天窗框产业工作报告

天窗框产业工作报告

汽车行业发明专利数量稳步提升。我国汽车产业发明专利数量从2001年的2023件，增长到2016年的50480件，增长了25倍，年复合增长率达到23．9%。从发明专利公开量的研发人员人均占有情况来看，2016年每百名研发人员的发明专利拥有量是2001年的2．51倍，技术创新成果富有成效。高等院校在人才培育和技术研究方面取得积极进展，相关科研机构初步形成综合性技术服务能力。2016年，全国范围内开设汽车专业的高等院校达到了175所，其中，以清华大学、同济大学等为代表的一批领先高校不仅培育了大批汽车人才，在新能源汽车、智能网联汽车及关键零部件等方面也取得了显著进展。纵向看，我国汽车零部件产业上游已覆盖钢材、石化等基础原材料，中游初步具备与整车企业协同开发、制造的能力，下游形成零部件装配、物流、销售及售后服务一体化的整体能力。横向看，我国汽车零部件已全面覆盖动力总成、电子电器、模具及通用件等产品。通过强化产业链资源整合和垂直分工合作，跨产业协同发展效果开始显现。汽车零部件行业特有的经营模式基于汽车冲压零部件产品定制化的生产特点，零部件企业根据下游客户整车制造商的定制要求同步进行模具开发、制定工艺路线并组织生产，因此汽车冲压零部件行业通常采用以销定产、以产定购的经营模式，即供应商在获得整车制造商资格认证后，根据整车制造商的订单来安排和组织生产。在这种经营模式下，整车制造商与汽车冲压零部件生产企业关系紧密，汽车冲压零部件厂商会在新车型开发初期就介入，与整车同步开发、生产相关零部件，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级。这种直接合作模式凸显了冲压零部件生产的规模化和专业化效应，有利于降低成本，提高效益。汽车零部件行业发展趋势（一）汽车零部件行业采购全球化随着全球化进程加快和汽车行汽车零部件行业技术高新化全球汽车零部件企业正积极推动核心技术的研发和产业化，加速了汽车行业核心零部件的技术突破。1、汽车零部件行业新能源化受新能源汽车及充电设施行业快速发展的推动，对核心零部件的需求也将迎来高速发展期，汽车零部件企业在动力电池管理系统、电力电池和燃料电池核心部件等方面进行研发和投入，致力于提升电池的能量密度、安全性、可靠性及经济性。2、汽车零部件行业轻量化随着新能源汽车的快速发展，汽车轻量化已成为汽车行业发展的主流方向，对汽车零部件生产技术也提出了更高的要求，采用轻量材料或高强度钢材料成为各汽车零部件供应商生产工艺的发展方向。高强度钢具有强度高、塑性、韧性较好、安全性高、成本较低等优点，较普通钢材能很大程度减轻车身重量，在汽车冲压零部件中所占比例正大幅上升。铝、镁合金等轻量化材料也在汽车行业得到广泛应用，其中铝合金具有密度低、强度高、抗腐蚀性强、导热性较好的特点，能够较好的应用在汽车发动机气缸盖、热交换器中；镁合金则具有优异的散热性和抗震性，主要应用在方向盘、轴承、安全气囊底座中。3、汽车零部件行业电子化，智能化为满足人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性日益提高的需求，汽车及汽车零部件行业正在向电子化、智能化的方向发展，为汽车创造高附加值拓展了空间。目前，汽车电子技术被广泛运用在汽车的发动机、底盘、车身控制和故障诊断以及音响、通讯、导航、自动驾驶等方面，保障整车安全性能的同时提高人们在路途中驾驶的乐趣。未来，汽车将完成从功能机到智能机的转换，进一步促进汽车产业、信息产业的有机结合。汽车零部件行业竞争情况伴随着我国整车行业的快速发展，我国汽车零部件行业亦得到了长足的进步，跨国汽车零部件供应商凭借其上百年的技术积累，在诸如发动机、变速器、底盘各系总成等高附加值关键零部件形成了主导地位；自主汽车零部件供应商则通过不断学习跨国汽车零部件供应商的先进经验，正逐步缩小与国际先进水平的差距。总体而言，我国汽车零部件行业已形成充分竞争的格局。发达国家汽车零部件行业经过长期发展，具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点，目前已涌现出以德国博世、日本电装、加拿大麦格纳等为代表的销售收入超百亿美元的企业。在地域上，汽车零部件行业呈现美国、日本、德国三足鼎立的竞争格局。我国汽车零部件企业规模较小，市场集中度较低。但经过多年发展，我国已出现了一批汽车零部件龙头企业。在《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）2022年发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》中，我国企业共10家上榜，数量排名第四。