2023年医疗信息化行业现状与投资分析报告

汇报人：徐诗麟日期：2022-12-212023-2025年医疗信息化行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。医疗信息化是国际发展趋势，随着信息技术的快速发展，国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台、HIS系统的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。信息化不仅提升了医生的工作效率，使医生有更多的时间为患者服务，更提高了患者满意度和信任度，无形之中树立起了医院的科技形象。因此，医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为国内医院，尤其是大中型医院信息化发展的新方向。4行业发展历程1990-2000年HIS普及阶段，以财务为核心,聚焦医院内部管理。2000-2008年临床信息系统建设阶段，LIS、PACS逐步普及，并且与医保,新农合等系统对接。2009年至今信息平台建设阶段，要求医院以电子病历为核心,与人口健康信息平台互联,实现院内院外信息共享。2015年至今数据整合阶段，实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同。5行业产业链上游医疗信息化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，医疗信息化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游医疗信息化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医疗信息化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游医疗信息化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1国家卫健委等4部门国家卫健委国家卫健委、中医药管理局《公立医院运营管理信息化功能指引》应当按照医院信息化建设标准与规范要求，加强以电子病历为核心的医院信息平台建设。医联体牵头医院应当推进医联体内数据信息的互联互通，加强检查检验的质量控制，提升检查检验的同质化水平，实现检查检验结果的互认共享。各单位要贯彻落实关于科技强审的重要指示精神，运用大数据等现代信息技术,积极支持内部审计信息化建设,消除信息孤岛。探索建设集成化的内部审计信息系统，并与其他信息系统互联互通，要建立健全内部审计数据管理制度,保障数据安全。提高运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，推动实现公立医院高质量发展,按照系统互联、数据共享、业务协同原则，公立医院运营管理信息化需要在继承、融合和创新基础上做好工作。《关于进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》《医疗机构检查检验结果互认管理办法》10行业政治环境2深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动，推进全国医疗卫生机构信息互通共享。推进远程医疗服务覆盖全国95%的区县,并逐步向基层延伸。《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》按照《全国医院信息化建设标准与规范》要求,开展优抚医院信息化标准化规范化建设，构建与当地其他公立医院互联互通的信息网络;综合考量优抚对象需求及公共医疗资源分布，合理规划优抚医院布局,提高省域服务能力，强化跨省域服务辐射功能。《关于推进优抚医院改革发展的意见》持续深化全国统一的医保信息平台全业务全流程应用,扎实推进编码动态维护和深化应用，完善医保信息化运维管理体系，不断提升医保数据治理水平，为跨省异地就医直接结算提供强有力的系统支撑。《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》强化公立医院运营管理科学化、规范化、精细化,加强智慧医院建设,推进医学技术创新。衔接《意见》中“引领公立医院高质量发展新趋势”和“提升公立医院高质量发展新效能”的工作要求。《关于公立医院高质量发展评价指标（试行）的通知》1101020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国医疗信息化行业的发展必然有很大的上升空间。12社会环境1社会环境2行业社会环境新医改以来，分级诊疗制度持续推进，公立基层医疗机构仍难以扭转医疗资源与患者向等级医院聚集的趋势。因此，鼓励社会化办医成为吸引优质医疗资源下沉的措施，促进非公基层机构在诊疗能力、客户服务、个性化服务方面与公立基层机构形成互补。“放管服"背景下，执业医生开办诊所的门槛逐步降低，促使医生开办诊所的意愿提升。2015-2021年非公基层医疗机构数量不断攀升,到2021年占比可达47.8%。机构数量的提升也将给基层医疗的信息化带来更广阔的市场空间。近年来居民的健康意识提升，2016年全国居民健康素养水平仅16%，处于相对较低水平。此后，居民的健康素养水平持续上升。2019年《关于实施健康中国行动的意见》发布,2020年居民健康素养水平较2019年增加4%，达22%，已超过2022年的目标值。健康素养提升将催生居民对于健康维护和康养的需求。13行业社会环境医院是医疗卫生信息化建设最核心的参与主体。在医疗卫生信息化的众多参与主体中，医疗机构是主要的参与方。根据统计，医疗IT始终是医疗卫生信息化市场规模最大的子领域，以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在70%以上。在医疗机构中，医院（尤其是公立医院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的参与者，因此医疗卫生信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。根据国家统计局及卫健委发布的数据，2021年末，全国医疗卫生机构总数1030935个，比上年增加8013个。其中:医院36570个，基层医疗卫生机构977790个，专业公共卫生机构13276个。与上年相比，医院增加1176个，基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。14行业驱动因素12政策支持我国的医疗信息化建设起步较晚，主要受政策驱动，通过一系列的政策推动医院、医保、远程医疗等各个环节的信息化进程，规范行业发展方向。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来，在若干政策指引下，医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联互通等重点工作逐步得到完善。