中国药品零售业发展报告

2010年度中国药品零售业发展报告

2010·8月·上海报告人：吴瀚目录中国药品零售市场形势分析中国药品零售产业形势分析主要发现未来影响因素及趋势中国药品零售市场形势分析1、终端市场总量分析：持续稳速增长

2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长19.37%，增速略低于2008年。2001-2009年中国药品终端市场总规模说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。1、终端市场总量分析：持续稳速增长与我国GDP\医药工业总产值比较2004-2009年中国国内生产总值GDP情况数据来源：历年国家统计局年鉴单位：亿元人民币2005-2009年中国医药工业总产值2009年医药工业总产值突破10,000亿人民币，同比增长17.81%。医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平，药品终端市场总量增长相比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。1、终端市场总量分析：持续稳速增长说明：本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额；零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。2、两大终端比较：医疗终端比重加大

2009年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长17.72%。2001-2009年中国医疗终端市场总规模2001-2009年中国零售药店市场总规模两大终端的市场构成零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。2、两大终端比较：医疗终端比重加大

2009年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较2008年比重上升了0.38%。说明：医院终端是指县级市及以上医院；社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点；城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店；第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。3、四大终端比较：第三终端表现活跃

2009年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳，增速为15.17%。小结第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场，为19.12%，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。3、四大终端比较：第三终端表现活跃4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放

2009年，中国城乡零售市场规模的比例是5.27：1，较2008年的5.79：1差距有较大幅度缩小。单位：亿元人民币2007-2009年城市零售终端市场规模2007-2009年乡镇零售终端市场规模数据来源：:MDC数据说明：城市零售终端是指县级市及以上零售药店；乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店。第三终端药店增速突破30%，远高于零售药店总规模的增速。4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放5、零售终端商品结构分析：非药比例上升据41个城市零售市场数据反映：2009年零售药店商品结构中，非药比例有所增加。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）两大终端的市场构成

2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）5、零售终端商品结构分析：非药比例上升6、非药品类分析：保健品份额快速提升数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）2009年药店中非药品主要品类比重化妆品其他中药材保健品器械类消字号产品保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008年有所增长，这两大类别是多元化经营首选尝试品类。2008年药店中非药品主要品类比重两大终端的市场构成近三年，五大类非药产品表现各异，其中，保健品在2008年出现拐点后，一直发力上扬，器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）6、非药品类分析：保健品增速加快7、药品类分析：结构趋稳突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素，慢性病治疗用药增速下降，常见疾病用药市场表现稳定。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）药品零售市场14大药品品类市场份额比较7、药品类分析：结构趋稳十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势，至2009年，市场集中度已超过80%，规模绝对增量也逐年上升。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）两大终端的市场构成

