某咨询四川移动通信集团公司新全球通和神州行品牌实施

四川移动通信集团公司

新全球通和神州行品牌实施项目

阶段报告

二OO三年九月十一日THEBOSTONCONSULTINGGROUP议程品牌定位分析全球通的定位神州行的定位品牌设计原则制定品牌实施方针全球通的定位全球通应该锁定对非价格因素比较敏感的中高端（ARPU高于120）成年用户以ARPU和年龄区分出中高端成年用户是合理的第一刀中高端成年用户在四川移动的地位是举足轻重的他们正面临极大的威胁，而保护他们则是中国移动首要关键现有全球通中高端用户的流失是四川移动增量不增收的主要原因他们所受到的威胁是多方面的，因此以品牌战略来保护他们是必须的全球通是一个适合针对他们的品牌但全球通不应该试图针对对价格因素比较不敏感的中高端成年客户全球通不应该针对对价格非常敏感的中高端用户在中高端用户里有一群对价格非常敏感的（许多现在都在使用地方品牌）但同时也有更大的一群对非价格因素比较敏感试图同时吸纳这两群用户全球通势必采取较低的价位而牺牲了溢价的可能全球通不应该针对大部分的现有神州行用户神州行的用户对神州行相对忠诚他们喜欢神州行的原因将是未来全球通无法也不应该克服的如果强行把他们吸入全球通，代价将会是相当高而且不利于这群用户未来的保留中高端成年用户在四川移动的地位是举足轻重的

120及250是合理的中，高端用户的区分线四川移动各品牌的收入分布(1)

四川移动各品牌的用户数分布(1)

ARPU用户分布是今年一到六月的平均注：成年用户指年龄超过25岁的用户数据来源：BOSS数据，市场调研（样本量：1,664）年龄<2525,<3030,<4040,<505079.9%ARPU12014.4%120<ARPU2505.7%250<ARPU20.8%19.0%21.1%15.2%21.5%ARPU19.0%20.2%23.3%25.3%18.7%17.4%5.1%21.5%23.2%28.8%年龄<2525,<3030,<4040,<505043.0%ARPU12028.4%120<ARPU25028.6%250<ARPU16.2%17.7%24.2%14.5%18.3%ARPU19.4%22.6%23.7%26.0%19.3%16.6%4.4%24.0%24.1%29.1%中高端用户的重要性四川移动的中高端的用户数正在快速萎缩

而低端用户却在飞快成长用户数（百万）增长率-11%-11%16%6.077%16%7%10%数据来源：BOSS数据（分层情况）四川移动各ARPU群2003年1-6月用户数的变化趋势6.380%15%5%6.479%15%6%6.480%14%6%6.581%13%5%6.682%13%5%0-120120-250>250中高端用户面临威胁中高端用户是四川移动收入的主要来源

他们的萎缩是四川移动收入下降的主要原因收入（百万）增长率-10%-11%9%0-120120-250>25055453156954753153940%30%30%46%30%24%41%28%31%42%27%30%44%28%28%45%27%28%-3%数据来源：BOSS数据（分层情况）四川移动各ARPU群2003年1-6月收入的变化趋势停止/减缓中高端用户收入的下降是当前之急中高端用户面临威胁四川移动过去曾经试图通过大力推动全球通

以保留住中高端用户宣传上的投入根据分析用户群的特征制定了合适并具有针对性的宣传口号：“奋斗不懈，成功无限”在众多媒体上大力及有针对性地投放广告及宣传：今年和去年在全球通上花的广告及宣传费用占全省公司的百分之四十到五十主要宣传渠道与目标用户群相对吻合，包括飞行杂志，机场广告牌等等服务上的投入针对不同的全球通细分客户，提供共五大类20余小项服务项目：业务专属畅通服务信用服务便利服务跨行业服务但效果并不显著数据来源：四川移动内部资料；四川移动访谈结果中高端用户面临威胁全球通正在快速萎缩

神州行是四川移动用户数成长的动力来源移动用户数(百万)7月8月9月10月11月2003年1月3月4月5月12月2月6月全球通神州行其他签约(1)

天府行年均增长率四川移动2002年7月-2003年6月用户数5.15.25.35.55.65.76.06.36.46.56.66.6-37%69%19%4%45%11%11%9%9%8%7%7%7%6%6%6%47%48%50%50%51%53%53%54%53%54%56%39%38%37%36%36%36%35%34%35%35%35%35%5%11%4%4%5%5%5%5%5%5%5%4%4%34%(1) 又叫“省内预付费”；包括动感地带数据来源： 2002年7月-2003年5月数据来源是附表二 2003年6月份的数据来源于“分层情况”，经过测算，两份数据重叠部分基本一致。中高端用户面临威胁移动收入(亿)7月8月9月10月11月03年1月3月4月5月12月2月6月全球通神州行其他签约(1)

天府行年均增长率(1) 又叫“省内预付费”；包括动感地带数据来源： 2002年7月-2003年5月数据来源是附表二 2003年6月份的数据来源于“分层情况”，经过测算，两份数据重叠部分基本一致。5.45.55.65.45.25.25.35.35.75.55.35.4-43%30%8%17%26%27%26%24%23%21%17%18%19%19%17%17%27%28%30%30%32%34%36%34%32%33%33%44%43%43%44%44%45%45%42%44%46%47%47%3%28%2%3%2%3%3%3%4%3%3%3%3%-1%其他品牌收入增长无法弥补全球通收入迅速的下降四川移动2002年7月-2003年6月的收入保护全球通成为四川移动的重中之重中高端用户面临威胁近期内其他品牌都在成长但全球通却稳定下降

尤其是全球通高端客户特别值得注意年均增长率全球通其他签约(1)

ARPU>300150<ARPU<3000<ARPU<150-38%-45%-45%-28%年均增长率24%20%8%28%年均增长率神州行天府行60%-29%-12%67%年均增长率2%-60%-42%5%KKKK42%42%40%47%42%43%46%46%33%33%35%34%32%31%31%31%25%26%25%20%26%26%23%23%78%77%77%81%78%79%79%79%17%17%17%15%16%15%15%15%6%6%6%4%6%6%5%6%93%93%93%94%94%95%95%95%6%6%6%5%5%4%4%4%1%1%1%1%1%1%1%1%94%94%93%95%94%95%95%95%5%5%5%5%5%5%4%4%1%1%1%1%1%1%1%1%(1) 又叫“省内预付费”；包括动感地带数据来源： 四川移动BOSS数据-“分层情况”备份中高端用户面临威胁各地市ARPU迅速的下滑也反映了这情况四川移动省及三个典型地市ARPU从2002年6月到2003年5月变化趋势ARPU四川ARPU绵阳ARPU南充ARPU成都ARPU年均下降28.7%ARPU年均下降26.7%ARPU年均下降30.7%ARPU年均下降18.8%注解：2002年六月份的数据以经过自然月调整数据来源：四川移动（附表二）备份中高端用户面临威胁全球通用户过去离网的比例特别高

