2022年生鲜供应链行业报告

2022年生鲜供应链行业分析报告i匚报人:XXXX时间:XX年XX月XX日目录CONTENT目录CONTENT.行业发展概述Theusercandemonstrateonaprojector.行业环境分析Theusercandemonstrateonaprojector.行业现状分析Theusercandemonstrateonaprojector.行业格局及趋势TheusercandemonstrateonaprojectorPART01

行业发展概述Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer;orprintthe

presentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield©♦行业定义生鲜是指未经烹调、制作等深力□!过程,只经过必要保鲜和简单整理即上架出售的初级产品，以及面包、孰食等现场加工品类商品的统称。生鲜商品的特点与其1杲存条彳牛基本相同,需要保鲜、冷藏或者冷冻。中国的生鲜商品主要有蔬菜水果、肉禽蛋类、水产海鲜、奶乳制品、干货及曰配、孰食和糕点等，其中蔬菜水果占比55%,肉禽蛋类占比17%,水产海鲜占比16%,这三类是中国消费者主要消费的生鲜商品。生鲜供应链是指生鲜产品生产和流通过程中所涉及的生鲜生产者（农户）、分销商、零售商以及最终消奏者等主体连接組成的网络结构,也是由生鲜生产、生鲜运输、生鲜零害全过程所涉及的企业和个体蛆成的一个网络。♦行业发展历程(1949-1952年)ttw,中(1949-1952年)ttw,中EH的农业生产力水平逐步提升，生鮮品神瘀1增加，知大白菜、Q9卜、菜咳蔬菜包神.生鮮运嫩方面，中国尚杓I入龄I,只有®曲业的行业.中国政府在这一W期实行的M度集中的计划经济管理体丽，生鲜产品以,統險I啓为主，而物讹建设与生雌4E!发展未sm.计划经济期（19535978年）这一,中国处于皆民经济恢鱼期，农业生产、交生鮮农产品存在明显的供不版求的情况.由于中国生■瓠,砂勘市新格为了由定生鮮产品价格、保职供给，中国政府采取了自由瞄的产品流通体系和市场调节的价格破.碳*陝4了.公心顾.劳费两利.城乡互助.内9^&tr1^-M^s^HfiWja，促进秘amt，WWMMRSm^TW作用.

中国生鮮产品逐步减少“统购统销"，籟而实行"双軌制"，向市场开故过渡，为生顺流和E的发展貝定基础.RW家庭联产承包员任制的实魇，4*3*步时’海妹销“豚产品&种和數＞，同时XB畿贸市场和觥琢泌产品市场.〔983年，中国充许生鮮产&的Jos®®,自ttw*a±市aMffiiwm,■D旳地区的农产品价格差异，极大地噸）了农产&的流通运输，也为批发市场、农虔市场的快速发展创造了条件.1985年.中国政府全面放开対水果、蒲菜、膏产品、水产品等生鲜产品的処言和定价，使梅生樂品种大tfljfi加，批发市场迅速发展.经过多年发展,中国以•农户•■各SRftt发商+农贸市场,消養咅-模式为主的生鲜供攻鞋逐渐成貽，符合中国这一row生

