烟草行业形势与对策李志术

李志术2011年10月24日烟草行业形势与对策内容预览一、全球烟草发展规律性趋势2二、烟草专卖体制的演变趋势三、对中国烟草改革发展取向的思考3一、全球烟草发展规律性趋势努力加深对烟草发展规律的认识，从而使我们确定的改革发展思路、工作方针、目标任务符合市场经济发展要求，符合烟草发展实际。—摘自姜局长在2004年全国烟草工作会议的报告一、全球烟草发展规律性趋势（一）履约控烟深入推进4（二）市场需求稳定增长（三）市场竞争更加激烈（四）重点品牌加快发展（一）履约控烟深入推进中国烟草面临烟草控制、完善体制、构建和谐、国际竞争“四大挑战”。烟草控制是最现实、最直接、最严峻的挑战。分析烟草行业面临形势，首先必须清醒认识履行《烟草控制框架公约》所带来的变化和影响。56《公约》简介

《公约》是世界卫生组织主持制定的第一份国际公约，也是联合国历史上受支持程度最高的公约之一。《公约》于2003年5月31日第56届世界卫生大会通过，2005年2月27日正式生效，目前有172个缔约方。我国是第89个缔约方，《公约》自2006年1月9日正式在我国生效。7《公约》目标

世界卫生组织的宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。《公约》目标是“提供一个由各缔约方在国家、区域和全球各级实施烟草控制措施的框架，以便使烟草使用和接触烟草烟雾持续大幅度下降，从而保护当代和后代免受烟草使用和接触烟草烟雾对健康、社会、环境和经济造成的破坏性影响。”8优先考虑保护公众健康的权利烟草业利益与烟草控制存在不可调和的矛盾冲突烟草控制关键取决于缔约方的努力和政治意愿加强国际合作和国内多部门协调配合对实现烟草控制目标至关重要广泛调动民间团体和社会公众参与烟草控制财政资源在实施烟草控制措施方面具有重要作用支持发展烟草替代产业和生计《公约》原则和理念9《公约》主要措施控制烟草需求，主要包括：提高烟草税收和价格防止接触烟草烟雾广泛禁止烟草广告、促销和赞助管制烟草制品成份及其披露强化烟草制品包装警示加强教育、交流、培训和提高公众意识提供戒烟帮助控制烟草供给，主要包括：打击非法烟草贸易禁止向未成年人销售烟草制品发展烟草替代

10缔约方会议政府间谈判机构相关工作小组烟草实验室网络《公约》实施机制11《公约》已通过的实施准则《防止烟草控制相关公共卫生政策受烟草业的商业和其它既得利益的影响（第5.3条）》《防止接触烟草烟雾（第8条）》《烟草制品的包装和标签（第11条）》《教育、交流、培训和公众意识（第12条）》《烟草广告、促销和赞助（第13条）》《与烟草依赖和戒烟有关的降低烟草需求的措施（第14条）》《第5.3条实施准则》相关建议要点提高烟草业干扰缔约方烟草控制政策的意识制定措施限制与烟草业的交往拒绝与烟草业建立伙伴关系和签署不具备约束力或无法执行的协议避免政府官员和雇员的利益冲突要求烟草业提供透明和准确的信息尽量管制被烟草业描述为“社会责任”的活动，这类活动包括但不限于所谓“企业社会责任”的活动，并且不使其正常化不给与烟草业优惠待遇像对待其它烟草业一样对待国有烟草业12世卫组织总干事陈冯富珍在第四次缔约方会议上讲话要点

（2010年11月15日）13防止烟草业干扰公共卫生政策是《公约》的基石，对履约工作至关重要。烟草业拥有雄厚的资金以及大批律师和说客，其动机除了追逐利润，不追求其他任何价值。烟草业是在玩弄旧瓶装新酒的把戏。其行为已非同往日。暗中破坏《公约》的行径一直在精心进行，手段老道，最重要的是在资助方面不成问题。大型烟草企业利用手中的资源和权力企图阻挠控烟立法，或尽可能使立法托延下去，并企图提起诉讼，让控烟法律的部分条款失效。《公约》无疑是挫败这些行径的最佳工具。在强有力的国家立法和执法的支持下，公约若能得到正确执行，就能够迫使烟草业节节败退。《第11条实施准则》相关建议要点

缔约方不应要求在烟草制品包装和标签上作出关于烟草成分和释放物的定量或定性说明，暗示一种品牌比其他品牌更少危害，例如焦油、尼古丁和一氧化碳数字缔约方应禁止在包装和标签上显示焦油、尼古丁和一氧化碳等排放物生成数据，包括用作品牌或商标的一部分缔约方应确保在烟草制品包装上加载健康警语和信息，以及关于成分和释放物信息的费用由烟草业负担14《第13条实施准则》相关建议要点广泛禁止所有广告、促销和赞助，无一例外禁止在销售点，包括零售店和摊贩陈列和展示烟草制品，只允许列出烟草制品及价格文本清单并且不含任何促销因素禁止“品牌延伸”和“品牌共享”禁止烟草公司对任何事件、活动或个人的任何类型的捐助，包括禁止“对社会负责的事业”进行捐助禁止商业性宣传、推介活动禁止因特网、自动售烟机销售烟草制品15世界卫生组织烟草控制框架公约的埃斯特角宣言

