2023-2025年铅酸蓄电池产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年铅酸蓄电池产业现状与市场前景分析报告目01铅酸蓄电池行业综述02铅酸蓄电池行业环境03铅酸蓄电池行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①铅酸蓄电池行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义铅酸蓄电池也称铅蓄电池，主要是由海绵铅负极、二氧化铅正极、33%～37%硫酸电解液，加上隔板、端子、排气栓、连接条和外壳等零件组成。现代工业生产的正负极一般以铅钙合金或铅锑合金为板栅，正负极板活性物质分别为PbO2和Pb。由于价格便宜，且稳定性高，铅酸电池一直是我国两轮电动车主要使用的电池类型，铅酸蓄电池渗透率达90%。相比于锂电池，铅酸蓄电池具有成本低、续航强、可回收等优点，但重量大也是铅酸蓄电池的劣势所在。铅酸蓄电池根据用途可以分为动力电池、储能电池、备用电源电池、启动电池四类，其中启动电池和动力电池市场规模最大，在铅酸蓄电池中占比合计超过70%。产业链上游分析铅酸蓄电池行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，铅酸蓄电池行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析铅酸蓄电池行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于铅酸蓄电池企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析铅酸蓄电池行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②铅酸蓄电池行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《铅蓄电池行业规范条件》鼓励生产企业利用销售渠道建立废旧铅酸蓄电池回收机制，并与符合有关产业政策要求的再生铅企业共同建立废旧电池回收处理系统。相关政策措施的出台势必对废旧铅酸蓄电池回收产业的发展起到规范及促进作用，引导该产业的健康发展。《废铅酸蓄电池铅回收业清洁生产标准》对于废旧铅酸蓄电池收集、运输、再生产、综合利用等环节提出了明确和具体的要求。同时国家还将在以下两个方面出台鼓励政策对行业的良性发展给予指导:制定优惠的经济政策鼓励生产厂家采用先进的无污染再生铅工艺，促使我国的再生铅及铅酸蓄电池产业持续可循环发展;再生铅企业提高装备水平，同时加强再生铅行业和蓄电池行业的合作。《关于开展电器电子产品生产者责任延伸试点工作的通知》试点实施生产者责任延伸制度，引导产品生产者承担产品废弃后的回收和资源化利用责任，激励生产者推行产品源头控制、绿色生产，从而在产品全生命周期中最大限度提升资源利用效率，减少污染物产生和排放。10页4政策文件10页政治环境replaceSrc4行业社会环境96%88%随着我国市场经济进程的加快，我国的铅酸蓄电池企业已经形成民营、外资、中外合资、国有等多种经济成分及多元化所有制在竞争中共同发展的格局。随着江森自控、杰士汤浅、艾诺斯等国际知名铅酸蓄电池企业将生产转移至我国，铅酸蓄电池市场已日趋国际化，并呈现优胜劣汰趋势。此外，专业化、地域性规模企业逐步形成并壮大，市场份额逐年增长。社会环境1未来，随着我国环保政策的严格执行，行业规范条件等相关政策的贯彻和实现，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产技术、新工艺将被推广。未来只有那些实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定，同时也具备较好的环保治理能力的企业，有望在市场中赢得更大的市场份额。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境铅酸蓄电池产业是国民经济的重要组成部分，与工业、交通、通信、金融、国防军工、航海航天、新能源储能和人民日常生活等方面的发展与利益密切相关，在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。近二十年来，在世界能源经济发展的浪潮中，在中国经济发展战略方针的指导下，铅酸蓄电池行业正逐渐从一个传统的低端产业向新型的中高端产业转型发展。从2005年开始我国就已成为全球最大的铅酸蓄电池生产国、出口国和消费国，行业总产量平均增长速率达到了12%以上。进入2018年，随着中国经济减速调整的新常态发展形势，行业总产量平均增速降到8%以下，产业进入一个中低速的稳定发展时期。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析从铅酸蓄电池成本结构来看，原料铅占比最高，达到40%，其次为加工费、电解液、极板、铜件，分别成本占比30%、10、10%、5%。上游铅产量和价格对铅酸蓄电池行业影响大，议价能力弱。从铅及再生铅产量情况来看，2021年我国金属铅产量首次下跌，再生铅产量逐年上涨。据国家统计局数据，2020年我国铅产量为643万吨，再生铅产量为263万吨。2021年铅产量下跌至595.6万吨，同比下降7.56%。从价格情况来看，产量下降带来市场价格上涨。据工信部数据，2021年我国现货铅市场价格达到15278元/吨，同比增长4%。我国铅的下游需求领域有铅酸蓄电池，氧化铅，铅材、铅合金、铅盐和电缆等，其中铅酸蓄电池是铅消费的最主要的领域，占铅消费领域的80%以上。铅合金以及铅材料、氧化铅和铅盐分别占比6.8%、2%和8%。行业现状分析行业市场分析从产量情况来看，我国铅酸蓄电池产量基本保持稳定增长。据工信部数据，2020我国铅酸蓄电池产量为22736万千伏安时，同比增长128%。2021年1-8月，产量达到15518.7，同比增长18.70%。从市场规模情况来看，铅酸蓄电池是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池，特别是在起动和大型储能等应用领域，因此我国铅酸蓄电池市场保持逐年增长。2020年我国铅酸蓄电池市场规模为1659亿元，同比增长67%，年均复合增长速度为62%。从下游应用市场占比情况来看，汽车起动和电动车动力合计占比超过70%。具体来看，2020年市场铅酸蓄电池下游市场占比结构中:汽车起动（起动电池）占比达45%、电动车动力（动力电池）占比28%、通信领域占比8%、电力（风力、太阳能发电）占比6%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析中国汽车保有量快速增加，汽车行业铅蓄电池市场庞大。