2023年职业培训行业现状与投资分析报告

汇报人：林哲一日期：2022-12-222023-2025年职业培训行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义2022年5月1日正式实施的新修订《中华人民共和国职业教育法》将我国职业教育按操作性正式定义为“职业学校教育和职业培训”两部分，确定了职业培训的法律地位与社会地位，为职业培训的健康发展提供了规范与法律依据。而作为职业教育中重要的组成部分，拥有巨大的发展潜力与重大的战略发展意义。中国职业教育主要分为两大领域，学历性的职业学校教育与非学历性的职业培训；职业学校教育为学历性的教育，主要分为初等、中等（学历型）、高等职业教育三大类。涵盖义务教育中的初中阶段；高中阶段教育；与专科、本科、硕士、博士在内的高等教育；q职业学校教育的主办机构多为公立学校或政府批准的私立学校；q职业学校教育主要为培养应用型人才，为社会输送具有一定文化水平和专业知识技能的劳动者；职业培训为非学历性教育，主要分为基本素质培训、职业知识培训、专业知识与技能培训和社会实践培训四大类，是国民教育的重要组成部分；q职业学校教育的主办机构以企业为主，从业门槛相对宽松，培训形式也更加丰富；q职业培训主要目的在于定向的提高就业者及在职劳动者的综合素质与职业能力，并直接满足职场要求与社会需要，提高整个社会的生产力与生产效率。4行业发展历程恢复与重建阶段(1978-2000年)从改革开放到20世纪40年代末，是我国职业培训事业发展的恢复与重建期。大力发展职工补教文化知识和技能的培训与教育，加快重建职业培训体系改革与发展阶段(2001-2017年)21世纪初，职业培训体系基本得以重建，大量劳动力进行了轮训，技术水平低的现象得到一定程度的缓解。之后行业继续发展，政策关注的重点也逐渐转移到改革和完善现代职业培训体系，着重解决进城农民工缺乏就业技能的问题终身培训制度建立期(2018-至今)十九大之后，职业技能培训在缓解我国人才结构性矛盾、提高就业质量的重要性被提出，加大对职业培训的重视程度。2018年《关于推行终身职业技能培训制度的意见》，提出推行终身职业培训制度，突出终身学习理念。标志着我国的职业培训行业开启全新发展篇章5行业产业链上游职业培训行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，职业培训行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游职业培训行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于职业培训企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游职业培训行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1教育部教育部国务院《2020政府工作报告》完善国家职业教育制度体系;构建职业教育国家标准，启动1+X证书制度试点工作;促进产教融合校企“双元”育人,坚持知行合一、工学结合，推动校企全面加强深度合作,打造一批高水平实训基地。多措井举打造“双师型”教师队伍;建设多元办学格局，推动企业和社会力量举办高质量职业教育，做优职业教育培动训l评价组织;加强职业教育办学质量督导评价坚持平等自愿普惠，推进放管服改革，激励措施与企业投资兴办职业效商、接收学生实习实训开展校企深度合作、建设产教融合实训基地等实际工作相挂钩完善国家职业教育制度体系，健全国家职业教育制度框架。资助以稳岗拓岗，加强面向市场的技能培训，鼓励以工代训，共建共享生产任实训基地，今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业《建设产教融合型企业实施办法》《国家职业教育改革实施方案》10行业政治环境2拓展职业技能培训资金适用范围，开展大规模，多层次职业技能培训，完成职业技能提升和高职扩招三年行动目标，建设一批高技能人才培训基地《2021政府工作报告》人民政府应当采取措施，加强职业教育和继续教育，组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人《中华人民共和国乡村振兴促进法》实施职业技能提升行动。在职前教育和职业培训中进一步突出科学素质、安全生产等相关内容.构建职业教育、就业培训、技能提升相统--的产业工人终身技能形成体系《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》明确职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型；明确国家鼓励发展多种层次和形式的职业教育，着力提升职业教育认可度，建立健全职业教育体系，深化产教融合、校企合作，完善职业教育保障制度和措施等内容《中华人民共和国职业教育法》1101020304行业经济环境2020年新冠肺炎疫情的爆发给我国经济带来了空前的经济下行压力，2020年一季度GDP增速同比下降6.8%。经济衰退背景下各大公司纷纷减少了应届生招聘数量，能够吸纳大量毕业生就业的服务业和贸易行业受到了前所未有的冲击。数据显示2020年一季度除了机械制造业由于大型施工设备的需求增加而扩大了招聘规模之外，就业覆盖较广的金融业岗位量减少了52%，服务业减少了45%，如何在最难求职季获得一份工作成为了困扰大部分毕业生的问题。12社会环境1社会环境2行业社会环境工科为我国重点关注学科，全国普通高等院校本专科毕业生中，近年来工科学生占比约为16%左右，每年向社会输送大约150万的受教育人才。同时大量的职业院校毕业生也涌入人才市场，持续为行业输送新鲜血液；q大量基础型人才进入人才市场，虽然得到良好且全面的教育，但由于缺少专业技术技能训练与实操能力，易遇到流水线岗位，如拧螺丝、削毛边等，严重错配个人的求职预期，也造成了一定的人才浪费；q若配合专业知识与技能培训，补充毕业生对于实操的缺乏，使之具备一定的工作能力或考取相关的证书，或可更高效的实现人才与岗位的链接。人社部统计数据显示，100个最缺人岗位中，43个隶属于生产制造业，其中15个为技术人员，且制造业10大领域的人才缺口超过2000万；q统计数据显示，人才缺口包括技术人员在内，也涉及大量的零部件生产、机床操作、制造系统操作等不要求具备高新技术与能力的基础技工人才缺口；q除了新一代年轻人就业观念改变，部分不愿意进入工厂外，还有大量具备潜力的相关人才被拒之门外。13行业社会环境传统职业培训行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为职业培训行业的消费主力。