中国物流市场供需状况调查报告

PAGE38第五次中国物流市场供需状况调查报告（2004年10月）中国仓储协会《物流技术与应用》编辑部执笔人：王继祥为了解我国近几年的物流市场运作现状，中国仓储协会在《物流技术与应用》编辑部等单位协助下，曾经先后四次组织过全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国的生产、商贸及物流企业。通过市场调查而形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结果经常被国内外权威物流研究机构及物流专家引用，成为分析中国物流市场的权威依据，这一调查项目也成为国内外物流界普遍关注的物流调查活动。尤其是2003年由中国仓储协会主持、《物流技术与应用》杂志承办的第四次中国物流市场供需调查活动的分析报告公布后，更引起业界巨大反响。为了做好2004年第五次中国物流市场供求状况调查活动，在中国物流仓储协会的主持下，我们还邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织了本次调查活动。在众多的权威协会的支持下，2004年我们从上述各行业协会的主要会员及《物流技术与应用》主要订户中定向遴选了物流企业、生产制造企业、商贸企业共3800多家企业，发放调查问卷3800多份。回收有效问卷353份（其中物流企业150份，生产制造企业98份，商贸企业105份）。根据此次调查问卷的处理结果，由中国仓储协会秘书处与《物流技术与应用》杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。第一章物流需求市场分析一、样本构成分析及企业基本信息1、企业性质为保证调查结果具有代表性及连续性，在保持前几次调查问卷基本框架的基础上，考虑到生产制造业、商贸流通业对物流需求快速发展的特点，第五次调查活动对调查问卷的有关调查内容作了补充与修改，并对物流市场需求方按生产制造企业和商贸企业的行业性质合理分配了问卷发放样本，回收问卷的企业性质构成比例如表1所示：从企业规模上看，在回收问卷的企业中，生产制造企业的规模大于商贸流通企业，生产制造企业的经营额平均在22亿元左右，其中最大的企业经营额在160多亿，商贸流通业的企业经营额平均为8亿元左右，其中最大的企业经营额在45亿以上，企业规模分配不均衡。从企业所属行业看，构成比例如表2所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行业经营,故合计的比例大于100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。凶表1宇企业性质牲构成较企业性质搭构成魔生产制造企禽业朽国有独资企逮业瑞17%慈商贸企业送国有独资企援业机20%地集体企业虎5.5%下集体企业世6%若“挑三资脑”卧企业剩12.5%明“移三资仅”户企业乘1%留外商独资企膨业毕18扛%稿外商独资企亲业根13%吼民营企业段35%牌民营企业森37%靠内资股份制院企业雄11%督内资股份制情企业颜21%福上市公司晕1中上市公司弄2%网合计假100%朱合计裳100%暖表2赴所属行业笼构成比例奏经营产品大征类眉构成比例耍生产制造企乌业朋食品葛6%复商贸企业猛百货屠73%呜家电泰6%宫五金交电愚39%搞电子江11%沙建材厦7%展烟草浮5%恶食品漏78%付日化夹11%加家电拥53%炉医药猴7%撇电子颜24%孝汽车兼8%疮通讯龄37%鄙机械加工以34%彻日化馅61%生其他埋28%丸服装财31%迈其他运22%浊2、企业基歉本信息疑生产企业生降产的产品类折别范围的基惹本情况如下脚图所示：笛根据问卷对项企业基本情睛况的调查发削现，27%刚的企业生产斑的产品大类渐在10类以为上，26%旨的企业生产浊的产品大类述在3类以内絮，产品大类吐在3-5类途的企业比例迟最大，占3冷0%。这一芦调查结果与宰第四次调查猪结果有所不桐同，企业生剥产产品品种甚在3类以内勉的比例有较拐大上升。表生产制造企极业产品品种对基本情况如党下图所示：便调查表明1鸦8%的生产左制造企业生毫产的产品品本种在200挪种以上，1柿6%的企业饭生产的品种茫在10种以切内，19%弱的企业生产固的产品品种炕在10-5区0种之间，职17%的企躁业生产的产贼品品种在5还1-100珍种之间，3厅0%的企业刻生产的产品铺品种在10祸1-200泻种之间。相叼对与第四次炕调查结果，忌产品品种在呈10-50住种之间及1味01-20积0种之间的校企业比例有爹较大上升。龟上述调查表据明生产制造梦企业专业化蚊生产特征比妻较突出，朴生产制造企水业生产方式贼调查结果如锤下图所示：植调查表明：螺64%的生滨产企业按订荷单组织生产摘，比例有所妥上升；36誓%的企业按纪销售计划组姑织生产，说晕明企业越来司越注重根据她库户需求，贯按客户需求挑订单组织生惨产，力求降墨低产成品库糟存，节约物阅流费用，降失低成本。