而且造成很大的伤害今年一到六月的离网用户数(1)

离网用户所造成的损失(2)

M-zone其它签约全球通88.4%<1509.8%150-3001.8%>30022%3%2%2%3%3%1%2%M-zone其它签约全球通51.1%<15038.2%150-30010.8%>30022%3%2%2%3%3%2%1%2%在方块中间的百分比=离网率(1.8%)面积大小代表用户数的比例面积大小代表收入损失的比例注：离网用户的损失=离网用户数*平均离网用户过去半年（2003年一月-六月）的ARPU数据来源：四川移动BOSS数据中高端用户面临威胁中高端用户的风险较高6.0%％过去不同ARPU的中国移动用户外转网与内转网率(1)

将来不同ARPU的中国移动用户外转网与内转网率(1)

9.4%3%7.6%％7.2%9.1%转网率的计算是基于现有用户数外转网率指以前使用中国移动现在转为其他运营商品牌的人数除以中国移动在网人数；内转网率指以前使用中国移动某种品牌现在转为中国移动其他品牌的人数除以中国移动在网人数。注：转网可能性是从一分（一定不会）到十分（一定会）；可能离网的用户是指回答6-10的用户高端=ARPU>250;中端=120<ARPU<=250；低端=ARPU<=120;资料来源：2003年5月BCG四川移动市场定量调研（样本数：1,664）8.3%11.8%9.1%5.1%3.5%6.3%内外都可能内转高端中端低端高端中端低端中高端用户面临威胁外转2.4%3.9%8.8%YaxisXaxisColumn5YaxisXaxisColumn5TitleTitle而未来许多中高端用户也表示将会在半年内转网

中端用户的离网倾向尤其明显所有中国移动用户将来可能外转率(1)

83.5%12.1%所有中国移动用户将来可能内转率可能性=1－4可能性=5－7可能性=8－104.4%73.5%20.0%6.5%81.6%14.3%4.1%77.4%17.6%5.0%80.5%15.9%3.6%81.3%15.5%3.2%高端中端低端高端中端低端中高端用户面临威胁转网率的计算是基于现有用户数外转网率指以前使用中国移动现在转为其他运营商品牌的人数除以中国移动在网人数；内转网率指以前使用中国移动某种品牌现在转为中国移动其他品牌的人数除以中国移动在网人数。注：转网可能性是从一分（一定不会）到十分（一定会）；可能离网的用户是指回答6-10的用户高端=ARPU>250;中端=120<ARPU<=250；低端=ARPU<=120;资料来源：2003年5月BCG四川移动市场定量调研（样本数：1,664）运营商之间互转的过程中四川移动占优势

但全球通内转的情况严峻转网的过程当中四川移动稍微占到上风但全球通转往其它移动品牌的现象却也显著％所有转换过品牌用户的来源和去向过去使用的品牌现在使用的品牌60.7％32.3％4.4％1.9％0.9％62.1％21.8％7.7％6.6％CDMA不知道联通GSM小灵通中国移动中国移动用户内部转换品牌的来源和去向％47.2％29.6％11.1％9.1％2.9％3.5％42.1％8.2％11.8％34.4％天府系列天府行神州行大灵通全球通过去使用的品牌现在使用的品牌中高端用户面临威胁备份资料来源：2003年5月BCG四川移动市场定量调研（样本数：1,664）中高端用户的满意度较低（一）

全国满意度调研满意度低高热线容易接通热线话务员整体表现营业厅/网点营业员的整体表现增值服务容易使用足够多的功能

付款营业员的表现缴费地点方便

账单收费清楚，容易理解足够途径/方式获取账单

整体费用月租费每分钟通话费

关心顾客领导市场灵活回应

产品及服务信息的宣传提供内容的丰富程度积分计划提供的优惠对客户有用优惠的多元化认为在此方面满意的%1860热线增值服务帐单资料来源：中国移动通信高价值客户满意度研究2002(全国三十一省)中高端用户面临威胁全国移动高端客户四川移动高端客户全国移动客户四川移动客户营业厅付款话费品牌形象渠道积分计划中高端用户的满意度较低（二）

此项目的客户调研高端中端低端满意度注： 高端=ARPU>250;中端=120<ARPU<=250；低端=ARPU<=120; 整体满意度1为非常不满意，10为非常满意 根据用户真实的ARPU值计算资料来源：2003年5月BCG四川移动市场定量调研（样本数：1,664）中高端用户对于所使用品牌的整体满意度中高端用户面临威胁四川移动已经开始尝试建立服务水平的差异化

基于ARPU值的划分为大客户提供更优质服务1860客服中心大客户经理营业厅大客户服务管理系统BOSS数据库独立的业务系统,将原放在业务系统前台受理界面的VIP用户的受理、增加、修改统一放在大客户服务管理系统中实现

将用户属性同步到业务系统,不同服务接口可实时提供相应的服务建立大客户VIP专用通道,为大客户提供优先接入根据大客户的不同等级(根据ARPU的划分)提供不同的1860延伸服务(如直接为钻石卡用户免费开通国际漫游功能)用户服务界面服务内容为每一位大客户配备客户经理根据大客户的不同等级(根据ARPU的划分)提供不同程度的客户经理服务建立大客户VIP专席，为大客户提供更优质的服务

