硝酸铑溶液行业需求与投资规划报告

硝酸铑溶液行业需求与投资规划报告

基础创新研发投入低，科技研发对企业利润增长的贡献率还不够高。目前国外发达国家石油装备企业在技术研发的投资占企业营收10%-20%，国内石油装备技术研发投入整体基本只有1%左右，中小装备制造企业投入比例更低。十四五时期，美国的再工业化战略、发达国家对中国产业升级的遏制、东南亚低成本优势以及新一轮科技革命将开启全球产业转移的第五次浪潮。为促进实体经济强劲复苏，美国大力实施再工业化战略吸引制造业回流。美国对内采取减税、加强基础设施建设等措施改善制造业营商环境，对外挑起贸易摩擦提高其他国家的成本，推动汽车、电子信息等制造业回流。美国非常规油气革命打破了原来国际油气市场供应紧缩格局，带来市场剧变，世界石油市场呈现沙特阿拉伯、俄罗斯、美国三足鼎立的供应格局，全球石油市场出现由卖方向买方的转变。根据日本能源经济研究所（IEEJ）日前发布《大萧条以来最恶劣全球经济形势下石油、天然气和LNG的需求》报告，2020年全球石油需求将下降9．3%，天然气需求将下降7．2%。国际石油、天然气和LNG市场将出现持续大规模的供应过剩。推进与信息化、智能化深度融合大力发展智能制造装备，聚焦感知、控制、决策、执行等核心关键环节，推进产学研用联合创新，攻克智能制造关键技术装备，提高质量和可靠性。制订适合中国国情、顺应企业特点、融合先进制造技术、优化与集成的石油装备制造业应用软件框架体系，以数据库为系统集成核心，应用信息技术及先进制造技术，以实现产品开发、工程设计、经营管理、质量控制与制造自动化的集成制造系统。制订石油装备制造业企业全面信息化基础技术标准化体系，服务于符合中国国情、融合先进制造技术、优化与集成的制造业应用软件框架体系，最终推动实现国内石油装备制造企业的优化与现代化。加快推进信息化建设，提高生产与管理水平，主要包括：深化ERP应用，建立经营管理与决策支持一体化平台，优化供应链管理，强化决策支持；深化MES应用，提升PDM功能；完善质量、成本和能源管理，建立生产管控一体化平台；推广装备制造物联网系统，制定统一数据采集标准，建立规范的物联网数据采集平台；推广客户关系管理系统，建设电子销售系统，建立统一的市场营销和客户服务支撑平台；深化应用集成，提升数据共享，强化产品质量和信息追溯，实现产品全生命周期管理推进工业化、信息化，联合IT产业，打造制造业数字化工厂和智能制造，适应工业4．0和互联网+的科技发展潮流，着力打造高端制造和智能制造。加快生产过程智能化改造，大力推进石油和石化装备行业重点领域信息化、智能化转型，将其作为结构优化、从中低端迈向中高端的主要抓手。从实际市场需求入手，加大智能制造试点示范推广力度，开展智能制造新模式试点示范，遴选智能制造标杆企业，不断总结经验和模式，在行业内移植、推广。做大优势，补短板，实现转型升级做优做强石油和石化装备制造业，创建世界一流企业和世界级装备产业集群。培育高精尖骨干企业，推进企业技术改造，挖潜提升，降本增效，促进石油和石化装备制造业向价值链高端发展，同时实施补短板工程，使产业结构得到优化。大力提升产品质量，促进行业增品种、提品质、创品牌，尽快进入质量时代，重视产品的延伸服务，成为效益增长点，满足用户要求，使产业发展更加有序。促进石油和石化装备产业集聚发展，推动装备产业集聚向产业集群转型升级。依托国家新型产业示范基地，建设创新能力强、特色突出、产业链协同高效、品牌优、核心竞争力强、公共服务体系健全、具有国际竞争力的产业集聚区，使产业布局更趋合理。后疫情时代国际宏观环境分析（一）国际地缘环境恶化当前中美关系全面恶化，疫情进一步加剧了全球供求关系等一系列环境因素变化，美国强化中国长期战略竞争对手的角色定位；欧洲将中国定位经济伙伴+系统性竞争对手；其他发展中国家也面临选边站，决定了未来的挑战异常艰难和不确定。美伊冲突加剧、美国对委内瑞拉制裁升级、苏丹局势持续动荡、伊拉克社会安全局势恶化、部分资源国环保和财税政策趋紧，地缘风险进一步加大。外部环境恶化会广泛地体现在石油装备贸易、投资、多边合作等领域，宏观战略环境的变化将对国内石油装备制造产业和市场造成冲击。（二）贸易保护持续升温中美贸易摩擦，贸易保护持续升温，贸易摩擦总体形势严峻。部分国家和地区极化、民粹主义、贸易保护倾向突出，对国际经营环境造成了不利影响。