据公安部数据，2021年，我国的汽车保有量达02亿辆，新注册登记汽车数量为0.26亿辆。从两轮电动车行业市场现状来看，据中国自行车协会数据，2020年我国两轮电动车保有量约为2亿辆，2020年市场产销量分别为5100万辆和4760万辆，产销比93%。2021年1-6月，电动自行车规模以上企业产量1620.2万辆，同比增长36%。据艾瑞数据，2021年全年电动两轮车市场销量约为4100万辆。行业现状分析行业现状分析为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放废旧铅酸蓄电池主要包括铅钙合金板栅、铅膏、电池壳和硫酸等成分。这些成分都可以通过适当的技术进行回收再利用，回收利用率超过90%，可以实现铅酸蓄电池行业与其上下游“资源-产品-再生资源”的良性循环。从应用领域来看，铅酸蓄电池行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域铅酸蓄电池产业处于快速增长时期，由于铅酸蓄电池行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，铅酸蓄电池市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展研究资源投入稳健增长废旧铅酸蓄电池的原材料可循环利用商业应用领域不断拓展供需平衡促进市场发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素铅酸蓄电池行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着铅酸蓄电池的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：传统的铅酸蓄电池质量和体积能量密度偏低，能量密度只有为锂离子电池的1/3左右，氢镍电池的1/2左右，并且体积较大，不适宜在质量轻、体积小的场合使用。未来，铅酸蓄电池能量密度仍有较大的提高空间，尤其是泡沫碳等采用新材料、新技术的铅酸蓄电池。能量密度偏低传统铅酸蓄电池循环寿命较短，理论循环次数为锂离子电池1/3左右。铅酸蓄电池的循环寿命提高的空间仍然比较大，特别是新材料、新结构和新技术的铅酸蓄电池，如双极性铅酸蓄电池、铅碳电池等。循环寿命偏短产业链存在铅污染风险铅是铅酸蓄电池的主要原材料，铅占电池质量的60%以上，全球铅酸蓄电池的用铅量占总用铅量的80%以上。铅为重金属，铅酸蓄电池制造产业链(包括原生铅冶炼、电池制造、电池回收、再生铅冶炼)存在较高的铅污染风险，管理不善会对环境造成污染和对人体健康产生危害。行业发展策略生产模式发生转型升级新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术，高科技含量的成套拉网、连铸连轧生产；智能高效固化室；智能数字化装配生产线；脉冲快速化成生产线将广泛应用。生产周期大幅度缩短，生产效率大幅度提高。智能化工位、智能化车间和智能化工厂逐渐形成。新型产品研发、产业化加速适用于太阳能、风能、潮汐能储能转换的和电动汽车的长寿命、高能量密度的双极电池、纯铅电池、水平电池和铅炭电池等新型产品的研发和产业化加速，产品市场竞争力增强。自主创新能力增强产、学、研一体化的科技研发平台广为普及，高新科技、研究专利的产业化进程加速，产业的国际竞争力将有重5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1铅蓄动力电池占国内铅蓄电池产销量的接近一半。从铅酸蓄电池细分市场市场占有率来看，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，天能股份行业市场占有率排名第一，市场占有率已超过40%，在汽车起动启停电池领域，骆驼股份市场占有率稳居国内首位，在汽车国内主机配套市场销市场占有率约48%，国内维护替换市场市场占有率保持在25%左右。从铅酸蓄电池整体产量看，2020年天能股份铅酸蓄电池产量8948.66万千伏安时，骆驼股份铅酸蓄电池产量2810.3万千伏安时，二者铅酸蓄电池产量占据整体市场的半壁江山。竞争格局1市场格局行业竞争格局2近几十年来，我国铅蓄电池行业规模不断发展，制造工艺及技术持续进步，行业集中度进一步提升。从企业竞争角度看，铅酸蓄电池迎来了“巨头”时代，在国家环保政策的高压下，部分企业因生存能力较弱退出市场，企业总数有所下降，行业集中度大幅提高。当前，铅蓄电池行业中民营企业为主。根据营业收入划分，结合化学与物理电源协会“中国电池行业百强企业”铅酸蓄电池非上市企业申报数据，目前我国铅酸蓄电池行业营收百亿级别的企业有天能集团和超威动力。营业收入在50-100亿之前的企业有骆驼股份、南都电源、理士国际、双登集团和风帆有限，其余铅酸蓄电池企业营业收入均在50亿元以下。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201行业加速整合，龙头企业优势凸显铅蓄电池行业铅污染较为严重，随着国家环保政策的严格执行、行业准入等相关政策的贯彻和实施，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺将被推广。只有实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定、同时也具有较好的环保治理能力的企业，才能得到稳固的市场地位。因此，面对激烈的市场竞争和环保政策压力，铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的过程将进一步加快，骨干企业的规模将不断扩张，小型企业将因无法承担较高的环保投入以及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引导及环保要求等因素作用下，我国铅蓄电池行业不断整合，行业市场规模进一步增加。各方面技术进步推动行业持续发展铅蓄电池行业的可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着铅回收技术的不断提升，再生铅冶炼企业进一步提高了铅回收比例以及冶炼质量，使得铅蓄电池制造企业能够获得充裕且优质的金属铅。而由于业内加强了对新型产品、先进制造技术、节能减排等技术的攻关和应用推广，行业内主要企业已开始使用铅钙合金等绿色环保的材料制作极板；采用电池内化成工艺逐步淘汰了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，添加自动温控等措施，并积极引进自动化程度较高的制造设备；采用智能型全自动生产工艺进行铅粉制造，使得产品品质以及生产效率获得较大提升。未来，我国铅