中国农业银行网点布局规划培训－分析与筛选

网点布局规划培训——分析与筛选网点规划实施线路设计网点转型分析网点选址宏观分析与内部分析城市网点总量配比现有网点分析网点位置与类型评估IBM及农业银行保密2网点布局规划方法网点规划方法共分为三大步骤，六个主要流程。12365实地勘察启动与培训4选址与勘查评估与建议分析与筛选一、宏观分析与内部分析（一）PEST分析模型（二）城市宏观分析（三）分行现状及同业分析二、现有网点分析IBM及农业银行保密3一、宏观分析与内部分析IBM及农业银行保密4PEST分析主要用于一般性宏观环境分析，宏观环境是指影响一切行业和企业的各种宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术环境（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。P：政治E：经济S：社会T：技术（一）PEST分析模型一、宏观分析与内部分析IBM及农业银行保密5城市整体的发展与规划策略，以及相关的政策信息，为银行网点规划提供宏观方向指导。城市人口信息与居民收入与消费水平调查，为城市个人金融资源潜力与分布提供了宏观依据。城市宏观经济信息，包括国民经济发展水平和发展速度等，反应了宏观市场潜力，直接影响网点规划策略。技术环境因素，指与银行网点发展直接相关的技术因素，特指行内数据以及同业竞争环境。为银行网点的分布发展方向与投资方向提供指导与依据P：政治E：经济S：社会T：技术（一）PEST分析模型1、城市发展现状分析2、城市规划分析3、城市宏观数据分析一、宏观分析与内部分析IBM及农业银行保密6（二）城市宏观分析1980年杭州市土地利用1996年杭州市土地利用无序蔓延模式—以杭州为例

无序蔓延模式指大城市无秩序地向外蔓延，常见于经济发展较快地区经济发展速度>政府规划速度IBM及农业银行保密7一、宏观分析与内部分析城市形态是指一个城市的全面实体组成1、城市发展现状分析（二）城市宏观分析新建大型新城模式——以天津滨海新区为例新建大型新城是政府主导意志的体现政府规划速度>经济发展速度IBM及农业银行保密8一、宏观分析与内部分析1、城市发展现状分析（二）城市宏观分析关注1网点网络布局规划应同时考虑政府规划和城市实际发展情况。防止出现过分依赖政府规划，造成网点布局规划与城市发展现状脱节现象。关注2城市扩张带来商业、居住和办公功能区域集体向外蔓延，网点布局规划应优化传统中心城区布局，同时重视新兴次级中心的网点资源投入。关注3对新兴区域进行网点布局时，应明确新兴区域功能特征及发展趋势，采用适量谨慎原则，防止出现由于新兴区域以“睡城”或“空巢”为主，对网点业绩产生负面影响现象。城市形态研究价值：在充分了解城市区域功能及形态后稳步迅速进行全局规划，确保对客户资源全面有效的覆盖。网点布局对城市形态的关注IBM及农业银行保密9一、宏观分析与内部分析1、城市发展现状分析（二）城市宏观分析IBM及农业银行保密10识别城市的各类区域划分，主要采用收集城市建设信息并对信息进行解读的方式；其中需要重点关注传统商圈、高端商务区、商业中心区、高科技产业区、文教区等重点功能区的分布。一、宏观分析与内部分析传统商圈传统商圈高端商务区高端商务区高端商务区高端商务区高端商务区商业中心区商业中心区商业中心区商业中心区商业中心区高科技产业区高科技产业区高科技产业区文教区文教区文教区文教区1、城市发展现状分析（二）城市宏观分析IBM及农业银行保密11经济发展规划重点发展的产业，关注其中工业园、生产基地、大型工程、企业集团等实体信息。总体发展目标，从宏观经济目标到人民生活水平全方面进行了解；商业发展规划城市商业网点统计，含网点的名称、区位、地理范围、功能定位、发展历史等信息。商业网点按规模大小分类：市级商业中心、区域商业中心、社区商业网络、商业街；城市建设规划城市功能区划分，包括功能区的位置、规模以及今后的发展趋势。城市人口规模，未来10年人口总数、户籍人口以及外来人口数；城市空间布局，相关说明及对应的空间布局规划图；金融业发展规划金融业总体空间布局。金融业发展的指导思想、遵循原则、总体思路和目标任务；城市规划是研究城市的未来发展、城市的合理布局和管理各项资源、安排城市各项工程建设的综合部署；了解未来城市规划主要采用收集规划信息并对信息进行解读的方式，城市规划信息主要来自政府公开的各种规划发展报告。一、宏观分析与内部分析2、城市规划分析（二）城市宏观分析IBM及农业银行保密12宏观统计数据分析，主要采用收集宏观数据，制作相应图表，并对图表展现的结果进行解读的方式，城市宏观数据主要来自当地统计年鉴或政府公开统计数据；其中重点关注区域内GDP、第三产业增加值、人口年龄结构、人均收入。

