反击式破碎机产业发展行动计划

反击式破碎机产业发展行动计划

统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，积极有序投放砂石采矿权，支持京津冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。在引导中小砂石企业合规生产的同时，通过市场化办法实现砂石矿山资源集约化、规模化开采，建设绿色矿山。加强资源富集地区和需求量大地区的衔接，沿主要运输通道布局一批千万吨级大型机制砂石生产基地，加强对重点地区的供应保障。引导联合重组，促进产业集聚，建设生产基地与加工集散中心，改进装卸料方式，减少倒装，有效改变小、散、乱局面。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。加强非法采砂综合治理加强砂石行业全环节、全流程监管，及早发现问题隐患，完善管理制度规范。对无证采砂、不按许可要求采砂等非法采砂行为，保持高压态势，强化行刑衔接，加大打击力度。严格管控长江中下游采砂活动，严防河道非法采砂反弹，维护长江采砂秩序，确保长江健康。进一步压实地方责任（一）明确责任主体各地要落实属地管理责任，建立工作协调机制，明确牵头责任单位，加强部门协作，统筹做好促生产、保供应、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。（二）确保重点工程项目需要市场供应紧张、价格涨幅较大的地区，要针对性制定应急保供方案，切实采取有效措施，加强货源和运输调度的统筹协调，确保重点工程项目建设不受影响。（三）切实保障防汛等应急用砂石针对防汛抢险等应急用砂石，根据需要建立应急开采机制，制定应急方案，在严格执行方案要求、实行专砂专用的前提下，由地方统筹启动应急开采和保障供应。（四）营造良好环境推进相关领域放管服改革，简化申请资料要件，优化工作流程，提高办事效率。坚持一视同仁，积极吸引社会资本进入，允许和支持民营企业平等进入砂石矿山开采、河道采砂、海砂开采等行业，保护民营砂石生产企业合法权益。严格规范海砂使用严格执行海砂使用标准，确保海砂质量符合使用要求。严格控制海砂使用范围，严禁建设工程使用违反标准规范要求的海砂。影响破碎筛分设备行业发展的有利与不利因素（一）影响破碎筛分设备行业发展的有利因素1、下游供给侧改革，破碎筛分设备行业市场集中度持续加强自2013年起，国家出于对绿色经济发展的重视，采取关小矿山，开大矿山的措施，逐步开启了砂石矿山的供给侧改革，迫使产能小、环保措施不规范的小微型矿企逐渐退出市场，吸引具备资金实力、环保标准高的央企、地方国企和部分有实力的民企开始进入砂石矿山行业。2019年，工信部、发改委、自然资源部、住建部等十大部门联合发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》，要求到2025年，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、质量、安全等不达标的落后产能。在这期间，全国在册砂石矿山数量从2013年的56，032个降至2021年的16，374个，中型、大型和超大型矿山企业的数量和比例显著提高，小微型矿山比例逐年下降。一带一路中的沿线国家拥有丰富的矿产资源，是世界矿物原材料的主要供给基地，以上地区尽管矿产资源丰富，但是普遍存在勘探开发开采能力相对较弱的问题，基础设施建设主要依赖外资支持，关键设备主要依靠从其他国家进口。在矿业全球化的背景下，一带一路沿线国家与我国建立了良好的矿产资源合作基础，这些国家通过一带一路建设，将本地区的资源、技术与资金优势等转化为市场优势。因此，国产矿山机械制造企业在实施推进中可以真正走出去，充分享受开放和合作的红利。2、破碎筛分设备行业下游砂石行业需求稳定，有望保持平稳增长在十四五规划中，国家明确指出将统筹推进基础设施建设。财政资金将继续扩大有效投资，在促进区域协调重大工程、两新一重建设、基建短板以及有利于保障和改善民生的相关项目中积极作为，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。同时国家供给侧改革、绿色矿山、非法采砂入刑、环保法修订等一系列措施都会刺激机制砂的需求，同时拉动破碎筛分设备行业的市场需求。3、金属价格的持续上涨，带来破碎筛分设备行业下游扩产意愿的持续提升近年来，金属价格呈现持续上涨的态势，对于黑色金属而言，近两年以来，铁矿石价格一路在震荡中显著走高，2019年至2022年6月30日，中国铁矿石指数自254．10增长至440．88。对于有色金属而言，有色金属交易价格自2020年以来受到国际贸易摩擦与世界范围内疫情影响，整体呈现上升趋势，有色金属价格指数2020年环比增长14．30%，2021年环比增长17．10%。