金精矿产业发展计划

金精矿产业发展计划

进一步完善我国黄金市场自身功能和国际化进程，加强国内外期货与现货市场互联互通，不断创新投资者教育、满足各类市场主体需要，更好地服务和引领实体经济发展，助力构建新发展格局。稳固上海黄金交易所全球最大场内现货黄金交易市场、上海期货交易所全球第二大黄金期货市场的地位，以及商业银行黄金业务在市场中的主体地位，进一步提升市场交易规模，增强国际黄金市场的话语权。黄金行业积极响应国家碳减排政策号召，坚持把碳达峰、碳中和纳入企业发展整体布局。十三五期间，黄金行业制定实施《黄金行业绿色矿山建设规范》，国家级绿色矿山数量增至122家，较十二五末增长60．5%。基于ESG国际标准理念，积极推行负责任黄金开采原则，为黄金企业深入参与国际交流及跨区域合作奠定基础。创建黄金特色精准扶贫之路，全力做好定点帮扶，助力矿山所在社区改善民生。坚决落实新冠肺炎疫情防控政策，积极为抗疫捐款捐物，发布《中国黄金行业防疫抗疫社会责任报告2020》，记录黄金行业抗疫历程。黄金行业积极承担深部资源勘查开发、智能开采、固废资源化、新材料制备等战略性、前瞻性国家重点研发计划项目。金矿复杂成矿理论与找矿模式研究实现新进展，高精度深部探测技术取得重大创新；全尾砂膏体充填、细粒级尾砂高浓度充填等工艺实现突破，系统性标准规范和无尾无废开采模式逐渐成形；研发针对含氰废渣及废水的生态治理成套技术装备及CG505等低氰环保药剂，制定实施《黄金行业氰渣污染控制技术规范》，开创危险废物精细化管理新路径；资源节约与综合利用效率显著提升，金矿开采回采率、选矿回收率分别达到92．58%、88．19%；攻克高纯金工艺与硬金技术，显著提升金饰品的设计水平与文化内涵；金纳米催化剂和银微纳米粉体、浆体材料研发取得新突破，有望实现更广泛应用和。国内黄金行业概况（一）国内金矿储量情况根据《中国黄金年鉴2022》的统计数据，截至2021年底，我国黄金储量合计2，964．37吨。在金矿资源结构方面，国内以岩金矿为主，岩金矿金属量2，496．39吨；砂金矿金属量108．74吨；伴生金金属量359．25吨。在金矿资源分布方面，国内黄金资源量（含有黄金的矿石量）200吨以上的省级行政区共有18个，查明黄金储量合计2，813．60吨，占全国黄金储量的94．91%；其中山东、西藏、甘肃查明黄金储量合计1，255．52吨，占全国的42．35%。（二）国内黄金供给情况根据中国黄金协会的统计数据，2021年度国内黄金总产量443．56吨，其中国内自有原料黄金产量328．98吨，进口原料黄金产量114．58吨，进口原料生产的黄金占国内总产量的25．83%。2012-2016年，随着国内黄金行业发展，国内自有原料黄金产量持续呈现增长趋势，2016年达到最高点453．49吨。从2017年开始，随着供给侧改革的不断推进，国内金矿采选行业积极响应国家生态文明建设，转变发展方式、优化产业结构，部分处于自然保护区内的矿山有序退出，部分技术装备落后及不符合国家安全环保要求的矿山减产或关停整改，行业从规模速度型向高质量效益型的转变，黄金产量持续下降，2016-2021年年均下降6．20%。2012-2019年，国内进口原料黄金产量持续上升。原因系：的实施为国内黄金企业走出去提供了广阔的平台，国内大型黄金企业积极开拓海外金矿资源并寻求合作；2016年国内自有原料黄金产量开始下降之后，国内黄金冶炼加工企业通过提高进口原料采购规模保证产能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影响，进口原料黄金产量小幅下降。（三）国内黄金资源消费情况根据中国黄金协会统计数据，我国每年黄金实际消费量在一千吨上下震荡。2012年至2018年，我国黄金产品的消费规模整体呈现缓慢增长趋势，2019年受经济增长放缓及黄金市场价格大幅提升的影响，黄金消费量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影响，国内黄金消费量大幅下降，2021年，在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。