2022-2023生物识别滤片行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：杨惠云汇报时间：2022-12-212022-2023生物识别滤片行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是生物识别滤片生物识别滤光片属于精密光电薄膜元器件之一，其主要原理是通过特殊的光学设计帮助终端产品完成生物信息的提取、筛选和转化以及3D景深信息的获取。电子设备为获取物体的位置和景深信息，需要以特定波长的红外光作为传感的媒介，因此需要去除太阳光中含有的干扰频段的红外线，保留地表太阳光中较为薄弱的特定频段红外光（例如940nm）。生物识别滤光片的使用可允许上述特定频段的红外光通过，因此也称为窄带滤光片。生物识别滤光片属于精密光电薄膜元器件之一，其主要原理是通过特殊的光学设计实现特定波段光源的高透射或高反射效果，帮助终端产品完成生物信息的提取、筛选和转化以及3D景深信息的获取。与生物识别滤光片不同点在于，红外截止滤光片是利用精密光学镀膜技术在白玻璃、蓝玻璃或树脂片等光学基片上交替镀上高低折射率的光学膜，红外截止滤光片可实现可见光区（400-630nm）高透，近红外光区（700-1,100nm）截止的光学滤光片，并通过实现近红外光区截止以消除红外光对成像的影响。行业产业链上游生物识别滤片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，生物识别滤片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游生物识别滤片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于生物识别滤片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游生物识别滤片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《信息产业发展指南》提出重点发展基础电子产业，大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础元器件，提升市场竞争力。重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》依据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》确定的5大领域8个产业、40个重点方向，进一步细化到近4,000项细分的产品和服务，将智能手机、手持平板电脑、车载智能终端等新一代信息终端设备和可穿戴终端设备等《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》提出加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验和产业推进，力争2020年启动商用重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的智能可穿戴、智慧家庭、智能车载终端、智慧医疗健康、智能机器人、智能无人系统等产品以及面向特殊行业和特殊网络应用的专用移动智能终端产品政策环境21234《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》《软件和信息技术服务业发展规划》《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》提出加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程；2020年以前确保启动5G商用坚定实施扩大内需战略，以新业态新模式为引领，加快推动新型消费扩容提质，努力实现新型消费加快发展，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。经过3一5年努力，促进新型消费发展的体制机制和政策体系更加完善，到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。提出积极培育壮大新兴业态，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。将中国移动、中国电信和中国联通的5G规模组网建设及应用示范工程列入拟支持项目名单行业经济环境随着中国居民消费水平不断提高，智能手机等消费类电子产品的需求向品质化、多样化转变，更新换代速度加快。2015年中国智能手机出货量（以销售数量计）从2015年的9亿部增长到2019年的6亿部，中国智能手机市场迅速发展，并且保持较高的增速，其复合增长率达到5.1%。行业社会环境2016年，三星、苹果公司首次推出搭载虹膜识别、3D人脸识别功能的旗舰手机，确立了虹膜识别技术和3D人脸识别技术在智能手机中的应用方向。华为、OPPO、VIVO和小米等国产智能手机厂商纷纷布局3D人脸识别领域。随着高端智能手机启用虹膜识别、3D人脸识别、手势识别等生物识别功能，智能手机对前置近红外传感器的需求明显增加，而上述功能的实现未来将愈加依赖于生物识别滤光片。因此，未来基于生物识别滤光片为主的新型体感交互方式是消费类电子产品发展的必然趋势。