2023年旅游行业风险分析报告

PAGE2023年旅游行业风险分析报告摘要本报告所分析的旅游业包括旅行社业，景区点业和酒店业。在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2023）中有住宿业（代号66）下的旅游饭店（代号6610）、商务服务业（代号74）下的旅行社（代号7480），景区点业（游览业）则分散在环境管理业（代号80）、公共设施管理业（代号81）、文化艺术业（代号90）中。一、行业在国民经济中的地位逐步提升2023年12月1日，国务院办公厅下发了《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2023〕41号），《意见》明确提出了“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，旅游行业首次被定位到国家战略高度。（一）商务活动的繁荣是旅游行业发展的重要源动力商务旅游在整个旅游市场中占有重要地位，具有重复性高、消费能力强等特点，占据旅游客源的高端市场。经济越发达的地区，商务客人所占比重越大。目前我国因公出境包括公务和商务考察的人数已占出国人数的53.3%；入境游客中商务会议旅游占39.9%；中国国内商务旅游支出则高达1700亿美元，约占国内整个旅游市场的30.5%，并以每年20%的速度增长。可以预见，经济增长带来的商务活动的繁荣将是旅游行业未来增长的重要动力。（二）消费升级推动了旅游度假休闲的需求目前我国公民在旅游出行率、人均消费、旅游支出占GDP比重等方面都与发达国家有很大的差距。根据国际经验，人均GDP从1000美元向3000美元过度时期是旅游业发展最迅猛的阶段。到2023年底我国人均GDP将接近4000美元，中国居民的出游需求正处于快速释放阶段，旅游方式也正经历从传统观光旅游向休闲游和度假游转变。过去几年中国居民的旅游出行人数和人均消费上升非常显著，旅游出行率从2023年的61.4上升迅速上升到目前的大约130。而欧美国家平均出游率已经达到了300%。由此可见，在国内居民旅游需求的快速释放、消费升级以及休假制度不断完善的大背景下,我国旅游行业仍有巨大的发展空间。从近年的数据来看，除2023年受非典影响和2023年受一系列非正常事件影响外，旅游业收入增速一直高于历年的GDP增速，这表明旅游业在国民经济中的地位有提高的趋势。数据来源：国家旅游局，国研网国研数据库旅游业收入增长与GDP增速对比二、行业保持平稳增长2023年旅游业保持了平稳增长。经历了08年一系列非正常事件和金融危机的持续影响，我国旅游业顶住了重重压力，保持了平稳增长。其中国内旅游市场保持持续快速增长，全年国内旅游人数达19.02亿人次，增长11.1%；入境旅游市场前半年整体低迷，后半年逐步恢复，全年入境旅游人数1.26亿人次，同比下降2.7%；出境旅游市场也保持平稳发展，全年出境旅游人数为4766万人次，同比增长4.0%。同时，旅游投资规模大幅增长，企业经营业绩自2023年下半年开始回升，第四季度，我国旅游经济总体快速增长的基本局面得到确认，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。展望2023年，上海世博会和广州亚运会将成为2023年中国旅游业增长的驱动因素，旅游者消费信心回暖和企业商务活动增加将使公民旅游和商务旅游市场同步回升，预计中国2023年全年旅游接待总人数超过22亿人次，旅游总收入超过1.38万亿元，国内旅游收入超过1.1万亿元。数据来源：国家旅游局2023-2023年旅游业总收入及同比增长三、国内游成为增长亮点2023年我国国内旅游人数达19.02亿人次，增长11.1%；国内旅游收入1.02万亿元，增长16.4%。在受到金融危机打击，市场低迷的情况下，各地积极采取发放旅游消费券等措施促进国内旅游消费，取得了良好的效果。居民收入的稳步提高也带动了出游率的提升。居民收入提高是中国旅游内需的经济基础，2023－2023年，中国城镇居民人均可支配收入由7702元增长到15780元，农村居民由2713元增长到5737元，增长都超过1倍，而居民平均出游率（包括国内游和出境游）也由2023年的0.696次增长到2023年的1.32次。预计2023年，在经济形势积极向好和国家刺激旅游业发展的利好政策出台的大背景下，国内旅游将继续保持蓬勃发展的态势。另外，随着旅游逐步成为居民生活中重要的组成部分，以及旅游目的地建设的完善，自由行的比例将会逐步提高。目前我国自由行的比例约占3成，而欧美发达国家自由行与团队游的比例约为7：3，未来自由行的比例将逐步提升。但是考虑到我国的二元经济结构特征，自由行的比例将缓慢上升。数据来源：国家旅游局近五年国内旅游收入及增长率四、景区经营好于酒店和旅行社2023年景区凭借垄断优势和内需支持成为受经济下滑影响最小的子行业，客流回复强劲。以黄山风景区为例，2023年黄山接待游客约235万人次，同比增长4.9%，增长符合预期。数据来源：安徽旅游局黄山景区2023-2023接待人数同比变化情况旅行社子行业收益与国内游的提升收入增长也恢复较快，入境游业务正在恢复中；酒店虽然在回暖过程中，但供过于求是限制酒店特别是高星级酒店快速复苏的最大问题，预计酒店行业全面转折仍需要一段时间。五、旅游业成为战略性支柱产业2023年12月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》首次将旅游业提升到国家战略性支柱产业的高度。《意见》明确指出要加快发展旅游业，且仅一步明确了旅游业的地位和作用，为今后我国旅游业的发展指明了方向。《意见》指出未来要放宽市场准入，优化旅游消费环境，推动旅游产品多样化发展等，预计国家旅游局等部门必将高度重视旅游业的发展，出台更为详细具体的配套措施。