驱动轮行业市场突围战略研究报告

驱动轮行业市场突围战略研究报告

中国特色社会主义制度和国家治理体系能够集中力量办大事，国家制度优势显著。我国汽车产业体系完善，品牌质量逐步提升，关键技术不断突破，发展基础较为扎实。互联网、信息通信等领域涌现一批知名企业，网络通信实力雄厚。路网规模、5G通信、北斗卫星导航定位系统水平国际领先，基础设施保障有力。汽车销量位居世界首位，新型城镇化建设快速推进，市场需求前景广阔。充分利用已有北斗卫星导航定位基准站网，推动全国统一的高精度时空基准服务能力建设。加强导航系统和通信系统融合，建设多源导航平台。推动北斗通信服务和移动通信双网互通，建立车用应急系统。完善辅助北斗系统，提供快速辅助定位服务。汽车零部件行业行业技术特点和技术水平经过多年快速发展，我国汽车零部件行业整体技术水平和产品开发能力有了较大提高，在部分细分市场领域已经形成一批具有一定自主开发能力、规模较大的汽车零部件生产企业。目前我国本土的汽车零部件制造企业已具备了商用车、中低档乘用车零部件的开发与生产配套能力，对于中高档乘用车零部件的配套能力也在快速发展中。汽车座椅构造看似简单，但要满足与整车配套需要较高的技术含量：座椅骨架的强度对于整车的安全性至关重要，其技术难点在于结构的设计和材料的选用；座椅滑轨需要承受24kN以上的静拉力，而且要保证滑轨在受到正压及侧拉等各个方向的力时要受力均衡，不能产生功能失效，且原材料抗拉强度需要达到600MPa以上；调角器其核心技术在于齿形的参数设计与制造，而且在齿形设计方面没有任何可直接效仿的程式；调高器的技术难点在结构设计、舒适性和安全性。目前，我国汽车座椅行业内先进的生产技术主要由安道拓、李尔、佛吉亚等国际大型知名汽车座椅总成制造企业掌握。整体来看，我国本土汽车座椅系统零部件企业自主研发能力不强，只有华域汽车等少数企业能实现与整车厂商或座椅总成生产厂商同步研发。汽车座椅作为汽车承载人员最直接的载体，其舒适性和安全性越来越受到重视。同时为了符合汽车行业整车轻量化的节能、环保发展要求，座椅系统轻量化也成了汽车座椅零部件行业重要的技术开发方向。汽车座椅零部件行业发展概况（一）汽车座椅简介汽车座椅是集人体工程学、机械驱动和控制工程等为一体的系统工程产品，关系到汽车的驾乘舒适性和安全性，是汽车基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅主要由座椅骨架、滑轨、头枕、调角器、座椅驱动器等核心零部件组成，这些核心零部件的生产是由汽车座椅行业上游领域中的厂商负责。座椅滑轨是调节座椅前后的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。座椅调高器主要用于改变座盆四连杆的角度，根据乘客的需求调整座椅坐垫高度。座椅调角器是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置，是汽车上二十项核心技术之一，其核心技术被国际企业掌握，华域汽车、安道拓、麦格纳、佛吉亚等企业拥有行业内领先的技术水平。（二）汽车座椅市场发展概况汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。在汽车工业快速发展的背景下，我国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，市场规模也不断扩大。在国内汽车座椅市场中，华域汽车、李尔、安道拓三家企业约占中国60%的市场份额。一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织、佛吉亚等通过在华设立独资或合资企业，并与华域汽车、李尔、安道拓等共同形成了垄断竞争的局面。我国汽车产业近几年快速发展，未来一段时期还将稳步发展，这将对汽车座椅有大量的需求。随着自主品牌整车厂的崛起，我国汽车座椅行业未来将会实现进一步化、降价竞争等发展趋势。根据《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB/T3730．1-2001），汽车类型按用途可划分为商用车和乘用车两类。其中乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。随着乘用车的快速发展，我国乘用车座椅市场规模也逐步扩大。2014年我国乘用车座椅市场规模为840．6亿元，2017年增长至989．9亿元。2018年-2020年，乘用车产销量有所下滑，乘用车座椅市场规模也出现下滑。2021年，随着乘用车市场的恢复，乘用车汽车座椅市场规模回升至859．3亿元。未来随着汽车工业的深入发展，乘用车产销量逐年恢复，乘用车汽车座椅的市场将恢复增长。