aw?1品的加;基础设施的快速发展极大地推动了生鲜物流的发編，生鮮商&运输时间if步降低;生鮮専曾方間,零多样化，慈市、零19^3占比瀚礁升.这一发展臘，中国受大型外资连锁超市竖H生価产&的影响，1996年ita深圳等地的超市打破只经营日常生活用風加工倉品的侍統，将h加入零m品当中，自ttsM产品amsn产品的占比蹒握升.同时，超市在生鮮产品销曾终跡占比©«啊b升,201脚esaa初5%.生鮮电爾方面，中国第一家知电潮易果网于2005年成立,2008年,业内出现了专注玮机食品的ftl乐康及沱沱工社，生鮮电商企业蹲filfl多.2016*2018年,生鲜电ft保持快速发展，龍修谶的同比増速保持在50%以上.生鮮电為的兴起推动了直采横式，即零售的直技向上游农户蜜生鲜产品模式的发展,同时晚&亍箱毓唐鹵畦辭混的消费观氣尽管組市和生鲜电商等新型S|聲发展校快,受上游产品士;got; 曰Aft*做（4）快途妙2至今）♦行业产业链整体而言，中国生鲜供应链上游以分散的农户为主，中游以多级分销模式为主，下游零售端以农贸市场、超市为主•减少供应链的中间环节是现在生鲜供应链的发展方向，供应链整合能力强的直采模式有望成为未来行业发展主流。中游环节冷链物流的发展也会提升生鲜产品的运输效率，减少其损耗。此外，全产业链企业的出现也将促进生鲜供应链资應合，♦行业产业链产业链上游产业链中游虹、运输、蒲产业链中游农贸市场、超市、线上渠道♦♦产业链中游♦♦产业链上游中国生鲜供应縫上游的参与主体以农户为主,上游农户分布极度分散，经营耕地10亩以下的农户达2.1亿户，占农户总体的91.3%,生鲜的生产经营集中度低.以中国耕地的分布而言，2018年西部地区的耕地占比达37.7%,领先中部、东北、东南地区.改革开放以来土地的使用权归农户个人所有，农产品生产主要以手工作业为主.难以形成大规模机械化生产，农业生产产业化程度低.因此，生鲜产品的质量分级、瓣呻化随着觌臓的提升，游隣中度也会高.此外，上游由于臓低、市腳"5(^因素，目前议价权较低，但随着机械化程度提升带来的生产效率的提高，生鲜供应链上游参与者谶飾提高.

节主螂*产sa?1地至ms啪运输瞧.物链从农户到i肖费者Tfi会经过4层环节中国传统的生鲜流通体系以多级批发市场为主.农村经纪商处于传统生鲜供应链中游的第TFP,生鲜产品由农村经纪商采购后经过市场、市场wp淄至下腳贸市场、超飾，并最终到达终端消费者，这也使得生鲜供应链的中游环节众多.由于中国生鲜供应链的上游以极为分散的/j侬生产模式为主，中游环节彳賺跨越农村经纪商直接向农户采购生鲜产品.此外，各地生鲜种类、质量、价格的差异«也为整合生鲜供应链中游增加了难度.生鲜产品经过每层环节的储存、运输、装卸后损耗较大，加上每层级都产生运輸成本、人工成本等,致使产销两地生鲜产品的差价较大.♦产业链下游生鲜供应縫的下游是生鲜产品的零售端，主要包括农贸市场、超市、生鮮电商等，目前生鲜零售渠道以农留市场为主，未来超市直采会成为必然趋势.由于超市生鲜购物环境整洁、且生鮮产品的售卖价格因供应链整合的优势也相较农贸市场更有竞争力，有助于促动i肖费者转变只去农贸市场购买生鲜的传统观念，超市渠道占比有望持续提升.(1)农贸市场以下游生鲜终端渠道销售数据为统计口径,2018年70%的生鲜产品通过传统农贸市场进行交易，农贸市场渠道在生鲜零售市场中主体地位明显.但传蜘留市场分布具有较强性，限制了WS化采购，致使中间®S合难虜g升，增加了产业縫中游的环节，提升了交易成本，而増加的成本不可避免地转移至终端5肖费者.(2)超市中国生鲜商品超市渠道的占比约为25%,这一®^低于美国、日本、德国生鲜商品超市销售的占比，中国生鲜商品超市渠道占比还有很大提升空间.(3)生鮮电商生鮮电商通过从批发市场采购、与供应商合作、产地直采或自建基地的方式取代了传统生鲜产品流通的多级批发商模式.其中，产地点釆或自建基地两种方式可直接控制供应端的采购，最大程度缩短供应链，并且通过网站平台进行销售，最后通过物流66送中心将产品送齿肖费者。对比传统的农贸市场渠道，生鲜经营模式能实现"农户-生鲜电商-消费者"的直线模式.PART02