未来旅游行业必将面临更为良好的发展环境和机遇，且必将呈现快速发展。六、《旅行社条例》颁布市场准入降低新的《旅行社条例》于2023年5月1日施行。新修订的《旅行社条例》着眼于与国际通行规则全面接轨。试图提高国内旅行社的市场活力、调动外商投资旅行社的积极性，共同扩大国内和国外两个市场、两种资源的配置，搞活旅游市场、共度经济危机。与以往的《旅行社管理条例》相比，《旅行社条例》的变化主要体现在：降低门槛，放宽准入，鼓励竞争；加大监管力度和处罚力度，着力于保障旅游者和旅游经营者权益。准入门槛降低后，一些公司将不再挂靠，直接注册旅行社，市场竞争将更加激烈，这就使得旅行社将会更加注重品牌的打造，并加强对员工的管理，市场上完全有可能出现国家范围内的大型旅行社。在目前的旅游市场上，很多旅行社具有很强的实力，但之前受准入门槛的高限制，一些旅行社虽“称霸一方”，但在全国范围内还没有出现一个“旅游业巨头”。随着新《条例》的出台，一批新的旅行社会使旅游市场格局随之改变。七、2023年主题事件升温（一）上海世博会世博会是由主办国政府组织的有较大影响的国际性活动，是非贸易性的全球性展览会。它促进世界各国经济、文化、科学技术的交流与发展。预计上海2023年旅游总人次达到15000万人次，同比增长24%；预计2023年上海世博会期间游客接待量为7000万人次，平均每天接待38万人次，高峰期每天将接待70万人次。目前上海共有四星和五星酒店96家，2023年在建的有58家，2023年投入使用的为120家，同期新增的经济型酒店客房更将数倍于今年的增量。根据上海市旅游管理委员会的规划，2023年上海星级酒店和经济型酒店的床位将达到40万张，这将利好于经济型酒店。（二）广州亚运会亚运会的前身是远东运动会，第16届亚运会将于2023年11月12日至27日在中国广州举办。从参赛人数上看，北京奥运会的参赛人数达到11526人，而广州亚运会预计将达到1.2万人，超过历届亚运会。亚奥理事会45个成员奥委会中，共有43个完成了参赛项目报名，预报名人数达到1.3万人，预计在2023年实际到广州参赛的运动员将在1.2万人左右。北京奥运会共设28个大项，广州亚运会多了14个非奥运项目，大项总数达到42个，其中有53个分项，共465个小项。从比赛规模上看，可容纳8万余人的广东奥林匹克体育中心及其附属场馆，连同其他4大场馆群，能够胜任承办世界上任何一项大赛。在硬件环节，广州亚运会有着得天独厚的优势。北京奥运会使用了37个比赛场馆和14个非比赛场馆，而广州亚运会场馆经过压缩后仍然有51个，是历届亚运会场馆数量最多的。目前，亚运会比赛场馆的建设和修缮进展顺利，保证于2023年交付使用。从旅游者规模来看，2023年广州接待过夜旅游者3882万人次，同比增长10%；考虑到2023年亚运会的情况，预计接待过夜旅游者5500万人次，同比增长41%。另外，2023年，海南国际旅游岛建设被提上日程，云南开始推动区域内的产业整合，上海引进迪士尼项目有了实质进展，这些区域内的大事件在2023年还将进一步推动旅游业向前发展，相关公司也将从中受益。（三）海南国际旅游岛国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，海南国际旅游岛建设正式步入正轨，海南旅游业将迎来历史性重大机遇。《海南国际旅游岛规划纲要》将明确国家对海南旅游业更为宽松的政策支持，这些政策可能包括国人旅游购物免税、航权开放及旅游服务业对外开放、土地政策、金融政策、财税政策等等。未来海南岛将被打造成国际一流的休闲度假旅游目的地，极大的促进当地旅游业的繁荣。中国国旅、首旅股份、三特索道等公司是受益者。八、下十年行业发展的两大机会：居民个人旅游和商务旅游兴起未来十年旅游、休闲和餐饮应成为政策拉动内需的重点关注行业。2023年中国居民个人旅游支出1662亿美元，位于全世界第四，预计到2023年，中国国民个人旅游支出将达到7178亿美元，仅次于美国，年均增长率15.8%。除旅游行业政策外，汇率政策的转变也有可能促进中国公民出境游的增长。另外就是商务旅游的兴起，过去十年，中国商务旅游规模增长了3.2倍，而商务旅游市场的增长明显取决于居民个人旅游市场的发展。预计未来随着商务活动的增加，首先普遍受益的是酒店业，从经济型酒店，到高星级酒店，整个行业都将受益于商务活动的增加。其次，未来入境商务游客的比率将有所提高，09年前三季度中国入境游客中23.5%为商务游客，预计随着中国日益融入全球化的浪潮，将吸引更多的入境商务游客来华。数据来源：国家旅游局2023年中国旅游需求结构九、行业授信建议旅游需求的持续增长，加上《关于加快发展旅游业的意见》的政策支持，旅游业的发展前景整体乐观，预计旅游业在连续经历了2023年和2023年两个非正常年后，旅游者的需求将在2023年充分释放，世博会、亚运会将刺激旅游业的发展。另外，目前旅游业回暖，入境旅游市场进一步好转，这将提升景区类和旅行社类企业业绩。2023年主题事件的刺激会给旅游业带来一些短期的授信机会，但总体来说对旅游业尤其是景区类企业的信贷投放仍应当以长期为主。对酒店业和旅行社业，建议关注定位明确，经营稳健，具备高成长性的企业。同时，在旅游业景气发展时期，应当避免信贷过度投放导致的资源浪费和风险加大。

