矿用机械配件行业现状分析及发展前景报告

矿用机械配件行业现状分析及发展前景报告

瞄准智能制造发展趋势，健全完善计量、标准、信息基础设施、安全保障等发展基础，着力构建完备可靠、先进适用、安全自主的支撑体系。深入推进标准化工作。持续优化标准顶层设计，统筹推进国家智能制造标准体系和行业应用标准体系建设。加快基础共性和关键技术标准制修订，加强现有标准的优化与协同，在智能装备、智能工厂等方面推动形成国家标准、行业标准、团体标准、企业标准相互协调、互为补充的标准群。加快标准的贯彻执行，支持企业依托标准开展智能车间/工厂建设。积极参与国际标准化工作，推动技术成熟度高的国家标准与国际标准同步发展。围绕智能车间/工厂建设、新模式应用、供应链协同、新技术应用等方面，开展智能制造标准应用试点，形成国家标准、行业标准、团体标准协调配套的标准群，推进试点成果在中小企业和同行业企业的应用。矿山机械行业发展趋势随着环保力度的不断加大和既要金山银山也要绿水青山的高层指示，我国煤矿建设发展的唯一出路是必须实行矿井建设的绿色运行、高产高效。而煤矿辅助运输系统是矿井建设的一个重要环节，煤矿建设的高产高效离开不开辅助运输系统的高效运行。目前国内大部分煤矿暴露的安全隐患都是由于煤矿开采所需的材料、设备以及劳务人员需要进行多次中转才能顺利的从井底车场运输至回采工作面造成的，现用的辅助运输设备与目前现代化采掘系统格格不入，无论是对开采的高效性还是对开采人员的安全性都具有严重的制约性。所以煤矿辅助运输设备未来的发展方向必须要走技术改造升级路线，只有进行技术改造才能实现矿井的现代化建设。矿山机械行业壁垒（一）矿山机械行业技术壁垒行业矿山轨道运输智能装备及配件，其自身研发与生产涉及电控系统、变频调速器、电池组、驱动部和液压系统等部件的研制、整合组装；其中电控系统的设计研究需要利用现代控制技术和现代控制理论完成；液压起吊系统需要雄厚的数学理论知识建立数学模型；电池组的研制需要熟练掌握电路原理及其电路图。因此行业产品的生产和研发人员不仅需要具备现代地质、电子、传感器、网络通信、计算机、工程、人工智能等多学科的知识背景，还需要防爆设计技术等专业技术，因此相关技术研发人员多为复合型人才，培养周期较长。（二）矿山机械行业资金壁垒矿山机械制造行业需要大量初始投资，其中固定资产投入主要包括大型厂房、加工设备、检测设备等；此外，行业下游多为大型煤炭企业，这些煤炭企业多为大型国企，其对产品采购、付款具有严格的审批程序，导致合同结算周期较长，应收账款普遍较高，要求企业必须拥有大量的营运资金，才能保证生产的正常运转。因此，投资矿山机械制造行业的企业必须具备强大的资金投入能力，行业存在较高的资金壁垒。（三）矿山机械行业人才壁垒因煤矿工作环境复杂多样，相应系统产品存在定制化特征，因此矿业机械设备制造供应商不仅需要掌握大量相关专业技术，还需要对产品的复杂应用环境及多样应用场景拥有深刻理解，对技术人员的专业素质要求较高。因此，进入本行业面临较高的人才壁垒。（四）矿山机械行业行业准入壁垒由于矿山机械设备的质量关系着煤矿生产人员的生命与安全，因此国家对矿用产品设置了严格的准入条件。行业需按照国家有关规定取得相应业务资质，如安标证、防爆证等，作为企业立足于行业的先决条件，企业需要在前期花费较多的资金和时间完成产品开发、认证等相关工作。因此，行业存在较高的准入壁垒。深化推广应用，开拓转型升级新路径聚焦企业、行业、区域转型升级需要，围绕车间、工厂、供应链构建智能制造系统，开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能制造新模式。矿山机械行业市场规模（一）我国煤炭市场规模我国是全球最大的煤炭生产国与消费国，2019年我国煤炭产量为3，698．00百万吨，同比上升4．00%；消费量为4，176．54百万吨，同比上升5．09%，较之煤炭行业去产能、调结构初期已呈现一定的回暖态势。根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业十四五高质量发展指导意见》，到十四五末即2025年，我国煤炭产量将控制在41亿吨左右，相较2020年39．00亿吨的产量而言仍有一定的增长空间。受宏观经济增速下降以及国内煤炭行业自身转型升级的影响，煤炭行业发展于2015年跌入低点，2015年我国煤炭开采和洗选业利润总额为440．