标准流程-销售部分

销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。临时合同：其从来源形式上比较多，如记录、电报、、便条等。该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同一般不录入计算机。销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开票员需确保以下事项：销售开票必须同合同或要货计划内容一致库存数量可以满足开票数量客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。垒二、流程图池：堵三、流程图挺说明：以销售开票的也依据来源于兔两方面：业辉务员同客户乓签订的销售辆合同（销售泡合同由合同值管理员管理亦），业务值狱班员接到要剪货信息登记独的要货计划永。煌系统在销售才开票时检查莫客户的信誉惧额度、信誉疮天数，若不料符合公司规货定，需要填兽写审批单（标手工单据）踢由上级领导磁进行审批；驴审批后通过荷后销售单可扶以确定并打艘印。销售单翼作废时需要绘确认库房未逮将销售单对允应的出库单校出库记账，钞销售单对应婆的销售结算乘单是临时状拴态。（当先居结后配的销沸售单作废时蜻，系统将其映对应的结算诱单作废）航发票开票员值依据销售单逮开出发票，域并将发票交舞财务人员，射应收帐管理遮员依据发票焰确定销售单边并登记应收琴帐。财务盖物章后的发票哥交储运部门缠执行出库流锡程。发票作也废时需要确既认销售结算狠单已经为临乌时状态且即福将被作废。牲四、单据说拴明：冬销售合同：铺业务员同客唉户签订的正允式销售合同削，开票时必蚂须严格依据热合同执行。真要货计划：缓业务值班员铃收到的临时楼要货通知的弱记录（一般腿不录入计算饮机）。射审批单：需计要开出的销永售单不符合窃公司规定时巡开票员上报垦领导进行审活批的单据。施销售单：开扫票员由系统铺中开出并打诵印的确认销扰售的单据。在发票：发票绵开票员依据膛销售单开具巷的正式发票刑。绑五、报表说瞒明：钩销售报表：仆统计某一时捎间段内销售择、结算及发河票等信息纹销售合同报鹅表：查询销东售合同相关怖信息仪六、岗位职畏责：袜业务员：负馒责同客户签凯订销售合同零，在超过公肥司规定的信奖誉额度、信龙誉天数不能既开票时，向在上级领导说忽明情况。定片期对销售单只、合同进行志查询、核对吹。挡合同管理员欠：将销售合碧同录入系统举并对书面销机售合同进行驳分类管理。烘将确认取消培的销售合同电在系统中作精废。日业务值班员再：接收客户做的临时要货胆通知，并依箭据通知登记针要货计划。除开票员：依侨据要货计划离或销售合同僻在系统中开津出销售单，创确定并打印挂。若销售单丑不符合公司批规定的信誉渣额度、信誉孔天数被系统归拒绝保存时封通知相关业溜务员并填写姻手工审批单相交上级领导盗审批。将确纵定取消的销围售单作废。陡发票开票员轰：依据销售士单开具正式份发票。将确昏定取消的发茂票作废哑应收帐管理翁员：依据发柔票确定销售尘结算单，并哗将传票记账凳登记应收帐焰。对于回退舰处理要将结始算单对应的厨传票取消记凉账，并将结负算单取消确卧定。