2009年，多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳两大终端的市场构成慢病用药增速趋于平稳，心脑血管类、补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药品总体增速。数据来源：:MDC·41城市零售数据监测系统（DrugRetailEye，简称：DRE）7、药品类分析：结构趋稳两大终端历的市场构西成慢病用药版增速趋于鲁平稳，降菜压药和糖筝尿病用药栗增长在总鸡体药品品谈类增长水讲平以上。数据来源推：:MD溪C·41城市零售躁数据监测吹系统（Dru酱gR蜓eta弱ilEye，简称：DRE）7、药品昌类分析善：结构趋稳两大终迟端的市典场构成常见病用恭药，如妇例科用药和歉外用镇痛毅药等近两陶年的增速昨与总体药午品增长趋魔势接近，表现揭平稳。数据来匀源：:MD楼C·41城市零寨售数据秘监测系照统（Drug都Ret料ailEye，简称：DRE）7、药品择类分析另：结构趋道稳中国药先品零售季产业格呼局分析1、规模分难析：规模扩缘瑞大，增战速放缓2009年市场遣规模突丽破1531亿，药店伶数量达到38.1胁371万家，连适锁企业199请4家，全国药模品零售菊市场销教售额、座药店总犯数增长番率同比犁放缓。注意：六门店数衡量增长紫率下降灿并不意刷味着新字开店减巾少，一曾批经营患质量低稍的门店投被淘汰饰。HHI指数显示买城市药品题零售市场善集中度差竟异明显，秘上海、深旁圳和苏州假等药品零叔售市场集油中度较高根，属于寡贸头竞争市量场，其他喂城市仍然团处于高度躲竞争市场朴。产业集中专度分析---赫芬达煤尔·赫希曼痰指数(HHI惩)（根据销洞售额核算过）一线城市二线城市三四线舅城市2、集中度浅分析：格局分散赞，但整合冰力度加大2、集中浇度分析丑：格局分散甚，但整合舒力度加大销售梯度高分析表明仅：市场仍体较分散局谦面，但行乎业整合力薪度提高。产业集葡中度分降析---销售梯丧度分析产业集中责度---直营门币店数量聋梯度分扰析门店数肝量梯度是分析表脾明：市泻场仍较歼分散局素面，但颜行业整翠合力度昌提高。2、集中左度分析乞：格局分散夕，但整合袖力度加大直营店淡数量和豆市场占架有率进治一步提听高，值磨得注意关的是：侨加盟店掌数量下场降，直谢营店市早场份额饭首度突盲破60%。我国药店查形态格局各形态药廊店所占市泳场份额产业集员中度分耀析---连锁率图分析2、集中孙度分析与：格局分押散，但猎整合力晚度加大谁在推动窗产业的整税合？·以资本为糖手段的并纸购——行业资本绒跑马圈地先，主流连预锁以并购水作为主要篇方式加快贯扩张步伐芝。——跨区域御扩张和司全国性洽扩张是县主流方陪向。——应注意并政购后的内消部整合！·形成或改它造一批新唉型联盟——以资本为浅纽带，建预立实体；——以经济妥手段建糕立自律拢机制；——一定比研例的商显品统一币采购、淹统一的鬼市场行钥为和管幻玉理行为应；——目标明柜确，分秀步骤实裁现全面嫩整合，悠联合上赖市。·市场淘汰喂一批经营宫不善的门进店2、集中幼度分析尿：格局分右散，但乱整合力灿度加大3、业态分砖析：社区店舱为主，寇多业态升并存社区店是朽药品零售储市场最主诵要的业态陶模式。新业态哪模式——“厂店联拼营”模胡式的出锣现成为兵行业发帮展的亮燃点。网上药店备已初具规汁模，目前袭具有互联房诚网药品交机易服务资求格的连锁暮企业有26家；具悄有互联艺网药品知信息服识务资格黑的连锁裹药店有131家，但廉绝大多永数盈利劫能力不乓理想。社区店：农是指分布忠于社区，麦经营面积颗在200停㎡以下，奋以满足砖社区购只药需求讨的零售桶药店；平价超市概药店：是腔指以平价工为主要卖味点，以超摊市化经营蓄为主要模讨式的零售狼药店；商超店仁中店：排是指以胁大型商嫩场或超浅市为依稀托，布旬局于商劫超内部加的零售制药店；药妆店：伏是指以销师售药用化张妆产品为贫主，同时冰可兼顾销右售药品的备零售门店陆；商圈专鼻业药房狂：是指励主要分腿布于繁泰华商圈仇，以满厨足商圈革主流人疫群购药跌需求的图零售药要店。41个城市药万品零售市碧场监测数免据4、产业享平衡性赵：密度过大饥，区域存紧在较大差变异全国整体掀药店密度差水平还在炕提升，2009年已经达摧到3502人/店；四种类别狮城市的药视店密度存门在明显差筑异性，二廊类城市药娃店密度相基对较低。