教育智能硬件行业发展现状与市场前景分析报告

教育智能硬件行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：李宜绍日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304教育智能硬件格局与发展趋势教育智能硬件行业概述教育智能硬件行业环境教育智能硬件行业现状第一章教育智能硬件行业概述行业定义教育智能硬件行业定义“教育智能硬件”指的是教与学过程中使用的各类功能与连接智能化的信息交互终端。按使用主体可分为教师用智能硬件和学生用智能硬件,按领域可分为消费级和机构级。是一种针对教、学群体开发的能够实现传感互联与智能交互的硬件终端产品，主要包括两大类:“教育硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。产业链上游基于疫情影响、政策利好以及技术能力提升等关键因素的驱动下，2021年开始教育硬件市场就被推向了高速发展的快车道。步步高、好记星、科大讯飞等老牌教育硬件厂商与联想、华为、TCL等跨界厂商的争斗正在逐渐白热化，这一发展不仅推动了教育硬件市场的新品井喷，也让消费者们拥有了更多的选择；智能教育硬件行业上游电信运营商方面:在基础设施方面，运营商打造了品质一流的5G网络，多频协同、集约高效加快网络建设，年底前基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村有效覆盖；构建了泛在融合的算力网络，为智能教育硬件的发展打好地基；智能教育硬件行业上游硬件制造商方面:电子硬件、芯片等产业链近十年来逐渐从日韩、台湾地区向大陆转移。在大规模制造能力的加持下，以电子词典为代表的智能教育硬件的价格降低，成为了智能教育硬件大范围普及的先决条件；智能教育硬件行业上游系统平台开发商方面:系统平台开发的信息系统随着云计算平台的发展而不断升级，能够让智能化教育硬件的信息化水平始终处在一个较高的水平上，不断迭代升级。产业链中游拥有智能教育硬件产品的学生中，其中有87%的学生在家场景中使用智能教育硬件；其中智能作业灯产品起步晚，但是增长快，备受中小学生家长青睐。拥有智能教育硬件产品的学生中，其中有64%的学生在校场景中使用智能教育硬件；其中扫描笔不仅在青少年市场渗透率高，成人市场也拥有很高的市场渗透率。拥有智能教育硬件产品的学生中，其中有43%的学生在途场景中使用智能教育硬件；其中智能手表是在途场景中渗透率最高的智能教育硬件。产业链下游疫情导致下游端在线教育用户规模增长:2020年由于疫情影响，在线教育用户呈现爆发式增长状态，2020年，在线教育用户规模已达到4亿人，下游端庞大的在线教育用户群体驱动了智能教育硬件的发展；下游端用户大规模增长驱动智能教育硬件需求:在线教育将实际的教学场景迁移到线上，学生的网络课程和进一步激活了对智能教育硬件设备的使用需求，以学生专属电脑和专属平板为主的智能教育硬件购置需求旺盛，同时，随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化。下游端用户具有多种购物渠道的选择:在线购物渠道的蓬勃发展将实际的购买场景从线下迁移到线上，其中电子商务作为主要的分销渠道；其他还包括，智能教育硬件产品实体零售与自主销售；第二章教育智能硬件行业发展环境政治环境1《十四五发展规划(2021-2025年)》大力发展应用教育技术装备创新学习环境、感知学情特征、拓展学习方式、优化学习评价《教育部工作要点》深化各阶段的教育评价改革,强调学生综合素质的培养《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》提出要深入挖掘教育等领域智能硬件应用需求，加强教育等领域智能化提升，为教育智能硬件的发展奠定了政策基调。政治环境2《中华人民共和国职业教育法》明确职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型；明确国家鼓励发展多种层次和形式的职业教育，着力提升职业教育认可度，建立健全职业教育体系，深化产教融合、校企合作，完善职业教育保障制度和措施等内容《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》深入应用5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术，充分发挥数据作为新型生产要素的作用，推动教育数字转型；以人工智能助推教师队伍建设，助力提升教学能力、优化教师管理《深化新时代教育评价改革总体方案》指出要创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价《教育信息化0行动计划》到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国教育智能硬件行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102截至2020年12月，我国在线教育用户规模达42亿，较疫情之前增长了09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。