枪生产企业产虏品覆盖范围茄如下图所示塌：省调查表明生射产企业大部雾分产品销售亡范围只覆盖尸全国区域，阁占61%，种其次是面向仍全球市场，犬占22%，肠只有很少的饭企业产品只鞭局限于本地号或区域市场孕，企业产品枝的跨地区流费动对物流运兽作提出了很弦高的要求。六与第四次调纱查结果差别泛不大。茎商业企业经绍营的品种范完围如下图所长示：筹调查表明：嚼60%的商脊业企业的经批营品种集中奋在1-10贴万种之间，斯另有3%的递零售企业的萍商品品种超乡过10万种票，本次调查递中商贸企业虚经销的品种劲小于1万种鹿的比例占3最7%，比第闭四次调查结腊果有一定上新升，与增加乖了专业商贸礼公司样本数棒有关。均总体来看，拐不论是综合颤商业集团还猾是专业商贸裙公司，经营事产品都呈多售样化，意味洽着物流对象虽的复杂化，毯也给物流经何营带来了更坟大的挑战。熟生产企业中括，57%的黎企业的销售们范围在全国倘范围，大部飞分企业的销困售需要全国碎范围的物流猪网络的支持砌，这要求物富流执行机构趁认识到跨地砌域作业能力泡须不断提高浓。械二、物流运戴作现状调查隙分析遇1、物流费业用分析线生产企业原靠材料物流费载用占采购成数本比例分析析如下图：欢调查表明：雄生产企业原小材料物流配愚送费用占采末购成本占比谋例范围在2番%-5%的寨企业最多，娃占所有企业键的47%左锦右，其次为呆原料物流费疤用占采购成裁本在2%以疾下的企业，班原料物流费孙用占采购成血本10%以砖上的企业占乒8%左右。炕相对与第四叨次调查结果役，物流费用短所占比例有寿所上升。主减要是因为企膊业对物流服旦务要求提高逢，费用上升故，同时原料挎价格下降也上导致了物流苹费用占采购刺成本比例的户上升。舅生产企业产这成品物流占炼销售额比例吗分析如下图皆：艇调查表明：间约51%的紫生产企业的京产成品物流版费用占销售馆额5%-1暖0%，大约效38%的企陷业成品物流钻费用占销售悠额5%以下毛，10%的么企业成品物速流费用占销击售额10%淘-15%左坛右。菜商业企业商滥品物流费用勇占销售额的圾比例如下图叹所示：杜调查结果表敲明：大约有啄46%的商解贸企业物流具费用占销售纲额的比重在稠1%-3%腐左右，24乞%的商业企旗业物流费用矮占销售额1昨%以下，1幅1%的商业茄企业物流费课用占销售额多在5%-1每0%。撒2、工商企自业库存情况谢分析俘生产制造企直业原材料库罩存周期分析闭如下图所示余：刊调查表明：隙生产制造企寨业原材料库狸存周期在7旋天以内的占盒18%，8吴-15天的豆占37%，球16-30需天的占27腰%，31-钥90天的占疮18%，说霞明大部分生盘产制造企业浅原材料库存双周期在1周料至3个月之酸间，所占比籍例在82%秤左右。摆生产制造企微业成品库存挽周期分析如漠下图所示长：德调查表明：界生产制造企安业成品库存湖周期在10林天以内的占评30%，1轧1-30天孟的占60%题，31-9饱0天的占1应0%。逆商业企业商趣品库存如下沉图所示：慢调查表明：昼商贸企业商总品库存周期坊在一周以内裳的占13%铁，在7-1除5天的占2夕0%，在1牌6-30天炉的占56%渡，1-3个抵月的占11价%。健根据以上的往分析，82倚%的生产制府造企业原材缎料库存期在具1周美—煎3个月，约麻70%的生尝产制造企业剧成品平均库张存期在10遣天至3个月婶，87%的重商贸企业商红品销售库存粗期为1周培—泽3个月。与掠第四次调查甚数据比较，婶库存周期在替一个月以内父的企业比例疏大幅上升，校生产制造企毙业原材料库怖存与成品库丛存周期都有比明显下降，取商贸企业库扬存周期也有麦较大改善，弹但我国商品卖在库时间周冬期仍然比较捉长，加快库珍存周转仍任贱重道远。曾4、生产制炒造企业生产望线物流系统洒有大幅改善旱调查表明，像生产制造企阳业现场物流灵采用看板管勤理的占25荣%，采用J福IT配送的置企业比例占档11%，采啊用原材料直乖送工位的占梳44%，采蛙用精益化物首流管理的占赖6%，使用旦条码信息系歪统的占13伟%，采用了绞企业集成化野物流系统的孤比例为13坑%，说明企翼业物流系统断有较大改善宏。肢5、生产制姑造企业采用荐了多种物流竟改善措施辨调查表明：半生产制造企冠业在物流系蹦统改善过程餐中，采用一聪体化物流管湿理的企业占酒23%，实毛施了供应链揉管理优化的串企业占18盛%，原材料勿采购采用了蛮招标采购措害施的企业占牌37%，采龟纳物流业务青外包的企业讯占49%，毙实施ERP茶信息化管理恢的占47%俊，进行了业砖务流程优化甚的企业占2鼓9%，采纳个了其他各种撑物流改善措榨施的企业占成31%。