巴基斯坦市场调研报告

一、巴基斯坦政府的进口贸易政策：巴基斯坦是WTO成员国，它在WTO框架下制定贸易政策，政策内容符合WTO的规范。巴基斯坦的贸易政策总体上比较开放，除了依据特定须要所实行的必要限制之外，对进口没有过多的管制，绝大多数商品实行自由进口制度。关税是调整进口的主要杠杆和手段，对激励进口的商品实行低关税甚至零关税，反之则实行高关税。对进口的管理主要是通过法律法规手段进行。主管进口事务的联邦商业部依据形势须要，会刚好颁布和修订进口管理的法规和规章，主要有：《2000年进口贸易和程序法令》《1969年海关法》（TheCustomsAct,1969）《2001年海关细则》(TheCustomsRules,2001)从发展中国家整体状况看，巴基斯坦的关税总水平并不算高，近两年还接连进行了下调。2001-02财年对4000余种商品的进口关税进行了下调，最高关税降到了30%，关税层级也由5档降到了4档；2002-03财年再次对2500余种商品的关税税率进行下调，最高关税也降到了25%。目前，除了小汽车、摩托车以及部分运输车辆实行高关税爱护外（3000CC以上小汽车进口关税税率达200%；摩托车税率90%，运输车辆税率60%），其他商品的进口关税税率最高为25%。现在巴基斯坦进口关税税率只有4档，即25%、20%、10%和5%。部分商品如外国投资项下的部分机械设备进口还享受零关税。重型汽车、工程机械和专用汽车目前，巴基斯坦政府正主动推动国家和城市基础建设，尤其一些重大工程项目如马路修建、水电站等，客观上给集团的各种车辆带来肯定市场机会。我集团公司的重型车辆、工程车辆和专用车辆已有将近20年的生产阅历，质量在不断提高，型号在不断扩展，并在国内占有肯定的市场份额，有些企业还具备海外营销的阅历。这些优势和阅历是开拓国际市场的重要条件。鉴于巴基斯坦的现状和我集团产品的劣势，我认为以下方面值得留意：巴基斯坦政府规定国内的重型汽车、工程机械等从国外进口二手车，仅从伊斯兰堡看，重型汽车有三菱、五十铃、尼桑等品牌；工程机械有卡特彼勒、日野等（注：依据《2000年进口贸易和程序法令》规定，允许进口振动式压路机和液压挖掘机、已经起先建设的项目所需的机械等二手设备）；我集团的车辆产品质量上比国外的逊色，有些大型工程公司宁愿多花钱，也不情愿买质量差的国内产品。中国水利电力对外公司的一位工程师曾给我说过，国内徐工集团始终想打入巴基斯坦市场，多次联系中水电，中水电试着买了几台，经过测试后，其质量要远远逊于日本的同类产品。尽管徐工集团的价格是日本同类产品的一半，但中水电表示为了工程的顺当进行，将来不会选购 徐工集团的产品；集团的车辆产品假如要打进巴基斯坦市场，肯定要做必要的技术改造。2002年，北方公司和巴陆军签订80台铁马牌重型越野车（6X6、8X8）合同，因为质量缘由，只执行了61台。铁马车在巴市场上最终被用户评价为不行选购 车型。2004年始，北奔4X4拖头在巴进行为期一年的用户试验，同样被用户评为性能不良，建议不选购 。主要存在如下问题：变速箱左置改右置，结构不合理，造成操纵困难；变速箱不带同步器，驾驶员适应不了，被技术部门评为技术落后产品；仪表盘指示常常失灵；驾驶室、座椅等不适合本地人的体型，简单疲惫；常常发觉漏、渗油现象；轮胎质量差；耗油指标大（和当地车相比）。因此，要进入巴车辆市场，首先要从根本上解决以上问题，技术要进行全面的改进，最大可能降低综合故障率。售后及备件方面，日本、欧洲许多公司以不同形式进驻巴基斯坦市场，有些在当地建立合资公司，有些在当地建立了售后服务站。所以客户很简单进行修理和获得备件。这一点特别重要，大部分客户都是把它作为购买决策一个重要的参考依据。许多大型工程都由中国和国外公司承揽，公司在总部所在国都有独立的选购 部门，也就是说，一般大规模的选购 会由总部的选购 部门来执行，而非在巴的工程公司进行购买。在巴基斯坦，从事工程、建筑（从事水电站、桥梁、隧道和马路）的中国公司主要有以下几家：中国水利电力对外公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司中国水利水电建设集团公司中国港湾工程公司中国马路桥梁建设公司总之，在巴基斯坦市场，我集团的重型汽车、工程机械将会面临挑战和机遇并存的局面。