催生互联网医院的开展——4S服务评价截至2019年5月，全国目前已有158家互联网医院，从数量上来讲，互联网医院进入快速扩张阶段。从价格上，单个医院从100w-800w不等。目前互联网诊疗收费的框架性文件已出，细则文件后续陆续出台后，将催化互联网诊疗的快速落地。政策支持、医改推动评价体系催化需求、分级诊疗和医联体建设推动医疗信息化系统加速发展等是行业主要驱动因素15行业驱动因素34医改推动评价体系催化需求医改成为行业持续发展的动力。2018年是医改丰年，围绕电子病历、互联网医院、医联体和医保支付改进行了政策和资金上的支持，保证了信息化建设的高需求和持续性，医疗信息化迎来景气度最好的2-3年（18-20），市场未来几年的需求点，基本沿着电子病历、互联网医院和物联网医院系统方向。医院2018-2019年度的信息化投入预算占总预算的平均比例为13%，同比提升4个pct，同时医院还将在未来两年内增加信息化投入金额。资本驱动2013-2020年期间,中国医疗信息化行业投融资金额呈小幅波动大幅上涨趋势2017年融资事件数量达到巅峰127件，融资规模达431亿元,后呈下降趋势;2020年融资金额再创新高，达1365亿元，但融资件数仅有81件，对比2017年，单件融资规模较大2020年10月到2021年4月，投融资事件为39件，多集中在A轮和B轮，但规模在数千万元到数十亿元之间，规模相对较大，侧面反应该行业的资金壁垒较高中国政策利好和互联网科技进步使中国医疗信息化高速推进,资本看到了这个赛道的潜力,各大资本跑步进场,推动行业发展政策支持、医改推动评价体系催化需求、分级诊疗和医联体建设推动医疗信息化系统加速发展等是行业主要驱动因素1617行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状中国医疗信息化建设始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医院管理信息化（HIS）阶段、以电子病历系统为核心的临床信息化建设阶段、医院信息平台和数据中心建设阶段、临床诊疗数据的智慧应用阶段。近年，中国医疗信息化市场规模快速增长。中国医疗信息化市场规模从2016年的67.5亿元增长至2020年的145亿元，年均复合增长率达21%。随着未来医疗行业的继续发展，2022年将达225亿元。2018年以来，新一代信息技术激发电子病历数据应用价值的创新发展阶段。该阶段以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提，建设智慧诊疗应用体系，包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景，逐步构建服务于医生、患者的智能健康生态系统。电子病历是医疗机构信息化建设的基础，为远程病患信息传输和共享、远程医疗奠定了重要基础。电子病历作为中国医疗信息化改革中的基础部分，其市场增长快于整体医疗信息化市场的增长。从2016年的7亿元增长至2020年的18亿元，年均复合增长率达26.6%，2022年将达31亿元的市场规模。18行业市场规模最近几年，我国医疗卫生信息化发展正在处于一个加速发展的时期，先进地区的信息化要继续迈进，落后地区的医院正在向领先发展的医院看齐。医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更加旺盛，因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。2021年我国医疗卫生信息化市场规模为508.4亿元，其中硬件市场规模318.5亿元，占比665%；软件市场规模91亿元，占比18.31%；服务市场规模96.8亿元，占19.04%。医疗信息化的增长主要来自于政策驱动，政府持续推进的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的核心推动力。据统计，2021年我国医疗信息化市场规模达到789亿元，到2025年将增长至1817亿元，2021-2025年CAGR为22%。19行业市场规模医疗应用软件解决方案市场规模，据统计，2019年我国医疗应用软件解决方案市场规模为169亿元，比2018年增加了17.5%；未来医疗IT解决方案（软件+服务）将会有较大的提升，到2024年达到327.2亿元。近年来我国医院信息化行业市场规模保持增长，据统计，2021年我国医院信息化市场规模为175.9亿元，同比增长23%，2022年我国医院信息化市场规模增长至225亿元。近年来我国医院核心系统市场规模呈现双位数增长，2020年已达59亿元，2018-2020CAGR为18.22%，高于整体行业增速。20行业现状医疗大数据解决方案行业现状医疗大数据解决方案市场是指服务提供者提供大数据驱动并结合先进技术应用和医学见解的解决方案的市场，以满足医疗行业各个领域（包括医院、监管机构、及政策制定者、生命科学公司及个人）的信息化、数字化及及智能合成的需求。作为中国医疗行业整体信息化投资的一部分，中国医疗大数据解决方案市场可分为医院、监管机构及政策制定者以及生命科学等三大领域。数据显示，2020年中国医疗大数据解决方案市场为超过150亿元，到2021年将增长至216亿元。医疗信息化行业投资现状中国医疗行业一般信息化投资是指对信息技术及其他相关信息及数据服务（包括硬件、软件及大数据解决方案）的投资。数据显示，2019年中国医疗行业内医疗信息化投资总额为1456亿元，2020年这一投资总额达到1754亿元，到2021年将增长至2091亿元。从医疗信息化投资领域来看，主要有以下五个方面:医院的IT投资、政府IT投资、CRO投资、RWE投资和数字循证营销投资。其中投资额最高的为CRO投资，2020年按信息化投资额计算的中国CRO市场的市场规模达到721亿元，占比41%。21流通环节有待完善医疗信息化产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致医疗信息化行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，医疗信息化行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。医疗信息化产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事医疗信息化行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，医疗信息化行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对医疗信息化行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土医疗信息化行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议扩大人才培养计划，建立继续教育体系要将新兴信息技术应用到人民医疗健康上，首要是对于人才的大力培养和规范化人才培养。