行业社会环境2017年，苹果公司发布iPhoneX，采用“3D结构光”实现人脸识别，“3D结构光”是通过投射特定的光信息到物体表面后，由摄像头采集反射的光信号，根据物体造成的光信号的变化来计算物体的位置和深度等信息进而复原整个三维空间。由此可见，未来智能手机的大规模运用将会保证以生物识别技术为核心的生物识别滤片已成为必然发展趋势。行业驱动因素0102政策支持、消费水平的提升、智能手机摄像头需求增长等是行业发展主要驱动因素消费者对性能更高、创新功能更多的消费类电子产品需求日益增加。生物识别技术作为消费类电子产品的发展方向，广泛应用于智能手机虹膜识别、3D人脸识别、手势识别以及AR/VR等领域；目前，中国出台一系列政策支持光电产业及其下游相关领域的发展，光电产业政策支持将为生物识别滤光片行业发展提供良好的环境，为行业快速成长提供有力支撑。对整个光学产业的升级转型、持续增长都具有重要意义政策支持随着收入和消费水平的提升行业驱动因素20304政策支持、消费水平的提升、智能手机摄像头需求增长等是行业发展主要驱动因素2020年，中国针对新冠疫情带来的影响，将启动新一轮5G基础建设，5G基础建设将进一步加大网络基础设施的建设，包括5G网络覆盖范围扩大和网络提速、推进5G研发应用、推动5G网络商用部署等。5G基础建设的大规模推广能够满足智能家居、超高速通信、超高清视频、工业自动化、无人驾驶、AR/VR等多个领域的规模部署和创新需求。根据数据显示，2018年全球摄像头模组的出货量为35.8亿颗，双摄渗透率约为5%，2019年全球摄像头模组的出货量为36.4亿颗，双摄渗透率为20%。随着智能手机朝着三摄、多摄的方向发展，进一步加大智能手机摄像头模组及生物识别滤光片的市场需求。未来双摄、三摄成为高端智能手机的标配5G基础建设迅猛03行业规模及格局行业现状生物特征识别技术主要通过对生物特征进行采样，并将提取的生理特征转换为数字编码，进一步将这些编码组合成数码信息。智能产品常用的生物识别的特征包括手形、指纹、脸形、虹膜、视网膜、脉搏、耳廓等，行为特征包括签名、声音、按钮强度等。因此，生物特征识别技术与传统的认证技术相比具有很大的优势。基于上述身体特征，下游厂商目前已研发出多种生物特征识别技术，例如手部识别、指纹识别、人脸识别、语音识别、虹膜识别、签名识别等。生物特征识别技术可广泛应用于政府、军队、银行、社会福利机构、电子商务、安全和国防等领域。为获取物体的位置和景深信息，需要以波长较长的红外光作为传感的媒介，但由于太阳光中含有大量红外光，会产生较大干扰，因此需要使用地表太阳光中较为薄弱的特定频段红外光（如940nm），生物识别滤光片的运用可允许上述特定频段的红外光通过。随着生物识别滤光片的大规模运用，高端智能手机启用虹膜识别、3D人脸识别、手势识别等生物识别功能，导致智能手机对前置近红外传感器的需求明显增加。行业市场规模在智能手机全面屏的趋势下，3D人脸识别、虹膜识别等技术已成为高端智能手机实现全面屏的主流解决方案。苹果、三星、华为、OPPO、VIVO和小米等智能手机厂商积极布局3D人脸识别领域，随着全面屏手机渗透率的提高，生物识别滤光片的市场需求将大幅提升。根据数据显示，中国相关涉及生物识别滤光片的提供商平均对应的固定投资成本为0.89元/片，水晶光电生物识别滤光片成本相对较低，其对应的固定投资成本为0.86元/片。行业现状3D感知技术的应用，将拉动窄带滤光片的市场需求相比于只能获取平面图像信息的传统2D摄像头，3D感知摄像头可以获得拍摄对象的深度信息，即三维的位置及尺寸信息。3D摄像头应用场景众多，包括生物识别、三维建模、人机交互、提升AR/VR体验等。2017年苹果在iPhoneX系列中首次搭载前置3Dsensing摄像头，以实现人脸识别解锁以及移动支付功能，开启了手机3D成像热潮，在苹果手机标杆作用下，3D成像技术迅速打开了消费电子应用市场，3D摄像头作为三维信息的采集入口，已逐渐成为智能手机的标配。光学屏下指纹识别成主流方案，成为滤光片市场新增量近年来，随着消费者对于手机安全的日益重视，凭借安全、可靠、准确等优点，以生物识别为代表的身份鉴定技术在手机等智能终端上应用十分普遍。其中，指纹识别技术作为应用最为广泛的生物识别技术之一，已逐渐成为智能手机的标配功能。随着手机全面屏趋势的不断发展，生物识别方案也随之优化，传统的正面电容指纹识别方案对占屏比影响较大，不符合审美潮流。为保证屏占比美观，屏下指纹识别、人脸识别等方案应运而生。行业制约因素成本走低风险随着技术的不断成熟，生物识别滤片提供商之间竞争加剧，导致生物识别滤片价格不断下降。生物识别滤片提供商需通过不断提升生产工艺技术水平，提高生产效率和产品良率。同时降低原材料采购成本，提高对客户的快速响应和售后服务能力应对产品价格水平下降的风险，但如果应对不利，将对生物识别滤片提供商经营业绩产生不利影响。下游价格波动产品周期风险由于智能手机等消费电子行业终端产品更新换代速度快，一旦其产品进入市场成熟期，导致终端产品售价下降，下游厂商倾向于通过降低原材料的采购成本维持其自身的盈利水平，下游产品价格下降也引致了下游厂商对生物识别滤片行业转嫁价格下降压力的风险。生物识别滤片等光学光电子元器件，是数码相机、数码摄像机、可拍照手机等产品的镜头核心元件，因此，生物识别滤片的需求很大程度取决于终端产品市场的趋势与发展，与下游终端产业的发展具有较强的联动性。