铁路车辆及部件（一）货车巴基斯坦政府正在主动发展铁路运输，通过招标的形式吸引了众多的公司来竞标。由于铁路项目是中巴两国经贸合作的重要领域，中国政府始终坚持内部协调。原则上一个方向（机车、客车、货车）只允许一家中国公司参标。2003年，四川东方在政府的支持下以卖方信贷的形式和巴铁道部签订了1300辆货车的合同，目前仍在执行。2006年初，巴铁道部招标600台平板货车，后因资金不足，减为300台。中国政府仍只支持东方公司参与，但有一家中国公司未听从协调，干脆投标，价格极低，后被使馆和经参处出面制止，因此此标并没有签订合同。四、矿用车此类矿用车的最终用户不会是巴基斯坦公司，而是中国或是其他国家的工程公司进行巴基斯坦工程建设时，干脆和北方股份联系而购买的。由于矿山用车的专业性，其目标客户将只能锁定为少数几家大型的承包商、城建商和工程公司。五、石油开采工具（钻杆、钻挺、抽油杆等）巴基斯坦石油储量估计有400亿桶，自然气储量200万亿立方英尺，现已探明的石油储量仅占估计总储量的1.5%。石油自然气行业是巴基斯坦吸引外资最多的行业，目前共有25家石油公司（其中21家跨国公司）在巴基斯坦从事石油勘探和开采业务。现在巴基斯坦日产原油量仅为6.6万桶，而需求量为35.9万桶，而且进口量以年均7%的速度增长，巴基斯坦正在接着大力发展石油自然气行业。巴基斯坦原定在2006-2007财年钻探90口油井，而截止2007年3月底之前，仅钻探了45口油井。中国长城钻井公司目前是在巴基斯坦规模最大的中国钻井公司，在巴拥有9台钻机，业务比较繁忙。依据长城钻井公司的李总介绍，假如长城须要钻杆和钻挺，他们首先向国内总部的选购 部门提出申请，并做相应的预算，总部批准后，由国内选购 部门集中选购 。振华石油已经获得巴基斯坦两个陆上区块的石油自然气勘探许可证，其中一个区块已发觉油气。振华石油将成为我集团石油钻具产品的潜在用户。六、其他产品风力发电机是447厂将来的拳头产品之一，本人对在巴基斯坦的风力发电行业做了一些调查：巴基斯坦是一个能源匮乏的国家，在中国政府和公司的帮助下，正在主动新建水电站和核电站，风能发电也列入长期规划之中。巴政府于2003年7月成立再生能源发展委员会，由总理干脆领导。该委员会依据巴政府能源发展规划，制定将来10年的发展规划。依据该委员会的安排，风能、太阳能、地热和沼气等再生能源年发电装机容量为17万千瓦，占全国发电装机容量的1％，并逐年递增。预料到2015年，再生能源发电装机容量达170－270万千瓦，占全国发电装机容量的10％。依据再生能源发展规划，目前有40万千瓦风能发电开发项目，包括位于巴钢厂区内10万千瓦风能发电项目。巴再生能源发展委员会批准交由新帕克能源公司实施。新帕克公司由德国的Dorsch询问公司和拉合尔Albario工程有限公司组成。该公司和美国通用电气公司（GE）合作开发第一期4.5万千瓦风电，安装30台单机容量1500千瓦的风机，作为40万千瓦风电开发的第一步，系巴第一个商业风电项目。4.5万千瓦风电项目位于卡西姆港旁边，于2005年3季度动工，预料整个40万千瓦风机安装工作将于2007年底完成。其风电将供应应卡拉奇供电公司，补充卡拉奇居民和工业用电。新帕克公司承诺将和GE公司合作实现100万千瓦风电开发目标。中国水利电力对外公司已在卡拉奇购买了一个风场，其面积为1800英亩，风能资源特别好。他们安排将从新疆金风购买风力发电机。详细投产时间未定。巴基斯坦的风能安排才刚刚起先没几年，具有很大的市场潜力。假如我们在初期和政府的再生能源发展委员会建立战略合作伙伴关系，和美国通用电气公司（GE）分争巴基斯坦的风能市场，那将是一块很大的蛋糕。综上所述，巴基斯坦经济正在快速发展，正从农业社会向以纺织业为主的工业社会发展，国家加大力度发展重工业、工程、电子、汽车和化学工业。这为我集团公司的民品打入巴基斯坦供应了很好的机遇，再利用北方公司这个值得信