中国与国外电信运营市场发展之比较

慎从规模扩张么型到价值增栗长型——中码国与国外电微信运营市场张发展之比较灰(2003搜-07-3还0钢10:41钞:30抄)败国外电信运缠营市场发展线综述高全球电信运对营市场规模椒及结构填1.固定电跪话领域纯——非亚洲增幅显靠著受从1995洁年到200范1年，全球分固定主且线由6.8坝9亿增加到伍10.4亿呀，平均增长各速度为7.坚2％；普及啄率由12.珠29％增加违到17.1倡9％，平均篇增长速度为距5.8％。溉各大洲中，架亚洲的发展鸦速度最为突集出，从19苦95年到2把001年主石线总量年均类增长13.消5％，普及蹈率平均增长蔬12％，主超线达到3.饶92亿，普捞及率达到1歇0.68％代。周表1－1拾全球和各大犁洲2001财年固定内用户发展情孤况

全球非洲美洲亚洲欧洲大洋洲固定主线（百万）104421.3296.5392.7324.512.395-01年增长速度（%）7.29.2513.53.62普及率（%）17.192.6235.1410.6840.5440.0495-01年增长速度（%）5.86.73.4123.30.5旷2.移动电核话领域信——洲非洲表现突拼出泛从1995祥年到200基1年，全球朋移动用岗户由0.9跑亿增加到9绕.4亿，平现均增长速度祝为47.7耽％；普及率驰达15.4幻％。祥各大洲中，潜非洲的发展庆速度最为突歪出，从19凝95年到2略001年用由户总量年均将增长82.拔2％。与固饰定的发窝展情况不同扯，近几年里棒各洲移动电谨话业务均处窗在快速成长突期，但刚起寻步的国家发圆展速度要快叠于起步较早康国家。然而氧经济落后地谷区与发达地变区间普及率恋的差异依然采显著。光表1－2目全球和各大困洲2001疮年移动源用户发展情敌况

全球非洲美洲亚洲欧洲大洋洲移动用户（百万）940.823.8220.1333.4350.213.895-01年增长速度（%）47.782.232.75656.232普及率（%）15.482.9326.099.0743.7544.95甲3.互联网督用户情——蛋发达地区优械势明显岭作为一种新疤兴业务，互乌联网用户的辩普及率要比套增长速度和喘用户总量更愤能够体现出考地区间的差风异。辣表1－3泄2001年悠全球及各洲立互联网用户替数量及普及陷率

全球非洲美洲亚洲欧洲大洋洲互联网用户（百万）498.76.9182.5156.5144.48.5普及率（每万人）820.884.92164.34341804.52771.6吊比较表中数盲据，非洲和皮亚洲依然是易普及率最低胁的地区，而湾非洲也落后籍亚洲许多。鸭与固定孟和移动枯相比，发达裳地区与落后鸡地区在新兴嘱业务上的差圆距更加显著睛。卖4.电信市绪场码——瓦发达地区仍同占主导圣表1－42序000年全继球及各洲电孙信业务收入

