上市公告书及招股说明书文件

兴发化工上市公告 上市日期：1999616

变更为“兴发化工”1997年1月20日经省体改委[鄂体改(1997)92号]文批准，公司进行了再次增资扩股。宜煤公司以经评估确认后的香锦化工厂经营性资产2250万元1500万股，其他股东以现金2500万股，公司总股本1998年10月6日，省以鄂政函[1998]133号文对本公司上经中国监督管理证监字(1999)48号文批准，本公司已于1999年5月13日通过系统成功地向社会公开了每股面值1.00元的普通股4000万股，每股价4.70元。后公司总股本16000万4878712240001999年5月26日，本公司于省工商局变更登记，号数量：4000价格：4.70募金总额： 每股费用：0.1845元市盈率：17倍㈡承本次的4000万股公众股已全部由社会公众，故承销团成员包销[(99)鄂会师验142号我们接受委托，对兴发化工截至1999年5月21日止的资本、投入股本变更情况的真实性和进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公司第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。湖安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具兴发化工变更前资本和股本均为1.2亿元，兴发化工变更后的资本为1.6亿元。根据我们的审验，截至1999年5月21日，兴发化工向社会募集，收到社会公众股股东投入货币.00元（已扣除费 股 .00元，应付其它费 .00元，扣除费用后，实际收到货币.00元1999521（帐号：213006-22401-1-会计师中国会计师：郑丰中国．．武昌 中国会计师：许长顺中北路66号金穗报告日期：1999年5月22日傅光亮先生，48岁，大专学历，高级经济师，省直管高级经营专家。1970年起任学校教员、教育行政管理，1974年起先后在兴山县部门、兴山县化工总厂工作，历任区长、镇长、县经委副、厂长等职。现任本公丁祥先先生，541973阳区、兴山县燃化局、兴山县化工总厂工作，历任区副书记、、副局万义成先生，421980舒龙先生，341982厂，兴山县化工总厂工作，历任科长、副厂长、指挥部指挥长等职。现任本公屈峰先生，351980矿务局、兴山县化工总厂工作，历任车间、科长等职。现任兴山县化工总厂副先生，371986孙先生，29岁，本科学历，经济师。1987年起在兴山县化工总厂工作，历任副、等职。现任本公司董事兼董事会、总经理助理。谢化愚先生，541970子包电站、县水电专业公司、县农业、县水利电力局、县天星水电工作，历任站长、副经理、副、等职。现任兴山县天星水电公司，刘代军先生，481969宜昌香溪河矿务局，宜煤公司工作，历任党总支副书记、书记、等职。现任宜煤公司董事长、，本公司董事马勤先生，39岁，大专文化。1985年起先后在市人民、宜昌市人民院、中国诚信评估工作，历任科长、副长等职。现任宜昌市房地产开发公司总经理，本公司董事。３、兴山县水电专业公司（现兴山县天星水电水电专业公司）与本公1994930容量、用电指标、用电方增容与变更用电、计划用电、计量方式与等达成一 （股）比例厂２、兴山县天星水电水电专业公３、宜煤公５、宜昌市房地产开发６、宜昌万达实业公７、双环化工 ８、中国出口商品建设公１０、宜昌全望实业公宜昌市昌人科工贸公以下资料摘自会计师对本公司出具的审计报告及19981231199619971998年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，1998并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括会计记录等我们认为必要的审计程199612311997经营成果和1998年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。会计师 中国 中国． 中国会计师：许长：111231以为记帐本位币。