威胁主要来源–服务但除了最高端的客户以外，其他中高端用户在服务上却没有明确的差异服务本身并没有明确区分服务方式1860所有‘非VIP’用户拨1860之后的所享用的服务是相同的没有区分优先及非优先接入没有区分人工及电脑接入接通后，没有区分ARPU值或品牌营业厅绝大部分的渠道是销售渠道，而他们是不区分用户品牌的而服务渠道中最普遍的是在合作/营业厅里也没有明显的区分出中高端用户（除了VIP用户以外）服务内容1860和营业厅服务内容基本相同（除了全球通及VIP以外）自然的，考察制度也无所区分"...服务质量考评的基本结构如下（一）基础服务（A类）：占服务考评60%的权重，是对全网的基本服务要求，是开展大客户服务的基础。分为营业厅（A1类，20%）、1860客户服务热线（A2类，25%）、及其他服务质量（A3类，15%）（二）大客户服务（B类）：占服务考评38%的权重。通过对大客户的满意度的调查，了解各公司大客户服务的现状，有针对性地开展大客户服务工作（三）服务管理（C类）：占服务考评2%的权重，主要包括集团公司受理的客户投诉的处理情况、集团公司要求的信息上报情况..."2003年服务质量考评低端客户与普通中，高端客户的满意度没有分别考察对一般服务员而言两者重要性的差异不大威胁主要来源–服务数据来源：四川移动内部数据；四川移动访谈结果资料来源冒：中国移秒动通信高辱价值客户哗满意度研前究200考2(全国贩三十一省低)四川移遮动高端微客户对女客服的涌满意度锯比大部挨分用户钢低所有四川址移动客户四川移动烘高端客户满意度低高客户的满影意度客户感乱觉的服布务质量客户感父觉价值热线容易接经通热线18情60/1萌861话冻务员整体测表现话费资做料的准管确性查询话费袜内容的详蚂细程度语音系统灾的整体质昨量通过密码负系统处理诉业务的可讲靠性付款营业员刑的表现缴费地点孔方便因欠费停互机通知缴费地点浊营业时间朽方便排队等荐候时间缴费日期畜的灵活性有足够的活缴费方法羽给客户选伸择因欠费停鲜机复机的涌速度账单收费清疑楚，容见易理解各项收费检的准确性主动为团客户提动供账单处理客户报账单查询纯/疑问营业员解封答资费查气询清楚明杀白及时收插到账单清单/详悄单查阅前洪的身份认福证有足够途貌径/方式得给客户查垄阅清单/无详单清单/详舅单格式容烛易理解有足够斜时间给粮客户缴昌交费用有足够妹途径/秆方式获唇取账单认为在旧此方面密满意的架%总体服务岛质量和价苦值1860热线缴费账单威胁主要仅来源–坚服务大部分偶的中高般端用户抖使用的庸并非是摆全球通四川移客动签约恋用户数宣分布四川移动瓶签约用户则的收入分戏布0-4婶545-9漏090-武120120端-15刊0150津-21严0210做-24永0240-习300300固以上Tot窜al非全球枣通用户全球通骂用户用户比例(1)0-4拥545-如9090-1明20120摇-15掌0150撤-21痕0210-缓240240吉-30润0300以伯上Tot三al非全球而通用户全球通用婚户收入比例(1)注：(陶1)马基于2003诸年6月ARP液U值数据来疲源：涛四川移凑动BOSS数据威胁主要眼来源–坊品牌省公司基掌本上不对守本地品牌勇进行宣传地市公烦司对本蛮地品牌送宣传幅斜度也比它较低“我们对整宿体企业形订象的广告材投入较高谁，占全部挺形象的广逢告投入的驰30％冻－40次％，剩下演的60％坝－7召0％的形感象广告费尤用皆投在岗用户品牌贷上：全球通：兼25％霉－30刘％神州行：霉40％尽－50激％所有其他盛地方品牌桥：25％此－3乎0％与我们挎的用户干数不太浆成比例怀”地市的沸市场部戏副主任“我们大纯部分的盗广告都数是在宣冈传全球河通，其五次是神顷州行，丛并没有疗多少是霸花在“XX”有（本地品悬牌）上去面”地市的总饱经理本地品码牌的宣牵传的投说入非常统低%全球通省公司宣张传及广告崭费用比例神州行M-Z饭ONE企业形晴象数据来源米：四川嫩移动内部斜数据；四椒川移动访绳谈结果威胁主要满来源–闷品牌中国移动棵价格敏感挠中高端用连户选择全稍球通比例排少，地方兵品牌比例遥高优势弱强资料来洞源：2逗003牢年5月BCG四川移班动市场悉定量调漫研（样膛本数：制1,6扎64）对全球通的印象对本地品牌印象带领潮流帽的引人注目殖的自由的积极的有个性挠的脚踏实涉地的强大的成熟稳健室的一切尽在皱掌握的有情趣蝴的有品味抹的富有感情倒的便捷的大众化的成功人拳士的选念择环保的关心用户闭的经济实用敬的没有特虽别感觉全球通地方品牌神州行价格敏终感价格不纺敏感中国移动园中高端客炮户对全球匹通与本地搭品牌的印驴象价格敏灿感中国移捷动中高端骄用户虽然对全柔球通印象旋好，但仍珠会选择地罗方品牌威胁主会要来源猎–聪品牌中高端限用户认售为自己钳最常用怪的品牌胡的印象甚无所突溉出“没有困特别感亲觉”是懂最普遍铃的答复带领潮流道的引人注扛目的自由的积极的有个性的脚踏实地违的强大的成熟稳甩健的一切尽在望掌握的有情趣的有品味蹄的富有感萌情的便捷的大众化的成功人士该的选择环保的关心用惰户的经济实用眯的没有特笨别感觉优势弱强资料来源披：200肤3年5月BCG四川移动嫁市场定量陶调研（样尝本数：1吵,664独）四川移动茎用户对全棒球通的印锣象四川移动古用户对本瓦地品牌的烫印象所有移动柱用户对全救球通的印霉象所有移动苗用户对本蕉地品牌的务印象客户对本慢地品牌及岸全球通的俊印象威胁主爬要来源戴–掀品牌忠诚计划懂的执行尚俯欠完美经常修火改计划设计转及沟通力甩度有待改栏进资费水平中高端客绢户满意度蛾最低的六卡个方面(1)会员俱乐魂部积分奖励设计资费结盼构清晰透厌明资费套餐组合积分奖响励宣传力糟度在总共断二十三钉选项里笛；与忠织诚计划两有关的孕项目占忽了四项注:且满意度尘0为非线常不满绳意，4鸭为非常讨满意资料来源秆：200白3年5月BCG四川移动胁市场定量恭调研（样槽本数：1坐,664痰）经常修恩改忠诚计划条已经经过冈多次修改皂（最新的珍一次为2跃003年普一月）导翁致许多用宫户的迷惑兑现方式宝尚欠全面那考虑300毒0分-验499杏9分的脏用户兑好现40经00分袜的奖品致都是扣她400斑0分（榨也就是吗说30容00分掌的用户难在兑现昌后的积骂分是‘弯负’的缺）对许多误用户来馋说在兑底现后的孔半年内铲，消号核重来都翠比继续秀使用这值号码好撕，也就刷违背了漠忠诚计府划的目嘱的目前的设斯计过于偏备重于最高咽端客户普通中端证用户（月泳均消费额奇～120院，在网年富限～一年眼，使用本惠地品牌）必在这积分脾系统里将临永远换不殊到奖品！就算他累绍计了三年猫的积分还存是不够换大取最低的团奖品（三套年累计分档数为28摧60，还窜不到30奇00分）篮。但一旦趴三年期限意到了以后咸他的所有臣分数将会慎被清零与忠诚红计划有阵关的项露目威胁主战要来源莫–谋忠诚计圈划整体而言那不到10蚀％的用户请兑换了他哲们的积分积分较低普的用户兑存换的比例绘较高90%(1)的用户异集中在撞300锦0-8遵000涨之间超过90押%的用户随兑现60亦00分以针下的礼品(K)3000馋-499系95000容-799粪98000训-119桨991200钩0-19沾999200截00-和359尺99360恨00-扬100须000栗0总数61.前4%28.6佣%7.7亮%2.1侄%0.3%100笨%0%(K)4000600漆01000拆01600芦02800事0360蓄00总数62.3之%29.概9%5.6%1.8%0.3支%0%100瞒%322轰,40焰622,2层99(1)役超过鞋300培0分的多用户数据来源卖：四川移挂动200汗3年已兑也换积分统贼计；未兑燥换积分统励计；兑现的与比例往员往反映待出用户棚的兴趣昆，因此粪看得出刮用户对逼目前的弯忠诚计址划的兴挨趣有限威胁主应要来源笋–尽忠诚计置划成都的饱积分兑怖现率较冻低超过1雅/3的杆积分集谊中在成届都但成都诵兑现的皱积分兑楚不到全瞒省的1触/4(Mn)成都100%(K)23.乳8%100牙%绵阳德阳乐山其它全省36.1叠%10.5榆%6.4洁%6.0%40.维9%1685成都绵阳德阳乐山其它全省14.及8%10.3造%6.6%44.5它%2.5成都的用磁户对目前购忠诚计划呢的兴趣较翻低数据来源意：四川移球动200梁3年已兑臭换积分统肥计；未兑趟换积分统史计；威胁主钟要来源扩–柴忠诚计宣划备份中国移袜动中高渡端客户芬对积分按奖励计属划的满裂意度低低高积分奖励胖计划的灵播活多样现有积分槐奖励计划团的设计符神合要求对积分鸦奖励计飞划的宣锈传力度对会员腾俱乐部渐计划是押否满意注：(1含)满意阳度0－就4，其毕中0为辱非常不姜满意，火4为非短常满意资料来源扰：200巡寿3年5月BCG四川移设动市场霸定量调因研（样固本数：穴1,6咬64）“你对于哈以下各项倚内容的满制意度如何役？”高端低端中端威胁主要迁来源–渐忠诚计竹划中国移动发中高端客穴户对积分卡计划的较革为看重中高端低端%低高兑换新手芝机/其他乘数码设备兑换飞行崇里程/酒辉店/宾馆俊的会员积命分兑换时尚先购物/餐逝饮场所VIP积分兑换普偿通超市厨的会员春积分、羊购物券兑换电影向票自己和家举人移动费遮用抵用或斥折扣注：(1狱)基于所有抢四川移动丘市场的用个户(2)百使分比是指峡认为右图婚所列各因无素重要的闻用户占用陪户总人数淘的比资料来源身：200则3年5月BCG四川移烫动市场层定量调隐研（样捏本数：斑1,6似64）“你认为鲜以下哪些等具体内容王是重要的捏？”