14行业驱动因素12政策支持q国家持续出台各项政策，在大方向上给与行业指定明确发展方向，积极建设与创新，持续大力推进产教融合进程与实训基地建设，建设更完善高效的职业培训行业；q政策不仅涵盖规划与引导，同时在规范性上不断完善，加大行业的监管力度，完善监督体系，保证科学监督、有序开展、自主选择，清除行业乱象，保证行业发展的健康与稳定；q政策同样在资金上积极资助或鼓励行业发展，提供资金支持，完善奖励机制，更切实的鼓励与推进行业发展毕业生就业问题促使职业培训行业需求暴涨中国普通本专科毕业生人数逐年上涨，于2021年达到865万人，同比增长8.2%；q2022年高校毕业生达到1076万人，而如何解决毕业生就业成为社会最为关注的焦点问题之一，就业形势恶化，职场竞争加剧；q职业培训作为学校与职场的重要桥梁，随着就业市场的逐步严峻而需求暴涨，应届生，学生更多地选择借助职业培训提高求职与职场竞争力。政策支持、毕业生就业问题、失业率上涨情况等是行业主要驱动因素15行业驱动因素34职业培训加速人才的全社会输送职业技能培训主要由就业技术类、高新技能类、生活服务类三大部分构成，涵盖众多职业领域；q就业技术类培训，主要针对基础技术技能进行教授，并直接向基层职场输送大量从业人员，包括最为熟知的美容美发类、厨师餐饮类，以及建筑挖掘类；q高新技术能类，主要针对具备一定技能门槛的高新岗位要求，对人才进行定向的培养，为相对高新的行业、高薪的岗位输送人才，包括最知名的注册会计师类、金融分析师类、风险分析师类、司法律师类的知识培训以及证书考试辅导；q生活服务类，主要为新型服务类岗位以及不直接对标就业的相关技能培训，包括营养搭配师类、心理咨询类、情商辅导类、以及礼仪形态类等。失业率上涨情况加速职业培训行业的需求释放2022年4月1日，城镇失业率达5.5%，全国失业率达6.1%，均处于历史较高位；q失业率上升，在侧面反应职场困难的同时，也预示着大量职场人将再次涌入招聘市场，导致就业压力进一步加大；q职场人无论处于求职需求或是守住岗位的需求，都或将借助于职业培训，提高自身的求职或职场竞争力。政策支持、毕业生就业问题、失业率上涨情况等是行业主要驱动因素1617行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状2015年至2019年期间，我国职业培训市场规模整体呈上升趋势，且增速一直保持两位数。2020年职业培训行业受疫情影响，由于线下课程无法开设，导致市场规模出现大幅下降，市场规模下降至2088亿元，相较2019年减少了203亿元，下滑幅度达到了8.87%。18行业市场规模中国职业教育行业市场规模由2017年的7,681亿元，增长至2021年的9,921亿元，年复合增长率为6.6%，增速明显；未来。中国职业教育行业将于2022年突破万亿规模，并于2026年市场规模达到13,771亿元，年复合增长率为6.7%；q职业培训行业市场规模由2017年的7,681亿元，增至2021年的9,921亿元，年复合增长率为6.0%，未来将持续爆发增速，于2026年达到5,384亿元，年复合增长率增至6.4%；q职业培训作为职业教育的重要板块，占比常年维持在40%左右，随着整个职业教育行业的发展而同步发展；19行业市场规模职业资格考试培训中的学员通常以取得相应职业资格证书为目的，随着执证上岗的监管愈加严格，金融财会、建筑工程、法考、教师资格等主流职业资格考试的报名人次逐年提高，2019年报名人次达到了3776万人次，2020年为3672万人次。随着报名人数的增加，职业资格考试培训行业市场规模也逐年扩张，截止至2020年，我国职业资格考试培训行业市场规模为425亿元，增速为8.38%，同比收窄了16.67个百分点，2021年增速将会有所回升，市场规模将进一步扩大。20行业痛点内容同质化限制职业培训行业发展速度随着行业的发展与学员需求的升级，可以切实保证效果的定制化培训内容的需求强烈；q行业中大量中小企业，能够满足学员对于专业知识与技能学习与掌握的需求，但难以保证培训效果，而满足学员求职与就业提升方面的需求，就需要大型的领先机构或是师资力量强大的中小机构，来提供定制化内容、结合行业最新的有效动态，并辅以更科学的教学方法论，来帮助学员真正的解决就业或职场问题。夸大宣传行为在“乱象”中占比最高通过夸大自身机构资质、师资力量、与培训效果，达到扩大招生的目的。部分行为已经严重地超出营销范畴，完全可以定性为欺骗消费者，严重扰乱消费者对行业的信心与认可度，破坏行业形象；合同纠纷与诱导消费是宣传营销外的最主要乱象，对消费者的财产安全产生重大威胁。合同中存在各种漏洞、霸王条款，导致消费者退款难，同时伴有价格欺诈、隐性消费、不合理扣费、收取预付款等情况，造成消费者财产损失。近年又出现的新型金融类套路，引诱消费者使用“培训贷”，骗取消费者钱财，严重的导致消费者深陷贷款陷阱。相关行为严重侵犯消费者权益，甚至涉嫌违法，成为行业发展的毒瘤；21流通环节有待完善职业培训产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致职业培训行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，职业培训行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。职业培训产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事职业培训行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，职业培训行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对职业培训行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土职业培训行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范职业培训行业生产流程，并成立相关部门，对科研用职业培训行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证职业培训行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：职业培训行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土职业培训行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，职业培训行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为职业培训行业企业提供“净利差”的盈利模式，职业培训行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的职业培训行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土职业培训行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。