年疫情以来，伴随着中国企业资建设本土化研发中心、实现属地化创新直接投资限制等措施，促使中国制造企业率先推进复工复产，海外业务成为许多企的可持续模式，大量制造业/家电企业已走出国门，更广泛地在全球配置原材料和业增长的主引擎经建立起了全球研发网络供应链资源，强化经营韧性A股上市公司营收增速对比总体营收增速36%海外营收增速22%20%14%14%9%10%9%6%4%2016 2017 2018 2019 2020

部分制造业投资案例海尔：通过整合如GEA等国际企业的研发能力，海尔已逐步建立起“10+N”的全球研发体系和HOPE平台，立足市场打造本土化研发海信：建立了全球20个研发中心，并在2022年计划在美国和日本建立全新的家电研发中心，实现产销研的紧密协同

部分制造业投资案例宁德时代：在全世界范围内购买锂矿资源，同时在欧美建设海外工厂与生产基地长虹电器：在捷克、巴基斯坦、印尼等地的制造基地不断扩充产能威海泓淋：泰国投资建设智能化工厂，同时计划下一步在缅甸、印度投资建厂资料来源：CapitalIQ,案头研究，德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 6中国企业全球化呈现出不同类型结合目前海外业务发展程度以及管理的成熟度，中国企业在全球化发展中呈现出不同的类型高中国领先玩家踏出全球化的第一步管 基于中国市场扎实的业务基础，领先玩理 家逐步开始在全球市场中进行布局，将成 产品与能力向全球输出并扩大业务版图熟度降低优先级低弱资料来源：德勤分析

全球化先行者串“点”成“网”基于海外成体量的投资与业务布局，先行者将着手整合海外资源，为进一步的海外扩张打好基础中国“新星”企业全球市场布局

在华跨国公司重新定位为区域平台在全球业务的拓展过程中，在华跨国公司开始思考并重新定位其在华业务为“新平台”—整合资源并作为拓展全球市场的重要基础能力强化与重建受自身业务性质影响，“新星”企业在海外具有强劲的业务表现与增长，但缺乏足够的时间进行资源与管理能力的沉淀强©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 7中国企业全球化呈现出不同类型不同的企业在全球化中呈现出不同的特点以及在战略制定、运营模式设计、组织能效以及数字化转型各方面都需要不同的支持业务战略运营模式组织变革数字化变革

中国领先玩家端到端出海解决方案支持澄清进入全球市场的路径与方法规划支持全球业务开展的运营模式优化组织并培养储备人才以支持新全球业务开展建立数字化基础建设以支持业务的全球化运营

中国“新星”企业 全球化先行者运营优化提升 业务资源整合设计“全球战略”以释放识别下个核心增长点全球业务与全球资源的协同效应通过运营模式的优化以 通过运营模式的优化以有提升整体效率 效整合现有全球资源建立敏捷组织以适配快速 优化组织，为新的“全扩张的业务 球战略”提供组织保障建立一体化的数字化基础 建立一体化的数字化基础建设以更好的开展全球业 建设以更好的开展全球业务 务

在华跨国公司重新定位在华业务重新定位在华业务以更好支持全球业务的拓展通过运营模式的优化以匹配新中国战略优化组织，为新的“区域平台”提供组织保障建立区域平台数字化基础建设DemandofclientsdifferbythenatureoftheirC2Gjourney资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 8中国企业全球化能力模型德勤研发了跨国经营能力成熟度模型，通过评估明确企业未来的目标并据此规划相应的路线图，帮助中国企业实现全球化战略的落地业务拓展根据公司境外发展战略和竞争战略进行境外市场、客户、产品的针对性开拓工作投融资管理对金额较大或重要程度较高的境外项目进行投资决策和管理，以及内外部资金筹措、调度的活动品牌为助力境外业务拓展与运营而进行的品牌建设、推广与营销策略规划活动 投融资管理人才管理

