国际运营商年度观察报告（2022）之数字业务篇 -中国移动

国际运营商年度观察报告(2022)——数字业务篇2022年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓，加之行业处于5G发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。3/14一、数字业务综述国际运营商数字化业务依然维持高增长态势，成为拉动营收增长的关键力量。具体来看，所分析运营商中，除Verizon数字化业务占总营收比较去年有所下降及DT和SKT与去年基本持平商2022年数字化业务营收平均增长率约为4.9%，在总营收下滑的趋势下实现逆势增长；数字化业务平均占比为24.2%，较去年有所提升。从布局方式看，不同区域的国际运营商数字化业务布局趋势呈现分化状态。欧美地区运营商聚焦企业数字化业务，不断剥离华纳媒体等数字化业务的剥离，并将未来业务重点聚焦在5G和光纤宽带上；Verizon也不断抛售媒体品牌、内容平台等数字化业务，聚焦中小企业市场需求，探索5G专网解决方案等。亚洲地区运营商除企业数字化业务外，同时聚焦关键核心个人及家庭数字化业务，布局相对多元化。亚洲地区运营商相较于欧美地区数字化业务发展更为充分和多元，在个人、家庭市场及企业服务市场均有布局，但依然采用聚焦策略，关注经济效益好、协同主业强的关键少数个人、家庭数字化业务。如NTT通过移动通信+云+解决方案为企业级客户提供一站式服务，同时积极扩展“Denki”电力服务、医疗服务等智慧家庭新业务领域；KT聚焦发展媒体、移动平台业务以及企业数字化转型业务。个人和家庭市场方面，数字化业务增速放缓，但依然是增长引擎。预计至2026年，数字化业务除付费电视无增长外，在线视频、数字游戏、智能家居等业务均以高于7%的年均复合增速持续扩张。综合市场规模与增速情况来看，在线视频与游戏业务较其他业务表现更加优异，预计至2026年，在线视频市场规模将增长率为9%；数字游戏与在线视频市场规模相当，2026年将达 根据运营商年报数据及表述统计4/14企业服务市场方面，云服务、应用服务仍是营收主要来源，新兴技术3、安全等服务成为增长引擎。2022-2027年，整个企业服务市场将以10.2%的年均复合增长率增长，市场规模将从2022务作为企业服务市场的主要收入来源，合计占比超过50%。新兴技术服务年均复合增长率约为29.3%，处于领先位置，主要得益于AI、区块链等新技术服务的不断增长；同时，随着网络战的加剧，企业和政府对网络安全的需求不断提升，将有效推动网络安全服务的增长。来源：Omdia包括人工智能、区块链、物联网、量子计算专业服务5/14结合上述2022年各领先国际运营商在数字化业务方面的布局重点、亮点，及个人、家庭与企业市场中数字化业务未来发展 来源：Omdia来源：Omdia6/14趋势，对媒体服务、游戏业务以及数字化政企业务几个领域进行详细分析。二、核心举措和趋势总结1、媒体业务发展不及预期，纷纷退出内容生产着力打造内容聚合生态近年来，视频流媒体服务增速惊人，美国拥有约300家流媒体服务提供商，约80%的流媒体用户同时订阅多项服务，在欧洲和全球其他市场也存在类似情况6，0TT流媒体行业已进入发展成熟期，未来市场收入增速将明显下降，回落到个位数。同时，近年意图紧抓流媒体发展风口布局流媒体的国际运营商，在媒体业务领域投入巨大，深入到内容制作到分发、终端各个环节，但多数发展均不及预期，投入大、产出小，极大的加重了运营商的成本压力。在此背景下，近两年各国际运营商不断调整媒体业务定位，向平台化和生态化发展布局，利用自身通道优势发力媒体聚合和分发业务，助力主业的同时探索营收增长新路径。一是调整媒体业务参与度，聚焦打造流媒体聚合生态。电信运营商基于自身网络和客户资源，在内容聚合和分发环节有着天然优势，同时，运营商也可借助流媒体服务捆绑销售通信套餐服务，从而形成产品的差异化竞争优势，提升客户的粘性和满意度。故近两年国际运营商在调整媒体业务布局时，并未完全放弃媒体业务，而是降低在媒体产业链的深入程度，集中于打造流媒体聚 来源：GSMA7/148/14合生态，通过构建自有内容聚合平台和与第三方流媒体平台合作容聚合平台“PlusPlay”测试版，该平台聚合了包括视频、游戏、健身、音乐、娱乐等各类内容，内容合作伙伴涵盖Netflix、迪士尼+，discovery+，A+ENetworks，AMC+等多家头部流媒体厂商。一方面，Verizon将“PlusPlay”平台作为增值服务，e户粘性，降低用户流失率；另一方面，通过将“PlusPlay”平台作为付费服务向其他有需求的Verizon用户提供，以满足其用户的多样化需求，增强客户体验的同时也新增一项收入来源。AT&T在完成对有线电视业务DirecTV、拉美付费电视业务VRIO、华纳媒体等媒体业务的剥离后，仍保留了新媒体公司的部分股份，在通信业务经营过程中，通过引入新媒体公司旗下的流媒体平台HBO与通信服务进行捆绑，既降低了在媒体业务板块的投资以减轻经营压力，使资源集中到通信主业运营中，又更充分利用了内容更广泛的流媒体服务平台，为主业发展提供了助力。Comcast通过和Charter合资成立流媒体企业Xumo，将品牌定位从单一的流媒体电视(FAST)服务发展为整个娱乐生态系统，包括流媒体设备、平台、视频内容等，通过建立更广泛的合作生态来丰富该平台内容和用户触点，推动流媒体业务专业化、持续化运营。