80亿元，仅为2011年利润总额的一成左右，但随着我国煤炭行业供给侧改革初见成效，行业效益回暖，2021年更是受疫情后工业复苏、市场需求旺盛而市场供给偏紧等因素影响，我国煤炭开采和洗选业利润总额攀升到了近十年以来的最高水平，达7，023．10亿元。随着国家煤炭供给侧结构性改革的不断推进，落后产能逐步淘汰，我国的煤矿数量也逐减，从2018年的5800处降到了2021年的4500处以内。尽管煤矿数量在降低，但得益于政策支持及技术创新等多重保障，煤矿智能化建设在加速进行，煤炭的单产在稳步提升，煤矿的采掘质量以及效率越来越高，安全体系也越来越完善。另一方面，根据国家能源局数据显示，平均每个煤矿的投资规模大约是2亿元以上，对于全国四千多处煤矿而言，预计智慧煤矿整体市场规模超万亿元。（二）我国矿山机械制造行业市场规模2017年以前，我国矿山机械产量整体呈增长趋势，2014年后均在700万吨以上，2017年达到高峰812．66万吨。近两年来，随着新能源行业的发展、干净能源概念的建立以及供给侧改革的推进，矿山机械制造行业的增速开始放缓。此外，由于成本上升、效益下滑、需求疲软等因素，2018年我国矿山机械产量出现大幅度的下滑，全年产量仅为504．88万吨，2019年行业运行态势有所改善，全年产量达到673．11万吨。2020年受到疫情影响，我国矿山专用设备产量为653．60万吨，同比下降19．50万吨。矿山机械制造产业在国民经济中占有支柱地位，于经济建设中的作用和贡献良多。无论是从我国矿山机械制造行业的市场发展现状，还是从全球产业运行态势来看，我国矿山机械制造行业正置身一个历史性的窗口期中。未来5-10年，是我国矿山机械制造企业全面或深入融入世界、与世界共同发展的重要时期，行业的发展前景较好。我国矿山机械的技术进步以及在价格、交货期等方面的优势促使矿山机械制造行业持续保持贸易顺差。根据头豹研究所统计，2015年以来我国矿山机械制造行业市场规模较为平稳，未来，伴随一带一路倡议的深入推进，我国矿山机械有望进一步打入国际市场，行业市场规模有望进一步扩大。（三）我国煤机行业市场规模在国家政策的推动下，近年来，我国煤矿机械化、智能化建设也取得不少进展。自2010年以来，我国煤矿采煤机械化程度逐步提高，据中国煤炭工业协会统计数据显示，我国大型煤炭企业采煤机械化程度由2010年的65%提高到2021年的85%。根据《煤炭工业十四五高质量发展指导意见》目标，2022年我国大型煤炭企业采煤机械化程度将提升至90%。随着我国采煤机械化的深入发展以及煤炭采掘行业的复苏，我国煤矿机械50强企业营业收入稳步提升，据煤炭机械工业协会统计数据显示，2021年，我国煤炭机械50强企业营业收入累计为1，321亿元，同比增加421．44亿元，同比增长46．85%。矿山机械行业基本风险特征（一）煤炭行业周期波动风险行业下游客户主要为煤炭生产企业，而煤炭行业与国家宏观经济显著相关。近年来，受全球新冠疫情蔓延等因素的影响，全球经济增长不及预期，国内宏观经济环境存在一定的波动风险，并将随之带来煤炭行业的周期性波动风险。未来若煤炭行业周期性呈下行趋势，行业业务将会受到较大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。（二）矿山机械行业市场竞争风险目前国内矿山机械制造行业已有多年的发展历史，知名企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益，未来行业集中度将进一步提高；而新兴的智能矿山行业发展迅速，越来越多的企业被吸引到该行业中，竞争对手数量不断增加，行业内主要存量企业在不断扩大生产规模、加快研发速度、抢占市场份额，行业竞争愈加激烈。如果未来不能加大投入、扩大产能，准确把握市场发展动态，将会面临较大的市场竞争风险，对未来行业地位与市场开拓产生不利影响。（三）矿山机械行业产业政策变动风险近年来，行业主管部门陆续发布了《煤炭工业发展十四五规划》《煤炭工业十四五高质量发展指导意见》《煤矿智能化建设指南》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列政策，在鼓励智能矿山与智能防爆设备行业发展的同时，也提出了智能化升级改造的要求。如果未来国家的产业政策发生重大不利调整，或不能及时响应政策的变化，提升产品的智能化技术水平，将会对经营业绩造成不利影响。