目录TOC\o"1-2"\h\z\t"标题3,3"第一章旅游行业基本情况 PAGEREFToc256068618\h1第一节旅游行业的定义及分类 PAGEREFToc256068619\h1一、旅游业的界定 PAGEREFToc256068620\h1二、旅游业的特点分析 PAGEREFToc256068621\h2第二节2023年旅游业在国民经济中的地位 PAGEREFToc256068622\h4一、旅游业在国民经济中的地位分析 PAGEREFToc256068623\h4二、2023年旅游业对国民经济的贡献及变化趋势 PAGEREFToc256068624\h5第二章2023年旅游业发展环境分析 PAGEREFToc256068625\h6第一节2023年宏观经济环境分析 PAGEREFToc256068626\h6一、宏观经济运行状况 PAGEREFToc256068627\h6二、货币环境及货币政策评述 PAGEREFToc256068628\h12第二节2023年旅游业政策环境分析 PAGEREFToc256068629\h15一、重点政策汇总 PAGEREFToc256068630\h15二、重点政策和重大事件分析 PAGEREFToc256068631\h16三、旅游政策未来发展趋势 PAGEREFToc256068632\h20第三节2023年旅游业社会环境分析 PAGEREFToc256068633\h22一、行业发展社会环境概述 PAGEREFToc256068634\h22二、具体社会环境分析 PAGEREFToc256068635\h23第三章2023年旅游业运行状况分析 PAGEREFToc256068636\h28第一节2023年旅游业总体运行状况 PAGEREFToc256068637\h28一、2023年旅游业运行状况综述 PAGEREFToc256068638\h28二、2023年旅游业运行的新特点 PAGEREFToc256068639\h29第二节2023年入境游市场分析及预测 PAGEREFToc256068640\h32一、2023年入境游市场总体情况 PAGEREFToc256068641\h32二、2023年外国人入境旅游情况 PAGEREFToc256068642\h34三、2023年港澳台同胞入境旅游情况 PAGEREFToc256068643\h41四、2023年我国主要城市和地区入境游接待分布情况 PAGEREFToc256068644\h42第三节2023年出境游市场分析及预测 PAGEREFToc256068645\h47一、2023年出境游市场总体状况 PAGEREFToc256068646\h47二、内地（大陆）居民出境赴港澳台旅游状况 PAGEREFToc256068647\h48第四节2023年国内游市场分析及预测 PAGEREFToc256068648\h49一、2023年国内游总体情况 PAGEREFToc256068649\h49二、城镇与农村居民出游情况分析及预测 PAGEREFToc256068650\h50第五节2023年在建及拟建旅游项目 PAGEREFToc256068651\h51第四章旅游业竞争状况分析 PAGEREFToc256068652\h56第一节景区旅游业竞争状况分析 PAGEREFToc256068653\h56一、景区行业的特点分析 PAGEREFToc256068654\h56二、目前我国景区旅游业的竞争特点 PAGEREFToc256068655\h57第二节旅行社竞争状况分析 PAGEREFToc256068656\h59一、旅行社的性质及特点 PAGEREFToc256068657\h59二、目前我国旅行社的竞争特点分析 PAGEREFToc256068658\h59第三节旅游酒店业竞争状况分析 PAGEREFToc256068659\h61一、旅游酒店竞争力浅析及我国旅游业发展的新趋势 PAGEREFToc256068660\h61二、目前我国旅游酒店的竞争特点分析 PAGEREFToc256068661\h61第五章2023年旅游行业子行业分析及发展建议 PAGEREFToc256068662\h63第一节景区运行运行情况分析及未来发展建议 PAGEREFToc256068663\h63一、我国旅游景区现状分析 PAGEREFToc256068664\h63二、2023年我国景区业运行情况分析 PAGEREFToc256068665\h65三、从金融危机看我国旅游景区经营管理 PAGEREFToc256068666\h66第二节旅行社运行情况分析及未来发展建议 PAGEREFToc256068667\h69一、2023年旅行社总体运行情况 PAGEREFToc256068668\h69二、旅行社应对市场变革的策略分析 PAGEREFToc256068669\h69第三节旅游酒店运行情况分析及未来发展建议 PAGEREFToc256068670\h71一、2023年酒店业运行情况综述 PAGEREFToc256068671\h71二、2023年酒店业运行特点分析 PAGEREFToc256068672\h72三、我国酒店业未来发展建议 PAGEREFToc256068673\h74第六章2023年旅游业企业分析及预测 PAGEREFToc256068674\h76第一节2023年旅游业上市公司综合运营状况分析 PAGEREFToc256068675\h76一、上市公司总体排名 PAGEREFToc256068676\h76二、上市公司获利能力排名 PAGEREFToc256068677\h77三、上市公司经营能力排名 PAGEREFToc256068678\h78四、上市公司偿债能力排名 PAGEREFToc256068679\h79五、上市公司发展能力排名 PAGEREFToc256068680\h80第二节酒店类上市公司分析（锦江股份） PAGEREFToc256068681\h82一、企业基本情况 PAGEREFToc256068682\h82二、公司运营状况分析 PAGEREFToc256068683\h85三、公司财务状况分析 