威胁主要腰来源–隙忠诚计纵划四川移动澡的渠道在每许多地市涉处于弱势绵阳公司/挽商店名坟称恒兴隆源信栋亚丰祥和成华翔宇信捷至尊江洋诚信电信虹宇通信宏发九州西楠战国电信和记营乒业厅三和通信洞城陈明通孟讯富乐路煤营业厅中国移坐动33333联通GSM333333联通新纤时空333333333333333中国电信33333正式专营愿店非正式造专营店数据来源死：市场调常研威胁主要毫来源–庸渠道现有渠道亦缺乏突出年中高端用厌户群普通客高户招待局室是一生个独立课的房间而VIP客户招待炮处却只是页一个小小鼻的角落数据来源烈：渠道走湾访威胁主恐要来源转–总渠道服务渠耕道相对鬼销售渠使道的比弟例较低但多数耍的中高必端用户袋都是老备客户跨地市的逮渠道差异须性较大但皆服务渠道积的比例都咐较低成都绵阳其它城含市南充%自办营业博厅合作营兴业厅指定专阶营店特许经营展店邮政代耽办点农村代办环点卡品业务滩经销点（袜签约）卡品业务时零售点（役非签约）服务渠道圾只占所有殊渠道的3泛.7%%(1)批据了解，喝虽然指定蛾专营店在危定义上可景办理部分任移动通信扰基本业务环但在实施锋的过程中庙却很少真啊正如此执循行注:烦营业耳厅：自劣办营业贝厅，合透作营业翠厅；武专营店防：指定排专营店揪，特许狸经营店侦；代撑办点：眉邮政代植办点，垃农村代炒办点；懂零售哪点：卡军品业务屑经销点律；卡品龄业务零斯售点数据来源充：四川移绩动200孤3年四月袍渠道统计(1)威胁主要踏来源–中渠道服务和叶销售渠狡道的比拆例与新稍老用户歌比例不途合导致高辫端用户恐对服务缩慧渠道的招不满付费的方饰便程度四川移动劲高端用户惕对服务渠枪道比低端造较为不满四川联蜓通高端寄用户对溜服务渠帮道比低侦端较为纺满意满意度(1)四川移丧动用户嫂对付费方便程度耕的满意度满意度(1)四川联通尘用户对付视费方便程达度的满氧意度满意度价评分您=0英－醉4注：农高端亭=ARPU龟>2趴50;中端=蕉120屠<ARP架U<银=2自50；低端循=ARPU拾<=倡120;整体满位意度1转为非常拌不满意警，10能为非常门满意资料来源部：200洋3年5月BCG四川移鞭动市场推定量调陶研（样宪本数：辆1,6挑64）威胁主突要来源佛–决渠道3(全球兆通20且00没兔有)品牌之寄间也没委有多少插增值服返务上的蛋区别全球通地方签伸约品牌天府行（坐签约）基本语康言国际漫游国内漫裹游省内漫卡游国际长途语言增铸殖来电显示呼叫等待呼叫转移全球呼移动IP主叫隐烂藏呼叫限括制亲情号码1258滴6‘121渣’气象信娃息服务数据增值短消息数据传真信息点傻播手机银哄行手机上网移动梦网移动定惯位短信聊天驱室彩信移动邮箱移动秘书百宝箱移动信库使神州行333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333数据来源联：四川移布动威胁主搁要来源惜–祥产品以成都为拖范例，并托基于成都俭移动用户云的呼叫模极式计算的妄本地、长浅途、漫游趣及国际漫电游的每月棒分钟数。根据四纷川移动企200今3年6评月所有蜻用户话火费分配暖计算主透被叫比泽例53抱%：4冠7%，腥本地网训内网外醉比例为赴39%估：61李%资料来佳源：中贺国移动尊运营子菌公司2仅003失年第一正季度用都户消费少情况分珠析季报茂表；BCG分析低端用户用(RMB4栗5-75)中端用户技(RMB明120-150惕)高端用户捎(RMB300比-36证0)市话127m，漫游4m,长途1蜡0m市话300m,漫游17m,长途31m市话580m,漫游78m,长途1两09m元/月元/月元/月普通全球同通公务套餐100滩%与标准滥全球通伞的相对卸价格但中国纤移动与骗联通价吃格上的章差距甚萝大成都133泛风行卡按2130摧风行卡91%45%54%来电畅听公务套餐133亚风行卡只2130步风行卡来电畅听公务套全餐133临风行卡飘2130风绢行卡93%66%57%49%94%93%64%56%威胁主要纽奉来源–悲价格大部分地挣市有众多其的资费计兼划但他们气都相对集振中部分地市矩有一个‘仗一家独大众’又特别中便宜的资颗费计划成都数字正常VPM药N优惠天府行亲友卡天府蓉城卡其他14资费计划全部ARPM0.6吓50.580.6回30.5劝60.300.45天府绵州卡50单撒向收费主被叫医0.3少3天府行研小康卡包月其他14资费计妻划全部0.290.3击40.300.190.170.26大灵通阔&&家惕家乐正常团对症通30正常月租始20预付月墙租10醋元动感学生锡/时尚其他1步4资费计划全部0.3碎20.4粮30.5六00.460.4歪30.3弊7绵阳南充KKK146118947239985669329211918782581302014921816用户数用户数用户数过去资费缴设计往往蜡缺乏针对辨性数据来源但: 四川桥移动BOS病S数据威胁主要细来源–狐价格转过网的听中国移动型中高端用板户的忠诚路度较低过去用广户频繁觉的转网似伤害了欧用户忠逗诚度70％原来转过袄网转过网列的用户闷外转的纱可能性煮比未转木过网的券用户大盘将近一鸦倍84.2％25.8％4.2％4.8％11.课0％转过网渣的用户梨内转的宅可能性荒也比未贤转过网蛮的用户但大将近请一倍原来转过飘网原来未转的过网原来未转漠过网71.远4％83.能4％27.4％1.2％4.5％12.1％不会转幻玉网可能会段转网很可能会弟转网注：务转换可渗能性：舅1为一闻定不会达，10除为一定晌会不会完=1厅-4；岭可能会欲=悄5-7稠；很可杰能会洪=8倾-10谊；资料来除源：2球003徐年5月BCG四川移动铃市场定量凉调研（样丢本数：1边,664咳）威胁主要冒来源防止‘念老’中读高端用健户转网遗比防止糠‘新’醉中高端腔用户转高网有多捐一层的脂好处：绳降低其弊未来离培网率不想换号自码是中国任移动用户涌不想转网爷的主要原体因频繁的益转网将悔会降低躁用户不挽想换号肆码的效息果考虑转网类但现在还阵未转网的壮最主要原膨因高端不想换刷号码没有时间必办理朋友都固用这个贿网络其他对其他产氏品无认识%中端低端取消手阿续麻烦2%5%7%7%23%56%16%6%13%6%27%31%7%10%11%12%19%42%资料来源毛：200是3年5月BCG定量市场魔调研，样朗本数16座64频繁的较转网间决接降低炭了用户逮忠诚度威胁主要举来源四川移动爽中高端用被户对价格好比较不敏爆感也比较关殃心服务等隔其他驱动鞠因素低端中端高端品牌形象产品/增恒值服务价格渠道客户服务积分奖励个计划重要程度拴排序注： 高糊端=ARPU译>2成50;中端=胜120黑<ARP默U<迁=2筹50；低端=ARPU粮<=扭120;重要程度锦排序1丛–6,寄6为第昼一重要，绳5为第讽二重要，掌依此类推资料来源剥：200刘3年5月BCG四川移虫动市场奴定量调绒研（样抽本数：桥1,6案64）选择移动燃运营商时扭每个方面发的重要程迎度排序全球通适轻合针对中名高端用户整体中泼高端用刷户对全来球通的母印象胜弹过竞争斩对手四川移动埋的中高端僚用户更是筹如此带领潮稳流的引人注目删的自由的积极的有个性的脚踏实地咏的强大的成熟稳健每的一切尽啄在掌握参的有情趣的有品味的富有感情趟的便捷的大众化的成功人士张的选择环保的关心用桶户的经济实用貌的没有特别乒感觉资料来源诞：200狐3年5月BCG四川移新动市场惧定量调屯研（样框本数：蜓1,6渔64）四川移畜动用户烘对全球泪通的印忘象四川移动都用户对CDMA的印象四川移动锯用户对联哄通130盐的印象优势弱强客户对宽不同运粗营商品配牌的印庄象所有移动况用户对全落球通的印短象所有移动夹用户对CDM氏A的印象所有移后动用户出对联通迁130丈的印象全球通誉适合针拜对中高缩慧端用户四川移飘动中高贫端客户齿对全球扔通的印额象远胜测其他中变国移动贞的品牌带领潮流重的引人注目彩的自由的积极的有个性杜的脚踏实地哲的强大的成熟稳锅健的一切尽卵在掌握伴的有情趣锡的有品味的富有感情宗的便捷的大众化的成功人士确的选择环保的关心用户悄的经济实娘用的没有特摧别感觉优势弱强资料来炼源：2导003愚年5月BCG四川移动变市场定量穴调研（样尺本数：1自,664肤）对全球通港的印象对神州说行的印咬象对本地占品牌的鸟印象全球通适羡合针对中戚高端用户在中高遍端用户套群里还杜是有一纺群用户狭认为堵价格是例最重要踪蝶的品牌窜驱动因叼素37.9%低端中端所有用创户47.3%55.根4%34.垮1%四川移皂动用户45.5%57.7%32.星7%全球通用夕户50.0%高端低端中端高端低端中端高端价格是最竖重要的其他因素爬是最重要础的62.1%52.亭7%44.6%65.9%54.悟5%42.岂3%67.局3%41.8%50.残0%58.伍2%注： 高宅端=ARPU涌>2祥50;中端=倘120率<ARPU舰<=摄250；低端略=ARP自U<饱=1镇20;1为六个塘品牌驱动伶里最重要幻玉的，6为介六个品牌著驱动里最猎不重要的根据计费饺统计的ARPU值计算，劣未加过品灭牌之间的馒权重资料来围源：2独003回年5月BCG四川移指动市场捧定量调沫研（样协本数：哥1,6且64）全球通不恨适合针对筹价格特别搬敏感的中圈高端用户四川移眨动中高姜端价格饿敏感用香户对全胆球通的舞印象最虾好带领潮辈流的引人注目认的自由的积极的有个性的脚踏实懒地的强大的成熟稳隶健的一切尽公在掌握泄的有情趣肿的有品味的富有感撤情的便捷的大众化的成功人士混的选择环保的关心用豪户的经济实勤用的没有特骡别感觉认同度弱强资料来贿源：2纽奉003误年5月BCG四川移动迎市场定量摆调研（样导本数：1尿,664损）对全球通秘的印象对本地部品牌的顽印象神州行借的印象中国移动络中高端价弃格敏感用盟户对各品贺牌的印象全球通虫不适合脾针对价孩格特别凑敏感的乡丰中高端赌用户但四川帝移动中肠高端价茅格敏感天用户选鬼择全球押通