在教育线上化发展的背景下，传统教育硬件设备进行更新换代，促进了教育平板等教育智能硬件市场增长。2020年，中国教育智能硬件市场规模达到343亿元，3年后市场可达近千亿规模。截至2020年12月，我国在线教育用户规模达42亿，较2020年3月减少8125万，占网民整体的36%；手机在线教育用户规模达41亿，较2020年3月减少7950万，占手机网民的36%。2020下半年，随着疫情防控取得积极进展，大中小学基本都恢复了正常的教学秩序，在线教育用户规模进一步回落，但较疫情之前(2019年6月)仍增长了09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。社会环境2LOGO2020年新冠疫情的爆发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的使用需求。在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的使用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求旺盛。随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变化，传统学习工具为适应用户学习场景的变化，需要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速度加快。行业驱动因素政策支持“双减”政策下，学科内容培训受到严格限制，但学生和家长对优质教育的需求不变，由此引发了教育服务供给方的转变，体现在教育服务模式和教育内容两个方面。在教育服务模式上，相比学科内容培训，教育智能硬件具有高效整合资源、提高学习效率的优势，其工具属性得到进一步凸显，可在一定程度上缓解家长和学生的教育焦虑。在教育内容上，“双减”政策影响下，素质教育的推广和发展得到进一步的重视，通过教育智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升，教育智能硬件的合理应用成为推动素质教育发展的重要力量。物联网发展对智能硬件的需求物联网的发展依赖于各个领域内智能硬件终端的交互和协作，据预测,到2025年,物联网中的智能硬件设备将超过400亿台,在教育领域则体现为教育智能硬件,需求同样可观行业驱动因素教育数字化转型对教育终端的需求教育部2022年工作要点提出,推进新型教育基础设施建设。教育数字化转型除教学资源的数字化以外,学生使用的学习设备、文具教辅等,都呈现数字化的发展方向,其形态多体现为教育智能硬件门类齐全的成熟制造体系元器件:我国是电子元器件第一大生产国,形成了世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链较完整的电子元器件工业体系。前沿技术:5G、OCR识别等前沿硬核技术的发展,有助于智能硬件的普及和使用体验的提升第三章教育智能硬件行业现状行业现状从消费级整体市场来看，“双减”政策提出后，市场规模大幅度增长。相关数据显示，2019年以来，我国消费级教育智能硬件市场规模持续增长，2021年市场规模为353亿元，同比增长41%，2026年市场规模将达到668亿元。从细分市场来看，受疫情和“双减”政策的双重影响，学生平板供需双方呈爆发式增长,推动了综合类产品市场空间的进一步激活。2021年综合类产品市场规模152亿元，单功能产品市场规模202亿元。总体而言，综合类与单功能类产品渐成势均力敌之势。行业现状从销售渠道来看，据统计，淘宝、京东等传统电商仍占据主要销售渠道，占比高达56.7%，其次是线下卖场，占比27.5%，直播间作为新兴的线上渠道占比达10.4%。从选购类型来看，学生平板最受家长欢迎。相关数据显示，在购买教育智能硬件产品的家长中，约七成家长购买过学生平板，其次是点读笔和儿童智能手表，分别占比34%和31%。从选购考虑因素来看，家长选购教育智能硬件产品时最关注的三个因素分别是产品功能、教育内容和护眼设计。行业现状在线教育主要通过直播、录播、音频、微课等不同的教学方式满足不同地区和不同条件下的学生学习需求，通常线上教学过程中教师需要借助硬件设备、云平台、软件和内容以及基础的网络设施等来满足直播和录播等不同教学方式的开展。在线教育在疫情期间被按下的快进键，为教育终端细分市场带来了多个发展机会点。以教育平板为例，教育平板属于普通平板电脑的一种，硬件配置与普通平板基本相同，但是无娱乐和办公属性，只能在专属应用商城或网站下载相关教育学习类或益智类APP。近年来，在在线教育市场扩张的推动下，2017-2019年，中国教育平板市场呈现连续增长态势，2020年出货接近440万台，2021年达到470万台左右。