铁矿石专题调研报告

铁矿石专题调研报告

突出创新驱动引领，推进产学研用协同创新，强化高端材料、绿色低碳等工艺技术基础研究和应用研究，强化产业链工艺、装备、技术集成创新，促进产业耦合发展，强化钢铁工业与新技术、新业态融合创新。强化企业创新主体地位，营造产学研用一体的协同创新生态。采取揭榜挂帅等方式，推动行业公共服务创新平台和创新中心建设。重点围绕低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、高效轧制、基于大数据的流程管控、节能环保等关键共性技术，以及先进电炉、特种冶炼、高端检测等通用专用装备和零部件，加大创新资源投入。发挥新材料生产应用示范平台作用，建立健全关键领域钢铁新材料上下游合作机制，搭建重点领域产业联盟。鼓励有条件的地区建设钢铁行业创新平台，积极争创国家级创新平台。加强标准技术体系建设，制定发布一批基础通用的国家标准、行业标准，培育发展一批先进适用的高水平团体标准，满足市场和创新需求。铁矿石行业壁垒（一）铁矿石行业行政许可壁垒由于铁矿石采选行业属于资源型行业，在我国勘查、开采矿产资源，需经过主管部门严格审批程序。按照规定，企业进行铁矿石的勘查必须取得《勘查许可证》，进行铁矿石开采则需获得《采矿许可证》、《安全生产许可证》等资质，爆破作业还需获得《爆破作业单位许可证》等许可。铁矿石采选企业在取得相关许可文件后，方能进行生产经营。采矿企业必须依法出让（申请、招标、拍卖）或受让矿业权，在自然资源部门审批同意并缴纳矿业权价款或转让价款后，完成勘查许可证或采矿许可证的申请登记，方能取得探矿权或采矿权。此外，地质勘查完成后，开采企业还需获取地质、环保、安全等一系列支持性文件，在取得各项支持性文件基础上，方可办理采矿许可证。（二）铁矿石行业资金壁垒铁矿石采选行业属于资本密集型行业。近年来铁矿石探矿权、采矿权价格不断上涨，导致开采企业前期投入成本不断提高；其次，矿产资源采选所需固定资产投资较大，矿区建设往往伴随水电、交通道路等配套工程及设施，以及相应的安全、环保等辅助设施投资建设；此外，随着行业高质量发展，专业人员的人工成本也不断增加，综合以上因素，铁矿采选行业对企业的资金实力有着较高的要求。（三）铁矿石行业资源壁垒铁矿石属于不可再生的矿产资源，铁矿石储量直接决定了铁矿采选企业的可持续发展能力。虽然我国铁矿石探明资源量较大，但在地理分布上具有明显的区域性且绝大多数是贫矿，铁矿资源整体质量较差。目前国内优质铁矿资源非常有限，新进入企业能否取得品位较高的铁矿资源存在较大不确定性。（四）铁矿石行业人才壁垒铁矿石采选企业涉及采矿、选矿等各个业务环节均需要具备相关专业人才，行业人才培养周期长，人员经验与能力亦需在生产经营过程中不断提升，新进入企业在短期内难以培养出具备较强专业能力的人才以及成熟的管理团队，因此，新进入企业短期内难以解决人才缺乏的问题。铁矿石行业利润水平的变动趋势及原因影响铁矿石行业利润水平的因素主要有铁矿石的价格和成本两方面。其中由供需形势的变化导致的铁矿石价格波动是最直接、最重要的原因。（一）铁矿石价格自2008年以来，铁矿石的价格（以62%干基铁精矿含税价格为例）波动非常大，期间经历了2008年下半年至2009年初的断崖式下跌、2009年下半年至2011年9月的稳步上升、2012年到2015年底的震荡式下跌和2016年以后的逐步回暖等阶段。2016年以来，国内铁矿产品价格进入上升通道，受国际形势以及供需关系等因素影响，在2021年上半年一度达到近10年来历史高位，2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿产品价格开始回落。铁矿石的价格走势直接影响了铁矿石行业的利润水平，导致铁矿石行业的利润水平也随之经历了较大的波动。（二）铁矿石行业生产成本铁矿石行业的生产成本主要包括采掘服务、耗能耗料、人工成本和运输成本，这些成本的升高都会导致铁矿石行业利润的降低。对于进口矿石，海上运费成本与铁矿石价格变动的关系最为密切。海上运费的变动，同样经历了2007年至2008年上半年的急剧上升阶段，并在2008年下半年断崖式下跌，之后小幅上升，在2010年之后保持基本稳定的状态。2021年3季度，因受极端台风天气和疫情政策收紧的双重影响下，港口面临拥堵严重情形，海运价格大幅上涨。2021年10月中下旬随着运力挤压境况得到缓解，运价逐渐回调至正常水平，但受原油价格持续上涨影响，2022年航运价格仍略高于以往年度。铁矿石行业特有的经营模式我国对铁矿石的勘查、开采和选别加工均实行资格管理。企业进行铁矿石的勘查必须获得《勘查许可证》，进行铁矿石开采则需获得《采矿许可证》、《安全生产许可证》等资质，涉及爆破作业还需获得《爆破作业单位许可证》等许可。铁矿石采选企业在取得相关许可文件后，方能进行生产经营。铁矿石产品销售方面，以主要产品铁精粉为例，钢铁集团下属的铁矿采选企业生产的铁精粉主要作为内部钢材产品的生产原材料自行使用，较少对外销售；独立开展铁矿采选业务的企业主要就近销售给周边的钢铁企业，由于我国铁矿石产品对进口依赖度较高，因此销售价格主要是参照进口铁矿石现货价格。铁矿石的国际贸易和价格情况（一）铁矿石的国际贸易世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的进口来看，中国是铁矿石进口最多的国家。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，尽管自有铁矿储量较为丰富，但品位较低，贫矿较多。从工业经济的角度来讲，从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口则能带来更多的效益。2021年，中国进口铁矿石11．24亿吨，占世界总进口量的67．59%。