一、宏观分析与内部分析3、城市宏观数据分析（二）城市宏观分析地区产业行业分布分析通过宏观比较，可以得出目标城市的核心产业中处于主导地位的行业；为网点布局勘查区域的选择提供方向性支撑。通过比较分析得出目标城市的产业主导，以及近几年来GDP的总体增量情况；为未来几年农行在目标城市的网点规划实施进度提供参考。GDP及三产业比重分析IBM及农业银行保密13一、宏观分析与内部分析3、城市宏观数据分析（二）城市宏观分析居民人均收入发展趋势分析可根据近几年的居民人均收入数据，评估现有网点数是否满足居民的金融业务需求。由目标城市年龄组成情况判断该城市是否处于人口红利状态。人口年龄构成及趋势分析IBM及农业银行保密14一、宏观分析与内部分析3、城市宏观数据分析（二）城市宏观分析IBM及农业银行保密15单位土地总面积平方公里建成区面积平方公里地区生产总值个第一产业/第二产业/第三产业值个村委会个数亿元某规模以上工业企业个数亿元社会消费品零售总额亿元财政一般预算收入亿元城市总量区县统计银行本外币各项存款余额亿元银行本外币各项贷款余额亿元√√√√√√√√√√√√√√√√宏观经济信息要求保证权威性；获取最新年份数据；区县数据需确保同一年份；一、宏观分析与内部分析3、城市宏观数据分析（二）城市宏观分析IBM及农业银行保密16单位常住人口万人户籍人口万人农民人均纯收入万人居民储蓄存款余额元从业人口元城镇居民人均可支配收入亿元城市总量区县统计√√√√√√√√√城市宏观数据信息要求保证权威性；获取最新年份数据；区县数据需确保同一年份；一、宏观分析与内部分析3、城市宏观数据分析（二）城市宏观分析1、当地分行内部数据分析2、当地银行同业数据分析一、宏观分析与内部分析IBM及农业银行保密17（三）分行现状与同业分析指标权重网点类别各项存款余额储蓄存款余额中间业务收入贵宾客户数人均储蓄存款增额及产品销售额自助设备分流率合计理财中心10%15%20%25%20%10%100%精品网点15%15%20%15%20%15%100%基础网点15%25%20%10%15%15%100%各类网点分级指标权重对比网点分级考查指标突出网点作为零售业务产品营销主渠道的作用网点分级标准兼顾地区差异及城市行和县域行的差异分级测评是指针对不同类别网点，采用差异化分级体系进行测评，分为A、B、C、D、E五个等级A级：分级得分达85分以上B级：分级得分70分（含）至85分（不含）C级：分级得分55分（含）至70分（不含）D级：分级得分40分（含）至55分（不含）E级：当年出现案件、违规违纪事件、以及分级得分40分以下的网点、均列为E级IBM及农业银行保密18一、宏观分析与内部分析1、当地分行内部数据分析（三）分行现状与同业分析IBM及农业银行保密19分析分行经营情况，主要采用收集行内统计数据，制作相应图表，并对图表展现的结果进行解读的方式，当地农行内部数据要求取自行内正规渠道；其中重点关注城市内农行网点数量、网点所在区域和商圈类型，以及分类分级结果等。

一、宏观分析与内部分析1、当地分行内部数据分析（三）分行现状与同业分析IBM及农业银行保密20农行在B区及H区的网点数量远大于其他各区。E区、M区、O区网点绩效好（评级为A的网点占比达到70%以上）；I区、R区网点绩效差（评级为A的网点不到10%）。

M区和Q区开设的理财中心占比最高；C区、J区、K区、N区、O区、R区没有理财中心。

09年农行各区县实际网点数量比较09年农行各区县网点绩效分布情况09年农行各区县网点类型分布情况不同行政区一、宏观分析与内部分析1、当地分行内部数据分析（三）分行现状与同业分析IBM及农业银行保密21农行在普通社区和商业区的网点数量远高于其他商圈；在高校区、工业区、开发区及旅游区的网点数量少。高档社区、高校区、商务区和商业区的网点绩效较好；工业区和旅游区的网点绩效差。商务区的理财中心占比较高，达到24%；高档社区、工业区和旅游区没有理财中心。09年农行各商圈实际网点情况09年农行各商圈网点绩效分布情况09年农行各商圈网点类型分布情况不同商圈一、宏观分析与内部分析1、当地分行内部数据分析（三）分行现状与同业分析IBM及农业银行保密22分析城市内各行的经营比较情况，主要采用收集同业交换数据，制作相应图表，并对图表展现的结果进行解读的方式，当地银行同业数据要求取自当地银监部门统计数据；其中重点关注区域内主要同业银行的网点数量、各项存款余额和储蓄存款余额变化情况。

