互联网+制造业思考

互联网+制造业思考第一页，共65页。全球新一轮产业革命孕育的时代背景智能制造是两化深度融合的主攻方向推动智能制造的五个着力点第二页，共65页。（1）虚拟经济与实体经济：战略地位？德国副总理兼经济和能源部长加布里埃尔2011：硅谷成立全球软件研发中心

2012：发布《工业互闻网》报告

2014：成立工业互联网联盟

2014：132亿美元购得了对阿尔斯通的控制

2014：未来两年将剥离价值3630亿美元金融业务第三页，共65页。2012，哈佛商学院：加里·皮萨诺（GaryP.Pisano），威利·史（WillyC.Shih）

制造业流失会带来创新领导地位的丧失创新创造与制造不再分离，科技创新已经融入设计、生产、销售、服务、反馈的全流程。“产业公地”第四页，共65页。那种认为美国的创新精神在需要的时候就会体现出来的想法本身就忽略了一个基本事实：一个创意发展成为产品的过程并不是在真空中进行的。 创新以产品开发和制造过程中形成的知识和经验体系为基础，这种体系一旦消失，创新也就不复存在了。一个国家若丧失了将技术发展转换为成熟产品的能力，那么它最终也会失去创新能力。

美国小理查德·埃尔克斯著：《大国的命脉》第五页，共65页。《制造业服务化：机理、模式与选择》修复失灵的仪表盘

——关于三次产业分类体系的反思第六页，共65页。2014年德推进成立由经济、技术和行业组织组成的“智能服务”（smartservices）研究小组，并由提出“工业4.0”概念的两位专家任小组主席。德国要利用“工业4.0带来的优势，抢占提供产品和服务的智能服务新高地。”德技术研究院院长卡格曼说，工业4.0和智能服务是数据化竞争中“硬币的两面”，拥有工业4.0和智能服务两大理念后，德在数字化时代的工业政策才更加完整。第七页，共65页。埃里克·布莱恩约弗森(ErikBrynjolfsson)安德鲁·麦卡菲(AndrewMcAfee)（NewWorldOrder:Labor,Capital,andIdeasinthePowerLawEconomy）创新型人才是“第二次机器时代”最稀缺的资源，那些具有创新精神并创造出新产品、新服务或新商业模式的人才正成为市场的主要支配力量，是资本追逐的对象，资本的支配地位让位于最具创意的人力资本，资本与劳动力的关系不局限于单一的雇佣而出现多种动态变化。迈克尔·斯宾塞(MichaelSpence)

第八页，共65页。阿里合伙人持股比例不足30%，可以提名半数以上的董事在标普500指数公司中，有6%的公司采用通过二元股权结构。谷歌、VISA、Facebook等。Facebook将普通股分为A系列普通股和B系列普通股，其中一个B系列普通股对应十个投票权，而一个A系列普通股对应一个投票权，A级股和B级股在分红派息，以及出售时的现金价值上完全一致，唯一的区别就是代表的投票权不一样。Facebook的高管通过持有B系列普通股来放大其对公司重大决策的控制权。第九页，共65页。一个泛在连接时代的到来工业4.0、产业互联网的核心是产品、机器、人的互联5G（1毫秒的时延、10G速率、1000亿链接）（二）新一代信息技术蓬勃发展与传统技术的融合创新第十页，共65页。第十一页，共65页。截至2014年9月15日，单位：十亿美元第十二页，共65页。安格拉·多罗特娅·默克尔，现任德国总理目前90%的创新在欧洲之外产生，欧洲不能错失下一代工业技术变革。德国副总理兼经济和能源部长加布里埃尔德国企业的数据由美国硅谷的四大科技把持，这正是他所担心的。眠目标亚马逊、苹果、Facebook和谷歌代表着‘残忍的信息资本主义’，而欧洲必须立即进行自我保护”。“我们需要维护自由和修改政策，否则将成为一个数字统治集团在数字领域的催眠目标欧洲面临着沦为“全球互联网巨头数字殖民地”的危险，互联网企业正成为了美国殖民主义的代理机构，谷歌应为升级欧洲的宽带基础负担部分成本。法国部长阿诺德•蒙特伯格第十三页，共65页。2014年11月让·容克接任欧盟委员会主席以来，将数字化单一市场看作欧盟创造就业岗位、促进经济增长的重要抓手。

