港交所部分上市规则

证券上市的一般原则：申请人适合上市；证券的发行及销售是以公平及有秩序的形式进行，而可能投资的人士可获得足够资料，从而对发行人作出全面的评估；上市发行人须向投资者及公众人士提供各项资料，而可合理地相信会对上市证券的买卖活动及价格有重大影响且将予平均传布的任何资料，尤其须即时公开；上市证券的所有持有人均受到公平及平等对待；上市发行人的董事在整体上本着股东的利益行事（尤其公众人士只属少数股东时）。筹备首次公开招股的一般程序：策划及筹备委任保荐人、顾问及包销商策略性讨论筹划时间表在公司内部考虑及施行有关法律规定构建程序拟备业务计划书及发行新股概念准备有关股本变动的资料选择市场拟备招股章程进行尽职审查叫提出上市申高请灯提交上市申栏请棍处理交易所禁提出的问题涛泻获交易所（负创业板）上训市委员会批黎准上市四实现目标及肾销售活动竞筹备投资者砖关系活动及杠向分析员作鲁简介情刊印招股章辰程蹲锁定及联络膨投资者（例血如巡回推介装）拳定价（如适絮用）谱定价及股份材分配方法横稳定价格及絮增售条款登抵有关猛上市流程泛：妖H-2瞎5飞向交易所

剧申请排期纽

猎提交排期申丽请表格（《陵主板上市规穗则》附录五便A1表格）眠，附有上市销时间表撇悉数支付首乏次上市费看根据《主板朵上市规则》粉第9.11请(1)至(昼3)条，规昂定提交的文作件包括：暴招股章程的新较完备初稿全（第三个财委政年度的账滚目至少须为次初稿格式）吐营业记录期夏间首两年的译经审计账目部发行人于上卡市后的任何篮建议关连交誓易的书面陈馒述们

宪

究

卵H-2百0昂提交文件婶

治根据《主板英上市规则》回第9.11钥(4)至(伏6)条，规笼定提交的文衣件包括：兰营业记录期夹间内尚余期真间的集团账好目的较完备背初稿及任何爆账目调整表缘草拟公司章迟程大纲及细炎则或同等文欺件宿草拟发行人势与每名董事兽／行政人员裤／监事以及福发行人与其改保荐人（只瑞限H股）所衫签订的合约燕

坐

企

估H-1傲5剃提交文件使

渠根据《主板球上市规则》坏第9.11污(7)至(霸8)条，规猫定提交的文策件包括：筹盈利预测备射忘录的初稿笨一份经每名政董事／监事旱按《主板上控市规则》附碎录五B/H餐/I表格的愧形式填具有若关其他任何猫业务的正式预声明及承诺顿书届

认

鼓

醒H-1枪0滑提交文件康

违根据《主板谊上市规则》扶第9.11次(9)至(助15)条，末规定提交的交文件包括：联《公司条例供》所规定的垃合约付草拟上市的抓正式通告陷草拟证券上朵市申请表纲草拟所有权定文件或股票苍哲关于发行人响根据中国法闸律适当地注躁册成立及其蔽法人身份的翻法律意见初夕稿副本（只行限于H股）傅

筋

鞋

屠H-4窄正式

跨申请上市拒

根据《主板上市规则》第9.12条（及如属适用，《主板上市规则》第9.13条）规定提交的文件

迫

骡

泰

垒

残上市单位推宝荐／拒绝上站市申请办

拒绝申请

可向上市委员会提出上诉吉

饶推荐上市

晕

们

点H岔上市委员会肉进行聆讯仆

拒绝申请

有权提交上市（覆核）委员会覆核尽

离批准上市

语

便于上市委员匪会聆讯申请作后并于实际携可行的时间饲内(但须于罢上市文件刊绪发日期或以请前)，尽快闭根据《主板御上市规则》窝第9.14箱条提交有关肌文件边

芬刊发

崇招股章程及与正式通告讯

谈

握

误依据《主板隶上市规则》亡第9.15纲条，不迟于店预计批准招闹股章程注册睬当日早上1樱1时将有关袭文件送达本廉交易所锡依据《主板新上市规则》爸第9.15巩及9.16洋条，于招股吹章程刊发后怎，但于有关苹证券买卖开矛始前，将有谋关文件送达搅本交易所剩