一般轿车全部座椅的平均价格在850-1，050美元左右，中档轿车在1，400-1，600美元左右，高档甚至超过2，000美元，很多轿车座椅的成本占整车成本比例达到5%，成为除发动机、变速箱之外成本最高的汽车零部件之一。根据产业信息网，2020年国内汽车座椅平均单车价值3，064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道，随着轻量化和电动智能化发展，消费者对于安全性和舒适性的要求提升，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，加之轻量化材料的运用，预计2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4，148元，市场空间可达到1，055亿，复合年增长率为11．3%。（三）汽车座椅市场竞争格局根据Marklines数据库，2020年全球汽车座椅行业中，美国安道拓和美国李尔分别占据24%的市场份额，日本丰田纺织占据16%的市场份额，佛吉亚占据13%的市场份额，麦格纳占据8%的市场份额。（四）汽车座椅行业发展趋势1、汽车座椅行业智能化随着电子信息技术的发展，汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反应的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。2、汽车座椅行业轻量化汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整车装备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车座椅的重量占整车重量约6%，通过对汽车座椅生产工艺的改进，减轻汽车座椅的重量，有助于汽车轻量化的实现。3、汽车座椅行业安全性在未来自动驾驶的环境下，在出现碰撞不可避免时，座椅将可以提前做好准备，减轻可能的碰撞以及对驾乘人员带来的伤害。4、汽车座椅行业舒适性随着居民生活水平的提高，汽车消费偏好将逐步升级，中低端乘用车的功能性及舒适性将依托调节机构的增多和电子化的应用得到逐步提高，未来乘用车将朝着低端中配、中端高配的方向发展。5、汽车座椅行业环保可持续性目前市场上部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅，但由于成本较高，目前仅在高端豪华车型中有所应用。例如，采用橄榄叶鞣制皮革替代化学鞣制皮革，两种皮革耐用度相同，橄榄叶鞣制皮革可持续性较高，但成本更高；也有使用由按树木纤维制成的织物与可再生的聚氨酯（皮革替代品）组合形成的人造革，以减少皮革使用。构建全面高效的智能汽车网络安全体系（一）完善安全管理联动机制严格落实国家网络安全法律法规和等级保护，完善智能汽车网络安全管理制度，建立覆盖汽车制造企业、电子零部件供应商、网络运营商、服务提供商等产业链关键环节的安全责任体系，建立风险评估、等级测评、监测预警、应急响应等机制，定期开展网络安全监督检查。（二）提升网络安全防护能力搭建多层纵深防御、软硬件结合的安全防护体系，加强车载芯片、操作系统、应用软件等安全可靠性设计，开展车载信息系统、服务平台及关键电子零部件安全检测，强化远程软件更新、监控服务等安全管理。实施统一身份权限认证管理。建立北斗系统抗干扰和防欺骗安全防护体系。按照国家网络安全等级保护相关标准规范，建设智能汽车网络安全态势感知平台，提升应急处置能力。（三）加强数据安全监督管理建立覆盖智能汽车数据全生命周期的安全管理机制，明确相关主体的数据安全保护责任和具体要求。实行重要数据分类分级管理，确保用户信息、车辆信息、测绘地理信息等数据安全可控。完善数据安全管理制度，加强监督检查，开展数据风险、数据出境安全等评估。汽车零部件行业发展面临的机遇与挑战（一）汽车零部件行业发展面临的机遇1、国家产业政策的支持为汽车零部件行业提供了良好的发展环境近年来，国家层面出台了一系列相关产业政策支持汽车工业，尤其是自主品牌的整车和零部件生产企业的发展，如《中共关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等。我国将汽车工业列为国民经济发展的支柱产业之一，并规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其能进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。国家的产业政策为我国汽车零部件企业的发展提供了良好的发展环境。2、居民消费水平持续增长为汽车零部件行业发展提供了坚实的物质基础在汽车消费市场，由于汽车属于可选消费品，居民消费能力是影响汽车消费的核心因素之一。