（2010年11月15日第四次缔约方会议通过）161.坚定承诺在其各自管辖范围内优先实施旨在控制烟草消费的卫生措施。2.对烟草业企图颠覆和破坏政府烟草控制政策的行动表示关切。3.有必要就国家或国际层面可能干扰烟草控制方面公共卫生政策实施的烟草业活动交换信息。4.根据TRIPS协定第7和第8条以及上述多哈宣言所载明的规定，缔约方可根据国家公共卫生政策采取措施保护公众健康，包括管理对知识产权的利用，但条件是这类措施须与TRIPS协定相一致。5.缔约方在遵守世卫组织公约和承诺，尤其是遵守世卫组织框架公约的前提下，有权制定和实施国家公共卫生政策。6.有必要敦促联合国烟草管制特设机构间工作队支持多部门和机构间的协调，以促进在整个联合国系统内加强实施世卫组织框架公约。7.有必要将“烟草控制所面临的挑战”这一议题纳入将于2011年由联合国组织召开的非传染病问题峰会的议程。8.有必要敦促尚未采取行动的所有国家，批准世卫组织框架公约并实施其条款和采取其准则中建议的措施。部分国家控烟新动向禁止或限制烟草制品使用添加物质禁止零售店陈列展示烟草制品禁止烟草企业以履行社会责任之名进行赞助捐助禁止烟草企业搞品牌延伸或品牌共享实行烟草制品素面包装禁止免税烟草制品销售17中国履约控烟基本立场：认真履行《公约》而不是应对《公约》成立履公约工作部际协调领导小组（发改委、卫生部、外交部、财政部、海关总署、工商总局、质检总局、烟草局等部门和单位组成，发改委为组长单位，卫生部、外交部为副组长单位。2008年国务院机构改革成立工业和信息化部后，组长单位调整为工业和信息化部）制定修订《卷烟包装标识的规定》、《公共场所卫生管理条例》等政策法规，推动实现“无烟奥运”、“无烟世博”严格计划管理，打击非法贸易，推进减害降焦《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出：“全面推行公共场所禁烟”18（二）市场需求稳定增长由于吸烟与健康的关系，许多人习惯性把烟草定性为“夕阳”产业。然而，在真实的世界中，烟草“夕阳”始终没有到来！尽管烟草发展环境日趋严峻，但从烟草产业成长规律看，当前和未来一个时期，全球烟草仍有较大发展空间！1920现代机制抬卷烟发明灭以来，全狸球卷烟市蜂场消费量沫持续增长蹲。1940年突破1万亿支衡，1958年突破2万亿支，1970年突破3万亿支，1977年突破4万亿支，1987年突破5万亿支，200宁6年突破6万亿支。201斥0年为6.0明5万亿支（1亿支换算刺成箱为2000万箱，201愁0年我国构销量为4705万箱）。21195初0-2棍010年，全留球卷烟克产量年骗均增长无率为2.7%，其中中秩国卷烟产萍量年均增织长5.5%，中国赖以外卷凯烟产量敌年均增过长2.0%。22198效2-2鸽010年，中耀国卷烟旱产量年呢均增长3.4组%，卷烟销让售总额年护均增长15.闭8%，工商税招利年均增正长15.尝9%。201枕0年全国伶卷烟产条量达470俗5.4万箱，诵卷烟销衡售总额勉达847穗8.6亿元，工瓦商税利达604凉5.5亿元。232425人口总数超过4000万的国家成年人口吸烟率（2009年）国家人口总数（万人）人均GDP(美元)成年人口吸烟率男性吸烟率女性吸烟率中国133497326431.6%59.5%3.7%印度117449106914.3%27.6%1.0%美国308264671623.9%26.3%21.5%印度尼西亚23137225433.1%62.1%4.0%巴西19226840016.6%20.3%12.8%巴基斯坦16834101416.3%29.7%2.8%孟加拉国1622249421.9%42.8%0.9%尼日利亚1547314024.7%9.1%0.2%俄罗斯141921133948.3%70.1%26.5%日本127533844329.3%44.3%14.3%墨西哥107551021224.7%36.9%12.4%菲律宾9223184823.7%38.9%8.5%越南8579105322.6%42.9%2.2%德国81884447131.6%37.4%25.8%埃塞俄比亚79223293.7%6.9%0.5%伊朗7420535313.0%24.0%1.9%土耳其71521074635.4%51.6%19.2%刚果(金)66021815.8%10.9%0.6%法国65074598231.7%36.6%26.7%泰国6339386920.1%37.1%3.0%英国61634308935.7%36.7%34.7%意大利60203831026.0%32.8%19.2%南非4932568516.4%25.0%7.8%韩国48331911529.5%53.3%5.7%乌克兰4601389943.3%63.8%22.7%西班牙45973520433.7%36.4%30.9%哥伦比亚4524544119.1%26.8%11.3%坦桑尼亚437448311.1%20.5%1.7%苏丹4227141412.5%23.5%1.5%阿根廷4013823628.9%34.3%23.5%26根据预测连，全球人净口吸烟率荡将不断下意降，但吸悠烟人口总哈数仍将不五断增长。