汽车玻璃行业调研与市场研究报告2023年

2023年汽车玻璃行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义汽车玻璃即汽车用玻璃，是一种安装在汽车上，起到减少横风的干预和产生，减少雨滴、灰尘等一些其他细小的颗粒进入汽车内，保护车内人员等作用的特殊玻璃。相较于普通玻璃，汽车玻璃由特殊材质构成，强度更高，抗冲击能力强，是汽车必不可少的车身附件之一。根据位置的不同，汽车玻璃可分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃四种；根据工艺的不同，汽车玻璃可分为夹层玻璃和钢化玻璃两种，而钢化玻璃又可分为全钢化玻璃和区域钢化玻璃两种。其中夹层玻璃用于前挡风玻璃，钢化玻璃多用于侧窗玻璃和后挡风玻璃。产业链上游汽车玻璃行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车玻璃行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游就成本机构而言，玻璃原片、PVB膜、人工、电力及制造费用是公司汽车玻璃的主要成本，其中浮法玻璃占比最大，达到34%，与PVB膜合计占汽车玻璃成本近50%。而在浮法玻璃成本构成中，能源、制造费用及纯碱占比较高，都超过15%。综合来看，PVB（10-15%）、天然气（15%）、纯碱（6%）占据汽车玻璃前三原材料成本。产业链下游汽车玻璃的下游市场包括OEM与AM市场。由于汽车玻璃属于高度非标产品，不同车型所配汽车玻璃都需重新设计，所以在OEM方面，整车厂对汽车玻璃供应商的设计、开发、配套能力要求极高，从设立新车项目计划至最终量产耗时需长达5年之久。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》破除限制消费障碍壁垒，稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励除个别超大城市外的限购地区实施城区、郊区指标差异化政策，更多通过法律、经济和科技手段调书汽车使用，因地制直逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场。《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》新车消费。加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》新车消费。加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。行业政治环境201《绿色出行创建行动方案》明确加快充电基础设施建设、推广新能源和清洁新能源车辆规模、公共交通优先，力争2022年60%以上创建城市绿色出行比例达70%以上。0304023《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》稳定和扩大汽车消费，促进经济社会平稳运行。完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车。《智能汽车创新发展战略》到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成;展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善﹔提出构建技术创新体系、产业生态体系、基础设施体系、法规标准体系、产品监管体系和网络安全体系六大体系的主要任务。《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》落实好现行中央财政新能源汽车推广应用补贴政策和基础设施建设奖补政策﹔促进汽车限购向引导使用政策转变,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国汽车玻璃行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2伴随消费升级与技术进步，人们对汽车的配置要求越来越高，汽车玻璃的功能也逐渐丰富。在汽车整车制造下游需求变迁的拉动下，汽车玻璃行业逐渐呈现出单车玻璃用量提升、汽车玻璃生产更加功能化和智能化、集成化和模块化以及轻量化趋势的趋势，而汽车玻璃企业也将朝着产业链纵向一体化整合的趋势发展。单车汽车玻璃用量提升是汽车行业的一大趋势，将进一步拉动上游汽车玻璃行业的发展。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至9-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量，提高了1倍左右。为加快我国汽车产业转型升级，国家不断出台鼓励政策，推动新能源汽车进入快速增长阶段，我国2020年汽车保有量达81亿辆，过去八年里，我国汽车每年平均增加约2千万辆。虽然汽车增长量整体变动情况不大，但是汽车保有量上升，加之每年车祸事件频发，汽车玻璃更换需求市场广阔。行业驱动因素研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车玻璃行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放汽车玻璃产业处于快速增长时期，由于汽车玻璃行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，汽车玻璃市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，汽车玻璃行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状就全球汽车玻璃产规模分布情况而言，亚洲地区为占比最高的地区，数据显示，2020年亚洲地区产能规模为3577亿元，占比全球38.9%，其次分别为欧洲地区和北美地区，产能规模分别为300.96亿元和209.73亿元。就汽车玻璃价格情况而言，受上游原材料价格上涨影响，全球汽车玻璃价格在2018-2020年持续上涨，2020年均价为每平方米185元左右。随着汽车玻璃多功能化的逐步推进和生产技术的逐步成熟，未来汽车玻璃价格或将有所下降。行业市场规模汽车玻璃作为汽车必不可少的附件之一，随着近年来我国汽车工业的快速发展，行业规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国汽车玻璃行业市场规模为201亿元，同比增长5.5%。从市场结构来看，OEM市场是我国汽车玻璃最主要的细分市场，据资料显示，2021年市场占比达82%，ARG市场占比为17.8%。从行业产需量情况来看，受到行业景气度和贸易摩擦等因素的影响，近年来我国汽车行业整体市场处于低迷状态，使得我国汽车玻璃产需量有所下滑。随着2021年我国汽车市场回暖，行业产需量也开始回升。据资料显示，2021年我国汽车玻璃产量为16418.9万平方米，同比增长6.4%；销量为12651万平方米，同比增长7%。行业现状01