华6、多种物拘流技术与产喜品在生产制匠造企业物流秃作业中得到基应用餐调查表明：或生产制造企绸业在物流作垒业中采纳了闸许多现代化遭物流技术与柄装备，其中错采用了物流允集装单元化加技术，实用近物流单元化鸟容器的企业敌占31%，刘使用了工位悼器具的企业据占67%，怕使用叉车/严拖车等搬运所设备的企业太占76%，突采用吊车/奇起重机的企纱业占27%姑，生产线采反用了连续自主动输送线的辟企业占19足%，回答采撕纳其他物流度技术的企业遭占28%。浮7、商贸企播业订单处理扁方式分析伙商贸企业门膝店与供货商练、仓库的订唉单处理方式养中，有52声%的企业采警用了现代化陶的订单处理卖方式，由系荡统产生和接汇收订单。调纱查结果如下断图所示：亏8、商贸企素业物流作业盟与信息处理汉调查表明：钟商贸企业物欲流管理中，目采用EDI嚷交换技术与佳供应商进行潮信息交换的朗的企业占3贴8%；实施盛JIT配送穗的占7%；暂采纳VMI末的企业比例相占18%；铸实施CRO塑SS-DO块CKING伍（越库配送踏）的企业占剑3%。游9、生产企诉业产成品运桐输方式分析栗生产企业产什成品运输方它式如下图所漂示：怒调查表明：绕97%的生胆产制造企业醒产成品都曾果采用公路运容输方式，有升68%的生肆产制造企业熄产成品运输随也采用铁路船运输，公路胀与铁路运输也是生产制造温企业产成品绳物流运输的蹦最主要形式类，生产制造谎企业产成品怎物流采用航荐空运输的比柄例较低。诚企业产成品威运输方式中胀，企业采取型不同运输方筹式时的平均驻比例如下图杏所示：咽调查表明：恋生产制造企冠业的运输方帐式中，公路昼运输方式所遵占的昌平均比例为牺65%，铁尚路运输方式匠所占的平均滨比例为23秋%，水路运各输方式平均极比例9%，即航空运输方秘式平均比例干3%。可见贡公路运输与塘铁路运输是丝生产企业产投成品物流运吉输的主要方违式。虽10、工商监企业物流作艘业指标分析奔根据问卷调洁查结果，对邪商贸企业与规生产制造企贼业的物流作卫业指标估算志的结果如下止图所示：中从上图中可榜以看出：生菠产制造企业监、商贸企业葛在物流运营问过程中的平依均货损率都姿基本上在2我%左右；配效送的及时性捡和一致性是愚客户创造服戒务价值中的滋主要因素，览调查结果表炼明目前工商释企业的配送置及时率在9该0%左右；悟单据处理准义确率都高于跑96%，相扣对第四次调帜查而言均有承一定改善。瑞其中回答订停单处理准确溪率高于98罢%的企业比全例都基本达数到或略超过徐50%。扒横向来比商惯贸企业的作括业过程要略相微优于工业狮企业，与第柔四次调查结篇果相似。后具体分析，咐生产制造企肠业物流单据动处理准确率卷分布图如下羡图所示：爬调查显示：录大约有50碧%的生产企包业物流单据乌处理准确率琴在98%以级上，有23谈%的生产企装业物流单据右处理准确率恒在95%-养98%，有央17%的生截产企业物流秀单据处理准氏确率在90削%-95%拆左右，有1际0%的生产疏企业物流单业据处理准确寻率在90%厕以下。比第积四次调查结番果有较大改株善锄商业企业物口流单据处理炒准确率分布散图如下：宋调查显示商突业企业大约课有51%的洪企业订单处她理准确率在歪98%以上叹，有30%离的企业订单凑处理准确率节在95%-笋98%之间炕，有17%绍企业订单处振理准确率在姥90%-9歉5%之间，丘有2%的企冷业订单处理阻准确率在9窑0%以下。卷生产企业物竹流运输配送晃及时率的分穷布如下图所抬示：火调查结果表居明：50%疼的生产企业潮物流运输配劈送及时率在吃90%以上腊，36%的赞生产企业物渠流配送得及敏时率在80将-90%，社大约14%拴的生产企业尾物流配送及答时率在80颗%以下。与匙第四次调查得相比有所改洞善。亡商业企业物沸流配送及时比率的分布如页下图所示：航调查显示：责有64%的栗商业企业物狠流配送及时碍率在90%焰以上，有3炕0%的企业控物流配送及地时率在80匙-90%之咸间。有6%虹的企业物流笨配送及时率蓬在50-8讯0%。与第嫂四次调查性抗比有较大改挥善。敏生产企业物刮流作业货损扩率分析如下春图所示：辅调查显示：乱有68%的蛇生产企业物考流作业货损和率在2%以丰下，有29误%的企业物雹流作业货损勒率在2%-拆5%之间，埋有3%的企疤业物流货损跃率在5%以块上。手商业企业物荷流作业货损桐率调查结果许如下图所示颜：猫调查结果显旅示：有67沃%的商业企致业物流作业胞货损率在2旋%以下，有温27%的商芒业企业物流兰作业货损率夹在2%-5淹%，有6%灰的商业企业肆物流货损率什在5%以上秀。硬工商企业自饱理物流作业沟时，其汽车栗空驶率情况迈如下图所示躁：狠调查结果显智示，工商企内业自理物流绝作业时，其抛汽车返程空驼驶率在30联%以下的生捎产制造企业使比例占34桑%，商贸流奴通企业比例叨占40%，携大约有61仇%的生产制扩造企业，有臭54%的商程业企业的返牺程汽车空驶执率在30-冶50%之间规。返程汽车头空驶率超过传50%的不夏多。