行业环境分析Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer;orprintthe

presentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield©♦♦行业政治环境#社会环境丄社会环境2以中国耕地的分布而言，2018年西部地区的耕地占比达37.7%,领先中部、东北、东南地区.改革开放以来土地的使用权归农户个人所有，农产品生产主要以手工作业为主，难以形成大规模机械化生产，农业生产产业化程度低.因此，生鲜产品的质量分级、果后处理等存在非标准化的现象。顧着农业机械化程度的进一步提升，生鲜供应链上游的集中度也会随之提中国生鲜产品的生产以个体"小农生产"为主，第三次农业普直数据显示，2017年中国小农户数量占农业经营主体的98%以上，小农户経莒耕地面积占总耕地面积的70%,农户数量为2.3亿，户均经营规模7.8亩，而经营耕地10百以下的农户有2.1亿户，属于小规模甚至超小规模的生产格局。社会环境超市在生鲜产品销售终端的占比也逐年提升，2018年已经达到约25%.生鲜电商方面，中国箪一家生鲜电商易果网于2005年成立,2008年,业内出现了专注于有机食品的和乐康及沱沱工社，生鲜电商企业逐渐増多.2016-2018年，生鲜电商顚快速发展,销售额的同比增速保持在50%以上.生鲜电商的兴起推动了直采模式，即零售読直接向上游农户采购生鲜产品模式的发展，同时也改变了中国城市居民对生鲜产品的消愛观念.社会环境尽管超市和生鲜电商等新型模式的发展较快，受上游产品生产分散、物流成本高昂等多重因素影响，目前农贸市场在终靖销售渠道中的占比仍然絞高.♦行业驱动因素冷链物流高速发展、动因素居民对生鲜产品质量要求提高、生鲜电商快速崛起等是行业主要驱林速发展居民对生鲜产品质量要求提高国家统计局公布上半年中国经济数据.上半年，全国居民人均可支配收入17642元，比上年同期名义增长12.6%,扣除价格因素,实际増长12.0%,増幅较虬主要是受去年上半年低基数影响；比2019年上半年増长15.4%,两年平均增长7.4%,扣除价格因素，两年平均实际增长5.2%,略低于同期经济増速，居民收入増长与经济増长基本同步.爰年増长的消叢能力推动了居民对生鲜产題质要求的提高.生鲜电商快速崛起国家出台多项政策，鼓励发展农业电商，同时在物廠技术发展等相关方面都出台了相也娜冽好政策，在揖倡生鮮商品优质优价的同时,础&企蜘素硏发多种生鮮供应t験术打破制约生鮮电商发展的技术壁垒，推动着中国生鮮电商的快速版.坎®»3颇段的,成为林行业发展的主要方向.冷镒的信息払智能化是实现冷铤货物的溯源追協落实冷链货物的安全貴任的有效手股,在成熟的信息化和智能化辅助之下有里促进冷憐企 湖亍!、"新零售"等新模式展(1广衣超对接•指农户和商秘订意向性协议,由衣户向超市等零酋端直供衣产品，该瞄可环节，，颇生鲜产品价格.“农超対接.模式不断普及，将持験促逬冷咐流行业的发展.PART03