行业热点教育智能硬件行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一教育智能硬件应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高教育智能硬件行业产品质量有待提升制约教育智能硬件行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。教育智能硬件行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国教育智能硬件行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。教育智能硬件行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素产品同质化问题受到国家利好政策和学生人口红利的影响，大量初创型企业纷纷加入智能教育硬件行业；在人工智能技术壁垒高和原创教育内容的缺乏的背景下，智能教育硬件企业缺乏创新，导致行业产品同质化严重，中低端产品竞争激烈，拖累整个行业市场的经济效益，制约行业长远发展；智能教育硬件同质化竞争表现为以下两方面:产品的功能和教育内容雷同和行业缺乏价格管理制度。智能教育硬件安全风险问题主要表现为以下两方面:（1）材料安全风险问题各类智能硬件的选材存在差异，但需符合环保以及对人体无害标准，尤其是教育类硬件产品，其面向用户基本为未成年人；（2）信息安全风险问题随着各类智能教育硬件的数量增长，链接终端数量和海量数据，使得用户个人信息安全泄露和终端远程恶意操控事件常有发生。安全风险问题供应链问题智能教育相关企业区域分布呈现出梯队化、集聚化特点；传统一线城市在资本、人力、供应链上具备富集优势；但对于一些刚闯入智能硬件领域缺乏经验的很多闯入教育智能硬件领域的企业，缺乏供应链把控能力和对硬件的理解不成熟。而供应链效率决定了产品的性价比以及交付能力。目前低端硬件产品的供应链体系已经成熟，但高端硬件产品仍存在问题。产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后教育智能硬件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，教育智能硬件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，教育智能硬件行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，教育智能硬件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于教育智能硬件行业的发展行业发展建议LOGO定义细分品类，占领用户心智从过去的市场发展规律来看，头部品牌多以垂直细分领域为突破口，围绕用户核心场景的高频需求开发特色产品，并通过短平快的营销与市场宣传动作，打造爆款，再通过快速创新，持续迭代，用大单品来建立品牌，定义细分品类，占领用户心智。随着入局者逐渐增多，新品类的认知红利被不断稀释，厂商需要紧跟市场竞争动向，调整大单品的竞争策略，围绕“产品价值”与“品牌矩阵”打造拳头产品，抵御市场竞争。此外，产品应当尽可能的覆盖用户更多场景下的更多需求，通过差异化的定位，让产品摆脱同质化竞争环境下的价格战泥淖，性能优，功能全，服务应用丰富的高性价比产品在持续竞争的商业环境中将更胜一筹。课内外与校内外场景无缝衔接，实现家校全面覆盖的多端联动学校是学生生活与学习的主要场景，围绕学生在校场景的终端应用同样有巨大的发展潜力。在国家大力发展智慧教育的背景下，校内智慧教室搭建需求旺盛，智慧课堂亟待升级，以学生终端为代表的教育智能硬件采买需求迫切，硬件厂商有望通过政府资助、学校采购、家庭增值服务付费的方式拓展公立校业务，冲破学校壁垒以实现家校全面覆盖的多端联动。此外，公立校的特殊渠道将为硬件厂商提供更多的产品宣传与品牌曝光的机会，厂商可通过为学校提供校园特色活动服务的方式，顺势推广消费级教育智能硬件，构建区域化的私域流量池，为后续消费级产品转化与增值服务付费奠定基础。构建数据驱动型教育生态闭环，交付软硬一体智能化解决方案当前，教育智能硬件多通过“硬件+软件+服务”的方式为用户提供更多与更好的产品体验，各个环节均可产生价值增值，优质且深度的服务成为了智能化解决方案中必不可少的一部分。在新一代信息技术的加持之下，“云-网-边-端”集成的高质量数据将作为保障教育产品使用效果的重要基石，生态型厂商与系统解决方案服务商有望通过整合产业链资源，最大程度地挖掘教育智能硬件在数据采集、边缘计算、应用服务上的价值，并通过打造数据驱动的教育生态闭环，实现学生端、教师端、家长端数据的大融通。第四章教育智能硬件格局与发展趋势竞争格局竞争格局1就消费级市场而言，国内外的教育智能硬件品类分布有着明显的差异。首先从品类丰富度来看，相比于国外市场，中国教育智能硬件品类众多。从聚焦领域和品类成熟度来看，中国以学科类教育智能硬件为主，更重视教学内容的丰富和学习效率的提升。如学习平板经过不断迭代，细分类型及成熟度相比国外更高。国外以素质类产品为主，更重视学生的交互体验，如类型丰富、应用更成熟的教育机器人等，但中国在早教机、点读笔、儿童智能手表方面也相对成熟。

竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入教育智能硬件行业，对教育智能硬件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，教育智能硬件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。教育智能硬件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的教育智能硬件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土教育智能硬件行业企业数目较少，约占教育智能硬件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入教育智能硬件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土教育智能硬件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类教育智能硬件行业企业各有优劣势：（1）教育智能硬件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系教育智能硬件行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系教育智能硬件行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势LOGO在教育数字化改革的时代背景下,教育智能硬件是必要的工具和载体。一方面,其作为教学资源终端,可实时为每个用户提供教学内容和服务,助力实现规模化教育。另一方面,其作为数据融通的个人终端,依托大数据分析技术,助力每个学生的个性化培养。规模化与个性化的结合,使得教育智能硬件或成为教育数字化发展的标配。综合类与单功能类各有其核心优势,未来或将长期并存。综合类产品个性化、单功能产品智能化人机交互体验感增强素质教育内容迎来利好教育智能硬件市场持续增长，3年后达近千亿规模学生通过教育智能硬件学习本质上是一个人机信息交互的过程,硬件的信息输入对学生而言就是信息输出的过程,从键盘打字到表情和动作采集,学生学习的费力程度逐渐降低,更有利于学生表达和参与。同时,硬件的信息输出对学生而言就是信息和知识的获取。从文字阅读到全息影像,学生感官调动的水平逐渐提高,从看到、听到、分析理解到深刻感受,感官参与度的提高有利于学生更加深入地理解和记忆,带来更好的学习效果。总体来看,在输入端,教育智能硬件应不断简化学生的学习方式,进一步降低门槛,在输出端,教育智能硬件应更大程度地调动学生的多感官参与,进一步丰富其学习体验。素质类教育智能硬件的发展利好是由政策支持、硬件特性、国外案例三个方面共同影响下形成的。“双减”之后,政策对学科和非学科类培训分类管理,学科培训严格限制,非学科类产品迎来利好,政策鼓励地方将综合素质评价作为高中阶段的招生录取标准之一；其次在硬件特性方面,素质教育涵盖德、智、体、美、劳等多个维度,有着综合性及灵活性较强的特点,通过智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升；最后在可借鉴的案例方面，国外以素质类产品为主,如类型丰富、应用更成熟的教育机器人等,国内素质类硬件产品相对较少,仍有市场空间。从整体市场规模来看，2017-2020年，中国教育智能硬件市场规模呈逐年上升趋势，增速有所放缓。2020年教育智能硬件市场规模达到343亿元，同比增长9.9%，其中传统品类(学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸等)为254亿元；新兴品类(教育PC、扫描笔、书写笔、智能作业灯等)市场规模约89亿元。到2024年，中国教育智能硬件整体市场有望达到千亿规模。代表企业1LOGO九学王专注教育领域十三年,聚焦于教育资源开发、科技赋能教育以及定制化服务,已成为教育智能硬件整体解决方案服务商行业领先者。九学王“1平台+N应用+N终端”的产品体系为其适配不同客户需求提供了强有力的支撑。其中云平台包含用户认证、数据分析、教学资源、海量题库、益智游戏等多种服务。“N应用”是指其自主研发的100多种应用工具包含AR指读、专项课程、学习工具等多种模块。“N终端”包含学生平板、扫描笔、儿童智能手表等多品类,适用于安卓、iOS、Windows、鸿蒙等主流系统。九学王丰富产品体系的背后,是强大的供应链支