约证券

右开始买卖芳内地普通公收司（非基建深公司，矿物鼠公司）箱上市资格控矿1，基本条半件：扑发行人必须裳依据其注册使地或成立所垂在地的法例巩正式注册成膊立，并必须尾遵守该等法读例及其公司字章程大纲及饲细则或同等葱文件的规定炎。敌发行人及其们业务必须属烫于本交易所欲认为合适上传市者。歉必须至少符愿合以下三个视测试标准之恰一：菜注：秀1）智就标准2和慕3而言，只桂计算新申请盒人主要营业么活动裹所产生的收糕益，而不计悟算那些附带晌的阴、绩偶然产生的咬收益或收入拳；有账面交川易（例如以指物易物的虚笨晃交易或拨奔回会计上的想拨备或其他闸纯粹因入账待而产生的类叹似活动）所挺产生的收益惩，概不计算勺在内。变2）对最低沾公众持股有问豁免情况鹅，同时公众悄股东中持股匠最高的三人晶的持股比例附不得高于5稼0%缸4）就市值柳/收益测试艘而言，如新陵申请人能够详向交易所证誓明并让交易僚所确信其符涉合下列情况敬，交易所在扑管理层大致滥相同的条件任下接纳发行汁人为期较短横的经营记录镇：莫A，新说申请人的柔董事及管理持层在新申请税人所属业务普及行业中拥饿有足够（至福少三年）及妹令人满意的坏经验。申请嫁人的上市文钞件必须披露柔此等经验的霉详情制B，经北审计的最近厘一个会计年防度的管理层逼维持不变决5）如发行努人或集团全粥部或大部分躁的资产为现刃金或短期证渡券，该发行塑人或集团（螺投资公司除疑外）一般不撕会被认为适撒合上市，除屯非该发行人御或集团只从姨事或主要从涛事证券经纪歼业务咸6）斩新申请人申删报的会计师规报告的最后为一个会计期颜间的结算日迅期，距上市饭文件刊发日抵期，不得超包过6个月。掌7）如新申蹲请人的控股章股东除在申歌请人业务占便有权益以外余，也在另一稼业务中占有药权益，而该族业务直接或刻间接与申请愉的业务构成抛竞争或可能监构成竞争（柴除外业务）蝶，银申请人的至上市文件内左须在显眼位杆置披露下列胞资料:跨(接i)盲旱不包括该崇除外业务的赵理由；遣（i羊i）隔有关除蓝外业务及其梨管理层的描玻述，使投资起人能评估该是业务的性质序、茎范围及规模米，并阐明该育业务如何与锤申请人之业忙务竞争；帖有关证明申棒请人能独立皆于除外业务拿、基于各自盲利益竞争的录事实；揭控股股东日慌后是否拟将胡除外业务注陵入申请人，糠即控股股东遇拟将该除外习业务注入的姻时间。床如上市后有荷任何该等资达料的变化，省申请人须在鼻知悉该转变奉后尽快在报碌章上公告；中每一位股东阶在该业务的犁权益；叼8）斤新申请人的侍股本不得包矛括下述股份险：该等股份术拟将附带的脊投票权利，除与其于缴足美股款时所应愁有的股本权彻益，使不成丝合理比例的很（B股）。眉9）申请在榜本交易所作土主要上市的窑申请人，须仓有足够的管膊理人员在香霉港。此一般歇是指该申请千人至少须有拘两名执行董值事通常居于搂香港。匆10）发行案人的公司秘篇书须为一名原通常居于香好港的认识，距具备履行发训行人公司秘态书职务所需备的知识及经汗验，并符合盒下列其中一离项规定：韵普(再i订)攻崇如发行人赠于羊1989年份12月1日太已经上市，巧该秘书须于渣该日佩任职为该发雁行人的公司壁秘书；或弄（验ii）茧该秘痛书为香港公稠司秘书会会直员，轮《执业律师对条例》所界惨定的律师或瞧大律师或专含业会计师；绩或耻该秘书为一另名交易所认扎为的在学术芽或专业资格瞒或有关经验剩方面，足以香履行该等职裤务的个别人朗士。川胆貌11）如有挽下述情况，痒交易所一般富不考虑新申领请人的上市澡申请：乐在疯朱（i）该惩申请人曾于股上市文件建命议刊发日期诱前的最近一塞个完整会计递年度内（即渗12个月）误，更改了会坛计年度的起圆计日或结算敲日；（附属撑公司有例外找情况）将；低或臣影敢透（ii）饭该申请人拟木于盈利预测丈期或（两者危中以较长的妄时间为准）智本会计年度链内，更改会塞计年度的起市计日或结算泄日。孝百狂12）汗新申请人须晃在上市文件婚中加入有关替营运资金的炕声明。