国内黄金消费可以分为黄金首饰用金、金条及金币用金、工业及其他用金，其中最主要的消费需求为黄金首饰用金，占全国黄金消费量的比重约为63%。（四）国内黄金价格波动情况国内金价与国际金价的整体变动趋势基本一致，受人民币汇率变化的影响，国内金价与国际金价变化的时间点略有所不同。2012年以后，金融危机影响逐步消退，全球和美国经济开始复苏，避险情绪消退，黄金价格开始下降，而后黄金价格处于震荡期；从2016年开始，国际局势呈分化趋势，国内黄金价格开始小幅上涨；从2019年开始，受美国经济走弱预期及全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行了量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。赋能黄金产业数字化转型重点企业集团搭建三维生产管控平台，实现资源管理、生产运营和安全应急指挥的集成化、标准化管控。基于无线通讯技术、大数据分析等，实现对井下设备智能调度和对选矿过程精准控制，采选生产指标显著提高。矿井人员与车辆精确定位关键技术与系统荣获国家技术发明奖二等奖；黄金行业联合承担国家智能制造标准化项目，建成黄金生产数字化车间，为黄金生产行业突破传统技术工艺和智能转型升级开创了新发展空间；山东黄金国际一流示范矿山建设成果验收，开创矿山企业智慧矿山生态矿业建设运营新模式。全球黄金行业概况（一）全球金矿储量情况根据美国地质调查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》统计数据，截至2021年末，全球黄金储量约为5．4万吨，其中澳大利亚黄金储量1．1万吨，是全球保有黄金储量最大的国家，占全球黄金储量比例约为20%；中国保有黄金储量约为0．2万吨，占全球黄金储量比例约为3．70%。（二）全球黄金供给情况根据世界黄金协会的划分标准，全球黄金的供给主要由矿产金、再生金、生产商净对冲额构成。矿产金系从金矿中新开采出来的黄金，受资源量和开采周期影响，矿产金供给弹性较小；再生金系将已有的黄金制品进行回收提纯后再利用的黄金，供给弹性较大；生产商净对冲额系黄金生产商根据黄金价格波动在现货、期货及期权市场套期保值时买入或卖出的净额。根据世界黄金协会的统计数据，矿产金和再生金是全球黄金供给的主要来源，2021年占全球黄金总需求的比例分别为76．31%和24．64%。根据美国地质调查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》统计数据，2021年全球矿产金总产量约3，000吨。其中，黄金产量达100吨及以上的国家为中国、澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大、加纳、乌兹别克斯坦、南非、墨西哥，以上国家矿产金产量合计约为1，780吨，占全球总产量的59．33%。中国系全球最大的矿产金生产国，2021年矿产金产量约为370吨，占全球总产量的12．33%。（三）全球黄金需求情况黄金兼具商品与金融工具的双重特点，根据世界黄金协会，黄金需求由黄金饰品需求、投资用金需求、银行需求和工业用金需求四大类构成。2016-2021年，全球黄金需求整体平稳，黄金饰品需求和投资用金需求所占的比重较大，约占75%-85%。2020年全球黄金需求下降了约14%，原因系受全球新冠肺炎疫情影响，全球消费市场受到冲击，避险情绪较高，导致黄金饰品需求大幅减少，投资用金需求大幅增加。2021年全球黄金需求较2020年增长约10%，已从2020年新冠肺炎疫情带来的冲击中逐步恢复。（四）全球黄金价格波动情况国际黄金价格与全球通货膨胀情况、能源价格、美元汇率和国际重大事件等因素有关。