采集运维闭环管理系统行业发展概况

采集运维闭环管理系统行业发展概况

我国软件和信息技术服务业概况（一）软件和信息技术服务产业规模持续扩大近年来，随着国家政策的大力支持以及各领域信息化水平的不断提升，我国软件和信息技术服务业获得了持续发展，已成为国民经济的支柱产业之一。工信部数据显示，2012年我国软件与信息技术服务业实现收入为2．48万亿，2021年我国软件与信息技术服务业实现收入为9．50万亿，年均复合增长率为16．10%。2021年，我国软件与信息技术服务业实现收入占GDP比重达8．33%，在国民经济中占据重要地位，软件与信息技术服务业收入同比增长17．70%，显著高于同期GDP增速，已成为拉动国民经济增长的强大动力。（二）软件和信息技术服务行业整体效益水平高2021年，我国软件与信息技术服务业实现利润总额11，875亿元，比上年增长7．6%。业务收入利润率（利润总额占软件业务收入比重）为12．50%，行业整体效益水平比较高。（三）软件和信息技术服务行业区域性特征明显我国软件与信息技术服务业发展的区域性特征比较明显，从地区分布来看，东部地区业务收入占比大，中西部地区增速明显。2021年，东部地区软件与信息技术服务业行业完成收入76，164亿元，同比增长17．6%，占全国的比重为80．2%；中、西部地区软件与信息技术服务业分别完成收入4，618亿元、11，586亿元，分别比上年增长18．9%和19．4%，占全国的比重分别为4．9%、12．2%；东北地区软件与信息技术服务业完成收入2，627亿元，同比增长12．1%，占全国的比重为2．8%。软件和信息技术服务业分领域情况软件产品收入平稳增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长9．9%，增速较上年同期回落2．4个百分点，占全行业收入比重为24．6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14．3%，高出全行业整体水平3．1个百分点。信息技术服务收入较快增长。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11．7%，高出全行业整体水平0．5个百分点，占全行业收入比重为64．9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8．7%，占信息技术服务收入的14．9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长12．0%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长18．5%。信息安全产品和服务收入稳步增长。2022年，信息安全产品和服务收入2038亿元，同比增长10．4%，增速较上年同期回落2．6个百分点。嵌入式系统软件收入两位数增长。2022年，嵌入式系统软件收入9376亿元，同比增长11．3%，增速较上年同期回落7．7个百分点。软件与信息技术服务业概述软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。根据工信部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》，在中国经济保持中高速增长的背景下，2015年至今，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳较快增长，产业规模持续扩大。2021年度，我国软件和信息技术服务业行业收入总规模达到94，994亿元，同比增长16．4%，实现利润总额11，875亿元，同比增长7．6%。软件和信息技术服务行业发展面临的机遇与挑战（一）软件和信息技术服务行业发展面临的机遇软件和信息技术服务业一直是国家重点扶持和发展的产业，国家在税收和产业政策方面都给予了很大支持。税收方面，行业享受一系列税收优惠政策，如高新技术企业减按15%征收企业所得税、软件产品增值税即征即退政策、研发经费所得税前加计扣除等；产业政策方面，国家相继出台一系列鼓励、支持行业发展的政策法规，推动行业进步和发展。电力信息化是电力企业提高运营管理效率，转向技术化、知识化、集约化的重要手段，国家高度重视电力信息化的发展。近年来，在电力信息化领域，各级政府部门推出了一系列产业政策，指出电力信息化的重要地位，支持产业发展。国家政策的支持为电力信息化行业的健康发展打下了坚实的基础，也为行业提供了良好的政策保障。根据《关于推进互联网+智慧能源发展的指导意见》（以下简称指导意见），能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。