职业培训行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。23Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入职业培训行业，对职业培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，职业培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。职业培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的职业培训行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土职业培训行业企业数目较少，约占职业培训行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入职业培训行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土职业培训行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类职业培训行业企业各有优劣势：（1）职业培训行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系职业培训行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系职业培训行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于职业培训企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国职业培训行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国职业培训行业行业发展的主要原因。中国职业培训行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国职业培训行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分职业培训行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：职业培训行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，职业培训行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入职业培训行业，对职业培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，职业培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。职业培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的职业培训行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土职业培训行业企业数目较少，约占职业培训行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入职业培训行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土职业培训行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类职业培训行业企业各有优劣势：（1）职业培训行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系职业培训行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系职业培训行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局226日期：2022-12-22行业发展趋势线上化趋势线上化培训具备诸多优势，可以更高效的改善供需关系；q线上化培训灵活性高，打破时间与空间的限制，特别适合成年需求者满足培训需求，利用碎片化的时间随时随地获得知识与技能提高，降低学习成本，提高学习效率；q性价比高，线上在成本端进行大幅优化，特别是高昂的教师成本、书籍教材成本以及通勤成本，降低单课成本的分母、同时线上可以突破教室体积带来的人数限制，增加学习人数，提高单客成本的分子，两者结合可以显著降低课单价格，性价比的提高更有利于课程的传播，为行业发展提供助力；q资源丰富，通过互联网，可以快捷获取各类优质内容，偏远地区的学员也可获得主要城市名校名师的优质内容，打破知识传播壁垒。更好的满足需求端，促进行业发展。品牌化与高质化趋势培训机构的最核心竞争力为课程质量，而高质化与特色化课程成为机构的主要拓展方向；q在课程同质化严重的行业中，想要脱颖而出，需要加大课程研发的投入、组建强大的师资团队、并在产品形态上进行拓展与创新。通过精品课、特色课、创新科、定制课，不仅可以与其他机构打出差异化，也可以更好地满足学员的需求；q同时在内容的技术上，完善产品链条，例如知识与技能培训为主的课程中，加设相关行业的简历优化与面试技巧，更进一步的帮助学员提高求职竞争力。甚至加大机构在产业内的资源拓展，直接为优秀的学员提供潜在的实习或就业岗位，真正的解决学员的就业问题；q差异化培训产品可以让企业脱颖而出，但优质的培训内容与培训效果，才是企业长远发展的核心。校企合作与产教融合趋势人才培养的目标是为社会提供优质生产力，而就业是实现目标的主要通道，目前学校或教育机构培养大量知识型人才，虽近年来逐步扩大职业教育，但依然在实战能力培养上略有缺乏。而实战能力的脱节不仅仅在于学生，源头处更是教师本身掌握大量理论知识，却缺乏真正的产业经历带来的实操能力，难以教授学生最前沿、最实用的职业技巧；q产教融合通过引入各行业最先进的方法论与最即时的实操技巧，结合产业资深从业人员的实战经验，为学生真正打通校园到职场的桥梁。聚焦投资业务职业培训行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。职业培训行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率27趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1线上化趋势线上化培训具备诸多优势，可以更高效的改善供需关系；q线上化培训灵活性高，打破时间与空间的限制，特别适合成年需求者满足培训需求，利用碎片化的时间随时随