一、宏观分析与内部分析2、当地银行同业数据分析（三）分行现状与同业分析网点数量与存款匹配情况通过图例可以直观看出目标城市同业的网点数量、各项存款以及储蓄存款的占比情况。通过比较分析得出目标城市同业网点在各行政区的分布情况。同业网点数量比较IBM及农业银行保密23一、宏观分析与内部分析2、当地银行同业数据分析（三）分行现状与同业分析网均储蓄情况通过图例可以直观看出目标城市各同业的网均储蓄存款数值比较情况。通过图例可以直观看出目标城市各同业储蓄存款增长情况以及网均储蓄存款增长情况。储蓄增长情况IBM及农业银行保密24一、宏观分析与内部分析2、当地银行同业数据分析（三）分行现状与同业分析IBM及农业银行保密25一、宏观分析与内部分析主要问题回顾1、宏观分析与内部分析分哪几个方面，分别对网点布局规划有何意义？宏观分析与内部分析分为城市宏观分析与分行现状及同业分析。在城市宏观分析过程中，需要全方位了解城市空间布局、发展现状、区域热点、未来市政规划等信息，把握城市经济和市政建设发展趋势，识别城市内热点区域和潜力地区，并从宏观统计数据出发对城市内银行客户消费习惯进行分析和预测，确定城市内未来网点建设重点针对的客户类型和区域类型；在分行现状及同业分析过程中，利用行内统计数据和银行同业交换数据，分析中国农业银行在目标城市内的网点布局现状和经营特点，以及在同业竞争中所处的位置，从而指导网点选址决策。2、城市宏观数据的主要来源是什么？城市宏观数据主要来自当地统计年鉴或政府公开统计数据。IBM及农业银行保密26二、现有网点分析（一）确定现有网点清单（二）分析现有网点（三）得出分析结果（四）注意事项IBM及农业银行保密IBM及农业银行保密27二、现有网点分析（一）确定现有网点清单网点清单中需要的信息通常可以通过最新的网点普查表和分类分级表找到。所有的基础网点、精品网点和理财中心是否支行营业室？保持不变进一步…否二、现有网点分析（二）分析现有网点——决策条件一：网点性质IBM及农业银行保密28对于需要迁址或撤除的支行营业室，通常根据分/支行发展战略需要进行决策，即网点周边经济金融资源丰富程度和物业微观立地条件并不作为主要因素。是否存在非市场类选址因素是否是网点从设立到正常运营需要一定的时间，对于新设、刚刚迁址或装修的网点（比如1-2年内）建议保持不变。接上一步近期是否新设或迁址？是保持不变进一步…否近期是否装修？是否二、现有网点分析（二）分析现有网点——决策条件二：网点新设/迁址/装修时间IBM及农业银行保密29A级网点在正常水平以上，可以考虑升级；B和C级网点为正常水平网点，需要进一步分析；D和E级网点在正常水平以下，可以考虑撤并或者迁址。接上一步绩效尚可网点进一步…低效网点绩效较优网点候选网点1.各项存款余额、2.储蓄存款余额、3.中间业务收入、4.贵宾客户数、5.人均储蓄存款增额及产品销售额、6.自助设备分流率>上一等级的标准值保持不变其中一项为否同时满足二、现有网点分析（二）分析现有网点——决策条件三：网点等级IBM及农业银行保密30在一定范围的区域内网点数量的分布如果过于密集，会产生行内分流和竞争，需要将这些过于密集的网点识别出来。接上一步城市行网点500米以内是否有同行网点是800米以内是否有同行网点是否否县域行网点保持不变保持不变候选网点二、现有网点分析（二）分析现有网点——决策条件四：网点分布集中度IBM及农业银行保密31绩效尚可网点所有基础网点、精品网点和理财中心是否支行营业室？是近期是否新设、迁址或装修是否否否低效网点否绩效较优网点候选网点1.各项存款余额、2.储蓄存款余额、3.中间业务收入、4.贵宾客户数、5.人均储蓄存款增额及产品销售额、6.自助设备分流率>上一等级的标准值其中一项为否同时满足对于城市行，500米以内是否有同行网点对于县域行，800米以内是否有同行网点是是否否二、现有网点分析（二）分析现有网点——完整的决策树IBM及农业银行保密32是否存在非市场类选址因素是否保持不变将分析得到的初步结论与网点所在一级支行进行沟通，听取支行意见和建议，对分析结论进行修正，并形成现有网点分析结果。-保持不变：网点当前所处位置周边经济金融资源能够支持网点的运营和发展，网点绩效较优，且微观立地条件符合同类型网点标准。-迁址：主要指就近迁址，即网点新址依然位于网点原址所在的区域，将会继续服务其存量客户。需要大范围迁址的网点在本步骤的分析结果为“撤除”。-升级：将网点类型调整至较高级别，如将精品网点升级为理财中心，或将基础网点升级为精品网点。此建议可能要求网点扩大营业面积、重新进行功能分区和装修，增加网点的人员配置等，对于现有物业不能满足升级标准的网点，也可能建议就近迁址。-撤除：网点停业或进行战略迁址，离开其原本所处区域，不再服务其存量客户。（三）得出分析结果二、现有网点分析IBM及农业银行保密331、总结现有网点分析结果按区域或商圈性质划分兼顾典型性和全面性选取网点类型一个城市的市辖区、郊区和县域间可能存在社会经济发展不平衡的情况，因此城市内部可以设置多组标杆网点。每组标杆网点对应一类社会经济发展水平