02单车使用量单车汽车玻璃用量提升是汽车行业的一大趋势，将进一步拉动上游汽车玻璃行业的发展。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至9-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量，提高了1倍左右。出口贸易我国汽车玻璃主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国汽车玻璃行业不断发展，我国汽车玻璃出口量及出口金额整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国汽车玻璃出口量为46.81万吨，出口金额为9.49亿美元。截至2022年9月我国汽车玻璃出口量为316万吨，出口金额为6.97亿美元。从出口分布来看，2022年1-9月我国汽车玻璃出口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和日本，占比分别为25.42%、10.06%和6.76%。行业痛点010203随着我国节能减排、淘汰落后产能政策的持续出台，国家对环保治理将实行越来越严格的标准，企业将不断增加节能减排成本。汽车玻璃行业开始进入高环保要求时代，不符合环保要求的企业将面临淘汰的风险。在淘汰落后产能的推动下，玻璃行业将面临重组。汽车玻璃生产过程中会排放工业粉尘、烟尘、SO2、NOX等大气污染物及废水、含CaSO4等物质的工业固体废弃物和有害物，对环境造成污染，因此，节能减排工作至关重要。国家相关政策发生重大变化或者汽车玻璃产业升级政策不能得到有效落实，企业未来的市场空间将有可能受到限制，发展速度和经营业绩将受到一定的影响。国家节能减排政策的出台，有利于汽车玻璃行业的产业优化调整，有力地推动了汽车玻璃行业节能减排工作的进程，但若国家出台更为严格的能源消耗和环保政策，可能对企业的生产经营造成一定的影响。汽车玻璃深加工技术及设备的研制开发，属于资金、技术密集型企业，技术创新是企业发展的重要保证。如果企业在新产品开发过程中因设计失误造成产品与客户的要求不符，或者研究开发方向失误，没能及时开发出具有市场竞争力的新产品，企业将面临技术进步带来的风险，给企业的生产经营带来损失。另外，企业对核心技术的保密和对核心技术人员的激励与约束，通过申请技术专利，与核心技术人员签署保密协议，制定向核心技术人员倾斜的收入分配制度及向核心技术人员奖股等方式保证核心技术人员的稳定，从而保证核心技术的安全。虽然企业制定了如上所述的一系列保护企业核心技术的制度，但是在日益激烈的市场竞争中，掌握核心技术的人员成为市场争夺的焦点，如果相关制度及措施在执行中出现失误，或企业不能继续完善人才引进及激励约束机制，将面临人才流失、技术流失的风险。汽车玻璃行业是一个市场集中度高的寡头竞争行业，目前业内主要包括了福耀玻璃(中国)、信义玻璃(中国香港)、旭硝子(日本)、板硝子(日本)和圣戈班(法国)五大生产商，五家企业的中国市场份额超过了90%。目前，五大企业在企业规模、市场份额、产品结构、盈利能力、市场结构、客户结构以及产业链延伸等多个方面均存在一定差异，且各有优势。未来随着各大汽车玻璃生产商在全球产能布局效果的不断发挥，将有望进一步加剧全球化竞争。工业固体废弃物和有害物难处理技术人员流失风险汽车玻璃市场市场竞争风险行业发展建议新能源汽车的发展带动汽车玻璃行业汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。整体来看，传统汽车零部件可以大致分为七大类，即发动机、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、车身附件以及电子电器。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，为此国家持续出台利好政策以扶持汽车零部件行业发展。汽车玻璃产业链一体化整合从企业发展的角度来看，未来汽车玻璃供应商倾向于纵向产业链一体化整合。以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信义玻璃和圣戈班五大汽车玻璃供应商为例，五家公司都在高性能玻璃上有所涉及，且都将产业链向上游延伸。其中，浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料，五家公司均在实现了自产；福耀玻璃、信义玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料；旭硝子则延伸至纯碱、硅砂等原材料。可见，通过向上游进行业务布局来降低原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和产品质量是汽车玻璃行业内各大企业发展的一大趋势，未来汽车玻璃行业的产业链一体化整合趋势将愈加明显，并进一步提高行业的进入壁垒。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车玻璃行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局全球市场上，中国厂商福耀玻璃市场份额排名第二。在全球市场，前四大汽车玻璃制造厂商分别是旭硝子、福耀玻璃、板硝子和圣戈班，共占全球销量80%以上的份额，根据公司官网，2020年福耀玻璃全球市场份额为20.5%，仅次于旭硝子。板硝子主要活跃在日本、欧洲和美国市场，圣戈班主要客户都在欧洲区域，旭硝子主要服务于美国、日本和中国的客户，福耀则专注于中国和美国市场。汽车玻璃行业龙头地位稳固，马太效应突出。国内汽车玻璃市场福耀玻璃一家独大，根据公司公告，2019年福耀玻璃在国内市场占有率为63%，且到2020年市场占比已超过65%。旭硝子、圣戈班、信义玻璃、板硝子、上海耀皮共同约占35%。行业发展趋势1添加标题02添加标题01高附加值产品渗透率不断提升目前，为满足消费者日益增长的需要，人们在传统玻璃的基础上集成注入天线、各种电子元件、加热线等附件，以实现接收信号、提供倒车影像、防水、加热等功能，高附加值汽车玻璃产品的渗透率不断提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升与前风挡玻璃倾斜度的加大促进了汽车玻璃用量的增长，高附加值产品的逐步渗透以及增值生产工艺的加速研发推动了汽车玻璃价格走势不断升高，汽车玻璃行业自带的量价齐升逻辑使得其市场容量逐年攀升，行业天花板尚远，发展前景广阔。多功能、轻量化、集成化发展汽车玻璃的轻量化有助于降低油耗，其主要可以通过降低玻璃厚度来实现。新能源汽车的普及和推广将进一步推动汽车玻璃等零部件的轻量化转型。新的应用场景将催化新型