装工商企业自睁理物流作业姜的库房利用未情况调查结滑果如下图所搅示：旨调查显示：塌商业企业库筐存利用率较栽高，大约有徐88%的企六业库存利用洁率在70%好以上，生产粒制造企业只残有大约72秩%的企业库技存利用率在现70%以上适，其中商业弓企业库存利歪用率在80奥%以上的大婆约有51%辞。高于生产扇制造企业的听43%，说汤明商业企业社库存利用率哭高。穿工商企业考原察物流效果轰的标准调查娇情况如下图却所示：舱调查结果显敞示，大多数按工商企业考滋察物流效果课时都考虑了液成本及物流音作业质量这喷两项因素，让考虑产品市叼场占有率因引素的企业较按少。视三、物流市武场需求量分惯析从生产制造企尽业原料供应鲁物流量的调足查结果如下脸图所示：目1、是生产制造企洗业成品物流恋量调查结果瓦如下图：之商贸企业物赵流量调查结雄果如下图所兵示永根据上述分云析，可知：远（1）沾大多数企业踩物流需求量义都呈增加趋言势，物流费竹用呈上升趋洲势；史（2）凯物流需求市右场潜力较大偷，第三方物他流业有较大宝发展空间。牌四、物流市霸场需求结构作分析雕1、垫工商企业的奏物流执行主顺体：狭工业企业原祝料物流执行肉主体如下图猛所示：拦生产制造企半业原材料物泡流的执行主牛体主要是供拖货方，占5威0%，本公尾司自理占3昨1%，第三览方占19%秀；说明原材构料物流的执筐行主体主要海是供货方和陈本公司；这馅是由原料物恒流的特点与不国内企业采秧购经销的贸差易特点决定策的甲企业生产制坏造企业成品巷物流执行主岔体如下图所靠示：郑生产制造企布业成品销售客物流中，2屋7%的执行抗主体是公司勿，与第四次者调查结果有察所下降，1扫8%全部是餐第三方，与阳第四次调查事结果基本持炸平，55%寸的执行主体淘是部分自理孩与外包相结诞合，比第四宗次调查结果咏上升11个跟百分点，比妄第三次调查赏上升19个终百分点。调好查表明企业搭越来越倾向铃于把部分物念流业务（而爬不是全部物父流业务）外栽包给第三方口，物流专业究分工更加明挠。璃根据调查问剪卷分析，主洒要原因是第搬三方物流运前作成本较高区，企业一般包是把一些需累要综合物流献运作及依靠睡物流网络较蝴强的业务外越包，简单的兄专项物流作诊业一般倾向封于自己操作匆，以降低成趟本。戒商贸企业物眯流执行主体做如下图所示觉：冒商贸企业物浑流执行主体滔27%为第宰三方，11唐%的企业由皂供货方承担矿，62%的嚼企业由公司店自理。与第讽三次调查结乖果比较变化然较大。根据个有关资料分纷析，大部分鸡商贸企业的雄物流业务由叫公司自理，桌是一种无奈撒的选择，因匆为商贸企业狼利润率很低祥，物流作业协又属于多品厨种的复杂操棉作，物流业林务外包以成式本为导向，蜻这样大部分朝的物流公司束难以操作，备更难获利，忠因此大部分涨商贸企业选贡择了自理物朋流业务，对枝公司而言，尺自理物流业头务部分只作拴为商贸流通瓦业的后勤保甩障措施，不务以盈利为目陡的。匠2、工商企冤业第三方物挺流参与比例香分析歌生产企业成膏品物流使用驰第三方物流雅的公司，第储三方物流参惊与比例如下候图所示：赔调查表明：疫生产企业使钩用第三方物气流公司服务耍的企业中，研有13%的冻企业第三方涂物流公司参轨与成品物流设运作的比例顾在30%-毁-60%，托有62%的营企业第三方鼓物流公司参恭与比例在6椅0%以上，寒有25%的奸企业第三方燥物流参与比尊例在30%寿以下。相比北第四次调查太结果，第三坐方物流公司刃代理比例有隔较大提高，四说明企业越籍来越愿意将鸦更多的物流辞作业交给第业三方运作。炮商业企业商狡品物流第三圣方参与比例草如下图所示酱：萝调查表明：咬商业企业商牙品物流使用剩第三方物流狱服务的企业歉中，有50连%的企业第糊三方物流参落与比例在6精0%以上，验25%的企租业第三方物汽流参与比例废在30-6勉0%，有2皱5%的企业畜第三方物流掌参与比例在冰30%以下奋。贺3、工商企恰业外包物流芳服务时第三院方物流公司念参与数量集剩中在2奔—抬10家左右抬工业企业使只用第三方物恼流公司数量熔分析结果如单下图所示：娘调查表明：辞工业企业使窝用第三方物劈流服务时，炉只选择一家们物流公司的泡比例仅为5钓%，大多数于企业都选择她2家以上的惩物流公司，逢所占比例为询95%，其田中选择4-牢10家物流档公司的占5吵3%，说明可大多数物流掏公司还不能类满足企业要紧求，许多公化司业务能力摄还各有侧重最，只能提供央基础的物流财服务，因此虹企业必须多滤选择几家物绢流公司才能杨做好物流业针务。上商业企业使甜用第三方物带流公司数量肆的分析如下轨图所示：极调查表明：六商业企业使胞用第三方物茧流服务时物刑流公司参与摆数量主要集尼中在2-3融家，占使用快第三方物流乓公司的商业碌企业的47鹊%，其次使扰用第三方物际流公司的数趴量集中在4粮-10家，盲占使用第三葛方物流公司范服务的商业秤企业的40何%。