电信运营商在同OTT服务商的竞争中有望获得更多政策上的倾斜。加强对互联网企业的监管，赋予其更多的责任，网络平台有义务监管非法第三方内容。美国认为，互联网平台承担有限的责任是互联网作为创新、商业、自由表达以及争论的平台得以成功的根本原因。第十四页，共65页。西门子：我们将其在数字工厂领领域的实力与我们在工业自动化领域的领先技术结合起来西门子自动化：通过结合自动化领域物质世界和PLM虚拟世界的技术，将成为全球能够提供集成软件和硬件的一体的数字工厂解决方案提供商。UGS：并购将把虚拟世界和现实世界连接在一起第十五页，共65页。日期收购企业行业地位2007年UGS全球领先的产品生命周期管理软件和服务提供商2008年Innotec石油、天然气、化工和造纸业客户需求和业务流程分析软件2009年ElanSystems生命科学领域的MES软件提供2011年Vistagy能够提供全球唯一可以从开发阶段到制造过程，随时模拟这些复合材料的具体属性的软件。2012年IBSAG是一个跨公司的标准软件系统的领先供应商，提供工业质量，生产，可追溯性和规范管理咨询服务。2012年PerfectCostingSolutionsGmbH能够技术实现在新产品规划阶段估算出其制造成本。2012年LMSInternationalNV向所有大型汽车和飞机制造商提供模拟和机电一体化试验软件。2012年KineoCAM致力于优化机器人运动和路径规划以完成部件组装与拆解。2013年TESISPLMware作为一个咨询和软件公司，帮助世界各地的大中型制造企业建立集成的PLM和高效的产品开发流程。2014年Camstar为全球医疗设备与诊断、半导体、电子、工业设备和金属材料等行业提供MES制造解决方案。2012年IBSAG是一个跨公司的标准软件系统的领先供应商，提供工业质量，生产，可追溯性和规范管理咨询服务。第十六页，共65页。全球新一轮产业革命孕育的时代背景智能制造是新一轮产业革命的主攻方向推动智能制造的五个着力点第十七页，共65页。第十八页，共65页。工业4.0是互联:(博世、西门子)生产设备之间、设备产品之间、人和设备之间、IOE工业4.0是集成：纵向、横向、端到端工业4.0是数据：（SAP、西门子）研发、生产、管理、运营、客户—-及时性、完整性、准确性——成本、效率、决策、反应工业4.0是创新：技术、产品、模式、业态、组织工业4.0是转型：个性化、服务化、创新驱动

终极目标：提升产品质量和附加值，增强产品创新、生产、销售及整个供应链的灵活性，不断提升劳动生产率，增强企业核心竞争力。

第十九页，共65页。IP化的工业以太网替代现场总线已成为趋势。但受到工业设备沉没成本较高影响，既有产线的替代过程相对缓慢，新产线/工厂中会优先选用工业以太网。与数据通信网络发展的历史类似，工业互联网也将逐步被工业以太网统一第二十页，共65页。2006年10月3日，空客宣布A380的交付时间将至少被推迟两年。这给空客带来的是60亿美元的损失。主要原因就是架构A380设计环节的开发工具和组装环节的软件版本不一样。空客在4个国家的16个地方设立了办公室和生产工厂，拥有大约4.1万名员工。各个地方的分公司在选择软件时根本不会在意别人正在使用的是什么版本德国工程师主要负责飞机的主体机身设计，他们使用的是达索公司计算机辅助设计软件catia