中美争端具有长期性和严峻性，未来走向也存在很多不确定性，对于我国机械工业，贸易摩擦的影响一方面体现在对外贸易的冲击；另一方面，技术封锁将严重影响企业的产品研发创新，严重阻碍我国机械工业向高端发展。（三）逆全球化潮流将会进一步加剧过去以贸易壁垒、关税提升、投资受阻为特点的逆全球化浪潮，在疫情之后将扩散至更广的范围。逆全球化将会更加表面化、极端化、普遍化，石油装备制造行业的海外发展将严重受阻。（四）新型冠状病毒肺炎疫情影响新型冠状病毒肺炎疫情迅速在世界蔓延，全球经济遭受疫情冲击，正在从量化宽松向量化紧缩缓慢过渡，而随着疫情的消退大概率会出现反弹，但在2020、2021年甚至更长的时间，疫情将导致全球经济活动持续停滞，生产和消费都将受到重挫。此外，由于持续时间过长，全球贸易和产业链将受到难以修复的冲击，经济或将陷入长期的大萧条。2020年年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延，短期内给我国经济运行带来明显影响，但其影响是阶段性、暂时性的。随着国内疫情缓解，企业全面复工复产，预计会迎来比较大规模的增长，我国经济有巨大的韧性和潜力，经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。贵金属催化行业发展情况（一）贵金属催化材料概述现代化学工业中的化学反应绝大多数是通过催化反应实现的。因此，催化材料是催化反应的心脏和基础，其效能决定了一个工业生产过程能否实现以及过程的经济指标是否先进。当今，是否掌握先进的催化材料生产技术是现代化学工业有无竞争力的重要标志之一。从全球来看，进入21世纪后，催化技术的进步和创新与环境科学、化工新材料、新能源开发利用等国民经济支柱产业联系愈发紧密，并对该等工业领域的发展和经济效益的提高发挥着至关重要的作用。发达国家国民经济总产值的20%-30%直接来自于催化技术。作为当今重要的高新技术和绿色环保技术之一，催化技术可以产生巨大的经济效益和社会效益，在众多国民经济的重要和新兴领域展现着蓬勃的生机和活力。贵金属催化材料的研发和产业化的生产工艺复杂、技术难度高，涉及材料学、结构化学、有机化学、工业催化、冶金工程等多个技术领域，具有多学科、相互渗透、交叉应用的特点，并且在由实验室试验到工业化放大生产中，由于存在显著的放大效应，要实现低能耗、低物耗和高效率的规模化生产，不可避免地需要自主研发设计专有设备以及解决工业化生产涉及的温度、浓度、压力、速度等一系列技术难题。国外贵金属催化材料的研究和产业化起步早、基础好，庄信万丰、巴斯夫等国际领先企业已拥有超过百年的发展历史。其产品种类繁多、性能优良、应用范围广，并且实施严格的技术封锁，凭借雄厚的技术实力和强大的综合竞争能力，几乎垄断了全球高端的贵金属催化材料市场。而我国贵金属催化材料及技术的研发起步较晚，主要研究从上世纪80、90年代开始。在2000年之前，国内贵金属催化材料基本依靠进口，目前中高端的主要市场仍然被国外贵金属催化材料厂商所占据。近年来，我国经济结构调整进程逐步深化，对关键领域自主知识产权日益重视，下游需求量快速增加且前景广阔，已经涌现出一批具有较强科研和生产能力的催化材料研发制造企业。其中贵研铂业、凯立新材等为代表的国内优秀企业的产品已经逐步得到市场认可，贵金属催化材料国产化进程逐渐加快。在未来较长一段时间内，贵金属催化材料的国产化进程进一步推进将成为我国贵金属催化材料行业发展的主要趋势。随着催化材料的国产化市场占有率不断提升，国产催化材料厂商具有广阔的发展空间。（二）贵金属催化材料行业市场情况贵金属催化材料的活性组分主要为铂族金属，贵金属催化材料亦是铂族金属最主要的应用领域。全球铂族金属市场规模、结构、下游应用情况：放大效应是指：物质的化学转化伴随着质量、热量和动量的传递发生，这些过程与规模有关，即它们在小规模时的行为与大规模时的行为是不相同的，其间涉及复杂的物理、化学变化，影响因素多，过程设备放大不仅有量的变化，有时也引起质的变化。设备大型化后，过程设备温度场、浓度场、速度场、压力场将随之发生变化，过程设备的温度、压力等操作条件也将发生变化。2015年全球铂族金属市场规模约为951．32亿元，至2021年全球铂族金属市场规模约为3，519．