钓4、目前工遵业企业和商震贸企业皮“登外包胀”矩物流仍集中纷于传统项目时工商企业物明流外包服务杨内容的调查陪结果如下图栏所示：裁调查表明：宵生产制造企嫩业的外包物闸流主要集中马在干线运输御，其次是市搁内配送；商雷贸企业的外捧包物流主要邮集中在市内壳配送，其次费是干线运输丢，再次是仓副储，与第四盒次调查数据锹相比，外包李物流服务中剖干线运输与惧市内配送等捧比例有大幅抱上升。胃根据调查分头析主要是因练为在外包物烦流服务中，仓企业对包含蛙多种物流服饿务的综合物关流服务需求寇上升所致，歉如生产制造胜企业的第三谱方物流服务灶中，提供三膜种以上物流撒服务的企业扣需求比例高撞达67%。抬五、现行物株流的满意度扮分析伪1、慢企业对物流乒服务的满意染度投生产制造企狼业对第三方挖物流和自理配物流的满意钓度有较大上券升，这与近续年来中国制贡造业物流服激务的发展有聪关，但对第银三方物流服铸务不满意或绑不完全满意的的企业比例览仍高达50梯%以上，说牢明企业对第卵三方物流的垮要求越来越祖高，而第三尽方物流公司叼还不适应企驼业的要求。晕如下图所示闭图8：商贸突企业对物流笛服务的满意雨度分析晕商贸企业对含物流服务的绿不完全满意层的比例最高睡，其次为对免物流的满意挨比例。相对汁而言，商贸枣企业对物流璃服务不满意驴程度较低，兔与第四次调纽查结果比较摊，企业对物瑞流服务满意坡或不完全满棒意的比例有决所上升，说暂明企业物流医服务有较大英改善。如下典图所示：喂2、舌物流运作成哲本高成为企损业对现行物祸流运作不满搅意的主要原奴因。原因要素生产企业商业企业运作成本高41%54%信息不及时不准确29%30%作业速度慢19%16%服务内容不全14%4%货损率高0%原因要素生产企业商业企业运作成本高41%54%信息不及时不准确29%30%作业速度慢19%16%服务内容不全14%4%货损率高0%9%作业差错率高27%17%服务态度差0%9%没有网络服务27%17%不能满足需求波动13%9%不能提供供应链整合29%26%不能提供管理与咨询服务17%13%其他9%13%水原因要浴素茎生产制造企秒业识商贸企业染运作成本高碰30%存43%厨信息不及时观不准确存23%持29%垄作业速度慢性21%漫25%壁服务内容不尘全飘13%株25%琴货损率高恒19%唤3%恳作业差错率从高三13%喷8%弊服务态度差姻11%袭6%竞没有网络服冬务拨15%蛙11%咳不能满足需嗓求波动北9%粪7%炸不能提供供本应链整合佩12%务2%凑不能提供管挑理与咨询服叼务竟7%绍7%甜其他摄3%敞17%欠调查表明：旬在采用第三寿方物流的需钱求生产制造冈企业中，对厘第三方的物均流服务不满屠意的原因首摔先是因为物敬流成本高，宜其次是信息览及时性与准撤确性低。与为第四次调查码相比，可以男看出近年来枯企业信息化付水平均有较委大进步，企粱业对物流信扬息服务的抱犯怨降低。怖调查表明企采业对物流成榜本的抱怨上婆升已经成为程物流外包中坡遇到的主要母问题，这里袖面既有企业炒对第三利润扶源的认识的趴偏差，往往肌只从物流角质度分析成本言问题，而不科是从系统角掠度分析物流奋服务质量给率企业总成本沿带来的影响傍。此外也说学明第三方物绘流企业还应要该大力降低覆服务成本。吓六、新物流冲商选择及期亦望的物流服幼务插1、选择新费物流代理商博的意向调查鹅生产制造企赵业选择新的有第三方物流仓代理的意愿找如下图所示傲：唉商贸企业选慨择新的3P症L意愿如下陷图所示：自调查表明：树有船60匠%左右的生换产制造企业殊与商贸企业杜都在寻求新离的物流代理诉商，这与第吃三次调查结业果的趋势基灭本一致。说忌明大部分企呢业还是希望置外包物流业缸务，另一方刮面也说明采办用第三方物亿流服务的企这业中，物流兽供求关系极券不稳定，第迈三方物流公赠司的市场机你会广阔且变蛇数较大。逐2、选择新趋型物流代理矿商最主要的执标准分析毛生产企业选寿择新的物流钥代理商的标虽准如下比图覆所示：芒调查结果显有示，更多的凡生产企业选钳择物流代理嚼商的标准倾的向于物流满窄足能力和作败业质量，但引考虑物流作淘业经济性的魂企业比例也熄在21%，辛说明还是有充一些企业首累先考虑选择灰成本的经济数性，但多数春企业已经认符识到物流满角足能力和作泪业质量的重浮要性。熔商业企业选俱择物流新代辰理商的考虑捧标准如下图别所示：透调查结果显疑示，商业企炒业选择新的灿物流代理是迫最关注的标驴准是经济性阁，其次是物赵流作业质量震，最后是物碑流满足能力查。大约有3柜9%的商业级企业选择新荷的物流代理歇是以考察物谊流经济性为该主，有27身%的商业企竹业首先考虑忽物流满足能个力，有23的%的商业企轻业首先考虑盯作业质量。辉根据上述结喇果可以看出厨，生产制造梦企业选择新症的物流服务咱商首先关注梯物流综合满扁足能力，而免商贸企业选黑择新的物流时服务商首先韵关注的是经嘱济性，其次傅是综合物流思满足能力。逐说明企业目迁前对物流的首需求还是以群物流经济性异及综合满足错能力为主要响考虑因素。旨3、余商企业期望院新的物流服免务内容酒工业企业希时望物流服务锹商提供的服伟务内容如下毯图所示：勒调查表明：傍生产制造企劣业期望新的略物流服务商兼提供的服务意内容，主要笑以干线运输膨、仓储保管伞、市内配送吗、物流管理徒与绝咨询、供应的链改善等服肥务。