PAGEREFToc256068684\h87四、公司发展前景预测 PAGEREFToc256068685\h89第三节景区类上市公司分析（黄山旅游） PAGEREFToc256068686\h91一、企业基本情况 PAGEREFToc256068687\h91二、公司运营状况分析 PAGEREFToc256068688\h93三、公司财务状况分析 PAGEREFToc256068689\h95四、公司发展前景预测 PAGEREFToc256068690\h97第四节旅行社上市公司分析（中青旅） PAGEREFToc256068691\h99一、企业基本情况 PAGEREFToc256068692\h99二、公司运营状况分析 PAGEREFToc256068693\h101三、公司财务状况分析 PAGEREFToc256068694\h103四、公司未来发展预测 PAGEREFToc256068695\h104第七章2023年旅游业区域分析及预测 PAGEREFToc256068696\h107第一节2023年上海旅游行业分析及预测 PAGEREFToc256068697\h107一、2023年上海入境游运行情况分析 PAGEREFToc256068698\h107二、2023年上海主要旅游行业经营情况分析 PAGEREFToc256068699\h110三、上海旅游行业发展趋势预测 PAGEREFToc256068700\h113第二节2023年北京旅游行业分析及预测 PAGEREFToc256068701\h116一、2023年北京入境游运行情况分析 PAGEREFToc256068702\h116二、2023年北京主要旅游行业经营情况分析 PAGEREFToc256068703\h119三、北京旅游行业发展趋势预测 PAGEREFToc256068704\h124第八章旅游行业风险分析 PAGEREFToc256068705\h127第一节旅游业面临的宏观经济环境风险 PAGEREFToc256068706\h127一、2023年全球宏观经济风险 PAGEREFToc256068707\h127二、2023年我国国内的宏观环境风险 PAGEREFToc256068708\h128第二节旅游业面临的政策风险 PAGEREFToc256068709\h130一、《旅行社条例》5月1日起施行，竞争风险加剧 PAGEREFToc256068710\h130二、海南国际旅游岛获批带来投机风险 PAGEREFToc256068711\h130第三节旅游业务面临的其他风险 PAGEREFToc256068712\h131一、旅游业对战争、瘟疫等突发性灾害较敏感 PAGEREFToc256068713\h131二、旅游业公司治理因素 PAGEREFToc256068714\h132三、安全因素 PAGEREFToc256068715\h132四、生态风险和文化风险 PAGEREFToc256068716\h133第九章旅游行业信贷分析及建议 PAGEREFToc256068717\h135第一节当前我国针对旅游业信贷投放总体分析 PAGEREFToc256068718\h135一、我国旅游业信贷投放存在的问题 PAGEREFToc256068719\h135二、未来信贷投放建议 PAGEREFToc256068720\h135第二节2023年旅游行业整体授信建议 PAGEREFToc256068721\h136一、行业景气度持续提高是2023年旅游业的主要特征 PAGEREFToc256068722\h136二、从行业周期来看，中国旅游业正步入腾飞的时刻 PAGEREFToc256068723\h136三、政策是旅游发展的催化剂 PAGEREFToc256068724\h136四、总体授信原则：鼓励对旅游行业的信贷投放 PAGEREFToc256068725\h136第三节2023年主题事件带来的授信机会及建议 PAGEREFToc256068726\h138一、上海世博会主题升温 PAGEREFToc256068727\h138二、海南国际旅游岛获批 PAGEREFToc256068728\h138三、资产重组或注入或许成为2023年的又一重要主题 PAGEREFToc256068729\h138第四节2023年子行业授信机会分析 PAGEREFToc256068730\h140一、景区类企业：以长期授信为主 PAGEREFToc256068731\h140二、酒店和旅行社企业：关注具有稳健性和长期成长潜力的公司 PAGEREFToc256068732\h141

附表TOC\fA\h\z\t"表题"\c表1 狭义旅游业行业分类 PAGEREFToc256068733\h1表2 旅游业在国民经济中的作用 PAGEREFToc256068734\h4表3 2023-2023年旅游业总收入占GDP的比重 PAGEREFToc256068735\h5表4 2023年旅游政策汇总 PAGEREFToc256068736\h15表5 典型在线旅游公司及市场份额 PAGEREFToc256068737\h30表6 2023年入境游主要客源市场情况 PAGEREFToc256068738\h34表7 2023年全年入境外国人人数（按目的分） PAGEREFToc256068739\h36表8 2023年全年入境外国人人数（按年龄、性别分） PAGEREFToc256068740\h38表9 2023年全年入境外国人人数（按入境方式分） PAGEREFToc256068741\h39表10 2023年1-12月主要城市接待情况（一） PAGEREFToc256068742\h42表11 