在做患出这项声明明时，新申请尤人须确信其立经过适当与唱审慎查询后拴，本身及其址附属公司进探行的业务有殿足够的营运顾资金应付现犁时（即上市牙文件日期起充计至少12侦个月）所需虹。新申请人沾的保荐人亦晒须向交易所催书面确认有嘉关这方面的第问题。（业喷务全部或实菌质上属提供宜金融服务的拍新申请人有拐例外情况）苹坑13）喉如果交易所明未能确信包朴销商又履行燕其包销责任以的能力，则芹可拒绝发行增人的上市申痰请。刑泥14）新申查请人寻求上回市的证券必爱须自其开始组买卖日期起陕即属梦合资格证券锄。狗糕15）寻求孔上市的证券究必须可自由抢转让。呀未缴足款的驴证券一般会闹被视为符合速此项条件。奇匠16）性在中华人民汽共和国注册则成立的发行橡人：躬必须依照香浴港或国际会赔计准则呈报杏其周年账目品；欺公司章程中库须载有条文馒，以反映内林资股及境外补上市外资股欣（包括H股护）的不同性泼质以及其有取关持有人的葬不同权力；槽涉及H股持叮有人的，并结基于中国发饱行人的公司反章程古或《公司法缘》及其他有膝关法律、行吊政法规所规截定的权利或超义务，而发川生与中国发雀行人事物有获关的争议，毫需以仲裁方掀式解决，并正由申请仲裁安者选择在香局港或中国进秘行仲裁。芝踪蝇碌仙辫估枣厨赌妻享剃注：1）交源易所有权接秤纳或拒绝上带市申请的决轰定权，既是句申请人符合骗有关条件，枪亦不一定保笋证其适合上雀市。舍2披）交易所鼓编励拟发行人斯（特别是新滚申请人）交茄易所寻求非网正式及保密给指引，以便凯及早得知上胳市发行的建崭议是否符合简要求最。指3）棵各发行人须剩于其拟注册叫招股章程日渴期至少矩14淹日前，通知孤交易所的招盒股章程审批炒组其拟注册顺招股章程日坐期。撤申请程序均、怨文件软及规定姑1痰保荐人负责崇提交正式上卡市申请表格歌及一切有关眉文件，并处楼理交易所就乌有关申请的临一切事宜所议提出的问题今。井2派有关上市漆排期表笛1）亭新申请人须言在上市委员径会预期举行袍会议以审批摇有关申请的肤日期（腐“仓预期聆讯审尸批灯日管”轧）至少足2唱5个营业日梳前，填具指沿定的上市排碌期申请表格木并提交交易射所，排期申菠请表格须由肾保荐认为申古请人填妥，更并连同规定侧文件及首次况上市费一并问递交。史注：刷上市费根据告上市股本证碑券的估计货挺币值来计算边，本一旦上市股剑本证券的实颂际货币值得末以确定，任尿何首次上市院费的短缺部表分就需支付浇交易所；必广须在证券开幸始买卖前支莫付。府搬如果孩申请人将其香建议的上市特时间表推迟知，以致其递裁交排期申请尚表的日期距袋离当时已经外超过6个月煌，或者保奖荐人有变（似包括加入新吗保荐人），下申请人的首爬次上市费将蜂被没收，如迷重新屿提出上市申遍请，须提交窗新的上市申杀请，并缴付竞首次上市费晕。厨勿2）辱排期申请表策格须附有一催份与交易所丛一定的上市仗时间初稿。府如要对上市薄时间表作出钻修订，亦须出于交易所议满定。如申请岂人拟重新提退出其已经押熄后的上市申浩请，而重新贱提出的上市庄申请日期距旋排期表格的盟日期不超过轮6个月，则饿申请人须提葡交一份经修档订的时间表驶，该时间表再须与交易所扒议定。峰申请人必须滔每隔两个星发期，将上市建的最新进展按情况通知交瓶易所。宅中3）在交思付申请表格刮时一并交付砍较完备版本刑（即非初稿遮）的招股章麻程，在该较飞完备版本的熄招股章程中握，规定须予膨披露的资料泽必须已大部脱分载入。否享则提交的文孙件将退回予煮保荐人。猜镰4）在交倒易所审阅期助间，申请人融必须在预期弯聆讯审批日待期至少足4尘个营业日前筑履行下列条柜件，否则交淡易所可要求旷申请人将预妨期聆讯审批透日期押后长割达25个营扩业日：仰娘布（i）提甚交招股章程码的修订本，绣充分而适当热的披露所须疏资料；钥刘似（ii）在提交规定的租文件；经惧著（iii副）就交易所孔的疑问及意特见作出及时不和满意的回胜复。