55亿元，年均复合增长率约为24．36%。铂族金属主要包括铂、钯、铑、钌、铱五种金属，其中钯、铑、铂占据了绝大部分市场规模，钌、铱的市场规模占比极小；2021年钯金市场规模占比约44．76%，铑金市场规模占比约39．34%，铂金市场规模占比约12．56%。按需求量计算，2015年全球铂族金属需求量规模为616．70吨，至2019年全球铂族金属需求量规模达到694．10吨。受新冠肺炎疫情影响，汽车和首饰的消费需求受到影响，2020年全球铂族金属的需求量规模有所下降，降至605．00吨。2021年，铂族金属市场需求受全球供应链中断的冲击，尤其是受汽车行业芯片短缺以及投资需求降低影响，当年全球铂族金属的需求规模较上年有所下降，降至595．10吨。2021年钯金需求量规模占比约52．78%，铂金需求量规模占比约35．29%，铑金需求量规模占比约5．41%。坚持创新驱动，培育高精尖拳头产品，打造绿色制造体系构建研发创新体系。进一步建立完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系，加快以企业为单位的创新主体建设，加快以联盟为单位的创新联合体建设，加快以行业（或重点领域）为单位的国家创新中心建设。国家层面明确牵头部门或在相关部门设立专门机构，归口管理国家重大技术装备创新攻关工作，统一制定政策，统筹协调相关力量，形成产学研用一条龙的攻关机制，推动全产业链协同持续创新。充分发挥国家工程技术研究中心，国家级企业技术中心作用，建立统筹协调、共建共享、产学研相结合的技术创新体系。发展高端制造，培育高、精、尖拳头产品，加快掌握一批具有自主知识产权的核心技术和拳头产品，实现一批重大装备的工程化和产业化应用，持续增强自主创新能力。石油装备围绕深层、低渗透、海洋、非常规、特殊环境等重点领域，选择市场潜力大、产业基础好、符合发展趋势的高端装备进行研发，着力在特种钻机、高可靠性发动机、大功率压缩机、高端石油专用管、海洋和极地用输送管、自升式海洋平台及平台设备、无人岛开发设施-浮岛、极地能源开发区装备、海洋钻完井系列设备、海洋工程系列设备、海洋环保设备及标准化设备等核心关键技术上取得突破。炼化装备着力发展千万吨炼油成套装备、特殊装备、大型乙烯裂解炉、大型板翅式冷箱、350MPa超高压反应器、聚丙烯环管反应器、带搅拌浆的各类聚合反应器、重型螺旋卸料离心机、百万吨以上乙烯所需的关键三机裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机、大型透平压缩机组、大型低温球罐（-30℃，1．72MPa）等及有关的节能、环保装备。煤化工装备重点是煤炭清洁转化装备。继续推进重大炼化装备国产化，提升整机的国产化率。积极健全完善首台（套）政策，探索建立高端装备发展与重大项目审批的联动机制。要加快装备科技成果转化，组织实施有关炼油化工装备研发和产业化示范工程项目。大力发展节能高效产品，加快影响较大的重大技术装备和量大面广的耗能石油和石化装备产品降耗技术的研发，推动重大节能技术装备产业化示范和规模化应用，积极开发绿色产品。积极采用节能低耗发动机、轻量化材料、节能内燃机等节能技术和产品。推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺技术装备。加快行业绿色改造升级，针对传统高污染、高耗能行业及领域进行生产过程清洁化改造，通过发展绿色工艺、技术和装备来减少有毒有害污染物排放。以高端装备等产业为重点，推广应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削、节材等先进加工工艺，降低资源和能源消耗。严格限制碳排放超标、投入高、污染大、效益低的产品和服务。推进资源高效循环利用，大力发展资源再利用产业和再制造产业，降低制造企业对能源、物质和水源消耗水平，培育循环经济园区和清洁生产企业，发挥示范引领作用。坚持对外开放、持续深化国际合作多种方式积极拓展国际市场。发挥行业内制造企业、油服公司协同优势，加强国际市场信息获取与分享，强化国际营销队伍建设，推进寄售、租赁、信贷融资、EPC总承包等多种合同模式，拓展与国际油公司、油服公司长期稳定的战略合作，加大高效市场开发力度，扩大装备产品出口。