防务类连接产品产业深度调研及未来发展现状趋势

防务类连接产品产业深度调研及未来发展现状趋势行业整体竞争格局连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域，呈现出高度专业化的特征。其中，技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒，一般连接器企业难以进入，而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。从全球市场来看，目前连接器行业内的企业构成主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾连接器企业、具有一定技术实力的国内连接器公司及数量众多的小型企业等。欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久，拥有多年的技术沉淀，其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征，在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。相比国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，国内连接器厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在连接器市场的份额，在部分细分领域取得了竞争优势。在汽车连接器和通讯连接器领域，欧美、日本和中国台湾的连接器跨国公司大多是集上游原材料、产品设计研发、销售一体化的大型企业，在研发实力、产品质量和产业规模上均具有较大优势，通过不断推出新产品而引领行业的发展方向，占据行业主要市场份额。与欧美日本中国台湾地区的连接器企业相比，国内通讯连接器厂商及公司历史较短，在以下方面不具备竞争优势：一是基础研究、应用基础研究不具备优势，自主研发相对较少；二是在产业链上游原材料、表面处理技术、高端精密加工设备制造方面不具备优势；三是在规模上与欧美、日本、中国台湾地区的大型连接器企业尚存在一定差距。随着国内连接器企业对高速通讯连接器、新能源汽车连接器等高端连接器领域的持续加大投入，借助行业发展机遇，国内连接器企业逐步实现进口替代。防务类连接产品行业发展概况（一）防务类连接产品市场规模连接器是航天器、飞机、导弹、智能炸弹等新式高性能防务装备的必备元器件，防务装备数量的增多以及电子化、信息化、智能化水平的提升，将直接带动防务连接器市场的增长。防务装备数量的增多，带来设备之间和设备与系统之间的电力供应和信息通信需求的增多，直接带来连接需求的增长；信息化装备的增多也带来信息处理和能源供应需求的提升，连接器性能需要随着信息化水平的提升而不断升级，推动防务连接器价值的提升。我国防务连接器市场规模从2010年40．2亿元增长至2020年124．4亿元，年复合增长率为12．0%，高于同时期我国连接器整体市场年复合增长率。防务连接器受益于我国国防建设进程加速、下游需求快速增长，增速较为明显。（二）防务类连接产品竞争状况防务连接器行业存在资质、技术双重壁垒，竞争格局稳定。首先，防务行业具有较高的资质壁垒，防务企业对配套商有一套严格的认证程序，装备一旦定型，一般不会轻易更换配套商。此外，防务行业同时具有较高的技术壁垒，具体体现在技术领域的尖端性、产品定型程序的复杂性、以及产品质量要求的严格、可靠性三个方面。由于以上双重壁垒，行业市场集中度较高，竞争格局稳定，国外主要参与厂商有泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子等；国内主要参与厂商有中航光电、航天电器、华达股份等。综合研究报告、市场调研等信息判断，国内防务连接器排名前列的厂商分别为中航光电、航天电器、华达股份等。在系统互连产品市场方面，系统互连属于新兴的产品领域，需要连接器厂商以系统思维从整机互连架构角度考虑，与整机客户深度融合进行联合设计，对连接器厂商的技术广度和深度、研发经验、前沿技术开发能力、产品体系健全程度、加工制造能力、检测能力等提出了较高的要求。目前，具备系统互连产品开发能力的企业集中在少数连接器生产企业，主要包括中航光电、航天电器。防务连接器和组件产品较为成熟，竞争格局相对稳定，市场主要参与厂商主要为中航光电、航天电器、华达股份等。连接器产业链情况连接器是构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一。随着5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，市场在智能家电、智能终端、新能源汽车、电信与数据通信等领域对连接器技术又提出了新的需求，连接器市场将不断扩大。