2023年芝麻行业市场调研分析报告

2023年芝麻行业市场调研分析报告汇报人：林婉季汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义芝麻是胡麻科，胡麻属一年生直立草本植物。高可达150厘米，分枝或不分枝，中空或具有白色髓部，微有毛。叶矩圆形或卵形，中部叶有齿缺，上部叶近全缘；花单生或叶腋生。花萼裂片披针形，花冠筒状，白色而常有紫红色或黄色的彩晕。子房上位，蒴果矩圆形，种子有黑白之分。花期夏末秋初。芝麻主要分成白皮芝麻、黄白芝麻、黑色芝麻和杂色芝麻。通常白皮芝麻主是用作与糕点等食品的制作；黄白芝麻主要是用作于榨油和制作芝麻酱；黑色芝麻通常也是用作于糕点；杂色芝麻主要用作于榨油。我们市面上常见的芝麻种类是白皮芝麻和黑皮芝麻。什么是芝麻？产业链上游分析芝麻行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，芝麻行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析芝麻行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于芝麻企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析芝麻行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国芝麻行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境随着经济发展和生活水平提高，人们对生活质量，尤其是健康质量愈加关注，进而促使功能性食品行业蓬勃发展，芝麻作为一种重要的药食同源食品，含有丰富的营养价值及功能组分，拥有很强的营养、保健功能，日益被广大消费者所关注，近年来中国芝麻需求量快速增长，2021年中国芝麻需求量达158.28万吨，较2020年增加了15.40万吨，同比增长10.78%。行业现状4市场规模2014年中国芝麻表观需求量为97.1万吨，近几年随着国民消费水平提高，芝麻技术更新换代，加工行业走向品牌化等因素，中国芝麻需求量呈现上涨趋势，2021年中国芝麻表观需求量为158.28万吨，同比2020年上涨10.78%。未来中国芝麻产业需求量将持续增长。行业现状2015年中国芝麻进口量为80.54万吨，出口量为15万吨，呈现逐年上涨的趋势，2021年中国芝麻进口量为117.36万吨，同比2020年上涨15.47%，2021年中国芝麻出口量为84万吨，同比2020年下降112%。中国芝麻进口量远高于出口量，说明中国市场对芝麻的需求量较大，中国本土芝麻产量不足以满足市场需求，所以有一多部分依赖于进口。在进出口金额方面，中国从2017年经过最低值7.34亿美元之后开始逐年上涨，直至2021年中国进口金额为15.41亿美元，同比2020年上涨132%，出口金额为0.94亿美元，同比2020年上升190%，进口金额逐年增加说明中国市场对芝麻需求上涨，依赖于进口芝麻，出口金额上涨说明中国本土种植芝麻的产量也在逐年上涨，种植技术愈发成熟。行业现状芝麻是亚热带地区短日性作物，多产于亚洲中部及北非地区，我国芝麻品种分布广泛，芝麻作为我国四大油料作物之一，近年来中国芝麻产量快速增长，2019年中国芝麻产量达46.7万吨，较2018年增加了55万吨，同比增长8.23%，但自2020年起中国芝麻产量逐年缓慢下滑，2021年中国芝麻产量为45.54万吨，较2020年减少了0.15万吨，同比减少0.33%。中国芝麻产量根据数据显示，2012年中国芝麻产业产量为46.58万吨，2021年中国芝麻产业产量为45.54万吨，同比2020年下降了0.33%。由于博中国期晚、施肥不当、旱涝灾害、病虫灾害、品种混杂、管理粗放、疫情影响等诸多因素，导致中国芝麻产业产量下滑。中国芝麻播种面积根据数据显示，2015年中国芝麻播种面积为3023千公顷，2020年中国芝麻播种面积达到2817千公顷，同比2020年增长0.97%。中国芝麻播种面积在2016年和2017年大幅下降258%和11%，在2018年，中国芝麻播种面积开始回暖呈现上升趋势。行业现状分析驱动因素研究资源投入稳健增长芝麻酱收到大众的喜爱中国火锅有南北方差异之分，古往今来有北麻酱南香油之说，但是在网络信息时代日益发达的今天，这种差异也逐渐减小，据统计，2021年中国网民吃火锅是选择的蘸料最多的是芝麻酱，占比66.6%，第二是辣椒油，占比58%。排名第三的是麻油，占比58%，排名第四的醋，占比49%，排名第五第六的是海鲜酱和番茄酱，占比49%和15.2%。最受欢迎的芝麻酱收到大众的喜爱，这推动了上游产业链芝麻的产量。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，芝麻行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对芝麻行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放行业痛点标题文字高产稳产品种不足，集约程度不够芝麻种植相对分散，传统的家庭型、小规模粗放型生产方式占相当比例机械化水平低，人工成本较高。