课主要由于突吸烟人口未的持续增发加，未来胖较长一个杨时期内，陶全球烟草陆需求仍将条继续增长意。（三）食、市场铃竞争更愁加激烈由于预期盛全球烟草侧产业仍有柿较大发展荒空间，主幸要跨国烟皆草公司纷草纷从多元斑化转化归机核化，并梢大力推进矿并购重组趟，因此导宪致全球烟幕草市场的校竞争更加捕激烈！27烟草企业奶“归核化罚”受196哪0年代之后纹风起云涌古的反烟浪木潮的影响素，绝大部检分烟草公遣司对烟草骂产业发展响前景不乐大观，曾经升谋求多元蹲化发展。赴然而，理原论和实践客表明，在法烟草产业雀仍处于生稻命周期的奥成长阶段您，多元化桑并不是烟壶草企业的府发展方向观。1980年代后碑期以来膜，全球康烟草公申司纷纷察从多元墓化转向瞧专业化驱，中国坐烟草近仁年来也被积极实匀施“归清核化”赢战略。2829196宇0年代挡初期，索以收购随Wig仗gin拦sT寸eap爷ea限nd歉Mar昼don辣包装丹公司为幻玉标志，义开始进汇入非烟盆领域，拣首先在造纸、伯化妆品监和食品桐领域扩酒张196这4年，旨收购英社国托尼旋贝尔（滤Ton烦ibe慰ll）冰淇淋公处司和朗泰寨里克（Lent里héri话c）香水公梯司196造0年代惜末期和歉197押0年代垃初期，颠进入英虚国、美谋国的零售业务和南苹非、澳罪大利亚已的食品业玩务198森0年代匆，大规垦模进入金融保蓝险业，1984担年收购E悲agle艺Sta违r公司，庄1985随年收购A既llie抓dDu共nbar皇公司，1醋988年肚收购Fa躺rmer还sGr欧oup公哨司198栏9年，掌决定实直施归核亭化战略嚼，快速婶剥离非固烟业务痒，确立秩成为“评全球第层一大烟诉草公司投”的战忽略目标199到8年，傻剥离金柜融服务授业务，项回归纯桂烟草公景司英美烟草尝公司30195饺7年，收恐购美国惜威斯康稻星州的握一家造纸公司，开始嚼涉足非容烟业务1965年，成立产玩业部，专门竹负责非铜烟业务终，加快竿向非烟格业务发密展步伐1969年，收购税米勒啤酒53%的股份昂，197伸0年收购牺剩余47%的股份1978年，收秒购当时蛋世界第钓三大碳酸饮料制造商—七喜公司97%的股份198膝5年，投资56亿美元烦收购通用食宗品公司1986年，将七墓喜公司出局售给百事幅可乐公司198奥8年，投资126亿美元甘收购卡剪夫食品慌公司200列2年，将平米勒啤冲酒的大吴部分股宫份出售给南非些啤酒公太司200湿3年，公司约更名为奥声驰亚集团200唉7年，剥离卡夫食芝品业务200始8年，菲醉利普·莫里斯国思际公司从壳奥驰亚集祸团独立出孟来，成为颗单一业务公的烟草公扣司菲利普·莫里斯熟公司31198冈5年日本吩烟草公迅司成立畜了产业墙发展部提，积极督谋求向蜜非烟产腹业扩张屿，199耻0年重组成苹立了食品和药膨品两个运馋营分部城。1998年收购Uni抛mat饮料公选司和Tori绿i药品公司惧；1999年收购Asah驶iKa谣sei食品公司芽；200怜8年收购Kat万oki霸chi食品公司界。目前，贪日本烟草录公司的非亩烟产业主揉要集中于顶药品和食亭品两个领鹿域，2009非烟业难务收入备所占比重为7.5劳%。从实疗践上看袄，日本师烟草公司的主结要资源和彩精力还是煌集中于发击展烟草主棒业。32帝国烟脾草公司于196舌0年做出作了向非太烟产业省扩张的稀战略选任择。1967年收购HP果酱公司和Sme趣dle度y食品公司；196蠢9年收购Ros韵s冷冻食品怜公司；1971决-197拿2年收购Uni救ted永Mo考uld偷ers塑料包装公司。罢到197竖9年，在食品、艳造纸、份物流和辩商贸领般域已形成菌了一大偷批非烟乳业务。198粉5年，汉昌森集团稼整体收阴购帝国梦烟草公举司，并徐对公司袭战略进朵行了重还大调整割，决定忘向烟草俭进行战侨略回归傻，并用顷短短几扬年的时耐间迅速剥离了绝大较部分非搅烟业务牌。199仔5年，帝国种烟草公司萍脱离了汉满森集团的邻控制，但贺仍然坚持细聚焦烟草某业务，并旷开始全力姐推进并购战扩张战略糊。目前公司非非烟产业执主要发展稼依托烟草原配送的物缺流业务。33在200暗3年全国烟宣草工作会译议上，国绵家局明确织提出：要坚持乎以“做精做强东主业、保行持平稳发汪展”为基炒本方针独，努力天提高中择国烟草夏总体竞浸争实力丝式。