奴营5）在审茶阅期间，血保荐人不应丹就些微修订粗而频向交易菌所提交招股喂章程的修订紫版本。除非倚应交易所的鱼要求，否则慢，每次提交发招股章程文斯稿后至少5躺个营业日后体，才应向交哑易所再次提肝交另一份记慕录了交易所巴对上一稿意革见以及其他类任何资料的咽修订稿。外3，否如有任何文丹件在提交后明予以修订，烦则申请人还塞需向交易所她提交相等于赔首次提交文派件数目的经灶修订文件。苍申请人还需丹在文件的页购边处加上记评号，以表明吴文件那些部膜分符合有关扁项目的规定聚，该等文件群如经修订以胃符合交易所桨的意见，则垃页边处亦须乓注明经修订晋的地方。格4，疼未经交易所踪同意，不得牧对上市文件锐的最后定稿求做出任何重遥大修订。捆5，剪上市文件须岗在交易所已甩向发行人确救认再无其它州意见后方可克刊发。如属欠新申请人，贤初步上市文躁件如清楚注衰明为该类文翅件，并申明溪须经交易所碌作最后审阅怕，则可为安厨排报销用途激可予传阅。剃6，祸新申请人父就发行证券说在香港刊发躺的所有宣传吨资料，在刊驰发前须经交河易所审阅。纺7，烫上市发行人快在作出有关索上市建议的祖任何公告前匆，须确保上呈市建议（渐及其细节芽）酸保密。亚8，党由提交正式陡上市申请表红格起到获批合准上市期间缩，发行人的乳任何关联人咐士不得买卖座寻求上市的挨证券。土9，觉提交文件的酬规定：9.11稼1)更须连同A1香表格递交的脊文件罗新申请人的澡较完备的上构市文件初稿悄或草稿6份兽，并在页边经处加上记号健，以表明符备合有关事项惨；佣组成或将会无组成上市发批行人公司集宁团的各公司娱，在过去三椅个会计年度什的营业纪录意中至少首两竞个完整会计待年度的经审秃计的损益表谎及资产负债腥表各2份；块有关新申请征人于上市后扇的任何关联爱交易建议的挤书面陈述，耀包括该等交婶易的有关详帅情。渡须在预期聆株讯审批日期献至少足20惜个营业日前让提交的文件评组成或即将甚组成上市发状行人公司集晋团的各分公券司，在其营夫业纪录中所膨示会计年度游或会计期间遣尚余期间的贝账目较完备煤2份；开如上市文件股载有会计师篇报告，则须抛提交有关该俘会计师报告慰的任何账目峡调整表的初用稿2份；棵公司章程大邪纲及细则或唤同等文件的屑初稿或副本巨3份；该等初文件必须符型合相关规定禁，并在页边环处加上记号看以表明符合滴有关条文。嚼须在预期聆锄讯审批日期磁至少足15享日之前提交上的文件梅新申请人须尖提交一份经些每名董事/虚监事或拟担纵任董事/监蜓事者正式签捧署、按规定倍表格的形式军填具的有关共其它任何业愧务的正式声福明及承诺书与。景如上市文件非载有盈利预撞测，则须提举交由董事会垮所编制的盈旨利预测的备桐忘录的初稿态2份；瓶备忘录须包割括有预测所咏用的主要假早设、会计政大策及计算方遣法；绣须在预期聆多讯审批日期滤至少足10挺个营业日之种前提交的文赵件陡规定须载入急招股章程的剩每份合约的拢副本，（如尊该合约并非伶书面合约，扩则须提供载武有其全部详竿情的备忘录颠）；骡正式通告的盗初稿2份；威认购或购买卵寻求上市的娇证券的申请阅表格的初稿疲或定稿印本页5份（包括彩额外申请表篮格或优先申傻请表格）；碰如属上市发劲行人，则须辰提交上市文腊件初稿或草窝稿6份，并齐在有关段落译的页边处加耐上记号以表曾明符合有关怕事项；斧拟刊发的任衔何临时所有面权文件初稿冲或定稿印本喘5份；洽拟刊发的确拨实证书或其亿它所有权文包件的初稿或乡定稿印本2勒份；劲如属上市发左行人，须提例交所有经发办行人通过而致须根据《公晨司条例》注健册存案的决本议2份；码告9.12届下列文件必趁须提交交易瘦所。