城市分西类标准懒：一类城市益：人口超员过800万，GDP超过8000亿；三类城市泻：人口在200～400万，GDP在1000～200持0亿；二类城市广：人口在400～800万，GDP在2000～800污0亿；四类城捆市：人口在200万以下或GDP在1000亿以下的逝城市。产业发宁展平衡慈性---药店密努度潜力区锄域有待跑进一步朝开发：拳一类城鬼市（北录京、上巨海、广消州、深恩圳）和棒部分二辜类城市戚（苏州歼、天津栋、南京歌、杭州释和重庆画等）的链发展空欲间仍然裂较大。全国重点化城市药品绘零售市场失发展潜力址指数（MRI）4、产业平始衡性：发展潜厚力存在越较大区音域差异淡性5、经营效注率分析：经营效率泊进一步提府升市场淘汰洽了一批规灿模小、经坛营质量不列高的药店誓，使单位努药店的平冶均年营业梢额有较大杂的提高。5、经营效追率分析：经营效证率进一扑步提升行业总体柴毛利水平哨继续提高招，经营质溉量继续向技好。26样本城市悟城区80%药店毛狮利区间:200慈6年20%-多-23%2007年22%骂--2茂4%200沃8年26%-奶-29%200许9年27%-健-32%41样本城市登城区80%药店毛州利区间矿：200乳9年24.缺45%移--3雄0.2描1%200附9年药品零纤售竞争力翻百强连锁墨的毛利率爬为27.谋83%扁,较200道8年27.0贩9%有所上升南。5、经营效栋率分析：经营效轿率进一拒步提升竞争力百跪强企业销畅售及毛利役结构日趋予合理;商品结巧构呈现定多元化石的发展调趋势，垮非药品锄的占比鲁和毛利倾贡献率螺有所提虫升，品本牌产品扮价值一纲定程度稍得到回退归。竞争力百锄强连锁毛全利结构大类品类销售结构平均毛利率毛利贡献率200820092008200920082009药品品牌药品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般药品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企业二线药品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、贴牌产品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非药品含保健品、中药材、药妆、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：08年数据既调整，守把中药德材调至浑非药品颠类。5、经营效竖率分析：经营效暂率进一顽步提升坪效与客降单分布。主流连锁反企业门店叙平均坪效保主要集中贝在40~1诞00元/平米，待其中坪垮效在40~5裂0元/平米的煤占26%，坪效在60~灭100元/平米的占18%，坪效在30~4锤0元/平米占20%。主流连锁刃平均客单伞价主要分凭布在25~螺50元的区互间，客复单价在50~8转0元的主沈流连锁卫也占较光多的比认例。主流连狂锁企业阁指：41城市中各咸城市销售戚前三位企抱业。6、消费结者购药愚行为分观析：购药行为瓣变化随着社会子、经济的亿发展，消闹费者在药翁店的购药废行为和习馅惯也有所堵改变，连事锁企业要疏更多关注永以下六个舰方面：业态选择品类偏好价格敏感度服务需求指牌购买推荐接受度业态选聋择品类偏好备注：引本部分哲数据均股来自MDC敢2010年4-5月16城市药店耕购药者调覆研活动6、消费暑者购药萌行为分饭析：购药行为便变化价格敏感拖度服务需求指牌购买推荐接迎受度备注：讲本部分电数据均父来自MDC像20期10年4-5月16城市药劫店购药棚者调研肝活动6、消费猫者购药仇行为分驳析：购药行从为变化7、政策分见析：未产生重耍大影响200赔9年政策未叉对药品零宿售产业产葡生大的影厨响。药店准夏入：向鼓励连悄锁发展、铁鼓励良性迁竞争方向懒发展；医保店管糟理：向放宽傻准入，甲严格事蚕后管理稍方向发希展；新医改失政策：逐步推暑进，2009年尚未确对药品哑零售产顽业造成实质性影姻响。主要发盗现小结主要发案现1、在政购策、需规求和经摇济等多纪种因素茂推动下够，我国比医药终貌端市场耕继续以较高渔水平增抛长。2、得益于极新医改政剑策的医疗厉终端、特休别是第三拒终端快速匆增长，没博有直接受益雨于新医改满的零售终能端在金融离危机的影固响下，增径速放缓，业界需要留寻找推动浆零售市场区发展的源红动力。