2023年洗衣液行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年洗衣液行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究洗衣液行业定义洗衣液的工作原理与传统的洗衣粉，肥皂类同，有效成分都是表面活性剂。区别在于:传统的洗衣粉，肥皂采用的是阴离子型表面活性剂，是以烷基磺酸钠和硬脂酸钠为主，碱性较强（洗衣粉PH一般大于12），进而在使用时对皮肤的刺激和伤害较大。而洗衣液多采用非离子型表面活性剂，PH接近中性，对皮肤温和，并且排入自然界后，降解较洗衣粉快，所以成为了新一代的洗涤剂。Q1Q2Q3Q4洗衣粉一战期间德国油脂短缺，催生合成洗涤剂:洗衣机在一般家庭中普及洗衣液表面活性剂技术进步;大容量滚筒洗衣机逐渐流行，洗涤水温、用水量降低，要求更高溶解性的洗衣剂浓缩洗衣液两次石油危机，美国、日本等发达国家出现水体富营养化等环境问题，社会环保意识提升浓缩+、洗衣凝珠生活水平提升，对洗涤剂使用便捷性、小型化要求继续提高;节水型/高性能滚筒洗衣机逐渐流行，节能环保意识继续提升政策分析《”十四五“全国清洁生产推行方案》《中国洗海用品工业“十四五”质量发展指导意见》《轻工业发展规划(2016-2020年）》推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展。提高目化产品生产的自动化程度。推动洗涤用品工业向绿色安至尽多功能方向发展等。将“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列入鼓励类，将“镞基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品”、“单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、6吨/小时以下规模磺化装置”列入限制类，将“以四氯化碳(CTC)为清洗剂的生产工艺”、“以三氟三氯乙烷(CFC-113)和甲基氯仿(TCA)为清洗剂和溶剂的生产工艺”、“脂肪酸法制叔胺工艺，发烟硫酸磺化工艺，搅拌釜式乙氧基化工艺”列入落后产能“十四五”期间，洗涤用品行业要坚持创新驱动;坚持结构优化;推动智能制造，坚持绿色发展;创建产业发展新格局这五项原则。要把强化基础研发，提高自主创新能力;积极推动智能制造;加快推进绿色发展进程,积极拓展线上线下结合销售模式推进行业跨界融合而发展;强化标准引领;持续推进消费者教育，引导绿色消费健康消费七个方面作为发展目标。推行工业产品绿色设计。健全工业产品绿色设计推行机制。引导企业改进和优化产品和包装物的设计方案，减少产品和包装物在整个生命周期对环境的影响。在生态环境影响大、产品涉及面广、行业关联度高的行业，创建工业产品生态(绿色)设计示范企业，探索行业绿色设计路径。健全绿色设计评价标准体系。鼓励行业协会发布产品绿色设计指南，推广绿色设计案例。《产业结构调整指导目录(2019年本)》行业社会环境随着生活水平的不断提高，人们的需求已经不仅限于温饱，还有对生活品质的追求。而对于家庭护理产品，已经不再是以前只追求能洗干净或是价格便宜。在消费升级与“懒人”经济下驱动下，家庭护理产品也在不断升级，其中高效、精细、优质的产品增速更快。家庭清洁护理行业涵盖从衣物清洁护理、个人清洁护理以及家居清洁护理等众多部分。目前，洗衣液行业上游主要是各类化工原料，经过加工制成洗衣液母料，再经过简单的程序包装成成品，最后进入各大商超、小卖部，到达消费者手中。值得注意的是，在洗衣液母料这一环节，还蕴藏着隐藏的商机。整体来看，洗衣液行业的进入门槛较低。据了解，洗衣液的制作配方虽然复杂，但是容易获取，因此并不足以成为行业的进入壁垒。此外，洗衣液的机器设备成本较低，且操作简单，这意味着潜在进入者在进入初期并不需要投入过多的成本。+中国浓缩洗衣液和洗衣粉尚处在起步阶段，较发达国家仍有较大差距。洗衣粉和洗衣液的浓缩化进程，需要高集中度的供给侧厂商和渠道商、政府立法或行政手段、有影响力的行业协会等某个或多个环节起到决定性的推动作用，才能较快地完成。中国的衣物洗涤行业在需求侧的消费者理念、供给侧的头部厂商话语权、中间渠道集中度上均低于美、日等发达国家，综合海外国家行业发展推动因素和我国特殊国情，未来我国洗涤剂浓缩化的趋势除了来自行业自身逐步发展的推动外，有较大概率需要依靠政府以环保、材料节约/循环利用等角度，通过立法或行政手段进行推进。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国洗衣液行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02洗衣液行业现状分析洗衣液行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游洗衣液产业链下游概述行业现状根据数据显示，中国近几年洗衣液市场规模呈现上涨态势，从2015年的166亿元上涨至2020年的292亿元，同比2019年上涨55%，说明中国洗衣液渗透率上涨，未来随着国民需求的增加，中国洗衣液市场规模还会进一步扩大。根据数据显示，2021年中国洗衣液产量为1037.7万吨，同比2020年下降1108.8万吨。整体而言，除2018年外，我国合成洗涤剂的产量呈小幅波动趋势，需求趋于平稳。随着技术持续发展，未来我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发展，实现由量到质的升级，满足消费者多样化的需求。根据数据显示，中国洗衣液出口量大于进口量，说明中国洗衣液技术成熟，不依赖于进口产品，近几年中国洗衣液出口量有所下降，说明国内需求变化，2022年1-8月中国洗衣液进口量为0.67万吨，出口量为19万吨。2021年中国洗衣液产量前五省份有广东省，占比第一，占比32%，占比第二的为四川省，占比10.4%，占比第三的为安徽省，占比9.9%，占比第四的为浙江省，占比9.3%，占比第五的为河南省，占比7.1%，其他省份占比31%。行业市场规模行业现状中国洗衣液线上销售额逐年递增目前，我国洗衣液产品仍以大卖场及超级市场、连锁店以及杂货店等线下渠道为主要销售渠道，其中又以大卖场以及超级市场为主。2019年，线下渠道累计销售洗衣液产品183亿元，其中大卖场以及超级市场洗衣液产品销售额为123亿元。近年来，受益于中国电子商务平台的发展，线上零售渠道已成为中国洗衣液行业增长最快的销售渠道，线上零售规模将由2015年的44亿元增至2019年的88亿元，业务规模翻倍。线上零售渠道占比由26.5%增长至34%，未来，线上渠道市场份额将进一步提升。国浓缩洗衣液普及空间较大与洗衣粉相比，洗衣液具有溶解性强去污能力高、非强碱性不刺激皮肤、同样重量衣物用量少综合成本低、功能性强、环保等优势，近几年国内消费者已逐渐从依赖洗衣粉转而越来越青睐洗衣液。而在洗衣液中，相比于一般洗衣液，浓缩洗衣液用量省、去污强、易漂洗、绿色环保。2015到2019年，浓缩洗衣液的销售额以33%的年均复合增长率快速增长，于2019年达到2行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对洗衣液行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，洗衣液行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，目前绿色环保成为了中国洗涤用品行业政策的主题。