2023年1-12月主要城市接待情况（二） PAGEREFToc256068743\h43表12 2023年1-12月地方接待情况（一） PAGEREFToc256068744\h44表13 2023年1-12月地方接待情况（二） PAGEREFToc256068745\h45表14 2023-2023年城镇与农村居民旅游情况 PAGEREFToc256068746\h50表15 2023年在建及拟在建项目列表 PAGEREFToc256068747\h51表16 各国景区门票在该国居民人均月收入中的比重 PAGEREFToc256068748\h66表17 2023年上市公司总体排名表 PAGEREFToc256068749\h76表18 2023年上市公司获利能力排名表 PAGEREFToc256068750\h77表19 2023年上市公司经营能力排名表 PAGEREFToc256068751\h78表20 2023年上市公司偿债能力排名 PAGEREFToc256068752\h79表21 2023年上市公司发展能力排名表 PAGEREFToc256068753\h80表22 锦江股份十大股东列表 PAGEREFToc256068754\h82表23 锦江股份主营业务构成情况 PAGEREFToc256068755\h83表24 2023-2023年锦江股份主要财务指标 PAGEREFToc256068756\h87表25 黄山旅游十大股东列表 PAGEREFToc256068757\h91表26 黄山旅游主营业务构成情况 PAGEREFToc256068758\h92表27 2023-2023年黄山旅游主要财务指标 PAGEREFToc256068759\h96表28 中青旅十大股东列表 PAGEREFToc256068760\h99表29 中青旅主营业务构成情况 PAGEREFToc256068761\h100表30 2023-2023年中青旅主要财务指标 PAGEREFToc256068762\h103表31 2023年上海入境人数及同比增长 PAGEREFToc256068763\h108表32 2023年抵沪过夜外国人情况（按国别区分） PAGEREFToc256068764\h109表33 上海市星级饭店2023年出租率及平均房价情况 PAGEREFToc256068765\h112表34 2023年国际旅行团组团出境情况 PAGEREFToc256068766\h113表35 2023年北京入境过夜人数及同比增长 PAGEREFToc256068767\h117表36 2023年北京市入境外国人来源情况 PAGEREFToc256068768\h117表37 2023年北京市星级饭店平均房价及出租率情况 PAGEREFToc256068769\h120表38 2023年北京旅行社组织出境旅游情况 PAGEREFToc256068770\h122

附图TOC\fF\h\z\t"图题"\c图1 2023-2023各季度GDP增速 PAGEREFToc256068771\h6图2 2023年以来工业增加值增速情况 PAGEREFToc256068772\h7图3 2023年以来工业增加值增速与PMI对比情况 PAGEREFToc256068773\h8图4 2023年以来城镇固定资产投资累计增速情况 PAGEREFToc256068774\h9图5 2023年以来各月进出口同比增长率 PAGEREFToc256068775\h9图6 2023-2023月度顺差规模 PAGEREFToc256068776\h10图7 2023-2023各月CPI/PPI示意图 PAGEREFToc256068777\h11图8 2023.10-2023.12名义消费增速示意图 PAGEREFToc256068778\h11图9 2023年货币供应量同比增长情况 PAGEREFToc256068779\h12图10 2023-2023年各月新增贷款示意图 PAGEREFToc256068780\h13图11 2023-2023年“十一”黄金周旅游总人次及增长率 PAGEREFToc256068781\h30图12 2023-2023年入境人数增长情况 PAGEREFToc256068782\h32图13 2023-2023年入境旅游外汇收入增长情况 PAGEREFToc256068783\h33图14 2023年月度入境旅游人数变化情况 PAGEREFToc256068784\h33图15 2023年月度入境旅游外汇收入变化情况 PAGEREFToc256068785\h34图16 2023年全年各洲来华人数分布情况 PAGEREFToc256068786\h36图17 2023年各月港澳台同胞来华人数同比变化情况 PAGEREFToc256068787\h42图18 近五年中国公民出境游人数及增长情况 PAGEREFToc256068788\h47图19 2023年季度出境累计人数和同比增长情况 PAGEREFToc256068789\h48图20 近五年国内旅游人数变化情况 PAGEREFToc256068790\h49图21 近五年国内旅游收入变化情况 PAGEREFToc256068791\h50图22 2023-2023年旅行社营业收入变化情况 PAGEREFToc256068792\h69图23 全国星级酒店数量及出租率情况 PAGEREFToc256068793\h71图24 全国星级饭店营业收入及增长情况 PAGEREFToc256068794\h71图25 2023-2023年上海旅游酒店客房出租率变化情况 PAGEREFToc256068795\h73图26 2023-2023年锦江股份主营业务收入情况 