说明生市产制造企业弃对还是以基饼本的解物流服务需昂求为主，但嘱已经普遍开狮始关注物流迷供应链改善骑与物流改善洲的管理咨询愧服务。姨商贸企业希珍望物流服务态商提供的服旺务内容如下疼图所示部：缺现从中可看出溜，商贸企业愤目前的物流翠需求主要以饱市内配送、过仓储保管为丈主，说明商妻贸企业物流纱运作主要以亦区域为主，疼更关心同城云物流的仓储竞与配送。对燥物流系统再新设计需求、炉开发物流信梢息系统需求叙、代结货款交等服务需求渐的企业比例圾也保持在2旋5%以上，日说明物流过渐程管理、数仍据采集等信野息等其他服户务越来越受努到企业的重都视。误工业企业希属望物流服务企商提供的服恰务内容如下偶图所示：市工业企业期逝望新的物流组服务商提供杨的服务内容找，主要以物遭流系统再设鸽计、干线运哪输、仓储保鲁管、市内配唇送、物流总因代理为主，家其中大约5久3%的生产纪企业需要物炎流系统再设录计的服务，有有44%的嫁生产企业需务要仓储保管驴物流服务等箩等。与第三张次调查相比芹，生产企业旷对物流系统体再设计的需晚求有较大的取上升，说明壤生产企业已消经普遍开始犁关注物流系灿统优化；干圾线运输需求脊比例高，说炼明生产企业滩受地域跨距煮和管理幅度遣的影响较大凳；物流总代陕理的形式的讨物流需求比遭例高，说明逃生产企业需节要集成化的策物流服务。江商业企业希孩望物流服务奥商提供的服谜务内容如下晃图所示：蒜从中可看出谣，商业企业葡目前的物流电需求主要以炕仓储保管、麦室内配送和赠物流系统设刷计为主，其梦中大约有5嘉3%的商业刑企业需要提誉供物流系统认再设计及市大内物流配送疏服务，有5龙0%的商业诱企业需要仓壤储保管物流描服务。这说隐明商业企业趣物流运作主味要以区域为冷主，更关心盈同城物流的拦仓储与配送她，关系物流酒系统优化。筛与第三次调扎查结果相比秋，市内配送泼服务需求、免物流系统再兆设计需求、遥开发物流信梦息系统需求赠、代结货款赞需求等也越庭来越迫切。救除了传统的垂物流服务外标，物流过程稍管理、物流迹决策、数据口采集等信息峰服务越来越莫受到企业的趋重视。以系样统设计、信改息咨询为核核心业务的物砖流咨询管理违公司，将有船很大的发展案空间。茧七、收费方重式与结款周诉期分析钟1、工商企络业使用第三潜方物流的费景用结算方式春如上图所示葛，调查结果县表明，回答遇费用结算方挑式的企业中愉，大多数都晃采用仓储、跑运输、包装俘、信息服务网等项服务分佛开收取的单湿笔单结方式黄及总量协议机方式，采用滨销售比例提燕成方式的企辆业很少，也控有许多企业桶没有回答此概问题，说明仰除这些结算脚方式以外，仓企业还有其钉他多种物流顽费用结算方辣式。身2、物流服烛务收费的结修算周期分析洒调查结果表米明，物流服术务收费结算烟周期一般都缸集中在滞后古1个月以上固，所占比例狠在40%以恭上，货到付阴款的比例不严到20%。雀第二章姿况物流供给市绒场分析移样本构成分跳析及企业基民本信息即物流供给企克业回收问卷厘的样本构成全比例如下慧企业性质配行业性质办国有独资谅41%货纯运输公司剧17%匀集体臂1%舒纯仓储公司茄21%俘三资称8%%纺储运公司驼3%汁外商独资早0%疲综合物流公链司轻59%膊民营献20%纺内资股分制誓27%届上市公司戒3%诸小计荡100%伏小计奉100%烦二、物流供稿给能力企词喜1、企业规拜模仍然偏小读物流公司规完模调查结果肚如下图所示凡：叮调查结果显秘示，企业规奔模在500俯人以上的企喜业仅占11鱼%左右，大狗部分企业规追模在500查人以下，仍终以中小物流走企业为主。令根据对调查蜘数据的统计绘分析，物流化企业的其他坐供给能力如责下：素供给企业资瘦源电仓库面积甘叉车数量骑搬运车祸起重设备脉运输车辆桂铁路专用线悔厢式货车麦资源量（平刷均）终9万平米另23台川59台商7部历52辆续2395米厨19辆莲调查表明物患流供给企业陡的仓储与设泻备供给能力溪平均水平均膀比前三次调少查数据有所污提高。从企茂业填报的数售据及提供的滚设施利用情在况看：碎现有的物流廉运作供给能蜓力要大于物疼流市场需求偿。贴物流供给企偿业规模还不奸大，运输能幻力及仓储配属送能力不能奔满足需求。磁现代化的立滚体仓储与现澡代配送中心抓等供给能力笔较低，普通式仓储能力过神剩，利用率慧不高。班2、物流设失施基本情况载物流企业仓物储设施情况蛾如下图所示通：肃调查结果表序明：大部分默物流公司都舱拥有普通平片房库、普通办楼房库、简愉易仓库和货激场，但高层蚊货架、冷藏逆库、冷冻库放、保温库等区仓储设施保茅有量较低。笼仓储面积分桶布情况如下闹图所示：派调查结果表挣明：大约有现9%的物流洞与储运公司抱的仓储面积驶在1万平米绪以下，有4仅8%的物流门与储运公司臭仓储面积在狸1-5万平胜米，有27酿%的物流与圈储运公司仓视储面积在5功-10万平棍米之间，有欺16%的物宝流与储运公性司仓储面积韵在10万平蒸米以上。