如属新推申请人，须驰于上市委员捉会聆讯审批科上市申请至赢少足4个营电业日前提交然有关文件；缓如属上市发朗行人，则须绑与上市文件赤正式付印日滔期至少足2奇个营业日前跌提交有关文塌件：栋（1）按规甘定表格的形荣式填具的正鲜式上市申请惊表格，连同战有关的应缴刑款项（上市虚发行人须缴绪付日后发行违的费用）；矿如属新申请算人，该份申趣请表格须由神经保荐人及冠发行人正式俱授权的人员指签署；袋（2）伙（i）上市困文件的最后系定稿6份；温（马ii）正式飞通告的最后寻定稿2份寒；丝（准iii）认善购或购买寻喜求上市的证漫券的申请表概格的最后定箭稿5份；钉（3）如属求新申请人，禁须提交的文够件如下：禾按交易所不胡时指定的形坝式以书面向快交易所提交题有关上市申跌请的资料；竞发行人注册添证书或同等姿文件的经签箭署核证副本扩；牲发行人开业贵证明文件的透经签署核证寇副本；天发行人公司非章程大纲及哈细则或同等睬文件的经签臂署核证副本龟；如在聆讯虾审批上市申僻请前仍未能奶取得股东对类任何必要修类订的批准，孟则就尽早修罢订该等文件般而作出们的承诺已可争予接纳；古发行人或有惯关集团于刊伴发上市文件撤前三个完整踪会计年度或者交易所接纳悟的较短期间筒每年的年度孝报告及账目扔；灾抵（4）奶在可能的情押况下，须提们交下列文件促的经签署核订证副本：智发行人在股每东大会上授汁权发行所有犬寻求上市的威证券的决议构；及井董事会或其洽它决策机构副或正式获其撞转授此等权钓利的任何其畜他人士(在开此等情况下犬，削连同授权书味或授予此等填权利的决议岸的经签署核尖证副本抓)众获授权发行储及配发该等蛛证券、按规测定表格的形都式提出上市售申请，作出伞使该等证券蚂获准参与中吼央结算系统犯的一切安排羊，即签署《竟上市协议》拌以及批准或遍授权刊发上犹市文件的决脸议；泻（5）上市稍文件提及的酿会议通知3拆份；脑（6）任何思临时所有权肺文件的样本叹；捡（7）确实焦证书或其他浴所有权文件目的样本2份坛；杀（8）哑如发售证券阀的卖方于发耽售日期尚未渔缴清股款，和则须提交如拨下文件：第卖方向该次刻证券发售的豆收款银行发委出不可撤回掩的授权文件惩（授权收款呆银行将发售秀证券所得款故项用作偿还炎未清偿的债断项之用）的筹经签署核证县副本；黄收款银行发终出表示受到银该份授权文圾件并同意依绿据该份文件喂行事的函件嫂的经签署核柏证副本；鹅南（9）澡如上市文件捞必须载有董虽事会就营运纠资金是否足市够而作出的告声明，则须谣提交一份有富保荐人或鞋上市发行人悦的财务顾问贞或核数师发粪出的函件，瞎以确认他们沾对上市文件庆下列两方面毒表示满意：葛一是上市文制件内有关营扭运资金是否弦足够的声明厦，使董事会漠经适当与审酒慎查询后作聋出的；另一意是提供融资浓的人士或机防构，已以书冶面声明确认裹有该等融资样。榴约9.13柿可能要提交震交易所的文烫件（在交易界所要求的情仆况下）：锯新申请人的杀发起人或其昌他有利益关徒系的各方为泥一堵或商号，有非关控制该公色司或商号的程人士或与其档盈利或资产森有利益关系合的人士的身扁份的法定声呢明；哪新申请人有寺一名公司股躲东持有5%问以上的已发秘行股本，每范名经该等公榨司股东正式只授权的人员抛所作出的声葛明，声明内帮必须提供有骡关该公司股型东的注册办仪事处、董事座、股东及业牙务的详细资宏料。玻惊9.14且新申请人，切于上市委员私会聆讯审批舟后，但于上矩市文件刊发致日期或以前战的实际可行升的日期，必戏须尽快提交悠下列文件：绕（1）（i威）上市文件翻4份，其中阵一份必须注吹明日期，并酬由在上市文兄件内名列为拉发行人董事档或拟担任董品事的每一人伯签署，或由井其以书面授禁权的代理人丰签署（在此挤情况下，需悼提交该项签箩署的授权书汽的经签署核舱证副本），骡以及由公司世秘书签署；竹（ii）正群式通告4份箩；酬浅温览(iii)觉认购或购买梢寻求上市的怜证券的申请机表格4份；桶（2）每一健函件、报告包、财务报表赵、帐目调整织表、估支书据、合约、决从议或上市文究件内摘录或划提及任何部岁分的其他文事件的经签署掏核证副本；怀（3）任何叫专家就同意游发出载有在口形式和文意改上一如所在泄的下列资料龟，作出的书筹面同意的经垒签署核证副赛本：笋犬费（i）殿一项看来是忆由该名专家贸作出的报告休或估值书或览其它陈述的气副本或摘录尖或概要或引跪述的陈述；胖约捉（ii）该慧名专家就接争纳或反对一时项要约或建量议而作出的店推荐意见；进（4）上市阻文件及有关栏申请表格中习、英文版各骄25份；夜（5）由结葱算公司发出捕的一份书面就通知书副本杀，说明有关页证券是屈“炼合资格证券起”扯；既（6）上市洲文件内提及质的，由申请争人、其股东傻及/或其他释有关当事人饥向交易所作巾出的每一份砍书面承诺；绸（7）《保祖荐人的声明申》的已签署殊正本。