比待例少，瘦而使用书地方品否牌的比径例高资料来唇源：2厅003偿年5月BCG四川移边动市场闯定量调甜研（样熔本数：迈1,6滔64）全球通地方品牌神州行价格敏元感价格不岁敏感中国移雁动中高耻端用户嫩最常使阳用的品辽牌全球通犁不适合才针对价荒格特别碰敏感的丈中高端哗用户所有对猫价格敏耀感的中笔高端用丘户最主要协转网的奖原因都猜是价格对价格敏邮感的四川乓移动中高位端用户更幸是如此对价格敏锹感的中高横端用户不赖管是过去顶还是未来话最主要转惊网的原因题都是价格灾而不是对可其他方面立不满过去转惯网的原敏因未来打算航转网的原喷因79.独0%79.惑6%85.8吸%83.6俭%因为价格歪而转网的戏百分比对价格敏刷感的中高膊端用户对价格充敏感的员四川移四动中高陈端用户资料来芝源：2用003某年5月BCG四川移川动市场从定量调陵研（样出本数：浮1,6原64）因为价格蹄而转网的兽百分比过去转网躬的原因未来打算娱转网的原倾因全球通易不适合幼针对价舟格特别蜘敏感的乒中高端键用户以全球希通针对荣所有中象高端的膏用户不茫如只瞄庆准对非洗价格因笼素比较甩敏感的鉴用户与联通的价差价格1(1)愿意付价沈差的用户烦数愿意付哀价格1应的用户险数愿意付价渠格2的用滋户数以价格3讲针对所有刮中高端用雀户的溢价蚕收入价格敏感狠用户溢价浅的收入价格2(2)(1)针对价格抓比较不敏街感中高端瓶用户的价日格；可定位为挠未来的全尊球通(2)针对价挽格比较咳敏感中漏高端用市户的价雁格；可定位为吩未来的神今州行(2)针对所恼有中高溉端用户柏的价格数据来源归：BCG分析针对价格不敏感缎的用户溢价的收入价格3(1)只用价格览3不如同借时推价格冤1与价格北2全球通不愁适合针对尺价格特别棚敏感的中肾高端用户神州行甚中高端拥用户转洪为全球猛通的可跳能性小020406080100不会可能会很可能会转换可能忽性70.5%0.6%28.9%无论如何鼓不换一定量免码费语音业弦务一定量听免费数国据业务手机折价县购买/捆抖绑免费/等折价娱柜乐消费无所谓神州行中奥高端用户套不会转网异比例较高%100%神州行的俭中高端用上户对神州时行这个品应牌相当忠泉诚注： 转狠换可能性原：1为一元定不会，意10为一催定会不会搭=1即-4；逼可能会据=嚷5-7际；很可厌能会堡=8酷-10景；资料来丑源：2渔003袋年5月BCG四川移动治市场定量惠调研（样反本数：1攀,664况）“...旱（如何）化可以吸引懂你从神州绩行转全球后通？”“你从.枪..神州哈行转到全达球通的可铲能性是多蔽少？”%全球通不港适合针对仓大部分神呜州行中高茄端用户中国移动客各品牌中锤神州行转奥网与在网均用户比例素最低神州行相辫对而言离拢网率较低转网比灰例用户比例全球通神州行地方品扛牌转网与在网用户比例：58.4%转网与在网用户比例：694.9%转网与在网用户比例：63.7%注:（1）神州行雕转网的谣用户是殊指由神裕州行转稿到其他馅品牌的喘用户；（2）神须州行在网东的用户是服指目前在陪使用神州疼行的用户吃;以此推类资料来斧源：2贪003昌年5月BCG四川移动石市场定量陡调研（样污本数：1隶,664源）全球通不宝适合针对明大部分神帆州行中高缓端用户转换过品出牌的用户链以前较少侨曾使用国名神州行神州行槽目前的喊用户远顶大于全温球通全球通神州行天府行动感地带天府系钳列大灵通联通GSM联通CDMA如意通联通地方目品牌小灵通不知道资料来源隔：200纹3年5月BCG四川移土动市场脂定量调移研（样挡本数：抽1,6景64）%转换过品链牌的用户货以前曾使怨用的品牌神州行撤的离网捕率较低全球通坦不适合致针对大万部分神保州行中嘉高端用鲁户中高端神售州行用户玩满意度相根当高明显的高郑于全球通壮用户全球通神州行高端用表户中端用户低端用狡户满意度注：满轮意度：水1为非朋常不满刻意，1硬0为非泻常满意资料来佳源：2漠003乳年5月BCG四川移动耍市场定量狸调研（样展本数：1岁,664层）全球通仪不适合芦针对大弃部分神帝州行中拖高端用温户许多中腥高端神咱州行用菊户不转冻向全球搭通

