锂电池管理芯片 产业深度调研及未来发展现状趋势

锂电池管理芯片产业深度调研及未来发展现状趋势下游市场发展推动模拟芯片市场增长目前，模拟芯片市场依然处于增量阶段，市场规模巨大，同时由于行业具有一定的抗周期属性，整体市场保持较为稳定的增长。目前，中国已成为全球最大的电子产品消费和生产市场，下游市场需求旺盛。模拟芯片作为产业智能化进程中必不可少的关键电子部件，受到便携式设备、通讯设备、汽车电子、智能家居等行业的快速增长的驱动，同时叠加物联网技术和5G技术的发展，模拟芯片市场将从中持续获益。模拟芯片下游产品的应用领域，模拟IC产品有通用标准产品SLIC和专用标准产品ASSP。SLIC（StandardLinearIC）应用于不同场景中，设计性能参数不会特定适配于某类应用，按产品类型一般包括五大类，信号链路的放大器Amp、信号转换器ADC/DAC、通用接口芯片、比较器，电源链路中的稳压器都属于此类。产品细分品类最多，生命周期最长，市场十分稳定。ASSP（ApplicationSpecificStandardProduct）则根据专用的应用场景进行标准化设计，一般集成了数字以及模拟IC，复杂度和集成程度更高，有的时候也叫混合信号IC。典型的ASSP产品包括手机中的射频器件，交换机中物理层的接口芯片，电池管理芯片以及工业功率控制芯片等等。ASSP一般按照下游应用场景划分为五大类，包括汽车电子、消费电子、计算机、通信以及工业市场，通常由于针对特定场景进行开发，附加价值及毛利率较高。模拟与数模混合芯片概况集成电路产品根据处理信号类型的不同，分为模拟芯片和数字芯片。模拟芯片主要用于处理信息参数在给定时间范围内表现为连续的信号，即模拟信号，其特点为信号幅度随时间连续变化，能真实、逼真地反映物理世界，模拟信号易衰减且不易存储。数字芯片主要用于处理模拟信号经采样量化后得到的离散信号，即数字信号，以二进制（0/1）表示，其特点为信息参数在时间和幅度上均为离散，数字信号易存储、不衰减，适合被高速处理。数模混合芯片中既有模拟电路又有数字电路，其中模拟电路通常是核心部分，数字电路用于控制模拟电路实现特定算法。因此，数模混合芯片通常被认为属于模拟芯片范畴。根据功能的不同，模拟芯片大致分为电源链和信号链两大类。电源链主要用于管理电池与电能，信号链主要用于处理信号。电源链主要包括DC-DC、线性稳压器、PMIC、LED驱动芯片等；信号链主要包括比较器、运算放大器、ADC、DAC、接口芯片等。根据下游产品的应用领域的不同，模拟芯片可以分为通用芯片和专用芯片（ASIC芯片）。通用芯片的设计性能参数不会特定适配于某类应用，可以适用于各种各样的电子系统，一般包括信号链路的放大器Amp、信号转换器ADC/DAC、通用接口芯片、比较器和电源链路中的稳压器等。通用芯片产品细分品类多，生命周期长，市场稳定。ASIC芯片是指应特定用户要求或特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，通常应用于专门领域的电子产品，如通信、汽车、消费电子、工业等。ASIC芯片作为集成电路技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物，与通用集成电路相比具有体积更小、重量更轻、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。由于专用性导致不同厂商的产品难以直接互相替代，ASIC芯片产品拥有更强的客户黏度。市场规模稳定增长，国内自给率水平较低近年来我国社会经济不断发展，极大推动着模拟IC下游应用领域如通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业的发展，拉动着我国对模拟芯片的市场需求不断增长。据统计数据显示，2016-2021年期间我国模拟芯片市场规模整体呈上涨走势，由1994．9亿元上涨至2731．4，期间增长幅度达到736．5亿元。从市场规模增速情况来看，随着模拟芯片在下游应用领域的渗透率提高，其国内市场规模增速有所放缓。2017-2022年全国模拟芯片市场规模增速在2018年出现峰值，达到近19%；2021年增速为9．1%。随着我国居民消费水平不断提升，电子消费产品更广泛普及，同时5G通信、汽车电子、物联网、人工智能、VR/AR、工业智能化等新兴产业需求增长，我国集成电路行业呈现出长期保持良好发展的态势，而模拟集成电路类型多样、应用领域广泛，未来其市场规模有望长期保持稳定增长。我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间。物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力。从全球模拟芯片市场区域分布占比情况来看，当前我国模拟芯片市场规模占据全球首位。据有关资料显示，2020年我国模拟芯片市场规模占全球比重达到36%。亚洲其他地区、欧洲地区、美国占全球模拟芯片市场规模分别为32%、18%、12%。由于我国模拟芯片市场规模增速高于全球平均增速，2022年我国模拟芯片市场规模占全球比重继续上涨至43%。