2000年至2011年，受互联网泡沫破裂、伊拉克战争爆发和金融危机等因素影响，美元持续贬值，推动黄金价格持续上涨；2012年以后，金融危机影响逐步消退，全球和美国经济开始复苏，避险情绪消退，黄金价格开始下降，而后黄金价格处于震荡期；从2019年开始，受美国经济走弱预期及全球化新冠肺炎疫情的影响，全球实行量化宽松政策，刺激了黄金的保值需求，国际金价进入快速上涨通道。黄金行业利润水平的变动趋势及变动原因金矿采选行业的利润水平主要受到市场黄金价格、成本费用、行业技术水平等因素影响。金矿采选企业与中游黄金冶炼、精炼企业主要采用点价方式进行金矿产品的价格结算，金矿采选行业的产品价格与市场黄金价格直接相关。因此，金矿采选行业的利润情况主要受市场黄金价格影响。市场黄金价格受市场供求关系、全球宏观经济形势及预期、美元走势、全球重大事件等多种因素影响。受2019年开始的美国经济走弱预期及2020年开始的全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。根据《中国黄金年鉴2022》统计数据，受市场黄金价格变化影响，2021年度国内黄金行业重点企业利润总额同比下降4．09%。金矿采选行业所涉及的成本费用主要包括矿业权取得成本、矿山及选厂建设投入、能源动力及耗材辅料采购等。矿业权取得成本：矿业权取得成本既包括金矿采选企业在金矿勘查环节需要进行各项投入，也包括缴纳的矿业权出让收益金。金矿勘查环节的各项投入包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究投入等；矿业权出让收益金系金矿采选企业根据其所占有的金矿资源应当向国家一次性或分期缴纳的费用。矿山建设投入、选厂建设投入成本：金矿采选企业的矿山建设、选厂建设涉及到较大金额的固定资产投入，相应的采购价格主要根据市场公允价格确定，该部分投资成本不存在剧烈波动的情形。随着供给侧改革的不断推进，我国逐渐加大了对金矿采选企业安全生产、环境保护方面的管理力度，导致金矿采选企业的安全及环保支出明显增加，并引起行业利润水平下降。采矿挖掘及运输成本：金矿采挖过程通常需要大型挖掘设备挖掘矿石并由大型运输车辆将矿石运至选厂，同时，将废石挖掘并运送至堆土场。挖掘过程中产生与采矿直接相关的采矿费用、剥离费用，矿石开采过程中需要剥离的废石，因矿山的开采难度不同而其废石剥离量存在差异。能源动力及耗材辅料采购成本：金矿采选企业采购的能源动力主要是电力，耗材辅料主要包括火工材料、钢球及浮选剂等。以上采购项目价格保持相对稳定，对行业利润水平不会产生重大影响。金矿采选行业属于技术密集型行业，金的金属回收率直接影响到最终产品的单位成本，在原矿开采规模不变的情况下，生产技术越先进，金属回收率越高，金精矿等产品的单位成本越低，行业利润水平越高。基本原则（一）坚持创新引领把技术创新作为第一动力，完善产学研用协同创新机制，鼓励黄金生产企业开展全产业链创新，突破重点成矿区带成矿理论研究、复杂及深部矿体开采、低（无）氰提金、黄金深加工及新材料应用、智能制造等关键领域技术，推动黄金产业向高端化、新型化发展。（二）坚持结构调整持续推进供给侧结构性改革，优化产业布局；推动企业兼并重组，支持企业横向联合，提高产业集中度，加强质量、效益和品牌建设，打造国际一流黄金企业和品牌，培育国际化黄金企业集团。（三）坚持绿色低碳把绿色安全作为发展底线，完善安全、环保技术标准和管理体系，全面推进绿色矿山、智能工厂建设；围绕碳达峰碳中和目标，坚持源头减量、过程控制、末端循环理念，积极研发推广绿色低碳发展模式以及节能减排、资源综合利用技术，不断提高能源资源节约和环境保护水平。（四）坚持开放合作遵循产业发展规律，推进矿产资源领域国际合作，不断完善利益共享、风险共担、可持续发展的合作机制，优化境外投资结构和布局，规范有序参与境外资源开发，增强矿产资源全球经略能力。坚持引进来和走出去，对接国际标准体系，以国际先进质量标准为标杆，打造国际化认证品牌，提升企业全球竞争力。