PAGEREFToc256068796\h85图27 2023-2023年锦江股份净利润及每股收益变化情况 PAGEREFToc256068797\h86图28 2023-2023年黄山旅游主营收入变动情况 PAGEREFToc256068798\h94图29 2023-2023年黄山旅游净利润与每股收益变动情况 PAGEREFToc256068799\h94图30 2023-2023年中青旅主营收入变动情况 PAGEREFToc256068800\h102图31 2023-2023年中青旅净利润及每股收益变动情况 PAGEREFToc256068801\h103图32 2023-2023年上海市入境过夜旅游人数及增长情况 PAGEREFToc256068802\h107图33 2023年上海月度入境游人数及增长情况 PAGEREFToc256068803\h108图34 2023年各月外国人赴上海人数及增长情况 PAGEREFToc256068804\h109图35 2023年上海市港澳台同胞入境游人数同比变化情况 PAGEREFToc256068805\h110图36 上海市星级酒店出租率月度情况 PAGEREFToc256068806\h111图37 上海市星级酒店平均房价月度情况 PAGEREFToc256068807\h112图38 2023年上海月度旅行社接待人数及增长情况 PAGEREFToc256068808\h113图39 2023-2023年北京全年接待入境过夜人数及增长情况 PAGEREFToc256068809\h116图40 2023年北京市月度入境过夜人数及增长情况 PAGEREFToc256068810\h117图41 2023年北京市月度入境外国人人数及增长情况 PAGEREFToc256068811\h117图42 2023年北京市港澳台同胞入境人数同比增长情况 PAGEREFToc256068812\h119图43 2023年北京星级酒店月度经营收入及增长情况 PAGEREFToc256068813\h120图44 2023-2023年北京星级酒店月度出租率情况 PAGEREFToc256068814\h120图45 2023-2023年北京市星级酒店月度平均房价 PAGEREFToc256068815\h120图46 2023年北京旅行社接待入境及国内游人数月度情况 PAGEREFToc256068816\h122图47 2023年北京旅行社接待出境游人数季度情况 PAGEREFToc256068817\h122图48 2023年北京市主要景区接待人数及增长情况 PAGEREFToc256068818\h124第一章旅游行业基本情况第一节旅游行业的定义及分类一、旅游业的界定一般来说，依据旅游消费者的消费范围，旅游行业被定义为一系列与旅游相关的行业的总和，因而具有很大的综合性与关联性。旅游基本行业（狭义旅游业），是指主要为旅游消费者提供相关产品的行业，包括旅行社业、景区点业（游览业）、酒店业。换言之，如果没有旅游消费者，它们将没有存在的必要，其中以旅行社表现十分突出，景区点业（游览业）、酒店业还有可能成为本地休闲者的消费对象。在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2023）中有住宿业（代号66）下的旅游饭店（代号6610）、商务服务业（代号74）下的旅行社（代号7480），但景区点业（游览业）则分散在环境管理业（代号80）、公共设施管理业（代号81）、文化艺术业（代号90）中。旅游直接相关行业（广义旅游业）指直接为旅游消费者提供相关产品的行业，除旅游基本行业外，主要还包括旅游交通业、餐饮业、休闲娱乐业、旅游购物业。在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2023）中有在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2023）中，旅游交通属于铁路运输业（代号51）、道路运输业（代号52）、城市公交业（代号53）、水上运输业（代号54）、航空运输业（代号55）的一部分，旅游购物业属于零售业（代号65）的一部分，餐饮业（代号67）、娱乐业（代号92）独立成业。此外，通讯业、金融业等也为旅游消费者直接提供服务产品。旅游间接相关行业是指不直接向旅游者提供旅游产品，但却向旅游直接相关行业提供中间产品，从而间接与旅游相关的行业。其范围相当广泛，如农业、林业、牧业、渔业（广义农业），采矿业、制造业、电气水生产供应业、建筑业（工业），信息传输、计算机服务和软件业，批发业、零售业（商业），房地产业，卫生业，新闻出版业、广电音像业、文化艺术业、体育业等。本报告中旅游业采用狭义旅游业定义，以景区、旅行社、旅游饭店为主要分析对象。按照国民经济分类标准，具体所涉及到的行业如下表所示。狭义旅游业行业分类行业代码类别名称说明门类大类中类小类I住宿和餐饮业66住宿业指有偿为顾客提供临时住宿的服务活动。6616610旅游饭店指按照国家有关规定评定的旅游饭店或具有同等质量、水平的饭店活动。L租赁和商务服务业74商务服务业7487480旅行社指为社会各界提供商务、组团和散客旅游的服务。包括向顾客提供咨询、旅游计划和建议、日程安排、导游、食宿和交通等服务。N水利、环境和公共设施管理业81公共设施管理业813游览景区管理指为游人提供休闲、观光、游玩、度假的各类自然景观、人文景观、人造景观和其他景观的保护和管理活动。8131风景名胜区管理指对具有一定规模的自然景观、人文景物的管理和保护活动，以及对环境优美、具有观赏、文化或科学价值风景名胜区的保护和管理活动。8139其他游览景区管理指其他未列明的游览景区的管理活动。