近几年，我国城镇居民人均消费支出不断增加，消费已由过去的以基本生活为主逐渐向改善生活质量和生活便利性等方面转变，这为汽车行业提供了良好的发展环境。根据国家统计局数据，2015-2021年我国常住人口城镇化率由56．10%增长至64．72%，但与国外发达国家80%的水平相比，还有一定差距。未来随着人均消费支出不断增加及城镇化率不断提升，汽车的消费需求将持续增加，这将进一步带动汽车零部件企业的发展。3、世界汽车产业转移为国内汽车零部件行业提供了新机遇近年来，国外汽车整车制造企业为了提高竞争力，纷纷采用零部件全球采购方式以降低整车生产成本和优化供应结构。鉴于发展中国家的巨大市场及相对低廉的人力资源成本，世界各大汽车制造商正加速向发展中国家转移生产基地，我国因高速增长的汽车消费势头和巨大的消费市场潜力而成为首选目的国。在未来相当长的一段时期内，我国的汽车零部件仍将会有较高的需求，世界汽车产业转移为我国汽车零部件企业的发展壮大提供了新机遇。近年来，国内自主品牌汽车，如长城、长安、奇瑞、吉利等企业发展迅速，在乘用车市场份额逐渐增大。同时在快速发展的新能源车领域，国内自主品牌比亚迪、蔚来、理想、小鹏等快速崛起壮大，在世界范围内的新能源车市场已经占据了一定领先优势。自主品牌整车制造企业因地缘和成本的因素，倾向于向内资汽车零部件厂商采购零部件，这为内资汽车零部件厂商提供了产品订单。自主品牌整车制造企业的发展壮大将会带动内资汽车零部件行业的发展，为内资汽车零部件企业提供市场空间。新能源汽车作为我国战略性新兴产业之一，近年来取得了迅猛的发展，产销量由2014年的7．85万辆和7．48万辆上升至2021年的354．5万辆和352．1万辆，年复合增长率分别为72．34%和73．37%。2021年，国内新能源汽车市场占有率已达到13．4%。因此，在政策支持下，未来新能源汽车仍有较大的发展空间。国内新能源汽车行业的快速发展，将有助于打破原有被国际座椅厂商主导的竞争格局，有助于培育国内自主的供应链体系，为国内优秀座椅核心零部件厂商的发展创造了有利环境。（二）汽车零部件行业发展面临的挑战1、汽车零部件行业缺乏核心竞争力目前，我国汽车零部件企业数量众多，但规模较小，产业集中度低。产品在精度和寿命方面相比国外同类产品具有一定差距，研发能力也相对缺乏，使得新产品的开发能力不能满足汽车产品更新换代的需要，难以形成规模优势和较强的竞争力。大多数汽车零部件生产企业只能从事简单加工服务或生产低价产品，主要通过价格竞争来获得加工订单，往往只能获取较低的利润率。2、成本上升风险对汽车零部件行业盈利水平造成影响国内汽车零部件企业总体议价能力较差，产品毛利较低。近期，钢铁、石油等基础原材料价格的波动直接影响了行业利润和价格的稳定。同时，伴随我国经济持续增长，人力资源成本持续提高，而人工工资的增长也会直接影响行业盈利水平。推进智能化道路基础设施规划建设制定智能交通发展规划，建设智慧道路及新一代国家交通控制网。分阶段、分区域推进道路基础设施的信息化、智能化和标准化建设。结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设。统一通信接口和协议，推动道路基础设施、智能汽车、运营服务、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统开发标准统一的智能汽车基础地图，建立完善包含路网信息的地理信息系统，提供实时动态数据服务。制作并优化智能汽车基础地图信息库模型与结构。推动建立智能汽车基础地图数据和卫星遥感影像数据共享机制。构建道路交通地理信息系统快速动态更新和在线服务体系。推动新技术转化应用开展军民联合攻关，加快北斗卫星导航定位系统、高分辨率对地观测系统在智能汽车相关领域的应用，促进车辆电子控制、高性能芯片、激光/毫米波雷达、微机电系统、惯性导航系统等自主知识产权技术的转化应用，加强自动驾驶系统、云控基础平台等在国防领域的开发应用。培育新型市场主体整合优势资源，组建产业联合体和联盟。鼓励整车企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。鼓励人工智能、互联网等企业发展成为自动驾驶系统解决方案领军企业，鼓励信息通信等企业发展成为智能汽车数据服务商和无线通信网络运营商，鼓励交通基础设施相关企业发展成为智慧城市交通系统方案供应商。发展态势智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。（一）智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向从技术层面看，汽车正由人工操控的机械产品逐步向电子信息系统控制