（二）铁矿石的定价机制及价格情况铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的过程，铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年，并平稳运行近30年。20世纪90年代以来，伴随着中国等发展中国家钢铁工业蓬勃发展，铁矿石全球供需格局变化剧烈，矿石产量的增长无法满足钢铁产能的迅速扩张，原材料严重紧缺，现货价格远高于长协价格，因此三大矿山公司开始寻求对自身更加有利的定价方式。2010年3月，淡水河谷率先将原有年度基准定价改变为季度定价，在季度定价运行两个季度之后，必和必拓开始推行月度定价。2011年6月，力拓集团也表示放弃季度定价，转向更为灵活的铁矿石定价策略，包括按季度、月度甚至每天进行定价。铁矿石长协价格的定价机制逐步贴近现货。铁矿石价格从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始，伴随着世界经济的复苏，铁矿石价格重新上升至高位。但2011年以后，铁矿石价格持续下跌，2015年12月底至2016年2月，铁矿石价格指数跌至近年最低点430之后，铁矿石价格指数进入上升通道，至2021年6月末，铁矿石价格指数达到1，550。2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿石价格开始走弱，截至2021年12月末，铁矿石价格指数回落至990。2022年上半年，受政策调控、供需关系等因素影响，一季度铁矿石价格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以来，铁矿石价格指数有所下降，但仍维持在1，000左右水平。（三）铁矿石价格的影响因素铁矿石价格影响因素主要分为供需双方市场力量、远洋海运价格和社会政治经济因素。其中，全球和区域市场的宏观经济状况与铁矿石市场的兴衰密不可分，宏观经济走势，往往直接影响到钢铁消费，进而影响到铁矿石价格波动；海运价格方面，铁矿石海上运费是进口铁矿石价格的重要组成部分，因此海上运费的起伏直接影响铁矿石价格的波动，而海上运费又与油价、人工成本等因素息息相关；此外，铁矿石作为大宗原材料商品之一，容易受到美元走势影响，若美元大幅贬值，会直接导致全球以美元计价的各种资源性产品价格不断上升，铁矿石价格和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初，新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响，下游需求减少导致钢厂利润有所下降，从而使铁矿石需求降低，也使得铁矿石价格在短期内出现震荡下行，2020年下半年至2021年上半年，随着新冠疫情有效控制，国内下游需求对钢材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品价格持续走强等因素影响，铁矿石价格呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国，不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动，均会对国际铁矿石价格走势有着高度影响。2021年下半年至2022年上半年，受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内双碳、双控政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响，我国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求，这亦对铁矿石价格走弱产生了一定影响。铁矿石价格的影响因素铁矿石价格影响因素主要分为供需双方市场力量、远洋海运价格和社会政治经济因素。其中，全球和区域市场的宏观经济状况与铁矿石市场的兴衰密不可分，宏观经济走势，往往直接影响到钢铁消费，进而影响到铁矿石价格波动；海运价格方面，铁矿石海上运费是进口铁矿石价格的重要组成部分，因此海上运费的起伏直接影响铁矿石价格的波动，而海上运费又与油价、人工成本等因素息息相关；此外，铁矿石作为大宗原材料商品之一，容易受到美元走势影响，若美元大幅贬值，会直接导致全球以美元计价的各种资源性产品价格不断上升，铁矿石价格和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初，新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响，下游需求减少导致钢厂利润有所下降，从而使铁矿石需求降低，也使得铁矿石价格在短期内出现震荡下行，2020年下半年至2021年上半年，随着新冠疫情有效控制，国内下游需求对钢材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品价格持续走强等因素影响，铁矿石价格呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国，不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动，均会对国际铁矿石价格走势有着高度影响。2021年下半年至2022年上半年，受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内双碳、双控政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响，我国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求，这亦对铁矿石价格走弱产生了一定影响。