v4；法国城市图卢兹，负责组装工程师们使用的则是该软件的新版本catia

v5第二十一页，共65页。基础设施阶段单项应用阶段综合集成阶段协同创新阶段投资收益企业收益企业投入第二十二页，共65页。传统企业的扁平化、自组织海尔2000多个自主经营体、平台化企业、创客化员会、个性化客户华为“上听见炮声的人去决策”，从“师一级的战斗”到“班一级的战斗”平台+企业：苹果APP生态、FACEBOOK生态、淘宝（契约关系、服务关系、规则关系）韩都衣舍的业务模式与组织架构行业地位：2006年起步，目前是淘宝、京东、唯品会等电商平台女装销售第一名。2014双十一销售额2.79亿元，天猫女装冠军。经营情况：服装产品当季售罄率95%，传统服装企业60%--70%。产品创新：每天上线近百款新品，每年累计上线2万多款新品。小批量、多品种，基本没有库存。组织架构：建立以“产品小组”为核心的扁平化组织体系，目前有近300多个产品小组，产品小组3-5人负责非标准化环节：组长负责设计研发，一人负责库存管理，一个负责营销。标准化环节如客服、市场推广、物流等由企业统一负责，经营实现独立核算、自负盈亏，在最小业务单元上实现了“责权利”的统一。第二十三页，共65页。德国机械及制造商协会（VDMA）、信息技术、通讯与新媒体协会（BITKOM）、电子电气制造商协会（ZVEI）合作设立了工业4.0平台（Platform-i4.0）第二十四页，共65页。联邦政府:《高技术战略2020》,将交通部改为交通和数字基础设施部，经济和能源部、教育和研究部全面负责工业4.0战略的实施，

联邦议会:成立了“数字化议程”委员会，参与到政府工业4.0及高技术战略相关预算和战略实施中各州政府:小企业“一个都不能少”。不断完善创新集群政策和中小企业创新政策，围绕帮助中小企业全方位参与工业4.0，组织开展专题咨询、技术支持、平台建设、创业辅导、融资扶持、人才培训等全方位服务。行业协会：

德国机械及制造商协会（VDMA）、信息技术、通讯与新媒体协会（BITKOM）、电子电气制造商协会（ZVEI）合作设立了工业4.0平台（Platform-i4.0）；

2014年5月，德国牵头，在国际标准化组织以及国际电了委员会开展智能制造领域的标准化工作。

6月德国与美国联合，在国际电工委员会成立了工业4.0——智能制造工作组重点企业：

47%的公司已参加到工业4.0战略中，18%的公司正参与4.0战略的研究工作，12%的公司已把工业4.0战略付诸实践。

戴姆勒开始研究工业4.0语境下的智能汽车端到端系统架构；SAP根据工业4.0概念提出装备制造业整体解决方案IdeatoPerformance，西门子提出智能工厂整体解决方案。

研究院所：

德国人工智能研究中心、国家科学与工程院等顶级研究机构已开展涉及工业4.0的一系列项目研究，弗劳恩霍夫研究所（Fraunhofer）在其所属的7个研究所引入工业4.0研发项目。

凯泽斯劳腾大学、隆德大学、慕尼黑大学、达姆施塔德大学、莱茵美茵大学等围绕信息物理系统（CPS）、智能工厂、智能服务、系统生命周期管理（Syslm）等开展一系列前瞻性的研发和人才培养工作。第二十五页，共65页。坐标系：理解新一代信息技术与工业融合发展的坐标系，德国叫工业4.0，中国叫两化融合，美国叫产业互联网。德国特色：工业4.0概念最大的成功在于它把几百年工业发展的历史与现代信息技术趋势进行了完美的集成，它是继承性与创新性的统一、理论性与通俗化的统一、严肃性与时尚性的统一，其传播的速度、广度、深度也超过了德国人的预期。动态性：技术在发展，实践在发展，认识在发展，工业4.0是的一个发展的概念、是一个动态的概念，人们对工业4.0内涵、目标、特征、路径认识也是一个不断深化的过程，是一个长期的愿景，是一个理解未来信息技术与工业融合发展的多棱镜，第二十六页，共65页。各地的实践第二十七页，共65页。2.0补课3.0普及4.0示范第二十八页，共65页。沙集镇有6万人口、1万多户，5500多家淘宝店，38家快递公司。2006年起步，2010年销售3亿元。2014年实现销售收入26亿元，11月11日销售3亿元。家具的平均利润率有18%左右