而下游终端行业是典型的充分竞争性行业，具有周期性波动的特征，若终端产业发展出现较大幅度的波动，将对生物识别滤片行业总体效益产生影响。同时，由于潜在消费者需求变化，不排除终端行业出现增长放缓的可能。若下游行业的需求增长放缓，可导致生物识别滤片的需求相应放缓，将对生物识别滤片提供商的销售带来不利影响。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2对全球生物识别滤片厂商地域分布综合分析，由于下游终端产品的生产集中在中国、日本、韩国等地区，因此生物识别滤片的生产厂商主要集中在上述地区。日韩和台资厂商凭借和本土终端生产企业长期合作关系，以及较好的产品质量作为竞争资本。中国厂商主要以成本控制作为竞争资本，通过给低端产品供货获取收益，拥有一定的市场份额。目前，生物识别滤片市场较为集中，中国生物识别滤光片市场竞争份额占比可划分为:水晶光电（18.7％）、欧菲光（16.5％）、五方光电（15％）、舜宇光学（9.0％）和信利光电（7.4％），上述5家企业合计占61％的份额。水晶光电、五方光电和欧菲光这类中型企业凭借规模优势、产品品质在市场中保持较强的行业竞争力，但由于欧菲光因市场重心转移到触摸屏，生物识别滤光片增长相对放缓，目前的市场份额基本与水晶光电持平，对照生物识别滤光片行业总体利润水平，水晶光电在近3年的总体表现优异，市场份额远高于行业平均水平。23家生产厂商的生物识别滤光片产品平均收入为1,869.9万元，平均实现净利润389万元，行业平均净利率为20.8%。终端产品的大量需求使得生物识别滤光片的价格处于高位，随着生物识别技术的大规模运用以及手机镜头模组的不断增加，成本不断降低，未来生物识别滤光片行业净利率将会得到进一步提升。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范生物识别滤片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用生物识别滤片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证生物识别滤片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：生物识别滤片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土生物识别滤片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，生物识别滤片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为生物识别滤片行业企业提供“净利差”的盈利模式，生物识别滤片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的生物识别滤片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土生物识别滤片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。生物识别滤片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范生物识别滤片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用生物识别滤片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证生物识别滤片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：生物识别滤片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土生物识别滤片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，生物识别滤片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为生物识别滤片行业企业提供“净利差”的盈利模式，生物识别滤片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的生物识别滤片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土生物识别滤片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。生物识别滤片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102滤光片圆晶级发展手机镜头多摄化发展双摄镜头可借助两个摄像头获取不同方位的图像以及不同角度的画面偏移，并通过几何算法获得物体的距离信息，从而实现接近单反相机的景深效果。近年来，双摄手机渗透率逐步提高，2018年，双摄手机渗透率达20%，2024年，双摄手机渗透率将超过60%，相比单摄手机前后各一个摄像头的配置，双摄手机的后置双摄像头相当于摄像头数量及生物识别滤片的需求增加50%。应用范围指数增长随着技术的不断发展，更多下游终端企业将会加强智能硬件核心关键技术创新，未来应用范围的不断扩张，生物识别滤片将会极大地