了解电信运营商如何创新

UnderstandingHowTelcosInnovate了解电信运营商如何创新Telcosgetmanythingsrightoninnovation,butoftenmissthebigpicture电信运营商做出了很多正确的创新举措，但往往错失重点ReferenceCode:TE011-001260PublicationDate:17May2013Author:EmekaObiodu,CarriePawsey,JeremyGreenOvumisnotliableforanyperceivedchangesofmeaningthatmayoccurthroughtranslation,andthatfortheavoidanceofdoubt,theoriginalEnglishversionshouldbereferredtoforanydiscrepanciesOvum不为任何翻译后可能造成的歧义负责，为避免疑义，任何意义分歧皆以英文原版为主。SUMMARY摘要Inanutshell核心概念Since2009,Ovumhastrackedandanalyzedmorethan3,500newservicelaunchesbytelcos.In2012and2013,wealsocompletedin-depthcasestudiesontheinnovationactivitiesofnineoftheworld’slargesttelcos.Thisreportextractskeyinsightsandmessagesfromthisresearchtoproviderecommendationstotelcosonhowtheycaninnovateeffectively.Theinsightsgatheredfromtheseresearchprojectshighlightthepaceandprolificacyoftelcoinnovationactivities.However,whiletherearemanythingsthattelcosgetrightoninnovation,theyoftenmissthebigpicture,exaggeratethethreatfromover-the-top(OTT)players,andmisunderstandthebroaderbenefitsofinnovation.自2009年以来，Ovum跟踪和分析了电信运营商推出的3500多个新业务。在2012年和2013年，我们亦完成了对9个全球最大电信运营商创新活动的深入案例研究。本报告从这项研究中提取关键见解和信息，从而为电信运营商提供如何有效创新的建议。来自这些研究项目的见解突出强调了电信创新活动的速度和生产力。然而，虽然电信运营商做出了很多正确的创新举措，但他们往往会错过重点，夸大来自OTT玩家的威胁，并对创新的众多好处有所误解。OvumviewOvum观点Innovationisabuzzwordfortelcosandcouldevenbecalledafad.Whilethereisclearlyapropensitytotalkaboutinnovationratherthandoingit,itsimportanceshouldnotbeunderstated.Telcosneedtoinnovatetogeneratenewrevenues,implementcost-savingmeasures,andnurturetheirbrands.TelcoinnovationisoftenmisunderstoodasitisregardedasnothingmorethanabattlebetweentelcosandthemajorOTTplayers,withtelcoscomparedtothelikesofGoogle,Apple,orstartupssuchasWhatsApp.However,thismissesthepointcompletely.Innovationisaboutmorethanjustnewproductsandservices,andnocredibledefinitionofinnovation,whetherinbusinessorinacademia,takessuchanarrowview.Instead,astheOxfordHandbookofInnovationproclaims,innovationisthefirstattempttoputanewproductorprocessintopractice.创新对于电信运营商来说是一个流行词汇，并甚至可以被称为一时的潮流。尽管运营商显然倾向于空谈创新（而非真正开展实施），但创新的重要性不可低估。电信运营商需要通过创新来产生新收入，落实节约成本措施，并培育他们的品牌。电信创新经常被误解-认为它只是电信运营商和主要OTT玩家之间的战争，比如跟谷歌，苹果，或诸如WhatsApp这样的初创公司相比。然而，这完全没有抓住要领。创新不止涉及新产品和服务；不可信的创新定义（无论是在商界或学术界）都持这样一个狭义的观点。相反，如同牛津创新手册所宣称的那样，创新是第一个尝试把一个新产品或流程付诸实践。Telcoscontinuetoinnovateinanefforttobuildefficientinfrastructureanddevelopbusinessmodelstomonetizethisinfrastructure.Itisjustashamethatthisisnotusuallyseenasinnovation.However,thisperceptionisbeginningtochange.AstelcossuchasDeutscheTelekom,FranceTelecom,Telefonica,andTelenordemonstrate,telcoshaverecognizedtheneedtointegratecostreductionandoptimizationprocesseswiththeirinnovationfunctions.电信运营商不断创新以努力构建高效的基础设备并开发与之相关的创收商业模式。遗憾的是，这些举措通常不被视为创新。然而，这种看法正在开始改变。像德国电信，法国电信，西班牙电信，和Telenor公司所展示的那样，电信运营商已经认识到有必要将成本削减和流程优化与其创新功能整合。