纺织产品产业发展调研报告

纺织产品产业发展调研报告

开发能量采集与储存、数据传输技术，提升柔性传感材料可靠性。开发推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿戴产品。拓展智能纺织品在土工、建筑、过滤等领域应用。以共享设计、协同制造、质量追溯、供需对接为目标，在个体防护、工业过滤等领域，推进区域性、行业性工业互联网平台建设，开发行业专用工业APP，提高产业链协同制造能力和应急快速反应能力。纺织行业与上下游行业之间的关联性（一）纺织行业上下游行业情况化纤纺织行业的上游包括化学纤维制造行业（以涤纶为主，少量的锦纶、氨纶等）、辅料（染料、助剂等）制造行业以及能源供应行业。对于行业下游，由于纺织产品有半成品、成品等不同类别，因而市场销售渠道也各有差异，有些纺织产品面向终端产品的生产厂商（如涤纶面料等），有些则面向服装品牌商、渠道商（如无缝成衣等），因此行业下游主要为终端产品制造业与服装销售业。（二）上下游行业发展对纺织行业的影响（1）行业与上游行业的关联性及其影响化纤纺织行业原材料主要是涤纶长丝（主要为POY、FDY、DTY等），因此涤纶纤维的供给能力和技术水平对化纤纺织行业的发展具有较大的影响。从成本构成来看，涤纶长丝价格的波动对产业链下游纺织企业的盈利水平有较大影响。一般情况下，在纺织产品售价不变的情况下，涤纶价格上升将导致行业的利润率下降，反之则会导致行业利润率上升。对纺织生产企业来说，涤纶长丝价格大幅波动的影响主要表现为：第一，如果企业缺乏核心竞争力和自主定价权，在售价既定的情况下，部分企业将不得不在微利情况下生产，甚至会出现亏本生产的情形；第二，在涤纶长丝价格上升情况下，采购成本的上升将占用企业大量资金，从而对企业正常生产经营造成不利影响。同时，随着化学纤维材料技术水平的不断提高，各种新型功能性纤维不断涌现，给纺织生产企业开发附加值较高的功能性产品提供了便利。无缝成衣制造是从纤维直接到成衣的生产过程，纤维的技术特性和应用性功能一定程度决定了无缝服装的性能、质量和功能。消费者对纺织、服装产品品质及功能越来越多元化的要求，纺织企业对产品创新的不断追求，将促使上游化学纤维行业创造出更多高技术含量、高品质的新材料。（三）纺织行业与下游行业的关联性及其影响行业产品涤纶面料的下游为服装、家纺制造业和其他相关产业，无缝成衣的下游为服装销售业。从下游的服装、家纺制造行业对涤纶面料的影响来看，近年来经济快速发展，人们的消费水平不断提高，消费观念也发生了很大变化。纺织品在满足消费者基本实用性、经济性需求的基础上，还需要满足其对品质、品牌价值、情感认同的追求，服装、家纺消费呈现出高端化、体验化等新的消费特征。化纤面料在生产过程中可以设计其功能性，结合差别化纤维材料和染料助剂的应用，可赋予织物以各种不同风格和用途，因而化纤面料越来越受到服装家纺的欢迎。同时，产业用纺织品规模逐渐扩大，亦将带动涤纶面料市场的需求量。从下游的服装销售业对无缝成衣的影响来看，服装品牌商、渠道商是无缝成衣消费的主要推广者。品牌商、渠道商的市场地位、品牌管理理念、对设计和市场潮流的把控能力，以及包括对上下游供应链和物流各个环节的管理能力都可能对服装生产商产生影响。相对于传统服装消费品种，无缝成衣还属于体验推广期的新产品，无缝成衣所具有舒适贴身、时尚性强、功能性多等优点，还需要品牌商和渠道商利用其对消费者的影响力进行消费引导。目前，品牌商和渠道商在整个产业链中仍然具有较强的议价能力；未来，随着消费者对无缝产品的消费认可度提高后，品牌商和渠道商的议价能力会相对弱化，对于制造端和技术端的依赖度会相对强化。发展目标到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步提升。涤纶面料行业概况（一）涤纶面料介绍涤纶面料是日常生活中常用的一种化纤服装面料，其最大的优点是抗皱性和保形性，因此适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品，广泛的应用于纺织行业中纺织服装业、家纺业和产业用纺织业等细分子行业。（二）涤纶面料需求状况及发展前景涤纶面料市场需求不断提升，主要得益于下游的纺织服装业、家纺业和产业用纺织品业对涤纶面料等产品的需求提升。我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，为国内服装消费市场的持续增长奠定了坚实基础。