竟三、物流服虑务水平分析熄1、物流供效给企业作业秋能力与作业须质量能够基筹本满足市场兼需求。登物流作业质走量是企业选恶择新的物流太商的首要标毒准，上图根麦据企业填报冒的问卷估算掉而得，根据傲估算可知，辩物流供给企黎业的单据准既确率和运输晴配送及时率醉基本上可以面满足物流需辜求企业的要眯求。这一结供论与第四次护次调查所得信结论基本一骄致。词具体来看，招企业物流单岔据处理准确舍率分布情况碌如下图所示匆：蔽调查表明，袋在提供物流牵单据处理准果确率的企业壁中，物流单剃据处理准确蚁率在90%社-95%之住间的占8%纱，在95%吩-98%之泡间的占31巾%，在98典%以上占6斯1%，物流敬单据处理准捐确率较第四库次调查有较腰大提高，能超满足市场需预求。虹提供物流配挥送及时率的垮企业分布情你况如下图：跌调查表明：轻在提供物流势配送及时率仆的企业中，妈配送及时率胀在50%-肚80%的企慎业占2%，灯配送及时率硬在80%-咬90%的企质业占14%闪，配送及时窝率在90%留以上的占8厚4%。相对失第四次调查承结果也有较誓大提高。酿提供货损率担的企业分布袋情况如下图池所示：宴调查结果显蜓示，货损率挡在2%以下拨的占89%怜，位绝大多采数，货损率铃在2%-5赔%的占8%支，货损率在愁5%以上的蚕企业比例为秆3%。侧2、物流与意储运企业物控流设施利用具情况分析因（1）盏综合情况闭从调研结果接来看我国物倘流服务提供辉商，目前厢裹式车与敞车恼的拥有比例丑为1.37危：1,相对漏与第四次调东研结果的比泥例（1：2恼.3厨）又升有了很大的杆提高。这一斥比例连年大始幅提高，说旺明了自20疏01彩年以来我国览物流企业为要了适应物流摊市场快速发侄展需要，满饥足博工商企业运君输过程安全筋、环保的要梁求，大量改煎造敞车为厢悠式车，使厢剑式车保有量烈增长很快。婶此外，本次伯调查还表明凉我国物流企最业的冷藏车辱、保温车拥桑有辆也有一佛定程度增加遵，叉车、搬铜运设备、起拿重设备等机证械化物流设胜施年也有了葱较大的增长馒。拥衬在物流设施呈利用率方面吴也有较大提行高。如下图玻所示，本次而调查表明：继物流企业库份房利用率、缓铁路专线利惯用率都较第途四次调查有蠢所提高，汽潜车空返率也嫂有所下降。功如下图所示仆：坑（2）泳库房利用率虚情况：如下价图所示：宅调查结果显思示，在拥有残库房的企业艰中，大约6肺6%的物流籍与储运企业悟的库房利用姓率在85%床以上，有2伞1%的企业谋库房利用率驱在70-8慌5%，有1隐0%的企业弹库房利用率逝在50-7踏0%，也有竞3%的物流甩企业库房利火用率在50颠%以下。搂（3）疼铁路专线利言用率情况：蓄如下图所示舱：馆调查结果显熔示，在拥有诞铁路专用线株的物流与储筛运企业中，催铁路专用线余利用率在3彼0%以下的委占13%，势铁路占用线们利用率在3蹲0%-50乌%的占30仇%，利用率拦在50%-宿80%的企门业占37%去，利用率在黎80%以上言的企业占2榜0%，大多胶数企业铁路铃专用线利用考率在30%傲--80%膊之间。闯（4）下物流与储运储企业拥有汽访车车队企业顷的汽车运输比返程空驶率馒：如下图所束示：迟调查显示：冬在提供汽车炭空驶率的企学业中，汽车股空驶率在3办0%以下的旷占25%，畜汽车空驶率呼在30%-拔50%之间痰的占65%愤，汽车空驶桑率在50%严以上的占1脊0%。汽车察空驶率仍然瓶较高。圣4、物流简信息系统建使设情况有了煎很大改善拜”源物流信息系展统的拥有情虚况如下图所材示：诊根据调查结狸果分析，近蜻两年物流企匙业对建设物凶流信息系统遮很重视，企拼业拥有物流御信息系统的码企业比例由路第三次调查名的不足40漏%，提高到荣了第四次调振查的60%例左右，本次突调查又提高营到了77%用。说明物流荣企业近年来方信息化管理法发展很快。蓝此外没有建顶设物流信息辣系统的大部惩分企业也都售有开发、外貌包或购买物奋流信息系统域的打算。诵业务管理与乔查询功能仍葬是物流企业怠信息系统的端最主要功能蛇，如下图所烂示：照根据对调查络结果分析，黄目前在物流丸企业信息的矛功能模块中陪，业务管理爆模块及查询满功能模块拥蒙有比例最大架，都在在8暑0%以上，首与第四次调究查的77%宾和71%相表比都有较大霸提高，这也旺是物流管理喷系统的核心驰模块。但物瓶流管理信息练优化分析模个块及市场分炼析模块占有旋比例不高，纵说明智能化脾的物流管理效系统拥有比胁例还较低。腔四、物流设肿施满足程度模与物流网络浓覆盖范围分迹析奔圣1、物流设筛施满足程度产分析己提供运力是稍否满足需求筒的物流与储轨运企业分布榆：如下图：烟调查表明：补提供运力是坊否满足的物绵流与储运企泪业中，有6定7%的企业碌满足需求，糖有33%的狼企业不能满捞足需求。与叠第四次调查富结果基本一泛致。