企业竞争情报及反竞争情报整合性研究

企业竞争情报和反竞争情报整合性研究摘要：企业反竞争情报研究作为竞争情报的另一面，应该受到情报学界、咨询界和企业界的密切关注。本文分析了企业竞争情报和反竞争情报整合的必要性和意义，并提出了企业竞争情报和反竞争情报的整合架构、整合方法。关键词：企业竞争情报反竞争情报整合美国人曾用“TheAgeofHypercompetition”，即“超级竞争时代”一词来描述当今社会竞争的激烈程度。事实上，任何一个产业部门都在承受着前所未有的竞争压力，一个企业要想生存与发展，必须大大提高其情报竞争力，提高运营效率，取得竞争优势。竞争情报功能和反竞争情报功能是提高企业情报竞争力的两个方面，共同构成一个双赢的竞争情报系统。也可以说是一个企业在市场竞争中的矛盾双方，是提升情报竞争力的两个方面，相辅相成，对立统一。众所周知，率军作战时，防守和进攻在战略战术上同等重要，不可只攻不防，亦不可只防不攻，攻防缺一不可。因此，研究企业竞争情报和反竞争情报的整合具有很强的现实意义。1企业竞争情报和反竞争情报整合的必要性企业竞争环境的变化、新技术的产生、企业自身发展的需求、对竞争理论和博弈论研究的深化都是将竞争情报和反竞争情报整合产生的必要条件。1．1环境变化推动——经济全球化促使国际间竞争加剧随着经济全球化趋势的加快以及信息技术的飞速发展，各国企业间的竞争日益激烈。为了适应经济全球化的趋势，企业必须扩大经营的事业、面对来自全球范围的竞争对手。加入WTO之后，关贸协定的多边互惠贸易机制为我国提供了市场准入条件，为我国企业参与国际竞争提供了契机。现在中国正在向世界学习，以加快国家现代化建设的进程；同时世界也在研究中国，以便获得更多进入中国市场的机会。面对目前“国际市场竞争的国内化”和“国内市场竞争的国际化”的双重压力，由于我国长期实行计划经济，企业风险观念和市场竞争观念很差，不重视对市场状况的研究，许多决策者还没有认识到竞争情报的重要性，反竞争情报意识更是极其薄弱，给我国企业带来了惨痛的教训，如宣纸、景泰蓝的技术外泄。我国企业虽然数量巨大，但大多规模小，产业趋同，导致产品制造工艺落后，科技含量不高，规模效益很不理想。加之情报信息相对闭塞，竞争情报研究力量薄弱，网络经济缺乏优势，在激烈的全球市场竞争中往往处于不利地位。企业充分掌握各种关键的竞争性情报，保护好自己的核心技术，在增强企业的核心竞争力的前提下，取得一定的竞争优势，满足消费者的需求和扩大市场占有率，是适应环境变化，参与国际竞争的历史必然。1．2技术需求牵引——新技术层出不穷竞争情报作为一种独立的专业化活动，是适应全球经济技术竞争加剧环境的产物。日新月异的现代信息技术、生物技术等给企业带来机会的同时也带来风险与挑战。尤其是信息技术的发展不仅改变着获取和传播信息的方式，而且改变着生产结构要素和市场变化格局。随着新技术的日益发展和技术创新的加快，技术产业化的速度迅速提高，使产品的生命周期大大缩短。如信息技术产业的产品生命周期，在20世纪70年代平均为8年，80年代缩短到不足2年，其中移动通信产品的生命周期到了90年代末为12－18个月。产品生命周期的缩短使许多产品难以得到专利制度的保护，减少了其他竞争者进入市场的成本。市场进入壁垒越来越少，同一市场竞争者的增加降低了每一个企业的竞争优势。越来越多的企业发现有必要安排专门人员，甚至需要建立专门的机构来跟踪竞争对手的动向。[朗诵真,王曰芬编著.竞争情报与企业竞争力.北京:华夏出版社,2001:14朗诵真,王曰芬编著.