目前，我国已经成为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。根据国家统计局数据，2021年全年，我国纺织服装、服饰业规模以上企业累计实现营业收入14，823．40亿元，利润总额767．80亿元。截至2021年12月底，我国纺织服装、服饰业工业企业单位共有12，653家，较上年同期减少647家，而随着服装产业竞争格局加剧，优胜劣汰的行业生存环境反而促使优质企业提升产品品质和经营效率，整个行业得以维持健康稳定发展。纵观服装行业发展历程，其在过去十几年间能够维持快速发展的趋势，主要因素在于我国各个地区在市场化的经济环境下能够集中区域资源优势，并在较短的时间内形成产业联盟，以此扩大行业比较优势，提高国际竞争力。从产业分布区域来看，我国长三角、珠三角和环渤海地区为我国服装加工生产的主要区域，出现这种产业发展布局的主要原因一方面是因为相比于内陆地区，我国沿海省市经济发展基础强劲，这些地区吸引了大量劳动力人口，为服装产业的发展提供了足够的劳动力资源；另一方面则是因为我国沿海地区陆路和水路交通都较为发达，港口设施完善为服装出口企业进行国际贸易和货物运输提供了便利。服装行业快速发展的另一个因素则是丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料呈现出供应产量大、区域集中的特征。化纤产量的迅速增长亦为纺织服装的发展提供了重要原料保障。原材料供应稳定集中，叠加人口红利优势、交通设施完善等因素，我国服装行业在过去十年外需增长强劲的环境下快速发展，并且形成了以我国沿海地区为主的涵盖原料采购、加工生产、出口贸易一体的产业集群。城镇化程度的提高及进程的加快、居民人均收入水平的提高以及消费观念的改变等因素均有利于纺织服装行业的发展。根据国家统计局的数据，2017年-2021年，全国居民人均消费支出从18，322元增长至24，100元，年均复合增长率达7．09%，其中，人均衣着消费支出占人均消费总支出的比重始终高于5．5%。目前，服装行业占我国纤维加工总量近50%，伴随我国居民消费水平的提高以及对高品质时尚服装需求的增长，我国居民将更加注重个人的着装消费，服装市场的总体规模也将稳步提升。自2001年我国加入WTO以来，纺织服装已经成为我国对外出口商品的重要组成部分之一。过去二十余年间，随着行业出口配额制度的逐步取消，服装出口拥有了更加宽松的外部环境。有利的外部环境因素为我国服装行业的国际化发展提供了基础的条件，在此基础上，凭借我国在劳动力成本和原材料供应上的优势，我国纺织服装的国际竞争力得以提高。2001年-2021年，我国服装及衣着附件出口金额由365．62亿美元增长至1，702．63亿美元，年均复合增长率达8．00%。相比加入WTO初期的出口规模，现阶段我国服装及衣着附件的出口规模较大，我国已经成为全球最大的服装生产和出口国，美国、欧洲和日本是我国主要的纺织品服装出口国家和地区。根据东方财富choice的数据统计，2016年-2019年，我国纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数总体保持上升趋势，2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，行业景气指数下降至75．4，随后逐步上升，截至2021年第二季度，纺织服装、鞋、帽制造业行业景气指数达到131．3，随后略有下降，但依然处于较高的水平。家纺行业作为纺织三大终端产业之一，是传统民生产业，在拉动内需增长、促进就业、建设生态文明等方面发挥着重要作用。随着我国人均可支配收入的增长，人口结构中中产阶级的占比不断提升，家纺消费中出现注重品牌和质量、重视个性化和定制化的新特征。此外，随着三四线城市居民收入增长，客群消费能力增强，消费升级趋势加速，中高端家纺市场前景广阔，根据中国家纺协会数据统计，中国家纺市场规模2016年-2021年复合年均增长率为5．64%，预计2022年市场规模将进一步增长至3，102亿元。随着农业、汽车、交通、航空、建材、生物医药等相关产业的发展，产业用纺织品已逐渐成为我国纺织业新的增长点。根据中国产业用纺织品行业协会统计数据，2021年，我国产业用纺织品行业在国内散发疫情、洪涝灾害和限产限电等因素叠加冲击下，特别是受2020年同期高基数效应的影响，2021年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入同比下降13．