发生外币业务时按发生当日市场汇价，折合记帐，期末各外币帐户公司将持有的期限短（指从日起，三个月内到期），流动性强、易于⑵编制范围：包括本公司控股的宜昌兴杰化工和宜昌兴河化工有 资 宜昌兴杰化工1053万元 宜昌兴河化工1200万元 900.00万元 ⑸本公司控股的宜昌兴杰化工和宜昌兴河化工于2050％股权的长期投资采用权益法核算，对拥有50％以规定投资期限的，借方差额不按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年⑴固定资产按照历史成本计价，按直计提折旧。固定资产的确认标准为：使用年限在一年以上的经营用房屋、建筑物、机器设备、工具以及其他与20002类率别5％（10％）1.9-5％（10％）4.75-5550Ａ．销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和转移给买方，公的，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。或取得收取价款的时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按⑶城市建设税；按应纳流转税税额的1％－5％交纳⑸所得税：根据兴山县函[1995]5号文的，兴发化工集团公司所得税实行税政策，核定1995年所得税税额为136万元，1996听所得税税额为200万元，1996年以后按每年15％递增。1998年根据省鄂政函[1998]49的，在公司上市后，本公司企业所得税执行按33％1815％；宜昌兴杰化工、宜昌兴河化工系中外合资企业，享受依法纳税，19961997，1998－2000比例11－22-3⑵本项目中无持有本公司5％（含5％）以上的股东欠款。比例1⑵本项目中无持有本公司5％（5％）以上的股东欠款。11－22-3 性 1年以 1－2 合 -- 比例1年以 1-2 合 ⑵本项目中无持有本公司5％（5％）以上的股东欠款。 合 ①经圣信会计师[圣信所验字(96)第016号验资报告]审验，截止1996年1月9日，公司增资扩股后，资本由4500万元变更为8000万元。②经圣信会计师[圣信所验字(97)第021号验资报告]审验，截止1997年1月24日，公司再次增资扩股后，资本变更为12000万元。项目捐赠数（说明：1996年元月，公司增资扩股时，按每股1.4元价格3500万股， .01元，进入资本公积；1997年元月，公司增资扩股时，按每股1.5元价格4000万股，产生溢价 .00元，进入资本公积。至审计 1997/12/31 项目数数 投 期初余 合

1997 1996年 债券投 法资资合计5本公司位于省兴山县平邑口的资产，在2003年三峡二期工程结束，蓄水达135米高程时，将被淹没，三峡工程建设移忆居中对此将进行相应补偿[国经贸改(1996)706号]。迁建工程由省兴山县化工总厂下属的有反映这部分补偿形成的资产和负债，待位于平邑口的资产淹没时再进行淹资产和实偿资产的移交和帐务处理，并已获得三峡工程建设局同意。截止1998年12月31日，补偿迁建一期工程已经完工，并陆续投入使1997度1996 2本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、《与所上市规则》，以及国家其它有关的法律、规则的规定，并自上市日１、按照的规定程序和和要求披露重大信息、并接受主管机３、本公司董事、监事及高级管理人员如发生或持有本公司发生变化时，在报告主管机关、所同时向投资者公布。４、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司的市场价格产生评，不利用已获得的消息和其它不正当直接从事活动。㈠截止本上市公告书登之日，本公司以及本公司的董事、监事和高级管理人员并无任何未了结或可能发生的。㈢本公司于1999年5月11日登的《招股说明书概要》在财务会计资料 年月 年度股东年会决议，如成功，则本睚成立以来未分配完而滚存的利润由新老股东共同享有，因此，本公司全体新老股东共享1998年度公司实现的利润及公司未分配完而滚存的利润。㈣根据本公司编制1999年预测，按15％的所得税计算，净利润3961.70.25根据兴山县兴政函[1995]5号文的，兴发化工公司所得税实行包税政策，核定1995年所得税税额为136万元，1996年所得税税额为200万元，1996年以后按每年15％递增。