入榜企业分别是第16名延锋汽车、第40名海纳川、第50名中信戴卡、第69名德昌电机、第77名五菱工业、第81名诺博汽车系统、第82名敏实集团、第85名中鼎股份、第90名宁波拓普集团和第93名德赛西威。建立中国汽车创新理事会，增强顶层设计和战略咨询能力凝聚行业专业力量打造汽车领域高端智库。面向汽车强国建设对顶层设计和战略咨询的需求，联合跨行业、跨学科、跨领域的专业力量，官产学研共同参与，联合组建中国汽车创新理事会。理事会主要任务包括汽车创新战略高端研究与咨询，开展自下而上的国家汽车创新项目立项方向建议和重大项目评估，促进汽车技术与相关产业的跨产业、跨学科、跨领域的系统融合发展，积极推动汽车产业体制机制改革。联合相关国家高端智库，按照小实体、大联合、网络化的模式，联合推动中国汽车工程科技创新发展战略研究院建设，增强战略研究能力和智库实体化建设，为汽车创新理事会研究决策提供支撑。依托中国汽车创新理事会，做好节能与新能源汽车技术路线图（含智能网联汽车）的持续研究、定期发布和年度评估工作。进一步提升技术路线图的国际影响力，借鉴国际半导体技术路线图等国际经验，吸纳国际相关机构和专家，共同研究编制国际节能与新能源汽车技术路线图，打造国际节能与新能源汽车技术路线图交流平台，引领汽车技术和标准走向，提升国际话语权。汽车零部件行业细分领域发展概况整车生产制造环节分为冲压、焊接、涂装、总装四大工艺。细分行业冲压零部件行业是汽车零部件行业的一个分支，且位于整车生产环节前段，其行业特征与汽车零部件行业相似，基本属于技术密集和资金密集型行业，其发展依赖于汽车行业整体的发展。汽车冲压零部件，主要是指通过压力机和冲压模具对金属材料施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件。冲压零部件广泛应用于汽车覆盖件、白车身系统、座椅系统、仪表系统及排气系统等部件，汽车制造中有60%-70%的金属零部件需要冲压加工成型。冲压零部件是汽车的重要组成部分，平均每辆车上约有1，500个冲压件，其广泛应用于车身覆盖件、车内支撑件、结构加强件、座椅系统、仪表系统及排气系统等。汽车冲压零部件往往需要随车型的变化而变化，因此冲压零部件产品具有品类繁多、开发周期长的特点。但不同于轮胎、刹车片等易损易耗件，冲压件产品在整车使用年限内，如操作正确、合理维护，一般不需要更换，一旦产品开发成功并量产后，产品生命周期就跟随汽车的生命周期及市场供求变化，市场需求相对稳定。近年来，随着新车型的引进、旧车型的更新换代，汽车冲压零部件的市场空间也不断增大。目前，我国汽车冲压零部件行业集群式发展特征明显，紧跟汽车产业集群的发展，形成了长三角、西南、珠三角、东北、中部、环渤海等区域产业集群，并带动了上下游产业链的发展。同时，行业内企业开始重视聚焦细分市场，如大型复杂的产品成形、小型精密高速的产品制造等，充分发挥技术特点，各取所长，走专业化发展道路。随着企业的产品定位更加专业和精细，某些细分领域的产品和技术已达到国际先进水平，如发动机和变速箱内部的关键冲压件，过去长期依赖进口，在十三五期间，我国企业在这方面开始突破，部分车型的零件已经国产化成功，开始量产并出口。汽车行业正处于向新能源汽车、轻量化汽车、智能化汽车不断转型升级的关键时期，面对客户对汽车冲压产品提出的越来越高的要求，汽车冲压零部件行业发展趋势：1）将计算机模拟应用于冲压产品设计、模具设计、工艺设计中，提升冲压模具设计制造水平，提高模具制造质量和加工精度；2）提高冲压生产自动化、数字化、信息化水平，向自动化、无人化生产方向发展，提高生产效率；3）冲压成形装备紧跟世界冲压技术的发展趋势，加大技术研发及人才培养力度。充分发挥现有各类创新主体的作用，通过多元化渠道增强应用技术供给坚持以企业创新为主体，同时发挥高校在基础研究和前瞻技术研究方面的能力，科研机构在关键共性技术研发的优势，形成产学研相结合、多元化和网络化的技术供应体系。研究推动对改制院所实行业务分类考核、利润部分返还支持创新等措施，鼓励其增强应用技术开发和成果转化。加强跨部门协同，推动汽车领域国家重点实验室、工程技术中心、工程实验室等现有创新资源的统筹规划布局。建立研发信息、成果、资源共享平台和推进组织，加强不同类型、不同性质的研究机构之间的研发协同。完善对国家认定的各类研究机构的评估机制，委托第三方机构对其定期进行考核和评估，重点评估其对行业创新的引领、辐射和支撑效果。进一步突出企业的创新主体的作用。积极推动整车企业之间的联合和战略协作，推动在电动化技术平台、智能驾驶平台、未来共享出行等方面开展联合创新。同时，通过整车企业间的联合，共同培育和扶植一批专业化科技公司和供应商，带动核心零部件企业的研发能力提升。推动企业联合国家自然科学基金委适度扩大中国汽车产业创新联合基金规模，围绕汽车行业共性基础课题开展协同研究，促进产学研深度融合。