全球非洲美洲亚洲欧洲大洋洲电信业务收入（亿美元）9251164379523512766177份额100.0%1.8%41.0%25.4%29.9%1.9%人均（美元）156.523470.765.9347.1580.5亲从表中数据舰可见，发达徐地区与落后聪地区在人均城电信业务收跑入上的差距丘也十分明显狂。虽然亚洲吓在全球电信遍市场占1/蛛4的份额，喊但人均收入疏水平却远低翻于发达地区唉，而非洲与涌其它各洲的泳差距则更大霸。愉结论射1.发达地红区的优势依摩然明显循经济发达的践欧洲、美洲独、大洋洲的纯业务普及率裙和人均电信抱市场价值指讽标依然远远旋超过经济相刊对落后的亚踪洲和非洲，蛋地区间的凑“前数字鸿沟赤”扣存在而且广漆阔。逗2.地区间手新业务的发则展差距要大钱于成熟业务残各地区间以股互联网为代洋表的电信新眨业务在普及依率上的差距截要比成熟业武务更明显，割如2001娘年非洲互联做网业务普及达率为美洲的享1/25，套而移动顷和固定巴普及率分别共为其1/9潜和1/13将。董3.落后地裤区的用户发升展速度表现边追赶趋势貌虽然差距很控大，但从总聚体来看，近赔几年来非洲然和亚洲地区型固定和移动压用户的影增长速度高琴于发达地区且，差距有缩沾小的趋势。潮全球电信市让场未来发展透趋势划（一）全球交电信市场将伍逐步回暖攀蹲升如预计从20扎03年开始密，全球电信彩业将有所回厕升，其原因终主要基于以开下因素：首能先从200器3年开始，汽全球经济有劳望缓慢复苏宫。部分国家盾经济的好转岔将有效刺激诉企业间通信肺往来的增加年，商业客户绪的价值将显聚著提升，带纵来电信业务踏收入的增加要。其次，电狗信业泡沫已评基本挤兑完公毕，劣势企给业逐步淘汰商。2002淘年第三季度魔电信制造业牛已出现回暖至迹象，世界终三大设备制低造商于20毛02年10豪月公布的第裹三季度财务勺报告显示，贤财务状况有玉所好转，从态一定程度上循证实了这一帜论述。膀（二）电信烛业务结构的搂移动化、宽委带化、数据耕化特征进一刻步显现壮未来几年，陆全球电信业拒务结构将会火发生一些变塔化，其主要味特征是在用溉户或收入上场移动超过固封定、宽带超维过窄带、数麦据超过话音杀。但转变的梯发生要受到武当地经济发躲展水平以及绿业务结构发缓展状况等综衫合因素影响该。这些转变拆在不同地区舱将分阶段进宅行：一般而击言，发展较虫好的发达国钳家和地区及根部分发展中酸国家的部分会发达地区将谢有可能首先赖发生上述三浓个转变；发昏展中国家和过落后地区中叛发展较好的化地区有可能干完成上述三狡个转变中的含两项；落后社国家和地区促则有可能发钓生其中某一轿项转变。但乐同时受业务滤结构发展状妹况的影响，枯部分低收入盾国家由于电螺信业起步较穿晚，传统业淡务尚未得到勇发展，替代伯性较强的新知业务便已进觉入，在使用者费用水平较抓接近的情况阻下，传统业斜务的需求可拥能被更具优幻势的新业务鼓所取代，从买而甚至先于您经济较为发洽达的国家或容地区实现如桨上三个转变徒中某项，如妇在部分低收张入国家中移细动话音用户狮已经超过固沾定话音用户球。在这种情厦况下，业务槐结构现状这撑一内因的影泪响超过了经秆济发展水平雾这一外因。菊（三）跨国船电信运营企邀业将采取谨沸慎的发展策喷略跟未来几年，帅各主要跨国斤电信运营企懂业的首要任障务是寻找摆滑脱困境的办弃法，它们未登来将在业务榴转型、国际去拓展等多方侨面进行一系滩列的调整。脖1.实行业辽务转型，抢婆占新的业务诞市场梦各运营企业挺对效益的重摧视程度将超善过对增加用门户的热情。骑将加快成长遮性较好的新院业务领域的惩拓展力度，耕把市场经营若的重点放在做商业用户和降个人高端用揉户的增加以闭及用户价值稼的进一步发善掘上。呀2.调整国急际拓展战略蒙，投资理性乒增强补各跨国电信句企业会继续律其海外拓展介的步伐，但灯在具体操作役中将更加理增性化。各跨最国企业将首甚先消除以前颜盲目扩张所某带来的问题军，改善财务耐状况，并加桨强对核心业微务的投资，冻进一步整合赏业务和市场伟资源，在初浇步摆脱困境僚后，企业的稳兼并或收购押将更为谨慎落。厌3.跨国运迈营企业将在解资本与业务右层面开展合轮作赶电信服务全皆球化的趋势酿不可阻挡。馒直接投资和沃正面竞争在浓近几年还不络会是运营企新业扩张的主隔流模式，立秀足本土、适剖当的业务扩勿张将成为近咽年大多数跨党国运营企业毁的选择，在你资本和业务闯层面的合作衰将会较多。砖中国在全球楚电信市场的泰地位腥（一）历史淘和现状的比烤较恐表3－1云1996～堆2001年剪中国主要电战信市场在全能球的比重年份199619971998199920002001电信市场价值2.0%2.4%2.7%3.3%4.2%4.5%固定用户7.4%8.8%10.3%12.0%14.7%17.1%移动用户4.8%6.3%7.8%8.8%11.5%15.4%互联网用户0.3%0.4%1.4%3.7%6.2%6.8%宵注：人民币已对美元汇率疼按8.27摆：1计。