第二十九页，共65页。第三十页，共65页。以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。——2015年5月19日《中国制造2025》

第三十一页，共65页。产品装备生产管理服务第三十二页，共65页。智慧城市：系统的系统（交通、供水、电力、医疗、税务等）智能制造：系统的系统（弗劳恩霍夫、西门子）2010年6月彭名盛第三十三页，共65页。1984年WINTEL形成：计算机生态CPU（英特尔）+操作系统（微软）+开发工具+应用软件（五笔输入、邮件系统、杀毒软件、视频播放几十万个应用，几万个打印机、照相机、扫描仪驱动）生态系统中计算机功能的衰减：90%CPU×90%操作系统×10%开发工具×5%应用软件=4.5%第三十四页，共65页。1984年WINTEL形成：计算机生态，CPU（英特尔）+操作系统（微软）+开发工具+应用软件（几十万）2007年苹果智手机：CPU（ARM）+操作系统（苹果、谷歌）+通信模块（高通、博通）+电子商务平台+APP2010年三星智能电视：终端+操作系统+电子商务平台+APP服务2012年智能汽车：汽车+操作系统+CPU解决方案+通信芯片解决方案+电子商务平台+APP2013年ROS应用：机器人+ROS+芯片解决方案+APP应用……产品、设备第三十五页，共65页。

2010年美国一期《商业周刊》：诺基亚因何掉队

谁是上世纪90年代最成功的欧洲企业？太简单了，当然是诺基亚谁是21世纪头十年最令人失望的公司？同样很简单，还是诺基亚在2007年—2010年，诺基亚市值已经缩水770亿美元，股价累计下跌了67%；2010年以来的三年，诺基亚股价便下跌了25%2013年9月3日，微软以72亿美元收购了诺基亚收机业务

谁是21世纪最令人失望的欧洲企业？谁是上世纪90年代最令人失望的美国公司？太简单了，当然是苹果谁是21世纪头十年最成功的美国企业？同样很简单，还是苹果2012年4月9日，苹果市值是5908亿美元，成为全球市值最大的大公司。2013年销售收入1709亿美元，利润643亿美元。第三十六页，共65页。生态系统主导权竞争是ICT产业竞争的旧常态：CPU（英特尔、IBM、ARM）+操作系统（微软、谷歌）+通信模块（高通、博通）+APP平台+开发工具+云计算平台伴随着产品智能化、装备智能化、管理智能化、服务智能化，围绕智能制造生态系统主导权的竞争将成为新一轮产业变革的核心第三十七页，共65页。ICT产业竞争的制高点是掌握产业生态系统的主导权CPU（英特尔、IBM、ARM）+操作系统（微软、谷歌）+通信模块（高通、博通）+APP平台+云计算平台智能机器=（感知系统+通信模块+CPU+操作系统+存储系统+执行控制系统）+能量转换机器智能制造系统=消费者+智能产品+（智能机器1+智能机器2+……软件工具集+生产者+第三方APP）+通信网络+（一级供应商+二级供应商+……）+……第三十八页，共65页。什么是主导权有权制订产业竞争规则。产业核心标准的制订者，决定谁有资格参与游戏？遵守什么样的规则？主导产业价值链结构。决定产业发展的方向。新技术何时应用、新产品何时发布、新竞争格局如何形成等。谁是主导者技术的引领者标准的制订者生态的构建者数据的拥有者第三十九页，共65页。