现今欧美国家的模拟芯片行业处于全球领先地位，产业发展较为成熟。我国模拟芯片行业起步较晚，国内模拟芯片企业主要集中于模拟芯片设计环节，产品相对聚焦于中低端市场，因而我国芯片市场整体呈现供不应求的市场形势，大部分芯片尤其是高端芯片进口依赖度较高，国内芯片自给率处于较低水平。据统计数据显示，2017-2021年期间中国大陆芯片自给率的范围区间为14．7%-16．7%。近年来国际形势动荡、中美贸易纠纷加剧，模拟芯片需求强烈。随着国家政策和资金支持力度加大以及社会资本投资增加，将有利于我国模拟芯片行业的技术水平、研发创新、人才培养、市场开拓，国内高端模拟芯片企业迎来新发展机遇，未来国内芯片自给率将不断提升。模拟IC可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等各类新兴电子产品领域。从模拟芯片细分应用领域市场规模分布格局情况来看，通信行业、汽车行业、工业是拉动模拟芯片市场规模增长的三大领域。其中，通信领域在模拟芯片应用领域市场规模中占比达到36．4%，汽车、工业占据模拟芯片应用领域市场规模的比重分别为24%、20．6%，三大领域合计占比81%。模拟IC市场需求规模将持续扩张当今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在，物联网、可穿戴设备、人工智能、5G通讯、新能源等新兴应用领域的出现和发展则进一步促进了各类电子产品的升级换代并催生了一批新型的电子产品，这些都为模拟IC带来巨大的市场需求。随着客户和市场逐步从对器件功能的基础要求上升到对整体系统性能的深层需求，越来越多的电子产品需要具备更高的精度、更快的速度、稳定清晰的声音、生动绚丽的图像、更低的功耗、更小的体积等，在这样的背景下，以各类放大器、转换器、电源管理芯片等为代表的模拟芯片技术成为电子产业创新的一个新引擎。另外，随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。未来5G建设及相关应用、通讯、工业、消费类电子产品等产业的发展将是带动模拟芯片市场成长的巨大动力，同时在国家产业政策扶持的驱动下，未来我国模拟IC行业市场需求规模将持续扩张。国家政策支持加快行业进程目前，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断，海外厂商占据了约八成的市场规模。随着国际贸易摩擦的升级，国内市场对国产芯片产生了更多的需求，加速了国内客户导入本土模拟芯片厂商的步伐。另外，为了解决国际贸易摩擦带来难题，国内政策继续加码，2020年颁布的《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策进一步促进了集成电路行业的繁荣，促进加速进行。全球模拟芯片市场规模模拟芯片主要包括电源管理芯片和信号链芯片。其中，电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片，主要分为AC-DC交直流转换、DC-DC直流和直流电压转换（适用于大压差）、电压调节器（适用于小压差）、交流与直流稳压电源。模拟芯片产品生命周期长且类型多样，下游应用领域广泛，客户数量多且分散。数据显示，全球模拟芯片市场规模将达到728亿美元，同比增长31%。数据显示，全球模拟芯片市场规模由2003年的268亿美元增长到2020年的557亿美元，占半导体整体市场的12．6%，占集成电路市场的15．4%，预计21、22年将分别增长31%、9%达到728亿美元、792亿美元。全球模拟芯片市场规模中电源管理芯片（~300亿美元）、信号链芯片（~100亿美元）、射频芯片等（~150亿美元）分别占比55%、18%、27%。半导体产品可分为集成电路、光电子、分立器件和传感器四大类;其中集成电路占比超过80%，从大类上又可分为模拟芯片和数字芯片，分别处理连续的模拟信号和离散的数字信号，近几年模拟芯片销售额占集成电路销售额的比例在16%左右，2020年为15．4%。同时，掌握世界先进技术的本土模拟集成电路企业的崛起使我国高性能模拟集成电路水平与世界领先水平的差距逐步缩小，不仅填补了国内高端模拟芯片的部分空白，在某些产品领域甚至超越了世界先进水平，呈现出良好的发展势头。中国模拟芯片全行业每年投资仅约50亿美元。中国虽然设立了芯片产业投资发展基金和重大科技专项，但是总投资规模、研发投入与国外大企业相比仍然不足。中国模拟芯片出口金额1015亿美元，同比增长20．1%。其中，模拟芯片处理器及控制器出口金额357亿美元，同比增长21．0%;存储器出口金额524亿美元，同比增长18．8%;放大器出口金额21亿美元，同比增长40．0%;其他出口金额113亿美元，同比增长20．2%。2019年中国模拟芯片出口数量2185亿个，同比增长0．7%。其中，处理器及控制器出口数量781亿个，同比下降-5．2%;存储器出口数量219亿个，模拟芯片同比增长3．3%;放大器出口数量92亿个，模拟芯片同比增长50．8%;其他出口数量1092，同比增长1．9%。模拟芯片行业市场规模主要由IC设计、芯片制造、封装测试等市场规模构成