中国石油装备制造企业应抓住机遇，积极参与国际产业分工，推动多形式、多领域的国际产能合作。合作形式从产品贸易为主向产品贸易、产能合作、服务增值三位一体协同转变，合作领域从产品出口为主向装备、技术、标准、品牌等全产业输出转变。搭建平台完善国际营销服务网络，按照贴近市场、服务快捷的原则，依托现有基础，在重点地区建设组装制造、维修检测和仓储寄售项目，形成集产品展示、仓储寄售、维修检测及售后服务于一体的营销服务中心。围绕重点市场逐步打造形成区域营销服务中心，统筹区域市场开拓及售后服务。加快海外布局，开拓国际市场。重组整合各企业现有海外营销资源，在现有海外机构基础上，调整优化营销网络布局和功能。对已形成一定出口规模的产品，在售后服务的重点地区，加快设立配件库、仓储寄售库及维修检测中心等功能齐全的区域性营销中心和出口配套服务平台，为开拓市场创造条件。大力实施过剩产能转移，加快发展海外集成组装和制造业务。加快国际化营销队伍的培养，同时加快海外各地区国家石油公司、国际石化公司以及油气服务公司的供应资格认证，加强电子商务平台、信息化建设。国际市场分析（一）国际油气市场供应格局发生剧变十四五时期，美国的再工业化战略、发达国家对中国产业升级的遏制、东南亚低成本优势以及新一轮科技革命将开启全球产业转移的第五次浪潮。为促进实体经济强劲复苏，美国大力实施再工业化战略吸引制造业回流。美国对内采取减税、加强基础设施建设等措施改善制造业营商环境，对外挑起贸易摩擦提高其他国家的成本，推动汽车、电子信息等制造业回流。美国非常规油气革命打破了原来国际油气市场供应紧缩格局，带来市场剧变，世界石油市场呈现沙特阿拉伯、俄罗斯、美国三足鼎立的供应格局，全球石油市场出现由卖方向买方的转变。根据日本能源经济研究所（IEEJ）日前发布《大萧条以来最恶劣全球经济形势下石油、天然气和LNG的需求》报告，2020年全球石油需求将下降9．3%，天然气需求将下降7．2%。国际石油、天然气和LNG市场将出现持续大规模的供应过剩。（二）中美贸易摩擦，贸易保护持续升温贸易摩擦总体形势严峻。中美争端具有长期性和严峻性，未来走向也存在很多不确定性，对于我国机械工业，贸易摩擦的影响一方面体现在对外贸易的冲击；另一方面，技术封锁将严重影响企业的产品研发创新，严重阻碍我国机械工业向高端发展。美国通过颁布法律、行政限制令、实施精准断供等多种手段，限制一些关键技术装备和相关产品对我国出口，试图在关键技术、产品和重要物资装备等方面。部分国家和地区极化、民粹主义、贸易保护倾向突出，对国际经营环境造成了不利影响。中美贸易摩擦虽然就第一阶段贸易协议达成一致意见，但美国对我国的打压阻遏仍然是最大外部不确定因素，一旦反复，外部环境可能进一步趋紧。（三）科技进步竞争将日趋激烈当前，新一轮科技革命和产业变革愈行愈近，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破不断涌现。大数据、移动互联网等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来制造模式、生产方式、产业形态和产业分工格局不断变革。发达国家着眼于全面提升制造业核心竞争力，抢占未来竞争制高点，加快建设新型制造业创新载体。如，美国积极构建制造业创新网络，英国加紧建设产业技术创新中心，都是力图弥补技术创新与产业发展之间的断层，促进实验室技术向实际产品转移转化。新技术及智能化、数字化技术对国际能源市场影响加大，哈里伯顿宣布与微软达成战略协议，共同致力于推动油气行业数字化转型。壳牌声明其使用运用人工智能技术使产油采收率提高了10%，产气采收率提高5%。挪威国油Equinor在北海Oseberg油田建造了无人平台，成本节省了20%以上。技术的迭代速度超乎想象，想在未来的技术服务领域站稳脚跟，核心技术是必备的武器。世界炼化工业向清洁化和高效化方向发展，正在努力实现从原料供应、生产加工到终端消费全过程的清洁化，尤其是低硫、低烯烃和低芳烃的清洁运输燃料，以及可降解、可有效回收的化工产品的产量增长比较快。世界炼化工业已经进入到智能化生产和信息集成的发展阶段，生产效率显著提高，生产成本明显降低。另外，生物技术、纳米技术、催化新材料、化学工程新技术等高新技术在炼化领域的应用，推动炼化工业取得突破性的进展，为炼油化工装备