竞争情报与企业竞争力.北京:华夏出版社,2001:141．3我国企业生存和发展战略需求——企业呼唤科学决策支持我国的大多数企业，尤其是广大国有大中型企业，都是在计划经济条件下成长起来的，生产靠指令、销售靠调拨，不少企业的经营管理者还没有真正参与到市场经济竞争的大潮中，对企业是否开展竞争情报仍在观望、徘徊，很少介入真正的市场竞争。在市场经济竞争环境中，企业成为独立自主的法人代表，自主经营、自负盈亏、自我决策已是企业的活动主体的主要责任。而决策的前提和基础是知识，即反映市场环境动向和变化趋势规律的信息。企业的外部环境变化快、随机因素多，反映竞争环境的信息和竞争对手的信息，又是分散的、无序的、缺乏完整性、系统性。因此，需要情报工作人员对于竞争情报信息有针对性、有目的的搜集、加工、综合研究，为企业决策提供支持性建议与优化方案，使企业管理决策层增加了解如何使本企业获得或维持竞争优势的途径，帮助企业抓住发展机遇。同时，也需要情报工作人员对企业外部竞争对手开展的竞争情报活动提高警惕，采取一系列措施抵御竞争对手针对本企业的合法的竞争情报活动，对企业自身信息加以保护，防范市场风险，在竞争中获得和保持竞争地位。企业在意识到应该使用竞争情报的同时，还应牢记他们的竞争对手或许正在监视他们，为了保护敏感信息，要警惕对手在传播有关他们的某种消息。正如布瑞格斯（DonaldsonBriggs）先生所言，“保护信息和收集信息同等重要，最成功的企业都能对两者妥善处理，这才是竞争情报面临的真正挑战”。[MMagsBexon,DerekStephens&CaralynPritchett.竞争情报：为行业信息专业人员创造职业发展机遇.背景读物.CompetitiveIntelligenceShanghaiForum（竞争情报上海论坛2003年9月17日～19日）.上海：21．4动态博弈——竞争对手情报工作的发展企业竞争情报是市场竞争发展的产物,也是“冷战”结束后世界各国从政治、军事对抗转入经济竞争的产物。当今企业都处在竞争瞬息万变,更加激烈、复杂的环境当中。企业竞争是一个动态过程,它会因时间、地域、竞争对象和用户的不同而产生变化。每个企业在竞争瞬息万变和日益复杂、激烈的动态过程中,依据什么才能评估、确定自己的市场竞争地位呢?企业过去属于市场追随型,现在许多方面发生了变化,企业是不是已进入市场挑战型了呢?或者说已沦落到市场补缺型了呢?要解答这些问题,正确评定企业的市场竞争地位,只能靠详实可靠的竞争情报,只能以竞争情报作为依据。企业间的市场竞争活动大多都是多次重复博弈,企业的成功或失败从某种程度上而言取决于他们的竞争对手的行为和反应，而不完全靠他们自己的行动。因此，只有对主要竞争对手的竞争行为,包括竞争战略、手段、收益以及信誉等方面,进行长期跟踪,才能够掌握竞争对手的竞争特点,从而制定出有针对性的竞争策略，促使竞争情报工作迅速发展。[董新宇,吴贺新.竞争情报的博弈论分析.情报学报,2000(4):378]董新宇,吴贺新.竞争情报的博弈论分析.情报学报,2000(4):3782企业竞争情报和反竞争情报整合的意义企业竞争情报和反竞争情报整合的意义主要在于：(1)跟踪并及时发现市场竞争中潜在的危机和可能出现的重大问题，并实时发出预警。整合后的企业竞争情报系统既能感知外部环境的变化和竞争对手的动态，也能觉察到企业自身可能存在的缺点和问题，帮助企业及时洞悉政治的、经济的、社会的、市场的、竞争对手的、企业自身的变化，以及这些变化对企业可能构成的威胁和机遇；(2)为保持企业的核心竞争力提供快速、可靠的竞争情报支持。