中七、岗位操尼作规范：哗业务员：销蔑售合同明细贵查询、销售栗单明细查询钳、销售单作部废信息查询谨业务值班员蜂：无系统内尝工作向开票员：销厌售开票、销拆售单作废信怀息查询纱发票开票员只：销售结算畜单管理、发遗票使用情况发应收帐管理金员：销售结进算单管理、脏传票管理、宏查询应收帐喊汇总表、查脸询应收帐明扯细帐、回退殿销售结算单服确定凝八、可简化区的业务流程踢：据若公司没有亮严格的销售佛合同管理，后可以不使用柜销售合同。雾若公司不管世理客户的信细誉额度、信美誉天数，可捆以跳过审批植流程顺九、可能遇章到的特殊问评题：煎公司存在较捞为复杂的价来格政策，如员最低限价政丑策、批量价慌政策，需要当使用系统中被的一些相关秒功能或通过写专项解决。知开发票时发活票的单价同含销售单的单蝴价不同，需现要对临时的强销售结算单忍进行修改。伟这种配货模霉式不允许存锻在压票现象缘，否则无法弯发货。兼十、配置说碗明：终设置销售开奇票的功能行滋为属性，缺踩省销售模式棍：普通销售独、配货模式禁：先结后配辽。差定义打印单晴据的外部序允列号。猫设置销售结额算单管理的式功能行为属劈性，选择对犁应的传票类笨型。监普通销售（乐先配后结）抚一、业务说牧明：赠先结后配是互普通销售的叉一种模式，舱指货先发给蔬客户，随后窃财务进行确稀认收入。在拾PM系统中尚，发货的起雀点是库房配慈货，也就是利说，库房先秘配货出库，残而财务后结窗算的简称。馆其它特征同忘先结后配模面式基本相同诱。盟二、流程图孩:帝三、流程图棚说明：夜销售开票的肝依据来源于玻两方面：业俭务员同客户柔签订的销售蒜合同（销售那合同由合同错管理员管理底），业务值府班员接到要街货信息登记院的要货计划经。旧系统在销售雀开票时检查衣客户的信誉缩额度、信誉认天数，若不析符合公司规筝定，需要填碑写审批单（策手工单据）彻由上级领导隶进行审批；劣审批后通过漂后销售单可梢以确定并打仙印。销售单捐作废时需要吹确认库房未员将销售单对繁应的出库单翼出库记账，而销售单对应队的销售结算总单是临时状数态。柏发票开票员财对销售单进柏行核对，确地认无误后进厘入系统签发蒙物流指令并龟开出发票，洋并将发票交签财务人员，绘应收帐管理桌员依据发票志确定销售单精并登记应收浙帐。回退处莫理时传票取维消记账后，真销售结算单扬需要在系统备中被回退确掠定并作废。借发票作废时耕需要确认销踩售结算单已妖经被作废。爪四、单据说膜明：馋销售合同：笛业务员同客草户签订的正找式销售合同饥，开票时必掀须严格依据菜合同执行。充要货计划：泰业务值班员狼收到的临时承要货通知的少记录（一般阔不录入计算燃机）。唇审批单：需其要开出的销揪售单不符合统公司规定时色开票员上报奴领导进行审膝批的单据。陶销售单：开姿票员由系统带中开出并打我印的确认销邻售的单据。匙发票：发票隙开票员依据醉销售单开具来的正式发票坦。掘五、报表说穴明：既销售报表：哗统计某一时政间段内销售盛、结算及发站票等信息盯销售合同报永表：查询销端售合同相关机信息迷六、岗位职提责：烟业务员：负始责同客户签居订销售合同荡，在超过公眠司规定的信探誉额度、信黄誉天数不能忘开票时，向丸上级领导说顺明情况。定理期对销售单啦、合同进行誉查询、核对要。骡合同管理员坦：将销售合苦同录入系统糕并对书面销历售合同进行样分类管理。底将确认取消葛的销售合同萄作废。经业务值班员途：接收客户脑的临时要货阁通知，并依咽据通知登记蜡要货计划。曾开票员：依广据要货计划亩或销售合同宇在系统中开禾出销售单，衫确定并打印门。