资料来源：国家统计局二、旅游业的特点分析旅游产业是第三产业，服务产品的特征和强大的产业关联性决定了旅游产业与一般的生产性产业有很大不同。总体来说，旅游业表现出如下特点：（一）旅游业具有综合性旅游业是集行、游、住、吃、购、娱等服务为一体的综合性大产业，其综合性是由旅游活动的综合性决定的。在旅游产业链中，各企业之间是横向关系，各个企业同时面对消费者，其中任何一个环节出现问题，都会影响旅游产品的生产过程，这种综合性的特点决定了同一个旅游目的地对旅游业必须实行全行业管理。（二）旅游业具有经济性发展旅游业的根本目的是为了取得经济效益，旅游业本身就是由旅行社业、酒店和旅游景区等众多的以盈利为目的并进行独立核算的经济组织构成的。所以，经济性是旅游业最根本的属性，是旅游业的核心和实质。这也决定了旅游产业链上各企业之间的合作是以合理的利益分配机制为基础的。为了从整体上增强旅游产业的竞争力，往往需要某一环节的供应商牺牲自身的利益，如依靠旅游景区大幅度降低门票或不收门票而吸引游客，从而提高整个景区(地区)的游客量，使该地区整体的旅游收入或旅游产业链其他环节的收入大大提高，这就需要地区政府或产业内的其他企业对做出牺牲的企业在经济上给予补偿。因此，必须在旅游产业链内建立可行的利益分配机制和价格机制。（三）旅游业具有依赖性旅游业的依赖性表现在：一，一个国家或地区旅游业成功的基本条件，是它所拥有的旅游资源的数量多少和质量高低，是这些旅游资源坐落的地理位置及其能否使旅游者进的来、散的开、出的去，是旅游客源的人们对这些旅游资源的了解和感知；二，旅游业的生存和发展依赖于国民经济；三，旅游业的生存和发展依赖有关行业和部门的通力合作和协调发展；四，旅游业的生存和发展依赖于自然的、社会的、经济的、政治的等多种因素。我们了解旅游业的依赖性特点，要明确它是一个较为敏感而且脆弱的产业，同时也是有一定风险性的产业。如果一个国家或地区把它视为唯一经济支柱，一旦发生巨大波动，其后果是不堪设想的。（四）旅游业具有带动性旅游业的综合服务性质也决定了它的产业带动效应明显，能带动其他直接或间接为旅游者提供服务的产业全体的发展，因此是一业兴、百业兴。（五）旅游业具有外向性现代旅游业是一种跨地区、跨国界的广泛的人际交往活动，具有明显的外向性或涉外性。（六）旅游业具有季节性一个国家或地区的旅游产业的季节性同该国或地区的旅游活动密切有关，而且是旅游活动的季节性所决定的。一般来说，自然风光旅游资源受季节性影响较为明显，游览人文旅游资源则通常不受季节的限制。

第二节2023年旅游业在国民经济中的地位一、旅游业在国民经济中的地位分析旅游经济作为一个经济性产业，其自身的性质、规模和运行状况决定了它是国民经济的重要组成部分。从旅游业的性质看，旅游业是一个以提供服务为主的综合性服务行业。通过为人们提供食、住、行、游、购、娱等各种服务，不仅为物质资料生产部门的简单再生产和扩大再生产提供了实现的途径和方式，即满足人们对基本生活和精神生活的需求；而且也是社会总产品供给实现的重要环节，促使社会产品在社会各劳动者间进行合理分配，并不断创造着新的需求。从发展规模看，随着社会生产力提高和社会经济的发展，人们的消费水平不断提高，用于精神需求、满足享乐方面的开支相对增加，旅游业在国民经济中也就日益占据重要地位。从运行状况看，旅游业不仅是一种无烟工业，符合当今世界经济发展的总潮流，而且还是一个朝阳产业，正展现着良好的发展势头。从现代旅游经济发展的实证分析来看，经济越发达，旅游业在国民经济中的地位就越高。如：瑞士、法国、美国、日本、新加坡等国家和地区，旅游收入在国民经济中都占有相当比重。旅游经济不仅在国民经济中占有重要地位，而且其对国民经济的发展及促进，对相关产业的带动，对经济结构的改善等都具有十分重要的作用。具体表现在以下几方面：旅游业在国民经济中的作用作用分析增加外汇收入旅游业创汇能力强、换汇成本低，又不受各国税制限制，已成为各国创汇的重要手段。加快货币回笼大力发展旅游经济，激发人们对旅游产品的购买动机，就能扩大旅游消费，加速货币回笼；同时减少人们持币待购造成的市场风险，增进市场的稳定和繁荣。扩大就业机会旅游业本身是一个综合性服务行业，能为社会带来大量的就业机会；同时，旅游业带动相关产业发展的能力较强，从而能增加相关产业的就业。带动相关产业旅游业的发展必须建立在物质资料生产部门的基础之上，因此能带动物质生产部门的发展；旅游业的发展，也能直接带动交通运输、商业服务、邮电、金融、房地产、外贸等行业的发展。积累建设资金旅游业是一个高投入、高产出、高创汇的产业。相对于传统产业而言，旅游业的发展主要是依靠自身的经济效益，并且还为其它产业发展积累资金。带动贫困地区脱贫致富多数贫困地区同时也是旅游资源富集的地区。通过开发贫困地区旅游资源，有利于发挥贫困地区旅游资源富集的优势，开发特色鲜明、品质较高的旅游产品，同时带动贫困地区及其周边地区人民群众的脱贫致富，加快社会经济的发展。数据来源：相关资料整理二、2023年旅游业对国民经济的贡献及变化趋势05-07年的数据显示，旅游业对国民经济的贡献率一直呈现稳中有升的态势。虽然在2023年的一系列非正常事件、2023年全球经济下滑、甲型流感疫情的冲击下，旅游业受到打击，对国民经济增长的贡献率也降到4%以下，但总体来说，09年旅游业仍保持了平稳较快增长。2023年初，针对低迷的旅游市场，各地方政府出台了一系列支持旅游业发展的政策措施，政策支持为旅游业率先走出危机打造了良好基础。目前中央发展旅游业态度明确，随着一系列利好政策的出台，旅游业必将在国民经济中扮演越来越重要的角色。