美国经济学家普拉哈拉德（C.K.Prahalad）和哈默尔（G.Hamel）于1990年提出的核心竞争力理论认为，就短期而言，公司产品的质量和性能决定了公司的竞争力，但长期而言，起决定作用的是造就和增强公司的核心竞争力。整合的情报系统提高了企业对有效信息的甄别和利用能力，同时能有效地防止企业核心信息的泄露，是企业提升核心竞争力的有力保障。不了解竞争对手、竞争环境、自身处境和情报保护通常是企业“昙花一现”的根源；(3)支持企业的各级领导快速而正确地进行决策。情报畅通是知识经济的重要特征，是现代企业的生存基础。攻防皆备的情报系统分析问题更周到细致，是企业经营管理的智囊系统，能有力地支持企业思考前景、规划企业战略和商务运作等的决策；(4)是企业进行学习和知识管理的有力工具，可以支持企业向学习型组织转变，以建立知识经济时代企业的竞争优势和核心能力。3企业竞争情报和反竞争情报整合架构根据一个企业竞争情报和反竞争情报“攻防皆备”的思想，本文提出了企业竞争情报和反竞争情报的整合架构，该架构的实质就是为实现企业战略和企业功能服务的竞争情报和反竞争情报整合的组织网络、信息网络、人际网络及其运行机制的框架。如图1所示。图1企业竞争情报和反竞争情报整合架构其中，首席信息执行官（CIO）即信息主管，是企业竞争情报中心和反竞争情报中心的主管，同时参与到企业整个业务的核心层和经营决策中，负责设计和维护企业的竞争情报和反竞争情报整合系统，直接为企业决策层提供情报支持服务。竞争情报和反竞争情报整合系统不是一个单纯的计算机系统，它既可以采取完善的竞争情报和反竞争情报制度的形式将企业组织网络、人际网络、信息网络进行整合，也可以利用实现了竞争情报循环的专门的竞争情报软件，如百度的eCIS进行制度、计算机系统、人员、信息的整合，但是企业的反竞争情报工作是个性化的工作，需要企业自己针对企业的内部信息去设计个性化的反竞争情报评估、分析、实施子系统。企业内部建立统一的Intranet信息平台，该平台集成了竞争情报系统和反竞争情报系统、企业内部原有的OA/MIS/ERP系统和企业外部的Internet，使企业的外部信息得到较好的收集和利用，内部信息得到有效的控制和选择性传递，内外有机结合，攻防皆备，密切服务于企业战略决策支持系统。4企业竞争情报和反竞争情报整合的方法企业竞争情报和反竞争情报的整合是一个系统的过程，涉及到情报战略、情报系统和功能、情报人员和岗位、情报技术和网络平台等重要方面。要统筹规划，合理安排，目标明确，组织落实，才能真正达到整合的目的。4．1制定双赢情报战略，提升总体竞争能力企业双赢情报战略，是“攻防皆备”的竞争情报战略，是将企业的竞争情报功能与反竞争情报功能有机地整合集成的战略，是有效提高情报系统整体能力，为决策提供有力支持的战略。竞争情报机构采集和生产情报的主要目的，是将这些情报真正用在决策过程中，提升企业的总体竞争能力。日趋激烈的市场竞争使越来越多的企业认识到整合的双赢情报战略在企业经营策略中的导向作用。例如，著名的摩托罗拉公司实行所谓“技术公路交通图”的技术创新机制，以自己的竞争对手为标杆，衡量自己在技术上的进步。号称世界民用飞机“巨无霸”的美国波音公司在经营计划中，创立了一种“敌人对我们怎么看”的经营计划程序,专门研究竞争对手为了击败波音公司可能采取的战略措施。在计划程序中,列出“竞争对手会利用波音公司的什么弱点?”