在金属价格的上升趋势下，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，下游金属矿山客户的持续投资意愿高涨，将为本行业带来稳定的业务来源，形成强有力的增长动因。（二）影响破碎筛分设备行业发展的不利因素1、破碎筛分设备行业集中度不高，市场参与者众多，竞争程度提高本行业下游市场目前仍然是以中小型矿山为主，设备市场主要份额被三四线低端品牌占据，虽然涌现出一小部分坚持不断自主创新的高端国产品牌，但是绝大部分的国产设备产品同质化严重，竞争主要体现在价格比拼，不利于行业健康发展。从市场属性来看，目前我国破碎筛分设备行业已形成百亿级市场规模，从业企业数量达800余家，总体上可划分为中低端、中高端及外资高端三个层次。首先，对于中低端市场，其市场份额较大、竞争较为激烈；其次，对于中高端市场，企业发展重心主要聚焦于资本规模、产品服务及品牌建设，最终逐步扩大市场份额，获得超越行业水平的盈利能力；最后，对于外资高端品牌，芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等国际知名企业多年来凭借领先的技术研发实力与产品服务，已在国内外市场形成较强的影响力，拥有一批粘性较高的优质客户。此外，随着下游砂石骨料的高景气度和破碎筛分设备应用场景的不断拓宽，本行业已吸引大量具备资金实力和品牌知名度的重型机械制造企业和水泥建材企业进入本行业。目前，已有三一重工、中联重科等知名重型机械制造企业在工程机械行业需求相对饱和的背景下进入机制砂设备、干混砂浆设备等细分领域，它们凭借多年积累的稳定下游客户资源和雄厚的资金实力，将对当下破碎筛分设备市场格局带来新的冲击。2、铁矿石等大宗商品价格起伏，给破碎筛分设备行业制造成本带来一定波动以钢铁为主要原材料的大型铸件、钢材、型材等设备核心零部件成本占设备原材料总成本较高，而铁矿石则是生产钢铁最重要的原材料，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游零部件产品价格影响较大，同时间接影响破碎筛分设备的制造成本。2020年新冠疫情席卷全球，铁矿石出口大国巴西、印度、澳大利亚关闭大量矿区，造成全球铁矿石供应短缺；而我国政府对疫情的有效控制使得国内复产复工步伐加快，自此全球铁矿石市场出现严重的供不应求状态，铁矿石价格一路飙升，2021年铁矿石价格的较上年同比增长45．43%，导致钢材、耐磨件、大型铸件等原材料都出现不同幅度的上涨，设备成本也随之出现一定程度的上升。可以预见的是，受短期内中国与印度、澳大利亚等国家的贸易摩擦和全球新冠疫情防控的影响，铁矿石与钢材等原材料价格将持续出现较大波动，行业内企业的成本控制将面临一定的压力。破碎筛分设备行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国砂石骨料与金属矿山市场的蓬勃发展，矿山机械设备作为该等行业的重要上游行业，也得到了充分的发展。在过去，由于我国矿山机械设备的发展相对滞后，外资企业占据较大的市场主导权，也因此拥有较高的利润水平。近年来，随着我国逐步重视重型装备的技术研发，国产破碎筛分设备与国际知名企业产品的差距正在不断缩小，矿山机械设备行业的市场参与者也逐年增加，外资企业的市场地位面临诸多挑战，利润水平逐步下降。近几年，内资企业的经营优势逐步凸显，利润水平持续上升，行业整体利润水平正逐渐回归正常并保持相对稳定。此外，随着市场发展趋于成熟，行业集中度不断提升，行业内头部企业将在市场竞争中取得较大优势，呈现强者恒强的竞争格局。从下游客户角度来看，破碎筛分设备作为矿山企业等下游领域创造利润的主要资产，价值属性较为重要，设备生产、物流和安装调试周期较长，其周转速度相对较慢，且客户对设备维护保养等售后服务的要求较高，因此行业利润率相对合理且保持相对稳定。另一方面，由于设备后市场服务的重要性日益深化，行业内企业需要转变经营理念，探索新的经营模式，从长远落脚，思考如何将企业的经营模式由纯粹的制造转为装备制造+服务的综合模式，以获得更好的经营效益，从而提高全行业的整体盈利水平。探索推进三峡库区等淤积砂开采利用强化生态保护约束，加强顶层设计，加快探索三峡库区等开展水库淤积砂综合利用试点，努力增加资源供应。加快形成机制砂石优质产能加强土地，矿山，物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。对符合条件的已设砂石采矿权，支持和引导地方依法予以延续登记，并推动尽快恢复正常生产。鼓励暂未达到相关要求的厂矿进行升级改造，完善必要设施设备，具备条件的尽快复工复产。破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用砂石骨料行业是当前破碎筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是全世界消耗量仅次于水的自然资源。