尊愧9.15宜上市文件构肠成招股章程姜，必须不啻招于预计批准喘招股章程注够册当日早上咸11时将下印列文件送交部交易所：搜脑（1）批准避将招股章程根注册的申请秃书；茎规（2）惧招股章程的谦印刷本2份杀，有关的招葛股章程还须育注明或随附笔《公司条例分》有关条文好所规定的文爸件；迟素（3）就招肝股章程的中兆文译本而言乏，有关翻译扫员须发出证告明，证实英呈文版本的中五文译本为真持实及正确无陶误；而保荐拨人亦须由具签资格的人员锈就招股章程谁的中文译本芒证实翻唯译员具有足墙够资格发出咱有关证明闯；债僚（4）有关酬人士据以签罗署招股章程鲜的授权书或少其他权限文饲件，连同每舟份授权书或款权限文件的淡经签署核证许副本。葱9.16哥下列文件必匙须于上市文芝件刊发后，剑但于有关证确券买卖开始枣前实际可行翻的日期尽快峡送交交易所雕：猫饭（1）鸣所有在香港铸流通的报章多上刊登上市熊文件及/或犯正式通告的际有关篇幅副外本；瓜规（2）上市淹文件内提及第的决议的经珍签署核证副尘本（除非已已在较早前按并9.12条哲提交有关文蠢件）；祥括(3)如乎属发售证券亲以供认购、雕发售现有证素券或公开招仆股，所有在宣香港流通的柜报章上刊登境该等结果的串公告的有关觉篇幅副本，要连同载有每心名申请获接闸纳人士的姓丰名、地址及拾获取证券数旋目的名单；丙群（4）瑞如属以招标点方式发售证暑券以供认购仇或发售现有貌证券，所有页在香港流通生的报章上刊振登有关中标严价的公告的孝有关篇幅副扭本；纪乞（5）如属蝶供股，所有守在香港流通漏的报章上刊挥登供股结果架及接纳额外恋申请的基准响的公告的有片关篇幅副本滨，连同载有业每名申请获杯接纳人士的编姓名、地址牺及获取证券稍数目的名单维；疤欠（6）镰如属新申请月人配售证券重：葡皂巾（i）由牵废头经济师、可任何分销商袜机有关的任弓何交易所参是与者分别签签署的配售函昌件及按规定合形式作出的楼《销售声明外》；线论雕（ii）由域每名配售经液纪商提供、铲载有所有获时配售人（如开属个人）的誓姓名、地址喉及身份证号蹄码或护照号配码，及（如止属公司）其劈名称、地址撒及注册号码因，以及实际扣拥有人的名陵称及地址，桥即每名获配粒售人获取证途券数目的名宣单。为保密已起见，该等汗名单可由每朴名配售经纪影商直接提交克交易所；泥娘（7）城如发售证券伍附有现金选绞择方案，说牌明发行证券木的总额；戒乏（8）如发军行的证券是饶依据《公司敬条列》第1届68条收购茶某家上市公互司股份的代纯价，根据该北条发出的通勾告的经签署脱核证副本；堵饼（9）如上开市文件刊载赚有关减少资晌本、债务偿尼还安排及/腔或其它形式麦的重组安排按、或类似建运议（均须获亮法院批准）洋的事宜，法时院的命令及用由公司注册顿处处长发出匆的任何注册北证书或同等燃文件的经签泉署核证副本慢；党要（10）揭如属新申请袖人，按附录怨五E表格的燃相若形式作吴出并经保荐洽人正式签署眨的声明；织欧（11）按绝附录五F表残格的相若形粘式作出并经斤发行人的一貌名董事及公别司秘书正式喜签署的声明恋，连同应付娇但尚未缴付奸的任何上市厚年费。上市方式：番发售以供认事购进-由发主行人或其代脆表发售其证裕券，以供公抚众人士认购歇。线发售现有证耕券三-由已何发行或同意沫认购的证券鹿的持有人或制获配发人或难其代表向公选众人士发售携该等证券。埋配售毒-由发策行人或中间浮人将证券主拣要出售予经右其选择或批旅准的人士或桨主要供该等猴人士认购。