“竞争对手会发挥自己的什么优势?”“波音公司的什么市场容易被夺走?”等等。波音公司这一计划程序的制定是基于竞争对手的反竞争情报战略导向。4．2建立双赢竞争情报系统，完善复合情报功能基于企业竞争情报和反竞争情报在执行主体、最终目的、产品表现形式等方面的共性因素，通过对企业制度、人员、信息平台等的整合，建立一个复合的同时具有竞争情报功能和反竞争情报功能的系统，实现企业竞争情报工作和反竞争情报工作的“双赢”。中国科技情报学会竞争情报分会包昌火理事长认为，竞争情报系统（CompetitiveIntelligenceSystem,简称CIS）是以人的智能为主导、信息网络为手段、增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争战略决策支持和咨询系统。它既是个管理系统、信息系统、人机系统、开放系统和战略系统。[包昌火,谢新洲主编.企业竞争情报系统.北京:华夏出版社,2001包昌火,谢新洲主编.企业竞争情报系统.北京:华夏出版社,2001:2在此基础之上，本文提出企业建立的双赢竞争情报系统，不是一个物理意义上的计算机系统，而是在企业原有机制的基础上建立的一个包括企业情报意识、制度、人员、情报工作流程、信息沟通和处理平台、情报收集分析工具等组成的综合情报体系，在这个综合情报体系中，由于领导重视与牵头，有专职机构与兼职人员，竞争情报和反竞争情报工作能够进行充分整合并走向规范化、制度化、经常化：无论是企业情报意识、制度、人员，还是信息沟通和处理平台等，都能将竞争情报和反竞争情报这两个方面有机结合起来，为企业决策层提供具有现实意义和良好利用价值、短期或长期的备选方案。例如，双赢竞争情报系统中的情报制度是将竞争情报方法和反竞争情报方法运用和贯彻于企业具体经营的各个方面的操作性规定，与企业原有制度有机的结合在一起，从而使企业竞争情报、反竞争情报工作与企业内技术、经济、市场、政策等其它职能部门的工作重点及所拥有的情报源紧密地连接在一起的制度。包括生产技术和工艺保密制度、专利及专有技术管理制度、销售管理制度、人力资源制度、文件管理制度、信息发布制度等。有利于职能部门将各类信息提供给情报部门进行综合分析研究后成为有见地、有力度的决策,帮助企业决策层深入了解使本企业获得竞争优势的途径，也有利于职能部门在日常工作中自觉地采取措施保护企业的核心信息，防止竞争对手获得自己的情报，保护本企业的竞争优势。4．3设置双赢竞争情报岗位，培养复合型情报人员竞争情报作为企业对竞争环境、竞争对手和竞争策略分析与研究的重要因素，正在成为企业参与市场竞争、技术创新和制定实施经营战略的重要内容。越来越多的公司成立了专门的竞争情报部门，设置了CIO、情报分析师、情报收集员等职位，配备了专职的人员从事情报工作。如1998年《财富》杂志的世界500强公司，90％设有竞争情报部。2004年初，我国的一些企业如北京瑞伊人科技发展有限公司、深圳市三九医药贸易有限公司等也在公开招聘专职情报人员。企业前瞻性地设置双赢竞争情报岗位，是指企业的竞争情报职能部门不仅要承担收集竞争对手竞争情报的职责，同时也要承担反竞争情报的职责，专职或兼职情报人员同时也是专职或兼职反情报人员。如情报主管同时也是反情报主管、情报分析师同时也是反情报评估员，使竞争情报和反竞争情报工作同时得到组织上的保障。情报人员因掌握了竞争情报常用的收集、分析方法，较一般员工更容易发现泄密的源头和渠道，更能了解竞争对手对本企业可能采取的情报收集方法和策略，因此，能够更有针对性地反其道而行之，有效地采取防范措施保护企业核心信息。