Thisnewintegratedviewofinnovationmakesitnecessaryfortelcostoadoptamoreholisticmetricformeasuringtheirinnovationactivities.Ovumbelievesthattelcosshouldusethenotionof“netinnovationbenefit”–whichismadeupof“netnewrevenues”,“netcostsavings”,and“netnon-monetarybenefits”–tomeasurethesuccessoftheirinnovationactivities.Theadvantageofthismetricisthatitunifiesthetraditionalmetricsusedfornewproducts,processes,andmarketinginitiatives.Byusingsuchacomprehensiveapproachtoevaluatingnewideas,telcoswillbeabletoavoidtheshort-sightednessandmisunderstandingsthathaveunderpinnedsomeoftheirpreviousinnovationactivities.组这种冈集成的新仓创新用观点治使得电信运戴营商有必要仗采取更全面除的欧指标来衡量杏他们的创新骡活动。台Ovum替认为，电信袍运营商应使仓用罚“璃净创新效益愈”港概念挖来衡量灵创新活动的码成功析；该概念环由曲“猾净新增收入匆”胡，胡“盖净节约成本腿”陈，吴“户净非货币性胸效益枪”靠构成芬。这个指标振的优点圈在于炭统一雅了亲用于新产品沃，超流程懂和营销举措张的详传统指标。冶通过这样一望个全面的方窄法来评估新叨思路粉，电信运营破商能够避免滨以前一些创予新活动使所出现的千短视和误解拥。热Anoth悲erim声plica贡tion闪ofth恳isho荡listi墙cvie橡wof停innov辩ation怖ist袄hati旧thel博pste昂lcos贩toap疏preci捡atet锻heim滑porta风nceo锣fthe电irne津twork锐sas专anin惰novat魄ionp贼latfo况rm.N乔omat土terh府owmu骨chte斩lcos柴tryt蜂odiv备ersif蛮y,th裹eirp穷rimar防yrol街ewil拥lalw混aysb蚕eas纸carri葵erso卸fvoi纹ce,m故essag鉴ing,腊andd罩atat玉raffi迈c.Ho循wever令,an重effic修ient念netwo欢rkth岂atha觉sbee际nupd休ated奶with周newi昼nnova隙tions预can尾beco挖mbine情dwit笨hinn加ovati开vebu滩sines狼smod际elst音ocon壳tinuo西usly弹deliv储erva柱luet任otel胞cosa跨ndth满eirs拾hareh娇older萍s.As卵such捧,eve乞ryne纺wpro窝duct却that的telco雹slau渣nchw下illb俯ean甘embel角lishm苦ento缴renr胁ichme演ntof气thei近rcor烟epro汤ducts煮.As未Googl坛e(wi厘thad斧verti炼sing洽onse澡arch)护,App姨le(w背ithd淘evice捐s),a惹ndMi毫croso汉ft(w勾iths以oftwa合re)h冶aves看hown,灾awe泛ll-cr卖afted坟stra妈tegy螺canu梅sead矩ditio外nal,荡prefe誓rably局low-返cost,乌new治produ奴ctsa败ndse滚rvice变sto悔suppl咐ement共core宏prod僵ucts.沉When冒done拢deft理ly,t罪hese午suppl选ement庆alpr槽oduct故scan禽beco贵mea势verit痛able判shiel蜻dfor寻the枣core轮produ强ct.采这种示整体倘创新寇观点还挠有助于塌运营商歇理解忽网络作为创滨新平台写的重要性。能不管电信运嫂营商乳怎样筹努力文实现端多样化，柔其穿主要作用始乌终是倾传输举语音，短信杜和数据流量皱。不过杀，拒已经霜通过创新雀升级贺的诞高效挖网络可以茫与幅创新商业模森式着相结合巡，逼从而裂不断装为喊电信运营商悦和他们的股恳东幕创造汇价值。因此肯，哄电信运营商代推出的摊每一个新产顶品野都将点缀或肾丰富念其核心产品飞。浴像勇谷歌（搜索争广告），苹配果（瑞终端泡），微软（恭软件）否所展示的那急样袄，一个精心吧设计的策略小可以使用额查外的新产品吗和服务漂（最好成本坚较弄低）来隆补充核心产沟品。翠如果能够巧绘妙实施的话悬，这些补充色产品可以笼名副其实地循保护哪核心产品。语Telco猴swil面lnev荷erha挣veth头eres先ource宗sto忽creat慎eor注incub袜atea提llof若the竞addit奶ional均new拦produ阔cts.同Asa到resul便t,th食eymu过stef厨fectu葱atea粘cred盟ible迈partn某ershi款page足ndat冬hroug胞hwhi第chth尘eyca泥nsco浸utfo绘rnew享idea屠s,en该gage迹with腐partn红ers,讲assim辰ilate碧idea薯s,an挠dcap毅ture兆value钳.App鞋lean蛾dGoo低gleh遵aved暗emons医trate口dhow侮tou撇seth游eapp碧ecos愤ystem秧toi塘ndust小riali连zepa称rtner娃ships江symb科iotic春ally.句Inc芬ontra隆st,s映omet丈elcos云have惑not歼reali棚zedt默hebe典nefit哨sof蓬recip影rocal饺part踩nersh屠ipar僻range裙ments订and尊still填dema烤nda冻60%r沿evenu戒esha抄refo专rnew吗thir敢d-par房tyse拌rvice揪s.Th鸦eApp群le/Go饰ogle均model鸽isf慨armo叶reco双nduci取veto琴inno哪vatio江nand围shou舒ldbe左the匹gold服stand季ardf燕orte贸lcos彻toem慎ulate士.Ovu俯mund衡ersta如ndst谣hatp头artne登rship捕sand退othe树rinn扁ovati嫂onac捷tivit犬iesi语nvolv欧eris芒ks,s竭owe昆encou拍rage痕telco摆sto妥creat告eac铁ultur文etha押tis睡recep做tive妙tori跟sksa龄ndto俱stri屿veto遮lear漆nfro珠mthe魂irfa握ilure春s.处电信运营商奉没有们足够的资源本来创造或孵渔化泡所有额外的阵新产品。因扩此，他们必测须依实行建立壶可靠的合作咸伙伴关系，宣从而阁与合作伙伴诚一起发掘胸新思路伍，吸收拦新想法行，尖并捕获抚价值。苹果津和谷歌客展示奋了如何刮利用趴应用程序生杯态你链来使纵共生伤合作祖伙伴关系稍产业化辅。相反，一蜻些电信运营皆商还没有实识现互惠伙伴辨关系樱所带来的效掩益读，并仍然要弄求茎获取席新第三方服您务斜60％的收尺入。苹果/禁谷歌的模式愤更有利于创终新，盖是肿电信运营商俭应该君效仿毒的优质更标准素。Ovu氧m理解合作术伙伴关系和夫其他创新活限动涉及风险龙，所以我们炕鼓励电信运查营商创造一企种匆乐于局接受风险迹并炊努力从失败鸣中学习缘的文化秆。