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文档简介

业财税一体化设计与实施—业务调研1工作目标2主要工作事项3注意事项4后续工作安排5可供参考的工具和模板讲解目录6总结业财税一体化业务调研工作目标客户访谈进一步了解客户所处的行业和企业自身管理的特点和重点明确重点了解客户真实需求形成雏形产品解决方案的雏形匹配度了解系统与客户情况的匹配度，预没风险对客户做整体上的了解对客户方IT项目经理进行访谈，整体上了解，客户所处的行业、行业的特性等拜访客户高层了解企业战略规划、核心业务、发展目标等决策性信息调研各部门与部门领导进行访谈，并取得他（她）对项目的支持，根据参观的状况，灵活询问特别点提交调研报告根据调研中了解的情况，编写调研报告业财税一体化业务调研主要工作事项注意事项初步规划通过本次调研，应该对实施方案有初步的规划预先通知实施方准备好相关的调研报告，及调研时间安排，并预先通知客户方项目经理把握重点调研应该以了解客户管理现状为重点分析需求深入分析客户的真实需求，有效引导和控制客户提出的需求在调研仓管时要注意以下重点仓库区域划分，是否有待检区，货架摆放及标识货物标识卡的内容及信息出入库流程出入库单据的填写格式和存放位置账簿填写情况成本核算所需提供的报表后期工作安排收集并整理调研资料，与客户确认调研内容，完成调研报告准备提交《项目整体实施方案》、《项目整体实施计划》的制定相关工具和模板参考《项目调研报告》《调研清单(财务管理)》《调研清单(采购管理)》《调研清单(仓存管理)》《调研清单(公司状况)》《调研清单(销售管理)》《调研清单(信息化状况)》总结项目调研阶段是项目准备阶段中非常重要的环节实施组要根据企业特点认真编写企业调研问卷注意访谈的方法，尽量让参加调研的业务人员将公司的重要的业务情况都梳理出来实施方完成的项目调研报告要让客户方审阅，以防止信息传递

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