复合型情报人员的培养，把反竞争情报活动和竞争情报活动结合起来，可以避免重复的工作，节约时间和资金，利于企业系统地、连续性地、高效地开展竞争情报和反竞争情报工作。由于竞争情报和反竞争情报的整合是一项系统的、连续性的工作，这项工作并不是由一个具体的部门来单独执行的，它是由分散在各个部门的各种活动“元素”组合起来构成的，因此企业开展竞争情报和反竞争情报必须全员参与。员工本身既是获取竞争情报的最大源头，又是可能泄密的最大源头，故而需要对企业所有人员进行不同侧重的竞争情报和反竞争情报常识和技能的培训，培养情报意识和情报敏感度，在工作过程通过人和制度的统一，使企业所有人员自觉提高竞争情报和反竞争情报意识，使企业真正成为一个具有自动防御功能的情报捕捉器。关于员工的情报培训，除了普及的情报意识、知识、方法培训外，对不同类型的员工培训还应各有侧重。如对高级管理人员，重点培训反情报知识和对情报系统的管理和利用；对普通员工，重点培训情报敏感度、情报搜集方法和反情报的意识、方法；对情报专业人员，重点提高其竞争情报收集、分析、服务的技能和反竞争情报的评估、分析、实施技能，培养复合型专业情报人员。4．4研究竞争情报技术，实现竞争情报和反竞争情报信息与方法的互动在情报周期（CompetitiveIntelligenceCycle）的5个步骤（规划与定向、收集、处理与存储、分析和生产、发布）中，最重要的是收集和分析两个环节。企业实际经营中，专职或兼职情报人员有必要研究学习一系列信息收集、分析的技术和方法，理解透彻后结合企业实际情况转为企业实用、易操作的情报收集、分析方法，以制度等形式固化，全体员工自觉遵守，成为企业日常经营活动中的一部分。在收集、分析竞争对手情报的同时进行逆向思维，假设竞争对手用同样的方法收集、分析我们的情报，我们该采取什么方法，实现竞争情报活动中的信息与反竞争情报方法之间的互动，或实现反竞争情报活动中的信息与竞争情报方法之间的互动。例如，休布雷公司在美国生产伏特加酒的市场中举足轻重，生产的施密诺夫酒的市场占有率高达23％。为此，另一家公司根据情报人员对施密诺夫酒的情报分析，研制出了每瓶酒价格低一美元的另一种新伏特加酒。休布雷公司的情报人员获悉这一情报后，迅速采取了相应的反情报活动。即在将施密诺夫酒每瓶提升一美元的情况下，同时又推出了一种与竞争对手的新伏特加酒价格一样的瑞色加酒和另一种比对手价格还低一美元的波波酒。这一反情报活动的优点是，通过将施密诺夫酒从单一型转向系列型这一举措而抵制了对手对自己的竞争。[靳娟娟.竞争情报活动中的反情报研究.情报杂志，1999(1):16靳娟娟.竞争情报活动中的反情报研究.情报杂志，1999(1):16竞争对手既可能采取合法方式获取企业实体、信息辐射区、商务通道等的信息，如反求工程、实地参观学习、询问原料供应商、雇佣竞争对手的前员工等方式，也可能采用一些不道德甚至违法的手段收集信息，如使用窃听装置、雇佣商业间谍等。鉴于竞争情报和反竞争情报在企业间的对立性以及相互转化的特性，相应地，我们能够有针对性地使用反竞争情报方法，对企业核心信息加以保护，抵消对方竞争情报的功能。如针对对手开展的反求工程使用反解剖技术（Potting技术），对外来人员参观学习的活动区域进行限制、分别与原料供应商和企业员工签订保密协议等。对那些不道德或违法的手段，一方面建立保密制度采取措施加以防范，另一方面可以寻求法律保护。4．5建立统一