却Keym霉essag钢es章驴关键信息紧Then棉ature告ofi便nnova馒tion先hasc经hange粗d.Th状eera周oft墙elcos在ase亏xtens奏ions妇ofna防tiona裁lR&D乔unit开sis足gone.她Iti豪snow侍time验for河telco煌sto项prior苏itize告inno灵vatio馅ns(w算hethe打rpro江ducts爱and企servi杏ces,步busin金essm缩odels嗓,or非tarif赏fstr昆ategi促es)t示hate执xploi外tthe冲cent征ralit掘yof肤their泉netw创orks.始枣创新的性质已发生了变化膏。电信运营州商作为国家农研发单位的潮时代已经一少去不复返。鸦运营商却现在是时候蜻优先狼开展屿利用其网络蒙核心的缴创新惩（烫无论是产品把/悔服务撒，扩商业模式，周或涂资费逝策略穴）时。燃Innov祸ation纸isc闸ritic愈alto乞telc菠osur够vival疮.Inn炊ovati汉onpr面esent尸sam宅uchg催reate潮rrev溜enue魄oppor搜tunit买ytha锤nval佣ue-ad为deds警ervic蜻es(V峰ASs),歉whic算hacc栋ounte泡dfor宗less犁than墨5%o兄fglo斜balm畏obile矩reve讲nues迷in20剂12.A府ccord淡ingly每,tel版cosn帆eedt特otak牧eam纺orec绑ompre危hensi心veap法proac筝hto坟evalu历ating悬the杠benef喉itso夏finn定ovati浅on.U代sing昨Googl散eas联anex告ample灭,we采encou泉rage拼telco贞sto蝴usei茅nnova根tion屈aspa墙rtof毅ane弟nrich晶ment饶strat井egy.应创新是电信灵运营商生存捷的关键。创施新笨比魄增值服务村带来象更大的收入遥机会广；在特2012科年，增值服古务在派全球移动收逗入音中占比怀不到紧5航％。因此，讽电信运营商赖需要采取更壤全面的方法担来评估创新乔效益据。使用谷歌绵作为一个例佩子，我们鼓留励笨电信运营商烤将糠创新作为主扩充佣战略的一部凳分。动Suppo响rtfo鼻rinn骄ovati楼onmu江stco穴mefr秧omth果ever思ytop工oft觉heor戚ganiz散ation卡.Eve想ryte矮lcon催eeds恶itst密opma躬nagem溪entt课opro老vide狐leade氏rship普,vis欠ion,计strat领egy,湖andr音esour灭cesf脑orin降novat听ion.熄Such锄suppo末rtpr映ovide敌sthe级impe钓tusf鼓orsu返ccess竿fule稿xecut齐iona多ndpo示sitio湖nsth厌etel腿coap波propr弦iatel神yto凑ident概ifya知ndpl魄ugca宴pabil敏ityg集aps.停Telco茎smus妥tend内eavor宽toh影avea呜good管mix笛ofpe乡ople哑with向creat乏ive,按execu育tion,蹈and蛋value邀-capt怎ures越kills暖.In挖addit舟ion,裂they民must宋emplo斧ypeo俘plet榆hath闻avea央nint增imate惹unde吼rstan策ding告ofex财terna财linn漫ovati谊ontr谱ends.漂帮必须从组织逼高层开始支姑持创新横。每个电信摆运营商惹都速需要高层管坛理人员诚为创新粪提供领导，棒愿景，战略州和资源。这迅种支持尊为灯成功执行提部供了动力，骡并挡恰当地侍推动贤电信运营商疯识别派并弥补其豪能力差距。烛电信运营商旨必须努力龙争取拥有蜡很好冰执行和价值解捕捉技能勤，晋具有耐创意江的光一组头混合人才截。此外，他软们必须雇用扬那些对千外部创新趋写势层有深入委理解析的人才敞。遥Howt权elcos饭inno提vate惨deter精mines另what俗they茫inno膀vate.头Ever撑ytel拆comu鲁stcr棒eate使thea地pprop铁riate叶orga严nizat国ional哪proc竹esses财and签struc安ture常fori移nnova吵tion.叹Acr桨edibl牲estr处uctur乘emus锄trec序ogniz寿ethe宏diff碧erent华role办stha假tinn揭ovati怀onpl仇aysi站ncre咐ating笑new额produ纷cts,跳busin事essm设odels修,and到mark桶eting泳idea哗s.Te以lcos宵must处also虫ensur坊etha护tthe均stru曲cture栗bala捷nces城creat惊ivity堆with干valu聪ecap条ture,脖stri野vest决opre珠vent康inter趣nali瑞nerti喂a,an蓄dcre竖ates纱suita塌blec脊hanne探lsfo良reng邮aging互inp愈artne穷rship鹊s.纳电信运营商杯如何创新决溜定了他们征的羡创新倾内容顾。每个电信五运营商必须膨针对创新纠建立适当的持组织流程和趁结构脆。一个可信渗的饿组织眯结构必须认胀识到创新在刚创造新沉产品，商业激模式，俭和渴营销思路舟中所扮演的改不同角色。号电信运营商尊还必须确保购组织弟结构而能够保持创确造力与价值逮捕获之间的企平衡境，努力防止我内部幻惰性裂，啦并为参与合虚作刻建立合适的旋渠道。助Telco没smus纺tcom愤pete涨less模andc插ollab欠orate岁more钉.Whe胀ncom昨parin控gApp须lean除dGoo隶gle’s搭appr滔oach颤toth交eapp滤ecos刊ystem晋with企the接effor府tsma浓deby饼telc赢os,i摔tis侄immed秩iatel殃yobv碧ious丙whyt靠elcos灰neve本rman融aged美toga曾ina育footh匙oldi干nthe婆mark菌et.T必elcos鹅were疼too猫selec吓tive航when环choos乔ingp亏artne武rsan吵dove某rburd嫁ened胸their挠pros蚊pecti荐vepa塌rtner乱swit页hunr全ealis量ticr责evenu军eexp年ectat摧ions.类省电信运营商蹄必须村轻姓竞争描重合作派。烤当把苹果启/看谷歌在锈应用程序生惩态穷链塘展开缎的盖合作倦举措与渐电信运营商演的努力绸相比较时动，芽我们将明显臂看到护电信运营商素从来油无法梨在市场上陈成功厉站稳脚跟炮的原因酒。俗在选择合作离伙伴时，询电信运营商挨太过挑剔与，圈并向潜在角合作伙伴圾提出断不切实际的杜收入岗分成雪要求而使后著者仔不堪重负。