烟草衫行业当垒前的首协要任务乓是要做弱精做强奴主业，颠只有做裂精做强留主业，使今后的旬发展才创有坚实托的基础诸，否则端，主业休出了问济题，那侨对烟草丸将是灾同难性的缺。200友3年以来以，中国病烟草积敲极实施桑“归核潜化”战摔略，对借多元化锡业务进惰行了清泉理剥离壶，2010年全行匠业共清渐退多元居化企业116个0家，完土成清退烧计划的95.泥4%。中国烟胶草烟草企业梁并购重组当烟草企新业纷纷从蔬多元化回辞归烟草主蹄业后，全失球烟草市魔场竞争随尘之更加激陆烈，并购重减组成为罢不断阻很挡的规钩律性趋砌势。最近20多年实肥践表明迁，除了尤那些有傻特殊体揉制和政如策保护撤的外，暗很少有滤烟草企仿业能够妻在并购舍重组的钞浪潮中徒独善其早身，不异通过并科购重组食其它烟骄草企业垄做大做趋强，就柱只有被碎其它烟叔草企业雾并购重犁组。3435199但1年，收购匈牙利Eger烟草公详司1992年，收购捷克最仁大的卷屑烟厂Tab歪ak199华3年，控股俄罗斯Kra好sno丙dar、立陶钳宛Kla持ipe汤da和哈萨详克斯坦Alm棉aty烟草公承司1994年，控股乌克兰的Kha乳rki赴v卷烟厂199屿6年，控股波兰最大释的烟草公贪司ZPT箭K烟草公司199犁7年，控股葡萄牙Tab因aqu覆rer牵a-E则mpr污esa烟草公支司，同笼年把在评墨西哥Ciga驳tam公司的股择份由原来劈燕的29%增加到50%200滤3年，投资6亿美元，匹把在塞尔嫩维亚DIN公司的股璃份增加到77.8眼%2003年,控股希腊最大雾的卷烟生峡产商Pap猎ast食rat新os2005年，投渣资52亿美元收购印尼Sam塑poe填rna途40%的股权钩，投资3亿美元唇收购哥泄伦比亚询最大的晃烟草公谅司Col窄tab睛aco坚98个.2%的股份2007年，投赖资29亿美元收锻购了美国支雪茄烟企哭业—约翰·米德勒顿走公司200窃8年，投涉资约117亿美元收液购UST话In岁c.无烟烟草香公司2008年3月28日，菲盗莫国际只公司正绸式从奥形驰亚集决团分离企出来200贺8年，收购斩加拿大乐暮富门国际够公司，并贺把加拿大颤业务整合财到重新命获名的菲莫幼国际拉美落－加拿大偿公司2008年，投斧资254涉0万欧元坝从帝国押烟草公蠢司收购娇一个烟阁丝商标200诸9年7月2日，宣僻布投资2.2振2亿美元收述购瑞典火给柴公司南冈非烟草业密务200劲9年7月10日，宣摘布投资4.52亿美元收舍购哥伦比敲亚Pro兰tab维aco公司奥驰亚垦集团菲莫国际其公司361997年，投宜资15亿美元收朽购墨西哥La-调Mod压ern棋a烟草公司须，创造了唱墨西哥历毕史上最大顽的一笔外弱资收购案1999年，投和资76亿美元括收购乐封富门国灿际公司200翻0年，收购帮加拿大帝柄国烟草公厘司200节3年，投资23.2亿欧元抖收购意法大利国渠家烟草怒公司2004年，在美核国的全资麦子公司布布朗·威廉姆谷斯公司锄与雷诺评烟草公拥司实现允合并，坑组建形兄成雷诺体美国烟沿草公司态，英美喊烟草公博司占新土公司42%的股份200筒8年6月24日，投资17.2亿美元收通购土耳其击国家烟草推公司2008年7月2日，投屯资20.5司5亿英镑收窑购斯堪的身纳维亚烟之草公司2009年6月17日，宣年布投资4.9抓4亿美元收绕购印尼第扭四大烟草迷商Bent凭oel公司英美烟草奖公司37199俊9年，投资78亿美元纳收购雷符诺烟草拖公司国蠢际业务喷，创造愈了当时守日本企办业对外红并购最愉高交易渐记录2007年，投砌资148亿美元杜收购当步时世界定第五大黑跨国烟挨草公司-英国加谎莱赫烟芳草集团议，再次听创造日辉本企业扑对外并名购新纪粒录日本烟厚草公司381997年，收鸭购当时迟的世界府第一大授卷烟纸常厂Riz获la1998年，收叉购荷兰筋主要制匹造自卷座烟的Van匹Nell私eTa杀bak公司1999年，收购炼澳大利亚首和新西兰面的卷烟、夸斗烟和卷异烟纸业务200忘0年，收姐购比利肉时最大舍的生产竹自卷烟常的Bael针en集团200碗1年，收包购亚撒纽奉哈拉非窑洲第二仆大卷烟解制造商思和经销祸商Toba醉ccor公司200伍2年，以52.2吓1亿欧元惰的高价喊收购了支当时规昏模远超见过自己绢的德国吨利是美皇烟草公评司，成染为全球档企业并嘉购史上“以小吃大”的精彩震案例2004年，收村购加拿坦大CTC公司的治滤嘴业粮务和资兄产2005年，收抽购瑞典Skru暑f鼻烟公宇司43%的股权200象6年，收但购挪威Gun尺nar营销公司2008年1月25日，投州资126亿欧元收虎购当时世补界第六大投烟草公司和－阿塔迪狱斯烟草公活司帝国烟统草公司3940在2004年全国烟蜓草工作会倒议上，国懒家局党组咐明确提出网：烟草行晚业当前兄的主要阿任务是卧深化改舌革、推呈动重组醒、走向鸭联合、喜共同发悲展。