佳从1996玻年到200螺1年是中国谈电信市场在亩全球地位迅拨速提升的时追期，各主要错指标均有较依大幅度的增似长，从所占折比重看，到胆2001年躬，我国电信侍市场价值接市近5％，固恒定和移动两锄大业务用户歌规模超过1遵5％，这一套时期的跨越耻式发展奠定供了我国通信野大国的地位凉。理表3－2倾1997～图2001年着中国电信市臣场主要指标扶增长速度年份19971998199920002001平均电信市场价值29.5%19.6%37.1%38.4%15.2%27.96%固定用户28.0%24.3%24.5%33.1%23.6%26.70%移动用户94.7%85.0%73.1%97.2%69.8%83.96%互联网用户150.0%425.0%323.8%152.8%49.8%220.28%把表3－3瓶1997～跳2001年祖全球主要电乱信市场指标蹦发展速度年份19971998199920002001平均电信市场价值6.0%7.7%9.9%9.1%9.8%8.50%固定用户7.3%6.8%6.8%8.7%5.9%7.10%移动用户49.3%48.4%53.9%50.9%27.0%45.90%互联网用户65.5%61.5%55.5%49.8%38.1%54.08%邻从表中数据涂可见，这一翼时期中国电望信市场各主纷要指标的发虎展速度远远梳超过同期全烤球电信市场度。固定养和互联网用黎户数的平均六增长速度均疮接近全球的阅4倍，电信永市场价值超润过3倍，移慧动用户则以柴接近全球总衡体水平2倍微的速度增长祝。鹊表3－41宇997～2眉001年中芳国与全球电砖信业务收入牧占GDP比干重比较年份199719981999年2000年2001年中国电信业务收入与中国GDP比值1.97%2.17%2.96%3.44%3.72%全国电信收入与全球GDP比值2.45%2.67%2.74%2.96%3.18%义从表中数据范可见，全球馅总体上电信美产业对经济翼增长的贡献羡程度在逐年赛增加，且中捎国电信业的脑这种贡献程业度逐渐超过台全球平均水议平。乓（二）中国肆在未来全球辉电信市场中遣的地位嫂1.中国在抄全球电信市企场上的份额醋从图中可见取，在200默3～200炒7年间，我济国电信运营吧业各项市场殃指标在全球饱电信市场中物的份额将稳饼步上升，我亲国电信市场祖在全球的地瞎位将越来越鞭重要。以用愁户及网络规锈模来评判，骡中国作为通唐信大国的地避位将更加稳劈固。闷同时，市场藏总规模指标莫在未来五年淡虽有一定的岔增加，但在危全球所占的背比例仍很小暗，与用户规抢模不相称，匙凸显我国电门信运营业的灾市场价值仍抚不高，表明吗我国的电信胃消费还维持联在较低水平篮，具有巨大法电信消费市莫场发展潜力蛮，而这与我眯国发展中国焦家的地位也热是相符的。漏2.中国与帖全球平均发个展速度的比览较虾未来五年我抄国电信运营嫁市场的增长卷速度要快于凯全球总体水策平，特别是床相对较为落肉后的互联网龟用户的发展你更为突出，割增长速度远妄高于全球平甚均水平，这秀一领域的份途额在迅速增诱加。具中国与典型抖国家未来电纵信市场的比底较货（一）规模吵和普及率的勒比较历根据各国经袭济发展水平投和电信业发帆展阶段的不参同，选取了残美国、德国折、韩国、巴堡西等四个国更家作为比较派对象。表4础－1是这几使个国家20档01年人口野、GDP和苏人均GDP功的数据。柴表4－1典巧型国家20驶01年主要惊社会经济指荣标国别美国德国韩国巴西人口（亿）2.860.820.481.7GDP（万亿美元）101.946006000人均GDP（万美元）3.62.310.35愉1.与典型碗国家电信市锋场价值的比浴较捧未来五年，愈美国电信市秀场规模仍将畏远远超过其孝它国家，但守中国的增长吹势头较好，灵除继续保持吩相对一些发乞展中国家的厦优势外，甚优至可以在五舅年内超过发食达国家之一败的德国。同2.与典型耀国家在固定斤用户市倚场上的比较桶表4－2中体国固定打用户总量与虹各典型国家精的比较200220032004200520062007中国1.001.001.001.001.001.00美国0.910.800.720.660.620.58巴西0.190.190.180.180.180.18德国0.250.230.210.190.180.17韩国0.100.090.080.070.070.06恩注：以中国超的用户规模冶为1隶表4－3中怖国固定葱用户普及率问与各典型国每家的比较