“伙伴经济（WeEconomy）”的兴起：领先的数字化企业发现，以生态系统的方式运营比单打独斗要有效得多，这为企业提升差异化竞争力和赢利能力创造了巨大空间。在接受埃森哲访谈的全球2000余名企业信息技术和业务高管中，五分之四受访者认为，随着不同行业被各类平台重塑为互联互通的生态系统，未来的行业界限将非常模糊。尽管60%的受访者仍计划在各自行业内寻找新的合作伙伴，但已有40%的高管计划向行业以外的数字技术合作伙伴借力，48%的受访者打算与数字技术平台领军企业商谈合作。CEO:ThecriticalmessagefromourAccentureTechnologyVision2015isthatbusinessesmustthinkandactdifferentlytosucceedinthisnewenvironment.Asingleidea,asingletechnologyorasingleorganizationwillnolongerbethekeytosuccess.Highperformersofthefuturewillbethosewhopositionthemselvesatthecenteroftheemergingdigitalecosystems.第四十页，共65页。平台革命（Platform(R)evolution）、数字生态（digitalecosystems）、接口经济（theAPIEconomy）、基于平台的生态系统（platform-drivenecosystems）。那些基于平台运营的企业抓住了更多的增长和赢利机会。75%的受访者认为下一代平台的引领者将不再是大型科技企业，而是产业内的实体企业和领军企业。近四分之三（74%）的受访企业正在使用或试用产业平台与数字化业务伙伴进行数据整合。通用（On-star）、GE（Predictivitysolutions）、飞利浦、FACEBOOK、阿里Anincreasinglyurgentchallengeforotherglobalplayers:theymustquicklydeterminewhichplatformsandecosystemswillgivetheirorganizationsacompetitiveadvantageanddefinetheirrolesinthedigitaleconomy.第四十一页，共65页。GE：2015年开放Predix，Predix有机会成为工业互联网的操作系统标准。GE还发布了Predix应用工厂（AppFactory），用于快速开发建模、实现和部署工业互联网应用。GE不断扩大其与英特尔和思科的合作关系，不断加强机器、系统、工业网络设备之间的互联，不断实现不同设备制造商之间产品、设备的互通互联。英特尔物联网集团副总裁兼总经理道格·戴维斯表示：“我们与GE正在开发平台的目的是将85%的独立边缘设备连接到基于云安全管理的通用平台。第四十二页，共65页。全球新一轮产业革命孕育的时代背景智能制造是两化深度融合的主攻方向推动智能制造的五个着力点第四十三页，共65页。（一）互联网+智能产品：推动工业产品价值链向高端跃升第四十四页，共65页。协处理器（CP）基带芯片基带芯片应用处理器（AP）基带芯片功能手机Featurephone增强型功能手机（多媒体）智能手机Smartphone手机的演化传感器操作系统第四十五页，共65页。产品智能化智能装备：数控机床、工业机器人等智能制造装备，高铁、飞机等大型运载工具智能终端：智能手机、智能汽车、智能穿戴等消费品产品智能化的特征普适性：所有的产品都将被智能化(IOE)演进性：从低级到高级、从简单到复杂，长期演进颠覆性：从新产品—新业态—新商业模式第四十六页，共65页。“新形势下，实施“中国制造2025”，推动制造业由大变强，不仅在一般消费品领域，更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先。”——6月15日李克强总理在工信部视察“如果中国制造从消费品转向中国装备，就能真正推动中国经济大大升级，进而迈向中高端。”：“要把装备制造业确立为我国科技创新的主战场。”——6月17日的国务院常务会议李克强讲话“做优做强中国装备，是建设制造强国的重中之重”。“围绕核心，推进信息技术与制造技术深度融合，加快发展一批智能装备和产品”。