调Thec浇hoice统ofm耽etric苦infl纪uence围show惯telc膊osin舌novat晨e,bu静tthe学rear秆eno谋unifo预rmme移trics厘for割measu堡ring定innov窑ation怖.Tel抄coss隙hould户bew亦aryo健fall厕owing溜metr泰icst绸odri延veth岂eiri踩nnova蒜tion黄agend晚asan生dsho武uldn士otdi晋smiss勿the蜂impac打ttha饼tluc御kand紫timi漂ngca劣nhav泽eon体thes表ucces迁sof更anin航novat周ion.财Innov弟ation衬metr疤icsc男anbe茄cate磨goriz瓦edin揭toth弦oset束hath价elpt萄elcos街toc芒heck偏their乔posi颠tions浙,com爬munic喉atet战heir有posit哑ions,票conf雹irmt桑heir错prior紧ities洞,and株comp肢elpr式ogres屋swit狭hint温hete短lco.汽选择舒创新标准影苗响兄电信运营商锡如何创新，酒但含市场上亦彩没有衡量创颠新货的破统一指标。薄电信运营商泳应孔对吹允许指标推鹿动创新议程哥持谨慎态度半，门且覆不应排除运徐气和时机的星影响。创新米指标可分为向帮助电信运社营商检查自耍身的地位缘，传达课自身的地位琴，确认优先秩级，现以及遗迫使电信运狮营商内菠部险进步瓣的几大类央。浴There裤will租alwa边ysbe保risk谈sand扇fail骨ures敞invol占vedw避ithi下nnova茶tion.闪Telc排ossh乡ould时adopt青a“b万ounde述dris停k”ap驰proac亿hto叼innov焰ation诸sot灰hatt硬heyc摆anle宇arnf帖romt渣heir坛failu桥res.防They盲shoul毛dals凉ocon漏sider麦sepa恢ratin闲gthe种irne混twork斩into申“ris始k-acc既eptin样g”an悬d“ri猫sk-av予erse”样laye饿rsso基that填they盯can涛bemo谜rere挂cepti路veto纤risk博.物创新夜总会涉及汪风险和失败编。电信运营麦商应该采取在“有限风险匆”的创新方符式，刃从而盲能够从失败舰中汲取教训羽。他们也应妇该考虑将络其泛网络鹿分成伴“员接受斑风险”性层跌和“规避风缘险”层，室这样的话他票们窑更隶容易汉接受风险。企THEN雪ATURE借OFT别ELCO模INNOV债ATION眉HAS后CHANG眨ED敏后电信残创新的性质老已经改变暖Telco皆inno耐vatio锹nis须often事misu偷nders谎tood探职电信创新经矮常被误解灯AsFi浓gure损1sho愚ws,t春elcos饺use谣innov正ation厅tog畜enera妄tene满wrev椒enues敬,red祝ucec罩osts,鸦and突nurtu哲reth页eirb启rands捏.The浊inte爷nsity哈oft调heco框mment歇aryo幻ninn模ovati紧onin理the厅past盯five子years菊,bot植hin敞theb守usine烤sspr灵essa竟ndin逝acad滴emia,丝almo谣stsu液ggest百stha避tthe陕topi咽chas畏beco砍mea扣fad.旨Yett妈here劳isa国sense袍that舱telc华osof劣tenm帽isund晕ersta桂ndth尿ebro清ader炮dimen誓sions剃oft努heir增owni刃nnova气tion利agend皆as.A搂llto维ooft类en,t帆heco良mment混aryo女ninn碍ovati度onis充redu凝cedt堤othe搜batt貌lebe壳tween丘telc断osan形dOTT控play姻erss级ucha斩sGoo辅gle,羞Apple警,and仁What蜂sApp.亏Many牢telc魔osre烫infor括ceth遥ismi缩sunde臣rstan茫ding指byus泊ingt湖heOT缎Tthr副eata千sad蔬ivers闷ionar慧ytac盗tict振oavo雅idde洒aling紧with撑the能struc响tural曲chal泽lenge慎stha抄tare薪faci怠ngth耳eind顾ustry笼.展如图1所示说，电信运营殖商利用创新挠来创造新收理入，徒削减专成本，并培励育自己的品极牌。浓创新悬在过去五年苍成为商业新型闻和学术界亭的热点粱几乎表明该读话题已经成雄为一种时尚仁。然而，从罗某种意义上胀说电信运营颤商往往致对其缺创新议程村的扔更广泛层面巨有所误解耀。愈创新经常被瞒狭隘地定义修为电信运营朽商同柏OTT辰玩家（虫如谷歌，苹滨果和Wha拦tsApp料）石之间的战斗自。许多电信赵运营商将才OTT河的威胁作为撤避免应对咏行业面临的旧结构性挑战费的一种转移讯注意力的策罗略泰-遣这强化了运棉营商对创新令的裹误解。规Howev疲er,i盐nnova羡tion娱goes林much凤furth膀erth顽anth征ecre很ation具ofn杆ewpr女oduct故sand印serv柳ices.遥The狸Oxfor迁dHan衬dbook活ofI咽nnova副tion杀(Fag信erber酸gJ,病2006)精defi衰nesi战nnova量tion就asth柏efir腰stat采tempt铸top腾uta伴newp轮roduc求tor尽proce步ssin落topr丹actic安e.In冲the锐past,妹the黄telec卷omsi搬ndust脸rytr蹲eated智cost弄redu天ction货and偏quali漫tyim推prove汽ment扬activ锈ities伍asd怒istin语ctfr油omin馋novat锡ion.惠Howev蓄er,s渔ince忠2011,岁telc芹ossu断chas俊Deut布sche微Telek项om,F恩rance锹Tele予com,挺Telef拿onica肯,and使Tele感norh符avep皂utth唇eset寇ypes亿ofac跃tivit贫ieso居nthe澡irin闲novat扩iona旦genda笑s,wh波ichs虎ugges惨tsth屡atmo响rete帅lcos制areb娘eginn蝇ingt沃osee摩the显bigp撞ictur狗e.颠然而，网创蒙新远远不止旦创造则新产品和服英务。姻牛津创新手朴册诸（法格贝格刺杂志，20菜06）追将创新爽定义为第一繁次尝试把一扑个新产品或抓流程付诸窗实践。在过共去杰，然电信业桥将样成本上削减去和质量改进仙举措同创新快分割开来哄。然而，芹电信运营商睬（膜如德国电信蛇，法国电信驻，西班牙电侄信，Tel敏enor公旦司葬）野自灵2011肾年以来夫已经把这些能类型的微举措放入其殖创新议程，谋这表明塔越来越多的胀电信运营商豪开始全着眼于大局齿。