3%，但两年平均仍增长13．9%。2022年1-6月，我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值呈现稳步回升态势。根据国家统计局数据，行业规模以上企业的营业收入与2021年同期基本持平，利润总额同比下降16．8%，利润率4．9%，同比下降0．9个百分点。涤纶面料产品下游行业纺织服装业、家纺业、产业用纺织品需求的增加，必将带动涤纶面料产品的需求量，未来涤纶面料市场容量较大。纺织行业技术水平化纤纺织行业的技术水平主要体现在纤维材料技术、纺织产品生产加工技术、节能减排与资源循环利用技术等方面。（一）纺织行业纤维材料技术化纤的差别化和功能性开发取得了长足进展，满足了下游差异化、个性化的需求。根据中国纺织工业联合会的数据，2015年化纤的差别化率达到58%。品种更加丰富，质量和附加值持续提高，细旦和超细旦、高导湿等新一代聚酯仿棉及仿真纤维，易染纤维、免染纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维、蛋白复合纤维等差别化纤维迅速发展，占化纤总产量30%。纤维材料技术的突破及差别化、功能性纤维的应用丰富了纱线和织物品种，有效促进了化纤纺织的发展。当前化纤纺织产品所涉及的材料较为广泛，包括涤纶、锦纶、氨纶等化纤和各种天然纤维以及混纺材料、特殊材料等。化纤纺织新产品的开发注重通过将两种及以上的不同色泽纤维或不同性能的纤维混和纺成纱，或者常规纱线通过不同的工艺使纱线具有相应特性，从而使得织造后的面料呈现出透气导湿、色彩丰富、层次清晰、立体感强等特点。（二）纺织行业织产品生产加工技术纺纱织造方面，化纤纺织新设备的应用改变了传统纺织业的生产效率，电脑提花圆纬机、电脑自动横机、高速特里科经编机等成套装备技术均已推向市场。纺织企业加大了技术改造力度，自动化、高速化的新型纺纱工艺技术及装备广泛使用，行业的整体技术装备水平有了较大提升，劳动生产率进一步提高。染色整理方面，染化料自动配送、自动调浆、在线检测等先进技术的应用面有所扩大，提高了印染产品质量稳定性以及精细化、个性化加工水平。纺织企业与染料、助剂生产企业协同开发，新型染料、助剂的应用使得面料后整理加工由抗菌、抗皱等单一功能发展为提高产品附加值的多功能整理，用于改善面料外观、风格、手感的磨毛、轧光、柔软等整理技术得到广泛应用。面对中高端纺织品市场提出的新需求，产业链上下游协同开发，染料助剂生产企业与纺织企业深入合作，共同提升了面料的加工技术水平。（三）纺织行业节能减排与资源循环利用技术纺织印染过程中冷凝水及冷却水回用、中水回用、丝光淡碱回收利用、高温废水热能回用、定型机尾气热能回用等资源综合利用技术；少污泥生物处理，超滤、纳滤及反渗透膜技术等废水处理技术在行业中逐步得到应用，对于推动印染行业技术进步、节能减排发挥了重要作用。强化科技创新，稳固产业发展基础（一）加强共性基础技术研究开展非织造布纺丝、成网、成型基础研究，提升特种纤维成网和可生物降解聚合物纺丝成网技术稳定性，推动纳米、微米纤维非织造布技术产业化。加强多轴向经编、大尺寸成型、三维编织、2．5维织造等工艺技术研究，破解立体成型连续化、自动化、数字化技术难题，开发纺织柔性材料功能化、绿色化整理技术和复合技术。（二）开展强链补链联合攻关梳理重点产品产业链图谱，支持龙头企业组织上下游企业协同开发，开展非织造布专用聚丙烯切片、可生物降解材料、专用纤维、专用助剂以及织造成型装备开发，提升产业链稳定性和质量效率。（三）完善多层次科技创新体系打造新型创新平台，加强原创性引领性技术研发，加大在应急救援、医疗健康、航空航天等领域的应用拓展。建设区域性创新中心，开展细分领域关键技术攻关和市场应用。鼓励企业加大研发投入，加强产业链协作，建设行业重点技术研发基地，加快科技成果转化应用。涤纶长丝行业概况（一）涤纶长丝介绍涤纶是合成纤维中的一个重要品种，它是以PTA或DMT和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物PET，经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶价格相对便宜，具有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，因此涤纶的用途很广，大量用于制造服装和工业制品。