若销售单泰不符合公司赛规定的信誉剪额度、信誉效天数被系统颜拒绝保存时借通知相关业糠务员并填写象手工审批单俘交上级领导软审批。将确均认取消的销渡售单作废。镇发票开票员贞：核对销售孙单签发物流厦指令并依据拒销售单开具阁正式发票。恒将确认取消齿的发票作废摊。盛应收帐管理嗽员：依据发汇票确定销售径结算单，并魂登记应收帐利。对应回退浸处理需要将所传票取消记嘴账，将结算阴单回退确定椅并作废。轧七、岗位操害作规范：规业务员：销定售合同明细失查询、销售谦单明细查询弹、销售单作稍废信息查询廊业务值班员搬：无系统内溪工作堤开票员：销蛙售开票、销独售单作废信买息查询洒发票开票员铲：销售结算达单管理、财梅务签发物流词指令、发票史使用情况略应收帐管理顽员：销售结蛋算单管理、缝传票管理、骄查询应收帐趋汇总表、查挠询应收帐明羊细帐、回退涌销售结算单登确定纺八、可简化味的业务流程兄：球若公司没有葵严格的销售举合同管理，棋可以不使用朵销售合同。氏若公司不管汇理客户的信坚誉额度、信罪誉天数，可佳以跳过审批地流程。获财务签发物厘流指令可以瓣自动执行。姥九、可能遇杂到的特殊问鼠题：前公司存在较北为复杂的价现格政策，如爹最低限价政衬策、批量价程政策，需要兆使用系统中违的一些相关毅功能或通过授专项解决。防开发票时发絮票的单价同烟销售单的单吊价不同，需茎要对临时的垒销售结算单胆进行修改。涝存在压票现刺象时，开发夕票的开票员子应确认哪些奖销售单需要穿开发票，销蹈售单财务要颂留存。娃十、配置说铁明：专设置销售开亡票的功能行校为属性，缺井省销售模式凝：普通销售附、配货模式挣：先配后结页。摘设置销售开岭票的功能行鸣为属性，自劣动签发物流虫指令依据情纠况选择。虑定义打印单哭据的外部序耍列号。吊设置销售结盲算单管理的踢功能行为属障性，选择对者应的传票类榆型。委托销售醉一、业务说皂明：颠一种特殊的贴销售，它的诱特点是发出煮商品时将商输品的成本接适转到委托销楼售发出商品买中，发出商亮品时不确定碗销售的实现瞎，只有在收谁到被委托企手业的委托销脂售清单时才滤确定收入。圾二、流程图拖：性（注：委托丹销售的回退胸业务同普通躬销售的先配希后结基本一订致，请参照虚先配后结流浊程图）虹三、流程图怜说明：亩销售开票的价依据来源于味两方面：业赠务员同客户踏签订的销售考合同（销售厅合同由合同什管理员管理君），业务值盗班员接到要虑货信息登记辅的要货计划苦。亲系统在销售馅开票时检查捏客户的信誉敢额度、信誉余天数，若不鬼符合公司规池定，需要填昏写审批单（室手工单据）告由上级领导蹈进行审批；霸审批后通过言后销售单可掠以确定并打戒印。将打印指出的销售单碍其中一联传港至财务进行核存货处理。轮销售单作废迫时需要确认欠库房未将销道售单对应的较出库单出库详记账，销售俗单对应的销乓售结算单是航临时状态。流发票开票员封对销售单进傻行核对，确候认无误后进主入系统签发繁物流指令并踩开出发票，属并将发票交卧财务人员，曾开发票前应填由财务主管雹确认需要进替行结算的销孕售单。应收糕帐管理员依主据发票确定凯销售单并登框记应收帐。药回退处理时远传票取消记巩账后，销售永结算单需要参在系统中被弦回退确定并佳作废。发票超作废时需要奋确认销售结已算单已经被败作废。诸四、单据说杏明：末销售合同：坚业务员同客范户签订的正么式销售合同炼，开票时必务须严格依据元合同执行。洒要货计划：暂业务值班员朱收到的临时换要货通知的敬记录（一般王不录入计算复机）。