的菌原因是呢不能克拴服的资料来倦源：2段003肚年5月BCG四川移梦动市场西定量调姜研（样送本数：费1,6网64）%01020304050无需注册役，可匿名逆使用短暂使根用，神键州行入故网方便非本地居摊民，不能姿使用全球码通不喜欢有锁月租，话练费变化大不喜欢有恶月租，不涨喜欢被限来制换号码泊不方便巾/太费值事对全球通拳不了解其他“什么鼠原因促卖使你继诉续使用苗神州行偷而不转特全球通贤”44%39%36%27%12%11%4%8%＝不能/不应该克服的全球通不听适合针对驴大部分神常州行中高点端用户如果强皆行把他倦们吸入行全球通舞，代价溜将会是省相当高据而且不暮利于这瓶群用户煎未来的法保留议程品牌定位渣分析全球通的巴定位神州行咽的定位品牌设到计原则纯制定品牌实施浩方针神州行的袍定位神州行后应该锁蹦定所有平非全球门通的成称年用户神州行应衔该针对低弯端用户神州行愧用户地方品牌棵用户他们对箩四川移么动的重截要性也文相当高保但他们祖对我们食的利润钻贡献较扫低服务成本乏的降低是务将来服务熄这群用户闭的关键他们对转神州行邻的认知刃度非常但高，印索象良好没，而且翼神州行猴是他们榨最感兴予趣的品躲牌神州行性作为一跳个以低缸成本为第主的品小牌将是猾一个适稀合他们隐的平台神州行微还应该寻锁定对选非价格高因素比输较不敏忠感的中太高端用房诚户神州行兔用户对价格巾敏感的垄地方品耕牌用户他们的重消要性相当田高他们也面烈临很大的名威胁但他们对附价格非常削敏感；更槐低‘微微亡一点’的砍价格对他的们的吸引龟力往往超遮过贵宾级甘的待遇神州行睛作为一熟个以低僵价为主弱的品牌意将是一菜个比较肉适合他谋们的平适台低端用户质重要性相欧当高但他片们对我们恨的利润贡许献较低月消费低将于120挺的成年用绪户占用户给数的63孩％收入的易33％四川移动前各品牌的锹收入分布(1)四川移叉动各品宁牌的用露户数分便布(1)ARP箱U用户分泛布是今要年一到翅六月的印平均注：成瓣年用户坟指年龄凑超过2粘5岁的笨用户数据来薪源：BOSS数据，遭市场调霸研（样牢本量：贺1,6塘64）年龄<2525愧,<蚁3030,基<4040,伤<505079.9%ARP箱U12014.剥4%120垒<ARPU25敢05.7引%250<ARPU20.接8%19.叉0%21.1豆%15.服2%21.瞎5%ARP挤U19.伶0%20.净2%23.3茎%25.3这%18.渠7%17.笛4%5.1乒%21.5压%23.2旱%28.8净%年龄<2525,盐<3030敲,<云4040栏,<柱505043.0颠%ARP沫U12028.球4%120者<ARPU25028.肠6%250<ARPU16.顽2%17.7纯%24.简2%14.5吓%18.逐3%ARPU19.4运%22.6览%23.彻7%26.似0%19.3测%16.6击%4.4%24.0忍%24.坚1%29.她1%服务成地本的降坦低是将易来服务度这群用随户的关柜键低端用胜户重要童但贡献炒低神州行汗是低端枕用户认锤知度最吉高、最莫感兴趣悠的品牌98.火3%64.4我%％神州行％Xax蝇is移动低辨端用户希对神州伞行认知玻度高98.3点%98%78.岩7%67.白1%61.校6%49.1张%小灵通全球通移动本地悉品牌联通GSM联通CDM钟A如意通22.伍4%14.弃3%10.8徐%8.6恨%6.7输%1.8%移动低端井用户对神丙州行最感设兴趣神州行小灵通全球通移动本地招品牌联通GSM联通CDMA如意通资料来源跨：200咽3年5月BCG定量市狡场调研佩，样本磁数16围64神州行仓适合针往对低端仆用户所有低然端用户眯对神州捐行的认神知度比换其他品浪牌高神州行联通1张30/忧131全球通小灵通联通CDMA联通如仅意通%注：现高端抛=ARP州U>柱25扑0;中端=恨120牛<ARP掏U<积=2僻50；低端=ARPU融<=贞120;资料来源耕：200在3年5月BCG四川移数动市场霉定量调范研（样昌本数：各1,6循64）未经提勿示即知道道该品洪牌的低叶端用户魔占所有毅低端用裂户数的起比例神州行适玩合针对低敌端用户备份四川移动遍低端用户军对神州行葱的相对印招象良好远胜于销对本地抹品牌的催印象带领潮霉流的引人注目秩的自由的积极的有个性的脚踏实敞地的强大的成熟稳健吐的一切尽赵在掌握浆的有情趣的有品味的富有感历情的便捷的大众化刻的成功人削士的选锄择环保的关心用歼户的经济实用离的没有特别灯感觉认同度弱强资料来道源：2筋003妄年5月BCG四川移动烧市场定量鲜调研（样呜本数：1易,664逐）对全球通源的印象对本地品歌牌的印象神州行研的印象中国移奔动低端烧用户对肠各品牌烦的印象神州行青适合针照对低端输用户低端用凡户对于罚品牌形牙象的关蜂注明显蛋小于高卵端用户低端中端所有用妨户中国移动蚁用户28.丙8%全球通用妥户21.旨2%高端低端中端高端低端中端高端品牌形象其他因素24.3%19.校7%17%25.4%21.1%16.纸8%28.5%注：怜高失端=ARPU的>2花50;中端=刑120交<ARPU卷<=拦250；低端=ARP扰U<节=1刮20;资料来疫源：2踪蝶003椒年5月BCG四川移动病市场定量怪调研（样遥本数：1钓,664聋）认为品牌铸形象是选顽择移动运时营商最重庙要的因素蚀的用户占继所有用户电的比例神州行适圆合针对低针端用户神州行松的低成歉本定位注及品牌母投入与归低端用雀户需求魂相配在中高端姻地方品牌隐用户群里险有一群搜可观的用输户认为价钳格是最重嘉要的品牌卧驱动因素60.2姓%四川移动伞本地品牌糖用户46.碑2%47.2%32.7%全球通用炒户50.0%低端中端高端低端中端高端价格是最挺重要的其他因化素是最销重要的39.彼8%53.8%52.述8%67.天3%58.箭2%50.0%41.8%注： 高校端=ARP女U>智25皂0;中端=吹120项<ARPU副<=萝250；低端=ARPU扶<=喝120;1为六个坝品牌驱动少里最重要沈的，6为针六个品牌米驱动里最鄙不重要的据来源：农四川移动辆客户调研鞠（样本蜘量：1,膜664）神州行诸适合针炊对对价着格敏感筐的中高坑端地方专品牌用搂户价格是最严重要的其他因素止是最重要此的本地品牌金对于价格迅敏感的中僚高端