行业现状分析Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer;orprintthe

presentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield©行业现状分析行业现状分析近年来一些就互联网而生的开放平台式供应链体系正在形成，如以善之农、美菜、宋，J隙为代表的农产品电商企业，通过收集下游小B端订单，整合上游农户资源,实现规模采购和运输.但总体来说，由于物流成本、资源整合成本高昂，目前电商盈利较低,普遍亏损.以2011年成立的经营状况相对较好的善之衣为例,2017年虽首次扭亏为盈,但营收、净利规模很小.企业自由现鋤庭常为员.毛利率低于8%,到目前还没有跑通稳定的盈利模型，电商未来经营趋势还不能判断.目前国内生鲜供应链仍以冗长、高损耗的多级分销模式为主，整合能力强的超市直采只占采购的一定比例，电商直采盈利能力较差，长期经营效果尚未显现.但减少供应链的中间环节，提升采购效率一定是未来生鲜流通踊势超市生鲜销售占比仅达22%,远低于美国、徳国、日本超市生鲜销售超70%的占比，但其ft籍保持稳定的快速增长，还有很大渗透空间。电商份额虽占比较小，但上升速度较快.2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元,同比增长S9.7%.未来随看超市生鲜销售占比进一步提升，将带动生鲜大规模采购,有助于其跨越多层中间批发环节，更大比例的向基地或源头农户采购.♦行业市场规模2017年中央T文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见〉中，提出要重点加强农产品供产销建设，以促进中国农业发展，该政策文件为生鲜行业创造了良好发展的机遇.中国生鲜市场体量超过万亿规模,与生鲜商品高频、短半径的属性素密联系，此类产品的特点决定了其消费需求刚性较强，当前中国消费者每周购买水果、蔬菜醵次高达4.8次.同时，生鲜产品的消费规模与人口数量和居民收入水平息息相关，随着中国城镇化的推逬，城镇人口不断增加，城镇居民收入提高,城市居民对生鲜商品需求总屋将持续提升，生鲜供应链的市场规模仍有增长的空间.在高频、旺盛消费需求带动下，中国生鲜供应链市场规模在2014-2018年期间保持7.2斓年宜合增长率,201眸市场规模达到5.1万亿元.在消费需求长、础颇"电展等诸多利好因素推动下，预计中国生鮮供应链市场规模将进T扩增，有愛于2023年达到6.3万亿元人民帀♦行业现状冷库方面2018年中国冷廊存储总■约为L8亿立方米，但是由于庞大的人口基数,中国人均冷鷹占有量仍处于较低水平,仅为0.13立方米/人，与位于第f）荷兰的0.96立方米/人相差甚远,影响生鲜全冷悦运偷条件.冷藏车方面中国人口基數大国土魄广齒，人均冷毒车数■相比于发达国家较少，嵌2018年的数据,中国公路冷廳车保有恒为18万辅，相当于在中酬海7,500人才配有1織公路冷顾车.而美国和日本平均每千人配有一«,♦行业痛点生鲜产销地分％严械B中国生鮮产品产、销地分散,全国不同地区均有持有的生鮮品关。以蔬菜水果为主的生鲜商品具有极强的季节性，局一销地的生鮮产品在不同季节可能亜由多个不同的产地来供给,加上生鲜产品的多样性,生鮮产品在全国的运输燈度极大冷链基础设施建设不

足，与发达国家差距

明显供应链耗损率较大冷链基础设施建设不

足，与发达国家差距

明显供应链耗损率较大中旨冷廷物流行业起歩较晚，用链基础渤§尚不完善,目前中旨态廷流通率依旧较低,与欧、美、日等发达国凉萄地区相比仍有较大差距生学产品与其他标准化^生券产M有一个很大的区别，就是从产抱到终端的物流运鉗环节，会出现很大的气损，比如生鲜蔬某,在每次麒过程中，部会有一部分菜叶掉階,ifi或一定程度的生鲜损耗,含水的水产、果蔬萼生学，也会蒸发掉蓍分水分,造成生鲜損耗萼.除了少數干货美产品耗损率皎低外，一段生鮮产品的耗损率在10%-30%左右。PART04行业格局及趋势Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer;orprintthe

presentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield©♦行业发展趋势社区团购巨头加玛，纷纷布局杜区团嗣业务，一时询,社区团购成为市场新宠.在经历了平台补贴，拠狂旎钱的论悟激技后，市场姫渐起于冷静.美明燧.橙心优选,兴燧,多多买菜，十苔团，海宝买菜，同程生活等平台，在团购赛道的头«5愣单且陷也日渐明朗.不过.由于每个平台的经营卬值理模式不一样，因而发展潜力®存在差异.从目前的慣量来看，与大厂合作的平台，自然是背靠大树好乗凉.线上、线下f化生卸供成蟻等简端未来的，芟发展趋势心上.线下一体化.新等曾依r于互联网，借助人工智帽.大數据等技术手段，对生皿供应宙中生产、流通与灿全渔程环节遂行升级改造,并且深度融合商家域上阪务、场下名户侬或以及现［贓流，有跡于报升生鮮供应链效率.编高丽繼習效率，以及优化用户的购物时.凭借■诸多优势，生鮮供应惓零莒端鎌上、或下一》化的滲透隼有50iSf跡.蔓蔓蔓更第三方冷链物流占比提升第三方冷借物流占比提升是未来行业中辭发展的超旁之一.中国冷畅流市场虽然发展良好.但是同发达国家的冷曾物流行业相比绞葬三方物汹&努占比少.第三方物流18务公司不仅可以为冷伽S流企业整合资源.合理敬1地控制蜥成本，还可以有效SE少貸&冏融彌间，从而使冷冻.冷