生产过程中，播种、间苗、收获和籽粒干燥仍以手工操作为主，人工成本占总.成本75%左右。加工技术落后，加工规模相对较小芝麻加工小作坊普遍存在,规模化加工企业较少，规模小、产品单一，对芝麻加工产品研发不够。芝麻单产普遍偏低,尤其在江西,平均每亩79.23千克，约为全国平均单产的78.2%。研制开发芝麻的高效整理和清理设备借鉴非洲绿色天然有机化与高品质战略加快新技术、新工艺的推广应用力度行业发展策略/建议针对国产原料含杂多、品质一致性差等问题，以及进口不同国家的原料不断增多、品质不一致等实际问题，需要加快研发灵活高效的芝麻整理和清理设备，确保芝麻质量符合食品和制油加工的要求，进而确保芝麻油及其制品的高质量。世界上55%的芝麻生产在非洲，非洲是芝麻的天堂。我国国内芝麻产业政策发展应借鉴非洲绿色天然有机化与高品质战略，制定国内芝麻产业发展路线图。应加强“种油一体化”战略研究与产业发展政策扶持，让种子企业携手种植大户、家庭农场与合作社规模种植芝麻作物，油脂企业订单收购，加强从“种子到筷子”的全产业链融通，满足油脂企业高品质发展需求，解决种植户产销对路对接定制，保障种植者、油脂企业双受益。世界上55%的芝麻生产在非洲，非洲是芝麻的天堂。我国国内芝麻产业政策发展应借鉴非洲绿色天然有机化与高品质战略，制定国内芝麻产业发展路线图。应加强“种油一体化”战略研究与产业发展政策扶持，让种子企业携手种植大户、家庭农场与合作社规模种植芝麻作物，油脂企业订单收购，加强从“种子到筷子”的全产业链融通，满足油脂企业高品质发展需求，解决种植户产销对路对接定制，保障种植者、油脂企业双受益。3行业发展格局趋势5行业发展趋势种植面积潜力较大，当前，我国正处于供给侧结构性改革的关键期，部分大宗商品的生产问题和芝麻等特色品种生产供给不足，受进出口价格和国内市场需求强劲等诸多利好因素的影响，芝麻种植农户的积极性将逐渐的调动起来，今年越来越多的专业合作社出现，带动芝麻产业走向标准化，中国芝麻产量存在着较大的增长空间产量存在着较大的增长空间近年来，我国加强芝麻加工技术创新，开拓精深加工领域，取得一定的突破。2018年，内蒙古通辽成功研发“芝麻素提取分离新技术”，填补了国内空白。我国芝麻加工企业很多，但是享誉全球或者享誉国内的大品牌比较缺乏。目前，国内芝麻加工企业品牌意识逐渐增强，着力打造具有区域乃至全国性的知名品牌。比如，河南省平舆县结合芝麻产业优势，打造芝麻食品科技创新产业园，充分发挥产业集聚优势，致力打造地理标志产品，提升芝麻产业品牌价值。加工行业品牌化趋势明显消费需求增加，随着国民消费水平的提高，芝麻等食品的需求量也在不断上升，随着芝麻产量的上升，市场缺口将会减小；加工行业走向品牌化，随着芝麻技术的不断更新换代，芝麻加工企业的数量也在逐年上升，区域性、全国性品牌日益增多。消费需求增加芝麻产量将稳步提升芝麻产量将稳步提升，随着乡镇振兴战略的实施，特色产业发展政策支持，芝麻产量价格持续增加2022年一月初中国芝麻重点分布在河南省和湖北省，占比144%和25.88%。河南省安阳市鼎芝食品有限公司，经营范围有小磨香油、熟芝麻、芝麻酱；河南省周口市瑞元芝麻专业合作社经营范围有芝麻粉、芝麻油、一级白芝麻、二级白芝麻、黄白芝麻、榨油芝麻；湖北省洪湖市华中芝麻种植专业合作社经营范围有组织收购、销售成员种植的芝麻，为成员提供种植技术和信息服务；湖北省潜江市罗守喜芝麻种植专业合作社经营范围有组织成员开展芝麻的种植。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入芝麻行业，对芝麻行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，芝麻行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。芝麻行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的芝麻行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土芝麻行业企业数目较少，约占芝麻行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入芝麻行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土芝麻行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类芝麻行业企业各有优劣势：（1）芝麻行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系芝麻行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系芝麻行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方