注浆堵水材料市场现状分析及发展前景

注浆堵水材料市场现状分析及发展前景

中国复合材料行业区域集中度根据中国企业数据库企查猫，目前中国复合材料企业超过3000家，主要分布在珠三角和环渤海等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年7月，广东共有相关复合材料企业数619家，占比13．9%，山东省则有667家，占比12．7%，江苏企业数量占比为8．1%。复合材料行业市场发展态势分析复合材料（composite;compositematerial）由两种或两种以上物理、化学性能不同的材料，通过物理或化学的方法复合而成，其中的组分相互协同作用，但彼此独立，各自保持其固有的物理、化学和机械等特性，且其间存在界面的多相固体材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。我国复合材料行业产业链上游为基质材料和增强剂材料，中游按照集体材料不同分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、水泥基复合材料和碳基复合材料，下游领域包括航天领域、汽车领域、建筑领域、风电领域等。复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代，因航空工业的需要，发展了玻璃纤维增强塑料（俗称玻璃钢），从此出现了复合材料这一名称。目前，我国较为主流的复合材料有碳纤维复合材料，主要应用与风电叶片，在碳中和的政策指引下，预计该类复合材料的需求将持续增加;其次玻璃纤维复合材料作为装配式建筑的一部分也有较高的需求;芳纶纤维复合材料的应用范围稍少于前两种材料，多数用于航空航天领域。目前，全球复合材料第一大技术来源国为中国，中国复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的78%;其次是日本，日本复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的12%。美国和韩国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。一般定义的复合材料需满足以下条件:（i）复合材料必须是人造的，是人们根据需要设计制造的材料;（ii）复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分，以所设计的形式、比例、分布组合而成，各组分之间有明显的界面存在;（iii）它具有结构可设计性，可进行复合结构设计;（iv）复合材料不仅保持各组分材料性能的优点，而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属。现代高科技的发展离不开复合材料，复合材料对现代科学技术的发展，有着十分重要的作用。复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长，亚洲市场增长较快，尤其中国是复合材料增长最快、最大的生产和消费国，风能、大型飞机、汽车工业、建筑业、造船、环保等成为市场的主导力量。中国的大市场吸引了国外一些知名复合材料企业入住，例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等，纷纷在中国建厂或扩产，均取得良好的效益，Vestas宣称已接下100套风电叶片订单。从全球来看，复合材料在交通运输领域需求较大，以及工业设备领域，分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域，作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。根据2019年我国玻璃纤维复合材料的产量以及其产量占复合材料产量的比例，结合碳纤维的快速发展，按照目前我国复合材料产量增速来看，以10%的保守增速发展，预测到2025年，中国复合材料产量有望超过1116万吨。数据显示，2020年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入（不含玻纤增强复合材料制品部分）同比增长9．9%，利润总额同比增长56%，全年利润累计超过117亿元。随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。与玻璃纤维行业相比，复合材料制品行业目前正处于产业结构调整优化过程中，在政府环保等规范管理政策高压和骨干企业良好表现示范引导下，已经有越来越多的复合材料制品企业逐步转变发展思路，主动实施污染环保治理，加强管理，提升企业的专业化生产与服务水平。对此，行业要加强规范管理引导，确保转型发展持续推进。与此同时，全行业更要做好科学规划、统筹协调，并积极争取相关政策引导与扶持，努力做大做强复合材料制品深加工业。一方面要紧跟全球复合材料行业发展趋势，学习借鉴国际国内先进经验与案例，做好热塑性复合材料生产装备、复合材料自动化智能化辅助设计与生产装备、复合材料废弃物处理与回收装备的引进、研发与推广应用，不断提升复合材料制品企业的技术装备水平和应用研究能力，培育一批规模化、专业化、差异化的复合材料制品深加工生产基地。