1998年根据省鄂政[1998]49的，大公司上市后，本公司所得税执行按33％税率征1815％；宜昌兴杰化工、宜昌兴河化工纱中外合资企业，享受依法纳税，19961997，1998－2000㈦补偿问本公司平邑口厂区位于三峡工程库区，海拔134米，2003年三峡二期工135１、迁建问题的背景及进展情磷化工生产相关的经营性净资产（95％）折价入134，2003135将被淹没，根据国家有关三峡库区搬迁的政策和精神，三峡工程建设委员会将分阶段的对淹没资产进行补偿，补偿必须配合迁建同时⑶1995年4月8日，经三峡工程建设核定，兴山县化工总厂补偿为9000万元。⑷1996年10月国家经贸以[国经贸改(1996)706号]文对兴山县化工总厂三峡淹没搬迁改造项目可行性进行，确定项目的来源为2000240001600010000总厂93年提出，到97年产品市场已发生变化。省经贸委于1997年8月以鄂经贸改字[1997]582号文批准迁建工程调整方案，将国家经贸委批准的年产16000300010000《迁建补偿协议》，1998年9月双方对《迁建补偿协议》中有关事宜进一步明确并签订了《迁建补偿补充协议》，双方一致：由兴山县化工总厂负责 迁改造项目整体移交给本公司，本公司按搬迁补偿金的5％支付兴山县化工总厂因立运转的生产设施经试生产后委托本公司经营。经营收入所有。⑹兴山县化工总厂根据有关部门的精神和《迁建补偿协议》的要96务单独核算，保证专款，三峡工程建设每年委托会计师对项目使用情况进行核查。２、补偿注入及使用情兴山县化工总厂迁建中的迁建项目被列入国家重点项目，实行计划单列，每年兴山县化工总厂根据迁建项目的工程进度向国家经贸委提出申请，经国家经贸委作出指导性计划后，三峡建设和国家开发银行则分另决定补偿和配套。截止1998年8月，兴山县化工总厂从兴山县工作共获得补偿4330万元，从国家开发银行获得配套7000万元。这些严格按照《长峡工程库管理暂行办法》的规定，实行专款。经追踪审计表明，补偿和配套的使补偿和配套由搬迁改造工程指挥部按照《长峡工程建设条例》、《三峡工程库区会计制度》及其他有关的要求设立单独的会计机构，对专项进行专项管理。⑴根据《中民会计法》、《长峡工程建设条例》及其他有关的要求，实行独立核算、单独设收、单独、单独编制会计⑵根据《三峡工程库区会计制度》，迁建项目单独编制平衡表、迁建投资表为主的会计报表。⑶整个迁建工程预计2000年前全部完工，根据迁建补偿协议及其补充协议，待老厂区被淹没后三十日内，迁建工程将整体移交给本公司，本４、裣分割情况及依⑴补偿的确11993年5月，长江水利委托评估机构对兴山化工总厂的受淹资产进行了评估，1995年12月，长江水利编制了《兴山县淹没处理及安置8591.021996年10月，国家经贸委国经贸改[1996]706号《关于兴山县化工总厂三峡淹没搬迁改造项目可行性的》，安排兴山化工县总厂搬迁改造分二期建设，一期固定资产投资19644万元，铺底流动660万元，来源同三建委局安排三峡补偿9000万元，国家开发银行70004304⑵补偿的分鉴于兴山县化工总厂已向国家有关部门申报了迁建补偿的有关文件，长江水利对兴山县化工总厂淹没资产进行评估，确定了裣投资额，并得到了国家有关部门的批准。国家有关部门对兴山县化工签订了《迁建补偿协议》，并于1998年9月签订了《迁建补偿补充协议》，协议规定，由兴山县化工总证专款。搬迁改造项目全面完工后，由双方配合三建委局进行验 造工程整体移交给本公司，输有关财移交手续及债权的变更手续。公司在整体接收淹没搬迁工程后，按补偿的5％向化工总厂支付搬迁补偿之所以补偿在兴山化工总厂与本公司之间按5％和95％的比例划199312312818.79山县化工总厂的95％。故双方协商一致，按5％和95％比例分割补偿。６、人成立的登记文件７、国家主管部门核准上市的文件；十三、１、人：兴发化工地址：兴山县峡口镇平邑联系人：孙２、上市推荐人：中国经济开发投资公司地址：市宣武区门内大街338 联系人：陈革新王浩南马竞地址：省市武昌彭刘杨路232 彭朝 吴湘财务顾问：中国诚信评估地址：市海淀区西苑饭店4号编制单位:兴发化工(母公司) 单位:元 额款额款款7存 额 用计资计额价旧值程6计产递延借计.编制单位:兴发化工(母公司) 单位:元 0 应交税 款用.款计递延贷计..股本积积金润编制单位:兴发化 产金9资额款9额款6款存货额4用价旧值程计产递延借计编制单位:兴发化 款据款0款资费1利 --款用.款计递延贷项计益股本积积金润元1997度1996 用. . .. 补贴收 金利润元度1