根据纤维长度的不同，涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类：涤纶长丝指长度在千米以上的纤维，涤纶短纤则是几厘米至几十厘米的短纤维。其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。根据生产工艺及特性的不同，涤纶长丝可以分为初生丝、变形丝和拉伸丝，POY（即预取向丝）属于初生丝，DTY（即拉伸变形丝）属于变形丝，FDY（即全拉伸丝）属于拉伸丝。（二）涤纶长丝行业需求状况及发展前景从整体来看，涤纶长丝需求较为旺盛且具备极大发展空间。我国土地资源有限，粮棉争地、城乡争地的矛盾日显突出，棉花等天然纤维难以满足纺织工业发展需要。长期来看纤维消费量增长将主要依靠化纤的增长来支撑，化纤仍将是纺织工业发展最主要的原料保障，这也为涤纶长丝产业的持续发展提供了重要支撑。坚持标准引领，完善质量保障能力（一）加强标准体系协同建设推进上下游企业标准协同研究发布，推进医疗卫生、安全防护、土工、过滤、海洋等应用领域重点产品标准与应用规范的制修订。积极参与国际标准制修订工作，加大国际标准转化力度，提高标准国际化水平。（二）开展行业质量提升行动支持企业完善质量管理体系建设。在绳索、个体防护等领域开展国际对标工作，逐步缩小国内外产品质量差距。鼓励社会组织等第三方机构开展质量评估，推动高端品质认证和质量评价工作，培育优质品牌。染整行业概况（一）染整行业介绍染整行业是纺织工业产业链的中间环节，衔接着上游的纺织纤维和下游的纺织品、服装产业，在整个纺织工业中发挥着重要作用。根据数据统计，2013年中国规模以上印染企业印染布产量为542．36亿米，受环保政策趋严、行业加快淘汰落后产能、产业转型升级等综合因素影响，2013年-2018年印染布产量波动下降至490．69亿米。2019年趋势转变，当年规模以上印染企业印染布产量为537．63亿米，较2018年增加了46．94亿米，同比增长9．57%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，规模以上印染企业印染布产量有所下降。2021年，我国印染行业在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。根据国家统计局数据，2022年1-6月，印染行业规模以上企业印染布产量269．06亿米，同比降低5．52%，降幅连续3个月呈现扩大态势。从月度产量来看，上半年，我国印染行业生产出现一定的波动，1-2月印染布产量保持稳定增长，3月份以来受国际环境变化和国内疫情冲击的影响，印染布产量累计同比增速逐步回落，尤其是4月当月印染布产量创下阶段性低点。进入5月份后，国内疫情形势总体向好，在国家一揽子助企纾困政策措施支撑下，印染企业产能逐步释放，5、6月份印染布产量连续两个月实现回升，环比分别增长6．29%和0．30%。（二）染整行业需求状况及发展前景随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级，人们对纺织服装的消费不再是为了满足基本的穿着需求，时尚、环保和功能性的纺织品成为消费主流，纺织服装面料不仅要求花式品种丰富多彩、穿着舒适、色彩美观，还要求具有易洗、免烫、防缩水、环保等性能，某些特定用途的纺织面料还要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合。未来，染整作为高附加值服装面料、家用纺织品和高技术纺织品等产业的重要技术支撑，将以科技、时尚、绿色为着力点，构建技术密集、资源节约、环境友好型产业，推进行业高质量发展。其中，具备技术优势，践行绿色环保的部分企业有机会获得进一步发展。1、染整行业市场需求较为广阔我国是纺织服装生产、消费和出口大国，庞大的人口基数为纺织服装行业发展提供了广阔的市场空间。随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级，纺织品消费呈现出高端化、个性化、时尚化、环保化、功能化的趋势，中高端纺织服装需求不断增长，带动包含染整行业在内的产业链各环节快速发展。2、中小产能淘汰，染整行业集中度提升传统染整属于高污染、高耗能