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土的骨架；全球将近三分之二的砂石骨料被运用于混凝土之中。全世界每年砂石骨料产量约400亿吨，其中中国每年用于混凝土的砂石骨料约150亿吨，加上沥青混凝土、水处理等其他用途，每年共计消耗约200亿吨，约占全世界总量的50%，全国砂石骨料行业年产值接近2万亿元。由于我国人口基数大、经济体量大且经济增速仍较高，中国砂石协会预测2020-2030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行。将我国砂石骨料各年的实际需求量与我国砂石骨料各年的市场均价相乘，作为测算砂石骨料市场规模的依据，测算的我国砂石骨料市场规模自2015年的10，616．40亿元增长至2021年的20，220．22亿元。砂石根据成因可划分为天然砂和机制砂。天然砂由自然条件作用而形成，人们通常把采自于河、山、海等处的砂石称为河砂、山砂和海砂，或统称为自然砂石，短时间内不可再生。由于我国天然砂石资源短缺、乱采乱挖现象频发，近年来各地政府都出台了相应的限制管理政策，各地区只指定一到两个企业开采，并在采砂量上限制管控，有序开采，保护自然资源。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持机制砂石的生产和销售，与天然砂相比，机制砂有质量可控、性能优秀、绿色环保等三大优势，具体：机制砂由破碎筛分设备进行破碎、筛分、整形等工艺加工制成，原料来源广泛，主要包括花岗岩、玄武岩、河卵石、卵石、建筑垃圾等。从品质角度讲，母岩、成品粒型、细度模数、石粉含量等都是影响机制砂成品的重要因素。（一）破碎筛分设备在砂石骨料行业中的市场供求状况及变动原因我国机制砂破碎筛分设备的市场规模已从2018年的235．1亿元增长至2019年的247．9亿元，同比增长5．44%，而且未来受益于下游砂石行业的稳定需求将有望继续保持增长，预计2025年我国机制砂破碎筛分设备市场规模将达322．7亿元，2018年至2025年间复合增长率为4．63%。下游机制砂行业的发展将由供给侧改革和需求侧的基建投资规模增长两大因素驱动，破碎筛分设备作为砂石骨料行业的重要上游环节，行业需求也将与砂石骨料需求息息相关。在国家大力推动以碳中和为核心的绿色经济发展的政策背景下，机制砂替代天然砂进展显著。目前，机制砂渗透率已经由2011年的58%迅速攀升至2020年的77%，渗透率仍在进一步提升。我国是全世界最大的砂石生产国，约占全球砂石消耗量的50%。2021年我国砂石产量197亿吨，且2013-2021年产量均维持在180亿吨上下，砂石骨料的产量持续保持在较高水平。从国内市场来看，一方面，近年来我国的城镇化率稳步提升，2021年我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为64．72%，比2010年提高15．04%，中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告NO．8》指出，预计到2030年我国城镇化率达到70%左右，即便如此，与发达国家平均80%的城镇率水平相比仍有较大差距，我国城镇化潜力巨大；另一方面，我国将美丽乡村、乡村振兴作为未来发展的重要战略。《关于实施乡村振兴战略的意见》将农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村生态环境明显好转作为重点工作推行。城镇化和乡村振兴的长期国家战略将持续推动国内基础建设稳步发展。从基础建设的增长情况来看，我国全社会固定资产投资规模由2010年的251，683．77亿元增长至2021年的544，547．00亿元。在诸多政策与我国固定资产高投入的持续共振下，交通设施建设、公共建筑投资、水利水电工程、房地产开发等基础建设需求将持续放量。在交通方面，根据交通运输部发布的数据，2021年全年完成交通固定资产投资超过3．5万亿元，同比增长3．1%；在公共建筑投资方面，以水利行业为例，2020年我国城市市政供水公用设施建设固定资产投资达到749．42亿元，同比增长33．81%，城市市政排水公用设施建设固定资产投资达到2，114．78亿元，同比增长35．36%；在房地产开发方面，2001年至2021年，我国房地产开发住宅投资额从4，216．68亿元增至111，173．00亿元，年均复合增长率达到17．77%。此外，国家发改委也于2022年2月5日指出，适度超前开展基础设施投资，扎实推动十四五规划102项重大工程项目实施。持续稳定的基础设施建设将保证砂石骨料行业的持续向好，同步带动破碎筛分设备行业的持续发展。从国外市场来看，2013年，中国提出了一带一路的战略构思。一带一路沿