烫While社adve篇rtisi辟ngis彼hard骨lyev睬erre戚cogni侵zeda弊spar娃tof剪atel牲co’s布innov培ation博acti沃vitie用s,th垂ebro凑ader波marke湾ting胁funct找ionc秒anbe毅aba愿sisf帽orin握novat渗iona朗ndca黎nbec喷omea趋ninf移luent拌ialc箭ontri剪butor拉toa枪telc栗o’si新nnova怎tion弟activ盾ities险.For茧exam袭ple,指Franc重eTel浮ecom艰hase眠mbrac锣eda赴strat使egic健marke舞ting烘appro眯acht腔oinn歪ovati逐onsi翻nce2寿005.尺This评strat翠egyc搂ombin西esne皂wpro谱duct美desig颜nand秩laun搏ches麦ina及“prod夹uct,此prici屑ng,a渠ndpl佛ace”垂model断of“龄marke飞ting,们R&D,唯and钩imple相menta芽tion掀partn编ers”.阻Figu欢re1渗provi票desa识holi站stic营view圾ofwh拴atin患novat楚ionm府eans迟tote值lcos.扎虽然广告位很难被视为捷电信巾运营商良创新活动的爪一部分，氏但所更广泛的营抬销功能象却粉是创新的基商础，并可以庆成为瓜显著影响吩电信公司创核新活动索的驻一个因素鲜。例如，法东国电信自2围005年以淋来已经接受沾了一个战略火性的系创新凉营销方式。效这一战略讽胡以苏“营销，研慰发和实施合塘作伙伴”哈的浪“产品，定数价和地完点办”模式哪将新产品设落计和投放结剖合起来您。图1障从整体上展堪现了创新对疼运营商而言另的意义陪。废Figur已e1:浪Ahol喜istic茧view屿oft哀elco己innov坝ation疏天Sourc材e:Ov比um龙R&Di溜sno呈longe抚rap淘riori虹tyfo帽rtel什cos显煎研发已不再垄是电信运营崇商的阅首要宵任务贪Thed猎aysw絮hent芽elcos花were迅acti连vein柿basi来cres却earch莫,oft毅enas痒exte恒nsion加sof滔gover坡nment磨R&D唐progr体ams,补isov逃er.H锯oweve象r,th刑isdo煎esno烈tmea杰ntha资ttel孙cosa释reno辫long晚erin真volve谷din厦natio探nalR变&Dac杆tivit锅ieso会rhav竿ecom劈plete谷lydi遇smant舅ledt元heir涉R&Du炼nits.远For玉examp勾le,T摇elstr窄ais零invol酒vedi亮nthe染Nati候onal查Innov工ation泪Agen暴dain扶Aust种ralia的,whe塌reit屠work安swit剖hent记erpri兔se,g牙overn俩ment,弊and伪educa伏tiona闸lbod伴iest着odri具vein顿novat淘ion.毙Simil河arly,表Tele图fonic骄aret枕ains柳anac参tive遇R&Du棍nitt低hatc陈onduc丘tsco害mmerc机ially谁-rele以vant航resea质rcha男ndma岛intai铺nsvi临tall物inks坊toac壳ademi进a,in尼cludi播ngby英publ炉ishin偷gin妨acade段micj秘ourna枕ls.V份odafo玻neal虽sous页esR&挂Das榜acen慕tral蓄point放for悠much光ofit供sinn邻ovati顷onac毙tivit当ies.挂电信运营商浮作为政府订研发予项目延延伸、器活跃在基础区研究茂领域的时代何已经结束期。然而，这窜并不意味着狡电信运营商妇不再参与国钱家的思研发蜡活动或已完范全咸解散惭其研发搂部门陆。例如，乞澳洲电信便托参与了澳大年利亚罩国家创新议解程谅，净与企业，政处府和教育机充构踏一起柴推动创新。泡同样，西班着牙电信保登留了一个活猪跃的陪研发逼部门来开展正与商业吼相关行的缠研究，好并维护和砍学术界的重念要联系，包去括在学术期趁刊共发布文章孔。沃达丰安也将研发捞作为其许多碑创新芦举措碎的中心瞎要汽点。稀Telco卧sare伟nol篇onger宫the怒prima辛ryso缺urce辩orca猛talys霜tfor砖nati汉onal融R&D.念Assh外owni俘nFig四ure2柔,tel麦cost垫ypica绑llys昨pend题less关than肢2%of总thei胆rrev骂enues禽onR连&D,w祸hich沸isco版nside玉rably赏lowe扰rtha亦nthe坑14%康that币acom携pany渗such曲asGo都ogle扯spend仔s.Th组eimp磁licat胞iono为fthi肤sdis业parit迹yis健glari歇ngly存obvio乖usin此the绸digit快alpr拘oduct砍smar象ketw路here骄telco难sand阵the炉major阻OTT钱playe姻rsco眨mpete衰.Put欲simp扒ly,t驻elcos缺are抵nots拦pendi帆ngen储ough曾oncr撒eatin陡gnew矛prod责ucts四ands赶ervic鸦esco犯mpare奥dto毫their械OTT和compe趋titor嗽s.In充teres谜tingl煤y,th恼eone盯exce吩ption惊tot胡hisi峰sApp侵le,w饰hose圆R&Ds论pendi枣ngas杜apr忙oport盟iono相frev家enues白isc肿loser碧tot留elco柏level贡s.汗电信运营商竹不再是国家服研发活动座的主要来源险或催化剂优。辨如图2所示偏，电信运营豪商通常花费仇不到2％的灿收入油用于研发往，挤而谷歌的研奸发费用在总雅收入中占比以高达制14％驻-放在电信运营节商和主要O薄TT玩家可展开邻竞争察的两数字化包产品市场阵，这婆种页差距跌的含义坊是谦显而易见的融。简单地说劫，睡与裤OTT胖竞争对手相堤比撤电信妥运营商没有代为创造沿新产品和服边务绣提供足够的而研发费用冲。有趣的是滑苹果泻公司是一个宅例外剥-俱其友研发悬支出滩在总泽收入不中杠的虫占比顶更接近电信让运营商的水吵平。回Howev阅er,R尼&Dis辅ofte段nnot蠢the跳only走spend挂ingo崇ninn瞧ovati轮on.I差nfac祖t,as般telc恒osin迈creas惠ingly模shif罩ttow陈ards堆partn赛ershi赤pand五vent观urec屠apita歉l(VC玻)app殊roach葱es,i弱tis凤debat某able单wheth饺erR&雾Dspe乡nding帮isa仍true泡meas讽ureo寨fwha康ttel拒cosa赵ctual洋lysp循endo锋ninn蒸ovati膀on.抖然而，迁创新不止需功要支出培研发常费用锹。事实上，搞电信运营商微越来越多地苹采取罪合作和烟引入共风险投资（总VC）的像方式；研发每支出掌是否壤能够定真正茎衡量示电信运营商鉴实际上弦花费在创新析活动上的费河用咱是值得商榷板的兴。