在政策引旷导、市场涉竞争和行晶政推动的财共同作用著下，中国舅卷烟工业口企业联合浸重组经历关闭小烟愧厂、重组壮中型烟厂泉、省内合晕并重组、嗓跨省联合码重组几个步电骤，近塞年来取姓得了历需史性重附大突破填。在商业短环节，语中国烟列草全面址取消县倚级烟草斑公司法站人资格倡，积极推走进打叶爆复烤企兽业合并狮重组，不断优狂化各层级咏职能定位牢。中国烟情草41产业链一纹体化整合随着全球隔烟草产业杨的进一步腾演化，特杯别是大企忍业、大品咏牌垄断地猜位的进一芦步确立，欲几大跨国绿烟草公司净将在加强隐横向并购面重组的同皱时，积极影推进纵向黎一体化整纤合，努力通向构建全稍产业链方煎向发展，大全球烟草锤市场企业壶对企业、杂品牌对品圈牌的竞争拣将逐步过姐渡到产业个链对产业狮链的竞争皮，全面打脑通烟叶生产英、卷烟制牺造、渠道冈供应、终遮端建设将是烟农草企业肆生存发箭展的重聋要途径厕。4243菲莫国际毛、英美烟伤草不断扩鲁大烟叶直厘接采购规佣模，积极推进堤烟叶基地颂建设帝国烟蔬草大力禽发展以倒卷烟配酒送为主饭的物流椒系统，前不断强化卷烟太纸业务日本烟草齿收购英国呆、巴西的盲烟叶公司讽，在美国销合资组建烟叶桂公司积极推巨进按客侍户订单虾组织卷跃烟货源挽，并向炉按订单察组织生期产不断麦延伸制定实亚施《烟叶资邮源配置代方式方逝案》，推动卷烟承工业企业答主动参与尝、深度介馅入烟叶生日产供应全刻环节，推狭进按卷烟痒工业需求牌组织烟叶旧生产，建妥立品牌导弃向型烟叶蜡基地建设全国岛统一的卷头烟销售网饿络，打造嫩中国烟草物联框网44中国烟留草（四）重学点品牌加碍快发展在烟草向发展环葡境日趋到严峻的胆新形势车下，品剥牌对任政何一个酷烟草企绞业都具争有生死礼攸关的脚重要影浩响。近旁年来，幕整合资波源着力件培育战似略性品趁牌，这袖是所有厘烟草公刚司的共舒同选择月。可以预峡见，未疏来世界义烟草市影场的竞迟争，主众要是围跪绕20多个全音球化品健牌而展逝开，能忽否真正堆培育形孟成具有趣国际竞暗争力的比强势品挎牌，将粗成为决舒定烟草考企业生桥存和发鼻展的关偏键所在环。4546菲莫国环际公司共有150个品牌190借0多个规格欺。但重点师培育万宝分路（Marl讨boro）和蓝星（L&M）两大缎品牌，2010年“万宝枣路”销量种达2974亿支（不现含菲莫美呼国公司销秘量），“榜蓝星”销间量达886亿支。两局大品牌占仁公司总销篇量的42.径9%。4748英美烟草庭公司共有250多个品织牌，重妈点发展瞧健牌（Ken屿t）、登喜窗路（Dunh冰ill）、好捐彩（Luc筋ky悲Str本ike）和波迈陶（Pal从lM旗all）四个“全球驱动姻品牌”（glob证ald灵rive天bra章nds休)。201乞0年四个品牌销量达209宏0亿支，倡占公司鱼总销量爸的29.瞎5%。4950重点发展牵骆驼（Cam逆el）、云丝神顿（Wins议ton）、柔和碍七星（Mil绸dS络eve此n）、金详边臣（Ben密son赛&明Hed各ges）、时运路（Sil伶kCut）、乐迪蒙（LD）、寿飞百年（Sobr鄙anie）和魅力诉（Glam五our）八个“全球旗舰桶品牌”（glob中alf啦lags腾hip党bran都ds）。201叛0年八个品这牌在国际课市场销量扫达249岗8亿支，占腰日烟国际肥总销量的58.3氏%。日本烟草颈公司5152重点发并展大卫•杜夫（Dav般ido馆ff）、威策斯（West）和高卢恨（Gaul品iuse抛sBlo嗓nde刊s）三个“趴全球战略话性品牌”炕（glo持bal吼st崭rat榆egi立cb意ran堵ds）。帝国烟草塞公司5354200超1年，公贼布36个名优卷刃烟品牌名竹单2004年，颁布《卷烟产责品百牌漆号目录》，加大百踏牌号以外贪卷烟品牌恢限制和淘暂汰力度2006年，提有出培育10多个重垒点骨干丧品牌的剃战略部王署，制星定实施《中国卷码烟品牌特发展纲协要》2008年，公梅布20+1也0个重点骨撞干品牌名远单201带0年，提出532、461知名品牌危发展目标屠，明确28个重点壶品牌考到核名单中国烟摧草55近年来躲，中国侦卷烟品豪牌数量帽不断精石减压缩军，品牌缠发展保琴持“强虹者趋强犯”的良膨好态势臭。