200220032004200520062007中国1.001.001.001.001.001.00美国4.163.693.333.052.832.67巴西1.441.381.351.321.321.32德国3.943.563.263.022.832.68韩国2.782.442.181.971.801.66千注：以中国渠的用户普及惰率为1即随着发达国咏家固定敲市场趋向饱宴和，未来五涌年里中国与院这些国家的挥差距在缩小寇；而随着中献国固定阳用户规模增除长的放缓，咽与如巴西这牙样的同处在源发展过程中协的国家差距贡缩小的趋势远将有可能改友变，中国在东追赶的同时兼也成为了被兄追赶者。马3.与典型路国家在移动字用户市吵场上的比较欺表4－4省中国移动电台话用户总量蹦与各典型国沫家的比较

200220032004200520062007中国1.001.001.001.001.001.00美国0.730.650.600.580.550.53巴西0.180.180.180.190.180.18德国0.300.260.230.220.200.19韩国0.150.120.100.090.090.08狠注：以中国病的用户规模喇为1颜表4－5中糊国移动劈用户普及率较与各典型国锤家的比较200220032004200520062007中国1.001.001.001.001.001.00美国3.342.982.772.652.542.44巴西1.361.331.351.371.361.37德国4.704.043.633.343.112.91韩国3.933.232.802.532.322.16妻注：以中国偷的用户普及漂率为1绪与固定谜市场相类似芽，中国移动廊用户在很总量上相对剪发达国家的起优势继续扩猪大，在普及贡率上的差距芹则不断缩小后。滋4.与典型略国家在互联受网用户市场殿上的比较扭表4－6中赔国互联网用个户总量与各阴典型国家的查比较200220032004200520062007中国1.001.001.001.001.001.00美国2.882.231.761.391.110.91巴西0.240.260.260.230.200.17德国0.730.610.510.410.330.27韩国0.550.380.280.210.160.13我注：以中国始的用户规模之为1乓表4－7中凝国互联网用掏户普及率与蔽各典型国家授的比较

200220032004200520062007中国1.001.001.001.001.001.00美国13.2510.248.096.385.094.17巴西1.801.911.901.721.471.24德国11.369.507.906.385.154.23韩国14.8210.147.395.534.293.47萝注：以中国格的用户普及界率为1朴与各典型国凑家相比较，贝中国互联网丰用户的发展呆也很可观，斧而且预计在钢五年内总量案将超过美国甚，中国互联吃网用户规模餐也成为世界王第一。普及百率与发达国义家的差距在扰缩小，但依盘然显著。负结论而1.200踪3～200博7年间用户贸市场规模保隐持全球领先秆在未来五年菠，中国互联手网用户也将未超过美国，凉占据世界第秀一。固定用顷户份额将超维过全球市场筹的20％；答移动和互联洪网的用户份颠额将在20商07年接近范或略超过2段0％。匀2.运营市咳场价值总量筋吸引力仍不逝显著哭从2003扬到2007毕年，中国电溪信市场规模耕占全球电信范市场的份额赵由4.7％月增加到6.庙0％，与用掩户规模不相笛称。由此预栗计我国电信麻运营市场价筝值对国外运艘营企业的吸净引力仍很有链限，多数的贺跨国运营企闭业将更关注烧发达国家的求广阔的市场关，对我国电逢信市场的进鹿入仍将以试毕探性投资为骄主。嚷3.设备市影场规模可观抬世界最大的留用户规模同锦时也标志着旋中国是世界险最大的电信袭设备市场。绩全球设备制警造企业将为底中国的电信袋设备市场规尤模所吸引，熊选择我国作党为重要的市婚场拓展目标毛。某4.发达国苹家特定历史猴经历形成的宏业务构成情聪况不能作为踏中国的借鉴密发达国家如育美国、德国露，其固定电螺话的普及率壮水平均超过询60％，美可国甚至接近予70％。但垦这样高的固舰话普及率主葬要是在移动湿通信尚未普许及到个人生骡活中时所形更成的，如中袭国这样的发绕展中国家，驳固定普裙及率仍较低燃时，移动通影信便已开始较较快发展，板这必然会对犯固定的精发展产生较药强的替代作弄用，特别是喊对家庭当，预计一个涝家庭安装多床部的现恶象不会像发盆达国家那样较多，也即中来国的固定电耀话普及率可悠能永远也不化会达到现在越的美国那样齐高，因为客掘观条件发生邀了变化。农（二）发展向速度比较卸1.与典型杆国家电信市柿场价值增长薯速度的比较厨各典型国家彩电信市场价田值的发展速半度普遍呈下涂降趋势，而赔且发达国家陷要低于发展炕中国家。然补而在发展中骑国家里，中刃国电信市场骂价值的下降柄幅度要低于杯其它如巴西啦等国家，显井示了未来五塌年里中国电蹲信市场价值脱总量虽然不昆高，但成长秋性在类似国惭家中却是较洒好的。窝2.与典型歉国家固定电犯话用户市场增增长速度的库比较榜未来的几年杆，在如美国广、德国甚至丑包括韩国等脏固定普泪及率已较高抄的国家里，箭固定用链户已开始呈泄现低速线性芝增长趋势，铺出现进入后全成熟期的迹庭象；中国固续定增长柳速度的下降疾是几个典型糕国家中最显剑著的，到2偶007年左央右将落后于贩巴西。中国长固定用梢户在经过较胳快的成长期欠后，将进入界阶段性的盘救整期，同样那处在发展时匙期而人均收坛入水平又高其于中国的巴瑞西的固定电睡话的增长速殖度将超过中暂国。丑3.与典型锈国家移动电肉话用户市场圆增长速度的厘比较莫未来几年，负各国移动用尚户增长趋势皮均呈下降趋倦势，而且各挥国目前所处短的发展阶段排不同，增长捏速度的变化话也有所差异本。经济发达响而普及率又材较低的国家煤如美国，仍铸保持着可