种子行业发展态势及面临的机遇与挑战分析

种子行业发展态势及面临的机遇与挑战分析

种子行业发展态势及面临的机遇与挑战（一）种子行业发展态势及面临的机遇1、近年来，国家政策层面对种业予以高度关注与支持，玉米粮价、小麦粮价等持续上涨，为种子企业创造良好的经营环境经过2015年至2020年国内玉米的供给侧改革，2015年至2020年，我国玉米制种面积持续下降，我国玉米库存规模也持续下降。此外，2020年初全球爆发新冠疫情，全球出现粮食危机。2020年中起，我国玉米粮价大幅上涨。在畜禽饲料方面，小麦可以替代玉米用于生产饲料。随着玉米粮价持续上涨，饲料企业的成本也相应提高，凸显了小麦作为饲料原料的性价比。自2020年开始，小麦在饲料领域的需求量上升，小麦粮价也持续上升。受2020年以来玉米粮价、小麦粮价持续大幅上涨，种植玉米、小麦收益的增加，种植农户的玉米、小麦种植积极性提升，进而增加了玉米种子、小麦种子的需求量。近年来，国家政策层面对种业予以高度关注与支持，玉米粮价、小麦粮价大幅上涨，从而为种子企业创造了良好的经营环境。2、种业体制进一步改革，商业化育种体系将进一步健全鉴于我国的种业研发存在长期以国家出资的公益性科研院所、科研院校为主，大量的种业科技资源、优秀的人才和技术集中在科研院所、科研院校的国情，近年来，我国政府一直致力于种业体制改革，发布了《十四五生物经济发展规划》、《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》、《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》等各项政策文件，旨在加快构建商业化育种创新体系、推进种业人才、资源、技术向企业流动，支持种子企业建立、健全商业化育种体系，促进育繁推一体化发展。3、转基因技术基因编辑技术全基因组选择育种、基因组学等与杂交育种相结合，加速推动我国种子育种技术的创新目前，我国的主要育种技术仍为杂交育种。我国政府大力鼓励并促进先进育种技术的研发与推广，农业部于2014年增设了绿色通道、联合试验体及特殊品种试验以促进新品种的研发和审定。未来，种子行业的转基因技术、基因编辑技术、全基因组选择育种与基因组学等当前前沿技术的商业化应用将会加速，同我国原就处于世界领先水平的杂交育种技术一起推动我国在种子育种上的创新。4、种子行业供种安全保障能力稳步提升，品种风险得到有效控制为加速推进种子基地生产建设，我国政府实施了现代种业提升工程、制种大县奖励和制种保险等政策，认定建设一批优势制种基地和种业产业园，大幅提升了种子供应保障能力。目前，我国形成了以海南、甘肃、四川三大国家级育种制种基地为核心、152个制种基地县为骨干的制种基地，保障了全国农业用种需求。同时，政府启动一批国家和农业行业高精准检测标准修订。目前，全国34种审定和登记作物已有种子质量标准23项，检验方法标准46项，主要农作物品种病虫害及抗逆鉴定种类已达36种，品种风险得到了有效的控制。（二）种子行业面临的挑战1、种子行业竞争激烈与国际种业巨头相比，我国种子行业大而不强。我国种业企业数量较多，且以中小企业为主体。行业集中度较低，企业小而分散，我国种业同质化、恶性竞争突出，加之套牌种子等假冒伪劣情况盛行，不仅导致我国种子行业低效竞争，还无益于我国种子企业的品种创新投入。此外，国际种业巨头进入国内市场时，也会进一步加剧我国种子行业的竞争。2、种子企业技术人才缺乏种子行业的育种环节具有典型的知识密集、技术密集、人才密集等特点，对育种专业人才的研发能力要求较高。长期以来，我国的育种人才主要集中在各科研院所、科研院校，种子企业的技术人才缺乏。随着我国加快构建商业化育种创新体系，支持种子企业建立、健全商业化育种体系，我国种子企业对育种专业人才需求的缺口将更加凸显。种子行业市场竞争目前，中国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队;垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。改革开放以来，我国制定了一系列种业发展支持政策，为种业发展创造了良好的环境。经过近四十年的发展，我国种业发展取得了长足进步，农作物选育水平、良种水平和供应能力显著提升，2021年，我国种业市场规模达到1306．15亿元。在长期计划经济体制下，由于受科研体制等方面的制约，我国种子科研和种子公司分属两个系统，一方面科研机构无法直接面对市场，另一方面企业缺乏后续新品种，致使我国种子行业运行效率较低。随着我国经济体制改革的不断深入，市场化进程的加快，我国种业将进入重要的市场整合期，种子行业面临巨大的整合机会，众多规模较小、科研水平落后的企业将逐步退出市场，具备育、繁、推一体化经营能力的企业将成为市场的主体。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。种子行业现状（一）市值从行业规模来看，相关数据显示，2011年以后我国种子市值呈现增长趋势，2012年种子市值破1000亿。2016年供给侧改革开始，国家开展调面积、减价格和减库存，种子市值整体规模每年有小幅下跌，2020年我国种子市值达到1199．89亿元，同比增长1．04%，打破2016年以来的逐年下跌局面。（二）市场结构我国种子市场品类结构来看，玉米、水稻和小麦占据主要地位。