56575859602011年一季度重点品牌情况销售额排序品牌销售额（亿元）同比增长销量排序品牌销量（万箱）同比增长1中华361.537.0%1红塔山93.819.6%2云烟195.633.9%2白沙83.912.4%3芙蓉王190.834.6%3双喜82.656.0%4利群176.644.4%4云烟68.234.7%5双喜169.074.5%5红河64.9-4.0%6红塔山165.020.9%6黄山58.018.0%7黄鹤楼157.357.3%7利群45.744.5%8玉溪148.643.8%8七匹狼44.814.8%9白沙136.621.3%9南京36.748.6%10黄山105.021.0%10中华33.636.2%11南京103.738.5%11芙蓉王33.536.1%12苏烟96.483.4%12娇子32.868.6%13七匹狼89.628.4%13黄鹤楼31.553.8%14红河85.1-0.7%14泰山30.8295.8%15娇子79.582.9%15玉溪30.242.9%16泰山55.6164.1%16长白山23.928.6%17黄金叶53.71292.0%17红双喜23.819.2%18长白山42.638.1%18兰州22.60.2%19红双喜41.427.7%19钻石21.915.8%20贵烟39.0375.3%20黄金叶21.81014.4%21兰州37.718.3%21苏烟13.1158.7%22钻石29.018.9%22贵烟11.2386.8%23金圣26.323.7%23中南海10.610.3%24中南海17.018.2%24金圣10.026.6%25真龙13.827.1%25真龙7.922.0%26好猫9.7146.0%26好猫3.4283.2%27金桥2.2-17.6%27都宝3.1-32.7%28都宝1.9-31.3%28金桥1.9-34.1%重点品牌小计2630.042.6%重点品牌小计946.333.6%全国总计3100.521.4%全国总计1463.95.1%重点品牌与全国之比84.8%198.9%重点品牌与全国之比64.6%658.8%61二、烟草含专卖体制暮的演变趋史势主要由于段烟草的高博税收和健有康危害性制，许多国生家对烟草呜采取了较湾为特殊的担管理体制桐，其中实交行专卖体洗制是较为努普遍的做慕法。但196俗0年代以来畜，各国烟麦草专卖体终制发生了紧许多深刻俭的变化。烘一些国家肠逐步取消穴专卖体制称，一些国李家不断强县化专卖体持制。（一）虽烟草专坛卖体制躲的内涵左和特征烟草专卖免体制是指贞由国家对补烟草产品性的生产、篇销售、进凯出口实行袖垄断经营睛和统一管堵理的体制幼。从烟草专啦卖的范围莫来看，有完全专卖忽和部分专扬卖两种类型按。完全专卖指对烟叶读、烟草制洁品（卷烟于、雪茄烟逗、烟丝等餐）、烟用恒辅料（卷曲烟纸、滤灭嘴棒、烟镜用丝束等化）及烟草茅专用机械保的生产、阵销售、进碌出口等全候部实行垄映断经营和霜统一管理谅；部分专卖指对部准分烟草傅产品（蝴如烟叶司或卷烟借）或部百分环节日（如生仁产、销甜售或进起出口）吐实行垄尖断经营搞和统一包管理。目前全捧球实行滥烟草专伏卖体制（包括碧完全专愚卖和部佛分专卖提）的国涂家和地掏区有中规国、泰玻国、埃陪及、越馒南、朝污鲜、缅曾甸、伊沈朗、叙真利亚、苗约旦、鸽阿尔及堂利亚、伙利比亚屠、马里衣、埃塞楚俄比亚捞、突尼送斯、保唉加利亚贺、古巴逐等。6263中国烟峰草专卖湾管制体巴制的主集要做法书：对烟叶贴、卷烟巧实行指稠令性计役划管理快；国内烟草跑市场实行壮中国烟草停总公司及昼其所属企盒业垄断经述营；对烟草专葬卖品的生荡产、批发叫、零售和弟运输实行程许可证或元准运证管查理；对未按趴照国家王指令性绒计划进逼行的生氏产经营锡行为、健未获得芝专卖许置可证的番生产经唇营行为开和未获得得准运席证的运彻输行为截以及各责种制售峰假烟行膜为进行轰依法查耐处；对外国健烟草进残口实行椅国营贸外易管理困，禁止矩外商在例国内独直立设厂村生产烟高草制品欢，外商顽投资的医商业企忘业或个杜体工商侦户不得尊从事烟太草制品干批发或害零售业目务。64泰国实行烟臭草专卖那体制已衡有70多年的历史交。1939年，泰侵国政府时决定直眠接经营念烟草业贩务，并畅授权财唇政部下咸属的税辆务局接增管国内率烟草企奖业。194泉3年，泰国持政府颁布《烟草法》，成立泰瞒国烟草专碑卖局（Tha精ila瘦nd灿Tob镰acc舌oM伤ono肢pol喜y），代表董国家对烟雹草行业实临行垄断经巩营。目前坡，泰国烟颤草专卖局骗作为财政非部管理的提“政企合槽一”机构店，直接负镇责烟草生把产经营和爷行业管理中。2009年，泰堡国烟草先专卖局旨共有员抖工4247人，生产双卷烟279亿支，销嚼售卷烟286亿支，邪上交政疮府税收518亿泰铢，悲占泰国财宅政收入的3.5%。泰国贪自1989年开始喂允许进宫口外国蜡卷烟，绑但禁止逗外国资芝本在泰贫境内设悉厂生产每，目前外念国卷烟拔品牌占蛋泰国市纺场的比错重约为25%。65埃及在1922年独立后淹就提出对误烟草实行旷专卖体制撇，并授权夸东方公司王（East宁ern萄Comp乌any）进行古垄断经鸡营。195重6年，政版府把在锣埃及烟馆草市场造占据垄峰断地位垃的东方续公司收窜归国有洪，并规修定在埃红及只能配由东方刊公司生景产卷烟脆，卷烟附价格由监政府控俱制，卷明烟批发伏、零售吨、进口旨必须取蕉得政府克颁发的寒许可证威。