高低压成套设备产业市场前瞻

高低压成套设备产业市场前瞻中国输配电设备行业竞争格局经过多年的发展，在大部分输配电运用领域，我国输配电设备厂商均具备足够的生产能力。目前我国主要的输配电设备生产厂商包括中国西电、特变电工、保变电气、平高电气、正泰电器、国网英大、广电电气、许继电气、国南电瑞、四方股份、国电南自等等。目前我国输配电厂商生产的主要产品包括变压器、配电开关设备、电抗器、互感器、绝缘子、避雷器以及配电保护监测和智能变电等等。总体来看，特变电工、国电南瑞处于行业第一梯队。中国输配电设备行业细分市场目前我国输配电厂商生产的主要产品包括变压器、配电开关设备、电抗器、互感器、绝缘子、避雷器以及配电保护监测和智能变电等等。由于输配电设备行业品类众多，不同类别的产品市场集中度具有较大的差异。结合国家电网公司电子商务平台发布数据显示，2022年输变电项目变电设备两次采购数据显示，配电变压器、开关柜、互感器等产品市场集中度相对较低;断路器、电抗器、绝缘子、继电保护等产品市场集中度则较高。目前，国内配电变压器多数通过国家电网招投标的形式进入市场，能够成功中标代表着企业的竞争力。根据2022年国家电网配网设备协议库存招标采购统计显示，2022年国家电网公司输变电项目变电设备第二次招标中，变压器共招标1014台。结合国家电网公司电子商务平台发布数据显示，2022年输变电项目变电设备两次采购数据显示，2022年上半年，隔离开关招标共4110台。输配电设备行业隔离开关产品市场集中度较高，国内主要竞争企业包括平高电气、如高高压电器、山东泰开、长高高压等。输配电设备行业电容器产品市场集中度较高，国内主要竞争企业包括桂林电力、上海思源、西安西电、合容电气等;同时也有老牌的外企领先企业如日新电机、ABB等参与竞争。中国输配电设备行业竞争状态从五力竞争模型角度分析，我国输配电设备行业仍处于发展阶段，具备一定的行业吸引力，同时行业竞争较充分，存在较高的资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒、品牌壁垒，潜在进入者难以在短时间进入市场。总体而言，中国西电、特变电工、国电南瑞等行业领先企业具有较强的竞争优势。伴随着电力工业的迅速发展，电力建设和输送是能源战略的主要组成部分，在动态变化的行业环境中，输配电设备行业受到了多方面的影响因素，直接促进了输配电设备制造业领域的加快增长，报告对全球输配电设备行业整体和产业链方面进行简要分析，帮助投资企业了解输配电设备行业概况。全球输配电设备行业现状2021年全球输配电设备行业专利申请数量达到3320项左右，同比增长6．1%，其中专利授权数量约为2225项，专利授权比重为67%，较上年同比提高3．2个百分点。从输配电设备行业专利申请来源国家来看，2021年中国专利申请数量超过3250项，占全球专利总申请量的97．9%；相比之下其他国家的专利申请数量差距较大，日本和美国的专利申请数量分别为30项和16项左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球输配电设备行业市场规模达到796亿元，较上年同期增长10．5%，2021年市场总规模进一步增加至985亿元，与2020年相比增长23．7%，在2022-2025年预测期间内，预计输配电设备市场将以7．4%的年均增长率稳步增长，在2025年全球输配电设备行业市场规模将会达到1350亿元。在全球市场地区分布情况角度看，目前亚太地区是全球范围内最大的市场，2021年约占市场总份额的62%；其次是欧洲和北美的市场比重分别达到16%和12%，北京研精毕智测算全球其他地区的输配电设备市场比重合计为10%左右。就全球输配电设备细分市场而言，变压器领域所占份额较大，2021年市场占比达到55%，开关设备、测量仪和电感应器细分市场分别占比17%、11%和9%，此外其他输配电设备细分市场比重合计占8%左右。市场竞争概览（一）按照企业规模划分输配电设备行业内企业数量众多，竞争激烈。根据《高压开关行业年鉴（2008）》的统计结果，2008年高压开关行业内主营业务收入20亿元以上的企业14家，占统计企业数的4．52%，其收入合计为471．95亿元，占行业总收入的46．32%;10亿元以上的企业22家，占统计企业数的6．77%。同时，根据中国电器工业协会通用低压电器分会的统计，2008年工业总产值在10亿元以上的低压电器生产企业有11家，占被统计企业数的9．57%，5亿元至10亿元的有10家8．70%，1亿元至5亿元的有36家，行业中绝大多数是缺乏规模和核心竞争力的中小型企业。整个输配电设备业的市场可按照产品电压等级分为三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。电压等级越高的市场，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓;电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈;相同电压等级的情况下，高端市场竞争相对平缓，低端市场竞争较为激烈。（二）按照客户需求类型划分高端市场主要是指对产品的品牌，技术水平和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型电厂、石油炼化基地、轨道交通、国家和地方重点建设项目或特殊行业等。该市场的用户价格敏感度相对较低，具有较强的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市场受到欢迎。一般说来参与市场竞争的企业均具有全面自主技术知识产权和自主研发能力，产品技术同步国际先进水平;企业规模大，装备先进，管理规范。该市场进入门槛较高，竞争相对平稳。中端市场主要是指对产品的技术水平和服务质量要求较高，同时重视衡量产品性价比水平的市场，如中小型电厂、电力配网、地方化工、造纸厂等。该市场目前集中了十几家国内主要输配电和控制设备制造企业，这些企业均为国内知名企业，具有较好的全国市场开拓能力，同时具有部分自主技术知识产权和较强的研发能力，产品技术在特定的市场和行业具有明显优势。该市场竞争相对激烈，利润水平合理。低端市场主要以地方性小规模终端用户为主，客户对产品技术水平要求相对不高。该市场集中了国内大多数成套设备制造企业，相对规模较小，缺乏自主研发能力，多采用仿制手段进行产品升级，市场竞争激烈。企业通常以低价参与竞争，利润水平较低。输配电设备行业产业链输配电设备产业链上游环节为元器件、钢材和铜材等原材料；中游环节为一次输配电设备和二次输配电设备的生产与制造；下游环节为电力生产、电力供应和冶金化工等应用领域。配电设备行业竞争格局配电开关及控制设备制造行业内企业众多，包括国内新兴电气设备企业及国外老牌电气设备企业。近些年，随着我国电网建设稳定、健康的发展以及建设高度智能、开放互动、广泛互联的智能电网系统，国内电气设备企业持续进行研发投入，核心竞争力不断提高，市场份额逐年增长。近年来，小规模输配电及控制设备的相关企业数量增加较多，部分中低端的产品呈现供大于求的情况，相应制造能力过剩，行业集中度不高。行业内拥有自主知识产权的国内企业较少，自主技术创新的品牌产品也相对少。能够自主研发、生产智能化、环保性、小型化、集成化等高技术含量产品的企业才能保持长久竞争力。行业相关指标成套开关设备及断路器按电压等级不同划分为高压开关柜、高压断路器和低压开关柜、低压断路器。高压开关柜是指额定电压等级在3．6kV～4