能源互联网是在先进信息技术的基础上形成以电力系统为核心、多种类型能源网络和多种形式运输网络高度整合的新型能源供给利用体系。在横向上，它能够实现不同类型能源相互补充；在纵向上，它能够实现能源从开发到消费全过程的源—网—荷—储协调，对于调整我国能源结构、提升能源综合效率均有重要意义。指导意见提出2019-2025年我国将着力推进能源互联网多元化、规模化发展，初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。在国家战略规划背景下，国家电网、南方电网先后发布了各自的能源互联网战略。国家电网在泛在电力物联网战略基础上，将具有中国特色国际领先的能源互联网企业确立为引领其长远发展的战略目标，2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。2019年，南方电网印发《数字化转型和数字南网建设行动方案》，提出实施4321建设方案，致力于实现电网状态全感知、企业管理全在线、运营数据全管控、客户服务全新体验、能源发展合作共赢的数字南网。随着电网企业的能源互联网建设铺开，相应的信息化投资有望迎来增长提速，从而为电力信息化服务商带来发展机遇。在电力投资总规模增长放缓的背景下，电力建设已经从快速增加供应量向精细化供配方向发展，距离消费者更近的电力需求侧管理重要性越发凸显。我国政府高度重视电力需求侧管理工作，把电力需求侧管理作为深入推进供给侧结构性改革、推动能源生产和消费革命、生态文明建设和促进电力经济绿色发展的重要举措。2015年，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》明确提出积极开展需求侧管理和能效管理，通过运用现代信息技术、培育电能服务、实施需求响应等，促进供需平衡和节能减排。2016年，《国家能源生产和消费革命战略（2016-2030）》明确开展工业领域电力需求侧管理专项行动，制定工作指南，并形成示范经验在交通、建筑、商业领域推广。2017年，国家发改委等6部门联合印发了《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》，提出提高智能用电水平，通过信息和通信技术与用电技术的融合，推动用电技术进步、效率提升和组织变革，创新用电管理模式，培育电能服务新业态，提升电力需求侧管理智能化水平。在国家政策的大力支持和社会各方的积极参与下，我国电力需求侧管理已取得明显成效。2020年电力消费效率明显提升，万元国内生产总值用电量降至632千瓦时左右，比2015年降低12．5%。电能替代电量超过2，000亿千瓦时，终端电气化水平达到27%。电力需求侧管理在削峰填谷、缓解电力供需矛盾、推进清洁能源消纳方面，发挥越来越重要的作用。信息技术是提升电力需求侧管理智能化水平的重要工具，随着电力需求侧管理的深入推进，有望为用电侧信息化服务厂商带来可观的业务机会。综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式。对于供电企业来说，就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。电网企业有积极转型为综合能源服务提供商的动力和能力。一方面，新一轮电力体制改革放开配售电及竞争性环节电价，给部分传统能源企业提供了转型和延长产业链的机遇，也为部分新能源企业提供了资源整合和升级的契机，电网企业作为传统电力供应垄断者感受到了竞争压力，有动力主动参与综合能源服务市场，打造新利润增长点；另一方面，由于综合能源服务存在涵盖领域多、产业链条长、服务周期长、投资回报期长等特点，电网企业由于历史积累的客户、技术、运维、资金等方面的优势，具有做强、做优、做大综合能源服务业务的实力。国家电网、南方电网已陆续启动综合能源服务转型。国家电网的能源互联网和南方电网的数字南网战略，又进一步明确将通过数字化技术支撑电网综合能源服务落地。电网企业的综合能源服务业务正处于探索发展阶段，潜在市场空间巨大，其发展离不开信息技术的支撑。综合能源服务市场的发展，将为电力信息化行业发展注入新动力。（二）软件和信息技术服务行业发展面临的挑战终端客户在信息化建设的投资预算和投资进度安排，会对信息化服务厂商的经营产生重大影响。而综合能源服务市场刚刚起步，现阶段主要参与者仍为电力企业，规模化新晋服务商较少，智慧综合能源系统建设市场放量仍需待以时日。