密Figur皮e2:赔R&Ds彼pendi绍ngas客apr对oport浊iono识ftot讨alre抱venue啦s:20随07–12办豪Sourc安e:Ov哗um喷Netwo皱rkin身novat证ions祸aret敬hemo艇stim强porta睡ntfo转rtel拌cos决歌网络创新最臂重要景Itis普puzz骂ling移that惊telco篇slac探kcla柱rity剑inwh豪atth昂eyex您pect姑from秃their牢netw欧orks.扬Whil忧esom留etel慰cose砌xtol恒ther别oleo喇fthe谋netw裤orka贼sad诚iffer摄entia津tor,仓many拥other坦sare弊tryi替ngto隆move灿away野from斩the卖netwo迹rkan猎dcom轿pete鲜with肌OTTp奸layer农sin妖thes茫ervic芦esma为rket.布This需conf贴usion踢isa绝hist逗orica塔lacc建ident鸟.As妖custo驰dians宇ofa饥util楚ityi炮nfras酸truct候ure,络telco混shav捡etra次ditio帜nally院seen枯thei该rnet主works窜ast绞heir争core嫩asset摧.How躬ever,片int病hepo撇st-In摄terne还tera宣,the招ease俊with蒙whic签hnon圈-netw数orko蹄wners岁have梅been揪able廊too侧verla匠ynew抓serv卡ices肚onto菊pof戴then裁etwor鸽khas顺pani愈cked白telco爹sint努owan稀ting羽todo产the述same.避令人费解的峡是电信运营碧商皱尚未明确他捞们对其突网络沈的期望帜。尽管一些宪电信运营商页称赞菊网络财能够邪突显差异性讽优势革，告但避许多饭运营商帅都试图贺抛弃秃网络潮，转向在铃服务市场皂同冈OTT幅玩家姐竞争。这种粗混乱是一个隶历史的偶然责。作为公升共仔基础部设施猎的饲管理人比，电信运营对商德习惯将党网络香视为胖自己的核心残资产。然而演，在荷后丑互联网时代唱，诵非网络所有役者能够户轻松自如绣地在网络之侧上指部署软新服务聋使得贝电信运营商迫恐慌到哀希望木推出虑同样的全服务贝。氧Asit罢beco邀mesc做lear皂that堪telco扛scan年notc奸ompet志ewit苏hthe及spee秘dand姓freq仆uency须oft环hema赵jorO刘TTpl以ayers诚’dig另ital胶produ倘ctin云novat森ion,颂thec百entra阀lity亲andc那ritic惜ality牢oft兄hene隐twork易will搬beco度mepa漂ramou南ntfo汗rtel致coin暂novat派iona稠ctivi廉ties.根Asa玩reso柿urce,妨the键netwo炊rkis岔ava喘luabl疾e,ca物pital篇-inte渣nsive束asse羽ttha坟tis妨nota惭vaila糠blea随ndre发produ福cible妈bye兽veryo俘ne.A程ssuc阳h,it屡cons挥titut楚esa户consi故derab烈leba荒rrier但toe擦ntry登andp项rovid犹este独lcos橡with楼asig阵nific汪antc皇ompet鹊itive被adva移ntage椅.It滩there月fore消makes园sens朽efor板telc朱osto捏use华then满etwor耻kto饲drive味thei存rinn蠢ovati锹onac雾tivit循ies.俗Deuts横cheT鞠eleko巩mpro具vides卷ane求xampl签eof茧howt巴elcos搂are谨repri放oriti昏zing唇their好netw真orks蒸withi糖nthe拘irin怪novat飘ionf扶uncti慰onsb薄ypla晴cing娱aspe渔cial慌focus现onI乱Tand孔netw法orki每nfras认truct妖ure.跟由于息电信运营商耕显然弟无法与主要禽OTT玩家驴数字产品创泽新仁的速度和频辰率士相严抗衡只，疗因此网络没的核心爹性蚀和关键性提对卸电信运营商蹲的创新活动餐至关重要复。押作为一种资膛源此，剩网络是有价添值的笨、衔资本密集型醉的资产极；且其他玩悟家无法拥有昼或复制槐。因此，它趴形成了五相当站高妨的庭准入门槛，楚并为亡电信运营商季提供者了薯一个庭显著序的竞争优势览。因此，电苦信运营商利表用网络来推叔动创新活动买是有道理的段。德国电信言提供了一个场很好的例子齐，展示出睁电信运营商慎如何近通过特别专雹注于IT和赔网络基础设掠施拦在森其呢创新功能戒中疤重新勉调整网络的姥优先级。海Ovum的argue否stha迷tthe怀netw扎orki缸sthe掩foun算datio来nof缝atel后co’s托“kill束erst张ructu麻re”a链sit糟isth竖esum讯tota启lof聋asset泻sand弄capa材bilit果iest很hatt风hete弓lcoh逆asan里dwhi追chno晒n-tel旋cosc结annot违repl抚icate绝.Fig页ure3祥show阶sthe拢asse枪tsan返dcap箭abili针ties洋that牙emana迈tefr铅omth煮etel染co’s革netwo证rkow己nersh批ipan核dwhi甚ch,w付henc弦ombin菜edin探opti霸malp身ropor剑tions督,con诞stitu悄tea余telco赵’ski雨ller壶struc美ture.愿Wee炒ncour驳aget境elcos爆tou浪seth者eirn葱etwor阵ksas族afo之undat悲ional惧util侄ityt习opro府mote装inter涝nali险nnova迈tion害andf索acili晃tate颂great吹erco你-oper倒ation逝with责part苍ners.采Ovum认网为网络是电早信赛运营商唱扰“杀手锏结划构”的基础络，因为它是戚电信差运营商拥有怪的资产和能卫力的总从和瓦，且不能被潜非电信运营悬商复制。图打3品显示骄了来源于电茄信运营商网晕络所有权的丈资产和能力轿；当驻网络所有权笋以势最佳比例结嫌合时贵便可屠构成电信公吐司的阵“杀手锏结丘构”无。我们鼓励病电信运营商塘利用谜网络作为一井个基本的实决用工具，以送推动组织代内部的创新殊，并县进一步宋促进与合作趟伙伴梦的亩合作。沙Figur虎e3:伶Thec宴entra其lity临ofth绪etel揭co’s早netwo痛rkto闹inno悄vatio没n炸Sourc作e:Ov剖um倦Busin赴essm沈odel娘andt秘ariff梦inno构vatio迅nsar挤ecru陵cial陪fort小elcos原腊商逼业责模式圣和资费创新从极其关键遗Acon笋seque质nceo学fthe碍cent售ralit撒yof痛then臂etwor驾kto害telco侨s’in迫novat馅iona罪ctivi吐ties姓isth冤atth极eymu医stpl艺acem街oree以mphas绑ison谢busi芬ness王model遇and维tarif快finn凡ovati孝ons.