虽然我国铁矿石原矿产量较大，但由于原矿品位较低，国内铁精粉的产量无法满足我国钢铁行业快速增长的需求，直接导致我国钢铁企业对进口铁矿石存在较高的依赖。2020年，我国进口铁矿石11．70亿吨，同比上涨9．49%，相比而言，我国铁矿石产量由2019年84，435．60万吨增至86，671．70万吨，增长率为2．65%。长期以来，我国铁矿石自给率一直较低，且开采原矿品位低于世界平均水平，对外进口依存度较高。根据海关总署统计，2021年度，我国进口铁矿石11．24亿吨，虽较2020年同比下降3．86%，但从进口金额来看，2021年度我国进口铁矿石金额11，941．6亿元却较2020年度8，556．4亿元同比上涨39．56%。由此可见，铁矿石价格上涨并未大幅减少我国对铁矿石产品的进口，我国仍对进口铁矿石依赖度较高。2022年上半年，我国进口铁矿石5．36亿吨，同比变动为-4．40%，进口铁矿石金额4，393．08亿元，同比变动为-30．60%，进口铁矿石采购金额大幅下降主要是受国际价格走势下降所致。综上所述，钢铁行业经过去产能调整，目前已走出低谷，与此同时，由于我国铁矿石原矿和铁精粉产量长期处于供不应求局面，导致了我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖将进一步加重，且预计在较长时期内无法有效缓解。提升本质安全水平压实企业主体责任，立足源头预防，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面指导企业加强安全生产管理。钢铁企业要健全完善安全风险防控机制，持续推进安全生产标准化建设，全面落实安全生产责任体系，深入开展安全风险隐患排查治理，淘汰落后高风险工艺技术和设备，实施重大危险源在线监控与预警技术应用，防范遏制重特大事故发生。落实网络安全主体责任，大力提高商用密码应用安全，提升工业控制系统安全防护水平，制定应急响应预案，积极应对新兴技术融合带来的安全挑战。严禁新增钢铁产能坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去，严防地条钢死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制，加大违法违规行为查处力度。影响铁矿石行业发展的因素（一）影响铁矿石行业发展的有利因素1、铁矿石行业国内宏观经济增速减缓，但整体仍运行良好从2000年到2021年，我国的国内生产总值（GDP）经历了飞速发展，从2000年99，776．3亿元增长到2021年的1，143，669．7亿元，复合增长率12．32%。期间除了2009年受到国际金融危机的影响，国内经济增速有所放缓，但仍整体运行良好，再加上工业化和城镇化的进一步推行，未来我国钢铁产业仍将在一定时期继续保持高消费特点以及下游需求持续增长趋势，从而有利于铁矿采选行业的发展。2、铁矿石行业产业政策支持为逐步摆脱严重依赖海外进口矿石，提高自给率，保障钢铁产业安全，近年来国家出台了一系列政策支持铁矿采选行业的发展，鼓励有能力的企业开发利用国内外的铁矿石资源。2020年12月，国家工信部发布了《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，就保障钢铁产业安全方面提出了包括：推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发，促进难选矿综合选别和利用技术应用等一系列措施，从而不断强化国内矿产资源的基础保障能力。2021年8月23日，自然资源部在《关于政协十三届全国委员会第四次会议第1513号（经济发展191号）提案答复的函》中答复：我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的‘鞍山式’沉积变质型铁矿、‘攀枝花式’钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。同时，指导督促矿业权人增加投入、依靠科技创新，加快实现铁矿找矿突破，促进增储上产。2022年2月8日，国家工信部正式发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》，明确主要目标：力争到2025年80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰，打造30家智能工厂，电钢炉产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。资源保障大幅改善，资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升。2022年2月18日，国家发改委等12部门联合印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》（发改产业[2022]273号）中，提出了18条促进工业经济平稳增长的具体措施，其中包括支持企业投资开发铁矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目。2022年5月23日，新疆钢铁煤炭煤电行业化解过剩产能工作领导小组发布《关于印发<新疆维吾尔自治区推动重点铁矿项目建设实施方案>的通知》（新化产领办[2022]7号），方案提出主要目标：力争到‘十四五’末，自治区铁矿石年产量达到6，200万吨，比2020年增加2，050万吨。2030年自治区铁矿石产量达到7，700万吨，比2020年增加3，550万吨；加大铁矿勘探力度。在成矿条件有利、找矿前景良好的区域、中大型矿山深部和外围等具有资源潜力的区域以及其他可能实现找矿重大突破的区域，加大勘探力度；加快推进铁矿开采。推动具备转采条件的探矿权尽快转采，形成产能对停产、在建矿山采用