连接器上游包括原材料及设备，原材料包括金属材料、塑胶材料、电镀材料和架构材料，设备主要有机械加工设备、测试设备、装配设备等；中游为各类连接器，包括光纤连接器、车用连接器、手机连接器、电脑设备连接器等；下游应用于汽车、消费电子、医疗设备、工业设备、设备等领域。连接器下游分析新能源汽车为连接器最大的下游应用领域之一。中国是全球最大的新能源汽车市场，随着各项政策支持，新能源汽车市场取得了快速发展。2021年中国新能源汽车销量达352．1万辆，同比增长157．6%。2022年1-11月销量为606．7万辆，产量为625．3万辆。智能手机也是连接器最主要的应用场景之一。中国智能手机市场在近三年来一直持续走低，2022年6月，智能手机出货量0．27亿台，同比增长9．1%，占同期手机出货量的98．1%。2022年1-6月，智能手机出货量1．34亿台，同比下降21．7%，占同期手机出货量的98．2%。产业发展现状（一）供给：国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业对高端连接器需求逐渐增大，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高要求，众多国内厂商已经开始对高端连接器产品进行研发。根据企查猫数据，截至2022年5月我国连接器制造行业在业以及存续的企业已经超过10000家，达到了10194家，注册资本在100万元以上的企业有7777家，按成立年份来看，已成立5年及以上企业占比达64%，近五年内成立的新企业占比为36%。（二）需求：市场规模快速增长根据Bishop&Associate统计数据显示，2016-2021年中国连接器市场规模呈现上升趋势，2021年中国连接器市场规模总体达到249．78亿美元，同比上升23．8%。根据Bishop&Associates2022年公布的数据显示，2021年中国连接器市场规模是249．78亿美元，占全世界32%的市场份额，是世界最大的连接器销售市场，其次为北美地区，连接器市场规模为164．84亿美元，占世界总规模比重的21%。目前国内参与连接器竞争的企业主要包括四类：一类是以泰科电子（TEConnectivity）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）等为代表的大型跨国连接器厂商，技术水平较高、产品性能优越，具备较强竞争力。第二类是以矢崎（Yazaki）、日本压着端子（JST）、广濑电机（Hirose）等为代表的日本企业和以鸿海精密为代表的台资企业，其连接器产品在电脑及外设等个别应用领域的市场优势较为明显。第三类是以立讯精密、得润电子、电联技术为代表的研发技术水平、产销规模等方面居于国内领先的少数自主品牌厂商，其连接器产品在智能手机、平板电脑、家用电器等细分下游产品的应用领域占据一定竞争优势。最后是数量众多、技术水平相对落后、规模较小的连接器制造企业，产品同质化现象较为严重，也面临着较为激烈的市场竞争。目前，中国连接器销售额最大的三家供应商为立讯精密、安费诺（Amphenol）和泰科电子（TEConnectivity），后两者研发水平高，产品种类多、应用广泛，业务布局面向全球，是连接器的领先供应商。国内连接器的领先企业以立讯精密为代表，产品主要面向3C产业开发。在国家产业政策积极引领和下游应用快速发展、国际产业转移的推动下，中国连接器制造行业近年来整体技术水平取得了明显进步，但与国际大型企业相比仍存在一定差距，主要表现为：领先企业的技术专长领域较为局限，限制了企业的业务开拓能力，难以和国际巨头进行全方位竞争;多数企业主动创新能力较差，仍处在追赶国际领先技术的过程中;关键制造设备上缺乏自主创新能力，进口依赖度较高。这些差距对国内连接器制造行业向高端技术、高端产品全面发展构成了一定挑战。全球连接器发展状况2015年全球整体连接器市场销售规模达到520亿美元、2017年增长至621亿美元，预计2018年市场规模进一步增长超过700亿美元，整体处于稳步增长的趋势。从地区来看，亚太地区是最大的连接器市场，2016年占全球市场的56%，随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区，以及亚太区消费电子、移动设备和汽车领域的兴起，未来需求将持续稳定增长;在亚太地区中，中国是最大的连接器市场并且是全球连接器市场的最强推动力，2016年规模已达165亿美元，虽然我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，行业技术水平与先进国家技术水平相比仍有一定差距，但我国连接器行业空间广阔，发展潜力巨大，未来有非常大的提升空间。从市场领域分布来看，据数据统计，2017年主要市场是在汽车（22%）、电信与数据通信（21%）、计算机与周边配套（16%）、工业（12%）、交通运输（6%）、航天航空（6%）