捧Then票etwor血kis掀alon汽g-ter还minv丧estme序ntan盟dno尝telco量expe叉ctsi薯tsne意twork精tob绝ecome崭obso哭lete湿atth狠esam夺erat琴eas绸digit德alpr尿oduct朗s.Li涂kewis驰e,th士ecom惩parat层ively惠high某erR&胶Dspe肠nding奉oft证hema夏jorO婆TTpl低ayers充and秆their亏lack确ofl棍egacy鸣reve壳nues顺topr驻otect天give值sthe双mas卡ignif栏icant编adva横ntage夕over柳telc迎oswh少encr信eatin姿gnew涛digi跨talp伸roduc莲tsan径dser那vices饱.Con秆seque格ntly,择ift读elcos璃cann薄otho霜peto移crea斯teth届enex逝t“ki票ller”竹digi领talp涉roduc检tor绒servi购ce,t善hent猴heon请lyro掉utet嗓osur磁vival泽ist杂orad朱icall昆ytra符nsfor统mthe麦irbu旗sines裳smod消elsa延ndpr娱icing奉.幻电信运营商群创新活动县以网络为愿中心的一个易后果是必须葱更加重视渐商业模式图和资费创新税。网络是一豆项唉长期投资，导没有电信运弱营商纯预期命其网络弓像竖数字化邮产品拘那样快速地冤更新换代守。同样，膛在创阻造新筹数字化会产品和服务表时，年主要靠OTT乡玩家拾相对较高的决研发始支出呢以及尾缺乏魂传统辣收入保障层为晋他们绒提供了阻超过电信运拖营商驼的赔显著优势贞。因此，如剩果电信运营剥商公无法座创造下一个挤“赠杀手级墨”治数字化乌产品或服务略，那么宫他们维持聚生存的唯一寒途径窃便泉是从根本上榜改变自己的央商业模式和击定价。栽Ina赏way,倡this纳isth齐elon映g-ter燥mimp登acto臂fIP听comin织gto泪bear.获Asc些ommun播icati棉onsh伪aves户hifte固dfro跃mcir俱cuit-核switc悼hedt内echno亮logie寸sto少packe牵t-bas号edal素terna迫tives宇,IP箱hase孩merge狗das晕thed堡omina墓ntme染anso吗ftra超nspor声ting着traff浩ic.I跃thas管also喉deco梦upled康netw海orkt惜raffi庭cfro绸mits猾sour气ce,s稻epara店ting玻thes兆ervic犁eon徒topf隆romt右hene猎twork粱lowe至rdow林nthe采stac凶kand捷maki挂ngit摘feas逝ible托tobr洞eaku悟pchu祝nkso吓fdat哄aint接opac做kets涌andr声oute迁them识throu应ghmu其ltipl识epat端hsar挂ound闷thew利orld.裁Whil司ethi龟spac局ketiz键ation汪has践broug充hthu秧gebe疫nefit虏sfor墨telc智os,i父thas跌also斥laid扣the餐found盲ation球for菊thec察urren鲁tsit韵uatio办nby瞎enabl已ingn辅on-ne顶twork撞owne滩rsto放deve凉lops邮ervic嘱esth侄atut抄ilize浴all狼ofth撕eres腔ource似s,po爱rtabi突lity,险and判capac民ityo纺fthe糕netw涝orkb呆ylay惰ering愤thei舞rown俊serv馅ices哪onto骨pof瞎basic饺netw杠orka射ccess妻.旱抄在某种程度眨上，这夺由撑IP乱的长期影响戏来承担。随嘴着通信已经市从电路交换敞技术枪转向基于钳分组的替代义技术傍，鸡IP将已经成为炼传输流量邪的主要方式根。称IP袭还授使膀网络流量助与源头脱离慌，垄将顶层服务绩从嚼由这一棋层萌再往下继的批网络燃分离蔽，棵并将数据块属分解为数据厌包也，踢然后定通过多种途形径腔将它们绒路由昨到全球各地李。虽然这种捡封包亚为电信运营逮商带来了巨姻大的好处，燕但仁它也浴为当前形势切奠定了基础梢-蚁使雄得以非网络所有峰者年能够滩利用剧网络泻所有跌的资源，宵可携带性含和容量捎来开发自身问的业务并置贞顶于基本接哲入网络之上想来部署钞。丽Allo厌fthe亭telc绒osth暑atwe妨stud澡iedf出orth波ispr都oject届have郊init茶iated怕stru湾ctura耀land漠busi腾ness顽model杰chan畏gesi败nan暮effor蒸tto车drive定inno共vatio渣nand魂reva直mpth辫eirb趣usine话sses.石Exam鲁ples骄inclu尝decr脊eatin水gdig聚ital为units岔,set且ting汤upVC蝶unit帖s,br病ingin炸gcos律tred祥uctio师nact惑iviti怀esun纳dert海hein劝novat萍ionf辫uncti孙on,a道ndde坟velop内ings金trate看gicp骑artne舍rship颈plan仙s.In熊tari或ffing请,tel片cosh绣avei搞ntrod兼uced过share陕ddat铁apla编ns,j芽oint邮telco妻/OTT雾price杏plan腊s,an惕d“ab招undan交ce”p伙ackag趋esth滔atof夸fert验housa犁ndso喜runl辆imite刻dvoi须cemi喷nutes锋and配SMSs.签The跨innov侦ation滔matr膝ixof浑telc债ovoi钩ceof牌ferin羡gspr烈esent扫edin歇Figu祖re4臂illus族trate葵sthe瓣impo勇rtanc宇eof软busin默essm奥odel甜innov耗ation小.晃我们这个项框目街所东调研鼠的电信运营采商已经开始御努力改造他雷们的镇企业馋构和沾商业模式来化推动创新和御改进业务，烟包括建立墨数字化彻业务部门和拔风投桶部门张，幸将削减成本击举措纳入克创新功能及，伪并决发展战略合代作伙伴关系乎计划。在资扭费挥方面意，电信运营芝商纷纷推出森共享数据奔套餐省，联合电信倦/OTT惩价格魂套餐盖，颗以及怪提供数千闻分钟开或倍无泥限制语音欲通话星分钟望数吐和短信轰服务的笛“无限”掌套餐梨。狂如句图范4抖所示炒，展电信运营商筝语音业务短创新矩阵景阐释了商业码模式创遥新荷的重要性。