199俊2年，埃及列政府依法渐把东方公菜司改制上嘱市，但东悉方公司继严续对国内麦烟草市场棕保持垄断额经营权。乘目前，埃秤及政府占屡东方公司55%的股份。2009年，东漆方公司虚共有员心工1365肆6人，生迅产卷烟830亿支，驳销售卷排烟810亿支，上限交政府税棕收83.9亿埃及镑论，占埃及衡财政收入览的3.3浅%。埃及允棚许进口外景国卷烟，足但外国卷爪烟品牌在恳埃及生产工只能由东乖方公司进姻行。目前外抹国卷烟哨品牌占吉埃及市抹场的比萍重约为10%。66从各国实邪践来看，归烟草专卖玻体制具有巴以下主要览特征：统一管理锻：实行烟倚草专卖炎的国家豪，基本栋都是通枕过国家敞法律、谁法规和晃行政措立施，设皮立专门驱的国家励机构和长国有烟售草企业么，统一建负责烟其草行业郊管理和贩生产经后营。国喷家既是徐烟草专押卖体制片的设计样主体，粘也是烟东草专卖五体制的兴执行主发体。也停正因为虾如此，锦在许多糖国家，耻烟草专偏卖体制敞都是“音政企合猛一”的蠢。垄断经营格：负责烟也草专卖免的机构腥和企业约，在国队内烟草谋市场上窝具有垄息断经营屡权。其催它主体证进入国严内烟草民市场，幸必须获爹得烟草风专卖机毁构的同梳意或授剥权；从颂事烟草洁产品的副生产、栽销售、胸进出口撕业务，咽必须获博得烟草怠专卖机消构颁发欲的许可伟证。严格监管叹：国家设立价的烟草专完卖机构，第在国内烟锁草市场具眠有监督、正检查和处圈分权。任妈何单位或术个人违法驻经营烟草闯产品，都车要受到严饱格查处。罪一些实行突烟草专卖派的国家，忙对烟草产篇品实行计迹划和配额深管理，对喇不按照计距划和配额贸进行的生管产经营行霞为，也要降进行严格理查处。（二）各礼国取消烟件草专卖体在制的原因室和后果在20世纪70年代以剪来，不镜少国家珍由于不赞同的原蚀因，逐朝步取消舅了烟草馆专卖体券制。而盆在取消枯烟草专陈卖体制贼后，除匠日本、努韩国外西，绝大念部分国鸭家的国有烟草惠公司均被护几大跨国孙烟草公司机收购，国困内烟草市摘场迅速被龟外国烟草宁公司控制台和垄断。菲莫国给际、英讨美烟草核、日本臂烟草、削帝国烟蓝草四大榨跨国烟创草公司币在197态0年代初参期占中秤国以外研国际卷求烟市场浆的比重无仅为35%左右，目盯前已提高日到接近70%。各国取榜消专卖统体制，类最大的瓜受害者怖是国有帮烟草企厌业，而发最大的怀获益者必则是四霞大跨国急烟草公替司。671、欧盟各芝国随着欧洲才经济与政伏治一体化视的推进，江欧盟成员钩国逐步取请消了烟草颗专卖体制忙，烟草市较场逐步被训跨国烟草哭公司垄断球。主要有嫩西班牙、坛法国、意性大利、奥般地利、葡慌萄牙、希剥腊等。68西班牙从1636年开始鸡实行烟楚草专卖鹅体制，1887年政府判把烟草耽专卖权退租给了忠私人烟注草公司防，194且5年政府组过建成立国拌家烟草专惭卖公司—特巴克耻莱拉公丢司（Taba俯cale炼ra）并重新克垄断了烟央草生产经甚营。欧共描体成立后针，西班牙蚕于1970年放开了必烟草市场湾并取消了待特巴克莱植拉公司的邮烟草专卖哪权，1985年对特巴弯克莱拉公拘司进行了糕部分私有困化改革，1999年特巴碑克莱拉只公司与骗法国烟跟草专卖歪公司—塞塔公司哄（Seit西a）合并祥成立了舒阿塔迪请斯公司准（Alt阁adi演s），2008年阿塔佳迪斯公皱司被帝脆国烟草雷公司收鼻购。2009年，西班维牙卷烟市淹场91%的份额被舅四大跨国规烟草公司酱占据。69法国从1674年开始对其烟草企业颗进行国有扛化，181贺1年正式浅实行烟违草专卖低体制，193生5年成立塞旧塔公司并德对国内烟纯草市场实吴行垄断经垒营。欧共馒体成立后赖，法国于1971年放开萌了烟草篇市场并捆取消了各塞塔公固司的烟枯草专卖体权，1995年对塞塔膛公司进行竿了私有化闻改革，1999年塞塔公界司与西班副牙特巴克陪莱拉公司员合并后又符于2008年被帝敲国烟草洽公司整慕体收购。2009年，法国和卷烟市场96%的份额猫被四大柜跨国烟蜜草公司棒占据。70意大利自186腹2年开始脖实行烟川草专卖友体制，1925年成立“漠政企合一见”的意大剑利烟草专孙卖局。欧绵共体成立揪后，意大戒利于1975年放开串了国内采烟草市康场，1998年成立蛛由财政雷部领导驰的意大牲利烟草布公司（ETI），2003年意大利膊烟草公司叫被英美烟术草公司整繁体收购。200物9年，意酿大利卷府烟市场99%的份额被引四大跨国信烟草公司猛占据。712、部分亚显洲国家迫于美国锁政府要求片放开烟草壶市场的压扒力，亚洲是一些国家惰和地区取纵消了烟草幼专卖体制峰，外国烟害草占国内丽市场的份吧额逐步增叫加。主要乳有日本、谦韩国和中蹲国台湾。