（四）矿山机械行业核心技术人员流失风险行业属于技术密集型行业，人才竞争日益激烈、技术研发人才需求旺盛。行业经验丰富、技术研发能力强且人员结构稳定的研发团队是保持技术优势、形成核心竞争力的关键。如果未来在技术研发人员招聘、培养及激励机制等方面举措不力，将存在技术研发人员流失、人才队伍建设无法满足业务发展要求的风险。同时，随着业务规模的不断扩大，对高素质技术研发人才的需求将持续增加。人才需求能否得到充分满足关系到后续技术产品研发和可持续发展。（五）矿山机械行业新技术与新产品开发风险由于定制矿山机械装备与普通标准化产品相比在新技术、新产品开发、试制方面存在较多不确定性因素，新技术与新产品从技术中心研究到小试、中试阶段，到最终实现产业化、规模化生产，往往需要一个较长研发周期。在此过程中，可能因为选题方向错误、技术难题无法逾越、人才流失、先进的科研设备无法获得等原因无果而终，也可能因竞争对手开发出更先进，更有成本优势的技术而被迫放弃。这不仅会给行业带来经济损失，也会影响行业长远发展。煤矿辅助运输行业发展现状我国煤矿辅助运输机械化起步较晚，直至七十年代后期才开始这方面的研制工作。到目前为止，我国已先后研制成功并定型生产了一些新型高效的煤矿辅助运输设备，如猴车、单轨吊、卡轨车、胶轮车以及无极绳连续牵引车等。有些设备如猴车、卡轨车、胶轮车和无极绳連续牵引车，在我国许多煤矿生产实践中已经得到了推广应用，并产生了巨大的经济和社会效益。部分设备的主要技术性能也达到了国外同类产品的国际先进水平。但总的来看，设备种类还不多，未形成系列产品，产品质量也不稳定，某些技术性能尤其是可靠性有待进一步提高。目前除少数几个矿井外，绝大多数煤矿尚未实现从地面或从井底车场直至采区工作面端头不经转载的直达运输，而是分阶段运输。从井下材料、设备供应点到井下工作面使用地点，要经过多次转载。运输效率低，事故多，占用设备和用工人数也多。特别是采区的辅助运输机械化程度还相当低，这种状况长期未得到改变。另外，有些关键元部件如防爆低污染柴油机还不过关，减速机、油泵、油马达等还需要从国外进口，提高了设备的制造成本、销售价格偏高，从而妨碍了辅助运输设备的推广应用。加速系统集成技术开发面向装备、单元、车间、工厂等制造载体，构建制造装备、生产过程相关数据字典和信息模型，开发生产过程通用数据集成和跨平台、跨领域业务互联技术。面向产业链供应链，开发跨企业多源信息交互和全链条协同优化技术。面向制造全过程，突破智能制造系统规划设计、建模仿真、分析优化等技术。推进新型创新网络建设。围绕关键工艺、工业母机、数字孪生、工业智能等重点领域，支持行业龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业创新载体。鼓励研发机构创新发展机制，加强数据共享和平台共建，开展协同创新。推动产业化促进组织建设，加快创新成果转移转化。建设一批试验验证平台，加速智能制造装备和系统推广应用。突破产品优化设计与全流程仿真、基于机理和数据驱动的混合建模、多目标协同优化等基础技术；增材制造、超精密加工、近净成形、分子级物性表征等先进工艺技术；工业现场多维智能感知、基于人机协作的生产过程优化、装备与生产过程数字孪生、质量在线精密检测、生产过程精益管控、装备故障诊断与预测性维护、复杂环境动态生产计划与调度、生产全流程智能决策、供应链协同优化等共性技术；5G、人工智能、大数据、边缘计算等新技术在典型行业质量检测、过程控制、工艺优化、计划调度、设备运维、管理决策等方面的适用性技术。开发基于信息模型和标准接口的可复用数据集成技术；制造装备、产品设计软件、管控软件、业务管理软件等之间的业务互联技术；面向产业链供应链协同的包含订单、质量、生产实绩等内容的企业信息交互技术；公有云、混合云和边云协同的灵活云化部署技术；涵盖设计、生产、管理、服务等制造全过程的复杂系统建模技术；基于模型的价值流分析和优化技术。矿山机械行业竞争格局上世纪90年代前，我国煤机企业基本为国企，包括计划经济时代建立的煤机专业生产企业、大型煤炭企业自行建立的机械修造厂以及科研院所自主成立的生产企业。近年来随着民营企业、外资企业的进入，目前我国煤机业呈现出国企、民营企业和外资企业相互竞争的多元化、差异化竞争格局，形成高端、中端、低端产品共存的局面。大型国企凭借其在经验、