客乖户过去和颤将来的转范网倾向高悄于所有用定户平均水狡平％本地品牌各价格敏感蔽中高端客男户过去曾涛经转网的负比例高于雁所有用户怖平均水平所有用户本地品牌饮价格敏感寨中高端用威户25.杰2%17.惰4%％本地品涉牌价格煤敏感中餐高端客棕户未来丢转换运洋营商的傅可能性踪蝶高于所治有用户帝平均水扯平所有用户1－45－78－10注:映转换可梳能性1翅为一定富不会，件10为输一定会高端旦=ARP衬U>赔25以0;中端=恐120栗<ARPU税<=港250；低端=ARPU宰<=策120;1为六个穴品牌驱动浊里最重要健的，6为抖六个品牌漏驱动里最什不重要的资料来源沾：200打3年5月BCG四川移问动市场阅定量调版研（样初本数：赏1,6之64）本地品巨牌价格造敏感中唱高端客狂户未来l留在同敏一运营脏商但转哈换品牌派的可能闯性低于盒所有用票户平均境水平所有用户25.渴2%91.融8%8.2%82.舞6%14.寺2%3.2%％本地品牌为价格敏感系中高端用烘户本地品牌哗价格敏感赌中高端用烈户神州行适勇合针对对筑价格敏感扮的中高端示地方品牌钥用户本地品牌哭的中高端旦用户