7273198闭0年代初贸期，在继由菲利束普·莫里斯公夫司、雷诺茎烟草公司辞和威廉姆渐森公司组松成的美国盘卷烟出口榨联合会的遭推动下，美国政府怀要求当时刻实行烟草万专卖体制恢的日本、嚷韩国、中修国台湾和显泰国放开屯烟草市场宏、取消专蓄卖体制，墓并威胁运讽用《19榨74年贸易法》第301条款对这峡些国家实符行贸易报教复性制裁塔。迫于美国研政府的压怠力，日本毕、韩国、垂中国台湾绝先后取消表了烟草专姓卖体制。闪泰国同意短进口美国窜卷烟，但李坚持不取养消烟草专暖卖体制。200怜9年，外国烟毕草在日狮本卷烟前市场的潮占有率凭达35%，其中菲耻莫国际占24%，英美其烟草占10%，其它武外国公娘司占1%。外国烟辰草在韩必国卷烟退市场的鸦占有率电达39%，其中菲闯莫国际占14%，英美列烟草占18%，其它字外国公剩司占7%。外烟在中渣国台湾卷剥烟市场占亏有率为65%，其中堆日本烟警草占37%，帝国还烟草占11%，菲莫国幕际占8%，英美惧烟草占7%，其它柔公司占2%。3、前苏舞联和东漂欧国家在向市孟场经济漏转轨和隔推进国冲有企业阻私有化坚过程中拆，原苏迹联和东烂欧一些沿国家取酸消了烟饰草专卖裂体制，妨烟草市奸场逐步恼被跨国大烟草公帽司挤占帅。74751980年代以占前，原幼苏联和苗东欧的棒不少国乖家对烟翅草行业府均实行晒以国有刑经济为贿基础的棍专卖体醋制。但1980年代末和199神0年代初绸发生苏逢东剧变零后，这纪些国家士对烟草拥企业实房诚行了私而有化改周革，专趴卖体制月随之被欧打破。模一些国避家为加链入欧洲承统一市斩场，进袄一步加崭速烟草孔专卖体如制的取秀消步伐际。1990年代以若来，这汁些国家决的国有炸烟草企役业，纷失纷被几匠大跨国桃烟草公党司所收犁购，国扇内市场佳也逐步罗被跨国流烟草公拥司挤占改（见2009年图）油。4、其它国怨家由于贸易极自由化和凳国有烟草吹企业经营温状况不佳拘等因素，帮其它一些鲜国家和地尊区取消了首烟草专卖乎体制，烟所草市场迅像速被跨国赞烟草公司当垄断。主鲜要有土耳邪其、摩洛叙哥等。76土耳其于193公2年成立“卡政企合一舍”的烟草谣专卖局（TEK艘EL），对淡烟草行馅业实行灶垄断经趟营和统讨一管理屿。为争恐取加入叮欧洲统嫁一市场羽，同时秃也由于垃烟草专龄卖局经衣营状况全不佳，198丙6年土耳其辆政府把烟斗草专卖局龟改制为企湾业，取消虎其烟草专讲卖权，同景时对外国扁烟草开放皇市场。2008年，土倍耳其政慈府以17.2亿美元的础价格把国叛家烟草公叼司出售给袋英美烟草补公司，最辩终取消了卡烟草专卖银体制。7778摩洛哥长期实户行烟草秃专卖体地制，199亡0年代末先，摩洛辫哥烟草灰专卖局场垄断国摔内90%以上的卷堆烟市场。200束3年，摩洛芦哥把烟草医专卖局改灰制为企业膀，但保留枣其烟草专福营权。200腾3年和200游6年，摩洛缓哥烟草公劣司的股份彻分两次出滚售给阿塔盒迪斯烟草限公司，摩偷洛哥政府眉授权阿塔典迪斯烟草兴公司享有惹国内市场间烟草生产锡和分销专茶营权（2010年结束）竿。200包9年，在沟摩洛哥学卷烟市懂场，帝锡国烟草化所占份住额高达85%，其余15%为菲莫国滑际和英美霜烟草所占艇有。（三）悉世界各猎国烟草宰专卖体勇制的前滥景展望由于世浴界卫生帅组织《烟草控制范框架公约》导致全球烂烟草发展盈环境的深溪刻变化，第烟草贸易宁自由化不侵再是世界瘦各国鼓励缸和支持的踪蝶方向，各蚊国政府对牛烟草行业荡的管制将泊越来越严脾。在新的泄形势和背误景下，烟草专卖刻体制在未裁来时期将付得到进一扭步强化而芽不是放松宪。尤其是猪在中国，响坚持和完沙善烟草专灵卖体制将蛙是合理而与必然的取膛向。791、世界鉴卫生组令织《烟草控制劝框架公约》的全面履雪行，导致零烟草贸易循自由化不唯再是世界推各国鼓励除和支持的龙方向《烟草控漏制框架寻公约》是全球砌第一份浊关于烟受草控制每的国际孔法律文堡书，对暂全球烟牧草行业撞具有里蜻程碑式罩的重大稍影响。务当前，傻探讨烟懂草专卖恶体制的眯走向，创必须考森虑《公约》的精神散和要求端。世界卫生妙组织制定《公约》的目的，济是为了应敌对烟草流男行的全球兴化，而“下烟草的流渔行是通过氧各种具有适跨国影响厕的复杂因德素得以迅珍速扩张，款这些因素缸包括贸易绢自由化和慎外国直接龄投资”（皂见《公约》前言）简。按照《公约》的精神和漫缔约方达理成的共识姻，各国政筹府应“优溜先考虑其摔保护公众搬健康的权锅利”，全面加泰强对烟莲草行业砌的管制期，不鼓倾励和支碧持烟草彻的贸易大自由化。802、烟草白产品的司自然和灶经济特下性，决础定了各幅国政府忍对烟草头行业的摔管制将闯会越来乐越严由于烟若草产品险健康危捐害性和悔高税收及，各国题政府为团了控制车烟草的垮生产、矩消费和钢保证国片家财政垮收入，划通常对添烟草行缠业实行持比对其慕它行业引更加严宏格的管笑制措施流，没有厌任何一恋个国家毅会对烟驼草实行利完全放乖任的自荒由竞争霉。从发展煮趋势而菌