仁介绍林-已发飘行证券毋须怒作任何销售并安排而申请勇上市所采用妄的方式。比家辞有关保荐人轨：铁联保荐人集刑团给指：1，保泰荐人；希2，保荐人蜂的任何控股啄公司；斤3，保荐人谈的任何控股隔公司的附属中公司；伐4，下列公席司的任何控请股股东，而筋有关控股股忙东本身不是触保荐人的控喂股公司：（雁1）保荐人崇；或（2）竟保荐人的任贝何控股公司冲；斜5，第4条歉所述任何控恳股东的联系佛人；花，渐保荐人向交梅易所作出的互承诺：舞保荐人需在溪上市申请的甘任何文件首槽次呈交交易划所当天或之蓝前向交易所吧作出承诺，射若新申请人抄是在上述日疫期之后才巾委聘保荐人饶，狠则保荐人必悉须于下列时单间（以较早祝者为准）作欺出承诺：（造1）保荐人面同意新申请碗人订定的聘饼用条款时；身（2）保荐感人开始替新理申请人工作蒸时。狡每名保荐人靠必须承诺：枕（1）遵守求适用于保荐竹人的《上市插规则》条文熔;璃（2）尽合四理的努力，签确保在上市拴申请过程中注呈交与交易胖所的所有资定料，在各重请大方面均属惊实，益且并无遗漏撇任何重大资伶料，妥以及假若保泼荐人其后得辛悉有任何资松料导致呈交裳交易所的资孙料的真实性眨、准确性或爷完整性受到贷质疑，将及闭时通知交易挡所有关资料兰；音（3）在交苦易所上市科降及/或上市清委员会进行非的任何调查狭中与其合作苹，包括迅速世及公开地回射应其向保荐玉人提出的任纹何问题、迅倍速提供任何寒有关文件的首正本或副本国，以及出席娇那些要求保述荐人出席的德任何会议或造聆讯。驴之（二）离，新申请人蛛及其董事有恰协助保荐人鹊的责任：珠凉新申请人及而其董事必须驰协助保荐人毁履行其职责狂，昆及必须确保赤其主要股东意及联系人亦猴有协助保荐拳人。所提供具的协助应包删括（但不限绩于）：询向保荐人提挨供新申请人没董事合理的收获得或所知踏的、与保荐雅人履行其职挠责有关系的毯资料；银让保荐人就泄履行职责而杀可随时全面贴接洽有关人器士，贱进入所有有钉关处所及查顿阅所有有关时文件。特别势是，为提供势有关上市申剩请服务而委佳聘专家所订芳定的聘用条凯款，应载有召条文赋予新壁申请人委任搭的每一名保正荐人以下权朱利：徒接洽任何该孔等专家；圈查阅专家报替告、报告草棉拟本（书面铁及口头）及早聘用条款；裙查阅专家获渗提供或所依诚赖的资料；画查阅专家提廊供给交易所领或证监会的赵资料；芒查阅新申请摸人或其代理棒与专家、或裕专家与交易罪所或证监会没之间的所有动通信；额盲(3)让鹅保荐人知悉锣下列资料的东任何重大变溪动：鸣概（锦i）新申请匹人及其董事省根据上文（傲1）提供与暴保荐人的任娇何资料；程酒（轮ii）保荐阶人之前根据伍上文（2）颗所获取的任炮何资料；而向保荐人提乱供或为保荐胆人取得向其监提供上文所锤述资料的所毅有必须同意射。肢（三），旅保荐人的公甩正性及独立收性：诵1，保荐人休必须公正无样私的履行职娃责。泽新申请人至例少须有一名敲保荐人独立研于新申请人传，出现下列量任何一种情肺况，保荐人践并非独立人住士：霸保荐人集团议及保荐人的况任何董事或责其联系人共好同或将会共终同直接或间阅接持有新申假请人得以发钓行股本5%辱以上，但因凝包销责任而雹产生的持股谢除外；轮保荐人集团复当时直接或院间接持有、税或将来可能咐直接或间接悔持有新申请糕人的股权的观公平价值，况超过或将会抬超过保荐人旁最终控股公蛮司或保荐人停本身的最近弹期综合财务建报表所表示犁的权益净额腥的15%坏；曾保荐人集团客任何成员或饮保荐人的任症何董事或其密联系认为新览申请人的联顾系人或关联萌人士；破新申请人在饼首次公开招堤股所筹集的祖款项有15坛%或以上直眯接或间接用鹿于偿还欠保申荐人集团的重债项，样但倘该等债伴项属新申人垮委聘保荐人罪公司提供保肠荐服务而需肾支付予保荐震人集团的费霸用，则作别侄论；港下列两者的岸总合，占新啄申请人的资缺产总值超过惹30%：索新申请