战略为实现总体目标，对境外业务未来发展方向做出的战略长期性和整体性规划，包括发展战略、竞争战略、价格战略等业务业务运营管理业务通过对研发、采购与供应链、生产运营的管理，运营本部对境外公司运作提供支持并进行管控，确保拓展管理境外业务有效运行对外关系及可持续发展对外关系及可通过与政府、非政府机构、媒体、行业协会等品牌沟通和协调，管理跨境经营合作伙伴，营造有持续发展利于公司生产的可持续性经营的环境基于战略规划建立人力资源战略，并实行有效的人才招聘、培养、考核与激励，从而保证人才和组织架构能够满足长期发展目标需求财税管理基于战略规划搭建财务模型有效管控境外业务的财务情况，搭建税务结构进行税务管理等

人才管理财税管理数字化1）数字化进行一体化的信息管理系统规划与整合以统人才储备一管理所有境外公司，并提供相应的信息管基础建体设系理服务与支持；建设信息通信基础设施支持境外业务数字化管理基础体系为保障企业日常运营能正常进行而搭建的提供支持的基础体系，包括管理体系、风控体系、法务体系注：1）数字化包括原来的信息系统、通信基础设施、云计算、新兴的数字化应用等。资料来源：案头研究，德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 9中国企业全球化能力关注点[调研补充]您在2023年最关注的企业跨境经营能力议题是?全球化战略58.2%海外业务拓展能力58.2%数字化47.1%海外业务运营能力39.2%（如研发、供应链等）跨境投融资能力39.2%全球化品牌建设能力37.3%跨境人才管理能力37.3%内部及风险管控，合规33.3%ESG33.3%财税管理能力27.5%资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 10中国企业全球化战略五步法为中国企业完成从出海规划到落地的端到端服务支持全球化五步法框架和关键问题全球愿景全球布局出海模式全球化能力落地实施

企业的长期愿景是什么？(全球知名度、行业地位等)全球化的目标是什么？（收入、利润等）全球化的战略目的是什么？（客户、品牌、产业链拓展等）全球的业务聚焦是什么？(核心业务、创新业务等)全球布局的区域聚焦是什么？（欧美市场、亚太市场等）全球布局的产业链聚焦是什么？（销售、供应链、研发等）基于目标市场特征、所处行业特性与自身战略目标等因素，应选择何种出海模式？（绿地投资、跨境并购、跨境业务）具体的出海路线图、业务模式设计是什么？全球化需要构建的核心能力是什么？提升方案是什么？什么样的人才支撑体系与管理架构能够保障这样的能力构建？优先的举措及具体的落地实施方案明确绩效衡量标准与方法资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 11一站式服务：依托在过往全行业覆盖的咨询深厚积累，德勤在中国企业出海路上提供“战略-运营-业务支持”的一站式解决方案战略层集团顶层战略及业务发展规划运营层品牌与 供应链 资本市场 规划 规划业务支持层人力资 财务 数字化 税务服源管理 管理 管理 务

战略层顶层战略设计集团战略规划业务转型规划出海业务模式设计出海运营模式设计生态体系设计运营层品牌与市场供应链规划资本规划品牌战略产品策略与销售与渠道供应链规划战略采购融资方案融资需求财定价策略策略与转型制订务模型核心市场筛市场进入策客户洞察仓储物流规备品备件管业务退出、投资人沟通选略划理剥离和出售支持人力资源管理财务管理数字化服务税务服务业务支管控和组薪酬福利激励绩效财务数字全面预算合并报表数字化CRM系统税务规划税务管理持层人力资源人力资源人才建模测财务共享业财一体财务中台数据治理ERP系统税务合规税务优化系统共享中心评发展中心化实施资料来源：德勤分析©2023。欲了解更多信息，请联系德勤管理咨询（上海）有限公司。 12德勤-全球最大的专业服务公司服务世界500强企业过程中积累了至深至广的行业洞见和与世界一流企业的长期、深入密切的合作关系，深谙世界一流企业的战略运营成功经验德勤咨询是全球最大的专业服务公司德勤咨询为世界500强企业中的88％提供服务，超过30%的世界知名上市公司是德勤的客户，实现全行业覆盖，全球咨询收入排名第一德勤咨询致力于协助企业制定完善的商业战略、转型战略以及运营战略，其他德勤业务单元涵盖