黄金行业发展的有利和不利因素（一）影响黄金行业发展的有利因素1、黄金行业产业政策的大力支持2012年11月，工信部颁布了《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》，明确坚持资源优先、绿色发展、科技创新、，主要任务包括：加强金矿地质勘查，引导和支持各类企业加大黄金地质勘查投入；黄金生产企业要把资源节约、节能减排、发展循环经济放在突出的位置；支持大型骨干企业以资本为纽带，开展跨地区、跨所有制的企业兼并重组和资源整合，矿权优先向大型黄金骨干企业倾斜；鼓励企业积极研发和采用先进适用技术改造落后黄金采矿、选矿、冶炼生产能力，实现节能减排和提高资源综合利用水平；信息化和工业化融合作为黄金工业转型升级的重要抓手，充分发挥信息化在企业技术进步中的推动作用，实现采矿、选冶工艺控制精益化，提高生产效率和资源利用率，改善生产作业环境和提高矿山安全生产水平。2017年2月，中国黄金协会发布《黄金行业十三五发展规划》，明确提出：加强地质勘查，提高资源保障；加大西部资源开发力度，发挥中心枢纽作用；加大资源富集、环境承载力强、生产成本低的地区资源勘查力度和开发强度，建设一批西部黄金勘查开发基地；加大力度推进资源整合，提高产业集中度。2019年10月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将黄金深部（1，000米以下）探矿与开采、从尾矿及废石中回收黄金、黄金冶炼有价元素高效综合利用等列为鼓励类产业。2、黄金行业税收优惠政策2002年9月12日，财政部及国家税务总局发布了《关于黄金税收政策问题的通知》（财税〔2002〕142号），黄金生产和经营单位销售黄金（不包括标准黄金）和黄金矿砂（含伴生金），免征增值税；黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税，发生实物交割的实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。2011年7月27日，财政部、海关总署及国家税务总局发布了《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税；2020年4月23日，财政部、国家税务总局和国家发改革委发布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会公告2020年第23号），延续财税〔2011〕58号文的税收优惠并降低鼓励类企业的认定标准。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，黄金深部（1，000米以下）探矿与开采、从尾矿及废石中回收黄金、黄金冶炼有价元素高效综合利用等为鼓励类产业。根据以上规定，国家在税收政策上对金矿采选企业给予优惠待遇，有利于金矿采选行业的持续稳定发展。3、黄金行业下游需求旺盛国内最主要的黄金消费需求为黄金首饰用金，黄金首饰消费需求与我国经济增长正相关。近年来，国内经济稳中有升，居民可支配收入不断增加，消费升级不断推进，引起黄金首饰制品需求提升。同时，随着科学技术进步，黄金在工业以及尖端科学领域的应用范围扩大，也促进黄金消费量不断提升，推动黄金行业进一步发展。4、黄金行业技术进步随着金矿采选技术的不断进步，金矿开采的深度不断增加，金矿采选企业对难选矿石的黄金回收率不断提高。此外，随着科技的进步，物联网、大数据、人工智能等先进技术未来将与金矿采选行业逐步结合，实现智能矿山的建设，促进金矿采选行业发展。（二）影响黄金行业行业发展的不利因素1、黄金行业金矿资源稀缺金矿采选行业是资源约束型行业。我国已探明金矿资源有限，金矿采选行业难以实现高速增长。2、黄金行业金矿价格的波动性大金矿采选行业产品的销售价格以黄金市场价格为基准确定。黄金价格受市场供求关系、全球宏观经济形势及预期、美元走势、全球重大事件等多种因素影响，价格具有波动性。若黄金市场价格波动过大，可能会对上游金矿采选企业的利润水平、资金周转带来不利影响，影响金矿采选行业的稳定发展。3、黄金行业安全生产及环保要求日益提高随着我国推