各医学院校和教学研究机构，应扩大医学信息人才培养计划，在开展常规的医学信息课程以外，还应积极开设医学信息.专业技能的相关培训，夯实基本专业知识，培养创新能力。政府制定统一标准的“新兴信息技术+医疗健康”复合型人才培养政策，各大院校与医疗机构形成合作体系开展统―技能测试，以达到人才培养高标准，顺应时代发展需求。另外，还需加强对医学信息专业人员的继续教育，同时临床医务人员定期进行医学信息学培训，实现对医疗管理和临床信息诊疗等相关领域的有效发展成果。医疗信息化发展一代三模式国家卫生健康委最新数据显示，自2016年我国启动三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作以来，自前已有1007家三级医院对口帮扶1172家县医院，对口帮扶政策效果显著。区域医院医疗信息化的发展不平衡问题，应及时实行信息化帮扶政策——市级医疗带动县级医院、乡、镇卫生院的“―带三”模式。出台相关帮扶政策，通过发展较好信息化模式的医院带动发展滞后的医院，制定发展目标规划，并定期检查成效。高水平医院带动低水平发展，平衡区域信息.化问题，使区域医疗体系联系更加紧密，逐步提升基层机构能力，完善地区分级诊疗建设。建立数据信息统标识机制医疗信息化以人民健康为中心为基本理念。随着人民对自我、家庭人员医疗健康越发重视，医院人均就诊次数逐年上升，城乡居民医疗保健支出逐年增高。建立患者就诊唯一标识机制，规范统一的数据采集模式,使其就诊信息可查询、调取。23Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入医疗信息化行业，对医疗信息化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，医疗信息化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。医疗信息化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的医疗信息化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土医疗信息化行业企业数目较少，约占医疗信息化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入医疗信息化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土医疗信息化行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类医疗信息化行业企业各有优劣势：（1）医疗信息化行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系医疗信息化行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系医疗信息化行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局在医疗卫生信息化发展早期，由于技术门槛较低，HIT领域企业众多。据不完全统计，国内有600多家医疗信息化产品供应商。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力强、服务能力强的头部厂商进行合作，而由于数据隐私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更换合作伙伴，核心系统的客户粘性强。竞争格局1由于当前医疗行业流程和系统的复杂性和区域的多样性，大多数中小型ISV只提供医疗卫生信息系统的简单模块或定制的软件开发服务，但他们仍然可以通过成本优势、服务和客户关系获得一定的市场份额。目前，一些区域ISV或细分市场ISV仍具有较强的市场话语权，如厦门智业、曼荼罗、联众智慧、京颐科技等，在各自领域都有自己成熟稳定的客户群体。竞争格局226日期：2022-12-21行业发展趋势范围从单个机构到区域再到全国当前医疗卫生信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗卫生信息化需求也已出现，未来后者更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。功能从信息化向智能化演进AI将成为底层基础技术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展到数字化和智能化。商业模式从2G/2B向2C扩散互联网医疗需求是客观存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医疗卫生信息化厂商共建互联网医院，而医疗卫生信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。5G背景下的移动医疗目前我国已经全面开展基于第五代移动通信技术(5G)的网络建设，再结合无线网络技术、生物传感器技术、纳米技术等移动硬件技术，将极大地推动移动医疗的发展。无线查房、移动护理、医疗器械跟踪追溯管理、病患跟踪监护与精细化管理、远程医疗监护等移动医疗方式在未来将融入医疗流程，并会逐渐成为新型医疗方式，带给病患、医疗机构双方更多的便利和更好的体验。27趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1范围从单个机构到区域再到全国当前医疗卫生信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗卫生信息化需求也已出现，未来后者更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。商业模式从2G/2B向2C扩散互联网医疗需求是客观存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医疗卫生信息化厂商共建互联网医院，而医疗卫生信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。28趋势一趋势二行业发展趋势2功能从信息化向智能化演进AI将成为底层基础技术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展到数字化和智能化。5G背景下的移动医疗目前我国已经全面开展基于第五代移动通信技术(5G)的网络建设，再结合无线网络技术、生物传感器技术、纳米技术等移动硬件技术，将极大地推动移动医疗的发展。无线查房、移动护理、医疗器械跟踪追溯管理、病患跟踪监护与精细化管理、远程医疗