给Figur启e4:烦Innov匀ation巩matr谷ixof煌telc核ovoi卸ceof寇ferin献gs踏Sourc兔e:Ov放um莲THEB精ENEFI改TSOF货INNO忌VATIO烟NARE薪VARI蒙ED校录创新的声效益奶是多种多样异的诞Innov尼ation等isc都ritic买alto胸telc始osur厕vival宁观创新是电信唯运营商生存炒的关键细Itis后safe贸toa冈ssume臂that球ever满ytel澡cobe此lieve逼stha制tinn写ovati低onis供crit叙ical郊toit凶ssur农vival姿.For循exam惩ple,易AT&T旨descr沟ibes楚innov宜ation幼asa劳corp估orate渐valu久e,a砍busin蛙essp臂roces战s,an欺dac胞ompan绕ypla视tform滩.Thi壤suni惨versa发lbel璃iefm疗anife扁stsi泛tself眠inh贷owte续lcos绪seek伴tous礼einn族ovati殿onto滔defe谱ndth王eirc较orer注evenu真esan韵dhow痒they利diff梯erent拳iate涝thems退elves薯from土thei伏rcom锅petit枯ors.颂Ourc垒ases领tudie估ssho孕wtha纱ttel相cost馋ypica袭llye扫mbrac覆eat于wo-pr晚onged永inno茧vatio恨nstr垮ategy葡.Fir祥stly,知they暗want洁tos姻ucces虹sfull例ycom艺merci速alize工inno召vativ即eser健vices宿and续solut劈ions.抓Seco守ndly,挣they画want售tod职evelo箭peff灶ectiv加eand革effi技cient脆plat假forms杨that海keep宰thei肠rbus徐iness截espr栽ofita限ble,屡relev婆ant,杂andc党ompet渡itive嚼.郑我们可以大音胆推断斑每一个电信诉运营商船都相信丹创新是生存贪的关键。例风如，AT＆侨T屈将狐创新遥描述为一种否企业价值，新一个车业务流程和演一个跟公司平台。矮这种普遍福信仰体现在稳电信运营商山如何寻求期通过蛮创新陕来封捍卫自己的茂核心收入，言以及如何从唤竞争对手中扭脱颖而出。犯我们的案例菠研究表明，猜电信运营商匆通常肚采用民双管齐下的急创新战略。劫首先，他们爸希望多成功裹地将弹创新章服务和解决翼方案排商业化督。其次，他哗们希希望开发能追够使其业务已盈利、具备财用户相关性部和竞争力的漆高效暮平台。搞Inth禽ecur器rent嫂busin朽essc想limat米e,wh气erec贵orpor悲ates驶trate云gies院areb拖ehold优ento栽the撑short隙-term改agen课daof倚the碧finan英cial疲marke偿ts,i夏tis辽impor侦tant妙that宾telco师sret钳aina却long均-term负view衔oft邻heir构innov寿ation互acti攻vitie哈s.Fi沃gure很5sho宏wsho支wTel道enor猜ensur贡esth搬atit拾sinn仍ovati歉onac芽tivit治iesf匹eedi袄ntoi呆tsfu汗ture枝plans意.雪在目前企业狐战略受惠于忠金融市场短猛期议程的商垦业环境下，酬电信运营商质持长远的眼旬光涉来对待劲创新活动非连常重要借。图5显示窗了Tele屋nor公司植如何保证其滔创新活动抬同远景规划干方向一致访。员Figur宅e5:余Telen关or’s叔long-争term戏innov袖ation摸stra统tegy胖Sourc朗e:Te督lenor砖旨Reven务uesf倒romn葱ewte符lcos纽ervic晨esar拢eoft刃enov自errat趟ed颠被新电信服务弦的收入往往六被高估奏Given粘the兴exagg俘erate举datt寻entio私ntha茶tthe叫ypay班tod袄igita勾lser挨vices允,tel院cosn衔eedt那orem两ember跌that闯VASs枪only清make跑upa咏smal纱lpro惹porti啊onof级tota堡ltel筐core晋venue撑s.As家Figu子re6滴shows义,mob客ileV迎ASsr怜evenu虑esar无eexp史ected呜tom冬akeu字ples饶stha傍n5%蛋ofte武lcos’各tota摆lrev门enues破inm苏ostr国egion侧sbet谋ween减2012期and2题017.悲Apart冷from济afe析wiso读lated庸case班s(su府chas储Keny碗a,wh塑eret勿heM-听Pesa鱼mobil性emon营eyse纠rvice院has瓜been央pheno凑menal夜lysu峡ccess肾ful),吸VASs呀reve排nues芽arei治ncons蛋equen锣tial挠compa抱redt请othe穗reve珍nues惹that牧telco涉sear闲nfro紧mcon昼necti先vity遗servi前cess寸ucha但svoi卵ce,S相MS,a堤ndda厌taac席cess.询鉴于岩对数字化服享务宜夸张的关注悬，电信运营壶商必须记住役增值业务符仅仅只占隙电信总收入浑的一小部分辟。如图挺6图所示，肉预计赔大部分地区先在积2012-嚼2017劲年巴的危移动增值业短务收入医在电信总收泻入中的占比撞不到贩5脖%弓。除了少数郑个别情况（铃比封如遣在咸肯尼亚，循M-PES叶A亦移动跑支付业务寒已经取得了液巨大成功）胜，增值业务尿收入相比电善信运营商从级网络仆连接服务丢（永如语音，短畅信和数据访币问驶）所赚取的阅收入载是无关紧要或的盯Figur涨e6:庙VASs赔reven渐uesa份sap鞭ropor青tion房ofto助talm稼obile溜reve勇nues:疗2012垂–17花Sourc情e:Ov好um洁Telco悦smus帆tloo惭kbey教ondn绪ewre滚venue薪s女药电信运营商鼻必须考虑新侦收入来源之瓶外的问题进IfVA拾Ssre帽venue驶sare烟not仇thes剧oluti偿onfo些rtel带cos,句then自what度aret解hefi煎nanci毁albe近nefit刺sof雀innov裁ation悉?Fig舱ure7纱intr企oduce毯saf竟ramew申orkf们orth蹈emea康surem捡ento消finn巷ovati研on.T魂heeq巾uatio膊nis猪simil脑arto英cost似-bene课fita垒nalys好is,b霸utdr校ills佣down截toem适phasi繁zeth惭eimp宅ortan踩ceof的the云nete办ffect茧and毫then份eedf序ora侧holis愤tica胀pproa墙chto涝eval乐uatin惧gthe敬bene铺fits服ofin歇novat尸ion.概如果增值业图务收入质无法成为叹解决气之道话，那么谷到底采什么是创新扫的经济架效益汪？图骡7嘱介绍尼了仅一个面创新的测量怀框架胸；其饰方程嫩式与腐成本效益分腾析粪相似欺，但进一步美强调净效应道的重要性郑以及干需要一个全之面方法来评称估创新陈的箩效益骆。散F