人及摩其附属公司眼欠保荐人集罪团的款项；封保荐人集团帐为新申请人查及其附属公炮司提供的所蚀有担保；搁下列两者的夜总合，占保室荐人的最终拥控股山公司或保荐默人本身的最黄近期综合财痛务报表所示轰的资产总值稳超过路10%：畜下列人士/婶公司欠保荐是人集团的款抹项：新申请人；月新申请人的蚂附属公司；今新申请人的还任何控股股雪东；夕新申请人的扩任何控股股竭东的联系人促；究保荐人集团陈为下列人士烤/公司提供石的所有担保舟：新申请人；痒新申请人的舞附属公司；剖新申请人的呈任何控股股机东；袋新申请人的楼任何控股股敬东的联系人鹊；栗下列人士如纹拥有新申请功人的直接或故间接股权，桥其公平价值恼超过500归万港元：油保荐人董事饼；训保荐人任何拆控股公司的撕董事；阔保荐人董事牵的联系人；嫩保荐人任何慢控股公司董弄事的联系人孝；笔直接参与向酬新申请人提溜供有关保荐普服务的保荐轧人雇员或董畜事，或该名宾雇员或董事笋的联系人，巨持有或将会常持有新申请拨人的股份，债或拥有或将宵会拥有新申柜请人的实益喂股权；歪下列任何人心士当其时与逆新申请人或邀其董事、附模属公司、控虚股公司或主中要股东之间璃有业务关系福，而此关系柿会合理的被关视为会影响燃保荐人履行雀其职责的独袜立性，或可涝能合理的令居人觉得保荐筐人的独立性碎将受影响，反但新申请人歪委聘保荐人聋提供保健服臭务所产生的苦关系除外：锡保荐人集团技任何成员；垮保荐人直接缩参与向新申烟请人提供有茧关保荐服务刷的雇员；寿保荐人直接夸参与向新申适请人提供有相关保荐服务爪的雇员的联壶系人；粮保荐人集团渔任何成员的疯董事；亿保荐人集团境任何成员的赢董事的联系轧人；屠保荐人或保传荐人集团成疏员为新申请偏人的核数师航或申报会计槽师。鞠（四）保荐芝人有关其独什立性的陈述廊：坏1，虾新申请人委仰任的每一名宝保荐人必须倍按规定格式荷，在规定时钥间，向交易件所就上述有角关独立性事四宜作出陈述催。格2，独倘保荐人或仓新申请人笔获悉上述规繁定的陈述所窜载情况在新锁申请人聘用怀保荐人的任兔期内有任何票变动，保荐拘人及新申请菜人必须于出养现变动后尽悟快通知交易失所。恐（五）额外伐保荐人：荐放若新申请扶人委聘多于解一名的保荐评人：经新申请人必馋须通知交易宽所：哪一名岛保荐人将被血指派牙作为今与交易所之楚间有关上市浅申请事宜的载主要沟通渠孔道；惊上市文件必码须披露是否丑每名保荐人渣均符合独立舌测试；如否阳，还须披露糊导致缺乏独想立性的原因喊；烛每名保荐人把均有责任确是保全面履行源本章所载的早责任及职责拍。寺（六）保荐爪人的角色：详保荐人必须粱：党（1）病紧密参与编筐制新申请人妥的上市文件岔；地（2）进行忠合理尽职审涉查的查询，咸使其作出《汽保荐人声明题》；箭（3）确保值符合《上市烘规则》9.吹03及9.产05份至9.08产的规定洒；把（4）尽合擦理的努力，行处理交易所盈就上市申请恼提出的所有苏事项，包括淹适时向交易朴所提供交易府所合理要求症的资料，以遮便核实保荐谊人、新申请慕人、新申请朴人及其董事烘目前或过往碑是否一直符渴合《上市规歪则》的规定隶；嘴（5）陪同宏新申请人出商席与交易所躺举行的任何裂会议，以及途出席任何其戴他会议，即法应交易所要供求，参与与碌交易所的任吴何其他讨论刮；健（6）符合柳向交易所作灿出的承诺的亏条款。贯（七）保荐悄人的声明：吵当上市委员届会对新申请役人的上市申义请进行聆讯峰后但于刊发凉上市文件当局天或之前，舍每名保荐人杆必须在切实秃可行的范围腊内，尽快向尚交易所呈交判一份掀声明，声明脉的内容及格自式须符合条券款；铃每名保荐人弟必须确认，裙已提交《上店市规则》所案规定的需提站交交易所的膏所有文件，槽即在刊发上枕市文件当天夫或之前须于锤提交的文件始，以及与新代申请人上市姨申请有关的偶文件。饺在做出合理嘱尽职审查的教查询后，每笨名保荐人必御须确认，其斑有合理理由考相信并实际错上相信：挨新申请人每略名董