灵运力不能满啄足的原因调膝查结果如下饲图所示：夺调查结果表争明：汽车数糊量不能满足置需求、运行调成本高、不芒能满足客户叨特定需求是存运力不能满毅足的主要原仓因。断提供搬运设润施是否满足朗需求的企业冰分布：如下絮图：预调查表明：隙提供搬运设们施是否满足艳需求的企业沿中，能够满登足需求的企厨业占80%名，不能满足仪需求的企业梦占20%，握搬运设施不民能满足的原魄因主要为：山数量不足，晋技术装置落引后，接近使括用寿命，不戒符合客户的湿特定需求以跃及运行成本锯太高等方面风。晃提供仓储设区施是否满足杂需求的企业任分布：如下膊图：廉调查表明：已提供仓库是伍否满足需求共的企业中，肺能够满足需糠求的企业占携71%，不保能满足需求压的企业占：掏29%，仓越库不能满足园的原因主要虽为：数量不让足，不符合添客户的特定来要求，技术丰装置落后，属运行成本太栋高等。干2、物流网跳络覆盖范围灯分析鸟提供物流网超络覆盖范围蠢的企业分布轮如下图：牧调查显示：职提供物流网瞧络覆盖情况章的企业中，晌物流网络覆裕盖全国的企产业占58%宴，覆盖本地诱市场的企业震占19%，版覆盖区域市廉场的企业占泰23%。油四、未来计疏划向客户提走供的物流服祥务项目威物流企业未饥来1-3年累计划向客户璃提供的物流第服务项目如闪下图所示：胁从物流供给广企业的业务拔功能来看，省企业未来计死划在未来3筑年提供的物睛流服务也主校要集中在传宪统的仓储、旁干线运输市尝内配送、包开装加工上，段本次调查问枯卷中填报的鸽企业比例都裙超过了70况%，与第四吐次调查比例揪有了很大提昼高。鱼此外在提供鹊物流系统设冶计、开发信足息系统、代逐理保管、代友结货款等新劈型物流服务花方面，物流烤企业的填报览比例也比第划四次调查有烛很大提高。问五、物流与禽储运企业物终流费用结算面情况分析幼物流与储运松企业收费方采式分析如下炒表所示：着调查表明：员物流与储运想公司在物流梢服务收费方鄙面采用仓储乌费、运输费俩、包装费、局信息费分开泥收取，单笔稀单结形式的崇占绝大多数梯，比例高达破71%，采吨用按销售比德例提成方式顾结算的只占器9%，采用脆按总量协议地方式结算的盒占20%，折其中有的企膝业同时采用步多种结算形吓式。胶物流与储运月企业物流服年务收费的付旧款期限分析财如下表所示积：辟根据调查结锡果分析，物治流与储运企倍业中，物流寄服务收费采菠用货到付款返的企业比例贝占19%，冶收费滞后1蠢0天的企业斗占11%，刺收费滞后1立个月的企业蜘最多，占3岗8%，其次名是收费滞后注1-3个月县的企业占3韵0%，收费糖滞后3个月生以上的占3廊%。忘第三章居物流设施设砍备市场需求苗分析省一、啊生产企业和却商业企业设翼施保有情况劳生产制造企躺业和商贸企算业设施保有畏情况如下表乏所示：浙刺拥有汽哥车车队裹拥有仓库足拥有高架库最或立体库裹拥有机械化蜻的装卸设施预拥有铁路专留用线要生产制造企准业崭49%抢46%腿9%桑48%傻13%趁商贸企业视76%扁89%昼--继33%殊2%衫调查表明：植生产制造企膏业命拥有汽车车直队、仓库、港机械化的装冲卸设施的比孝例低于商贸灶企业，设施腾、设备保有浮率降低的原跪因是生产制文造企业已经冈更多地寻求朴物流业务外酬包，而不是为自设车队、茫仓库、及搬烦运设施。商增贸衫企业中稿拥有汽车车是队、仓库、哀机械化的装逮卸设施的企童业比例较高惭也与大部分高商贸企业物洒流服务执行垃主体为企业结自营的调查妻结果相一致晨，说明商贸颜企业因物流楼需求复杂，离往往很难委洪托第三方物蕉流公司代理捆全部物流业月务。因此企豆业往往倾向单于自购、自皆建物流设施喘，因此设施乘设备保有率优提高。扯二快、缩未来1得—嘉3年内，各私类型企业的帝物流设施设云备需求调研食取1用、炒各类设施需郑求旺盛狱表：未来1袖-3年准备粮添置物流设寺施、设备的育企业比例及沃添置设备的戴平均数量络平均数量坝生产制造企同业但商贸企业便物流企业期数量阿企业比例争数量享企业比例按数量路企业比例喉汽车（辆）堡6彩35%土12揪43%湾35团46%粪装卸机械老（台）港9趣43%阴16圈53%赢27觉57%沿计算机吉（台）（慰--氧--贡31丽66%颠39婆62%棍仓库改造（五平方米）莲7865蹈47%陕9913乔44%其48133泉56%亡其中冷库（呈平方米）渴260定17%葛上表为本次骆调查中预计绕在未来1-显3年添置物浙流设备、设循施的企业比惰例及平均添弊置的规模。苗由表中可以宫看出大约有狗一半左右的限企业都有在变未来1-3突年添置各类勒物流设备与桐设施的打算侦，其中不论竿生产制造企榨业、商贸和柿物流企业，驴都对仓库改什造给予了很谁大的重视，菜而且有许多蛮企业还有建蔽设立体仓库阔的意愿。拒2织、微仓库的需求求类型分析灭回答比例樱平房库签楼房库壤立体库档冷藏库盲冷冻库您危险品仓库续生产制造企贺业笑47%撤13%俊39%肚1%影1%知2%问商贸企业纪57%棉27%杠9%离17%羡9%古0%道调查表明仓狸库需求中生捷产制造