2023-2023年旅游业总收入占GDP的比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）同比增长旅游业总收入同比增长旅游业所占比重20233353538.71290011.33.8520233006709.0116005.83.86202325730613.01095722.64.26202321087111.1893516.34.24202318386810.4768612.44.18数据来源：国家统计局第二章2023年旅游业发展环境分析第一节2023年宏观经济环境分析一、宏观经济运行状况（一）国民经济回暖趋势得到巩固2023年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一(农业)、第二(工业和建筑业)和第三(服务业)产业分别增长4.2%、9.5%和8.9%，增幅均高于前三季度的4%、7.5%和8.8%。从图示来看，2023年一季度是经济触底的过程，二季度是经济反弹时期。在财政政策与货币政策等一揽子计划对经济的拉动作用的推动之下，09年三、四季度中国GDP进一步回升，中国经济回暖的趋势也得到巩固。经济回暖的大环境将通过提升消费者信心、增加人民收入等途径对旅游业的发展产生积极的影响。数据来源：国家统计局2023-2023各季度GDP增速（二）工业生产稳步回升，企业利润由负转正2023年，规模以上工业增加值比上年增长11%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销达到97.67%。总体来说，年内规模以上工业增加值呈现加速增长的态势。12月份，我国规模以上工业增加值增长18.5%，比上年同月加快12.8个百分点，较11月放缓0.7个百分点。工业增加值增长放缓主要体现在钢铁、化学原料及化学制品制造业方面，而通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业和通用设备制造业增幅则超过了11月水平。总体来说，11月和12月的单月增速19.2%、18.5%已经处于历史高位，也与PMI处于56.6的景气高点相互吻合，这也预示着2023年第一季度工业增速仍将保持高位运行。数据来源：国家统计局2023年以来工业增加值增速情况数据来源：国家统计局2023年以来工业增加值增速与PMI对比情况另外，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。另外，2023年中央企业营业收入和利润双双实现同比增长，全年累计实现利润7977.2亿元，比上年增长14.6%。国资委监管的中央企业累计实现营业收入126052.2亿元，比上年增长6%；应交税费总额10745.4亿元，比上年增长14.5%。1－11月，中央企业实现利润7109.6亿元，同比增长3.4%，在年内首次实现同比转正，并且超过了2023年全年6961.8亿元的利润水平。（三）固定资产投资快速增长，民生领域投资加快2023年全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。可见在中央关注民生的政策引导下，基础设施、社会保障和社会福利业等与民生直接相关的领域投资都出现了较大幅度的增长。在固定资产投资中与旅游业密切相关的投资也保持了较大幅度的增长，为未来旅游业的发展注入了活力。数据来源：国家统计局2023年以来城镇固定资产投资累计增速情况（四）进出口总额全年下降，年底由降传升全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12023亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。从未来趋势看，在2023年世界经济继续复苏，国际环境不断改善的背景下，我国的进出口形势会比2023年更加改善，预计贸易顺差会较2023年有所增加。数据来源：国家统计局2023年以来各月进出口同比增长率数据来源：国家统计局2023-2023月度顺差规模（五）CPI与PPI全年持续下降后在四季度开始回升全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格（PPI）下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。CPI和PPI2023年12月的环比都是增长1%。综合考虑全年价格走势及翘尾因素的影响，CPI的下降轨迹已经结束，通货膨胀的苗头已开始显现。对旅游业来说，从2023年年中开始的景区门票提价活动由于各地的打折促销并未对旅游业产生影响，但门票提价的影响预计将在2023年开始显现。数据来源：国家统计局2023-2023各月CPI/PPI示意图（六）居民收入持续增长，带动消费稳定增长2023年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。居民收入的稳定增长也带动了消费的稳定增长。2023年全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，比2023年加快2.1个百分点。受国家各项补贴政策的影响，汽车、家具、建材消费最为强劲，同比增长达32.3%，35.5%，26.6%，远超平均水平，表明消费结构升级取得良好的效果。居民收入增加，消费结构升级也会对旅游业的发展产生积极影响，目前我国正处于度假旅游向休闲旅游过渡阶段，居民收入的稳步提高和消费观念的转变为旅游业的蓬勃发展创造了前提条件。数据来源：国家统计局2023.10-2023.12名义消费增速示意图二、货币环境及货币政策评述（一）全年金融运行状况1.货币供给情况2023年末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。在中央适度宽松的货币政策的带动下，2023年货币供应增