为了促进行业绿色化、环保化发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，推动产业绿色、环保化转型，为行业可持续发展提供了良好的政策环境。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对洗衣液行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，洗衣液行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，洗衣液行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，洗衣液行业产品质量的监管难度加大洗衣液行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，洗衣液行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于洗衣液行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺洗衣液行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致洗衣液行业企业专业人才留存难度加大，制约洗衣液行业企业扩张。洗衣液行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：洗衣液行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，洗衣液行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约洗衣液行业企业发展。质量提升在资本的加持下，洗衣液的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。洗衣液行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。洗衣液行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍洗衣液行业发展进步。未来，提升洗衣液行业产品质量是发展洗衣液行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范洗衣液行业生产流程，并成立相关部门，对科研用洗衣液行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证洗衣液行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：洗衣液行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土洗衣液行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，洗衣液行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域洗衣液行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着洗衣液的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家洗衣液企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：洗衣液行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力洗衣液行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，洗衣液行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来洗衣液行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是洗衣液行业企业的价值实现，洗衣液行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的洗衣液行业产品需求。洗衣液行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是洗衣液行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，洗衣液企业对洗衣液行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范洗衣液行业生产流程，并成立相关部门，对科研用洗衣液行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证洗衣液行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：洗衣液行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土洗衣液行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，洗衣液行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为洗衣液行业企业提供“净利差”的盈利模式，洗衣液行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的洗衣液行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土洗衣液行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。洗衣液行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势浓缩化，去污力强浓缩化的洗衣液对国家、生产商、消费者都非常有利,随着消费者观念和习惯的转变,浓缩化洗衣液一定会有极大的发展。温和安全消费者对安全的追求永无止境,在使用洗衣液时,要求对皮肤的刺激性低,不伤害衣服材质。行业发展趋势多功能洗衣液除了清洁去污,还能追加很多其它的功效,比如除菌、祛味、柔顺、持久留香等,这些都是提升产品品质的卖点。保护生态资源包括可再生资源来源的原料、洗衣液使用后排放不污染环境等。随着社会发展和个美慧融兵网越来越多的消费者开始关注这一问题+同质化竞争激烈洗衣液行业受经济周期影响较弱，于洗衣液企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国洗衣液行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国洗衣液行业行业发展的主要原因。中国洗衣液行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国洗衣液行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收