软件与信息技术服务业属于知识密集型行业，对人才的需求很大，保持技术创新能力需要一支稳定、高素质的人才队伍，这就需要企业在引进人才、培育人才、留住人才等方面不断激励，随着我国经济的发展，人力成本不断上升，行业内企业普遍面临人力成本较高的问题。软件和信息技术服务业分地区情况东部地区保持较快增长，中、西部地区增势突出。2022年，东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入88663亿元、5390亿元、11574亿元和2499亿元，分别同比增长10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地区高出全国平均水平5．7、3．1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。主要软件大省收入占比小幅提高，部分中、西部省市增速明显。2022年，软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、山东、浙江共完成收入74537亿元，占全国软件业比重的68．9%，占比较上年同期提高2．9个百分点。软件业务收入增速高于全国整体水平的省市有12个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括贵州、广西、湖北等。中心城市软件业务收入稳步增长，利润总额增速小幅回落。2022年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入53419亿元，同比增长10．0%，增速较上年同期回落6．3个百分点，占全国软件业的比重为49．4%；实现利润总额6924亿元，同比增长2．4%，增速较上年同期回落2．1个百分点。其中，武汉、宁波、济南、青岛和沈阳软件业务收入同比增速超过全行业整体水平。软件与信息技术服务业特点软件和信息技术服务业在行业应用经验、技术实力、研发能力、转换成本、人才团队、从业资质等方面形成了进入壁垒，新的行业进入者难以在短期内开拓出稳定的市场。而行业内企业则通过深耕客户细分领域，把握客户信息化过程的难点、痛点，培养核心技术人才，提升自身技术实力，为客户提供优质服务，提升企业与客户之间的黏性，从而形成企业稳定的客户群，有效将同行业竞争企业区隔开来。软件和信息技术服务行业作为知识密集型产业，行业内企业多依靠和运用复杂的科技知识、手段进行生产运作，因而企业需要聘用掌握前沿技术的高层次人才，以适应技术创新带来的市场需求变化，从而为客户提供匹配的产品及服务；此外，为稳固现有市场份额以及开拓新的市场份额，企业会不断更新现有技术，力求创新，注重研发，从而提供更好的产品和服务。在研发阶段，企业需要持续投入研发资金、高技术人才等资源，导致软件企业的研发费用处在比较高的水平。随着信息化的逐步普及，各行业的发展都离不开软件和信息技术服务业的技术支撑。软件企业凭借自身核心技术及产品，结合各行业或领域的特点，凝练复杂的技术和业务模型，优化用户企业的生产和管理决策过程。横向看，软件和信息技术服务产品可以应用于制造业、金融业等不同行业，应用领域广泛；纵向看，软件企业通过使用工业互联网、大数据、云计算等前沿技术开发出面向各行业全生命周期的产品，可渗透到产业链的各个环节当中，市场前景广阔。工业软件发展概况及发展趋势工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件常用于能源、采矿、原材料、制造业等行业，是工业生产、智能制造的核心支撑。在市场规模方面，根据赛迪智库、中国工业技术软件化产业联盟等机构统计，自2013年起至今，全球工业软件市场保持稳步增长。截至2021年，全球工业软件市场规模约4，561亿美元，同比增长4．66%，近三年年均复合增长率为5．38%。在地区分布方面，根据赛迪智库发布的《中国工业软件发展白皮书（2019）》数据显示，全球工业软件市场主要分布在北美、欧洲与亚太地区，2018年度其市场份额占比分别为38．8%、32．4%和23．8%。从全球工业软件整体市场份额来看，虽然亚太地区与欧美地区仍存在一定差距，但从增速来看，2018年亚太地区工业软件市场增速达到7．6%，显著高于北美和欧洲等成熟市场。在整个亚太区域，中国工业软件市场的增速较为突出。根据工信部、中国电子信息统计年鉴等数据源，近年我国工业软件市场保持高速发展。截至2021年度，我国工业软件市场规模已达到2，414亿人民币，同比增长24．8%，市场规模增速远高于国际平均水平。但是我国工业软件市场规模占全球市场规模的比例远低于我国GDP的全球占比，说明我国工业软件普及率远低于世界平均水平，国内工业软件市场发展空间巨大。MES是生产控制类的主要软件之一，主要应用于