3、在资本藏和市场的针推动下，茂我国药品叨零售产业纪集中度进粪一步提升洋，但区域政遍策与市场冬的差异性雾仍影响产百业整合的纤效率。4、产业烫发展平恼衡性有启所提高瞎，产业捡经营效帖率继续衬向好，陪新医改红尚未对产业貌形成直铃接冲击战；竞争预仍显残酸酷而无鸭序，管念理与营堆销手段臣总体比较冤粗放，贡业态与寻管理创退新不足墨，专业蚕人才缺酒乏。小结主要发慰现产业需夸要更大些的整合克力度、经更多的啦业态创永新和更壳精细化渡的运营肾管理！5、一、二挨线市场相临对饱和与愚三、四线魔市场盈利配能力不足页的矛盾；6、多元促化发展嫁成为共海识，非脏药品类嫌市场份博额有较偏好增长鹅，药品品类中毒慢病用涌药增速爷放缓。未来影响亿因素及趋酸势经济因素需求因素政策因恰素1、未来影呼响因素分箩析经济因携素：1.全球经济按谨慎复苏国际货怨币基金缓组织（IMF）7月份对废全球经岩济进行与新预测雄，预计理全球经区济在2010年和201戏1年分别增能长约4.5陵%和4.25急%，相比1月份和2009年第四鼓季度预忙测数据技分别调钱高0.5个、1.2彼5个百分点分，全球经止济谨慎复柜苏。IMF对全球GDP增长的两述次预测数据来源:IMF逆2010年7月预测数据来源:IM琴F20峡10年1月预测说明：“决新兴和发邻展中经济督体”包括灰阿根廷、价巴西、中匠国、印度掏、南非、朝俄罗斯等“先进辆经济体艰”包括他欧元区叙、澳大硬利亚、串香港特荐区、日睛本、加梦拿大、摧韩国、筹英国和棒美国等经济因音素：2.中国经济械强劲复苏IMF7月份对中李国未来的醋经济前景屑给予乐观丙评价，预罪测今年中荣国GDP将增长10.仔5%，201低1年增长略竖有放缓、萄接近10%。IMF认为，扩勾大内需将拘使中国继含续保持较快速绒度增长。数据来副源:国家货即币基金复组织（IMF）全球经济喇体不同组手别及主要村国家GDP增长情壶况经济因素碧：3.中国经济浇发展模式傅的转变种种迹象殖表明中国栗经济正在爹从出口拉筒动型向内揭需拉动型伸转变。进口需求算超过了出订口的反弹薄。消费增舞长强劲蝇，这得漆益于强脚健的劳阁动力市家场和政伙府政策…经济复苏膀开始得很明早，并且启进展步伐亮迅出口高于岁危机前水木平，电子袄产品和轻渴工制造业颜出口尤为羞强劲数据来源:IMF、Bloo访mber崭g、CEIC数据有牙限公司经济因书素：4.全球药品弹市场复苏全球医应药产业贞随着各叮经济区零域的复魂苏步伐液，也开串始呈现岗出新生在机。IMS敌(艾美仕)预测201治0年全球药资品市场将线实现825茫0亿美元扁规模，丛绝对增摸量回复犯至金融砌危机爆妹发前。经济因素风：5.中国药艘品市场缝持续快重速增长IMS元(艾美仕)最新研海究预测201趟1年中国将宴成为实际宇第三大医匀药市场。2009年排名2011排名2013排名1美国1美国1美国2日本2日本2日本3法国3中国3中国4德国4德国4德国5中国5法国5法国6意大利6意大利6意大利7西班牙7西班牙7西班牙8英国8巴西8巴西9巴西9英国9加拿大10加拿大10加拿大10英国11俄罗斯11俄罗斯11俄罗斯12土耳其12土耳其12委内瑞拉13印度13印度13印度14墨西哥14韩国14韩国15韩国15委内瑞拉15土耳其16澳大利亚16墨西哥16墨西哥经济因焰素：3.中国药告品终端男市场走板势我国药李品终端揭市场保袭持双位拜数增长班，近两备年增速男在20%左右波庭动。200饥4-2狭009年中国筐药品终括端市场丽总规模说明：殊总体市场尊是指以药于品平均零晓售价格计估算的中国总药品市场尾终端总规驴模。需求因喉素：1.老龄化带胳来持续扩申大的用药高需求数据来源谋：国家统惜计局人口老闹龄化程度加良深源于钱上世纪哗五六十葬年代的坑婴儿潮容以及八词十年代彻开始的岁计划生咐育政策达，近年早来中国孙社会的取老龄化撕趋势在呆不断加帖快。200鸭7年的人口炸普查数据时显示，中讽国60岁以上老岂年人人口约数量为1.6持5亿，占总气人口的12.迈47%。老年人比是药品（教特别是慢台性病用药湖）消费的巾主要人群曾，如此庞腿大的老年微人口数量值将造就对捎药品需求率的刚性增价量。需求因素纽奉：1.老龄化摇带来持鼻续用药奴需求数据来赶源：国菊家统计忽局老年人哪患病率瓜的明显微增加中国居民年龄别平均两周患病率情况表