现阶段，中国玻璃钢、复合材料行业面临一个新的大发展时期，如城市化进程中大规模的市政建设、新能源的利用和大规模开发、环境保护政策的出台、汽车工业的发展、大规模的铁路建设、大飞机项目等。在巨大的市场需求牵引下，复合材料产业的发展将有很广阔的发展空间。中国复合材料行业市场排名我国复合材料种类较多，以目前行业中较为主流的复合材料产品碳纤维复合材料为例，根据CNPP的排名，市场上口碑较好的碳纤维复合材料多为日本和德国的产品，排名前三名的分别为日本东丽、东邦（日本帝人）、西格里（德国），中国较为知名的品牌分别有光威复材、吉林化纤和中复神鹰。矿用安全材料未来发展趋势（一）现代社会稳定的能源需求为矿用安全材料带来市场空间我国是全世界最大的能源生产国与能源消费国，形成了煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源全面发展的能源供给体系。能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。长久以来煤炭作为我国主要的化石能源和化工原料为我国经济发展和工业化作出了重要贡献，也是确保能源安全的重要保障。短期而言，我国以煤炭为主的能源结构不会改变，而近年来全球性的能源短缺问题抬高了能源价格。受此影响，未来较长一段时间内，煤炭需求仍将较为稳定，为煤炭开采过程中灾害治理等辅助活动和矿用安全材料带来了市场空间。（二）煤矿生产对安全生产的迫切需求为矿用安全材料带来直接需求我国煤矿安全所面临的挑战仍然是严峻的。我国能源供给仍然存在缺口，加之自受国际能源紧缺、原产国停止出口、新冠疫情冲击等多种因素影响，可以预见未来较长一段时间我国对煤炭的需求将保持在较高水平。趋近饱和的煤矿生产给煤矿带来了更大的安全风险。随着煤矿开采活动加剧，浅层或易开采煤层逐渐采空，越来越复杂的地质环境也给开采工作来更多的不确定性。煤矿安全生产工作对矿用安全材料的需求是直接而迫切的，这为市场容量和行业发展提供了有力保障。（三）井下反应型高分子材料仍存在较大的提升空间井下反应型高分子材料相较于传统矿用安全材料，具有见效快、强度高、致密度高、可操作性强等优势，是处理井下灾害和辅助煤矿开采的有效解决方案。由于原料种类、合成方式、催化剂及辅料因素的复杂性，高分子材料往往具有较多的控制因素，从而可定制性强。各项因素的微调可改变产品的反应速率、固结物强度等理化指标，给井下反应型高分子矿用材料的安全性和有效性带来了巨大的提升空间。改性研究是该等材料近年来的主要研究主题，也将是未来的主流发展方向。通过不同助剂、不同原料、不同预聚方式等改性手段，可进一步提高其可靠性、降低成本，因而受到行业内主要生产厂商的重视。行业在改性研究方面投入大量研发资源，并取得丰富的研究成果。当前随着化学工程、材料科学等基础行业技术水平的不断提升，越来越多的新型材料得以出现。以上材料的应用与产业化生产也将为矿用安全材料的进一步发展和井下反应型高分子材料的迭代提供原动力。中国复合材料行业技术水平及特点经过数十年发展，我国玻璃纤维复合材料制品相关生产技术原理已经较成熟，相关技术原理已被行业内大部分企业所掌握。目前常用的生产工艺包括手糊工艺、缠绕工艺、压制工艺、液体模塑工艺等，不同的生产工艺应用场景不尽相同。目前，我国玻璃纤维复合材料制品生产领域相关的创新方向主要体现在根据下游客户的应用需求持续进行产品研发设计方案创新，模具结构设计的不断改善以及生产工艺流程的持续改良等。大兆瓦机组需适配更大规格的零部件，如齿轮箱、叶片、塔筒、机舱罩、导流罩等，并且大型化需要兼顾减重需求。这对供应商的制造能力提出更高的要求，生产更大规格的部件则需要更大的厂房、更大的配套生产设备以及更强的研发设计团队，诸多因素提高了供应商的整体准入门槛。一方面，2021年以来的风电平价上网压力倒逼整个风电行业在2021年加速降本提效，倒逼行业加快大兆瓦机型的推广进度，机型迭代频率提高。高频的机型迭代，要求整机上游配套厂商有更强的配套迭代研发能力。另一方面，产业链降本加速背景下，主动降本能力强的配套厂商竞争优势凸显。除根据主机厂的要求被动降本外，上游配套厂商可以在满足下游需求的基础上，通过多种途径主动降本，比如不断优化零部件结构设计，优化原材料结构配比，使用新的原材料，优化生产工艺，扩大生产规模以提高规模效应等。经营规模大、研发实力强的配套厂商主动降本能力和竞争优势更强。风力发电机通常被安装于风电塔筒顶部，所处环境风力大、湿度高、紫外线强、海拔高。为保证风力发电机组在复杂的外部环境下长期、稳定、高效运行，需要不断提升风电机组罩体的防水、防沙、散热、耐腐蚀等保护性能，进而提高风电机组的使用寿命。中国复合材料行业竞争状态从五力竞争模型角度分析，复合材料行业本身属于一个新兴的行业，对现有的材料进行改进和开发，对现有的材料进行替代，目前尚未有商业化的替代品出现;行业内企业较多，竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料、增强材料等企业，且产品同质性较高，因此上游议价能力较弱;复合材料行业下游为航空航天领域、医药行业、化工行业、汽车行业、造纸行业，应用领域较广，下游议价能力较弱。复合材料行业发展概况复合材料是由两种或两种以上异质、异形、异