认症为价格是棍选择运营搜商的最重铅要因素重要程度端排序本地品牌敌中高端客兆户认为价匙格在诸因准素中平均思排序值最甜低品牌形台象产品/增办值服务价格渠道客户服务积分奖励蚁计划5.414.4摊13.3签92.8荣82.6步62.1960价格46.2巧%23%22.尊8%6%1.8%0.2%客户服摘务品牌形信象产品/增纯值服务积分奖纵励计划渠道本地品混牌中高蛛端客户杂认为价叔格是第驼一重要登因素的帆比例高重要程瓦度排序注：捷高端=ARP傍U>爪25裙0;中端=渣120市<ARPU踏<=直250；低端减=ARPU锁<=元120;1为六悲个品牌驾驱动里弦最重要染的，6形为六个夫品牌驱矮动里最镜不重要泡的资料来凭源：2市003唐年5月BCG四川移动荒市场定量敢调研（样星本数：1拿,664吸）神州行伤适合针写对对价金格敏感尚的中高玻端地方白品牌用栋户“价格便袍宜”是导值致本地品显牌

价格止敏感的中任高端客户犬转换品牌倦的主要原塞因价格便陕宜100仅％19.响5％19.会5％19.搞5％网络覆盖叔广资费套餐旱适合营业网点愤分布广注：其他疼原因：如涂品牌形象足好、通话催清晰、新冲业务好、凡辐射低、谁特别价格点优惠、手输机捆绑、呈朋友介绍坦、客户服凶务好、积海分奖励，味调研数据例中比例均拒为0高端=ARP躬U>贼25哪0;中端=钉120造<ARP蚕U<劳=2男50；低端锐=ARP往U<嘉=1目20;资料来复源：2炮003舍年5月BCG四川移释动市场茄定量调决研（样康本数：胁1,6驴64）%“请问您匹为什么换凑成现在的继品牌”神州行潮适合针条对对价寨格敏感笛的中高粒端地方许品牌用沈户价格敏框感用户刚转网的才原因蛇由于“胃价格便彻宜”的来比例比判较高价格敏感价格不抓敏感所有中高宅端用户转联网的原因65.邻3%79.拖6%34.7滋%20.旦4%价格敏感价格不借敏感中国移动跌中高端用锯户转网的粘原因69.7予%83.透6%30.种3%16.卷4%41.8%价格便宜其他原处因％％注：高端纽奉=ARP育U>勉25爪0;中端市=1勿20石<ARPU终<=届250；低端副=ARP鬼U<周=1爱20;价格敏匙感用户灿是指认武为价格沾在选择禁移动运杏营商时丝式是最重鹊要因素恢的用户壁；价格袋不敏感摔用户是街指认为受其他因最素（除撤了价格射）在选歪择移动款运营商权时是最盖重要因话素的用婚户；资料来宋源：2举003租年5月BCG四川移喉动市场喂定量调遇研（样肃本数：胜1,6觉64）神州行适匠合针对对迫价格敏感谢的中高端温地方品牌护用户“提供梢话费优陷惠”是木挽留本冤地品牌梨价格浇敏感中雀高端客疲户的远凡远最有蜡效的措妥施98.8％提供话扑费优惠赠送增由值服务提供适推合的套蛇餐其他赠送礼品19.5％19.5％1.2％0％“你觉挠得现在枯为您提摇供服务鞠的品牌狡可以采瘦取哪些烧行动来唐有效挽典留你继阿续使用句”注：高豪端=ARPU智>2劫50;中端所=1制20苍<ARP圣U<能=2奋50；低端=ARPU翁<=茎120;价格敏爷感用户免是指认道为价格各在选择造移动运泉营商时推是最重水要因素附的用户曲；价格随不敏感赔用户是索指认为挨其他因怠素（除订了价格侵）在选盖择移动取运营商幼时是最除重要因胜素的用捡户；资料来醒源：2压003将年5月BCG四川移动难市场定量泽调研（样读本数：1浙,664修）％神州行贝适合针烤对对价援格敏感魔的中高腊端地方贷品牌用弊户神州行双的低价乒位及基蚊本