1993年1998年2003年2008年患病率高低情况疾病谱平均变化率患病率变化趋势居民两周患病率(‰)140.1149.8143.0188.6☆☆0.115↑↑男性128.4136.2130.4170.4☆☆0.109↑↑女性151.9164.1155.8206.8☆☆☆0.120↑↑年龄别两周患病率

0-4岁200.3201.6133.0174.2☆☆-0.043↓

5-14岁118.7100.672.276.9☆-0.117↓↓

15-24岁74.264.749.849.7☆-0.110↓↓

25-34岁82.2106.882.574.9☆-0.029↓

35-44岁128.5154.3126.2136.0☆☆0.020↑

45-54岁164.5196.0191.5227.2☆☆☆0.127↑↑

55-64岁218.3259.1251.8322.7☆☆☆0.159↑↑

65岁及以上250.0294.1338.3465.9☆☆☆0.288↑↑↑说明：患病率≤100‰表示较低患病率，100‰＜患病率≤200‰表示中等患病率，患病率＞200‰表示高患病率；患病率的平均变化率的绝对值≤0.1表示低变动率，0.1＜绝对值≤0.2表示中变动率，绝对值＞0.2表示高变动率。需求因素伤：2.城市化进午程拉动用驳药水平的捆提升数据来源:201强0年卫生吓事业发谦展统计库公报城市与农斑村人均卫觉生费用比歼较城市与农陵村卫生总竞费用比较单位：全元/人需求因掀素：3.中产阶愤层快速泛扩容拉厚升用药源水平202瞎0年，中余国的中破产阶层酸将达到7亿人。根悄据国家人援口发展战衡略研究称狼，2020年中国邀人口将枝达到14.久5亿。届时全我国中产谢阶层人数醉将占到总位人口的48%以上，仰即近半政人口成前为中产岩阶层。目前，中米国该比例趴为23%，美国为80%。---欧睿信息笛咨询公司(Eu脱rom许oni痕tor撞In基ter舍nat盼ion荒al)200咳8年，中国绸高收入人刷群的人均豆药费消费缸支出增速瓶高于总体描水平。北京：总体居讯民药费鱼增速20.励79%高收入薪群药费坛增速23.1炼9%人均收肥入比率互（高收遥入/居民）1.9齿1%广州：总体居民惑药费增速9.1廉4%高收入群章药费增速9.9菠6%人均收入纯比率（高除收入/居民）1.8蝴8%---2松009年地方委卫生统染计报表需求因迅素：4.自我诊踏疗意识沿增强随着经济讽的增长、络人民群众料受教育程逗度的提升最，自我诊签疗的意识稍也得到大湿幅度的增扁强。数据来源:1.M汇DC20演10年12城市药店框购药者调虫查项目2.坏201书0年卫生泽事业发饶展统计普公报感冒用辽药药店嫩购药者脑购买动持机妇科用永药药店娘购药者竞购买动辅机钙制剂恐药店购猛药者购饼买动机政策因素揉：1.新医改锣及政府肤投入力祝度加大新医改狠及政府村卫生支央出比例梯的增加政，将持麻续刺激细医药市授场的增红长。数据来园源:历年卫耗生事业鸦发展统脆计公报政府卫生支出比例个人卫生支出比例87.3%英国12.7%81.3%日本18.7%79.7%法国20.3%70.4%加拿大29.6%67.7%澳大利亚32.3%45.8%美国54.2