重点依托电动汽车产业技术创新战略联盟、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国汽车动力电池产业创新联盟、汽车轻量化技术创新联盟等现有联盟，推动深层次协同创新和合作开发，推动共性技术联合创新取得重大突破，培养专业人才，引导技术标准建设。推动联盟的体制机制创新，完善需求导向、成本共担、利益共享的发展模式。同时，结合汽车产业发展新需求，在先进的节能环保汽车、未来共享出行、汽车+跨界融合等领域推动建设一批新的创新联盟，加强跨界联合创新。全球汽车行业发展概况汽车工业经过上百年的发展和演变，现已步入产业成熟期，成为各主要工业国家的国民经济支柱产业。根据世界汽车组织（OICA）的数据，2011年至2017年，全球汽车产量由8，004．51万辆增加至9，730．25万辆，年均复合增长率为3．31%；汽车销量由7，817．04万辆增加至9，566．06万辆，年均复合增长率为3．42%，产量销量增长率均保持稳定增长趋势。2018年后，随着世界经济增长逐渐放缓，全球汽车产量和销量出现下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，全球汽车产量和销量大幅下滑，分别为7，762．16万辆和7，797．12万辆。2021年全球汽车行业有所回暖，全球汽车产量和销量均呈现上升态势，分别达到8，015．50万辆和8，268．48万辆，增长率分别为3．26%和6．05%。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中在亚太（包括亚洲、大洋洲、中东地区）、欧洲和美洲，呈现多极化市场格局。随着发达国家汽车消费市场趋于饱和，发展中国家经济的快速增长及消费结构升级，全球汽车行业中心正由美国、欧洲、日韩为代表的传统市场转向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场。根据世界汽车组织（OICA）统计，2021年，亚太地区的汽车产量和销量分别为4，673．28万辆和4，266．37万辆，占全球汽车总产量和总销量的比重分别为58．31%和51．60%，是全球最主要的汽车生产基地和最大的汽车消费市场。欧洲和美洲地区总体汽车保有量及新车产量仍然维持在高位，多年来市场基本保持稳定。欧洲和美洲地区2021年产量分别为1，633．05万辆、1，615．16万辆，占比分别为21．38%、20．15%；销量分别为1，687．49万辆、2，200．12万辆，占比分别为20．41%、22．61%。由于汽车产业规模效应显著、上下游产业关联度强，经过一个世纪发展，全球汽车行业已形成寡头垄断的市场格局。20世纪90年代以来，发达国家的汽车企业通过扩张、兼并等手段实现行业格局重组，目前市场主要由丰田集团、大众集团、通用集团、雷诺-日产联盟等汽车集团主导。根据Marklines全球汽车信息平台统计的数据，2021年全球前十大汽车集团产销量占据全球汽车市场份额均在65%以上。汽车零部件行业利润水平变动及原因汽车零部件行业利润水平主要受下游整车市场价格和上游原材料价格波动的影响。一般新车型和改款车型初期，由于销售价格较高且利润空间较大，其配套零部件亦可达到较高的盈利水平。而新车型的逐步推出又会给原有车型带来价格压力，整车厂商为保证一定利润水平往往要求配套产品每年价格下浮一定比例，零部件配套供应体系内各层级的供应商盈利空间都会受到层层挤压。从原材料价格变动来看，原材料价格呈先降后升的变动趋势，尤其是2020年第二季度以来钢材价格出现较大幅度的上涨，零部件产业的成本消化能力和经营风险控制能力受到一定挑战。大型汽车零部件企业由于拥有更高的技术水平、更强的成本控制能力、更大的生产规模、更优质的客户资源和更雄厚的资金实力，盈利能力相对较强。在细分领域具有一定竞争优势的零部件企业具有较强的议价能力，与客户建立了长久的战略合作关系，面对系统性风险时承担的损失相对较小，抵御需求波动的能力更强。此外，零部件供应商可通过扩大客户覆盖范围降低非系统性风险，如扩大出口或售后服务市场的比例、减少对单一客户的依赖等。汽车零部件行业概况现代汽车通常由发动机、底盘、车身和电气设备四大部分构成。发动机的作用是使燃料燃烧而发出动力，一般由曲柄连杆机构、配气机构、供给系统、点火系统、冷却系统、润滑系统、启动系统等部分组成；底盘的作用是支承、安装发动机及其各部件、总成，由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成；车身整体由车身壳体（白车身）、车门、车窗、车前钣制件、车身内外装饰件和车身附件、座椅以及通风、暖气、冷气、空气调节装置等组成，主要作用是保护乘员，为乘员提供舒适的乘坐条件，保护他们免受汽车行驶时的振动、噪