2020年我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别为22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）竞争格局从行业竞争格局来看，我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。目前我国种子行业集中度较低，2021年CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。种子行业前景分析农业农村部、发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1）加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2）加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3）深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4）对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。种子行业产业链可分为育种—制种—销售三大环节，其中育种是种子产业的核心、源头。种子行业的下游行业主要是种植业。种子处于农业生产的最前端，对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义。种子是农业现代化的基础，是农业的芯片，种子行业的发展水平直接关乎我国粮食安全的命脉，种业是国家战略性、基础性核心产业，显示了种子行业在国民经济中极其重要的战略地位。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。相关研究机构预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。与美国等西方农业发达国家相比，我国种子行业发展起步较晚，市场集中度低，研发能力相对落后，且种子研发以公益性科研单位、科研院校为主体，研究与商业化分离。数据显示，中国种子销售收入前5名（CR5）企业（即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业）种子销售收入合计为74．30亿元，市场份额占比仅为10．6%，与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局，导致与国际种业巨头相比，我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。种子行业产业政策种子作为基础性的农业生产资料，其质量优劣直接影响粮食产量和品质，为保证粮食生产安全和种子行业健康发展，自1997年颁布《植物新品种保护条例》以来国家陆续颁布实施了一系列法律法规以规范种子行业发展。规定了稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及农业部确定的主要农作物品种实行国家或省级审定。明确了品种权的内容和归属，授予品种权的条件，品种权的申请和受理，品种权的审查与批准。规定了农产品质量安全标准、农产品产地、农产品生产、农产品包装和标识及监督检查等方面的内容。对农作物种质资源收集、整理、鉴定、登记、保存、交流、引进、利用和管理等方面做了相关规定。在2021年要抓的八项重点任务中，首次提出要解决好种子和耕地问题，并提出打一场种业翻身仗，对农业生产和粮食安全予以高度关注。针对种子明确三项关键任务：一是加强种质资源保护和利用，加强种子库建设；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；三是开展种源技术攻关，立志打一场种业翻身仗。会议强调，十四五时期，要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务，加强农业种质资源保护和利用、加快提升我国种业自主创新能力、推进国家现代种业基地建设、培育有核心竞争力的产业主体、提高种业监管治理能力、加强种业系统自身建设。要求开展系统收集保护；建立全国统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系；新建、改扩建一批农业种质资源库；开展农业种质资源登记。种子行业概况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。种子行业现状分析种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。中国种子行业产业链种子是种子植物的繁殖体系，对延续物种起着重要作用。种子是种植环节中最重要的一环，好的种子是丰产增收的基础，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。种子行业产业链上游为种子研发、育种采摘环节；中游为制种、销售环节，下游应用领域包括种植业、林业等。种业是农业的芯片，是国家战略性、基础性核心产业。当前，国际种业已进入以抢占战略制高点和经济增长点为目标的机遇期，呈现出高新化、一体化、寡头化的发展趋势。我国目前仍以杂交选育和分子技术辅助选育为主，育种原始创新能力不足，抗风险能力和国际竞争力相对较弱。面对种业发展的蓬勃趋势与复杂环境，国家陆续出台解决好种子和耕地问题有序推进生物育种产业化开展种源‘’技术攻关等指导性意见和重点任务部署，种业已成为推动我国农业跨越式发展的重要引擎。我国种子行业发展起步较晚，种业