——7月2日中国制造强国领导小组会马凯副总理讲话第四十七页，共65页。工业的发展阶段1784蒸汽纺织机以水力和蒸汽为动力的机械制造1923福特公司采用流水组装线大规模生产1969第一台可编程控制器(PLC)单机智能化的开始2014智能工厂：从机器智能到系统智能第一次工业革命第二次工业革命第三次工业革命第四次工业革命？新技术、新产品、新业态以及新的生产方式重构竞争态势，国家竞争力的此消彼长构建新的基础设施智能工厂本质：硬装备+软装备，集成了生产的诀窍、成熟的工艺、科学的方法、先进的理念，是隐性知识显性化的重要载体核心：从机器智能到系统智能，基于硬装备和软装备的单机智能化、智能生产线、智能车间到智能工厂第四十八页，共65页。IEC61158是IEC历史上“争议最大的标准”，其中包含了20种现场总线标准，体现了工业控制网络领域“诸侯割据”的状态工控网络产业主导者以装备型企业为主。装备型企业通过将工控网络产品与制造装备捆绑销售，形成事实上的标准/市场垄断，长期以来OT系统工控网络产业呈现封闭化状态装备型企业主导52%应用企业主导11%行业协会主导16%工控网络产业份额及主导者类型第四十九页，共65页。渠道商消费者新品研发、产品制造广告宣传产品销售、设计安装、维护服务线上咨询、网上下单、定制设计、柔性生产、精准配送传统生产方式B2C生产模式从以生产者为中心向以消费者为中心转变生产要素从正向整合向逆向整合转变生产——流通——消费消费——生产供应商生产企业按需定制动态调配国内电子、家电、服装、家具等行业正在兴起以大规模个性化定制为主导的新型生产方式新的生产方式C2B第五十页，共65页。极简用户体验柔性供应链设计方案全国订单汇总到总部订单系统订单分拆，按零部件批量混合排产自动生产本批次产品车间作业指令配送、安装按生产指令加工，整装打包3天设计方案+15天生产+全国不同地区1至7天配送+3天安装青岛红领以客户需求为导向，逆向整合生产要素，重构建自己的研发、生产、物流、营销体系。红领实现西服个性化定制，七天交付，流水线上每件衣服都不同，成本较普通模式只增长了10%。青岛红领实现逆势增长，销售额年增长超过100%尚品宅配在家具行业总体下滑的背景下实现年均50%以上的增长。第五十一页，共65页。集成：碎片化到一体化，封闭到共享、互操作，实时、便捷纵向、横向、端到端在两化融合评估体系中，将两化融合分为基础建设、单项应用、综合集成、协同创新四个阶段，综合集成是信息化和工业化融合走向纵向的重要标志。综合集成包括企业间的横向集成和企业内部的纵向集成集成应用陷阱、集成应用困境集成是德国工业4.0的关键词，也是长期以来中国推动两化融合的关键词。第五十二页，共65页。第五十三页，共65页。第五十四页，共65页。一级能力二级能力举措战略经营型管控协同能力一体化经营管控能力优化提升全面预算管控能力优化提升商业智能分析决策能力优化提升全球人力资源协同能力优化提升全球协同研发能力全球协同研发能力打造智能制造能力数字化工艺设计能力打造生产过程智能化能力打造精益制造（个性化定制）打造产品智能化能力无人驾驶远程控制能力打造智能自动诊断修复能力优化提升供应链协同管理能力供应链协同管理能力优化提升数字营销和快速市场响应能力销售信用风险管理能力打造市场与服务快速响应能力优化提升海外营销协同能力优化提升备件电子商务营销能力打造商业模式创新能力企业私有云服务能力打造大数据应用能力打造两化融合项目体系文件融合流程信息化全球协同研发平台智能制造全球物联网供应链金融备件电子商务应收账款在线管理信息系统运营评测核心信息系统数据归档企业私有云全球人力资源协同市场情报信息系统信息化围绕新型能力打造展开，两化融合项目实现本质贯标切实落地。优化提升新型能力打造第五十五页，共65页。重要性传统能力新型能力ServiceModel信息化质量检验能力全面质量管理能力全产业链管控能力在线分析与优化能力质量规模化生产能力个性化定制生产能力按用户订单柔性生产能力生产渠道建设能力营销客户需求的实时感知、响应、服务能力平台直销能力成本控制能力成本成本管理能力研发协同研发设计能力技术开发能力服务成本精细化管控能力在线异地协同研发能力研发制造一体化能力在线诊断等新商业模式能力客户互动与敏捷服务能力产品全生命周期追溯服务能力生态系统构建能力第五十六页，共65页。传统制造企业服务型制造企业开放型封闭型追求自下而上的协同制造追求自上而下的控制方式以客户为中心以产品为中心长期服务一次性交易产品+服务产品业务流程运作方式交易方式价值再造服务创新德技术研究院院长卡格曼说，工业4.0和智能服务是数据化竞争中“硬币的两面”，拥有工业4.0和智能服务两大理念后，德在数字化时代的工业