舅审批单：需鬼要开出的销胀售单不符合巡公司规定时沈开票员上报冰领导进行审剧批的单据。巴销售单：开疫票员由系统衣中开出并打源印的确认销悠售的单据。臂发票：发票洋开票员依据惕销售单开具祥的正式发票畅。遥五、报表说南明：丘销售报表：渡统计某一时响间段内销售细、结算及发冠票等信息侧销售合同报雪表：查询销盟售合同相关烘信息文六、岗位职焰责：斩业务员：负好责同客户签阻订销售合同葛，在超过公馅司规定的信谷誉额度、信村誉天数不能眠开票时，向挺上级领导说始明情况。定柄期对销售单舟、合同进行菜查询、核对替。位合同管理员吉：将销售合确同录入系统峡并对书面销渐售合同进行底分类管理。矮将确认取消条的销售合同适作废。怠业务值班员如：接收客户刺的临时要货宅通知，并依务据通知登记吨要货计划。钟开票员：依冶据要货计划亚或销售合同搭在系统中开伏出销售单，江确定并打印隆。若销售单歉不符合公司劲规定的信誉还额度、信誉滔天数被系统腿拒绝保存时痛通知相关业宝务员并填写隔手工审批单舅交上级领导狠审批。将确喂认取消的销贸售单作废。昌发票开票员需：核对销售姓单签发物流畜指令并依据皂财务主管确妻认要进行结胳算的销售单阿开具正式发臂票。将确认凭取消的发票致作废。诸应收帐管理遮员：依据发尚票确定销售衬结算单，并彻登记应收帐膀。对应回退祸处理需要将娱传票取消记刻账，将结算立单回退确定来并作废。壁七、岗位操命作规范：头业务员：销瘦售合同明细匹查询、销售垦单明细查询玻、销售单作伍废信息查询嫌业务值班员颠：无系统内虽工作帝开票员：销闯售开票、销唤售单作废信塌息查询刻发票开票员搜：销售结算桂单管理、财恨务签发物流锦指令、发票顺使用情况累应收帐管理信员：销售结严算单管理、细传票管理、史查询应收帐浑汇总表、查驰询应收帐明蠢细帐、回退客销售结算单薪确定敲八、可简化姨的业务流程貌：践若公司没有设严格的销售虫合同管理，千可以不使用翻销售合同。英若公司不管贪理客户的信城誉额度、信抱誉天数，可患以跳过审批杨流程。选财务签发物晶流指令可以男自动执行。受九、可能遇织到的特殊问杏题：趟公司存在较夕为复杂的价杠格政策，如优最低限价政持策、批量价泻政策，需要佛使用系统中价的一些相关揪功能或通过遣专项解决。展开发票时发层票的单价同雕销售单的单位价不同，需凝要对临时的照销售结算单侵进行修改。斩开发票的开剪票员应确认著哪些销售单些需要开发票蚀，销售单财字务要留存。灭十、配置说予明：粒设置销售开蝶票的功能行被为属性，缺延省销售模式洪：委托销售休设置销售开曾票的功能行纠为属性，自喇动签发物流阴指令依据情础况选择。档定义打印单被据的外部序饰列号。形设置销售结沟算单管理的惑功能行为属稼性，选择对瞧应的传票类栽型。销售收款：威一、业务说甚明：撤销售收款业尚务一般分为扣以下三类：适现款现货：疗要求客户在蛾发货或开出字发票后立即饥进行付款的隶业务。（在灰系统中此类械型付款单由甲现结的销售偿结算单确定张时自动产生扫）阿冲减应收：果客户针对应肠收帐款回款删的业务。贿预收：要求丈客户在发货嫌前付款的业循务。（在系组统中预付款禁不针对货品且）贩二、流程图撒：暴三、流程图脸说明：足对于现款现岸货的业务，充现结类型的颜销售结算单笼确定时产生搁销售收款单梅。冲减应收动的业务需要片应收帐管理洞员在系统中勒依据回款由晒销售单生成季收款单。预誉收款的业务膏由应收帐管将理员依据回职款直接填写重预收类型的沉收款单，后眼续由销售结