二是运用5G、边缘计算、AR/VR等新兴技术推动流媒体消费升级，给国际运营商带来新的发展契机。一方面，流媒体平台在内容上不断创新，其中互动视频、沉浸式体验成为近两年备受关注的一种创新方式。互动视频通过增强体感反馈、剧情参与、内通过将AR、5G等技术应用在流媒体领域，为用户提供一个全新的可互动的AR视频体验，观看者通过手机即可与电影人物进行互动，使电影内容更加生动、现实。另一方面，通过CDN、边缘计算等技术的应用和优化，不断提升视频网络运营效率和效果。如2023年世界移动通信大会上，Broadpeak重点介绍了通过移动网络传输视频的尖端解决方案，该解决方案是基于移动、5G和工作负载增加弹性，使服务提供商可以在不影响视频质量的情况下优化OTT视频流的网络成本。国际运营商通过在视频领域的不断探索和实践，打造多种先进的视频应用解决方案，与视频厂商一起探索新的收入机会。2、流媒体时代“云游戏”带来巨大想象空间，国际运营商摆脱“通道”角色加深参与随着5G+AICDE技术的日益成熟，云游戏逐步兴起并将进入发展的快车道。云游戏是以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下，所有游戏都在远程服务器端运行并完成计算、存9/1410/14储、渲染，再通过视频流压缩、高速网络传输，让玩家在任意终端(无需高端处理器和显卡)上以流媒体的形式获取和游戏。未来国际运营商可充分利用自身的5G和云计算优势，入局游戏行业探索更多可能。一是云游戏的普及依赖5G网络建设，为运营商入局云游戏提供契机。云游戏的本质是超高清互动视频，拥有低时延、跨终端、云网融合、高画质的特征，尤其是再叠加AR/VR功能和体验，对于5G网络的依赖性将会更加凸显。且由于云游戏对本地云服务高度依赖，所以同时兼具5G网络和云计算优势的国际运营商在布局云游戏时将具备绝对优势，巨大的行业空间给予国际运营商足够的想象力。根据Newzoo的估算，2022年底全球云游戏行年，营收规模达81.7亿美元，年均复合增长率约为150%，用户云游戏有望进一步推升高品质游戏的市场空间，为全球游戏市场提供新的增长动力。目前，所分析的国际运营商几乎无一例外，均已布局云游戏领域。二是运营商不断深入云游戏产业链环节，行业参与度大幅提升。通过分析发现，目前国际运营商进入游戏领域的方式大致分为四种：一是销售第三方游戏服务，与移动连接合同捆绑，代表国际运营商有SKT、Telefonica、AT&T等；二是基于网络和付费电视发展电子竞技，代表国际运营商有BT、AT&T等；三是自立11/14品牌，开发自己的云游戏服务，代表国际运营商有Vodafone、KT起，国际运营商紧抓云游戏流媒体时代的机遇，逐渐摆脱仅通过流量或者销售的间接获利方式，不断深化后两种布局路径，尝试通过提供服务、与游戏开发商合作或自建平台，向云游戏全链条闲游戏爱好者以及游戏发行商和开发商等上游公司，推出游戏流媒体平台JioGamesWatch，为用户带来身临其境的交互式游戏流行业是印度增长最快的娱乐领域之一，VodafoneIdea将云游戏视为与消费者互动的关键业务领域。Verizon与Hi-Rez合作，为RogueCompanyElite玩家提供使用5G的增强手机游戏体验等。3、企业数字化转型更追求可持续效益，推动AI、区块链产生更多应用场景经济衰退和通货膨胀加剧的潜在风险使得企业对数字化转型优先事项的选择更加谨慎。2022年，一些企业由于受到能源成本上涨或管理云工作负载等方面的影响，云计算支出飙升，这些影响将持续到2023年，促使企业在选择数字化转型项目时更倾向于有助于节省成本、有利于可持续发展的项目。Omdia预测未即服务等将是增速较大的领域。增长率前十领域7企业数字化转型需求推动AI、区块链等新兴技术应用场景不断拓展，新兴技术服务需求高速增长。企业通过推进内部生产运营与对外服务数字化转型实现降本增效，AI和区块链技术服务成为有力支撑工具，推动了新兴技术服务需求爆发增长。AI方面，工智能通常与分析或自动化相结合，用于提高生产率和改善工作流程，国际运营商在该领域进行了多个场景的用例尝试。2022年仓库的远程管理和紧急情况的快速有效响应。7月，SKT与汽车决方案”商用化合同，通过基于深度学习的AI分析，确定焊接工艺的内部和外部缺陷，并计划未来将其应用范围进一步扩大到造船和重工业领域。同时，在零售、银行和媒体等行业，随着客 来源：Omdia12/1413/14户的参与和交易持续转为线上，AI将成为差异化的关键要素之一。未来5年年均复合增长率将达到32.2%。区块链多用于制造、物流和零售行业的供应链管理，对货物及其来源的实时跟踪提升供应链效率，实现成本节约。与此同时，金融服务、医疗保健、能源和媒体行业也正在扩展基于区块链的数序应用于高丽大学医疗中心的“移动医疗卡服务”中，患者可以票、无人值守收据、处方开具、停车登记等。4月，KT获得韩国科学技术、信息通信部授予的“授权电子文件中心”称号。该中心以加密状态存储文档，并通过区块链管理文档的阅读和提交。未来，难以构建专业电子文档解决方案基础设施的中小企业，以及金融、分发等拥有大量文档存储的行业将成为主要客户。“即服务”模式应用范畴持续扩展，为企业数字化转型提供低成本的定制化服务。随着网络安全、人工智能、机器学习、物联网、混合云、区块链和边缘计算等前沿技术的兴起，企业在人才争夺和基础设施建设等方面的